Tamanho do mercado de produtos químicos derivados de pinho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Tall Oil, Gum Rosin, Terebintina e Óleo de Pinho), por aplicação (adesivos, tintas e revestimentos, fragrâncias, aditivos alimentares e farmacêuticos) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE QUÍMICOS DERIVADOS DE PINHO

O mercado global de produtos químicos derivados do pinho está avaliado em US$ 6,46 bilhões em 2026 e eventualmente atingirá US$ 10,82 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 5,9% de 2026 a 2035.

Produtos químicos derivados de pinho referem-se a madeira carbonizada ou produtos de destilação derivados de oleorresina, que incluem produtos químicos renováveis ​​de base biológica de um pinheiro. A maioria dos produtos destilados se origina de tocos, goma, subprodutos da polpa de sulfato e toras. Os produtos químicos derivados do pinho são produzidos como subprodutos na polpação na forma de sulfato de terebintina bruto e óleo bruto durante a fabricação de papel. A carbonização gera creosoto, carvão, metanol, óleos essenciais, tanino e fenol. Além disso, medicamentos, adesivos, resinas, revestimentos de superfície, tintas de impressão, sabões e detergentes, plastificantes e compostos aromáticos também têm como constituintes materiais derivados do pinho.

Mais notavelmente, a crescente procura dos consumidores por produtos verdes, ecológicos e sustentáveis ​​aumentou o interesse em alternativas de base biológica para produtos químicos derivados do petróleo. Os pinheiros são abundantes em todas as partes do planeta e, portanto, podem servir como fontes verdes e renováveis ​​para a fabricação de terpenos, colofónias e óleos de resina, entre outros compostos. Esses compostos de pinho produzidos são usados ​​em diversas aplicações industriais, incluindo adesivos e selantes,sabores e fragrâncias, tintas e revestimentos e produtos farmacêuticos. Todos estes factores exercem uma pressão muito grande para fazer com que a indústria química derivada do pinheiro prospere e progrida.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISE GLOBAL IMPACTANDO MERCADO DE QUÍMICOS DERIVADOS DE PINUS

Baixa demanda inicial na fase de pandemia, onde os atrasos na cadeia de suprimentos e na fabricação foram os culpados

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os bloqueios, mesmo em grandes escassezes de abastecimento de matérias-primas, como a oleorresina de pinho e as matérias-primas de petróleo, tudo o que foi causado por grande parte da interrupção de uma cadeia de abastecimento e do trabalho em proibições de viagens e bloqueios, especialmente na América do Norte, prevaleceu. A demanda por tintas, revestimentos, adesivos, surfactantes e tintas de impressão diminuiu bastante – tudo por causa da menor atividade industrial em todo o mundo. As empresas em toda a cadeia de valor foram forçadas a procurar um fornecedor alternativo e a ajustar-se em conformidade à escassez esporádica de matérias-primas. Uma contracção significativa devido a perturbações laborais e logísticas; a procura caiu nos sectores industriais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mudança dos consumidores em direção a produtos ecológicos e sustentáveis ​​para acelerar o crescimento do mercado

Um dos fatores é o aumento na demanda dos consumidores por ofertas de produtos ecologicamente corretos e sustentáveis. Esses fatores incríveis promovem o crescimento e o desenvolvimento da indústria química do pinho. Isto despertou o interesse em alternativas de base biológica para produtos químicos obtidos a partir do petróleo. Os pinheiros estão espalhados por todo o mundo e, portanto, podem ser vistos como um reservatório abundante, renovável e ecológico de terpenos, colofónia, derivados de tall oil, etc. Estes produtos químicos derivados do pinheiro encontram aplicação numa ampla variedade de campos, tais como adesivos, sabores e fragrâncias, tintas e revestimentos, e produtos farmacêuticos.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, 2023), a produção florestal de pinheiros dos EUA gerou mais de 5,4 milhões de toneladas métricas de óleo bruto e resina de goma em 2022, um aumento de 9% em relação a 2020, à medida que a procura por adesivos e revestimentos de base biológica aumentou globalmente.

• De acordo com a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA, 2023), as importações de óleos terpênicos à base de pinho para a UE atingiram 112.000 toneladas métricas em 2022, um aumento de 14% em comparação com 2021, refletindo a utilização crescente em produtos de limpeza doméstica e de perfumaria.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE QUÍMICOS DERIVADOS DE PINUS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em tall oil, resina de goma, terebintina e óleo de pinho.

