Tamanho do mercado do agregador de pagamentos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pagamento transfronteiriço, pagamento local), por aplicação (usuário pessoal, loja, grande shopping center, outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO AGREGADOR DE PAGAMENTOS

O tamanho do mercado global de agregadores de pagamentos ficou em US$ 8,22 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 24,65 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 18% de 2026 a 2035.

Para simplificar as transações eletrônicas, um componente do setor de tecnologia financeira (fintech) denominado setor Agregador de Pagamentos mescla pagamentos de vários comerciantes em uma única conta de comerciante. Os agregadores de pagamento facilitam o processo de pagamento e reduzem a complexidade para as empresas, agindo como mediadores entre comerciantes e processadores de pagamento.

Os agregadores de pagamento permitem fundamentalmente que as pequenas e médias empresas (SMBs) utilizem uma variedade de métodos de pagamento electrónico, tais como carteiras digitais, cartões de débito, cartões de crédito e transferências bancárias online, sem a necessidade de contas de comerciante separadas. Ao negociar taxas de processamento favoráveis ​​com processadores de pagamento em nome de um grupo de comerciantes participantes, os agregadores de pagamento oferecem às empresas opções acessíveis. Muitos clientes pensam que este mercado é o setor que mais cresce na economia global. A aplicação de métodos e tecnologia contemporâneos é o que torna esta indústria bem-sucedida. Numerosas empresas estão colaborando para promover este mercado mundial e garantir o seu sucesso. Para evitar o colapso do mercado, as grandes empresas devem atender às crescentes demandas dos clientes. Além disso, as despesas em I&D são essenciais para o desenvolvimento de tecnologia e para aumentar a qualidade dos produtos. Espera-se que a Europa testemunhe o maior crescimento do mercado. O mercado está testemunhando fatores de crescimento observáveis ​​devido à rápida expansão da área industrial, ao aumento da urbanização e às crescentes preocupações ambientais. Além disso, o composto é matéria-prima amplamente utilizada para diversos produtos e deve impulsionar o crescimento do mercado agregador de pagamentos durante o período de previsão.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Declínio acentuado na demanda devido à redução da demanda dos consumidores devido a restrições de bloqueio

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Como as restrições impostas pelo governo às reuniões sociais e restrições de viagens e transporte. As interrupções na produção e na cadeia de abastecimento prejudicaram a produção de componentes no mercado. As interrupções na produção e na cadeia de abastecimento prejudicaram a produção de componentes no mercado. A pandemia COVID-19 teve um efeito importante na expansão do mercado internacional de agregadores de pagamentos. O setor de serviços de redução de despesas e custos encontrou dificuldades únicas durante a pandemia. Uma maior ênfase na segurança e limpeza dos alimentos resultará provavelmente em melhores métodos de plantação e procedimentos de controlo de qualidade. Devido à pandemia cobiçosa, muitas empresas encerraram suas unidades e projetos de previsão devido a aquisições de viagens dificultadas, o que acabou criando um declínio no crescimento do mercado agregador de pagamentos. Como as empresas exigem trabalhadores e profissionais qualificados para trabalhar em projetos e gerenciar a fabricação de produtos, mas devido à pandemia cobiçada o cenário de trabalho foi prejudicado para evitar reuniões sociais e seguir diretrizes cobiçadas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O comércio eletrônico está crescendo rapidamente, liderando a expansão do mercado

O mercado de gateways de pagamento está em expansão devido, em grande parte, ao próspero setor de comércio eletrônico. Esta explosão está intimamente ligada ao crescimento contínuo do comércio eletrónico, que é impulsionado por uma multiplicidade de causas, como a facilidade omnipresente, uma vasta gama de produtos disponíveis e os comportamentos em constante mudança dos consumidores. À medida que as empresas migram cada vez mais para plataformas on-line para melhor atender às novas expectativas dos clientes, há uma enorme demanda por soluções de processamento de pagamentos seguras, confiáveis ​​e eficazes. A este respeito, os gateways de pagamento desempenham um papel crucial como base para transações tranquilas na esfera digital. O mercado de gateways de pagamento está crescendo devido ao aumento dos modelos de vendas virtuais, que foram adotados por mais de 90% das empresas B2B desde 2020, segundo a International Trade Association. Este crescimento é atribuído à melhoria da eficiência dos processos e à adoção de software de gestão avançado. Além da sua função principal de facilitar os pagamentos, estes gateways contribuem significativamente para reforçar a confiança dos consumidores na segurança e fiabilidade das transações online.

