Pagamento Orquestração do tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por componente (soluções e serviços), por tamanho da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), por uso final (BFSI, varejo e comércio eletrônico, assistência médica, viagens e hospitalidade e outros) e previsão regional a 2035,

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Visão geral do mercado da plataforma de orquestração de pagamento

Prevê -se que o mercado da plataforma de orquestração de pagamento global seja avaliado em US $ 3,21 bilhões em 2025, subindo para US $ 4,04 bilhões até 2026. Prevê -se que atinja US $ 29,76 bilhões em 2035, registrando um CAGR de 25,8% durante o período de previsão de 2025 a 2035.

Seu mercado está crescendo rapidamente à medida que as empresas precisam de processos de pagamento mais simplificados e aprimorados em um espaço digital complicado rapidamente. Uma plataforma de orquestração de pagamento forma um hub central integrativo que traz múltiplos provedores de serviços, gateways e métodos para uma interface unificada. A consolidação ajuda a comerciantes que lidam com várias opções de pagamento, o roteamento pode ser otimizado nas transações e a experiência dos clientes quando se trata de pagamentos é aprimorada. Sua ascensão, casada com a expansão sem precedentes dos canais de pagamento e a crescente demanda para fazer pagamentos transfronteiriços, foi apenas um fator que está impulsionando significativamente um mandato para o uso de plataformas de orquestração de pagamento por empresas. Oferecer flexibilidade em termos de adaptação à mudança de preferências do consumidor e normas de pagamento regional, mas permanecer coesivo como uma infraestrutura de pagamento eficiente, seria um bom presságio para as empresas. Além disso, o crescente significado desegurança de dadosE a conformidade com vários regulamentos financeiros acelerou a demanda por soluções avançadas de orquestração de pagamento para atender às necessidades críticas de segurança e obter conformidade regulatória em várias geografias em um ritmo drasticamente rápido.

Principais descobertas

Impacto do Covid-19

A pandemia COVID-19 adicionou um impacto positivo na indústria da plataforma de orquestração de pagamento devido à transformação digital de panor acelerada.

 A pandemia Covid-19 levou, em grande parte, o mercado para plataformas de orquestração de pagamento adiante. Devido a bloqueios, distanciamento social e Covid-19, o comércio agora está mudando para pagamentos digitais e sem contato rapidamente. Para atender às mudanças nas necessidades dos consumidores, as empresas de varejo, hospitalidade e serviços se adaptaram rapidamente ao comércio eletrônico e diversas formas de pagamentos. Para permitir integrações perfeitas, as plataformas de orquestração de pagamento suportam soluções flexíveis, escaláveis ​​e seguras para apoiar várias opções de pagamento. Com o boom em transações sem dinheiro e também a redução de fraude que o acompanhou, o boom manteve a suavidade em seu funcionamento on -line viva e aprofundou sua presença digital com sucesso.

Últimas tendências

A IA e a integração de aprendizado de máquina para impulsionar o crescimento do mercado

A IA e ML estão permitindo uma ampla gama de inovações de orquestração de remuneração transformadora, como detecção de fraude, otimização de roteamento de pagamento e personalização da experiência do cliente. Os sistemas baseados em IA podem processar um grande número de transações em tempo real para detectar fraudes, minimizando falsos positivos. O aprendizado de máquina também pode determinar rotas econômicas com base no tipo, localização e dados históricos relacionados à transação para economizar o dinheiro dos negócios e aumentar as taxas de sucesso. Para tornar os pagamentos pessoais mais significativos com base nas preferências, comportamento e estudos preventivos dos clientes, as taxas de conversão melhoraram. À medida que a IA e o ML continuam a crescer em sua capacidade, é mais provável que eles ofereçam maior eficiência em seus sistemas operacionais, forneçam novas idéias de negócios e estabeleçam os blocos fundamentais de construção para a orquestração de pagamentos futuros, tornando -o mais inovador e expansivo no mercado.

• Segundo o Banco Mundial, mais de 76% dos adultos em todo o mundo fizeram ou receberam um pagamento digital em 2022, aumentando a adoção de plataformas de orquestração.

• O Conselho de Pagamentos Europeus destaca que mais de 520 bilhões de transações digitais foram processadas globalmente em 2023, pressionando a demanda por plataformas unificadas.

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Segmentação de mercado da plataforma de orquestração de pagamento

Por componente

Com base no componente, o mercado global pode ser segmentado da seguinte forma em soluções e serviços, soluções

• Solução: as soluções geralmente incluem os recursos da integração de gateway de pagamento, roteamento de transações, prevenção de fraudes, reconciliação e relatórios.

• Serviços: Todos os serviços profissionais que as plataformas de orquestração de pagamento fornecem se enquadram nessa categoria, que inclui implementação, personalização, integração, treinamento e suporte.

