Tamanho do mercado de gateway de pagamento, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (gateway de pagamento hospedado, gateway de pagamento não hospedado, gateway de pagamento direto e gateway de pagamento baseado em plataforma), por aplicação ((viagens e hospitalidade), BFSI, (varejo e comércio eletrônico) & (mídia e entretenimento)) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GATEWAY DE PAGAMENTO

O mercado global de gateways de pagamento deve aumentar de US$ 84,06 bilhões em 2026 para atingir US$ 355,61 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 17,38% entre 2026 e 2035.

O mercado de gateways de pagamento ocupa uma posição importante no mercado global de comércio eletrônico, pois garante transações seguras e eficientes aos consumidores e empresas. Como os pagamentos digitais são proeminentes, qualquer uma dessas plataformas aceita diversas opções de pagamento, como cartões de crédito, transferências bancárias e pagamentos móveis. Espera-se que este mercado experimente um enorme crescimento devido a fatores como o crescente negócio de comércio eletrônico, o uso crescente de sistemas de processamento de pagamentos digitais e a melhoria de tecnologias como inteligência artificial e tecnologias de nuvem e blockchain. Os players do mercado também estão inovando em segurança, experiência do usuário, bem como em sua expansão no mercado internacional.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de gateways de pagamento teve um efeito negativo devido à interrupção do bloqueio durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentando demanda inferior ao previsto em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A situação pandémica desacelerou o método geral de pagamento físico, incentivando as pessoas a optarem por serviços de gateway de pagamento, aumentando assim a taxa de crescimento do mercado para o mesmo. O bloqueio interrompeu os serviços ao fechar pontos de venda físicos, aumentando assim a procura por plataformas de pagamento online seguras e rápidas. Várias opções de pagamento e, mais importante, pagamentos sem contacto mostraram o seu enorme potencial em termos de deixar os consumidores mais confortáveis. Por esta razão, o mercado recebeu um impulso à medida que os pagamentos digitalizados, as carteiras móveis, bem como outras novas tecnologias de pagamento, foram ativamente adotadas durante a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

 Pagamentos por carteira móvel impulsionam o crescimento do mercado com segurança, liquidez e conveniência

O mercado de gateways de pagamento está passando por algumas tendências importantes, como pagamento sem contato, integração de carteira móvel e inteligência artificial/aprendizado de máquina na área de detecção de fraudes. No entanto, gostaria de indicar que há um movimento notável na utilização de pagamentos por carteira móvel porque as pessoas cada vez mais confiam e utilizam smartphones para pagamentos. À medida que a Apple, o Google Pay e muitos empreendimentos semelhantes proliferam, aumenta a liquidez, a segurança e a facilidade de utilização dos seus clientes. À medida que os pagamentos móveis se tornam mais difundidos em todo o mundo, as empresas estão interessadas em implementar estas soluções.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE GATEWAY DE PAGAMENTO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Gateway de Pagamento Hospedado, Gateway de Pagamento Não Hospedado, Gateway de Pagamento Direto e Gateway de Pagamento Baseado em Plataforma.

• Gateway de pagamento hospedado: um gateway de pagamento hospedado envia os clientes para uma página de pagamento hospedada externa fornecida pelo provedor de serviços de pagamento para processar o pagamento. Eliminam grande parte da responsabilidade que o comerciante pode ter no que diz respeito à proteção dos dados de pagamento, uma vez que esta é fornecida pelo prestador de serviços. Esse tipo é muito difundido entre os pequenos negócios devido ao seu primitivismo e ao baixo custo de criação.

• Gateway de pagamento não hospedado: Em contraste, um gateway de pagamento não hospedado envolve que os clientes continuem a fazê-lo no site do comerciante enquanto as informações de pagamento são processadas separadamente. Esta distribuição de responsabilidades significa que os comerciantes têm vários controles sobre a experiência da transação à sua disposição, mas também são os únicos responsáveis ​​pelos aspectos de conformidade e segurança de uma transação. Esta configuração é preferida por empresas maiores, pois proporciona uma configuração específica da interface do usuário.

• Gateway de Pagamento Direto: Um canal comercial direto significa que a transação ocorre diretamente no site do comerciante, onde os detalhes de pagamento são passados ​​através de um facilitador de pagamento. É importante que o comerciante certifique-se de que haja segurança e conformidade, uma vez que ele lida internamente diretamente com informações confidenciais. Este sistema é perfeito para organizações que desejam que o programa se integre totalmente à sua estrutura existente.

