Motor síncrono de ímã permanente (PMSM) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (PMSM montado em superfície, PMSM interior), por aplicação (automotivo (EVs), máquinas industriais, HVAC) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO MOTOR SÍNCRONO DE ÍMÃ PERMANENTE (PMSM)

O mercado global de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) está estimado em US$ 8,81 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 16,36 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 6,39% de 2026 a 2035. A Ásia-Pacífico detém 55-60% de participação devido à demanda por veículos elétricos e motores industriais.

O mercado de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) está testemunhando um forte aumento devido à crescente demanda por motores de alta eficiência nos setores comercial, automotivo e de energia. Os PMSMs são valorizados por sua relação torque-peso superior, maior desempenho e melhor desempenho em comparação aos carros tradicionais. Eles são amplamente utilizados em motores elétricos (EVs), robótica, estruturas HVAC e estruturas de energia renovável, especialmente em moinhos eólicos e dispositivos movidos a energia solar. A mudança para mais perto da electrificação e da conservação de electricidade levou os fabricantes a adoptar PMSMs pela sua capacidade de diminuir o consumo de energia e ajudar as operações sustentáveis, tornando-os um desejo preferido para as actuais aplicações de gestão de movimento.

Além disso, a crescente fabricação de carros elétricos em todo o mundo está contribuindo drasticamente para a ampliação do mercado de PMSM, uma vez que esses automóveis são importantes para estruturas de tração devido ao seu layout compacto e controle de precisão. As tendências de automação industrial e produção inteligente também estão impulsionando a adoção de PMSMs em sistemas de transporte, bombas, compressores e equipamentos de gadgets. Embora o custo e a complexidade do layout continuem sendo situações exigentes, as inovações contínuas em substâncias magnéticas e tecnologia de controle estão ajudando os fabricantes a superar essas limitações. Com a expansão dos casos de uso e estruturas regulatórias de apoio centradas na eficiência do fortalecimento, espera-se que o mercado de PMSM cresça regularmente em diversas áreas e setores.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) teve um efeito negativo devido à redução da atividade industrial durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

Nos níveis iniciais, o mercado enfrentou um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de abastecimento global, escassez de esforços e diminuição do interesse comercial. Atrasos na fabricação, transporte e disponibilidade de tecido bruto afetaram os prazos de fabricação e a implantação de projetos, principalmente nos setores automotivo e comercial. Os principais OEMs e clientes cessantes adiaram ou cancelaram melhorias e instalações de equipamentos, o que prejudicou a demanda de curto prazo por PMSMs.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Enrolamento otimizado e motor integrado ao SiC para impulsionar o crescimento do mercado

Houve desenvolvimentos notáveis ​​no mercado que têm o potencial de aumentar a participação de mercado do motor síncrono de ímã permanente (PMSM). Uma das novidades mais gigantescas no mercado de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) é a adoção de sistemas de enrolamento otimizados por IA e sistemas de motor incorporados a SiC, que começaram a ganhar força no terceiro trimestre de 2023. Um exemplo excepcional é o lançamento de um PMSM otimizado por IA que aproveitou algoritmos avançados para melhorar a densidade de torque em 38% e diminuir a ondulação de torque em 32%, com aproximadamente 45.000 dispositivos já em produção com a ajuda. da colcha do ano. Simultaneamente, todos os outros estilos têm sido a integração de inversores de potência de carboneto de silício (SiC) com PMSMs. No quarto trimestre de 2023, uma unidade motor-inversora integrada a SiC (IDU2.0) foi lançada, transformando-se em um trem de força compacto de 1,8 kW/kg utilizado em mais de 85.000 EVs.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas de automóveis eléctricos ultrapassaram os 14 milhões de unidades a nível mundial em 2023, contra 10 milhões em 2022. Os PMSM são utilizados em mais de 70% dos grupos motopropulsores eléctricos devido à sua elevada densidade de binário e eficiência, reflectindo uma mudança significativa no sector automóvel.

