Tamanho do mercado de seguros de propriedade, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro residencial, seguro de propriedade comercial, seguro de locatários), por aplicação (residencial, comercial, industrial) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS DE PROPRIEDADE

O mercado global de seguros patrimoniais foi avaliado em aproximadamente 364,75 mil milhões de dólares em 2025 e deverá atingir 384,85 mil milhões de dólares em 2026, progredindo continuamente para 623,64 mil milhões de dólares até 2035, com uma CAGR de 5,51% de 2025 a 2035.

O negócio de seguros patrimoniais encontra-se num período de crescimento sustentado, que é sustentado através do aumento do valor das propriedades, do aumento dos riscos associados ao clima e de uma melhor sensibilização para os riscos. A procura aumentou ainda mais devido a factores como a urbanização e a digitalização de plataformas e apólices de seguros de todas as economias desenvolvidas e emergentes. Neste ambiente de crescimento, a inovação tecnológica através da subscrição possibilitada pela IA e das avaliações de risco baseadas na Internet das Coisas está a proporcionar melhores eficiências de subscrição e personalização do cliente. Além deste crescimento na procura de seguros, a percentagem de cobertura que as companhias de seguros oferecem para riscos cibernéticos, desastres naturais e interrupção de negócios é expansiva. Embora a rentabilidade global esteja a ser afetada pelos rácios de sinistros de seguros como resultado de perdas médias climáticas extremas, a tecnologia avançada e a modelação de risco, e o aumento das ofertas de seguros em carteiras diversificadas de risco estão a ajudar as companhias de seguros com a volatilidade associada a perdas de sinistros mais elevadas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de seguros patrimoniais foi impactado negativamente devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A Indústria de Seguros de Propriedade foi impactada negativamente devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia COVID-19. Não houve nada como a pandemia global da COVID-19: foi surpreendente. O mercado abrandou para uma procura inferior ao esperado em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Em última análise, e se reflectirmos sobre os primeiros anos da pandemia, o crescimento inesperado que corresponde à mudança do CAGR deve-se ao facto de o mercado estar agora a crescer e a procura estar a regressar aos níveis pré-pandemia. A pandemia COVID-19 causou volatilidade de curto prazo no Mercado de Seguros Patrimoniais. Como resultado do encerramento temporário de empresas e da suspensão de transacções imobiliárias, as cobranças de prémios foram atrasadas e abrandadas em 2020. Com o movimento em direcção ao trabalho remoto a tornar-se predominante e a maior realização das redes de protecção que estão preocupadas com activos físicos, assistimos a uma reviravolta e a um forte crescimento na adoção de políticas. Consequentemente, as seguradoras criaram novos caminhos para redes de atendimento ao cliente numa capacidade digital, criaram automatização em torno do processamento de sinistros e criaram cláusulas pandémicas. Passando para o território pós-COVID, o nosso foco tem sido em medidas de resiliência em relação aos riscos sistémicos, o que irá novamente desencadear o desenvolvimento de novos produtos relacionados com a continuidade e cobertura dos negócios numa convergência ciberfísica.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de Tecnologia Inteligente e Seguro Paramétrico na Cobertura Patrimonial é Tendência

Uma tendência em desenvolvimento no mundo dos seguros patrimoniais é o uso de sensores residenciais inteligentes, dispositivos IoT e apólices de seguro paramétricas. As seguradoras estão usando recursos de dispositivos conectados para permitir o monitoramento de riscos patrimoniais em tempo real, como problemas resultantes de incêndio, água ou roubo, e permitir a prevenção total de riscos patrimoniais e uma validação mais rápida de sinistros. As apólices paramétricas, em que o seguro exige um pagamento automático por parte da seguradora assim que ocorre um evento predefinido, como a velocidade do vento ou a actividade sísmica, estão a tornar-se populares numa série de áreas propensas a desastres. O desenvolvimento do seguro paramétrico significa que as liquidações podem ser processadas mais rapidamente, há mais transparência no processo e reduz os custos operacionais para as seguradoras. A crescente quantidade de dados, juntamente com o aumento das parcerias "InsurTech" está a permitir que as seguradoras sejam mais personalizadas nas suas coberturas, mudando assim o modelo tradicional de seguro de cobertura reativa para cobertura proativa.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), mais de 20% dos proprietários de imóveis nos EUA agora têm apólices de seguro vinculadas adispositivos domésticos inteligentes, que ajudam a detectar incêndios, vazamentos de água e roubos.

