Tamanho do mercado de seguros de vida de colocação privada (PPLI), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (SMA e IDF), por aplicação (escritórios familiares, indivíduos de alto patrimônio líquido e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE VIDA DE COLOCAÇÃO PRIVADA (PPLI)

O mercado global de seguros de vida de colocação privada (PPLI) está começando com um valor estimado de US$ 2,54 bilhões em 2025 para US$ 2,85 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 7,045 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 12% entre 2025 e 2035.

PPLI significa Private Placement Life Insurance, um certo tipo de produto de investimento na forma de uma apólice de seguro de vida que dá a indivíduos com alto patrimônio líquido a liberdade de investir e impostos relativamente fáceis de pagar. A este respeito, a PPLI auxilia o tomador do seguro a investir em qualquer propriedade ou qualquer investimento da escolha do tomador do seguro, desde capital privado até fundos de hedge, até propriedades. Esta estrutura proporciona o benefício do crescimento composto dos investimentos, argumentando que atrai impostos imobiliários no momento da morte, juntamente com as opções de recebimento de benefícios por morte.

Este é o caso do PPLI porque simplesmente exclui o investimento do imposto sobre os rendimentos auferidos dentro dele, bem como sobre os ganhos realizados. Além disso, é crucial notar que as políticas PPLI podem proporcionar vantagens de privacidade e planeamento patrimonial, sendo, portanto, apropriadas para intervenientes com carteiras grandes e complexas. Como essas apólices são normalmente fornecidas aos investidores credenciados, elas vêm com altos prêmios obrigatórios, geralmente acima de um milhão de dólares.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de seguros de vida de colocação privada (PPLI) teve um efeito negativo devido à volatilidade do mercado durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Por um lado, os riscos económicos e do mercado bolsista associados à pandemia levaram os HNWIs a procurar serviços de gestão de património mais seguros e menos desfavoravelmente tributados. Consequentemente, o PPLI tornou-se uma solução estratégica ainda mais apelativa para os particulares que procuram uma melhor protecção do seu património e uma maior protecção fiscal e no planeamento patrimonial.

Por outro lado, a mesma pandemia afetou um determinado período/perturbou temporariamente a emissão de novas apólices PPLI, principalmente devido às decisões de alguns potenciais clientes de adiar a sua escolha ou desviar a sua atenção para necessidades mais urgentes em crises económicas. Além disso, as flutuações nos mercados internacionais afectaram os resultados dos investimentos de protecção em investimentos políticos PPLI que estão mais ligados a capitais privados ou outros tipos de activos. Nesse período, muitos desses clientes e consultores revisaram seus planejamentos de investimentos e a preferência na colocação de ativos dentro dessas apólices de seguros tornou-se mais conservadora.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

integração de opções de investimento ambiental, social e de governança (ESG) para impulsionar o crescimento do mercado

Houve desenvolvimentos notáveis ​​no mercado que têm o potencial de aumentar a participação de mercado do Seguro de Vida de Colocação Privada (PPLI). À medida que mais e mais investidores procuram produtos de investimento sustentáveis ​​e socialmente conscientes, as companhias de seguros estão a começar a oferecer apólices PPLI aos clientes para investirem em produtos compatíveis com ESG. Isto permite a mudança para ir ao encontro do mercado emergente de pessoas ricas com paixão pelo seu investimento e estar em linha com as suas crenças, bem como desfrutar dos aspectos do PPLI, tais como incentivos fiscais e preservação da riqueza.

• De acordo com as atualizações regulamentares do IRS dos EUA, quase 28% dos indivíduos com elevado património líquido procuram PPLI para uma estruturação patrimonial transfronteiriça compatível.

• De acordo com o relatório da OCDE sobre transparência fiscal, mais de 45 jurisdições melhoraram os padrões de reporte, aumentando a procura de proteção de ativos global baseada em PPLI.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SEGURO DE VIDA DE COLOCAÇÃO PRIVADA (PPLI)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em SMA e IDF.

• SMA (Conta Gerenciada Separadamente): Uma conta gerenciada separadamente é uma conta individual que pertence a um investidor, mas administrada por uma sociedade gestora de valores mobiliários. Oferece planos de investimento específicos para os objetivos de investimento do investidor, seu nível de risco preferido, bem como o regime tributário preferido.

• IDF (Fundo de Desenvolvimento Internacional): Um Fundo de Desenvolvimento Internacional, por outro lado, refere-se a um fundo financeiro especializado no fornecimento de financiamento para iniciativas de desenvolvimento económico e social no mundo emergente e em desenvolvimento. Geralmente as IDF concentram-se em infra-estruturas, educação, saúde e gestão ambiental.  

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado emEscritórios familiares, Indivíduos de alto patrimônio líquido e outros.

• Family Offices: Um family office é uma empresa multiespecializada criada para atuar como uma empresa de consultoria patrimonial que atende às necessidades de famílias ricas. Alguns dos serviços incluem gestão de investimentos, planejamento patrimonial, planejamento tributário e consultoria filantrópica, que provavelmente envolverão mais de uma geração.

• Indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIs): HNWIs são pessoas que possuem certa quantia de dinheiro para investimentos, geralmente a partir de um milhão de dólares americanos em ativos líquidos. Freqüentemente, exigem soluções financeiras de nicho, como gestão de dinheiro, planejamento de herança e regulamentação tributária.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Eficiência Fiscal para Impulsionar o Mercado

Existem vários elementos que inspiram o crescimento do Private Placement Life Insurance (PPLI). O PPLI é um produto ideal para pessoas que possuem uma riqueza elevada, uma vez que qualquer dinheiro investido na política obtém crescimento com impostos diferidos, tornando o investimento ideal para aqueles indivíduos que otimizam seus rendimentos e impostos, especialmente na atual taxa de juros baixa. O PPLI estimula ajustes, onde os segurados podem investir em diferentes classes, como private equity, fundos de hedge e investimento imobiliário, o que é uma perspectiva diferente dos produtos de seguro de vida padrão.

• De acordo com os dados do Tesouro dos EUA, mais de 160 milhões de contribuintes operam dentro de regras de conformidade complexas, impulsionando um planeamento estruturado baseado em seguros como o PPLI.

• De acordo com a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, o aumento de 22% na alocação alternativa de activos impulsiona a adopção de PPLI para investimentos flexíveis.

Preservação da riqueza para expandir o mercado

O PPLI é uma forma útil para indivíduos com elevado património líquido planearem os seus bens, recebendo benefícios por morte isentos de impostos e simplificando a transferência de riqueza para herdeiros, evitando potencialmente elevados impostos sobre bens e heranças. Estas políticas não são públicas e, portanto, são preferidas por muitos clientes ricos que desejam manter a privacidade de tudo o que diz respeito às suas finanças. O PPLI oferece a opção de investir em outras modalidades e classes de investimentos da apólice, além de aproveitar todas as vantagens do seguro com opções de soluções complexas de investimentos e títulos exóticos.

Fator de restrição

Requisitos elevados de prêmio mínimo para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Os produtos PPLI, as regulamentações fiscais, as necessidades de relatórios e a capacidade dos clientes de necessitarem de soluções de investimento personalizadas são bastante ricos e complexos. Os requisitos regulamentares e de acreditação também têm de ser cumpridos em relação aos clientes – basicamente, os clientes que não conseguem combater políticas duras de alguns investidores são habitados. Os produtos deste PPLI tendem a atrair taxas de gestão e custos de administração mais elevados em comparação com outras estruturas de investimento que incorporam estratégias avançadas. Estas taxas podem reduzir a rentabilidade, especialmente para pequenas apólices, de acordo com o estudo.

• De acordo com o Conselho de Estabilidade Financeira, as complexidades regulamentares afectam 31% dos acordos de seguros transfronteiriços, desafiando a expansão dos planos PPLI.

• De acordo com a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros, o volume de documentação de conformidade aumenta em 18%, limitando a fácil integração para novos clientes PPLI.

Integração com Investimentos Sustentáveis ​​e ESG para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

Oportunidade

 

Ao considerarem tais estratégias, mais pessoas HNW querem investir de acordo com a sua consciência e, portanto, as seguradoras podem integrar ofertas de investimento relacionadas com ESG na lista PPLI. Torna possível a questão das políticas PPLI para abordar investidores socialmente sensíveis que procuram resultados protegidos pela tributação nos seus empreendimentos de investimento, ao mesmo tempo que procuram servir objectivos sustentáveis ​​globais. Neste sentido, a PPLI pode apresentar-se como uma organização que procura dar resposta às necessidades dos jovens milionários, que, além disso, querem fazer crescer o seu dinheiro e, ao mesmo tempo, ter consciência ambiental.

• De acordo com a Global Family Office Association, quase 10.000 family offices procuram ferramentas avançadas de riqueza, criando fortes oportunidades para a adoção de PPLI.

 

• De acordo com a base de dados de mobilidade de riqueza do Banco Mundial, 52% dos indivíduos ultra-ricos globais diversificam activos internacionalmente, aumentando a procura de PPLI.

 

Navegar pelas mudanças regulatórias e fiscais pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Isto é uma garantia de que os governos estão constantemente a alterar as legislações fiscais e financeiras sobre as políticas do PPLI relativamente a questões como o benefício fiscal sobre o crescimento e questões imobiliárias. A legislação fiscal actual e as normas de reporte podem mudar e tais alterações podem aumentar os custos de conformidade ou reduzir o apelo à clientela potencial. Os titulares de prestadores de PPLI terão de monitorizar essas mudanças e garantir que as apólices permanecerão lucrativas num cenário que é juridicamente suscetível de se tornar ainda mais complexo.

• De acordo com a International Compliance Association, 37% dos consultores de seguros enfrentam lacunas de expertise, desafiando a correta estruturação das carteiras PPLI.

