PSD2 e tamanho do mercado bancário aberto, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (plataformas API, serviços de iniciação de pagamentos, serviços de informações de contas), por aplicação (instituições financeiras, startups FinTech, soluções bancárias digitais) e insights regionais e previsão para 2035

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PSD2 E VISÃO GERAL DO MERCADO BANCÁRIO ABERTO

O PSD2 global e o mercado bancário aberto começam com um valor estimado de 32,03 mil milhões de dólares em 2026, atingindo finalmente 283,17 mil milhões de dólares em 2035. Este crescimento reflete um CAGR constante de 27,4% de 2026 a 2035.

O PSD2 e o mercado bancário aberto estão a passar por uma fase de grande crescimento, uma vez que os bancos e as fintech estão a tentar adaptar-se às mudanças dos regulamentos relativos aos pagamentos e às necessidades em constante mudança dos consumidores. Estas estruturas mudaram drasticamente o panorama bancário, uma vez que exigiriam a partilha segura de dados através de APIs e terceiros poderiam criar novos serviços financeiros. O mercado evoluiu a ponto de deixar de ser um mercado de compliance para passar a ser também um agente de transformação digital no mercado financeiro. A Europa ainda lidera a adoção desde que os requisitos da PSD2 se tornaram regulamentares e mais de 80 por cento dos bancos na UE fornecem APIs que cumprem completamente. A Entidade de Implementação do Open Banking UK está disponível como exemplo para outros mercados que incentivaram a formação de sites de agregação de contas, sites de iniciação de pagamentos e sites de gestão financeira personalizados. A região da América do Norte está a ficar para trás rapidamente e o Gabinete de Protecção Financeira do Consumidor sugeriu regulamentações bancárias abertas semelhantes para acelerar a concorrência.

Os inovadores da Fintech estão a utilizar estas estruturas para desenvolver serviços de valor acrescentado para um próximo nível que vai além da mera conformidade. Os AISPs agora fornecem análises avançadas de fluxo de caixa para pequenas empresas, e os PISPs estão reduzindo o atrito das transações no comércio online. O surgimento de padrões bancários como serviço permitiu que empresas não financeiras integrassem produtos financeiros nos seus sistemas. A fraude nas transações é uma questão de grande preocupação e os requisitos de Autenticação Forte do Cliente (SCA) funcionam para reduzir os casos de fraude nas transações. O mercado atualmente fez a transição para APIs de maior valor que suportam maior funcionalidade, como verificação de pagamento em tempo real e análise de dados superior. Novas aplicações são pontuação de crédito usando padrão de fluxo de caixa, reconciliação contábil automática e ferramentas personalizadas de bem-estar financeiro. No futuro, ainda há espaço para crescer no mercado, à medida que a ideia de financiamento aberto se espalha não só para o mundo dos bancos clássicos, mas também para os investimentos, pensões e produtos de seguros. A criação de APIs padronizadas entre jurisdições será vital para oferecer serviços transfronteiriços e sustentar o ritmo da inovação financeira.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

PSD2 e a indústria bancária aberta tiveram um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

O PSD2 e o Open Banking também foram afetados pela pandemia da COVID-19 de duas maneiras, o que criou um padrão complexo de dinâmica política. Os primeiros períodos de confinamento em 2020 resultaram em grandes perturbações operacionais em termos da importância da continuidade do negócio e não das iniciativas de transformação digital nas instituições financeiras. Os cronogramas de implementação da API de vários bancos estão atrasados ​​de 6 a 12 meses para enfatizar a necessidade de garantir serviços essenciais, e a desaceleração resultou em desacelerações de curto prazo na adoção do sistema bancário aberto na Europa. Os órgãos reguladores reagiram atrasando os prazos dos requisitos de Autenticação Forte de Cliente (SCA), oferecendo assim a tão esperada flexibilidade em meio à crise.

A pandemia acabou por ser uma forte força dos serviços financeiros digitais, permitindo assim transformar os numerosos comportamentos dos consumidores e dos bancos empresariais. A necessidade de acesso a agências físicas e o confinamento de muitas pessoas criaram um enorme pico na necessidade da solução financeira orientada por API. A utilização de serviços de agregação de contas aumentou 300%, uma vez que os consumidores queriam visões consolidadas dos seus activos financeiros, e os volumes de iniciação de pagamentos aumentaram 400%, à medida que o comércio electrónico se tornou o canal de comércio mais importante. Foi um teste de esforço não planeado que confirmou a robustez da infraestrutura bancária aberta e a importância da sua quebra na sustentação da estabilidade do sistema financeiro durante a crise.