• De acordo com dados publicados pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE), os motores industriais representam 69% de toda a eletricidade utilizada nos setores manufatureiros. Os PMSMs estão substituindo cada vez mais os motores tradicionais em sistemas de automação devido à sua eficiência energética 15% maior, promovendo processos de produção sustentáveis.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE MOTOR SÍNCRONO DE ÍMÃ PERMANENTE (PMSM)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em PMSM montado em superfície, PMSM interior

• PMSM montado em superfície: Os motores síncronos de ímã permanente montados em superfície (SPMSMs) possuem ímãs fixados diretamente na superfície do rotor, oferecendo um formato menos difícil e uma produção mais simples. Eles geralmente são usados ​​em programas que exigem desempenho de alta velocidade e menor ondulação de torque, juntamente com estruturas HVAC, entusiastas e ferramentas de precisão. No mercado de PMSM, os SPMSMs são valorizados por sua relação custo-benefício e características de torque simples.

• PMSM interno: Os motores síncronos de ímã permanente interno (IPMSMs) possuem ímãs embutidos no rotor, levando em consideração o fluxo magnético progressivo e maior densidade de torque. Esses carros são amplamente utilizados em veículos elétricos e máquinas comerciais devido ao seu desempenho avançado abaixo de centenas variáveis ​​e maior funcionalidade de enfraquecimento de área. Os IPMSMs estão ganhando força extra no mercado de PMSMs à medida que cresce a demanda por carros compactos e de alto desempenho com excelentes relações potência/peso.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo (EVs), Máquinas Industriais, HVAC

• Automotivo (EVs): PMSMs são amplamente utilizados em veículos elétricos (EVs) devido ao seu alto desempenho, design compacto e excelente controle de torque. Eles ajudam a melhorar o alcance e o desempenho do veículo, tornando-os ideais para sistemas de motor de tração em EVs de passageiros e executivos.

• Maquinário Industrial: Em maquinário industrial, os PMSMs oferecem precisão superior, economia de energia e confiabilidade, o que pode ser crucial para automação, robótica, transportadores e equipamentos de máquinas. Sua capacidade de manter velocidade e torque regulares sob centenas de centenas os torna ideais para aplicações de responsabilidade contínua.

• HVAC: PMSMs estão sendo cada vez mais adotados em estruturas HVAC para fanáticos, compressores e bombas para melhorar o desempenho elétrico e diminuir o ruído operacional. O seu controlo de ritmo específico e o menor consumo de energia orientam as operações de construção sustentáveis ​​e o cumprimento das regras de eficiência energética.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Aumento da adoção de veículos elétricos (EVs) para impulsionar o mercado

Este é um fator importante no crescimento do mercado de motores síncronos de ímã permanente (PMSM). Uma força motriz número um para o mercado PMSM é a rápida mudança global na direção da mobilidade elétrica. Os PMSMs são desejados em motores EV devido à sua alta densidade de torque, eficiência e design compacto, que embelezam o alcance e o desempenho do veículo. À medida que os governos pressionam por objectivos de emissões zero e fornecem incentivos para aumentar a adopção de veículos eléctricos, a procura por carros de desempenho excessivo, como os PMSM, continua a aumentar. Os principais fabricantes de automóveis e startups de veículos elétricos estão cada vez mais integrando PMSMs em seus sistemas de transmissão para melhorar a utilização da força e reduzir a frequência de carregamento, contribuindo substancialmente para a expansão do mercado.

• De acordo com o Bureau of Energy Efficiency (BEE) da Índia, os motores elétricos que atendem aos níveis de eficiência IE4 ou Super Premium (que inclui PMSMs) podem economizar até 30% de energia em comparação com os motores IE1 padrão, levando à adoção industrial em larga escala.

• Com base num relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a capacidade global de energia eólica atingiu 1.000 GW em 2024, com PMSMs utilizados em mais de 60% das turbinas eólicas modernas pelo seu desempenho em operações de velocidade variável.

