Tamanho do mercado de guindastes portuários, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (TEU, STS, RTG), por aplicação (manuseio de contêineres, empilhamento, manuseio a granel, manuseio de sucata e outros), insights regionais e previsão de 2025 a 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GUINDASTES PORTUÁRIOS

O tamanho global do mercado de guindastes portuários deve crescer de US$ 12,9 bilhões em 2025 para US$ 13,88 bilhões em 2026, atingindo US$ 24,81 bilhões até 2034, com um CAGR de 7,53% entre 2025 e 2034.

Mercado de guindastes portuários pode ser atribuída a vários factores que impulsionam o aumento da procura de gruas portuárias. Em primeiro lugar, existe uma procura crescente porenergia renovávelfontes, particularmente o desenvolvimento de parques eólicos offshore. Isto exige guindastes portuários especializados, capazes de instalar e manter com eficiência turbinas eólicas offshore, contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Em segundo lugar, a crescente importância dos portos na sequência da crescentecomércio eletrônicoe os negócios on-line são um fator-chave. Os portos tornaram-se centros essenciais para lidar com o volume crescente de carga global, e a necessidade de guindastes portuários avançados aumentou para garantir operações de carga eficientes e oportunas. Como resultado, o mercado está a testemunhar um aumento substancial na procura, alimentado pelo papel indispensável que os guindastes portuários desempenham na facilitação de operações portuárias tranquilas no meio do cenário em evolução do comércio internacional.

Principais descobertas

IMPACTO DA COVID-19

A demanda diminuiu devido à redução da atividade comercial e ao adiamento de projetos portuários

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o crescimento do mercado de guindastes portuários, introduzindo desafios que repercutiram em toda a indústria. O efeito mais notável foi um abrandamento substancial no comércio global, levando a uma diminuição acentuada no volume de mercadorias transportadas através dos portos. Este declínio teve um impacto directo na procura de gruas portuárias, uma vez que a redução da actividade comercial se traduziu numa diminuição das necessidades de carga e descarga de navios de carga. Além disso, a incerteza económica e as restrições de viagens durante a pandemia levaram ao adiamento ou cancelamento de vários projetos portuários. Isto contribuiu ainda mais para um declínio na procura de novos guindastes portuários, uma vez que muitos desenvolvimentos de infra-estruturas planeados foram suspensos.

Além disso, a pandemia acelerou a adopção da automatização nas operações portuárias, uma vez que alguns portos procuraram reduzir a sua dependência da mão-de-obra para garantir a continuidade das operações em caso de perturbações. Esta mudança para uma maior automação teve um efeito conseqüente na procura de guindastes portuários tradicionais. Num desenvolvimento paralelo, a indústria marítima testemunhou uma tendência em que algumas companhias marítimas passaram a utilizar navios mais pequenos. Estas embarcações mais pequenas poderiam ser carregadas e descarregadas mais rapidamente, eliminando a necessidade de grandes gruas e, assim, impactando a procura do mercado por determinados tipos de gruas. Apesar destes desafios, o mercado de gruas portuárias demonstrou resiliência, adaptando-se à dinâmica em evolução do comércio global na era pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Introdução de guindastes híbridos para superar preocupações relacionadas à eficiência de combustível

Nos últimos anos, surgiu uma tendência notável na indústria de guindastes portuários com a introdução de guindastes híbridos, representando um salto significativo na sustentabilidade ambiental. Esses guindastes inovadores combinam perfeitamente um motor diesel tradicional com um motor elétrico, permitindo-lhes operar em modo de emissão zero durante períodos de inatividade. A dinâmica operacional dos guindastes híbridos envolve uma combinação sofisticada de sistemas de armazenamento e gerenciamento de energia. Quando a grua não está movimentando carga, o motor elétrico assume a carga, eliminando as emissões durante essas fases ociosas. O motor diesel é estrategicamente utilizado exclusivamente para gerar eletricidade para carregamento da bateria e para alimentar o guindaste no manuseio de cargas pesadas.