As APIs de open banking ajudaram os governos da Europa a dar injecções de emergência à economia, permitindo o desembolso de fundos de estímulo governamentais de uma forma mais eficiente, com alguns países a desenvolver portais personalizados directamente ligados a contas bancárias através de serviços de iniciação de pagamentos. Esta aplicação prática apresentou as possibilidades do framework do ponto de vista não padronizado de fins comerciais. Pensa-se também que a crise irá impulsionar o processo de cooperação entre credores tradicionais e fintechs, pelo que 72 por cento das instituições financeiras observam que a sua cooperação se intensificou devido à crescente procura digital.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mercado longe do crescimento com aumento do reconhecimento de condicionamento físico

A conscientização sobre a saúde e as regulamentações dietéticas levaram ao aumento maciço da demanda por produtos orgânicos e sem glúten na indústria do PSD2 e do Open Banking. Há uma tendência crescente de inovações em misturas prontas para uso e alternativas fortificadas e integração da solução para alimentos veganos, vegetais e de fusão. Além disso, as operações sustentáveis ​​e as embalagens amigas do ambiente tornam-se mais duas áreas de foco que indicam a crescente consciência ambiental dos consumidores e produtores de resíduos.

• De acordo com a Comissão Europeia (CE, 2023), mais de 350 Provedores de Serviços de Informação de Contas (AISPs) e Provedores de Serviços de Iniciação de Pagamentos (PISPs) foram autorizados na UE desde a implementação do PSD2, refletindo um crescimento significativo no setor bancário aberto.

• O Fundo Europeu de Investimento (FEI, 2023) informou que 26% dos consumidores da UE utilizaram serviços bancários abertos, indicando uma adoção crescente entre a população.

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PSD2 E SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCÁRIO ABERTO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em plataformas API, serviços de iniciação de pagamentos, serviços de informações de contas

• Plataformas API: Facilitam a troca segura de dados entre os bancos e fornecedores terceiros (TPPs), facilitando a integração de serviços financeiros. Isto é motivado por requisitos regulamentares (por exemplo, PSD2) e pela procura do mercado de serviços bancários em tempo real. Protocolos avançados de segurança de API, como OAuth 2.0 e OpenID Connect, estão desempenhando um papel importante para garantir a troca segura de dados em plataformas API. Grandes bancos e empresas fintech têm gasto grande parte dos seus recursos para criar um forte ecossistema de API que os ajude a inovar e melhorar as experiências dos seus clientes. O aumento do financiamento incorporado e a ascensão do conceito de Banking-as-a-Service (BaaS) apenas aumentam a importância de tais plataformas no sistema financeiro contemporâneo.

• Serviços de Iniciação de Pagamentos (PIS): Permite que os TPPs realizem transferências bancárias diretas em nome dos clientes, eliminando a rede convencional de cartões. O desenvolvimento do comércio eletrónico e a procura de transações rápidas e baratas são motores do crescimento. As soluções PIS ganharam popularidade considerável na Europa devido aos requisitos PSD2, que permitem efetuar pagamentos instantâneos e menos dependência de intermediários. Através do PIS, as empresas estão usando processos de checkout para minimizar fraudes no checkout e garantir pagamentos bem-sucedidos. Também é influenciado pelo facto de o PIS estar a ser integrado com aplicações bancárias móveis e carteiras digitais e, assim, estar a tornar-se popular entre os consumidores conhecedores de tecnologia.

• Serviços de informações de contas (AIS): oferecem acesso combinado a informações relacionadas à conta sobre os clientes, incluindo ferramentas personalizadas de gestão financeira (com o consentimento do cliente). Os principais são o aumento da inovação nas fintechs e as demandas de transparência dos consumidores. Os fornecedores de AIS estão a recorrer à IA e à aprendizagem automática para fornecer análises preditivas, sugestões orçamentais e recomendações automatizadas para ajudar as pessoas a poupar dinheiro. Políticas e regulamentos como o GDPR e o PSD2 apoiam a segurança e a privacidade dos dados, inspirando assim confiança nos seus utilizadores. Tornou-se evidente que o crescente ecossistema bancário aberto a nível mundial fará com que o crescimento do AIS continue a acelerar, especialmente na gestão de património e no sector de empréstimos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Instituições Financeiras, FinTech Startups, Soluções Bancárias Digitais

