Tamanho do mercado de produtos avícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (frescos, congelados, processados, cozidos), por aplicação (varejo, HoReCa, processamento de alimentos), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PRODUTOS AVÍCULOS

O tamanho do mercado global de produtos avícolas está projetado em US$ 343,49 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 542,98 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,22% durante a previsão de 2026 a 2035.

Os produtos avícolas incluem uma extensa gama de consumíveis que envolvem aves domésticas, incluindo o frango, o peru, o pato e o ganso. São carnes cruas e cortes congelados, carnes prontas e carnes processadas, como salsichas e nuggets. A carne de aves é uma fonte universal de proteína em todo o mundo e é utilizada em residências, restaurantes e cadeias de serviços de alimentação. São relativamente acessíveis, têm cadeia de produção mais curta e são mais adaptáveis ​​em termos de receitas, o que os torna uma opção preferida às carnes vermelhas.

O aumento da população global, o consumo de carne e a urbanização são alguns que contribuem para o crescimento do tamanho do mercado de produtos avícolas. Há uma procura crescente de aves por parte dos consumidores preocupados com a saúde, que estão cada vez mais a migrar para fontes de proteína magra. Além disso, a melhoria da avicultura e da logística da cadeia de frio torna os produtos mais acessíveis e de melhor qualidade. A procura constante, tanto nas áreas desenvolvidas como nas áreas em desenvolvimento, é também apoiada pelo crescimento das redes retalhistas e dos sectores HoReCa.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Os bloqueios pandêmicos interromperam as cadeias de oferta e demanda no setor avícola

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A perturbação nas cadeias de abastecimento de aves devido à pandemia da COVID-19 ocorreu através da escassez de mão-de-obra, encerramento de fábricas de processamento e limitações no transporte. O resultado foi menor disponibilidade de produtos e pânico nas compras na maior parte da cidade. A procura também foi reduzida devido aos encerramentos do HoReCa. O consumo no varejo e nas famílias, entretanto, não mudou. O efeito do aumento da procura foi imediatamente seguido pela recuperação nos mercados, quando os restaurantes retomaram a actividade e os canais de mercado online aumentaram as vendas para entregar produtos de carne, pós-pandemia. A acessibilidade e o valor nutricional impulsionaram a resiliência do produto avícola, o que contribuiu para o rápido processo de normalização à frente de outras indústrias de carne.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente popularidade de produtos avícolas com valor agregado e prontos para cozinhar impulsiona o crescimento

Outra tendência importante no mercado avícola é o aumento do consumo de produtos avícolas de valor agregado, marinados e prontos para cozinhar. Há uma demanda crescente entre os consumidores que desejam encontrar produtos alimentícios convenientes e que economizem tempo, especialmente nas cidades. Tal tendência está incentivando os produtores a embalarem de forma inovadora, apresentarem novos sabores e apresentarem produtos pré-embalados. A tendência atual é consistente com o aumento do rendimento familiar e da vida profissional ativa e possibilitada pelo crescimento do retalho físico e pelos sistemas rápidos de entrega de comércio eletrónico nas economias desenvolvidas e emergentes.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) 2023, mais de 45% dos consumidores dos EUA relataram comprar produtos avícolas pré-cozidos ou prontos para consumo, refletindo uma mudança em direção a alimentos de conveniência.

• Dados do Programa Orgânico Nacional (NOP) 2023) mostram que 30% das granjas avícolas nos EUA fizeram a transição para métodos de produção orgânicos ou livres de antibióticos para atender à demanda do consumidor.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS AVÍCULOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Fresco, Congelado, Processado, Cozido

• Fresco: Aves frescas contêm carne crua e resfriada, não cozida, sem processamento devido ao seu sabor, qualidade e prazo de validade limitado, vendida principalmente em açougues e supermercados.

• Congelado: Maior quantidade, fixação a granel e armazenamento são mais adequados para aves congeladas, que são mantidas em temperaturas abaixo de zero para permitir que durem mais e cheguem a lugares distantes.

• Processados: As aves processadas compreendem produtos como salsichas, frios e hambúrgueres, que são convenientes e diversificados e comumente complementados com aditivos e temperos.

• Cozido: Alimentos de frango cozidos são alimentos prontos para consumo e lanches pré-cozidos, como frango grelhado ou asas assadas, que são populares no varejo e na distribuição de fast-food.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Varejo, HoReCa, Processamento de Alimentos

• Varejo: O varejo envolve supermercados, hipermercados, açougues e espaços de internet onde as pessoas compram aves para consumir por conta própria.

• HoReCa: Hotéis, catering e restaurantes compram tecidos grandes e exigem qualidade e fornecimento de aves a granel para satisfazer as necessidades de catering em grande escala.