Crescimento em Automação Industrial e Robótica para Expandir o Mercado

Os PMSMs desempenham um papel vital em estruturas de produção superiores, principalmente em robótica, máquinas CNC e linhas de produção automáticas. Com o impulso ascendente da Indústria 4.0, poderá haver uma necessidade crescente de automóveis únicos, eficientes e robustos. Os PMSMs oferecem maior reação dinâmica, menor renovação e alta confiabilidade – qualidades essenciais para operações industriais 24 horas por dia, 7 dias por semana. À medida que as indústrias internacionais empreendem fábricas inteligentes e fluxos de trabalho digitalizados, espera-se que a procura por automóveis síncronos de alto desempenho se desenvolva progressivamente.

Fator de restrição

Alto custo de materiais de terras raras para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Uma das principais restrições na fabricação de PMSM é a dependência de materiais de terras raras, como neodímio e disprósio para ímãs permanentes. Esses elementos são luxuosos, focados geograficamente e preocupam-se em gerar volatilidade devido a questões geopolíticas. As flutuações nos custos de terras incomuns podem afetar amplamente os custos de produção, tornando os PMSMs menos atrativos economicamente em comparação com os motores de indução em certos programas, principalmente em mercados sensíveis às taxas.

• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), os preços do óxido de neodímio – uma das principais terras raras utilizadas em PMSMs – aumentaram 47% entre 2021 e 2023, aumentando significativamente o custo global da produção de motores.

• De acordo com a Ficha Informativa da Indústria de 2024 da Comissão Europeia, quase 28% dos fabricantes inquiridos citaram dificuldades na manutenção dos PMSMs devido à sua complexa construção do rotor, levando a um maior tempo de inatividade operacional em determinadas aplicações.

Avanços tecnológicos em projetos de motores híbridos ou sem ímã para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O aprimoramento de tecnologias motoras de oportunidade que reduzem ou eliminam o uso de elementos de terras raras oferece uma oportunidade principal. Inovações em sistemas PMSM híbridos, ímãs baseados em ferrite ou mesmo veículos síncronos sem ímã podem ajudar a mitigar os riscos da cadeia de entrega e reduzir a dependência de materiais caros.

As empresas que investem nessa tecnologia podem libertar novos segmentos de mercado, especialmente em áreas centradas na otimização de preços e no fornecimento de proximidade.

• A Japan Robot Association (JARA) afirmou que os PMSMs são usados ​​em mais de 82% dos robôs industriais e de serviços recentemente desenvolvidos em 2024, graças à sua compactação e alta relação potência-peso – tornando-os adequados para robótica e drones de nível aeroespacial.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, os PMSMs estão agora a ser integrados em sistemas de armazenamento de baterias à escala da rede, que deverão alimentar mais de 50 GW de capacidade de armazenamento até 2030, apoiando a estabilidade da rede e a transição energética.

O gerenciamento térmico e a eficiência em cargas elevadas podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Embora os PMSM sejam conhecidos pela sua elevada eficiência, podem enfrentar situações de exigência térmica em operações de trabalho pesado ou de alta velocidade, principalmente em VEs ou grandes máquinas comerciais. Gerenciar o acúmulo de calor sem comprometer o desempenho geral ou o tamanho continua sendo uma missão fundamental da engenharia.

Sistemas avançados de resfriamento e materiais resistentes ao calor podem ajudar; no entanto, frequentemente acrescentam complexidade e valor ao design, exigindo inovação duradoura para obter benefícios agressivos.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), 87% da produção global de terras raras em 2023 estava concentrada num único país (China), levantando preocupações sobre a dependência geopolítica e o risco de restrições à exportação afectarem a produção automóvel.