Por tamanho da empresa

Esse mercado global pode ser segmentado ainda mais em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

• Grandes empresas: grandes empresas grandes empresas são usuários consideráveis ​​de plataformas de orquestração de pagamento devido às suas complexas necessidades de pagamento, altos volumes de transações e operações globais. As organizações freqüentemente exigem soluções sofisticadas capazes de lidar com diversos métodos de pagamento, moedas e requisitos regulatórios em vários mercados.

• Pequenas e médias empresas: o segmento de PME está adotando a plataforma de orquestração de pagamento em ritmo acelerado. A presença digital de pequenas empresas e a entrada nos mercados de comércio eletrônico estão sujeitos a dores de lidar com vários provedores de pagamentos, além de otimizar os processos de pagamento.

Pelo usuário final

• BFSI: O maior adotante provavelmente vem do BFSI, que inclui bancos, serviços financeiros e seguros. Seus principais fatores para adotar a adoção de plataformas de orquestração de pagamento serão a necessidade de modernização para sua infraestrutura de pagamento e acompanhar serviços financeiros inovadores.

• Varejo e comércio: uma área em que as plataformas de orquestração de pagamento estão se desenvolvendo rapidamente é o varejo e o comércio eletrônico. É uma das razões para um rápido crescimento, juntamente com a complicação no ambiente omnichannel de varejo, que desencadeou necessidades de soluções de pagamento flexíveis e eficientes.

• Cuidados de saúde: as empresas de saúde estão cada vez mais integrando plataformas de orquestração de pagamento em seus negócios para facilitar seus processos de cobrança e melhorar a experiência dos pagamentos dos pacientes. A orquestração de pagamento gerencia em nome de situações de pagamento complexas de prestadores de serviços de saúde, como reivindicações de seguros, co-pagamentos e faturamento direto pelos pacientes.

• Viagens e hospitalidade: as plataformas de orquestração de pagamento estão lentamente encontrando sua entrada noviagens e hospitalidadenegócios. Isso ocorre principalmente porque a natureza do negócio é global em seu círculo eleitoral e possui uma ampla variedade de métodos de pagamento e moeda.

• Outro: isso também inclui educação, telecomunicações e outros serviços profissionais que adotam plataformas de orquestração de pagamento para melhorar seus processos e experiência de pagamentos para os clientes.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Adoção crescente de comércio eletrônico para impulsionar o mercado

O crescente comércio eletrônico aos trancos e barrancos em todo o mundo é um dos fatores fortes para o crescimento do mercado da plataforma de orquestração de orquestração. Isso pode ser esperado, pois as empresas expandem a presença on -line de suas plataformas e os consumidores preferem cada vez mais experiências de compras digitais. As plataformas de orquestração de pagamento permitem que essas empresas de comércio eletrônico integrem facilmente vários métodos de pagamento, moedas e fornecedores com as preferências diversificadas do cliente e as normas de pagamento regional. Esses canais otimizam ainda mais o roteamento de pagamento e minimizam falhas de transação e aumentam as taxas de conversão-dois parâmetros críticos no cenário competitivo do comércio eletrônico.

• De acordo com o Federal Reserve dos EUA, mais de 65% dos pagamentos de varejo dos EUA agora são eletrônicos, criando a necessidade de soluções de orquestração integradas.

• O Reserve Bank of India reportou 13,5 bilhões de transações mensais da UPI em 2023, impulsionando a expansão da plataforma de orquestração na Ásia-Pacífico.

Crescer soluções de pagamento omnichannel que alimentam o crescimento do mercado 

As plataformas de orquestração de pagamento são amplamente aceitas devido ao varejo omnichannel e entrega de serviços. Os consumidores agora exigem experiências de pagamento sem atrito em vários canais da Online e Mobile para pagamentos nas lojas e plataformas de comércio social. Uma solução de orquestração de pagamento permite que as organizações harmonizem sua infraestrutura de pagamento em diferentes canais, oferecendo pagamentos homogêneos e coesos em todos os pontos de interação. Essa capacidade para o Omnichannel não apenas oferece uma experiência melhor para os clientes, mas também fornece uma visão geral de todos os dados de pagamento dos negócios, facilitando assim as decisões e permitindo serviços mais personalizados para necessidades específicas do cliente.

