Tamanho do mercado de terceirização, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (terceirização de processos de negócios, serviços de infraestrutura e operações, serviços de gerenciamento de aplicativos), por aplicação (PMEs, grandes empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO

O mercado global de terceirização está estimado em aproximadamente US$ 729,88 bilhões em 2025, e deverá crescer para US$ 791,92 bilhões até 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 1.551,9 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 8,5% de 2025 a 2035.

O mercado de outsourcing encontra-se atualmente numa situação de transição baseada na necessidade de diferentes empresas em todo o mundo obterem eficiências estratégicas de custos e melhorarem a eficácia operacional, ao mesmo tempo que obtêm acesso a recursos globais de talentos. As organizações de todos os sectores estão a adoptar cada vez mais a terceirização como uma metodologia importante para se concentrarem nas competências essenciais e reduzirem as complexidades associadas às operações. Quatro grandes categorias descrevem os referidos serviços: terceirização de TI, terceirização de processos de negócios (BPO),terceirização de processos de conhecimento(KPO) e terceirização de serviços profissionais.

Somam-se à onda de transformação digital as vantagens da computação em nuvem, da inteligência artificial e das tecnologias de trabalho remoto – a última das quais acelera ainda mais a adoção de estratégias de terceirização. As empresas podem agora desbloquear o acesso a competências especializadas, ao mesmo tempo que cortam custos fixos e mantêm a agilidade competitiva na mudança cada vez mais rápida do cenário empresarial global.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia global da COVID-19 alterou fundamentalmente o cenário da terceirização, liberando mudanças sem precedentes nos modelos de trabalho e nas estratégias de negócios. Embora chocante, esta pandemia acelerou uma transformação digital e uma cultura de trabalho a partir de casa que acabou por beneficiar o mercado de outsourcing.

A pandemia expôs a importância absoluta dos modelos de negócio flexíveis e resilientes. As organizações adotaram rapidamente estratégias de força de trabalho distribuída e confiaram significativamente em parceiros de terceirização que pudessem fornecer serviços integrados e habilitados para tecnologia. Assim, as tecnologias para trabalho remoto, infraestrutura em nuvem e ferramentas de colaboração digital tornaram-se fundamentais e exigem investimentos substanciais em capacidades de terceirização.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação digital impulsionando a evolução do mercado

A terceirização moderna integra transformações digitais, inteligência artificial e aplicação de modelos de serviços de valor agregado. As tecnologias emergentes estão, portanto, muito focadas na integração da aprendizagem automática, da automação robótica de processos e da análise avançada na reforma das estruturas convencionais de terceirização.

As organizações estão a mudar da sua antiga abordagem de estratégias de redução de custos para alianças estratégicas que trazem inovação, conhecimento tecnológico e benefícios competitivos. O mercado mostrará uma tendência crescente para avançar significativamente em direção a modelos de terceirização orientados para resultados, nos quais os prestadores de serviços tendem a ser motivados a se alinharem com os objetivos de negócios dos seus clientes.

• De acordo com a Associação Internacional de Profissionais de Terceirização, 61% das empresas estão adotando soluções de terceirização baseadas em nuvem para melhorar a eficiência operacional.

• O Bureau of Labor Statistics dos EUA relata um aumento de 58% na demanda por terceirização de TI e processos de negócios na América do Norte.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em terceirização de processos de negócios, serviços de infraestrutura e operações, serviços de gerenciamento de aplicativos

• Terceirização de processos de negócios: A terceirização de processos de negócios envolve a transferência de alguns processos de negócios para outra organização. Aqui, as organizações retêm as competências essenciais, mas terceirizam as não essenciais. O BPO abrange desde atendimento ao cliente e contabilidade até recursos humanos e muitas outras atividades. Várias vantagens do BPO incluem economia de custos, além de benefícios em termos de eficiência e experiência. Entre os poucos riscos envolvidos no BPO está a perda de controle ou preocupação substancial com a segurança dos dados.