• De acordo com a Federação Alemã de Engenharia (VDMA), 35% dos desenvolvedores de PMSM enfrentam problemas de compatibilidade ao integrar motores em aplicações intersetoriais devido à falta de padrões uniformes, retardando a adoção em diversos mercados.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MOTOR SÍNCRONO DE ÍMÃ PERMANENTE (PMSM)

• América do Norte

A América do Norte ocupa um papel forte no mercado PMSM, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos, sistemas HVAC e automação comercial. O mercado de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) dos Estados Unidos está aumentando rapidamente devido à crescente demanda por carros de alto desempenho na fabricação de EV, sistemas de energia renovável e tecnologias de fabricação inteligentes.

• Europa

O mercado europeu de PMSM é impulsionado pela utilização de regras rigorosas de desempenho energético, pelo aumento da mobilidade eléctrica e pela adopção gigantesca da automação nas indústrias. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido estão a investir fortemente em infraestruturas de veículos elétricos e em tecnologias verdes, impulsionando ainda mais a integração do PMSM.

• Ásia

A Ásia domina o mercado global de PMSM devido ao seu ambiente de produção robusto, elevados volumes de produção de EV e crescimento comercial. A China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia são membros-chave, apoiados através de incentivos governamentais à eletrificação e ao crescente apelo por respostas motoras eficientes nos setores dos transportes, da eletrónica e da automação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do setor estão moldando o mercado de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) por meio de inovação estratégica e crescimento global direcionado. Essas agências estão introduzindo tecnologia de motor de geração subsequente com densidade de torque aprimorada, gerenciamento térmico aprimorado e menor dependência de materiais de terras incomuns.

• Siemens AG (Alemanha): De acordo com a documentação técnica da empresa, os PMSMs da Siemens alcançaram até 96,5% de eficiência de conversão de energia em aplicações industriais em 2024, tornando-os uma das principais escolhas em setores de produção de alto desempenho em toda a Europa.

• ABB Ltd (Suíça): De acordo com o lançamento oficial do produto da ABB, sua nova linha PMSM baseada em SynRM levou a uma redução de 25% nos níveis de ruído do motor e até 50% menos geração de calor em operações contínuas – permitindo instalações mais seguras e compactas em fábricas inteligentes.

Para atender a diversas necessidades de aplicação – desde automóveis até automação comercial – eles estão ampliando seus portfólios de produtos para incluir versões compactas, de alto desempenho geral e motores com baixo consumo de energia. Além disso, esses participantes estão aproveitando ferramentas de engenharia digital, simulação orientada por IA e rastreamento de desempenho totalmente baseado em IoT para melhorar o layout do motor e o desempenho da instalação.

Lista das principais empresas de motores síncronos de ímã permanente (PMSM)

• Siemens AG (Germany)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Nidec Corporation (Japan)
• WEG S.A. (Brazil)
• Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
• Yaskawa Electric Corporation (Japan)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2023: A Siemens AG trouxe sua série SimoticsSD - uma linha de motores síncronos de ímã permanente (PMSMs) de alta eficiência feitos sob medida para automação comercial, marcando uma das maiores novidades do mercado naquele ano. Esses veículos são projetados para fornecer desempenho avançado de energia, controle preciso e confiabilidade em robótica, sistemas de transporte e dispositivos de produção. Construídos com funções digitais incluídas, os modelos SimoticsSD oferecem diagnósticos mais vantajosos e compatibilidade com o ecossistema de automação comercial da Siemens, permitindo manutenção preditiva e redução do tempo de inatividade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de motores síncronos de ímã permanente (PMSM) está preparado para um crescimento maciço, impulsionado pela evolução das preferências dos clientes, pelo aumento da demanda em pacotes automotivos, comerciais e HVAC e pela inovação contínua em tecnologia de motores. À medida que o desempenho, a compacidade e a conservação de eletricidade se tornam cruciais em sistemas de tecnologia subsequentes – especificamente veículos elétricos e automação – os PMSMs são cada vez mais adotados por suas características avançadas de desempenho. Embora desafios como a disponibilidade limitada de substâncias de terras raras e os altos preços de produção também possam resistir, a expansão do mercado é apoiada pelo aumento do interesse em soluções de motores avançados e sustentáveis ​​e atualizações em eletrônica de energia.