• Processamento de Alimentos: As aves estão sendo amplamente utilizadas como matéria-prima nas indústrias de alimentos processados ​​para refeições prontas, lanches e alimentos embalados que precisam ter especificações uniformes e padrões de segurança adequados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento do consumo global de carne e a urbanização aceleram o crescimento do mercado

A crescente procura internacional de carne barata e rica em proteínas transformou os produtos avícolas em produtos básicos tanto na alimentação metropolitana como na rural. O crescimento do rendimento e a urbanização expandiram a base de clientes nos países em desenvolvimento, à medida que os consumidores de rendimento médio estão a mudar para a proteína animal, afastando-se da proteína vegetal. O curto ciclo de produção e os baixos custos de produção relacionados à avicultura levam a elevados volumes e disponibilidade do produto, o que favorece seu consumo ao longo do ano e a um sistema de preços estável.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) 2023, o consumo global de carne de aves atingiu mais de 130 milhões de toneladas métricas, representando um aumento de 12% em comparação com cinco anos atrás.

• De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 2023, mais de 60% dos adultos nos EUA identificaram as aves como fonte preferida de proteína devido ao seu menor teor de gordura em comparação com a carne vermelha.

Conscientização sobre saúde e preferência por proteínas magras aumentam as vendas de aves

Os consumidores estão a tornar-se cada vez mais sensíveis à saúde e exigem alimentos com maior teor de proteínas e menos gordura. Diz-se que aves, principalmente frango e peru, são magras e são dietas comuns derivadas de galinhas para saúde e boa forma. Essa tendência está estimulando a demanda por aves em vez de carnes vermelhas. Além disso, a crescente popularidade das dietas cetogênicas e ricas em proteínas na maior parte do mundo tornou as aves ainda mais atraentes, especialmente entre os jovens e as tendências de boa forma nas áreas urbanas.

Fator de restrição

Surtos de doenças aviárias ameaçam a oferta e a confiança do consumidor

Surtos de gripe aviária e outras doenças infecciosas muitas vezes impõem restrições ao crescimento do mercado de produtos avícolas. O abate, as paralisações e a proibição de exportação devido a tais surtos afetam a cadeia de abastecimento e resultam em flutuações de preços. As questões de saúde tendem a prejudicar a confiança dos consumidores após um período temporário de declínio. Além disso, durante os surtos ocorre um aumento da supervisão regulamentar e das despesas de conformidade associadas, e os pequenos produtores são desencorajados por este escrutínio e o desenvolvimento do mercado não pode ser previsto.

• De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) 2023, mais de 18% das explorações avícolas comerciais sofreram surtos de gripe aviária, interrompendo a produção e o fornecimento.

• Dados da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA de 2023 mostram que mais de 50% das fábricas de processamento de aves exigem extensas auditorias de conformidade, aumentando a complexidade operacional.

A expansão da infraestrutura da cadeia de frio nos mercados emergentes abre novas fronteiras

Oportunidade

O crescimento das novas infra-estruturas da cadeia de frio nos países em desenvolvimento está a provocar um imenso crescimento na distribuição de produtos avícolas. O avanço do sistema de refrigeração e transporte permite o transporte seguro de aves processadas e congeladas por longas distâncias.

Isso permite a abertura de empreendimentos em regiões rurais e cidades de nível II, o que amplia a acessibilidade e a demanda. Além disso, o investimento em armazenamento frigorífico e em redes logísticas aumenta ainda mais a penetração no mercado através de investimentos e penetração no comércio eletrónico e nas cadeias retalhistas.

• De acordo com a FAO 2023, prevê-se que mais de 40% do crescimento do consumo de aves venha da Ásia e de África, oferecendo novas oportunidades de mercado aos produtores.

• De acordo com o National Chicken Council (NCC) 2023, mais de 25% das instalações de processamento de aves nos EUA integraram tecnologias de automação, melhorando a eficiência e reduzindo a dependência de mão de obra.

Preços voláteis dos alimentos e margens de pressão das dependências da cadeia de abastecimento

Desafio

A escassez de milho e soja, que são os principais insumos alimentares na produção avícola, significa que os preços destes produtos variam de acordo com as condições climáticas e as relações comerciais internacionais. Uma grande proporção dos custos de produção é a alimentação com os seus efeitos de preços e rentabilidade.

As perturbações na cadeia de abastecimento nos mercados mundiais de cereais, na sequência da volatilidade geopolítica ou das condições meteorológicas, tendem a desafiar os produtores de aves e a causar problemas na estabilização dos preços e na manutenção da oferta.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) 2023, os custos da alimentação representam mais de 65% dos custos totais de produção e a volatilidade dos preços representa um desafio para a rentabilidade.

• Dados da Agência de Proteção Ambiental (EPA) 2023 indicam que mais de 30% das granjas avícolas devem implementar práticas mais rigorosas de gestão de resíduos para cumprir as regulamentações ambientais.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE PRODUTOS DE AVES

• América do Norte

A América do Norte tem uma posição vibrante no mercado internacional de produtos avícolas devido às condições agrícolas sofisticadas e ao extenso consumo de carne per capita. Os EUA são o mais importante produtor e exportador de aves, com cadeias de abastecimento substanciais e padrões de segurança alimentar apoiados pelo governo. As lojas de varejo e a demanda HoReCa na região estão se tornando o principal fator para impulsionar a demanda, bem como a crescente popularidade de aves orgânicas e sem antibióticos. O Canadá e o México também estão a desenvolver as suas indústrias avícolas nacionais.