• Tall Oil: Tall oil, é considerado um subproduto de base biológica do processo de polpação Kraft, que é efetivamente utilizado para a produção de diversos produtos, como adesivos, selantes e revestimentos, devido às suas propriedades de ligação caracterizadas, juntamente com sua natureza biodegradável.

• Colofónia de goma: É preferencialmente utilizada por sua natureza renovável de menor custo e versatilidade em propriedades químicas. Uma forma sólida de produto químico derivado dos pinheiros, derivado principalmente do processo de destilação da oleorresina, constitui uma parcela considerável do mercado global de produtos químicos derivados do pinheiro.

• Terebintina: Quanto à indústria farmacêutica, a terebintina é utilizada pelas suas propriedades terapêuticas em algumas das formulações tópicas, além de ser constituinte de alguns medicamentos tradicionais. A terebintina é um óleo essencial volátil derivado da destilação da resina de pinho e é amplamente utilizada como solvente em tintas e revestimentos devido às melhores propriedades de diluição e limpeza.

• Óleo de pinho: Especialmente utilizado na Ásia-Pacífico e na Europa devido ao alto uso em cuidados domésticos e produtos de limpeza industriais, o óleo de pinho é uma forma de produto destilado de resina de pinho que é rico em álcoois terpênicos (principalmente α-terpineol).

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em adesivos,tintas e revestimentos, fragrâncias, aditivos alimentares e produtos farmacêuticos.

• Adesivos: A maior participação foi detida pelo segmento de aplicação de adesivos e selantes, com demanda crescente por adesivos de base biológica nas indústrias de construção e embalagens. Os produtos químicos derivados do pinho estão se tornando muito populares na produção de adesivos e selantes com excelentes propriedades de ligação e benefícios ambientais.

• Tintas e Revestimentos: O segmento de tintas e revestimentos provavelmente experimentará um crescimento promocional devido à necessidade de revestimentos ecológicos e sustentáveis ​​para as indústrias de construção e automotiva. Os produtos químicos derivados do pinho apresentam excelentes propriedades de formação de filme e durabilidade e, portanto, são adequados para uma vasta gama de aplicações.

• Fragrâncias: A preferência do consumidor por macronutrientes de origem natural e vegetal deu início à adoção generalizada em aromaterapia e cosmecêuticos. Forte recuperação pós-pandemia com aumento da procura de produtos de higiene e bem-estar contendo aromas naturais.

• Aditivos Alimentares: A crescente procura por alimentos naturais e de rótulo limpo, à medida que o número de materiais à base de colofónia que foram aprovados para utilização alimentar em vários países, aumentou acentuadamente. Inicialmente, a actividade foi limitada devido ao encerramento deserviço de alimentaçãoe unidades de processamento, mas posteriormente houve uma estabilização nos níveis de crescimento à medida que a produção de alimentos se adaptou às mudanças na procura (por exemplo, alimentos embalados, bebidas funcionais).

• Produtos farmacêuticos: Por suas propriedades antimicrobianas, antiinflamatórias e expectorantes. Cultivado principalmente em medicamentos fitoterápicos e vegetais e usado em remédios de venda livre e na medicina tradicional.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Demanda avançada da indústria da construção em adesivos e revestimentos de base biológica

Com o uso crescente de resina de pinho como adesivos e revestimentos ecológicos, as indústrias continuaram a substituir uma pela outra em busca de alternativas sustentáveis ​​e renováveis. Os pinheiros produzem resinas a partir da seiva, e essas resinas naturais são biodegradáveis ​​e ecologicamente corretas. Eles apresentam excelentes propriedades adesivas e, portanto, são uma ótima alternativa para criar adesivos e revestimentos ecológicos. A resina de pinho é usada principalmente para vedar e proteger materiais nas indústrias de construção e automotiva. Prevê-se que o mercado de resina de pinheiro cresça como uma alternativa natural aos produtos químicos sintéticos. As outras principais vantagens das resinas de pinho consistem em versatilidade e desempenho. A capacidade das resinas de se unirem a materiais flexíveis torna os adesivos do tipo resina de pinho muito úteis para aplicações que exigem adesão na construção, onde materiais como madeira, azulejos, pedras e assim por diante serão colados em juntas comerciais sólidas sob condições variáveis.

• De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2023), a cobertura global das plantações de pinheiro expandiu-se para 92 milhões de hectares em 2022, acrescentando mais de 3 milhões de hectares desde 2020, garantindo um fornecimento estável de matérias-primas para produtos químicos derivados do pinheiro.

