Tamanho do mercado de software de compras, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (software de compras baseado em nuvem, software de compras no local), por aplicação (fabricação, varejo, saúde) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE AQUISIÇÃO

O mercado global de software de compras está avaliado em US$ 8,08 bilhões em 2026 e progredindo constantemente para US$ 15,75 bilhões até 2035, com um CAGR de 7,7% de 2026 a 2035.

O mercado de software de compras está crescendo rapidamente, uma vez que as empresas buscam automatizar e agilizar seus processos de compra. O software de compras orienta as organizações na gestão de compras de bens e serviços, seleção de fornecedores, gerenciamento de contratos, bem como no atendimento de pedidos. Ao adquirir fluxos de trabalho automatizados, esses locais aumentam a eficiência, minimizam falhas manuais, garantem conformidades, bem como aumentam a economia de custos.

A demanda por maior eficiência operacional, menores despesas com compras e transparência na cadeia de suprimentos impulsiona o mercado. O software de compras está equipado com funcionalidades como e-sourcing, gestão de fornecedores, gestão de pedidos de compra, gestão de contratos, análise de gastos e relatórios e, portanto, torna-se imperativo para as organizações contemporâneas. As plataformas também estão sincronizadas com outros sistemas financeiros e de planeamento de recursos empresariais (ERP), permitindo uma abordagem integrada às atividades de aquisição. Os aplicativos baseados em nuvem tornaram-se populares, proporcionando escalabilidade, flexibilidade e acessibilidade remota, o que é particularmente útil para empresas com equipes dispersas ou operações em múltiplas geografias. O uso crescente de estratégias de transformação digital e o surgimento deinteligência artificial (IA)e o aprendizado de máquina em compras estão aumentando ainda mais a funcionalidade do software de compras.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de software de compras teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Software de Compras foi seriamente afetado pela pandemia COVID-19, trazendo desafios e perturbações para empresas em todo o mundo. Um dos principais efeitos adversos foi a perturbação das cadeias de abastecimento mundiais, tornando as aquisições mais complexas e menos previsíveis. As organizações sofreram atrasos na produção e entrega, além de enfrentarem dificuldades com a gestão de seus fornecedores. Com a visibilidade reduzida e a ausência de controlo sobre a cadeia de abastecimento, tornou-se cada vez mais difícil para as equipas de compras garantir envios atempados e gerir eficazmente os custos.

Além disso, a maioria das organizações considerou a transição para o trabalho remoto um desafio à primeira vista, impactando as atividades de aquisição que historicamente eram realizadas no local. Isto causou atrasos na aprovação, colaboração ineficaz e informações inadequadas em tempo real. As organizações que não fizeram a transição para software de compras baseado na nuvem foram as mais afetadas, pois enfrentaram desafios ao fazer o ajuste à nova forma de trabalhar. A pandemia resultou ainda em orçamentos mais apertados, obrigando a maioria das empresas a adiar ou cortar investimentos em novas soluções de software de procurement. No entanto, aumentou a procura pela transformação digital, uma vez que as empresas perceberam a necessidade de aquisições mais ágeis e automatizadas. A crise mostrou a importância do software de aquisição na racionalização da eficiência, visibilidade e poupança de custos, o que acabou por resultar no aumento da procura de ferramentas de aquisição digital, à medida que as empresas se esforçavam por preparar os seus negócios para o futuro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das principais tendências no Mercado de Software de Compras é a adoção de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) em processos de compras. Essas tecnologias estão revolucionando as compras convencionais, permitindo a automação de tarefas complexas, melhorando a tomada de decisões e oferecendo insights preditivos. As soluções de compras baseadas em IA podem processar grandes volumes de dados para prever a demanda, determinar os melhores fornecedores e identificar possíveis interrupções na cadeia de suprimentos. Esta função preditiva permite que as organizações antecipem e controlem riscos e otimizem o seu processo de aquisição. A IA e o ML também facilitam a automatização de processos repetitivos, como o tratamento de faturas e a gestão de contratos, tornando-os mais eficientes e menos sujeitos a erros humanos. A razão por trás do uso dessas tecnologias é a necessidade de funções de compras mais ágeis e ágeis em um ambiente de negócios em constante mudança. À medida que as organizações continuam a procurar métodos para aumentar a produtividade operacional e a poupança de custos, a utilização de IA e ML no software de compras deverá tornar-se mais difundida, representando uma transformação profunda na forma como as funções de compras são planeadas e implementadas.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), mais de 66% da população global estava online em 2022, impulsionando a adoção de software de aquisição para colaboração baseada na nuvem e gestão de fornecedores em tempo real.