• Gateway de pagamento baseado em plataforma: Um gateway de pagamento baseado em plataforma pode ser implementado para o negócio que passa por diversas plataformas, e o gateway de pagamento fornece soluções de pagamento para todas as transações que ocorrem em diferentes plataformas. Ele ajuda a facilitar o pagamento e, ao mesmo tempo, mescla a experiência geral do cliente para uma experiência tranquila em diferentes plataformas. Ele paga especialmente por um site de e-business, uma assinatura on-line e um provedor de serviços ou um varejista ou comerciante com várias lojas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em (Viagens e Hospitalidade), BFSI, (Varejo e Comércio Eletrônico) e (Mídia e Entretenimento).

• Viagens e Hospitalidade: Nos atuais mercados de viagens e hospitalidade, os gateways de pagamento garantem meios seguros de pagamento de passagens aéreas, acomodação e outros serviços relacionados. Facilitam o desempenho de atividades transfronteiriças, uma vez que envolvem dinheiro e outros meios de pagamento em mais de uma moeda. Isto, por sua vez, melhora o trabalho realizado no sentido de melhorar a experiência do cliente no pagamento fornecido para permitir que as atividades de viagem sejam realizadas de forma mais rápida, segura e conveniente.

• BFSI, (Varejo e Comércio Eletrônico) e (Mídia e Entretenimento): BFSI (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros: No contexto do BFSI, os gateways de pagamento facilitam soluções financeiras seguras em tempo real, como pagamentos de empréstimos, prêmios de seguros e serviços de investimento. Eles conseguem reduzir os riscos de fraude por meio de medidas como criptografia e tokenização dos dados do usuário. 

• Varejo e comércio eletrônico: Os gateways de pagamento são amplamente utilizados nos setores de varejo e comércio eletrônico e são importantes para cheques e pagamentos com cartão seguros e convenientes em lojas online ou físicas. Eles aceitam várias formas de pagamento, que incluem cartões de crédito/débito, carteiras eletrônicas ou pagamentos de terceiros. Ajuda os varejistas a aumentar a satisfação do cliente e a fornecer aos usuários pagamentos rápidos, seguros e confortáveis.

• Mídia e Entretenimento: Gateways de pagamento na indústria de mídia e entretenimento são usados ​​para assinaturas, serviços PPV e todas as compras digitais. Eles permitem compras on-line seguras de conteúdo de mídia para serviços de streaming, jogos de videogame e downloads de mídia digital. Esses gateways também atendem aos modelos de cobrança recorrente, tornando-os reciprocamente convenientes tanto para o cliente quanto para o prestador de serviço.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

O comércio eletrônico global impulsiona o crescimento do mercado, aumentando a demanda por gateways confiáveis

O comércio eletrônico global é o principal motor do mercado de gateways de pagamento, uma vez que as compras online estão aumentando no mercado global. Os comerciantes exigem gateways de pagamento confiáveis, rápidos e fáceis de operar para o aumento dos pagamentos online. Essa necessidade de processamento de pagamentos on-line sem problemas e o resultante crescimento do mercado de serviços de gateway de pagamento.

A adoção de smartphones alimenta o crescimento do mercado, impulsionando a demanda por gateways de pagamento móvel

O aumento da adoção de smartphones envolve vários negócios, resultando em uma maior demanda por gateways de pagamento compatíveis com plataformas móveis. Os sistemas de autoverificação que dependem do uso de carteiras e aplicativos móveis comuns, como Apple Pay e Google Pay, tornaram-se populares, o que faz com que as empresas adotem esses sistemas com o objetivo de facilitar os pagamentos. Há uma pressão significativa sobre o mercado de gateways de pagamento para se adaptar e abordar novas formas de consumidores focados em dispositivos móveis.

Fator de restrição

As preocupações com a segurança limitam o crescimento do mercado, aumentando os custos e a complexidade

Questões de segurança, como ataques de hackers e fraudes, são alguns dos principais fatores limitantes que afetam o mercado de gateways de pagamento. Com o passar do tempo e mais pessoas optando por fazer compras online, tanto o comprador quanto os vendedores correm um alto risco de perder suas informações privadas. Isto, por sua vez, exige que os fornecedores de gateways de pagamento criem características de segurança do gateway de pagamento, o que faz com que o custo de operação do gateway de pagamento, além da sua complexidade, seja mais elevado.

Oportunidade

O crescimento do mercado acelera à medida que os gateways de pagamento se expandem para regiões em desenvolvimento

Uma importante estratégia de crescimento para o mercado de gateways de pagamento é o avanço dos sistemas de pagamento eletrônico nos países em desenvolvimento. A preocupação é que, à medida que a utilização da Internet e a posse de smartphones aumentam em áreas como a Ásia-Pacífico, África e América Latina, as pessoas procuram cada vez mais formas seguras e baratas de efetuar pagamentos. Esses potenciais são uma excelente oportunidade para provedores de gateways de pagamento que possam desenvolver soluções específicas para esses mercados. Essa extensão para domínios desconhecidos é uma oportunidade clara para experimentar a expansão do mercado.