• De acordo com o Insurance Information Institute (III), 45% das seguradoras patrimoniais estão agora utilizando IA para processar sinistros, reduzindo o tempo médio de liquidação de sinistros em 30%.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS IMOBILIÁRIOS

Por tipo

• Seguro residencial: oferece cobertura contra riscos a propriedades residenciais, incluindo incêndio, roubo e desastres naturais. A cobertura inclui moradia, pertences pessoais e cobertura de responsabilidade civil. A expansão das taxas de propriedade de casa própria em todo o país, combinada com as mudanças climáticas, estão impulsionando esta categoria.

• Seguro de Propriedade Comercial: Oferece cobertura para propriedades comerciais, incluindo edifícios, equipamentos e estoque. Também oferece cobertura desde interrupção da atividade empresarial de diversas formas, ou seja, incêndios, tempestades e vandalismo. Um número crescente de gestores de risco empresarial e de pequenas e médias empresas (PME) apoia a adoção de políticas empresariais mais personalizadas, o que continuará a impulsionar a procura nesta categoria.

• Seguro de Locatários: Oferece cobertura para perda de bens pessoais de inquilinos ou questões de responsabilidade dentro de unidades de aluguel. O baixo custo dos seguros e o aumento do arrendamento nos centros urbanos estão a impulsionar a utilização de seguros nesta categoria.

Por aplicativo

• Residencial: A esmagadora base de usuários consiste em proprietários e locatários protegendo seus ativos totais. Eles são impulsionados pelo crescimento do setor imobiliário, de aplicativos hipotecários e pela crescente conscientização sobre a ação climática.

• Comercial: Empresas de todos os tamanhos utilizam cobertura de propriedade comercial para garantir a continuidade durante um desastre. Isto poderia incluir a cobertura de escritórios,varejo, fábricas e quaisquer ativos de hospitalidade, por exemplo.

• Industrial: A área está focada em indústrias pesadas e pólos manufatureiros. A cobertura inclui equipamentos, máquinas e grandes infraestruturas. A interrupção dos negócios é uma das principais coberturas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da frequência de desastres naturais para impulsionar a adoção de cobertura imobiliária

Um dos principais catalisadores para este crescimento veio de uma ênfase crescente em desastres, furacões, inundações, incêndios florestais, etc. Os desastres climáticos do Re catálogo de Munique triplicaram nos últimos 40 anos. Consequentemente, os proprietários, as empresas e os governos estão a tornar-se mais vigilantes e a obter seguros dos seus activos para diminuir as perdas financeiras. Uma prática semelhante ocorre em áreas de alto risco, onde as seguradoras também promoverão e recompensarão a melhoria dos códigos de construção e das fases de mitigação devido à urgência influenciada pelo clima. Esta nova realidade promove o espaço para a criatividade, como seguros inovadores indexados às condições meteorológicas e prémios de preços baseados no risco.

• De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), os EUA sofreram 3.300 desastres declarados a nível federal entre 2000 e 2022, impulsionando a procura por cobertura de seguro de propriedade.

• De acordo com o US Census Bureau, mais de 65% dos americanos possuíam suas casas em 2022, aumentando significativamente a base de propriedades seguradas.

Urbanização e crescimento imobiliário alimentando a demanda política

A expansão dos centros urbanos, o crescimento da classe média e os projectos de desenvolvimento habitacional contribuem para uma maior concentração de activos, impulsionando a procura de protecção. As cidades inteligentes e os investimentos em infraestruturas de grande escala em todo o mundo estão a criar uma base robusta de clientes para linhas de seguros de propriedades pessoais e comerciais.