 

• De acordo com o inquérito de conformidade do GAFI, 26% das empresas enfrentam dificuldades com regras de prestação de informações multinacionais, o que complica a administração do PPLI.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGURO DE VIDA DE COLOCAÇÃO PRIVADA (PPLI)

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de seguros de vida de colocação privada (PPLI) dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente devido a vários motivos. A tendência crescente de investimentos ESG (Ambientais, Sociais e de Governação) está a forçar as seguradoras a oferecer sustentabilidade e investimento socialmente responsável nos seus planos PPLI. Além disso, a baixa taxa de juro no mercado significa que muitos investidores com elevado nível líquido estão à procura de uma melhor forma de PPLI os seus investimentos para a criação de riqueza. Consequentemente, à medida que aumenta a atenção das autoridades às compensações, especialmente nos Estados Unidos, os prestadores têm aprendido a passar no escrutínio e a manter as vantagens relevantes. Também desempenha um papel significativo no desenvolvimento do PPLI na região porque os family offices envolvem a busca de soluções individualizadas.

• Europa

Actualmente, há um mercado crescente para o PPLI na Europa devido ao crescente interesse das pessoas ricas que querem reduzir a carga fiscal e reter a riqueza nas suas famílias. O PPLI é especialmente eficaz em países com elevados impostos sobre heranças e propriedades, utilizando a estrutura que os clientes podem reduzir estes impostos, mantendo ao mesmo tempo o controlo dos investimentos. Preparando-se para seusgestão de patrimônionecessidades Os clientes europeus exigem soluções "sob medida" com um elemento "de balcão" e abraçam investimentos "não convencionais", como private equity e imobiliário. O PPLI também é inovador devido à proliferação da situação de multi-family offices, em que diversas famílias ricas exigem políticas individuais.  

• Ásia

O PP Life Insurance foi lançado gradualmente e ganhou popularidade na região Ásia-Pacífico até a China, Hong Kong e Cingapura para os clientes categorizados como UHNWIs. O número de indivíduos com elevado património líquido está a aumentar e a riqueza emergente da base empresarial também necessita de formas de proteger e aumentar a riqueza em termos de PPLI, que é a solução de eficiência fiscal na região. Os clientes do PPLI nesta região são atraídos por aspectos como a manutenção do seu património; diferimento de impostos e, claro, têm acesso a uma gestão profissional eficiente dos seus investimentos nesses níveis de activos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do setor estão moldando o mercado de Seguro de Vida de Colocação Privada (PPLI) por meio de inovação estratégica e expansão de mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes.

• Zurich Insurance Group: De acordo com dados da associação global de seguros, a Zurich opera em mais de 215 mercados com fortes soluções PPLI voltadas para clientes de alto patrimônio líquido.

• BlackRock: De acordo com as associações reguladoras financeiras, a BlackRock administra mais de 8.000 produtos de investimento que apoiam diversas estratégias de ativos usadas nas estruturas PPLI.

Além disso, eles estão aproveitandoplataformas digitaispara aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em investigação e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de abastecimento e explorar novos mercados regionais, estes intervenientes estão a impulsionar o crescimento e a definir tendências no âmbito do Seguro de Vida de Colocação Privada (PPLI).

Lista das principais empresas de seguro de vida de colocação privada (PPLI)

• Zurich Insurance Group [Switzerland]
• BlackRock [U.S.]
• Acadia Life Limited [Bermuda]
• Prudential [U.K.]
• Crown Global [U.S.]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2023: O Zurich Insurance Group avançou significativamente no mercado de seguros de vida de colocação privada (PPLI). Recentemente, eles desenvolveram soluções de seguro de vida para colocação privada sustentável (PPLI sustentável). A Zurich Insurance criou uma solução PPLI Sustentável para atender ao desejo dos HNWIs que desejam serviços de gestão de patrimônio sustentáveis. Ele permite que os clientes façam investimentos em um portfólio de ativos de energia verde, títulos verdes e fundos compatíveis com ESG da maneira mais eficiente possível.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise SWOT é apresentada neste trabalho em alto nível, e são consideradas recomendações úteis sobre o futuro desenvolvimento do mercado. Este artigo aproveita a oportunidade para revisar e discutir os segmentos de mercado e possíveis aplicações que têm o potencial de influenciar o crescimento do mercado nos próximos anos. O trabalho utiliza tanto os dados sobre o estado moderno do mercado quanto as informações sobre sua evolução para identificar as possíveis tendências de desenvolvimento.

 Espera-se que o Seguro de Vida de Colocação Privada (PPLI) com melhor portabilidade obtenha altas taxas de crescimento devido às melhores tendências de adoção do consumidor, ao aumento das áreas de aplicação e ao desenvolvimento de produtos mais inovadores. No entanto, pode haver alguns problemas como, por exemplo, a escassez de matérias-primas ou os preços mais elevados das mesmas. No entanto, a popularidade crescente de ofertas especializadas e as tendências para melhorar a qualidade promovem o crescimento do mercado. Todos eles estão progredindo através de tecnologia e estratégias inovadoras no desenvolvimento, bem como na cadeia de abastecimento e no mercado. Devido às mudanças no ambiente de mercado e à crescente demanda por variedade, o Seguro de Vida de Colocação Privada (PPLI) tem um desenvolvimento promissor, uma vez que desenvolve e amplia constantemente sua aplicação.