Tamanho do mercado da plataforma de orquestração de pagamentos, participação, crescimento e análise do setor, por componente (soluções e serviços), por tamanho da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), por uso final (BFSI, varejo e comércio eletrônico, saúde, viagens e hospitalidade, entre outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DA PLATAFORMA DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

O mercado global de plataformas de orquestração de pagamentos deve aumentar de US$ 3,21 bilhões em 2025 para US$ 4,04 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 29,76 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 25,8% entre 2025 e 2035.

O seu mercado está a crescer rapidamente, uma vez que as empresas necessitam de processos de pagamento mais simplificados e melhorados num espaço digital cada vez mais complicado. Uma plataforma de orquestração de pagamentos forma um hub central integrativo que reúne vários provedores de serviços, gateways e métodos em uma interface unificada. A consolidação auxilia nos comerciantes que lidam com diversas opções de pagamento, o roteamento pode ser otimizado nas transações e a experiência dos clientes quando se trata de pagamentos é aprimorada. A sua ascensão, aliada à expansão sem precedentes dos canais de pagamento e à procura cada vez maior de pagamentos transfronteiriços, tem sido apenas um factor que tem impulsionado significativamente a obrigatoriedade da utilização de plataformas de orquestração de pagamentos pelas empresas. Oferecer flexibilidade em termos de adaptação às mudanças nas preferências dos consumidores e nas normas regionais de pagamento, mas permanecer coeso como uma infraestrutura de pagamento eficiente, seria um bom presságio para as empresas. Além destes, a crescente importânciasegurança de dadose a conformidade com diversas regulamentações financeiras aceleraram a demanda por soluções avançadas de orquestração de pagamentos para atender às necessidades críticas de segurança e alcançar a conformidade regulatória em diversas regiões geográficas em um ritmo drasticamente rápido.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia da COVID-19 contribuiu para um impacto positivo na indústria de plataformas de orquestração de pagamentos devido à rápida transformação digital.

 A pandemia da COVID-19 impulsionou, em grande medida, o mercado de plataformas de orquestração de pagamentos. Devido aos confinamentos, ao distanciamento social e à COVID-19, o comércio está agora a migrar rapidamente para pagamentos digitais e sem contacto. Para atender às novas necessidades dos consumidores, as empresas de varejo, hotelaria e serviços se adaptaram rapidamente ao comércio eletrônico e às diversas formas de pagamento. Para permitir integrações perfeitas, as plataformas de orquestração de pagamentos oferecem suporte a soluções flexíveis, escaláveis ​​e seguras para diversas opções de pagamento. Com o boom nas transações sem dinheiro e também na redução da fraude que o acompanhou, o boom manteve viva a suavidade do seu funcionamento online e aprofundou a sua presença digital com sucesso.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de IA e aprendizado de máquina para impulsionar o crescimento do mercado

A IA e o ML estão possibilitando uma ampla gama de inovações transformadoras na orquestração de pagamentos, como detecção de fraudes, otimização do roteamento de pagamentos e personalização da experiência do cliente. Os sistemas baseados em IA podem processar um grande número de transações em tempo real para detectar fraudes e, ao mesmo tempo, minimizar falsos positivos. O aprendizado de máquina também pode determinar rotas econômicas com base no tipo, localização e dados históricos relacionados à transação para economizar dinheiro para a empresa e aumentar as taxas de sucesso. Para tornar os pagamentos pessoais mais significativos com base nas preferências, comportamento e estudos preventivos do cliente, as taxas de conversão melhoraram. À medida que a IA e o ML continuam a crescer na sua capacidade, é mais provável que ofereçam maior eficiência nos seus sistemas operativos, forneçam novos insights de negócios e estabeleçam os alicerces fundamentais para a futura orquestração de pagamentos, tornando-a mais inovadora e expansiva no mercado.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 76% dos adultos em todo o mundo fizeram ou receberam um pagamento digital em 2022, aumentando a adoção de plataformas de orquestração.

• O Conselho Europeu de Pagamentos destaca que mais de 520 mil milhões de transações digitais foram processadas globalmente em 2023, impulsionando a procura por plataformas unificadas.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DA PLATAFORMA DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

Por componente

Com base no Componente, o mercado global pode ser segmentado da seguinte forma em soluções e serviços, Soluções

• Solução: As soluções geralmente incluem recursos de integração de gateway de pagamento, roteamento de transações, prevenção de fraudes, reconciliação e relatórios.

• Serviços: Todos os serviços profissionais fornecidos pelas plataformas de orquestração de pagamentos se enquadram nesta categoria, que inclui implementação, customização, integração, treinamento e suporte.

