Tamanho do mercado de wafer de primeira qualidade, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 450mm outros), por aplicação (fabricação de semicondutores, fotolitografia, monitores de partículas e outros) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE WAFER DE PRIMEIRA GRAU

O mercado global de wafer de primeira qualidade deve aumentar de aproximadamente US$ 8,48 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 17,48 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8,5% entre 2026 e 2035.Ásia-Pacífico ~65% (fabricação dominante de semicondutores), América do Norte e Europa ~30% combinadas.

Os wafers de alto nível usados ​​nos dispositivos eletrônicos atuais constituem o segmento da indústria de wafers de primeira linha dentro dos semicondutores. Por trás disso está o avanço impulsionado pelas crescentes demandas da eletrônica e da tradição. Desde diferentes aplicações até tamanhos de wafer, isso inclui fabricação de semicondutores e fotolitografia. Também vemos tendências diagonais para aumentar o tamanho do wafer para 300 mm e, eventualmente, talvez até mesmo uma forma cara de 450 mm para melhor eficiência.

A pandemia desencadeou um maior escrutínio das vulnerabilidades da cadeia de abastecimento, mas, apesar das perturbações, a procura tecnológica e o crescente investimento em escala de produção, juntamente com cadeias de abastecimento resilientes, sublinham o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

interrupções nas cadeias de abastecimento atrasaram a fabricação e as entregas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Esta pandemia perturbou gravemente as cadeias de abastecimento e a produção globais. Atualmente, a construção de fábricas de wafers de primeira linha desacelera devido a bloqueios e restrições, fazendo com que um déficit seja preenchido para que a indústria de semicondutores possa atender à demanda. Isto aumentou drasticamente o risco inerente à cadeia de abastecimento e introduziu um atraso no fornecimento atempado destas peças essenciais, afetando a estabilidade geral do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS 

A mudança para tamanhos maiores de wafer, que são econômicos, promove o crescimento do mercado

As principais tendências no mercado de wafers de primeira qualidade estão aumentando a adoção de tamanhos de wafers como 300 mm e os próximos wafers de 450 mm para trazer eficiência de produção e, portanto, uma redução no custo. A segunda tendência está relacionada a materiais avançados e tecnologias de processamento que ajudarão a viabilizar wafers de alta qualidade e alto desempenho. Outra tendência é o aumento do investimento em automação e equipamentos de precisão para atender aos rigorosos requisitos de fabricação de semicondutores. As aplicações em semicondutores irão inovar ainda mais com a crescente demanda diária por wafers de boa qualidade, encontrando casos de uso em tecnologias mais recentes, como IA, 5G e veículos elétricos. Isso motiva o fabricante a inovar continuamente e investir em instalações atualizadas.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), espera-se que a adoção de veículos elétricos (EV) nos EUA atinja 50% das vendas de carros novos até 2030, aumentando a demanda por pastilhas de silício de primeira qualidade usadas em eletrônicos de potência de EV. O uso de wafer relacionado a EV aumentou 35% ano a ano em 2024.
• De acordo com a SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), a capacidade de fabricação de wafers de 300 mm atingiu mais de 9 milhões de wafers por mês em todo o mundo em 2023. Os wafers de primeira qualidade representaram mais de 78% dessa capacidade, destacando uma tendência clara para o consumo de wafers de grande diâmetro e alta qualidade.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE WAFER DE PRIMEIRA GRAU

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global de wafers de primeira qualidade pode ser segmentado em 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm e outros.

• 100 mm: Este segmento contém wafers com diâmetro de 100 milímetros; estes têm aplicações de nicho e são usados ​​principalmente com tecnologias de semicondutores mais antigas.

• 150 mm: wafers de 150 milímetros são aplicáveis ​​em aplicações seletivas de semicondutores e em algumas tecnologias legadas, mas não tanto na produção em alto volume da tecnologia moderna.

