Tamanho do mercado de leasing de material rodante de passageiros, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (arrendamento, manutenção) por aplicação (veículos de trem de passageiros, locomotivas para operadores de passageiros) Previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ARRENDAMENTO DE MATERIAL CIRCULANTE DE PASSAGEIROS

O mercado global de locação de material circulante de passageiros está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 3,42 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 5,57 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,58% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de leasing de material circulante de passageiros dos Estados Unidos está projetado em US$ 1,05319 bilhão em 2025, o tamanho do mercado europeu de leasing de material circulante de passageiros está projetado em US$ 0,81214 bilhão em 2025, e o tamanho do mercado de leasing de material circulante de passageiros da China está projetado em US$ 0,97812 bilhão em 2025.

O arrendamento de trens e outros veículos utilizados para o transporte de passageiros nas redes ferroviárias é denominado "aluguel de material circulante de passageiros". Os operadores ferroviários podem obter o material circulante necessário com a ajuda deste tipo de locação sem terem de realizar despesas financeiras substanciais. Eles podem, alternativamente, alugar os automóveis de uma empresa de leasing e pagar uma taxa mensal ou anual definida. As empresas ferroviárias também podem beneficiar das mais recentes tecnologias e desenvolvimentos na concepção de comboios através do aluguer de material circulante de passageiros. Os automóveis e equipamentos mais recentes são frequentemente adquiridos por empresas de leasing, permitindo aos operadores ferroviários adquirir comboios de última geração sem terem de assumir um compromisso de capital substancial. Globalmente, o aluguer de material circulante de passageiros é uma solução económica e flexível para os operadores ferroviários que procuram adquirir novos veículos e pode ajudar a satisfazer a procura dos passageiros.

A procura de aluguer de material circulante de passageiros está a ser alimentada por iniciativas governamentais para construir infra-estruturas de transporte, tais como a extensão das actuais linhas ferroviárias e a construção de novas. Isto deve-se ao facto de as novas iniciativas de infra-estruturas exigirem um número considerável de comboios e outras formas de material circulante para satisfazer as crescentes exigências de transporte da área. A procura de transportes públicos está a aumentar como resultado da urbanização e do crescimento populacional, o que também aumenta a procura de aluguer de equipamento rolante de passageiros. Isto se deve ao fato de que são necessários mais trens e outros equipamentos rolantes para atender às crescentes demandas de transporte da população. Os principais impulsionadores do crescimento do tamanho do mercado de locação de material circulante de passageiros são a expansão da infraestrutura e o aumento da demanda por transporte público.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Limitações de viagens e queda na demanda por serviços de transporte provocadas pela pandemia produziram queda na receita

O mercado de aluguer de material circulante de passageiros foi significativamente afetado pelo surto de COVID-19. Muitas empresas de leasing sofreram uma queda nas receitas e um aumento nos activos ociosos como resultado de restrições de viagens e de uma queda na procura de serviços de transporte. O mercado de serviços de locação diminuiu em resultado do atraso ou cancelamento de compras de novo material circulante por vários operadores ferroviários. Além disso, como resultado disto, o valor do material circulante usado diminuiu, o que tem impacto no mercado secundário de material circulante. As empresas de leasing estão a ter dificuldades financeiras, uma vez que as suas receitas estão altamente correlacionadas com o número de comboios em operação e, à medida que a procura de serviços de transporte diminui, menos comboios estão a operar, o que resulta em receitas mais baixas para as empresas de leasing. A médio prazo, prevê-se que a pandemia ainda tenha impacto no mercado de aluguer de material circulante de passageiros, dependendo a velocidade da recuperação do sucesso das medidas de contenção. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente dependência da tecnologia moderna e da eficiência energética são dois criadores de tendências do mercado

À medida que os governos e os operadores ferroviários em todo o mundo continuam a investir na atualização das suas infraestruturas de transporte, a indústria de aluguer de material circulante de passageiros tem registado grandes avanços nos últimos anos. Como o leasing oferece maior flexibilidade e economia do que as técnicas convencionais de compra, tornou-se uma das tendências mais visíveis na aquisição de novos equipamentos de laminação. O mercado de locação de equipamentos rolantes de passageiros tem visto um aumento significativo no uso de tecnologia e digitalização. Para aumentar a eficiência e a fiabilidade dos seus comboios, muitos operadores ferroviários recorrem cada vez mais a empresas de leasing que fornecem soluções digitais de ponta, como monitorização em tempo real e manutenção preditiva. Os contratos de leasing de trens com tecnologia digital e software de ponta aumentaram como resultado disso. Juntamente com estes desenvolvimentos, o mercado de aluguer de material circulante de passageiros tem registado um crescimento nos acordos de aluguer transfronteiriços. Para aceder a uma maior variedade de alternativas e tecnologias, vários operadores ferroviários consideram cada vez mais o aluguer de material circulante a empresas que operam no estrangeiro. Por exemplo, resultaram disto mais acordos de leasing entre companhias ferroviárias europeias e asiáticas.