Por tamanho da empresa

Este mercado global pode ser ainda segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

• Grandes empresas: Grandes empresas As grandes empresas são usuários consideráveis ​​de plataformas de orquestração de pagamentos devido às suas complexas necessidades de pagamento, altos volumes de transações e operações globais. As organizações frequentemente exigem soluções sofisticadas capazes de lidar com diversos métodos de pagamento, moedas e requisitos regulatórios em diversos mercados.

• Pequenas e Médias Empresas: O segmento de PMEs está adotando a plataforma de orquestração de pagamentos em ritmo acelerado. A presença digital das pequenas empresas e a entrada nos mercados de comércio eletrônico estão sujeitas ao trabalho de lidar com vários provedores de pagamento, bem como de otimizar os processos de pagamento.

Por usuário final

• BFSI: O maior adotante provavelmente virá do BFSI, que inclui bancos, serviços financeiros e seguros. Os seus principais impulsionadores para adotarem a adoção de plataformas de orquestração de pagamentos serão a necessidade de modernização da sua infraestrutura de pagamentos e a manutenção de serviços financeiros inovadores.

• Varejo e comércio: Uma área onde as plataformas de orquestração de pagamentos estão se desenvolvendo rapidamente é o varejo e o comércio eletrônico. É uma das razões para o rápido crescimento, juntamente com a complicação no ambiente omnicanal do retalho, que desencadeou a necessidade de soluções de pagamento flexíveis e eficientes.

• Saúde: As empresas de saúde estão cada vez mais integrando plataformas de orquestração de pagamentos em seus negócios para facilitar seus processos de cobrança e melhorar a experiência de pagamento dos pacientes. A orquestração de pagamentos gerencia, em nome dos prestadores de serviços de saúde, situações complexas de pagamento, como sinistros de seguros, co-pagamentos e cobrança direta pelos pacientes.

• Viagens e Hotelaria: As plataformas de orquestração de pagamentos estão lentamente encontrando sua entrada no mercadoviagens e hospitalidadenegócios. Isto ocorre em grande parte porque a natureza do negócio é global em seu círculo eleitoral e possui uma ampla variedade de métodos de pagamento e de moeda.

• Outros: Isso também inclui educação, telecomunicações e outros serviços profissionais que adotam plataformas de orquestração de pagamentos para melhorar os processos de pagamentos e a experiência dos clientes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente adoção do comércio eletrônico para impulsionar o mercado

O crescimento do comércio eletrônico aos trancos e barrancos em todo o mundo é um dos fortes impulsionadores para o crescimento do mercado de plataformas de orquestração de pagamentos. Isto é de esperar, uma vez que as empresas expandem a presença online das suas plataformas e os consumidores preferem cada vez mais experiências de compras digitais. As plataformas de orquestração de pagamentos permitem que essas empresas de comércio eletrônico integrem facilmente vários métodos de pagamento, moedas e fornecedores com as preferências diversificadas dos clientes e normas de pagamento regionais. Esses canais simplificam ainda mais o roteamento de pagamentos, minimizam falhas nas transações e aumentam as taxas de conversão – dois parâmetros críticos no cenário competitivo do comércio eletrônico.

• De acordo com a Reserva Federal dos EUA, mais de 65% dos pagamentos de retalho dos EUA são agora eletrónicos, criando a necessidade de soluções integradas de orquestração.

• O Reserve Bank of India relatou 13,5 bilhões de transações mensais de UPI em 2023, impulsionando a expansão da plataforma de orquestração na Ásia-Pacífico.

Crescentes soluções de pagamento omnicanal impulsionando o crescimento do mercado 

As plataformas de orquestração de pagamentos são amplamente aceitas devido ao varejo omnicanal e à prestação de serviços. Os consumidores agora exigem experiências de pagamento sem atrito em vários canais – desde pagamentos on-line e móveis até pagamentos em lojas e plataformas de comércio social. Uma solução de orquestração de pagamentos permite que as organizações harmonizem a sua infraestrutura de pagamentos em diferentes canais, oferecendo assim pagamentos homogéneos e coesos em todos os pontos de interação. Esta capacidade omnicanal não só proporciona uma melhor experiência aos clientes, mas também lhes dá uma visão geral de todos os dados de pagamento do negócio, facilitando assim as decisões e permitindo serviços mais personalizados às necessidades específicas dos clientes.

