Tamanho do mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (herbicidas, inseticidas, fungicidas, outros), por indústria downstream (agricultura e silvicultura), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PESTICIDAS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

O tamanho global do mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas deverá valer US$ 147,71 bilhões em 2026, projetado para atingir US$ 414,99 bilhões até 2035, com um CAGR de 12,1% durante a previsão de 2026 a 2035.

A indústria de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas é uma parte importante da agricultura, estimulada pela procura de produção de alimentos e maximização dos rendimentos. Os agricultores em todo o mundo dependem destesprodutos químicospara controlar as pragas que atacam as suas culturas e aumentar a produção agrícola.

As tendências do mercado envolvem o crescimento da procura de biopesticidas e outras soluções ecológicas, a criação de pesticidas químicos mais precisos e ecológicos, e o foco crescente em métodos de agricultura de precisão que maximizam a utilização de tais produtos químicos. O mercado atende a uma ampla gama de processos agrícolas, que vão desde o cultivo de culturas em diferentes escalas. Os principais players são grandes fabricantes de produtos químicos, bem como players de nicho que fabricam tipos de produtos especializados.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE PESTICIDAS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

O mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas teve um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a guerra Rússia-Ucrânia

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia teve direta e indiretamente um impacto profundo no mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas. A Rússia é um exportador global significativo dos principais factores de produção agrícolas, sobretudo fertilizantes, que são importantes para o cultivo e afectam directamente a procura e a aplicação de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas.

O conflito resultou em perturbações extremas nas cadeias de abastecimento na região do Mar Negro, um importante centro agrícola e comercial de produtos agrícolas. Esta perturbação contribuiu para o aumento da volatilidade nos preços das matérias-primas e para a escassez de factores de produção essenciais, como fertilizantes, uma vez que a Rússia e a Bielorrússia são importantes produtores mundiais de fertilizantes, especialmente fertilizantes à base de potássio e azoto. Restrições comerciais, sanções e logística serviram para intensificar estes problemas.

O maior gasto e a menor oferta de fertilizantes afetam diretamente o mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas. Os agricultores com preços mais elevados de fertilizantes podem modificar os seus planos de plantação, o que pode influenciar os tipos e quantidades de pesticidas de que necessitam. As perturbações em todo o processo de produção agrícola na região do Mar Negro, um importante centro agrícola, também podem afectar indirectamente a procura de produtos de protecção das culturas no mundo.

Além disso, a guerra levantou preocupações globais em matéria de segurança alimentar, resultando potencialmente em intervenções governamentais e mudanças políticas que afectarão a utilização e regulamentação de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas. A volatilidade da região e seus efeitos sobre os principais insumos agrícolas representam sérios desafios e incertezas para o mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas. O apelo à "gestão eficaz" no seu modelo é apropriado, mas aplica-se aos agricultores que procuram maximizar a utilização de todos os factores de produção, incluindo pesticidas, devido ao aumento dos custos e à possível escassez de outros factores importantes, como fertilizantes. A ligação aos sistemas ERP permanece deslocada aqui 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Soluções sustentáveis, aplicação de precisão e integração digital impulsionando a inovação no mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas

As últimas tendências na indústria de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas estão fortemente centradas na inovação e na utilização de produtos de proteção de culturas mais sustentáveis ​​e ecológicos. Isto inclui aumentar o destaque para os biopesticidas, produtos químicos de base biológica e estratégias de gestão integrada de pragas (MIP) para reduzir a pegada ambiental dos pesticidas químicos convencionais, garantindo ao mesmo tempo um controlo eficaz de pragas. Outra tendência de destaque é o desenvolvimento e maior adoção de tecnologia de agricultura de precisão para aplicação maximizada de produtos químicos. Isto inclui o uso de equipamento de pulverização guiado por GPS, aplicação de drones e tecnologia de taxa variável para garantir que produtos químicos como pesticidas sejam aplicados apenas onde e quando são necessários, minimizando o uso geral e a deriva fora do alvo. Além disso, há uma convergência crescente de ferramentas digitais e de análise de dados para uma melhor tomada de decisões em matéria de gestão de pragas. Agricultores e especialistas agrícolas estão agora a utilizar sensores, informações meteorológicas e ferramentas de modelos preditivos de forma mais ampla para rastrear populações de pragas, prever surtos e tomar decisões mais bem informadas sobre quando e como usar pesticidas, resultando em intervenções mais eficientes e direcionadas.