Fator de restrição

Desafios na integração e compatibilidade com o sistema legado podem dificultar o crescimento do mercado

O principal impulso para a penetração do mercado da plataforma de orquestração de pagamento seria integrar novas soluções com sistemas herdados em grandes empresas e instituições financeiras. Infraestruturas mais antigas e complexas tornam a integração tecnicamente desafiadora, demorada e cara. Os outros desafios estariam relacionados à migração de dados, compatibilidade do sistema e garantia de continuidade dos negócios enquanto fazia a transição. Os ecossistemas de pagamento diferem entre regiões e indústrias, exigindo soluções flexíveis e personalizáveis, que podem tornar ainda mais o tempo de entrega e os custos de desenvolvimento. O conhecimento especializado em TI também parece estar ausente nas organizações em termos de adoção de tais plataformas, pois manter sistemas tão complexos mantidos requer enormes conhecimentos técnicos.

• De acordo com o Banco de Acordos Internacionais, mais de 30% das instituições financeiras enfrentam restrições de conformidade transfronteiriça, diminuindo a escala da plataforma.

• O Banco Central Europeu observa que 22% dos comerciantes relatam altos custos de integração, atuando como uma barreira à adoção da plataforma.

Cell Point Digital: De acordo com a International Air Transport Association, o Cell Point apoiou mais de 100 projetos de pagamento de companhias aéreas em 2023, fortalecendo seu papel global.ZOOZ (Payu): De acordo com dados da Associação de Pagamentos Europeus, a ZOOZ processou mais de 250 milhões de transações anualmente, consolidando sua posição nos serviços de orquestração.

Oportunidade

Além disso, apresenta uma excelente oportunidade para o mercado de plataformas de orquestração de orquestração provocada pelo negócio de comércio eletrônico transfronteiriço em rápido crescimento. Os mercados empresariais estendem seus mercados aos mercados internacionais e enfrentam um desafio em seus diversos métodos de pagamento, moedas e requisitos regulatórios em diferentes países. A plataforma de orquestração está, portanto, preparada e bem posicionada para abordar essas complexidades, que seus conjuntos de soluções unificadas podem transações com várias moedas, suportar métodos de pagamento local e garantir a conformidade com vários regulamentos regionais.

Eles podem fornecer recursos de roteamento de pagamento inteligentes, conversão de moeda dinâmica e experiências de pagamento localizadas, que são extremamente importantes para empresas que visam um mercado global. As plataformas de orquestração de pagamento simplificam a complexidade associada ao pagamento internacional, reduzindo assim o custo das transações transfronteiriças, a conversão e a satisfação do cliente. Isso é muito significativo porque os mercados emergentes adotam cada vez mais comércio digital, enquanto os mercados estabelecidos aumentam seu alcance global.

• O Fundo Monetário Internacional afirma que mais de 190 países estão modernizando infraestruturas de pagamento, criando oportunidades de crescimento para sistemas de orquestração.

 

• O Banco de Desenvolvimento Africano destaca que mais de 350 milhões de adultos não bancários na África representam oportunidades inexploradas para plataformas de orquestração.

O crescimento do mercado também pode ser desafiado para garantir a segurança e a conformidade dos dados.

Desafio

Segurança em uma plataforma de orquestração de pagamento, e também conformidade com novos padrões regulatórios de diferentes jurisdições. O manuseio de informações financeiras confidenciais torna as plataformas um alvo emocionante para ataques cibernéticos e constantemente requer investimento na prevenção e proteção de fraudes dos dados. Conformidade com uma infinidade de regulamentos: PCI DSS, GDPR e leis regionais que regulam as finanças aumentam a complexidade e os requisitos de recursos. À medida que mais atenção é dada a criptomoedas e bancos abertos, surgem novos desafios sobre como essa inovação pode ser integrada às plataformas sem comprometer a segurança e a conformidade regulatória. Isso pode desacelerar a relembração e execução de novos recursos no mercado devido a um equilíbrio entre inovação e demandas regulatórias.

• De acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 42% das PME enfrentam riscos de segurança cibernética em pagamentos digitais, criando desafios de adoção.

 

• A Força-Tarefa de Ação Financeira relata mais de 200 jurisdições que implementam estritas cheques de lavagem de dinheiro, complicando a conformidade com a orquestração.

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 Mercado de plataforma de orquestração de pagamento Insights regionais

• América do Norte

É a América do Norte que é o mercado significativo para plataformas de orquestração de pagamento em relação à sua posição de liderança, porque compreende vários grandes centros de tecnologia, onde o setor de comércio eletrônico está amadurecido e onde os consumidores aceitaram métodos de pagamento digital amplamente aceitos. A infraestrutura avançada de finanças, juntamente com o melhor ambiente de regulamentação, apresenta um excelente cenário para construir e adotar soluções complexas em relação aos pagamentos nessa região. O principal objetivo noMercado da plataforma de orquestração de pagamento dos Estados Unidosé melhorar a segurança associada ao pagamento, diminuir o risco de fraude e fornecer uma experiência de pagamento omnichannel perfeita. A inovação no mercado dos EUA está em um nível muito alto. Essas empresas continuam a introduzir novos recursos, como detecção de fraude acionada por IA e análise avançada em intervalos regulares e como uma vantagem competitiva.