Fator de restrição

Desafios na integração e compatibilidade com sistema legado podem dificultar o crescimento do mercado

O principal impulso para a penetração no mercado de plataformas de orquestração de pagamentos seria integrar novas soluções com sistemas legados em grandes empresas e instituições financeiras. Infraestruturas mais antigas e complexas tornam a integração tecnicamente desafiadora, demorada e cara. Os outros desafios estariam relacionados com a migração de dados, a compatibilidade do sistema e a garantia da continuidade dos negócios durante a transição. Os ecossistemas de pagamento diferem entre regiões e setores, exigindo soluções flexíveis e personalizáveis ​​que podem aumentar ainda mais os prazos de entrega e os custos de desenvolvimento. O conhecimento especializado de TI também parece estar ausente nas organizações em termos de adoção de tais plataformas, uma vez que manter sistemas tão complexos exige enorme conhecimento técnico.

• De acordo com o Banco de Compensações Internacionais, mais de 30% das instituições financeiras enfrentam restrições de conformidade transfronteiriças, retardando a expansão da plataforma.

• O Banco Central Europeu observa que 22% dos comerciantes reportam elevados custos de integração, o que funciona como uma barreira à adoção da plataforma.

Cell Point Digital: De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a Cell Point apoiou mais de 100 projetos de pagamento de companhias aéreas em 2023, fortalecendo seu papel global.ZOOZ (PAYU): De acordo com dados da Associação Europeia de Pagamentos, a ZOOZ processou mais de 250 milhões de transações anualmente, consolidando sua posição em serviços de orquestração.

Oportunidade

 

Apresenta ainda uma excelente oportunidade para o mercado de plataformas de orquestração de pagamentos, gerado pelo rápido crescimento do negócio de comércio eletrônico transfronteiriço. Os mercados empresariais estendem os seus mercados aos mercados internacionais e enfrentam um desafio nos seus diversos métodos de pagamento, moedas e requisitos regulamentares em diferentes países. A plataforma de orquestração está, portanto, preparada e bem posicionada para lidar com essas complexidades, cujos conjuntos de soluções unificadas podem realizar transações em várias moedas, oferecer suporte a métodos de pagamento locais e garantir a conformidade com diversas regulamentações regionais.

Eles podem fornecer recursos inteligentes de roteamento de pagamentos, conversão dinâmica de moeda e experiências de pagamento localizadas, que são extremamente importantes para empresas que visam um mercado global. As plataformas de orquestração de pagamentos simplificam a complexidade associada à realização de pagamentos internacionais, reduzindo assim o custo das transações internacionais, da conversão e da satisfação do cliente. Isto é muito significativo porque os mercados emergentes abraçam cada vez mais o comércio digital, enquanto os mercados estabelecidos aumentam o seu alcance global.

• O Fundo Monetário Internacional afirma que mais de 190 países estão a modernizar as infra-estruturas de pagamento, criando oportunidades de crescimento para sistemas de orquestração.

 

• O Banco Africano de Desenvolvimento destaca que mais de 350 milhões de adultos não bancarizados em África representam oportunidades inexploradas para plataformas de orquestração.

 

O crescimento do mercado também pode ser desafiado na garantia da segurança e conformidade dos dados.

Desafio

 

Garantir a segurança numa plataforma de orquestração de pagamentos, bem como o cumprimento das novas normas regulamentares de diferentes jurisdições. O tratamento de informações financeiras sensíveis torna as plataformas um alvo interessante para ataques cibernéticos e exige investimentos constantes na prevenção de fraudes e na proteção de dados. A conformidade com uma infinidade de regulamentações: PCI DSS, GDPR e leis regionais que regulam as finanças aumentam a complexidade e os requisitos de recursos. À medida que mais atenção é dada às criptomoedas e ao open banking, surgem novos desafios relativamente à forma como esta inovação pode ser integrada em plataformas sem comprometer a segurança e a conformidade regulamentar. Isto pode atrasar a concretização e execução de novas funcionalidades no mercado devido ao equilíbrio entre inovação e exigências regulamentares.

• De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 42% das PME enfrentam riscos de cibersegurança nos pagamentos digitais, criando desafios de adoção.

 

• A Força-Tarefa de Ação Financeira relata que mais de 200 jurisdições implementam verificações rigorosas contra a lavagem de dinheiro, complicando o cumprimento da orquestração.

 

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 INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DA PLATAFORMA DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTO

• América do Norte

A América do Norte é o mercado significativo para plataformas de orquestração de pagamentos no que diz respeito à sua posição de liderança, porque compreende vários centros tecnológicos importantes, onde o setor do comércio eletrónico está maduro e onde os consumidores têm métodos de pagamento digital amplamente aceites. A infra-estrutura financeira avançada, aliada ao melhor ambiente regulatório, apresenta um excelente cenário para a construção e adopção de soluções complexas em matéria de pagamentos nesta região. O principal objetivo noMercado de plataformas de orquestração de pagamentos nos Estados Unidosé melhorar a segurança associada ao pagamento, diminuir o risco de fraude e fornecer uma experiência de pagamento omnicanal perfeita. A inovação no mercado dos EUA está em um nível muito alto. Essas empresas continuam a introduzir novos recursos, como detecção de fraudes baseada em IA e análises avançadas, em intervalos regulares e como vantagem competitiva.