• De acordo com estimativas da indústria, prevê-se que os biopesticidas representem mais de 20% do total das vendas de pesticidas até 2030, apoiados pelo aumento da adopção de práticas de Gestão Integrada de Pragas (MIP).

• De acordo com pesquisas agrícolas recentes, tecnologias de agricultura de precisão, como a pulverização guiada por GPS e os drones, são agora utilizadas em mais de 30% das explorações agrícolas de grande escala nas regiões desenvolvidas para garantir a aplicação direcionada de pesticidas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PESTICIDAS E OUTROS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Herbicidas, Inseticidas, Fungicidas, Outros

• Herbicidas: São substâncias químicas utilizadas para controlar vegetação indesejada, comumente conhecida como ervas daninhas, em campos agrícolas e outras áreas. Eles podem ser seletivos, visando tipos específicos de ervas daninhas, ou não seletivos, matando uma ampla gama de plantas.

• Inseticidas: São agentes químicos usados ​​para controlar pragas de insetos que podem danificar as plantações e reduzir a produtividade. Os inseticidas atuam por meio de vários mecanismos, como perturbar o sistema nervoso ou inibir o crescimento.

• Fungicidas: São compostos químicos utilizados para prevenir e controlar doenças fúngicas que podem afetar diversas partes das plantas, incluindo folhas, caules e frutos, levando a perdas significativas nas colheitas.

• Outros: Esta categoria abrange uma gama de produtos químicos agrícolas utilizados para controlar pragas e melhorar a saúde das plantas. Inclui nematicidas para combater nematóides prejudiciais às raízes, rodenticidas para controlar roedores nocivos e moluscicidas para eliminar lesmas e caracóis que se alimentam das plantações. Além disso, possui reguladores de crescimento vegetal que influenciam o desenvolvimento das plantas e biopesticidas feitos de fontes naturais como plantas, animais, bactérias e certos minerais. 

Por indústria downstream

Com base na Indústria Downstream, o mercado global pode ser categorizado em Agricultura e Silvicultura

• Agricultura: Este é de longe o maior mercado a jusante de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas. Inclui a aplicação destes produtos químicos na agricultura (para cereais, sementes oleaginosas, frutas, legumes, etc.), na pecuária (para controlo de pragas animais nos animais e nos seus arredores) e outras actividades agrícolas para salvaguardar as colheitas, melhorar os rendimentos e controlar pragas e doenças que afectariam a produção agrícola e a segurança alimentar.

• Silvicultura: A silvicultura também utiliza pesticidas e outros agroquímicos, mas em menor grau do que a agricultura. Eles aplicam esses produtos para o controle de pragas e doenças que podem prejudicar as árvores em florestas, viveiros e plantações e para controlar ervas daninhas que podem interferir no crescimento das espécies arbóreas alvo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da população global e aumento da demanda por alimentos para impulsionar o mercado

O crescimento contínuo da população global exige um aumento da produtividade agrícola para proporcionar segurança alimentar. Isto alimenta a necessidade de produtos de protecção de culturas eficientes, tais como pesticidas e outros agroquímicos, para optimizar os rendimentos e reduzir as perdas devido a pragas e doenças.

Aumento da prevalência de pragas e doenças agrícolas como resultado das mudanças climáticas para expandir o mercado

As alterações nos padrões climáticos e o aumento das temperaturas globais como resultado das alterações climáticas podem resultar no desenvolvimento de novas pragas e doenças, bem como no aumento da distribuição geográfica e da gravidade das actuais. Isto exige uma maior aplicação de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas para salvaguardar as colheitas e garantir a produção agrícola.

• De acordo com as projecções da FAO, espera-se que a população mundial cresça entre 1 e 1,5 mil milhões de pessoas até 2030, o que impulsiona a procura de pesticidas que podem ajudar a aumentar a produtividade agrícola em 25 a 40% em áreas com forte incidência de pragas.

• De acordo com estudos de impacto climático, as mudanças nos padrões climáticos aumentaram o alcance das pragas em cerca de 15-20%, aumentando a necessidade de mais tratamentos de protecção das culturas em todo o mundo.