Fator de restrição

Custos de resseguro e volatilidade do mercado desafiam a lucratividade

Taxas de resseguro e rácios de sinistralidade mais elevados, especialmente em áreas propensas a catástrofes, estão a reduzir a rentabilidade das seguradoras. As operadoras podem aumentar ou continuar a aumentar os prêmios, cortar ofertas de cobertura ou sair de mercados indesejados. Isto tem um impacto negativo na acessibilidade do seguro patrimonial e na disponibilidade de opções de cobertura, especialmente em comunidades desfavorecidas. Isto ameaça a acessibilidade e a disponibilidade de cobertura, especialmente em comunidades mal servidas. A incerteza regulamentar entre jurisdições também complica a normalização dos produtos e a subscrição transfronteiriça.

• De acordo com a NAIC, mais de 28% dos segurados relataram que o aumento dos prémios de seguro é uma barreira importante à aquisição de seguros patrimoniais.

• O Insurance Information Institute afirma que 35% dos consumidores consideram os termos do seguro patrimonial confusos, o que pode reduzir as taxas de adoção.

Transformação digital e subscrição orientada por IA para desbloquear eficiência

Oportunidade

Plataformas digitais, os grandes volumes de dados e a inteligência artificial estão a remover e a revigorar os aspectos tradicionais da elaboração de políticas e do processamento de sinistros e do processamento de dissuasores de fraude. A modelagem de IA facilita a avaliação rápida de riscos, a telemetria e os dados geoespaciais podem ajudar as companhias de seguros a fazer melhor uso dos dados subjacentes à subscrição para ter uma maior compreensão da avaliação do MTC.

Essas tecnologias criam uma oportunidade para reduzir despesas gerais, ampliar a cobertura de seus serviços e, potencialmente, oferecer experiências personalizadas aos usuários, o que é ótimo para estabelecer resiliência com dados demográficos mais jovens e nativos digitais para o crescimento do mercado de seguros de propriedade.

• A FEMA informa que as apólices de seguro paramétricas – que pagam automaticamente com base em eventos predefinidos, como furacões – estão a ser adotadas por mais de 10% dos proprietários de propriedades comerciais, oferecendo liquidações de sinistros mais rápidas.

Lacunas de acessibilidade e proteção nas economias em desenvolvimento

Desafio

Uma grande desvantagem será sempre o subseguro nos mercados emergentes, que decorre da acessibilidade limitada e dos níveis mais baixos de literacia financeira. Ambas estas questões, embora a exposição ao risco aumente, a penetração do seguro nestes mercados emergentes permanece baixa.

Além disso, as perspectivas de expansão do mercado também foram restringidas por céticos culturais e regulamentações inconsistentes entre jurisdições e questões logísticas/de distribuição que afetam o tamanho do mercado de seguros de propriedade.

• A FEMA relata que as perdas anuais seguradas decorrentes de desastres naturais nos EUA ultrapassaram US$ 50 bilhões em 2022, criando maior exposição ao risco para as seguradoras.

 

• De acordo com o FBI, a fraude em seguros de propriedade é responsável por mais de mil milhões de dólares anualmente nos EUA, complicando a avaliação de riscos e o processamento de reclamações.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE PROPRIEDADE

• América do Norte

O Mercado de Seguros de Propriedade dos Estados Unidos é o maior e mais maduro mercado de seguros de propriedade. Propriedades de alto valor, modelagem de risco avançada e regulamentos de seguros obrigatórios significam uma demanda consistente. Os EUA são líderes em inovação de produtos; seguros está desenvolvendo produtos que integram IA e IoT. Os desastres naturais de hoje captam as nossas notícias diárias e impulsionam novas linhas de seguros, como as catástrofes. Várias agências governamentais, como a FEMA, fornecem quadros que podem influenciar a utilização de apólices de seguro e determinar o financiamento para a recuperação de catástrofes. Os aumentos dos prémios em numerosas zonas de alto risco e as discussões sobre a retirada da cobertura estão actualmente a influenciar a evolução regulamentar.