• De acordo com uma fonte da Reserva Federal, os consumidores dos EUA efetuaram em média 45,6 pagamentos por mês, em comparação com 38,8 pagamentos por mês anteriormente, mostrando um aumento de cerca de 17,5%.
• De acordo com um relatório de pagamentos empresariais da Reserva Federal, 62% das empresas utilizaram carteiras digitais, acima dos 47%, marcando um crescimento de quase 15 pontos percentuais.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DO AGREGADOR DE PAGAMENTOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pagamento Transfronteiriço, Pagamento Local.

• Pagamento transfronteiriço: Este segmento inclui pagamentos transfronteiriços que são feitos entre o cliente e o fornecedor comercial.

• Pagamento Local: Este segmento inclui pagamentos locais que são feitos diariamente no dia a dia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Usuário Pessoal, Loja, Grande Shopping, Outros.

• Usuário Pessoal: Este segmento inclui usuários pessoais que incluem consumidores que utilizam gateways de pagamento para uso pessoal e para compra de produtos.

• Loja: Este segmento inclui lojas que utilizam esta tecnologia de pagamento online para vender e comprar mercadorias em lojas de varejo ou vendedores.

• Grande Shopping Center: Este segmento inclui grandes shopping centers nos quais o pagamento é recebido por meio desses gateways de pagamento.

• Outros: Este segmento inclui outros gateways de pagamento que estão disponíveis para os consumidores.

FATORES DE CONDUÇÃO

Integração da tecnologia Blockchain com criptomoedas liderando a expansão do mercado

Os gateways de pagamento têm uma oportunidade revolucionária de remodelar o mundo das transações digitais com a incorporação da tecnologia blockchain e a adoção de criptomoedas.
O Blockchain reduz a necessidade de instituições financeiras convencionais, permitindo transações mais rápidas e seguras devido à sua natureza descentralizada e transparente. Com a ajuda de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, mais pessoas podem ter acesso a financiamento e negociar internacionalmente. Eles também oferecem um método de pagamento alternativo. Os gateways de pagamento podem aproveitar um mercado crescente de consumidores interessados ​​nos benefícios das moedas descentralizadas e digitais, integrando cuidadosamente o suporte a blockchain e criptomoedas em seus serviços. Isso os coloca na vanguarda da inovação. Os gateways de pagamento que utilizam essas tecnologias serão capazes de fornecer aos usuários maior segurança, menores custos de transação e mais eficiência à medida que o ecossistema blockchain se desenvolve. Preste atenção à segurança e às tecnologias emergentes.
Como resultado, os agregadores de pagamentos podem agora desenvolver soluções baseadas em dados para satisfazer as necessidades em constante evolução do mundo digital preocupado com a segurança.

• De acordo com um relatório de pesquisa empresarial do Federal Reserve, 86% das empresas relataram usar um ou mais serviços de pagamento instantâneo.
• De acordo com uma nota de pagamentos ao consumidor da Reserva Federal, 65% dos utilizadores de carteiras digitais financiam as suas carteiras através de cartões de débito, 53% através de cartões de crédito e 26% através de contas bancárias diretas.

Demanda crescente por processos financeiros mais eficientesExpandirá o crescimento do mercado

Em vez disso, apenas lidando com pagamentos, os agregadores de pagamentos agora fornecem serviços completos de gestão financeira. Isso inclui coisas como gerenciamento de capital de giro, faturamento e ferramentas de reconciliação. Isto satisfaz a crescente procura das empresas por processos financeiros mais eficientes, especialmente para as pequenas e médias empresas. Ao agirem como um balcão único para as necessidades financeiras, os agregadores de pagamentos estão a reforçar a sua oferta de valor e a promover laços mais estreitos com os seus clientes. O advento do financiamento integrado confundiu os limites entre os serviços financeiros tradicionais e as transações rotineiras. Os agregadores de pagamento integram-se propositalmente com uma variedade de plataformas, como aplicativos de carona e mercados de comércio eletrônico, para oferecer experiências de pagamento perfeitas com produtos financeiros incorporados, como empréstimos instantâneos ou opções compre agora e pague depois. Os agregadores de pagamentos serão capazes de melhorar a conveniência do cliente dentro de ecossistemas pré-existentes e obter acesso a novos fluxos de rendimento através deste relacionamento. Tais fatores promoverão significativamente o crescimento do mercado agregador de pagamentos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A dependência da infraestrutura financeira pode impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os fornecedores de gateways de pagamento estão limitados pela sua dependência da infraestrutura bancária tradicional, especialmente em áreas onde as instituições bancárias podem não ser tão avançadas tecnologicamente como outras. Existem problemas com velocidade, eficiência e acessibilidade das transações devido a essa dependência. Independentemente de quão desenvolvida seja a infra-estrutura bancária local, os fornecedores de gateways de pagamento podem aumentar a sua flexibilidade e capacidade de resposta à vasta gama de exigências dos clientes internacionais, investigando estas opções. Para superar a dependência das instituições bancárias tradicionais e manter a resiliência e a adaptabilidade dos gateways de pagamento face às mudanças nos cenários financeiros, as iniciativas estratégicas e os avanços técnicos são componentes cruciais.