Desafio

Desafios regulatórios dificultam o crescimento do mercado, aumentando os custos operacionais e a complexidade

A principal questão que deverá atormentar o mercado de gateways de pagamento é a questão das regulamentações em diversas regiões. Diferentes leis e regulamentos de proteção de dados, conformidade e padrões de pagamentos afetam a expansão das empresas e o seu funcionamento em todo o mundo. Os provedores de gateway de pagamento precisam continuar mudando essas regulamentações, ao mesmo tempo que fornecem um sistema seguro ao cliente. Isto cria despesas operacionais adicionais que por vezes abrandam o crescimento nos mercados afectados.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE GATEWAY DE PAGAMENTO

• América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte lidera devido à tecnologia, ambiente jurídico, inovação

A América do Norte detém a maior proporção do mercado de gateways de pagamento devido à sua tecnologia avançada, aumentando o uso de pagamentos digitais, juntamente com um mercado comercial desenvolvido na Inglaterra. O mercado de gateways de pagamento dos Estados Unidos é um segmento importante devido à crescente necessidade de sistemas de processamento de pagamentos seguros e eficientes em setores que incluem, mas não se limitam a, varejo e bancos. Isto ocorre porque a região desenvolveu um ambiente jurídico sólido para o mercado e tecnologias de pagamento inovadoras. A América, o maior mercado do continente, como observado, estará sempre à frente, e ainda há mais desenvolvimentos nos serviços de gateway de pagamento.

• Europa

Crescimento do mercado europeu impulsionado pelo comércio eletrónico, segurança e pagamentos móveis

A Europa detém uma participação notável no mercado de gateways de pagamento devido ao comércio eletrônico otimizado, à adoção de soluções de gateway de pagamento e à facilidade de regulamentação. A ênfase na segurança, como se verifica com as empresas, incluindo as sediadas na região que implementam a directiva PSD2, apelou ao reforço de soluções de pagamento seguras e eficientes. É, portanto, importante que países como o Reino Unido, a Alemanha e a França adotem novas tecnologias de pagamento. A elevada adoção de pagamentos móveis, juntamente com um grupo diversificado de consumidores na Europa, atua como um motor para o mercado de gateways de pagamento.

• Ásia

Crescimento do mercado asiático impulsionado pela digitalização, comércio eletrônico e pagamentos móveis

A indústria de gateways de pagamento recebe contribuições da Ásia através de fatores como a digitalização, uma crescente indústria de comércio eletrónico e uma taxa crescente de utilização de smartphones. Algumas das regiões que contribuem para este crescimento incluem a China, a Índia e o Japão, notáveis ​​pelos pagamentos móveis, pela utilização de carteiras digitais e por diversas transações transfronteiriças. Outro fator que influencia o crescimento do mercado são as preferências da população da região em termos de pagamento, bem como o crescimento da atividade de startups fintech. A nova classe média da Ásia e a crescente ligação à Internet contribuem para uma utilização mais activa dos gateways de pagamento para compras internacionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação, segurança e novos métodos de pagamento impulsionam o crescimento do mercado globalmente

Os participantes da indústria de gateways de pagamento estão atualmente trabalhando continuamente em mais inovação, maior segurança e aumento dos métodos de pagamento para o crescimento do mercado. Estas necessidades estão a ser satisfeitas por empresas como PayPal, Stripe e Square – através da integração de carteiras móveis, soluções de aceitação de carteiras e soluções mais eficientes para combater fraudes. Esses investimentos, especialmente em soluções de IA, blockchain e pagamentos transfronteiriços.

Lista das principais empresas de gateway de pagamento

• Skrill Limited (UK)
• Alipay (China)
• Amazon (USA)
• VeriFone Holdings (USA)
• Ingenico Group (France)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

 Novembro de 2024:PayU, um provedor líder global de serviços de pagamento, fez parceria com a Fynd, uma plataforma indiana de comércio eletrônico, para aprimorar as experiências de pagamento para varejistas online. Esta colaboração visa agilizar os processos de pagamento, oferecendo soluções seguras e eficientes adaptadas ao crescente setor de comércio eletrônico na Índia. A parceria aproveita os extensos serviços de gateway de pagamento da PayU e a robusta plataforma de comércio eletrônico da Fynd para fornecer transações perfeitas para consumidores e comerciantes. Este desenvolvimento sublinha a importância crescente das soluções de pagamento digital no mercado retalhista online em rápida expansão. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.