• 200 mm: Também conhecidos como wafers de 8 polegadas, eles encontram um grande número de aplicações em processos de fabricação de semicondutores para uma ampla gama de aplicações, desde circuitos integrados a dispositivos como sensores.

• 300 mm: Os wafers de 300 mm ou 12 polegadas são o tamanho de wafer dominante na indústria devido às suas vantagens de produtividade na fabricação de alto volume. Eles são usados ​​na fabricação de tecnologias avançadas de semicondutores.

• 450 mm: Isso representa um novo segmento em desenvolvimento de wafers de 450 mm de diâmetro para trazer maior produtividade e redução de custos. A adoção de 450 mm permanece incipiente.

• Outros: Inclui wafers de tamanhos não mencionados acima, como diâmetros personalizados ou aplicações especializadas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global de wafers de primeira qualidade pode ser segmentado em fabricação de semicondutores, fotolitografia, monitores de partículas e outros. 

• Fabricação de semicondutores: É o principal segmento que contém diversas aplicações na fabricação de circuitos integrados e outros dispositivos semicondutores.

• Fotolitografia: Os wafers também são importantes para a fotolitografia na padronização de dispositivos semicondutores e são fundamentalmente significativos para o processo de fabricação do produto.

• Monitores de partículas: este aplicativo utiliza wafers em seus sistemas de monitoramento de partículas para verificar as condições da sala limpa, de modo que a fabricação de semicondutores não resulte em contaminação durante o desenvolvimento.

• Outros: Estes referem-se a outras aplicações não enumeradas e, portanto, podem envolver usos especializados de wafers de primeira qualidade em outro setor.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da demanda por dispositivos semicondutores avançados impulsiona o crescimento do mercado

Eles são impulsionados por novas tecnologias em smartphones, dispositivos IoT, eletrônicos automotivos e outras aplicações de computação de alto desempenho. Com o desenvolvimento de tecnologias neste domínio, isso aumenta a demanda por wafers de primeira qualidade e de melhor qualidade, especialmente para diâmetros maiores, como 300 mm e mais 450 mm. Os principais atores na fabricação de componentes avançados usados ​​em dispositivos semicondutores modernos são estes.

• De acordo com a Semiconductor Industry Association (SIA), mais de US$ 200 bilhões em novos investimentos na fabricação de chips foram anunciados em 2023 em todo o mundo, aumentando a demanda por wafers de primeira qualidade usados ​​na fabricação de chips de alto rendimento e com baixo defeito.
• Com base em dados da GSMA Intelligence, as conexões 5G globais ultrapassaram 1,6 bilhão no início de 2024. Este crescimento exponencial em dispositivos de conectividade impulsionou um aumento de 42% na demanda por wafers ultrapuros necessários para componentes semicondutores 5G e IoT.
• Avanços tecnológicos na produção de wafer promovem o crescimento do mercado

As melhorias nas tecnologias e processos de fabricação de wafers continuam a aumentar a qualidade e a produtividade dos wafers de primeira qualidade. Outros desenvolvimentos, como materiais de altíssima pureza, verificações de qualidade mais rigorosas e melhores tecnologias de litografia que aceleram ainda mais a penetração de wafers de primeira qualidade na fabricação de semicondutores, acabarão por apoiar o crescimento do mercado de wafers de primeira qualidade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de produção limitam o crescimento do mercado

A fabricação de wafers de primeira qualidade, especificamente os diâmetros maiores, como 300 mm e 450 mm, envolve um investimento colossal de capital em tecnologia e instalações. Os elevados custos de lucro associados prejudicam o crescimento deste mercado, especialmente para os pequenos ou novos intervenientes, que geralmente consideram extremamente difícil adquirir a infra-estrutura e a tecnologia nas enormes somas necessárias para uma concorrência efectiva.