A adoção de guindastes híbridos traz benefícios multifacetados, tornando-os uma escolha atraente para os operadores portuários que pretendem melhorar os aspetos ambientais e económicos das suas operações. Notavelmente, estes guindastes contribuem para a redução de emissões em comparação com os seus homólogos tradicionais a diesel, alinhando-se com os objetivos ambientais e mitigando o impacto na qualidade do ar em torno dos portos. Além disso, os guindastes híbridos apresentam maior eficiência de combustível, traduzindo-se em economias de custos para os portos ao longo do tempo. A sua operação é notavelmente mais silenciosa, contribuindo para um impacto positivo na qualidade de vida das comunidades que residem perto das zonas portuárias. Além disso, os custos de manutenção mais baixos associados aos guindastes híbridos, atribuídos aos reduzidos requisitos de manutenção dos motores elétricos, reforçam ainda mais o seu apelo como uma solução sustentável e económica.

• Cerca de 15% dos guindastes portuários instalados globalmente em 2024 são guindastes híbridos que combinam diesel e energia elétrica, reduzindo em 20% o consumo de combustível e as emissões durante operações ociosas (de acordo com a Organização Marítima Internacional, 2024).

• Aproximadamente 25 portos em todo o mundo implementaram sistemas de monitorização remota para gruas em 2024, permitindo aos operadores reduzir o tempo de inatividade em 10-15% e melhorar a eficiência operacional (fonte: Associação Mundial para Infraestruturas de Transporte Aquaviário – PIANC, 2024).

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GUINDASTES PORTUÁRIOS

 Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em TEU, STS e RTG.

TEU, ou unidade equivalente a vinte pés, significa uma unidade padrão para medição de carga em contêineres, e guindastes desse tipo são projetados especificamente para o manuseio eficiente de contêineres. Os guindastes portuários STS, ou ship-to-shore, desempenham um papel fundamental no carregamento e descarregamento de contêineres diretamente de e para os navios, garantindo uma operação marítima perfeita.logística. Os RTG, ou pórticos sobre pneus de borracha, caracterizam-se pela mobilidade sobre pneus de borracha, proporcionando flexibilidade na movimentação de contêineres na área portuária.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em manuseio de contêineres, empilhamento, manuseio a granel, manuseio de sucata, entre outros.

Um segmento fundamental é o manuseio de contêineres, onde os guindastes portuários desempenham um papel crucial no carregamento e descarregamento eficiente de contêineres dos navios, facilitando o transporte contínuo de cargas. O empilhamento, outra aplicação significativa, envolve a disposição estratégica de contêineres dentro do porto para utilização ideal do espaço e acesso simplificado. A movimentação a granel surge como uma aplicação distinta, com foco na movimentação eficiente de grandes quantidades de materiais a granel, como minerais, grãos ou líquidos. Os guindastes portuários dedicados ao manuseio de sucata contribuem para a indústria de reciclagem, gerenciando habilmente a movimentação e o processamento de sucata dentro das instalações portuárias.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente demanda por energia renovável para impulsionar o crescimento do mercado

Um fator primordial para guindastes portuários especializados reside na crescente demanda por fontes de energia renováveis, com ênfase particular em parques eólicos offshore. Este aumento está intrinsecamente ligado à procura global de soluções energéticas sustentáveis. Guindastes portuários especializados assumem um papel fundamental neste cenário, facilitando a instalação e manutenção de turbinas eólicas offshore. À medida que o mundo testemunha uma necessidade crescente de energia mais limpa e amiga do ambiente, estas gruas estão na vanguarda, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e expansão de projetos de energia eólica offshore.

Aumento da importância dos portos para se tornarem os principais impulsionadores da expansão do mercado

O crescimento exponencial do comércio eletrónico e a proliferação de negócios online aumentaram a importância dos portos como plataformas centrais no comércio global. Em resposta à crescente importância destas portas marítimas, há um aumento simultâneo na procura de gruas portuárias avançadas. Esses guindastes tornaram-se indispensáveis ​​para movimentar o volume cada vez maior de carga com eficiência e precisão. À medida que os portos evoluem para nós estratégicos para a cadeia de abastecimento global, a procura de gruas portuárias é impulsionada pelo papel crítico que desempenham na garantia do fluxo contínuo e oportuno de mercadorias, reforçando a sua importância no cenário contemporâneo do comércio internacional.