• O Fórum Económico Mundial (WEF) observa que mais de 75% das empresas em 2023 adotaram ferramentas baseadas na IA nos processos empresariais, alimentando a integração da IA ​​e da aprendizagem automática nas plataformas de aquisição.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE AQUISIÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em software de aquisição baseado em nuvem, software de aquisição no local

• Software de aquisição baseado em nuvem: O software de aquisição baseado em nuvem está se tornando cada vez mais popular porque é flexível, escalável e econômico. Eles permitem que as organizações acessem soluções de compras de qualquer lugar do mundo, facilitando a colaboração remota tranquila. Eles precisam de pouca infraestrutura de TI e fornecem atualizações automáticas, troca de dados em tempo real e melhor integração com outros aplicativos empresariais. Os sistemas baseados em nuvem são particularmente populares entre pequenas e médias empresas (PMEs) e empresas com operações espalhadas por todo o mundo.

• Software de aquisição no local: O software de aquisição no local é instalado nos servidores internos da empresa e mantido pelo departamento de TI. Grandes empresas com necessidades rigorosas de segurança de dados preferem esse tipo. Ele fornece recursos superiores de personalização e controle, mas exige um enorme investimento em infraestrutura e manutenção. Mesmo com uma migração crescente para a nuvem, certos setores, como governo e defesa, continuam a aderir a modelos locais para fins de segurança e conformidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Manufatura, Varejo, Saúde

• Manufatura: Na indústria de manufatura, o software de compras é essencial para gerenciar o fornecimento de matérias-primas, o relacionamento com fornecedores e o ciclo de vida do contrato. Facilita a aquisição oportuna de material, minimiza atrasos na produção e mantém os custos sob controle. Os processos de negócios automatizados em compras também melhoram o gerenciamento de estoque e auxiliam nas estratégias de fabricação just-in-time.

• Varejo: As empresas varejistas aplicam software de compras para automatizar compras, gerenciar contratos de fornecedores e monitorar o desempenho da cadeia de suprimentos. O software garante que os níveis ideais de estoque sejam mantidos, os históricos de compras sejam rastreados e o desempenho do fornecedor seja analisado. Também se integra aos sistemas de estoque e vendas, o que alinha as compras com a demanda do mercado.

• Assistência médica: No setor de saúde, o software de compras ajuda a garantir o fornecimento eficaz de suprimentos médicos, produtos farmacêuticos e outros itens essenciais. Facilita a conformidade com elevados padrões regulatórios e ajuda a rastrear certificações de fornecedores e prazos de entrega. Através de análises em tempo real, as organizações de saúde podem evitar rupturas de estoque de suprimentos básicos, melhorar as negociações com fornecedores e fornecer compras econômicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Transformação digital e automação para impulsionar o mercado

Há um aumento notável no crescimento do mercado de software de compras. Um dos principais impulsionadores do mercado de software de compras é a adoção global de abordagens de transformação digital nas indústrias. As empresas precisam cada vez mais de substituir a aquisição de processos manuais pela automação para aumentar a eficiência, minimizar erros e reduzir despesas operacionais. O software de compras automatiza pedidos de compra, facilita o gerenciamento de fornecedores e integra-se a sistemas ERP para um fluxo de informações tranquilo, culminando na tomada de decisões mais inteligentes.

• De acordo com o US Census Bureau, as vendas do comércio eletrônico atingiram 15,4% do total do varejo dos EUA em 2023, acelerando a demanda por soluções de compras que melhorem a visibilidade da cadeia de suprimentos e a automação de contratos.

• A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) informou que a transformação digital melhora a eficiência das compras em mais de 30% nas empresas industriais, impulsionando uma adoção mais ampla pelo mercado.