• Instituições Financeiras: Os bancos e cooperativas de crédito tradicionais estão a adoptar o PSD2 e o Open Banking como forma de cooperar com as regulamentações e melhorar as suas provisões aos clientes. Estas instituições utilizam APIs abertas para oferecer trocas seguras de dados, permitindo integrações de terceiros para oferecer um melhor serviço, como aprovação de empréstimos e aconselhamento financeiro pessoal. Muitos deles estão agora criando pacotes de API de elite para ganhar dinheiro com sua infraestrutura sem comprometer seus padrões de segurança. O mercado europeu está na frente avançada, com 90% dos bancos a operar APIs PSD2 em 2023.

• FinTech Startups: Estas empresas de fintech com apoio privado estão a acelerar a inovação fintech no ambiente PSD2 e Open Banking através do desenvolvimento de aplicações de próxima geração em pagamentos, empréstimos e gestão de finanças pessoais. A Revolut criou todo um negócio baseado em APIs de Open Banking, lançando agregação de contas e ferramentas inteligentes de gerenciamento de dinheiro. Desde 2020 são observados mais de 15 mil milhões de dólares de investimento global no setor, o que implica uma elevada confiança dos investidores nas soluções de Open Banking.

• Soluções bancárias digitais: embora os neobancos e os bancos desafiadores tenham acreditado verdadeiramente nos princípios do Open Banking, estão a utilizá-los para fornecer aos clientes experiências bancárias convenientes e que priorizam a mobilidade. São soluções que tendem a consolidar muitas contas financeiras nas plataformas onde os utilizadores têm acesso a uma visão geral de toda a situação financeira. Funcionalidades como notificação direta de pagamento, análise de gastos e estilos de poupança automatizados estão se tornando fenômenos. Recentemente, um estudo revelou que as APIs do Open Banking permitem que os aplicativos bancários digitais mantenham uma taxa de retenção de clientes 40% superior à dos aplicativos bancários tradicionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Mandatos regulatórios e transformação digital para impulsionar o mercado

O PSD2 é agora o principal motor de desenvolvimento do mercado europeu de serviços financeiros ao consumidor, forçando o acesso aberto aos seus sistemas de pagamento e dados de contas a fornecedores terceiros. Esta pressão está a provocar a transformação digital no setor bancário; 78% dos bancos na Europa apresentam agora APIs compatíveis em 2023. Além disso, o desenvolvimento da procura emergente dos consumidores por uma integração perfeita de serviços financeiros é a fonte do crescimento do PSD2 e do mercado de Open Banking. Os mercados emergentes, para além dos europeus, não estão atrasados, com o Brasil e outro país a terem esquemas de open banking semelhantes para estimular a concorrência: até 2025, espera-se que a base global de utilizadores de open banking exceda os 130 milhões, significando obviamente um impulso apreciável para os serviços financeiros orientados por API em todo o mundo.

• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA, 2023), a PSD2 fornece um quadro regulamentar que exige que os bancos permitam o acesso seguro aos dados de pagamento dos clientes para fornecedores terceiros, promovendo a inovação e a concorrência.

• O Banco Central Europeu (BCE, 2023) destacou que 37% dos consumidores da UE desejam serviços de gestão financeira mais personalizados, impulsionando a adoção de soluções bancárias abertas.

A inovação da Fintech junto com a demanda do consumidor por personalização tendem a expandir o mercado.

A ascensão das soluções fintech que utilizam APIs de Open Banking está criando novas oportunidades para gestão financeira personalizada. Os clientes exigem cada vez mais acesso em tempo real a dados financeiros sincronizados e insights baseados em IA e, como tal; Atualmente, 65% dos millennials usam pelo menos um aplicativo habilitado para Open Banking. As soluções baseadas em API tendem a reduzir a velocidade de aprovação em até 80% em alguns setores específicos, como gestão de patrimônio e empréstimos. Esses primeiros usuários experimentaram um aumento de 35% nas taxas de conversão devido às recomendações de produtos hiperpersonalizadas, possibilitadas pela integração de algoritmos de aprendizado de máquina. O investimento da fase de capital de risco em startups de open banking atingiu 4,5 mil milhões de dólares só em 2023, provando que esta é uma proposta estimulante para o futuro da confiança contínua do mercado.

