Gerente de benefícios farmacêuticos (PBM) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (PBM autônomo, provedores de seguros de saúde, farmácia de varejo), por aplicação (farmácias hospitalares, farmácias de varejo, farmácias on-line) e visão regional e previsão para 2035

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GERENTE DE BENEFÍCIOS DE FARMÁCIA (PBM)VISÃO GERAL DO MERCADO

O mercado global de gestores de benefícios farmacêuticos (pbm) foi avaliado em US$ 453,48 bilhões em 2026 e atingiu US$ 862 bilhões em 2035, com um CAGR projetado de 7,4% de 2026 a 2035.

O mercado Pharmacy Benefit Manager (PBM) desempenha uma posição essencial nas indústrias farmacêutica e de saúde com a ajuda do gerenciamento de vantagens de medicamentos prescritos em nome de seguradoras, empregadores e programas governamentais. Os PBM são intermediários entre produtores de medicamentos, farmácias e pagadores, negociando despesas com medicamentos, processando reclamações e aplicando medidas de gerenciamento de taxas que consistem em formulários e programas de descontos. O mercado é impulsionado pela crescente popularidade de pílulas medicinais mais baratas, pela ocorrência crescente de doenças crônicas e pelas mudanças regulatórias que afetam a transparência dos preços dos medicamentos. Os principais jogadores, incluindo CVS Health, Express Scripts e Optum Rx, dominam a indústria, aproveitando tecnologia avançada e análise de dados para otimizar o acesso e adesão de medicamentos. No entanto, o local enfrenta um escrutínio sobre práticas de preços, questões de transparência e concorrência crescente de modelos de saúde incluídos e soluções crescentes de farmácias virtuais. À medida que os preços dos cuidados de saúde continuam a subir, espera-se que evoluam os PBMs, que se especializam em modelos de cuidados de saúde baseados em custos e técnicas progressivas de contenção de taxas para melhorar os resultados dos pacientes.

IMPACTO DA COVID-19

Gerente de Benefícios Farmacêuticos (PBM)A indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um efeito terrível no crescimento do mercado de gestores de benefícios farmacêuticos (PBM), interrompendo as cadeias de fornecimento de medicamentos tradicionais, reduzindo os volumes de prescrição e aumentando as situações de demanda operacional. Os bloqueios e regulamentações precipitaram menos consultas médicas e métodos não obrigatórios, resultando na diminuição da utilização de medicamentos prescritos, principalmente para cápsulas medicinais não essenciais. Além disso, a incerteza monetária e a perda de empregos diminuíram os seguros subsidiados pelas empresas, afectando os fluxos de receitas do PBM. A pandemia também expôs ineficiências nas operações de PBM, incluindo atrasos nas aprovações de medicamentos e escassez de entrega, o que levou a um melhor escrutínio sobre as suas práticas de preços e transparência. Além disso, o aumento dos preços dos cuidados de saúde e a mudança para cuidados baseados em honorários forçaram os PBMs a seguir os seus padrões de negócio. Embora a procura de medicamentos para doenças crónicas tenha permanecido estável, o declínio nas prescrições normais e nas visitas de pessoas afetadas teve um impacto negativo no boom geral do mercado. À medida que a empresa se recupera, os PBMs se especializam em soluções virtuais, integração de telessaúde e ofertas aprimoradas de remessa doméstica para mitigar interrupções futuras.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescentes preços de saúde e aumento da demanda por produtos prescritos para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de Pharmacy Benefit Manager (PBM) está passando por um grande aumento, com projeções indicando que atingirá US$ 819,18 bilhões até 2030, aumentando a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,64% de 2025 a 2030. Essa expansão é impulsionada pelo aumento dos preços dos cuidados de saúde e pela crescente demanda por produtos prescritos. Uma tendência de alta qualidade é a consolidação da proporção de mercado entre os principais PBMs. Em 2023, três participantes predominantes – Caremark da CVS Health, Express Scripts da Cigna e OptumRx do UnitedHealth Group – processaram juntos quase oitenta% de todos os pedidos de prescrição iguais. A integração de serviços de telessaúde nas ofertas de PBM também está ganhando impulso, melhorando o acesso das pessoas afetadas aos cuidados e o controle dos tratamentos. Além disso, há uma ênfase crescente na análise estatística para otimizar preços e melhorar os efeitos sobre as pessoas afetadas. No entanto, a empresa enfrenta um escrutínio regulatório alargado. Em setembro de 2024, a Comissão Federal de Comércio apresentou uma queixa contra PBMs afiliados a empresas principais, alegando práticas que inflacionam os preços da insulina. Isto destaca as contínuas situações exigentes que os PBMs enfrentam em relação à transparência de preços e conformidade regulatória. Em resposta a essa dinâmica, os PBMs estão se concentrando em modelos de atendimento centrados na pessoa afetada e em contratos baseados em custos para se alinharem mais estreitamente com os resultados do paciente e a eficiência dos honorários.