• Procura de energia renovável: Mais de 120 parques eólicos offshore necessitaram de gruas portuárias especializadas para a instalação de turbinas em 2024, destacando o papel do sector na promoção da adopção de gruas (fonte: Conselho Global de Energia Eólica, 2024).

• Crescimento do comércio eletrónico: A movimentação de contentores nos portos da Ásia-Pacífico atingiu 1,5 mil milhões de TEUs em 2024, aumentando a necessidade de gruas STS e RTG de alta capacidade (fonte: UNCTAD – Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, 2024).

FATORES DE RESTRIÇÃO

Concorrência de métodos alternativos de movimentação de carga para limitar o aprimoramento do mercado

Um fator de restrição notável para o mercado de guindastes portuários é a crescente concorrência representada por métodos alternativos de movimentação de carga, especificamente veículos guiados automaticamente (AGVs) e transportadores straddle. O advento destas tecnologias avançadas representa um desafio para os guindastes tradicionais, pois oferecem maior eficiência e economia. AGVs e straddle carriers possuem operações simplificadas, potencialmente superando os guindastes convencionais em determinadas aplicações. Esta concorrência intensificada exerce uma pressão descendente sobre os preços das gruas, impactando a dinâmica económica do mercado. À medida que as indústrias procuram soluções de movimentação de carga mais ágeis e económicas, a preferência crescente por estas alternativas representa uma restrição significativa no mercado tradicional de guindastes portuários.

• Movimentação alternativa de carga: Cerca de 25% das operações de movimentação de carga na Europa e na América do Norte utilizam agora veículos guiados automaticamente (AGV) ou transportadores straddle, limitando a procura de guindastes portuários tradicionais (fonte: Organização Europeia dos Portos Marítimos – ESPO, 2024).

• Custos de manutenção elevados: Aproximadamente 18% dos operadores portuários relatam um aumento nas despesas de manutenção devido a frotas de guindastes mais antigas, o que dificulta a aquisição de novos guindastes (fonte: Departamento de Transportes dos EUA, Administração Marítima, 2024).

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE GUINDASTES PORTUÁRIOS

Ásia-Pacífico liderará o mercado global devido à rápida urbanização e ao crescimento do comércio eletrônico da região

A Ásia-Pacífico detém uma posição dominante na participação global no mercado de guindastes portuários, impulsionada por sua vasta população, rápida urbanização e crescimento do comércio eletrônico. O foco da região no desenvolvimento económico e em projectos de infra-estruturas contribui para uma procura substancial de gruas portuárias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• ZPMC (China): Forneceu mais de 350 guindastes STS para portos da Ásia-Pacífico em 2024, representando a maior parcela em instalações de guindastes para contêineres na região (fonte: Ministério dos Transportes da China, 2024).

• Konecranes (Finlândia): entregou mais de 50 guindastes portuários móveis Gottwald em todo o mundo em 2024, incluindo os principais portos europeus, como Hamburgo e Roterdã (fonte: Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações, 2024).

Lista das principais empresas de guindastes portuários

• Jiangsu Guosheng Port Lifting Equipment Manufacturing Co., Ltd. (China)
• SENNEBOGEN (Germany)
• Yufei Heavy Industries Group (China)
• BKRS (Belgium)
• Gruniverpal S.r.l. (Italy)
• SANY (China)
• Street Crane (U.S.)
• Guangdong Yongtong Crane Machinery Co., Ltd (China)
• ZPMC (China)
• GENMA (Japan)
• Anupam Industries Limited (India)
• Konecranes (Finland)
• Jiangsu Yuanwang Hoisting Machinery Manufacture Co., LTD (China)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Novembro de 2023:A Konecranes, fornecedora líder global de soluções de elevação, anunciou que assinou um contrato para fornecer dois guindastes portuários móveis Gottwald para o porto de Hamburgo, um dos maiores e mais importantes portos da Europa. Os guindastes serão utilizados para movimentar contêineres e outras cargas no porto e deverão ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade das instalações.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.