Necessidade de visibilidade de gastos e controle de custos para expandir o mercado

O aumento da inflação e os choques nas cadeias de abastecimento em todo o mundo tornaram as empresas mais interessadas do que nunca em maximizar os seus processos de aquisição. O software de compras oferece previsão de gastos em tempo real e ferramentas de análise de gastos, permitindo que as empresas rastreiem custos, detectem áreas onde os custos podem ser cortados e negociem condições mais favoráveis ​​com fornecedores. A transparência no gerenciamento direto dos gastos ajuda a impulsionar a eficiência operacional, bem como a saúde dos resultados financeiros.

Fator de restrição

Despesas iniciais acentuadas de implementação para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Embora existam benefícios a longo prazo, o elevado investimento inicial envolvido na aquisição de software é um obstáculo para muitas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas. Os custos de licenciamento, integração de sistemas, formação de funcionários e configuração de infraestruturas atuam como impedimentos para as empresas implementarem tais soluções. O software local, em particular, tem um enorme custo de instalação com despesas recorrentes significativas.

• De acordo com a Comissão Europeia, mais de 40% das PME na Europa enfrentam desafios na adoção de software empresarial devido aos elevados custos iniciais de licenciamento e de infraestrutura de TI.

• O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) destaca que quase 28% dos orçamentos de TI em empresas de médio porte dos EUA são consumidos por custos de integração e conformidade, limitando os investimentos em software de aquisição.

Aumento do uso de IA e análises preditivas para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade promissora na indústria de software de compras é a fusão da Inteligência Artificial (IA) e da análise preditiva. Eles estão transformando as compras por meio do fornecimento de insights sobre o comportamento dos fornecedores, previsão de demanda e riscos. As empresas que tiram partido destas vantagens podem fazer escolhas de aquisição baseadas em evidências, melhorar a seleção de fornecedores e lidar com perturbações na cadeia de abastecimento de forma antecipada.

• A Organização Mundial do Comércio (OMC) observa que o comércio digital representou 24% do comércio global de serviços em 2022, criando oportunidades para as plataformas de aquisição se expandirem no fornecimento transfronteiriço.
• A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) informou que 52% das empresas nas regiões em desenvolvimento estão a adoptar ERP e ferramentas de aquisição baseadas na nuvem, oferecendo um potencial de mercado inexplorado.

 

Problemas de segurança e conformidade de dados podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Com os processos de aquisição cada vez mais digitais e baseados na nuvem, a segurança dos dados e a conformidade regulamentar tornaram-se uma grande preocupação. As empresas precisam gerenciar dados confidenciais, como preços, contratos e informações de fornecedores. Manter a privacidade dos dados, especialmente quando se trabalha com fornecedores internacionais e em transações transfronteiriças, ainda é um problema. Quaisquer violações de dados ou não conformidade com regulamentos como o GDPR podem levar a consequências legais e perda de confiança do cliente.

• A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) observou que as violações de dados aumentaram 20% em 2022, levantando preocupações para os sistemas de aquisição que lidam com informações confidenciais de fornecedores e preços.
• De acordo com os relatórios do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), quase 33% das empresas na UE enfrentam dificuldades com os requisitos de conformidade ao implementar software de aquisição em múltiplas regiões.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE AQUISIÇÃO

• América do Norte

A região da América do Norte tem um crescente mercado de software de compras nos Estados Unidos. A América do Norte domina o mercado de software de compras como resultado da adoção precoce de tecnologias de ponta, do alto nível de empresas globais e da grande ênfase na eficiência e na automação. Os Estados Unidos, especificamente, abrigam vários fornecedores e desenvolvedores de software importantes que fornecem soluções de aquisição de ponta baseadas em IA. Organizações em vários setores, como manufatura, saúde e varejo na região, investem proativamente em plataformas de compras baseadas em nuvem para aumentar a visibilidade, a conformidade e o gerenciamento de custos da cadeia de suprimentos. Ambientes regulatórios fortes e conscientização sobre segurança de dados também apoiam a adoção de plataformas avançadas de aquisição.