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GERENTE DE BENEFÍCIOS DE FARMÁCIA (PBM)SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em PBM autônomo, provedores de seguros de saúde, farmácia de varejo

• PBM autônomo: são gerentes imparciais de benefícios farmacêuticos que operam um de cada vez em seguradoras e farmácias, concentrando-se inteiramente em lidar com os benefícios dos medicamentos prescritos. Eles negociam despesas com medicamentos, processam reclamações e aplicam técnicas de gerenciamento de custos para empregadores, programas governamentais e planos de condicionamento físico.

• Provedores de seguros de saúde: Essas empresas oferecem planos de saúde para indivíduos e organizações, mascarando preços clínicos, incluindo medicamentos prescritos. Algumas seguradoras possuem PBMs ou são parceiras delas para gerenciar benefícios de medicamentos e otimizar taxas de saúde.

• Farmácia de Varejo: São farmácias físicas ou on-line que dispensam medicamentos prescritos e de venda livre diretamente aos consumidores. Eles trabalham regularmente com PBMs e operadoras de cobertura para facilitar o preço dos medicamentos, o reembolso e a adesão aos remédios do paciente.
   

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Farmácias Hospitalares, Farmácias de Varejo, Farmácias Online

• Farmácias Hospitalares: São farmácias localizadas em hospitais ou centros de saúde, que fornecem medicamentos para pacientes internados e ambulatoriais. Eles trabalham em estreita colaboração com equipes médicas para garantir o gerenciamento correto dos medicamentos e controlar os tratamentos especializados.

• Farmácias de Varejo: São lojas físicas onde os consumidores devem comprar medicamentos prescritos e de venda livre, além de produtos de fitness e bem-estar. Freqüentemente, eles fazem parceria com PBMs e provedores de cobertura para oferecer seguros e reduções para medicamentos prescritos.

• Farmácias Online: Estas plataformas virtuais permitem aos clientes encomendar medicamentos prescritos e não prescritos remotamente, com serviços de entrega doméstica. Eles oferecem conveniência, preços agressivos e integração de telemedicina para consultas digitais e prescrições eletrônicas.
   

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fator de Condução

Aumento da demanda por gerenciamento econômico de medicamentos prescritos para impulsionar o mercado

A taxa crescente de medicamentos prescritos impulsionou a procura de PBMs, que negociam preços mais baixos dos medicamentos, controlam formulários e implementam programas de descontos para reduzir taxas para seguradoras, empregadores e pacientes. À medida que os preços dos cuidados de saúde continuam a subir, os PBMs desempenham um papel crítico no controlo das despesas farmacêuticas e no aumento da acessibilidade dos medicamentos.

Expansão dos programas de gestão de doenças crônicas para expandir o mercado

Com o aumento global de doenças crônicas que incluem diabetes, doenças cardiovasculares e a maioria dos tipos de câncer, os PBMs tornaram-se cruciais no gerenciamento de planos de tratamento de longo prazo. Ao otimizar a adesão aos medicamentos, coordenar os pontos fortes de acesso aos medicamentos e integrar soluções de saúde virtuais, os PBMs ajudam a melhorar os efeitos dos pacientes, ao mesmo tempo que reduzem os gastos padrão com saúde.