• De acordo com o relatório, o custo do leasing de mais de 15.000 veículos ferroviários quase duplicou, para mais de 2,5 mil milhões de libras, nos últimos cinco anos.

• Segundo a pesquisa, dos 7.817 veículos comprometidos no CP5 e CP6, apenas aprox. 2.000 (cerca de 29%) são financiados por ROSCOs, enquanto mais de 5.000 são financiados de forma privada ou de outra forma.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ARRENDAMENTO DE MATERIAL RODANTE DE PASSAGEIROS

Por tipo

Dependendo do leasing de material circulante de passageiros, são apresentados os tipos: Leasing, Manutenção. O tipo Leasing irá capturar a participação máxima de mercado no próximo período.

Por aplicativo

O mercado é dividido em Veículos de Trem de Passageiros, Locomotivas para Operadores de Passageiros com base na aplicação. Os participantes do mercado global de locação de material rodante de passageiros no segmento de cobertura, como veículos de trem de passageiros, dominarão a participação de mercado durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por transporte ecologicamente correto e sustentável está impulsionando o crescimento do mercado

A crescente demanda por transporte ecologicamente correto e sustentável é um dos principais fatores por trás do crescimento global do mercado de locação de material rodante de passageiros. A nível mundial, os governos e as empresas ferroviárias estão a trabalhar mais arduamente do que nunca para reduzir a sua pegada de carbono e promover transportes ecológicos. Isto está a resultar num aumento dos contratos de aluguer de comboios que funcionam com combustíveis alternativos, como o biogás, bem como de comboios movidos por fontes de energia renováveis, como a electricidade e o hidrogénio. A fim de reduzir as emissões e aumentar a eficiência energética, os comboios elétricos e híbridos estão a ser utilizados com mais frequência. Mais operadores ferroviários estão alugando trens elétricos e híbridos com capacidade de energia limpa devido à ampla seleção que as empresas de leasing oferecem agora. Os contratos de arrendamento para infraestruturas de carregamento e outros equipamentos associados, como subestações e sistemas de armazenamento de energia, também estão a aumentar como resultado disto.

O crescimento da população urbana e o aumento da demanda por mobilidade urbana estão impulsionando o crescimento do mercado

Há muito trânsito, muita gente morando lá e não há muito espaço disponível. Os governos e os operadores ferroviários têm dificuldade em acompanhar a crescente procura de serviços de transporte, uma vez que a actual infra-estrutura de transportes está a ser prejudicada pela crescente população nas áreas metropolitanas. Para melhorar os serviços de transporte nas cidades, está a ser investido mais dinheiro em equipamentos rolantes modernos, como comboios, autocarros e eléctricos. Dado que permite aos operadores ferroviários nas áreas metropolitanas obter novo material circulante sem as despesas iniciais significativas envolvidas na compra, o leasing está a tornar-se uma opção cada vez mais atractiva. Em comparação com as técnicas de compra convencionais, também oferece mais flexibilidade e rentabilidade, uma vez que os operadores ferroviários podem melhorar ou substituir o seu equipamento rolante conforme necessário, sem pagar dinheiro extra.

Além disso, ao oferecer incentivos e subsídios para a compra e aluguer de comboios eléctricos e híbridos, os governos das áreas metropolitanas também estão a aumentar a utilização dos transportes públicos. Além disso, uma vez que o leasing reduz o custo inicial dos comboios e os torna mais acessíveis aos operadores ferroviários, está a incentivar mais deles a fazê-lo. O mercado de aluguer de material circulante de passageiros está em expansão como resultado da crescente procura de transporte urbano e da expansão da população urbana. Prevê-se que o crescimento do mercado de aluguer de material circulante de passageiros se desenvolva ao longo dos próximos anos, à medida que as áreas urbanas se expandem e a procura por serviços de transporte aumenta.

• De acordo com a nossa investigação, o número de veículos ferroviários aumentou 18% desde 2014-2015, impulsionando a procura por leasing.