• De acordo com a American Forest & Paper Association (AF&PA, 2023), o uso de agentes pegajosos à base de pinho em adesivos para embalagens nos EUA ultrapassou 1,2 milhão de toneladas em 2022, um aumento de 12% em relação a 2021, à medida que as empresas abandonam as resinas à base de petróleo.

Expansão do óleo de pinho na indústria farmacêutica para expandir rapidamente as participações de mercado

A aplicação terapêutica do óleo de pinho é ampla, embora sirva como um agente essencial na indústria farmacêutica. Derivado das agulhas, galhos e pinhas dos pinheiros, o óleo de pinheiro é dotado de componentes bioativos como alfa e beta-pineno e limoneno, que apresentam amplos efeitos antimicrobianos, antiinflamatórios e antioxidantes, agregando assim um peso significativo de atividade em suas formulações. Uma das principais aplicações do óleo de pinho na indústria farmacêutica é como agente antimicrobiano. Sempre que uma propriedade antimicrobiana é referida, o óleo de pinho tem sido identificado por exercer níveis variáveis ​​de ação contra bactérias, fungos e vírus, conferindo-lhe um potencial significativo como fonte de produtos naturais com atividades antimicrobianas.

Fator de restrição

Medidas regulatórias do governo em relação às preocupações ambientais para desacelerar o crescimento do mercado

Regulamentações governamentais severas representam um desafio significativo para o mercado de produtos químicos gerados pelo pinho, pois impedem as cadeias de abastecimento, as entradas no mercado e diversos processos industriais. As legislações relacionadas com a gestão florestal, a protecção ambiental e a segurança química podem ter um grande impacto no fornecimento e na sustentabilidade da matéria-prima de pinho para a extracção química. As leis impostas geralmente restringem a colheita de pinheiros através de regulamentos que protegem o ambiente natural e aumentam a sustentabilidade da gestão florestal. O preço para os fabricantes de produtos químicos que têm de cumprir os regulamentos ambientais relativos à qualidade do ar e da água, às emissões e aos resíduos aumentará em conformidade. Essas medidas regulatórias impostas pelo governo para retardar o desenvolvimento do crescimento mundial do mercado de produtos químicos derivados do pinho.

• De acordo com a Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO, 2023), os preços globais da colofónia de goma flutuaram mais de 18% entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022, criando incerteza para os processadores químicos que dependem de custos de insumos estáveis.

• De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA, 2023), as novas directivas da UE sobre emissões químicas introduzidas em 2022 exigem que as fábricas de produtos químicos derivados do pinho reduzam as emissões de COV em 30% até 2025, aumentando as despesas de produção e filtração.

Tecnologias avançadas de extração para auxiliar as vendas no mercado

Oportunidade

O advento de compostos superiores derivados do pinho com atributos de pureza e desempenho aprimorados é possível com avanços na tecnologia de extração, purificação e processamento.

Existem numerosos factores-chave que impulsionam a expansão e o desenvolvimento da indústria química a partir do pinho, incluindo o aumento da procura dos consumidores por produtos sustentáveis ​​e ecológicos, o que abriu o interesse em alternativas de base biológica aos produtos químicos à base de petróleo.

• De acordo com a Food and Drug Administration (FDA, 2023), os derivados de colofónia de pinho aprovados como agentes de revestimento alimentar foram utilizados em mais de 450 produtos alimentares e bebidas registados em 2022, abrindo oportunidades para fornecedores de resinas de qualidade alimentar.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, 2023), o consumo global de biolubrificantes – incluindo ésteres de óleo de pinho – aumentou para 7,8 milhões de toneladas em 2022, um salto de 15% em relação a 2020, apoiando a expansão de especialidades químicas à base de pinho.

A menor demanda seria observada com o aumento dos custos trabalhistas

Desafio

Nos países em desenvolvimento, onde a mão-de-obra é mais barata, as comunidades trabalham por conta própria em florestas de propriedade comunitária e recebem menos devido ao baixo poder de negociação, enquanto trabalham em condições difíceis, em ambientes pouco mecanizados e inseguros.

Os produtores de resina de goma estão agora a abandonar as florestas em troca de melhores salários nas cidades, deixando uma mão-de-obra escassa e uma produção baixa, provocando um aumento dos salários e, em seguida, aumentando os custos de produção. Os antigos sistemas de gestão florestal limitam a produção de produtos químicos do pinheiro.

• De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 2023), a produção de terpenos sintéticos cresceu 11% em 2022, desafiando os mercados de terpenos naturais à base de pinho com alternativas de petróleo mais baratas.