• Europa

O mercado de produtos avícolas na Europa é alimentado pela demanda por produtos avícolas orgânicos, halal e sem antibióticos. O petróleo do Reino Unido, a Alemanha, a França e a Polónia são importantes produtores e consumidores. As preferências dos consumidores são moldadas pelos elevados padrões de bem-estar animal na região e pelas suas políticas agrícolas sustentáveis. O crescimento nos segmentos de produtos premium e nas ofertas de valor acrescentado está a tornar-se cada vez mais popular, especialmente na Europa Ocidental. O crescente vegetarianismo e as dietas flexitarianas também determinam a estratégia de inovação de produtos no mercado.

• Ásia

A Ásia contribui imensamente para o consumo de aves no mundo, com estados como China, Índia, Indonésia e Japão entre os líderes. O crescimento é impulsionado pela rápida urbanização, pelo aumento da classe média e pela mudança nas dietas em prol das proteínas animais. A China tem sido o maior consumidor e a Índia está a desenvolver a avicultura integrada para aumentar a produção. Há investimentos em segurança alimentar e infra-estruturas de armazenamento refrigerado por parte dos governos regionais para melhorar a distribuição. Há um grande número populacional na Ásia que garante a demanda nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de produtos avícolas tem atores importantes que contribuem em grande medida para a formação das forças de mercado e, ao mesmo tempo, influenciam as preferências dos consumidores. Esses players possuem grandes redes de varejo e canais de distribuição na internet, o que significa que tornam todos os tipos de guarda-roupas acessíveis aos consumidores com uma utilização simples. Confiança e fidelidade do consumidor - Sua excelente presença mundial e reconhecimento de marca resultaram em uma maior adoção de produtos por parte de seus consumidores. Além disso, esses gigantes da indústria estão investindo cada vez em novas pesquisas e desenvolvimento trazendo novos designs, materiais e recursos inteligentes para os guarda-roupas de tecido, para fabricar produtos que atendam às necessidades e desejos dos consumidores. Os esforços mútuos destes gigantes têm uma forte influência na concorrência e no desenvolvimento do mercado.

• (EUA): De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) 2023, a Tyson Foods produziu mais de 4,5 bilhões de libras de carne de aves nos EUA, abastecendo mais de 50% do mercado varejista de aves.

• JBS S.A. (Brasil): De acordo com o Ministério da Agricultura do Brasil 2023, a JBS processou mais de 2,8 bilhões de frangos no Brasil em 2023, tornando-se um dos maiores exportadores de aves do mundo.

Para atender a essa demanda crescente, os principais players do mercado de produtos avícolas estão investindo em automação, logística da cadeia de frio e expandindo-se mundialmente. Tyson Foods, JBS e BRF concentram-se na integração vertical e na eficiência da cadeia de suprimentos. A Pilgrim's Pride e a Sanderson Farms estão localizadas nos Estados Unidos e são especializadas nos mercados de exportação e na inovação culinária. Os agricultores também estão a aventurar-se na agricultura sustentável, sem antibióticos e em alternativas à carne, como forma de atrair gostos em mudança e de cumprir as novas exigências do mercado mundial.

Lista das principais empresas de produtos avícolas

• Tyson Foods, Inc. (U.S.)
• JBS S.A. (Brazil)
• Pilgrim's Pride Corporation (U.S.)
• BRF S.A. (Brazil)
• Sanderson Farms, Inc. (U.S.)
• Perdue Farms (U.S.)
• Koch Foods (U.S.)
• Wayne Farms LLC (U.S.)
• House of Raeford Farms (U.S.)
• Foster Farms (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Em junho de 2023, a JBS S.A. lançou uma nova marca premium de aves congeladas por meio de sua marca Seara no Brasil e nos mercados de exportação. Esta etapa está alinhada com a abordagem estratégica da empresa de atingir segmentos de consumidores de alto padrão e aqueles consumidores focados em sua saúde. Possui uma variedade de produtos, com maior teor de proteína e sem antibióticos, com melhor prazo de validade e sabor. A transação consolida a participação de mercado da JBS na América Latina e ajuda-a a se expandir internacionalmente nos produtos avícolas de valor agregado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório fornece informações detalhadas do mercado de produtos avícolas com análise SWOT, drivers de mercado, tendências, oportunidades e desafios. Avalia o tipo e a aplicação da segmentação de mercado juntamente com a análise regional que inclui América do Norte, Europa e Ásia. No relatório, os efeitos do COVID-19 são examinados, as estratégias rivais dos participantes do setor são descritas e as mudanças recentes no setor são descritas. É um recurso estratégico para as partes interessadas que desejam obter insights sobre as tendências atuais e aproveitar as futuras oportunidades de mercado.