Fator de restrição

O escrutínio regulatório e os desafios de transparência de preços que restringem o crescimento no mercado de gerentes de benefícios farmacêuticos (PBM) para potencialmente impedir o crescimento do mercado
 

Um dos elementos restritivos predominantes no mercado de PBM é o crescente escrutínio regulamentar e a procura de maior transparência nos preços. Governos e órgãos reguladores em todo o mundo estão reforçando as regras para garantir preços justos de medicamentos e eliminar sistemas de descontos opacos que há muito são criticados por inflacionar as taxas de tratamento. Nos EUA, a Comissão Federal de Comércio (FTC) e os legisladores intensificaram as investigações sobre as práticas de PBM, especialmente no que diz respeito aos preços desdobrados e às exclusões de formulários, o que também pode restringir a concorrência e aumentar os custos diretos para os pacientes. Além disso, os processos judiciais e os ajustamentos políticos destinados a impor preços honestos de medicamentos colocam desafios substanciais de conformidade aos PBM, afectando a sua rentabilidade e flexibilidade operacional. A pressão crescente por parte das empresas de cuidados de saúde, das empresas de defesa dos clientes e das farmácias imparciais para aumentar a transparência nos preços dos medicamentos e nos modelos de reembolso aumenta ainda mais as restrições do mercado. Como resultado, os PBMs estão sendo pressionados a repensar suas estratégias de negócios, concentrando-se em modelos de atendimento baseados em valor e em estruturas de preços mais transparentes.

Oportunidade

Desejos de saúde e melhorias tecnológicas para criar oportunidades para o produto no mercado

O mercado de Pharmacy Benefit Manager (PBM) está preparado para o crescimento, impulsionado pela evolução dos desejos de saúde e melhorias tecnológicas. A crescente adoção de respostas digitais de saúde, como a gestão de prescrições impulsionada pela IA e a integração de telessaúde, oferece uma grande possibilidade para os PBMs embelezarem o desempenho e o envolvimento das pessoas afetadas. Além disso, o crescimento da oferta de farmácias especializadas, especialmente para produtos biológicos e curas genéticas de alto valor, oferece novos fluxos de receita. A mudança para mais cuidados baseados em preços e modelos de preços óbvios também está aumentando as oportunidades para os PBMs construirem aceitação e melhorarem parcerias com seguradoras e prestadores de serviços de saúde, melhorando, em última análise, o controle de custos e os resultados dos pacientes no longo prazo.

Desafio

O crescente escrutínio regulatório e a necessidade de transparência de preços podem ser um desafio potencial para os consumidores

O mercado de Pharmacy Benefit Manager (PBM) enfrenta inúmeros desafios, juntamente com o crescente escrutínio regulatório e necessidades de transparência de preços. As empresas governamentais e os grupos de defesa dos compradores estão a pressionar os PBMs para que revelem sistemas de descontos e eliminem custos ocultos, afectando os seus padrões de vendas tradicionais. Além disso, a crescente concorrência de empresas de saúde incorporadas e farmácias virtuais está a perturbar o mercado, forçando os PBMs a inovar rapidamente. As perturbações na cadeia de abastecimento e a escassez de medicamentos complicam igualmente o controlo dos tratamentos, levando a taxas mais elevadas e a ineficiências operacionais. A adaptação à evolução das regulamentações de saúde, a resposta às preocupações públicas sobre os preços dos medicamentos e a manutenção da rentabilidade continuam a ser obstáculos consideráveis ​​para a indústria de PBM.

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GERENTE DE BENEFÍCIOS DE FARMÁCIA (PBM)INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte 

A América do Norte lidera a participação de mercado mundial de gestores de benefícios farmacêuticos (PBM), impulsionada com a ajuda de uma infraestrutura de saúde devidamente montada, gastos excessivos com medicamentos prescritos e uma presença robusta dos principais jogadores de PBM, que incluem CVS Caremark, Express Scripts e OptumRx. A vizinhança se beneficia da crescente demanda por soluções econômicas de controle de medicamentos, da crescente prevalência de doenças persistentes e de mudanças regulatórias que afetam a transparência do PBM e os modelos de reembolso. Além disso, as melhorias tecnológicas na gestão digital de prescrições e nas tarefas de cuidados baseados em custos estão a moldar o destino do mercado. No entanto, o crescente escrutínio regulatório e as exigências de transparência de preços continuam a projetar modelos empresariais PBM, levando a edição empresarial na direção de sistemas de preços amigáveis ​​ao comprador. Os EUA dominam o mercado norte-americano de PBM, respondendo pela maior parte devido às suas despesas excessivas com medicamentos prescritos e planos de saúde impulsionados pelas empresas. Os movimentos regulamentares, incluindo investigações sobre as práticas de preços de PBM, estão a remodelar o panorama do mercado, pressionando por mais transparência e técnicas de poupança de preços.