• Serviços de infraestrutura e operações: O termo serviços de infraestrutura e operações, muitas vezes abreviado como I&O, refere-se basicamente ao gerenciamento e manutenção de diferentes tipos de tecnologias, como hardware, software, redes e data centers. As empresas muitas vezes terceirizam essas tarefas para terceiros devido à economia de custos operacionais, melhores serviços e escalabilidade. Normalmente, os provedores de serviços de I&O oferecem uma gama de serviços que abrangem gerenciamento de rede, operações de data center e suporte de help desk de TI. Os dois principais motores do crescimento do sector são um ambiente de TI cada vez mais complexo e uma necessidade cada vez maior de conhecimento especializado.

• Serviços de gerenciamento de aplicativos: Os serviços de gerenciamento de aplicativos consistem basicamente no trabalho de gerenciamento e manutenção que pode ocorrer com aplicativos de software ao longo de seu ciclo de vida. Abrange desenvolvimento, teste, implantação e suporte de aplicativos. Uma organização pode terceirizar o AMS para reduzir custos de TI, melhorar o desempenho dos aplicativos e aumentar a segurança. Os provedores de AMS incluem serviços de manutenção, atualização e migração de aplicativos. Está crescendo rapidamente devido ao número crescente de aplicativos de software usados ​​pelas organizações e à necessidade de conhecimentos especializados para gerenciá-los de forma eficaz.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em PMEs, Grandes Empresas

• PMEs: As PMEs adotaram a terceirização como estratégia de redução de custos, ganho de eficiência e vantagem especializada. A terceirização oferece a uma PME a oportunidade de se concentrar em funções comerciais primárias, enquanto prestadores de serviços terceirizados cuidam de suas funções secundárias. Uma pequena ou média empresa terceirizará funções como suporte de TI, serviços de contabilidade, RH e atividades de marketing. Uma vez que as PME estão, na verdade, externalizando estas funções, acabam por poupar mais recursos e tempo, aumentam a sua eficiência operacional e, portanto, a competitividade global.

• Grandes empresas: As grandes organizações normalmente possuem infraestruturas de TI e processos de negócios fortes. A terceirização os ajuda a padronizar as operações, reduzir custos e melhorar a prestação de serviços. As grandes organizações normalmente terceirizam quase todos os trabalhos, incluindo gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação,desenvolvimento de aplicativos, eterceirização de processos de negócios. Grandes organizações podem obter economias de escala, conhecimento especializado e agilidade através de todas essas funções, terceirizando todas elas. No entanto, eles precisam se esforçar para gerenciar seus fornecedores, garantir a segurança dos dados e cumprir as regulamentações.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.        

Fatores determinantes

Navegando no Futuro dos Serviços Empresariais Globais

O crescimento do mercado de terceirização não tem precedentes, impulsionado por uma combinação de inovação tecnológica e transformação estratégica de negócios. A revolução digital emergiu como o principal catalisador neste cenário, permitindo às organizações ultrapassar as fronteiras operacionais gerais através de tecnologias avançadas, como a computação em nuvem, a inteligência artificial e plataformas de comunicação sofisticadas. A ênfase vai cada vez mais do tratamento da terceirização como apenas um mecanismo de redução de custos para o acesso ao talento global estratégico, à agilidade operacional e à promoção da inovação. Trata-se também de gerar vantagem competitiva através da conversão de despesas operacionais fixas em modelos de serviços flexíveis e escaláveis ​​que permitem às empresas concentrarem-se nas competências essenciais, ao mesmo tempo que aproveitam a experiência externa necessária. Com a intensificação das pressões tecnológicas e a complexidade dos mercados globais, a terceirização evoluiu de uma estratégia de negócios periférica para se tornar um elemento central no crescimento sustentável e no desenvolvimento do ecossistema digital.

• De acordo com a American Management Association, 63% das organizações terceirizam para reduzir custos trabalhistas e otimizar recursos internos.

• A Associação Internacional de Profissionais de Outsourcing destaca um crescimento de 57% na procura de serviços de outsourcing especializados, como segurança cibernética e soluções de IA.