• Europa

O Mercado de Seguros Patrimoniais na Europa é forte, apoiado por fortes quadros regulamentares e pela adoção no espaço pessoal e comercial. A procura por recursos resilientes ao clima ocorre frequentemente, especialmente em zonas costeiras e propensas a inundações. Países como a Alemanha e o Reino Unido são pioneiros em seguros residenciais inteligentes. A conformidade ESG e as iniciativas de construção sustentável estão remodelando os padrões de subscrição. A directiva Solvência II da UE influencia a alocação de capital egestão de risco.

• Ásia

Há uma série de forças que impulsionam o crescimento dos seguros, tais como: o aumento dos consumidores da classe média na Ásia, o aumento do desenvolvimento imobiliário urbano e o aumento dos riscos das alterações climáticas. À medida que esses resgates ao estilo de Biden borbulham nos espaços contabilísticos do governo, incluindo contribuições para a segurança energética verde - incluindo distinções para alto risco para a costa marítima versus risco interior versus risco montanhoso - e responsabilidades sociais para feridos ou afectados na propriedade privada, estamos a ver também a China, o Japão e a Índia, com uma série de fornecedores de seguros comerciais e agrícolas nesses mercados, mostrando uma aceitação cada vez maior do seguro de propriedade privada para propriedades no resseguro de esquemas de seguros de propriedade apoiados pelo governo. Estão surgindo soluções lideradas pela tecnologia, como distribuição de políticas mobile-first e reivindicações de políticas de blockchain. Desastres regionais (tufões, terremotos) impulsionam a demanda por microsseguros, e o aumento da demanda por itens baseados em eventos desenvolve modelos paramétricos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria impulsionando a inovação e a expansão do mercado

Os principais players do setor de seguros patrimoniais incluem Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited e Zurich Insurance Group. Estes intervenientes procuram aumentar a sua quota de mercado e as relações com os clientes através de uma rede global, de um forte apoio em resseguros e de plataformas digitais globais crescentes.

• State Farm Group (EUA): De acordo com a State Farm, a empresa segura mais de 18 milhões de residências nos EUA, usando ferramentas de IA para agilizar sinistros e avaliação de risco.

• Berkshire Hathaway (EUA): De acordo com o relatório oficial da Berkshire Hathaway, mais de 10 milhões de apólices de propriedade são subscritas através das suas subsidiárias, com análises avançadas utilizadas para reduzir perdas e otimizar a cobertura.

Através do desenvolvimento de parcerias com plataformas tecnológicas ou resseguradoras, as seguradoras podem conceber soluções personalizadas e melhorar a experiência do cliente (por exemplo, experiência de sinistros de seguros). Várias seguradoras também estão lançando produtos de seguros paramétricos e pré-pagos, atendendo às necessidades de uma base de consumidores mais diversificada.

Lista das principais seguradoras de propriedade

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Os principais participantes no setor de seguros patrimoniais são Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited e Zurich Insurance Group. Estes participantes pretendem aumentar a quota de mercado e o envolvimento dos clientes com um público global, alavancando redes globais, recursos de resseguro e melhorando as plataformas digitais globais. Ao fazer parceria com uma plataforma tecnológica ou resseguradora, as seguradoras têm o potencial de desenvolver oportunidades complementares e personalizadas, incluindo experiências aprimoradas do cliente (ou seja, solicitar seguro). Muitas seguradoras também estão explorando novos produtos de seguros que são paramétricos e pré-pagos para diversificar os segmentos de consumidores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório inclui uma extensa análise SWOT e projeções baseadas na dinâmica do mercado, desenvolvimentos históricos e tendências atuais. Abrange a segmentação por tipo, aplicação e região, juntamente com uma análise detalhada dos principais players e tecnologias. O estudo identifica as principais áreas de crescimento e oferece insights acionáveis ​​sobre oportunidades emergentes no mercado global de seguros de propriedade. Também destaca restrições como a volatilidade climática, as barreiras regulamentares e a saturação do mercado nas economias desenvolvidas.