• Europa

O mercado europeu é uma preocupação especial para as plataformas de orquestração de pagamentos, tendo em conta as diferenças regionais no panorama dos pagamentos e o impulso geral em direção a iniciativas bancárias abertas. O advento da PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento 2) estimulou até a inovação no espaço de pagamentos, criando motivos para a implantação de métodos de pagamento mais complexos. As empresas europeias estão a recorrer a plataformas de orquestração de pagamentos para abordar e lidar com a vasta gama de pagamentos complexos, moedas e requisitos regulamentares em vários países da UE e fora dela. O foco regional na proteção de dados e na privacidade – assim como o GDPR nesta região – influencia o design de soluções de orquestração de pagamentos seguras e compatíveis.

• Ásia

A Ásia está a registar um aumento no mercado de plataformas de orquestração de pagamentos, com setores de comércio eletrónico em expansão e uma crescente penetração de smartphones e, claro, como métodos de pagamento digital. A China e a Índia são países líderes nas inovações de pagamento digital de um ecossistema diversificado de métodos de pagamento, incluindo carteiras móveis, pagamentos com código QR e transferências bancárias em tempo real. As plataformas de orquestração de pagamentos nesta região adaptam-se às preferências de pagamento e aos ambientes regulamentares regionais e específicos do país, ao mesmo tempo que apoiam as transações transfronteiriças, essencialmente para facilitar o crescente comércio eletrónico internacional. O mercado na Ásia é muito dinâmico, em termos de mudança de padrões nas tecnologias de pagamento e inovações fintech que moldam o cenário emergente, impulsionando assim a procura por soluções de orquestração de pagamentos flexíveis, mas escaláveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Esses principais players do setor estão moldando o mercado por meio da inovação e também da subsequente expansão do mercado.

A inovação contínua e a expansão estratégica têm valido a pena no mercado de plataformas de orquestração de pagamentos. Os líderes de mercado estão investindo em P&D para desenvolver plataformas que apresentem detecção de fraude baseada em IA e otimização de transações baseada em aprendizado de máquina, entre outros, recursos analíticos avançados, entre outros. Parcerias, aquisições e soluções localizadas adaptadas a diversos ecossistemas regionais apoiam o crescimento.

• Cell Point Digital: De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a Cell Point apoiou mais de 100 projetos de pagamento de companhias aéreas em 2023, fortalecendo seu papel global.

• ZOOZ (PAYU): De acordo com dados da European Payments Association, a ZOOZ processou mais de 250 milhões de transações anualmente, consolidando sua posição em serviços de orquestração.

As empresas desenvolvem soluções em nuvem escaláveis, capazes de lidar com grandes volumes de transações e com funcionalidade de processamento em tempo real. Os serviços aumentam alémprocessamento de pagamento, como reconciliação, relatórios ou insights de clientes, permitem que eles se tornem parceiros estratégicos. Uma parceria com start-ups fintech e instituições financeiras permitirá plataformas abertas e integradas para melhorar as propostas de valor e fornecer soluções de pagamento de ponta a ponta com valor total.

Lista das principais empresas do mercado de plataformas de orquestração de pagamentos 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2023:Stripe, fornecedora líder mundial de plataformas de orquestração de pagamentos, anunciou o lançamento de seu novo produto denominado "Conexões Financeiras". O produto visa capacitar as empresas a se conectarem com segurança às contas bancárias de seus clientes para fins de pagamentos, empréstimos, entre outros. Espera-se que simplifique o processo de verificação de conta e torne a taxa de pagamentos mais segura. De acordo com isso, o produto será uma extensão da orquestração de pagamentos Stripe e oferecerá opções mais flexíveis para as empresas processarem seus pagamentos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este artigo fornece análise SWOT detalhada e também inclui estimativas para desenvolvimentos futuros no mercado. Faz um exame de vários fatores que catalisariam o crescimento dentro do mercado, discutindo muitas categorias de mercado e possíveis aplicações que o impulsionariam nos anos seguintes. A consideração da análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, para que o leitor tenha uma visão holística dos constituintes do mercado e das linhas para possíveis melhorias.

Espera-se que o mercado de plataformas de orquestração de pagamentos continue, com sementes de rutabaga sendo adquiridas da agricultura orgânica, onde não foram utilizados pesticidas/herbicidas artificiais ou organismos geneticamente modificados no cultivo das plantas. As sementes biológicas cumprem as normas da agricultura biológica e atraem assim consumidores que se preocupam com a sua saúde e a dos agricultores biológicos.