• De acordo com as respostas escritas do Parlamento, os investimentos da ROSCO permitem ao governo evitar despesas de capital, libertando financiamento de infra-estruturas, como escolas e hospitais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

As despesas significativas envolvidas no arrendamento de novo material rodante são uma das principais razões que limitam o crescimento do mercado

As altas despesas envolvidas com o aluguel de material rodante novo são um dos principais problemas que limitam o crescimento do mercado de aluguel de material rodante de passageiros. O aluguel de novos trens ou vagões acarreta uma série de despesas que podem aumentar, como taxas de aluguel antecipadas, bem como despesas contínuas de manutenção e reparos. Para os operadores ferroviários com orçamentos apertados, especialmente aqueles em países mais pobres, onde os orçamentos são frequentemente mais restritivos, isto pode tornar o leasing menos atraente. Os elevados custos de aluguer de novo material circulante podem incluir o custo dos próprios comboios ou automotoras, bem como o custo de quaisquer atualizações ou modernizações necessárias para cumprir as mais recentes normas de segurança e ambientais. Além disso, a empresa de leasing pode cobrar taxas adicionais para manutenção e reparos, o que pode aumentar o custo geral do leasing. Os elevados custos associados ao aluguer de novo material circulante também podem dificultar o planeamento a longo prazo dos operadores ferroviários. Isto pode dificultar o seu compromisso com acordos de leasing, uma vez que não têm certeza sobre as suas necessidades futuras, o que pode, em última análise, levar à falta de investimento em novo material circulante e, por sua vez, afetar o crescimento do mercado de leasing de material circulante de passageiros.

• De acordo com as conclusões da Comissão da Concorrência de 2009, as alternativas de frota limitadas restringem as opções de leasing dos operadores no momento da licitação da franquia.

• De acordo com a investigação, as elevadas barreiras à entrada persistentes e a concorrência insuficiente continuam a restringir o mercado, mesmo no contexto de reformas estruturais.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ARRENDAMENTO DE MATERIAL RODANTE DE PASSAGEIROS

Devido à presença e operação dos principais players do mercado na área, a Europa provavelmente dominaria o mercado mundial

A quota de mercado de aluguer de material circulante de passageiros na Europa registou um crescimento significativo nos últimos anos, à medida que os governos e os operadores ferroviários de toda a região continuam a investir na modernização dos seus sistemas de transporte. Um dos principais motores deste crescimento tem sido a crescente procura de material circulante mais eficiente em termos energéticos e mais ecológico. Muitos operadores ferroviários europeus procuram agora substituir comboios mais antigos e menos eficientes por modelos mais novos, alimentados por fontes de energia limpa, como a electricidade ou o hidrogénio. Isto levou a um aumento no número de acordos de leasing para comboios eléctricos e híbridos, bem como para comboios que funcionam com combustíveis alternativos, como o biogás. Esta tendência também é evidente na popularidade dos comboios equipados com sistemas e software digitais avançados, que ajudam a melhorar o desempenho e a fiabilidade dos comboios. Houve também um aumento no número de acordos de leasing transfronteiriços no mercado europeu de leasing de material circulante de passageiros. Muitos operadores ferroviários procuram agora alugar material circulante a empresas sediadas noutros países, pois isso lhes permite aceder a uma gama mais ampla de opções e tecnologias. Isto levou a um aumento no número de acordos de leasing entre operadores ferroviários europeus e asiáticos

Devido ao desejo dos operadores ferroviários da região de actualizar a sua infra-estrutura de transporte, o mercado de aluguer de equipamento rolante de passageiros na América do Norte tem experimentado uma rápida expansão nos últimos anos. Dado que o leasing oferece maior flexibilidade e rentabilidade do que as técnicas de compra tradicionais, vários operadores ferroviários nos EUA e no Canadá estão agora a utilizá-lo para adquirir novo material circulante. Houve também um aumento no número de parcerias público-privadas (PPPs) no mercado de locação de material rodante de passageiros da América do Norte. Muitos operadores ferroviários estão agora a fazer parcerias com empresas privadas para financiar, construir e operar novo material circulante, pois isso lhes permite aceder a uma gama mais ampla de opções e tecnologias. Isto levou a um aumento no número de PPP para comboios elétricos e híbridos, bem como para comboios que funcionam com combustíveis alternativos, como o biogás. Espera-se que a quota de mercado de aluguer de material circulante de passageiros na América do Norte continue a crescer nos próximos anos, à medida que cada vez mais operadores ferroviários procuram modernizar os seus sistemas de transporte. À medida que os governos e os operadores ferroviários da região continuam a investir em novo material circulante, as empresas de leasing desempenharão um papel cada vez mais importante, ajudando a fornecer as mais recentes tecnologias e soluções para satisfazer a procura crescente.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Eversholt: De acordo com o The Guardian, Eversholt pagou £ 40,7 milhões em dividendos em 2022.

• Angel Trains: De acordo com o The Guardian, a Angel Trains pagou £ 124,6 milhões em dividendos em 2022

Lista das principais empresas de leasing de material rodante de passageiros

• Eversholt
• Angel Trains
• Beacon Rail
• Macquarie European Rail
• Porterbrook Leasing

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.