Fator de restrição

Regulamentações ambientais rigorosas e preocupações com resíduos de pesticidas para potencialmente desacelerar o crescimento do mercado

A crescente consciência ambiental e as preocupações relativamente aos possíveis efeitos adversos dos pesticidas químicos no ambiente e na saúde humana estão a resultar em regulamentações mais rigorosas sobre a sua aplicação. Os problemas associados aos resíduos de pesticidas nos alimentos e na água, e à resistência às pragas, podem restringir a aplicação de alguns produtos químicos e impulsionar a necessidade de soluções alternativas e mais ecológicas.

• De acordo com relatórios regulamentares da UE, cerca de 30% da utilização tradicional de pesticidas enfrenta agora restrições mais rigorosas na Europa e em partes da América do Norte devido a regras ambientais mais rigorosas.

• De acordo com estudos de consumo, mais de 50% dos compradores na Europa preferem alimentos com menos resíduos de pesticidas, aumentando a pressão sobre os produtores para adoptarem alternativas mais seguras.

Criação de Biopesticidas e Manejo Integrado de Pragas (MIP) para Criar Oportunidades

Oportunidade

A crescente ênfase na agricultura sustentável e na minimização da pegada ecológica das práticas agrícolas oferece uma enorme oportunidade para a criação e utilização de biopesticidas e estratégias de MIP. Os biopesticidas, produzidos a partir de recursos naturais, fornecem uma solução ecológica para os produtos químicos sintéticos. O MIP, que utiliza uma combinação de métodos biológicos, culturais e químicos, esforça-se por reduzir a dependência de pesticidas convencionais e, ao mesmo tempo, controlar as pragas.

• De acordo com os registos da empresa, os gastos com I&D de biopesticidas aumentaram 35% entre as cinco principais empresas de pesticidas, à medida que respondem às crescentes exigências de sustentabilidade.

 

• De acordo com as previsões de adoção da MIP, prevê-se que a utilização de métodos de gestão integrada de pragas cresça pelo menos 40% nas regiões em desenvolvimento até 2030, abrindo novas oportunidades para soluções híbridas.

 

Desenvolvimento de maior resistência de pragas aos pesticidas atuais como desafios potenciais

Desafio

A aplicação repetida e contínua de alguns pesticidas ao longo do tempo pode encorajar o aparecimento de resistência nas populações de pragas, tornando estes produtos químicos menos eficazes após algum tempo. Isto requer o constante desenvolvimento e pesquisa de novos ingredientes ativos e formulações para combater a resistência e fornecer um manejo eficaz de pragas, o que representa uma tarefa financeira e demorada para os fabricantes.

• De acordo com relatórios globais de resistência a pragas, existem agora mais de 500 casos documentados de resistência de pragas a ingredientes ativos de pesticidas comuns, o que aumenta a necessidade de desenvolvimento de novos produtos.

 

• De acordo com análises de custos da indústria, os fabricantes de pesticidas gastam em média 8 a 10 anos e 250 milhões de dólares por produto para lançar um novo ingrediente activo no mercado, acrescentando desafios financeiros e de tempo.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE PESTICIDAS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS

• América do Norte

O mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas dos Estados Unidos na América do Norte é um mercado importante, alimentado pelo tamanho da indústria agrícola do país e pela demanda por altos rendimentos de culturas. O mercado é marcado pela presença das principais empresas globais e forte foco na inovação tecnológica e no cumprimento das regulamentações. O maior segmento de produtos são os herbicidas devido ao extenso crescimento de culturas como milho e soja. Há também uma tendência crescente para os biopesticidas e a agricultura sustentável que afectam as condições do mercado.

• Europa

A Europa tem uma participação significativa no mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas no mundo. A região, no entanto, está sob pressão para reduzir a utilização de pesticidas químicos devido a questões ambientais e regras rigorosas, como se pode verificar pela tentativa da UE de reduzir as vendas de pesticidas. Isto está a impulsionar a procura de biopesticidas e medidas integradas de gestão de pragas. Os países da Europa Ocidental, como a França, a Alemanha e a Espanha, são mercados-chave, enquanto a Europa Oriental deverá registar um elevado crescimento. Herbicidas, inseticidas e fungicidas constituem uma grande parte do mercado europeu de pesticidas.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é o maior mercado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas e de mais rápida expansão no mundo. Isto deve-se à vasta base agrícola da região, ao aumento da população que necessita de mais alimentos e à utilização de técnicas agrícolas intensivas. A China e a Índia são os principais países consumidores. Herbicidas e inseticidas são líderes de mercado na região. Há também uma maior adoção de biopesticidas e práticas de agricultura de precisão para aumentar a eficiência e a sustentabilidade.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Líderes de mercado em ciência química e agrícola, impulsionando a inovação e o crescimento do mercado em pesticidas e outros produtos químicos agrícolas