• De acordo com uma pesquisa de consumo do Federal Reserve, quase 90% dos consumidores dos EUA relataram ter usado dinheiro nos últimos 30 dias.
• Segundo a mesma fonte, 19% dos pagamentos por número ainda eram realizados através de instrumentos de papel como dinheiro, cheques ou ordens de pagamento.
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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DO AGREGADOR DE PAGAMENTO

Prevê-se que a América do Norte tenha o maior tamanho de mercado durante todo o prazo projetado devido à alta demanda dos clientes

O mercado é principalmente segregado na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A região com maior participação de mercado de agregadores de pagamentos de receitas na América do Norte. O mercado da Ásia-Pacífico está a registar um aumento na procura de sistemas de processamento de pagamentos em tempo real que possam interagir facilmente com várias plataformas, tais como aplicações de entrega de comida, serviços de transporte de passageiros e outros serviços a pedido dentro de gateways de pagamento. O processamento de pagamentos seguro e eficiente é muito procurado, uma vez que os clientes dependem cada vez mais destes serviços para as suas necessidades diárias. As empresas na região Ásia-Pacífico podem oferecer aos seus clientes uma experiência de pagamento sem atritos com a ajuda de gateways de pagamento que oferecem capacidades de transação em tempo real e conexão perfeita com plataformas de carona e entrega de comida. Estas nações estão também a tornar-se rapidamente mais industrializadas e urbanizadas, o que aumenta a procura de que a indústria eléctrica funcione de forma eficiente numa variedade de indústrias, como a indústria transformadora, a electrónica de consumo, os automóveis, e assim por diante. A existência de agregadores de pagamentos profissionais e o crescente interesse dos consumidores em pagamentos online são os principais impulsionadores do mercado na América do Norte. O setor fotográfico bem estabelecido na área e os avanços contínuos na tecnologia de câmeras são fatores que contribuem para a crescente popularidade do agregador de pagamentos. Esses gateways permitem transações contínuas e rápidas entre prestadores de serviços e consumidores, aumentando a felicidade e a fidelidade do cliente ao permitir autorização e liquidação instantânea de pagamentos. Além disso, ao integrarem-se com plataformas de serviços a pedido, os gateways de pagamento podem ocupar uma fatia maior do mercado de serviços digitais em rápida expansão da região Ásia-Pacífico, o que promove a inovação e a expansão contínua do sector de pagamentos. Espera-se que os gateways de pagamento que promovam o processamento de pagamentos em tempo real e a integração suave com estas plataformas desempenhem um papel significativo na moldagem do futuro do comércio digital na Ásia-Pacífico, à medida que a área continua a adoptar serviços a pedido.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de agregadores de pagamentos é significativamente influenciado pelos principais players do setor que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências do consumidor. Estes principais intervenientes possuem extensas redes retalhistas e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores, atendendo à evolução das necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• Authorize.Net (EUA): De acordo com divulgações da empresa, a Authorize.Net atende mais de 445.000 comerciantes, lidando com mais de 1 bilhão de transações anualmente e processando quase 149 bilhões em pagamentos.
• PayPal (EUA): De acordo com estatísticas da associação, o PayPal tem mais de 434 milhões de usuários ativos e é aceito em mais de 10,3 milhões de sites comerciais em todo o mundo.

Lista de empresas agregadoras de pagamentos

• Authorize.Net (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Payline (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Square (U.S.)
• WePay (U.S.)
• 2Checkout (U.S.)
• Shanghai Shouqianba Internet Technology (China)
• Lakala Payment (China)
• Beijing Science and Technology (China)
• Shanghai Jianmi Network Technology (China)
• Wuhan Chu Business Service (China)
• Hangzhou Shouzhan Technology (China)
• Shenzhen Iboxpay Information Technology (China)
• Shenzhen Chaomeng Jinfu Technology Information Service (China)
• Jingdong Group (China)
• Le Hui Technology (China)
• ChinaPnr Data Service (China)
• Guangzhou Yunyi Information Techology (China)
• Beijing Qfpay Technology (China)
• Shanghai Huilaimi Information Technology (China)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Fevereiro de 2024:Juntas, Adyen e Billie estão a levar o Compre Agora, Pague Depois às empresas europeias. A solução da Billie é facilmente ativada pelas lojas com apenas alguns cliques e está perfeitamente conectada à Adyen.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.