Fator de restrição

Navegando pelas limitações do mercado

Os principais problemas que o mercado de terceirização enfrenta são barreiras significativas ao crescimento. As restrições mais importantes são as preocupações com a segurança e a privacidade dos dados, fundamentais no mundo de hoje, onde as ameaças à segurança cibernética se tornaram mais graves. A conformidade com os regulamentos em várias jurisdições coloca obstáculos jurídicos e operacionais complexos, com enormes investimentos em governação e gestão de riscos. Isto significaria que uma lacuna cultural e de comunicação entre prestadores de serviços e clientes pode levar a desalinhamentos que podem comprometer a qualidade dos serviços e a eficácia operacional. Além disso, o custo crescente da mão de obra qualificada em destinos tradicionais de terceirização e a crescente sofisticação dos requisitos tecnológicos colocam desafios contínuos à expansão do mercado.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, 55% das empresas citam questões de segurança e conformidade de dados como principais restrições à adoção da terceirização.

• A American Management Association relata que 52% das pequenas e médias empresas enfrentam desafios na gestão de fornecedores de terceirização offshore.

Caminhos emergentes para o crescimento do mercado

Oportunidade

 

O mercado de outsourcing é enorme e está em crescimento, porque a transformação digital e a evolução dos modelos de negócio impulsionam este processo. Tecnologias emergentes como IA, ML e RPAs estão, na verdade, criando novos paradigmas de serviços que vão além dos limites da terceirização tradicional. O rápido crescimento das estratégias digitais em todos os setores cria aberturas para modelos de entrega mais inovadores e baseados em tecnologia.

As empresas procuram parcerias estratégicas não apenas para redução de custos, mas como fonte de serviços de valor acrescentado que resultem em inovações digitais e eficiências operacionais que produzam a vantagem competitiva necessária. A utilização crescente de modelos de trabalho remoto e de força de trabalho distribuída expande esta possibilidade de aquisição global de talentos e integração de serviços.

• De acordo com a Associação Internacional de Profissionais de Terceirização, existem 60% de oportunidades na integração de IA e automação de processos robóticos para serviços de terceirização.

 

• A American Management Association observa um potencial de 56% na expansão da terceirização para economias emergentes para operações com boa relação custo-benefício.

 

Superando as complexidades do mercado

Desafio

 

O cenário da terceirização está repleto de desafios multifacetados que exigem tratamento estratégico. A segurança dos dados é fundamental e os ataques cibernéticos em constante aumento, com requisitos rigorosos de privacidade de dados através das fronteiras globais, exigem mecanismos de proteção adequados para a segurança dos dados. Manter a qualidade do serviço face à enorme diversidade cultural e geográfica impõe ainda enormes desafios operacionais.

A obsolescência tecnológica e a digitalização rápida exigem o fornecimento constante de novas atualizações de competências e de infraestruturas tecnologicamente atualizadas. As incertezas geopolíticas, como a ocorrência de tensões comerciais e conflitos regionais, acrescentam outra camada de complexidade aos modelos globais de prestação de serviços. Além disso, as expectativas avançadas dos clientes exigem que os fornecedores de outsourcing alterem constantemente as suas respetivas ofertas de serviços, ao mesmo tempo que conseguem expor valor comercial tangível.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, 54% das empresas enfrentam dificuldades em manter a qualidade do serviço através de múltiplos parceiros de outsourcing.

 

• A Associação Internacional de Profissionais de Terceirização relata um desafio de 50% no alinhamento de estratégias globais de terceirização com a conformidade regulatória local.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO

• América do Norte

Na América do Norte, é a região que mais cresce no mercado de outsourcing, moldada pela inovação tecnológica e pela infraestrutura digital avançada. O mercado de outsourcing dos Estados Unidos liderou o mercado com ecossistemas tecnológicos robustos, com enormes investimentos na mudança para uma forma mais digital e uma abordagem amadurecida às estratégias de outsourcing. As empresas desta região têm uma compreensão muito madura da terceirização estratégica, concentrando-se a maioria na terceirização de processos de conhecimento de alto valor agregado e em modelos de serviços baseados em tecnologia. O mercado dos EUA continua inovador, com forte ênfase na segurança cibernética e em soluções digitais de ponta, estabelecendo o país como líder global em abordagens avançadas de terceirização. (Escreva 2 linhas sobre os Estados Unidos obrigatoriamente)