• Europa

O mercado europeu é uma preocupação especial às plataformas de orquestração de pagamento, considerando as diferenças regionais no cenário de pagamento e o impulso geral em direção a iniciativas bancárias abertas. O advento do PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento 2) chegou a estimular a inovação no espaço de pagamentos, fazendo com que os métodos de pagamento mais complexos se instalem. As empresas europeias estão recorrendo a plataformas de orquestração de pagamento para abordar e lidar com a ampla variedade de pagamentos, moedas e requisitos regulatórios complexos em vários países da UE e além. Foco regional na proteção de dados e privacidade-assim como o GDPR nessa região influencia o design de soluções de orquestração de pagamento seguras e compatíveis.

• Ásia

A Ásia está experimentando um aumento no mercado de plataformas de orquestração de pagamento com setores de comércio eletrônico em expansão e aumento da penetração de smartphones e, é claro, como métodos de pagamento digital. China e Índia são países líderes nas inovações de pagamento digital de um ecossistema diversificado de métodos de pagamento, incluindo carteiras móveis, pagamentos de código QR e transferências bancárias em tempo real. As plataformas de orquestração de pagamento nessa região se adaptam às preferências de pagamento regionais e específicas do país e ambientes regulatórios, enquanto apoiam transações transfronteiriças, essencialmente para facilitar o crescente comércio internacional de comércio eletrônico. O mercado na Ásia é muito dinâmico, em termos de mudança de padrões nas tecnologias de pagamento e inovações de fintech que moldam o cenário emergente, impulsionando assim a demanda por soluções de orquestração de pagamento flexíveis e escaláveis.

Principais participantes do setor

Esses principais participantes da indústria estão moldando o mercado por meio da inovação e também da expansão subsequente do mercado.

A inovação contínua e a expansão estratégica estão pagando o mercado de plataformas de orquestração de pagamento. Os líderes de mercado estão investindo em P&D para desenvolver plataformas que apresentam detecção de fraude e otimização de transações baseadas em aprendizado de máquina, entre outras, recursos avançados de análise, entre outros. Parcerias, aquisições e soluções localizadas adaptadas para diversos ecossistemas regionais apóiam o crescimento.

• Cell Point Digital: De acordo com a International Air Transport Association, a Cell Point apoiou mais de 100 projetos de pagamento de companhias aéreas em 2023, fortalecendo seu papel global.

• ZOOZ (Payu): De acordo com dados da Associação de Pagamentos Europeus, a ZOOZ processou mais de 250 milhões de transações anualmente, consolidando sua posição nos serviços de orquestração.

As empresas desenvolvem soluções em nuvem escaláveis, capazes de lidar com grandes volumes de transações e com a funcionalidade de processamento em tempo real. Os serviços aumentam alémprocessamento de pagamento, como reconciliação, relatórios ou insights do cliente, permitem que eles se tornem parceiros estratégicos. Uma parceria com as startups e as instituições financeiras da FinTech permitirá plataformas abertas e integradas para melhorar as proposições de valor e fornecer soluções de pagamento de ponta a ponta.

Lista das principais empresas de mercado da plataforma de orquestração de pagamento 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

Desenvolvimento principal da indústria

Março de 2023:A Stripe, a principal fornecedora de plataformas de orquestração de pagamento do mundo, anunciou o lançamento de seu novo produto chamado "conexões financeiras". O produto deve capacitar as empresas a se conectar com segurança às contas bancárias de seus clientes para fins de pagamento, empréstimos, entre outros. Espera -se que simplifique o processo de verificação da conta e torne a taxa de pagamentos mais seguros. De acordo com isso, o produto será uma extensão da orquestração de pagamento de faixas e fornecerá opções mais flexíveis para as empresas processarem seus pagamentos.

Cobertura do relatório

Este artigo fornece análise SWOT detalhada e também inclui estimativas para desenvolvimentos futuros no mercado. Faz um exame de vários fatores que catalisariam o crescimento dentro do mercado, discutindo muitas categorias de mercado e possíveis aplicações que o levariam nos anos seguintes. A consideração da análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, para que o leitor tenha uma visão holística dos constituintes do mercado e linhas para uma possível melhoria.

O mercado da plataforma de orquestração de pagamento deve continuar, com as sementes de Rutabaga sendo adquiridas a partir da agricultura orgânica, onde nenhum pesticidas/herbicidas artificiais ou organismos geneticamente modificados foram usados ​​para aumentar as plantas. As sementes orgânicas cumprem os padrões de agricultura orgânica e, portanto, atraem consumidores que se preocupam com sua saúde e com os agricultores orgânicos.