• Europa

O mercado de Pharmacy Benefit Manager (PBM) na Europa está a expandir-se passo a passo, impulsionado pelo aumento dos custos de saúde, pelo envelhecimento da população e pela crescente procura por modelos verdes de preços de medicamentos. Ao contrário da América do Norte, a Europa tem um cenário de PBM ainda mais fragmentado devido às estruturas de saúde geridas pelo governo e às regras nacionalizadas de preços de medicamentos. No entanto, existem oportunidades em sectores de seguros não públicos e em planos de fitness subsidiados por organizações, onde os PBMs podem oferecer soluções de poupança de taxas. Além disso, o impulso para cuidados de saúde virtuais, prescrições eletrónicas e cuidados totalmente baseados em preços está a promover a adoção do PBM. Apesar dessas potencialidades de crescimento, regras regulatórias rigorosas e medidas de controle de taxas restringem o impacto do PBM em comparação com o mercado dos EUA.

• Ásia

O mercado Pharmacy Benefit Manager (PBM) na Ásia está em seus estágios iniciais, mas está se desenvolvendo devido ao aumento dos preços dos cuidados de saúde, ao aumento da penetração dos seguros e à demanda por soluções de controle de medicamentos com taxas econômicas. Países como a China, a Índia e o Japão estão a testemunhar uma mudança em direcção a seguros de saúde privados e cuidados de saúde virtuais, criando possibilidades para os PBM racionalizarem as despesas farmacêuticas. A adoção de prescrições eletrónicas e da gestão de medicamentos baseada na IA também está a ganhar força. No entanto, os preços dos medicamentos regulamentados pelo governo e a consciência limitada dos serviços PBM representam desafios ao crescimento do mercado. Apesar destes obstáculos, o cenário em evolução dos cuidados de saúde na Ásia proporciona uma grande capacidade de aumento para os PBMs.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes da indústria no mercado Pharmacy Benefit Manager (PBM) incluem Express Scripts Holding Company (EUA), Rite Aid (EUA), CVS Health Corporation (EUA) e DST Systems (EUA). Essas empresas desempenham um papel crítico no gerenciamento de benefícios de medicamentos prescritos, na otimização dos preços dos medicamentos e na melhoria da eficiência dos cuidados de saúde. Express Scripts e CVS Health estão entre os maiores PBMs, fornecendo ofertas incluídas de saúde e respostas de gerenciamento de farmácias. A Rite Aid opera como uma principal rede varejista de farmácias com habilidades em PBM, ao mesmo tempo que a DST Systems oferece soluções econômicas e de saúde impulsionadas por gerações, apoiando as operações de PBM. Suas melhorias estratégicas continuam formando o cenário farmacêutico em evolução.

Lista das principais empresas com perfil 

• Express Scripts Holding Company (USA)
• Rite Aid (USA)
• CVS Health Corporation (USA)
• DST Systems (USA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: Em 2024, CarelonRx, gerente de ganhos farmacêuticos da Elevance Health, melhorou suas ofertas através da obtenção da BioPlus Speciality Pharmacy e da Paragon Healthcare. Essas aquisições estratégicas visam embelezar as capacidades farmacêuticas exclusivas da CarelonRx, tendo em mente um melhor gerenciamento de procedimentos complicados de cura de medicamentos. Além disso, a CarelonRx lançou suas próprias ofertas farmacêuticas e investiu na melhoria da plataforma de gestão de sinistros DomaniRx PBM. Estes projetos são concebidos para reduzir a dependência de parceiros externos e melhorar as operações internas de distribuição, fortalecendo assim a posição da CarelonRx no mercado de PBM.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado Pharmacy Benefit Manager (PBM) continua a desempenhar um papel importante na formação das indústrias farmacêutica e de saúde com a ajuda da otimização dos preços dos medicamentos, melhorando o acesso aos medicamentos e melhorando o atendimento médio aos pacientes afetados. Com o aumento das taxas de saúde e uma demanda crescente por tablets especializados, os PBMs estão evoluindo por meio da integração de condicionamento físico virtual, modelos de atendimento totalmente pagos e maior transparência de preços. No entanto, o escrutínio regulatório e o desenvolvimento exigem que os preços verdadeiros continuem a ser desafios fundamentais. À medida que a indústria se adapta às novas tecnologias e aos ajustes de cobertura, os PBMs continuarão a ser essenciais para racionalizar os benefícios dos medicamentos prescritos e aumentar a eficiência de custos na atmosfera global dos cuidados de saúde.