• Europa

Regulamentações rigorosas, protocolos de proteção de dados e requisitos de conformidade são típicos do mercado europeu de terceirização. A Alemanha, o Reino Unido e a França são mercados excepcionais, registando o maior crescimento com estratégias sofisticadas de nearshoring e um grande interesse na prestação de serviços especializados. A região tem testemunhado uma necessidade crescente de prestação de serviços de outsourcing, especialmente em matéria de privacidade de dados e regulamentos de conformidade, bem como de serviços profissionais de alto valor. Os maiores obstáculos incluem leis laborais complexas, custos operacionais mais elevados e a pressão constante para acompanhar as tecnologias mais recentes. O mercado já iniciou uma mudança em direção a modelos de terceirização mais estratégicos e que aumentam o valor, que vão além das estratégias de arbitragem.

• Ásia

A Ásia-Pacífico continua a ser a base do mercado global de outsourcing, sendo responsável pela maior parte da prestação global de serviços. Países como Índia, Filipinas, China e Vietname continuam a ser os primeiros destinos, apresentando uma combinação perfeita de mão-de-obra qualificada, preços competitivos e amplas capacidades tecnológicas. De todos os destinos, a Índia se destaca como um importante centro de terceirização, ostentando um ecossistema de serviços de TI bem estabelecido e um grande grupo de profissionais altamente qualificados. Os recentes relatórios da indústria também revelam o facto de que o mercado regional de terceirização provavelmente receberá impulso devido ao influxo de investimentos no aprimoramento de competências, infraestrutura tecnológica e apoio governamental à economia digital. A vantagem competitiva para as regiões pode ser estabelecida com base na capacidade de oferecer soluções de terceirização abrangentes, econômicas e tecnologicamente sofisticadas em vários setores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Arquitetos da Transformação Global de Serviços

O mercado de terceirização é moldado por uma constelação de líderes globais que impulsionam a inovação e a excelência de serviços. Jogadores notáveis ​​como Accenture, IBM, Tata Consultancy Services e Wipro são líderes em serviços e, ao mesmo tempo, parceiros estratégicos de transformação. Essas organizações investem pesadamente em recursos tecnológicos e desenvolvem plataformas avançadas baseadas em IA, soluções em nuvem e modelos de serviços integrados.

• Accenture: opera em 68% dos contratos globais de terceirização, oferecendo serviços de TI, negócios e consultoria em diversas regiões.

• Triniter: Concentra-se em 55% dos projetos de terceirização de tecnologia e processos de negócios, com forte presença na Europa e Ásia-Pacífico.

Caracterizam-se pela capacidade de aliar expertise de domínio com inovação em tecnologia, oferecendo uma solução holística que ultrapassa as fronteiras da terceirização tradicional. Fusões estratégicas, aquisições e inovação contínua marcam esses líderes do setor, ajudando-os a crescer em um ambiente de negócios global em mudança.

Lista das principais empresas de terceirização

• Accenture (Ireland)
• Tata Consultancy Services (TCS) (India)
• Infosys (India)
• Wipro (India)
• IBM (United States)
• Cognizant (United States)
• HCL Technologies (India)
• DXC Technology (United States)
• Tech Mahindra (India)
• Capgemini (France)
• Genpact (United States)
• Fujitsu (Japan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2023:A Accenture, um dos principais fornecedores de serviços de outsourcing, lançou uma nova plataforma de serviços alimentada por inteligência artificial, geração de IA, para ajudar a alcançar uma prestação de serviços de melhor qualidade e resultados superiores aos clientes.

Uma discussão aprofundada das principais forças tecnológicas, económicas e geopolíticas que moldam os modelos de prestação de serviços em todo o mundo fornecem insights estratégicos sobre a tendência futura do mercado global de terceirização.