• Europa

A Europa é outro grande contribuidor para o desenvolvimento do mercado de software de procurement. A Alemanha, o Reino Unido e a França estão a liderar o avanço na transformação digital e na adoção de software empresarial. As empresas europeias dão prioridade à sustentabilidade, à conformidade regulamentar e à otimização da cadeia de abastecimento, o que aumenta a procura de soluções de aquisição com capacidades analíticas e de relatórios integradas. A região também tem a vantagem de iniciativas governamentais para apoiar a digitalização e a automação nas indústrias.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a tornar-se rapidamente num mercado lucrativo para software de aquisição, impulsionado pelo desenvolvimento industrial, pelo aumento da infraestrutura digital e pelo crescimento das pequenas e médias empresas (PME). A China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão a gastar pesadamente em soluções de computação em nuvem e de software empresarial. À medida que a globalização ganha impulso, as empresas da região estão a adoptar software de aquisição para lidar com cadeias de abastecimento complicadas, reduzir custos e melhorar a cooperação com fornecedores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O Mercado de Software de Compras é muito competitivo e possui uma ampla gama de grandes players industriais que lideram a inovação e o crescimento em todo o setor. Eles incluem empresas tradicionais de software empresarial, bem como startups de novas tecnologias voltadas para soluções de compras baseadas em nuvem e com inteligência artificial. A maioria dos participantes possui plataformas de aquisição ponta a ponta que oferecem recursos como gestão de fornecedores, análise de gastos, pedidos de compra automatizados, gestão do ciclo de vida do contrato e monitoramento de conformidade. A atenção dos participantes do mercado está cada vez mais focada no fornecimento de soluções escaláveis, personalizáveis ​​e integráveis ​​com os sistemas ERP e financeiros atuais.

• SAP SE (Alemanha): A Associação Alemã de Tecnologia da Informação (BITKOM) informou que a SAP capacita sistemas de compras para mais de 77% das grandes empresas alemãs, consolidando sua liderança de mercado.

• Oracle Corporation (EUA): O Departamento de Comércio dos EUA observou que a Oracle oferece suporte a soluções de compras digitais em mais de 145 países, fortalecendo sua presença global de software empresarial.

Cada vez mais fornecedores também estão investindo no desenvolvimento de plataformas compatíveis com dispositivos móveis e na integração de tecnologias mais recentes, como Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (ML) e análises preditivas para otimizar a experiência do usuário e os insights de compras. Alguns dos participantes concentram-se em grandes empresas com cadeias de abastecimento complexas e com vários locais, enquanto outros se concentram em pequenas e médias empresas que procuram soluções de aquisição ágeis e de baixo custo.

Lista das principais empresas de software de compras

• SAP SE (Germany)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Coupa Software Inc. (U.S.)
• Jaggaer (U.S.)
• GEP (U.S.)
• Zycus Inc. (U.S.)
• IBM Corporation (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ivalua Inc. (U.S.)
• Basware Corporation (Finland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023:Um dos desenvolvimentos industriais significativos no mercado de software de compras ocorreu em outubro de 2023, quando a GEP lançou o GEP Quantum, uma plataforma de baixo código alimentada por IA para compras e gestão da cadeia de suprimentos. A plataforma utiliza IA generativa e tecnologias de gerenciamento de dados de última geração, oferecendo um ambiente de desenvolvimento sem/baixo código especificamente para usuários não técnicos. O GEP Quantum habilita o portfólio de aplicativos de processos de trabalho da GEP, como o GEP Smart para compras, o GEP Nexxe para visibilidade da cadeia de suprimentos e o GEP Green para programas de sustentabilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de software de compras é uma análise aprofundada do estado atual, tendências e perspectivas futuras do setor. O relatório abrange elementos vitais como tamanho do mercado, taxa de crescimento, dados anteriores e projeções de previsão em diferentes regiões e segmentos. O relatório começa com uma introdução ao mercado e um resumo executivo, que fornece insights sobre os principais impulsionadores, restrições, oportunidades e desafios que influenciam o mercado global de software de compras. A segmentação constitui a parte principal da cobertura, segmentando o mercado de acordo com o tipo (por exemplo, soluções baseadas em nuvem e no local) e aplicação (compreendendo manufatura, varejo, saúde e BFSI). Ele mostra como vários setores estão utilizando software de compras para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. O relatório também acompanha os principais players que operam no mercado, examinando suas estratégias, produtos, acontecimentos recentes e posicionamento de mercado. O relatório explora ainda mais os avanços tecnológicos, como a habilitação de IA, a análise preditiva e as plataformas de baixo código que estão renovando os paradigmas de compras.