Os principais players de negócios estão definindo o mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas, enfatizando a inovação estratégica em formulações químicas, produtos biológicos e agricultura sustentável. Estas empresas formulam continuamente produtos avançados, como novos pesticidas sintéticos com perfis de eficácia e segurança melhorados, novos biopesticidas baseados em materiais naturais e tecnologias mais recentes de tratamento de sementes. Eles também estão expandindo seus portfólios de produtos para fornecer soluções integradas de manejo de pragas, integrando métodos químicos e biológicos. Além disso, estes líderes de mercado estão a investir fortemente em I&D para mitigar problemas como a resistência a pragas e a consciência ambiental, e estão a estender a mão a todo o mundo para atender a diversas zonas geográficas agrícolas e categorias de culturas. Através do seu foco na criação de soluções eficazes e ecológicas de proteção de culturas e de melhoria de rendimento, estas empresas estão a impulsionar o crescimento e a definição de tendências no mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas.

• De acordo com as atualizações estratégicas da DowDuPont, a empresa faz parceria com mais de 20.000 produtores em todo o mundo através de programas de agricultura de precisão para fornecer proteção de culturas de última geração.

• De acordo com as divulgações de mercado da ChemChina, a empresa controla cerca de 15% do fornecimento global de pesticidas, com as aquisições da Syngenta impulsionando o seu portfólio de biopesticidas.

Lista das principais empresas de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas

• DowDupont (U.S.)
• Chemchina (China)
• BASF (Germany)
• Bayer (Germany)
• Syngenta (Switzerland)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2025: Uma das tendências recentes mais interessantes no mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas é a crescente ênfase no desenvolvimento e comercialização de produtos de proteção de culturas mais direcionados e ecológicos. Vários intervenientes líderes estão a fazer investimentos significativos em investigação e desenvolvimento para lançar novos biopesticidas, pesticidas à base de RNAi e outros novos produtos que proporcionam um controlo eficaz de pragas com menos efeitos sobre os insectos benéficos, a vida selvagem e o ambiente. Esta tendência expressa a crescente pressão regulamentar e a procura por parte dos consumidores de uma produção agrícola mais respeitadora do ambiente e a reacção da indústria aos desafios da gestão de pragas em termos de resistência a pragas e responsabilidade ambiental.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo contém uma análise SWOT abrangente e fornece uma perspectiva das tendências futuras no mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas. Explora várias razões responsáveis ​​pela expansão do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado (por tipo – herbicidas, inseticidas, fungicidas, etc.; e por aplicação – agricultura, silvicultura) e tendências potenciais que podem impulsionar o seu padrão de crescimento no curto prazo. A pesquisa leva em consideração as tendências atuais, bem como os pontos de viragem anteriores, apresentando uma visão geral aprofundada dos elementos do mercado e onde se pode esperar que o desenvolvimento ocorra.

Em meados de maio de 2025, o mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas está a testemunhar um crescimento sustentado, estimulado pela procura contínua de proteção eficiente das culturas e melhoria do rendimento para apoiar as necessidades alimentares globais. O relatório considera tendências como o uso crescente de práticas agrícolas sustentáveis, a evolução de produtos químicos e biológicos mais direcionados e ecológicos e a contribuição das tecnologias de agricultura de precisão na maximização do uso de produtos químicos. As principais partes interessadas da indústria estão priorizando a inovação na formulação de produtos, superando a resistência às pragas e lidando com as mudanças nos ambientes regulatórios. Apesar das questões relativas ao impacto ambiental e ao desenvolvimento da resistência a pragas, prevê-se que o mercado mantenha a sua trajetória de crescimento, alimentado pela necessidade inerente de proteção das culturas na agricultura e na silvicultura. As tendências emergentes observam a importância crescente dos biopesticidas, das tecnologias de aplicação de precisão e da integração de dados e tecnologia para informar práticas de manejo de pragas mais eficazes no mercado de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Agrícolas.