• De acordo com o Forest Stewardship Council (FSC, 2023), atrasos no transporte nas principais regiões produtoras de resina de pinheiro causaram um aumento médio de 20% nos prazos de entrega em 2022, limitando as entregas atempadas aos processadores químicos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE QUÍMICOS DERIVADOS DE PINHO

• América do Norte

A participação de mercado de produtos químicos derivados de pinheiro na América do Norte está preparada para um crescimento robusto com a crescente demanda por produtos químicos sustentáveis ​​e renováveis ​​em todas as indústrias. Os principais players do mercado estão presentes nesta região, juntamente com o avanço das tecnologias de extração, que atraem os consumidores para este mercado. Regulamentações ambientais rigorosas e uma preferência crescente por produtos químicos sustentáveis ​​em processos industriais alimentam o mercado norte-americano de produtos químicos derivados do pinho. O uso crescente de produtos químicos derivados do pinho em adesivos, tintas e revestimentos, juntamente com enormes fundos no desenvolvimento de pesquisas, trazem o fator de sucesso para o mercado no país.

• Ásia-Pacífico

Esta região tem o maior crescimento no mercado de produtos químicos derivados de pinheiro na Ásia-Pacífico, especialmente pela expansão da base industrial e pelo aumento das necessidades de produtos químicos sustentáveis ​​em países como China, Índia e Japão. Construção,automotivoe as indústrias de cuidados pessoais são alguns impulsionadores comerciais desse crescimento. Além disso, as iniciativas governamentais em direção a práticas sustentáveis ​​promovem o desenvolvimento de produtos de base biológica e ajudam no crescimento do mercado.

• Europa

Os produtos químicos derivados do pinho na Europa são um segmento bastante importante do mercado de produtos químicos para o pinho e são apoiados por regulamentações ambientais rigorosas e maior ênfase na sustentabilidade. As indústrias de papel e celulose bem estabelecidas conduzem a maior parte do mercado na região, especialmente na Suécia e na Finlândia. A crescente procura de adesivos, revestimentos e produtos de cuidados pessoais ecológicos também está a contribuir para o crescimento do mercado na Europa.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Empresas conspícuas neste mercado incorporam acordos de produtos químicos derivados de pinho bem estabelecidos e fiscalmente estáveis, fornecedores de serviços e órgãos administrativos. Essas empresas já atuam no mercado há décadas e contam com um portfólio ampliado de produtos e inovações de última geração. Esses players receberam diferentes procedimentos de desenvolvimento, como organizações, afirmações e colaborações, despachos e atualizações de itens modernos e aquisições para expandir sua impressão no mercado de Produtos Químicos Derivados de Pinho.

• UPM-Kymmene (Finlândia): De acordo com a Federação Finlandesa das Indústrias Florestais (2023), a UPM processou mais de 650.000 toneladas métricas de óleo de resina em 2022, fornecendo ligantes e adesivos de base biológica para mais de 40 países.

• Grupo Metsä (Finlândia): De acordo com o Instituto de Recursos Naturais da Finlândia (Luke, 2023), o Grupo Metsä extraiu e refinou mais de 480.000 toneladas métricas de produtos químicos brutos de pinho em 2022, incluindo breu e ácidos graxos, apoiando mercados sustentáveis ​​de embalagens e revestimentos.

O aumento na utilização de inovações avançadas em administrações de escritório, além do empreendimento incessante para atualizar as capacidades de benefícios, são passos importantes adotados pelos participantes do setor para ampliar sua participação no mercado. Esses grandes players estão continuamente criando seus fragmentos e expandindo seus negócios. Essas empresas estão se unindo a empresas principalmente incluídas em inovações como a plataforma em nuvem, uma estrutura fácil de usar que une todas as inovações e aplicativos utilizados para administrar edifícios em um só lugar.

Lista das principais empresas de produtos químicos derivados do pinho 

• UPM - Kymmene (Finland)
• Metsä Group (Finland)
• Stora Enso (Finland - Sweden)
• Weyerhaeuser (U.S.)
• International Paper (U.S.)
• Georgia - Pacific (U.S.)
• Rayonier (U.S.)
• Domtar (Canada)
• Nippon Paper Industries (Japan)
• Oji Holdings (Japan).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2022:A empresa especializada na fabricação de polímeros especiais e na geração de muitos de seus produtos de base biológica de alto valor a partir de subprodutos da polpação de madeira de pinho, Kraton Corp., anunciou um acordo formal de fusão com a DL Chemical.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Produtos Químicos Derivados de Pinho é caracterizado por uma competição acirrada, com vários players competindo por participação de vitrine. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.