• De acordo com a Associação das Indústrias Eletrônicas e de Tecnologia da Informação do Japão (JEITA), a produção de um wafer de primeira qualidade de 300 mm envolve custos de materiais e equipamentos de precisão superiores a US$ 400 por wafer, limitando a acessibilidade para fábricas de pequeno e médio porte.
• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), a produção global de polissilício caiu 11% em 2023 devido a restrições à exportação e processos de uso intensivo de energia, restringindo significativamente as cadeias de fornecimento de fabricação de wafers de primeira qualidade.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE WAFER DE PRIMEIRA GRAU

O mercado é segmentado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A região Ásia-Pacífico domina o mercado devido à extensa base de fabricação

A região Ásia-Pacífico domina a participação de mercado de wafer de primeira qualidade. Isto pode estar definitivamente ligado ao facto de a Ásia-Pacífico albergar uma base de produção de semicondutores extremamente ampla, com todos os principais produtores e instalações de fabricação baseados em países como Japão, Coreia do Sul, Taiwan e China. Existem infra-estruturas bem estabelecidas, tecnologia avançada e investimentos profundos na produção de wafers nestes países. A elevada procura de wafers de primeira qualidade nas principais indústrias de utilização final, como a electrónica de consumo, a indústria automóvel e as telecomunicações, continua a reforçar ainda mais a posição preeminente da região. Além disso, as políticas governamentais e os baixos custos de produção na região Ásia-Pacífico impulsionaram a elevada presença da região no mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players do mercado estão dominando o mercado com a expansão das capacidades de produção e a adoção de tecnologia avançada

Proeminentes intervenientes no mercado registaram capacidades de produção em expansão, ao mesmo tempo que adoptaram tecnologia avançada e quota de mercado dominante. Os principais intervenientes no sector dos semicondutores também estão a fazer investimentos muito significativos para garantir que as suas posições de mercado sejam mantidas e melhoradas, com os seus investimentos destinados à expansão da capacidade, ao avanço da tecnologia e à resiliência da cadeia de abastecimento. Isto será conseguido através da construção de novos edifícios de produção, do aumento da eficiência na produção e da adopção de tecnologias mais modernas, a fim de que a crescente procura de materiais semicondutores seja satisfeita em muitas indústrias. Ao ampliarem as operações de forma estratégica e inovando incessantemente, estes intervenientes pretendem sustentar a sua presença competitiva e garantir um fornecimento ininterrupto de componentes essenciais face aos choques do mercado global.

• Pure Wafer: De acordo com os dados da empresa, as instalações da Pure Wafer nos EUA processam mais de 2 milhões de wafers de silício anualmente, com mais de 80% caindo na categoria de primeira qualidade, refletindo seu foco estratégico em aplicações de alta pureza.
• Indústria de Semicondutores Mimasu: A Mimasu expandiu suas principais linhas de polimento de wafer em 25% em 2023, de acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI), para atender à crescente demanda da indústria japonesa de fabricação de chips.

Lista das principais empresas de wafer de primeira qualidade

• Pure Wafer (U.S.)
• Mimasu Semiconductor Industry (Japan)
• RS Technologies (U.S.)
• Shin-Etsu Handotai (Japan)
• Sumco Corporation (Japan)
• SK Siltron (South Korea)
• GlobalWafers (Taiwan)
• Okmetic (Finland)
• Siltronic (Germany)
• Suzhou Sicreat Nanotech (China)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Junho de 2024: A Global Wafers anunciou um investimento de US$ 5 bilhões para aumentar sua produção de wafers de silício em Taiwan. O movimento estratégico consistiu em aumentar ainda mais a sua capacidade de produção, numa tentativa de melhor satisfazer a crescente procura global de materiais semicondutores, mantendo doravante a vantagem competitiva num sector tecnológico em rápido crescimento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório esclarece sobre o tamanho, participação e crescimento do mercado de wafer de primeira qualidade até 2029 e sobre a análise do setor, segmentado por tipo e aplicação. Manifestam-se as principais tendências, factores impulsionadores e percepções regionais, em que a região da Ásia-Pacífico é especialmente dominante. Entre outros, destaca também os impactos da COVID-19, o desenvolvimento industrial e os principais intervenientes e expansões estratégicas.