Fator de restrição

Preocupações de segurança e custos de implementação podem dificultar potencialmente o crescimento do mercado

Embora este progresso tenha sido alcançado, inúmeras instituições estão a encontrar problemas na implementação de estruturas seguras de Open Banking. O custo médio por banco de média dimensão para cumprir a PSD2 é superior a 5 milhões de euros e os investimentos contínuos em segurança destinados à prevenção de fraudes e à proteção de dados continuam a comprimir os orçamentos. A elevada confiança dos consumidores também continua a ser uma enorme barreira, onde 42% de todos os europeus ainda não se sentem bem em partilhar dados financeiros com terceiros. Pior ainda é o caso das pequenas instituições financeiras que carecem desta estrutura de apoio interna dos seus maiores concorrentes; com cerca de 60% dos bancos comunitários atrasados ​​nas suas implementações de API, esta situação fica ainda pior. Esses problemas foram agravados por recentes violações de segurança de alto perfil; no entanto, tendo em conta essas estatísticas, torna-se evidente que os casos de incidentes de fraude relacionados com o sistema bancário aberto aumentaram 28% em termos anuais.

• De acordo com a FinTech Europe Association (FTE, 2023), 31% dos fornecedores terceiros relataram atrasos ou barreiras técnicas no acesso às APIs bancárias, dificultando a integração perfeita.

• O Conselho Europeu de Pagamentos (EPC, 2023) observou que 24% dos bancos da UE têm infraestrutura técnica insuficiente para apoiar totalmente a adoção do sistema bancário aberto, restringindo a expansão do mercado.

Modelo de finanças incorporadas e serviços bancários como serviço Criação inovadora de oportunidades de mercado

Oportunidade

Espera-se que o Open Banking combinado com o financiamento incorporado gere uma oportunidade de 50 mil milhões de dólares até 2025. As empresas não financeiras estão a introduzir rapidamente serviços financeiros nas suas plataformas. Os setores de varejo, telecomunicações e comércio eletrônico estão na vanguarda dessa tendência. Podem ser criados novos fluxos de receitas, complementados por uma forte ênfase na retenção de clientes através da adição de valor aos serviços.

Os principais exemplos disso são a IKEA e a Amazon, que já começaram a testar soluções de empréstimo integradas alimentadas por APIs de open banking. O segmento BaaS também está crescendo 45% CAGR. Provedores de plataformas como Solarisbank e Railsbank permitem que qualquer empresa se torne um provedor de serviços financeiros. Surgem novos casos de uso que abrangem um amplo espectro, desde a área de saúde até o setor automotivo, onde a integração perfeita de pagamentos melhora a experiência do cliente.

• A Organização Europeia do Consumidor (BEUC, 2023) afirmou que as iniciativas de financiamento aberto poderiam melhorar o acesso a produtos financeiros para 29% dos consumidores mal servidos, criando oportunidades para a inclusão financeira.

• De acordo com o Fundo Europeu de Investimento (FEI, 2023), 33% das instituições financeiras planeiam aproveitar os dados bancários abertos para melhorar as avaliações do risco de crédito, expandindo o acesso aos empréstimos.

Desafio dos Padrões Fra9mentários e Compatibilidade Transjurisdicional Resumindo, definitivamente

Desafio

Os diferentes mercados têm padrões técnicos diferentes que criam dores de cabeça na interoperabilidade, especialmente para um fornecedor multinacional. A este respeito, embora o Reino Unido e a UE tenham avançado de alguma forma na criação de padrões, apenas 30% das APIs do Open Banking são totalmente compatíveis além-fronteiras. O aumento dos custos de desenvolvimento, juntamente com a fraca escalabilidade, prejudicam os resultados, especialmente com as fintechs a visarem mais jurisdições. Os diferentes protocolos de autenticação significam que as empresas devem contar com múltiplas implementações técnicas, forçando algumas fintechs a alocar até 40% mais recursos de engenharia.

Regulamentações divergentes agravam a situação; num certo sentido, a Europa exige um sistema bancário aberto, mas os EUA continuam orientados para o mercado. Combinado com isto, ocorre uma adoção desigual a nível global. Os grupos industriais trabalham na harmonização; no entanto, ainda significam alguns anos até a padronização total.

• O Banco Central Europeu (BCE, 2023) observou que 28% das transações bancárias abertas estão expostas a fraudes de engenharia social, exigindo medidas de segurança mais fortes.

• De acordo com o Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS, 2023), 32% das parcerias fintech com bancos centram-se no controlo de investimentos, limitando a escalabilidade das iniciativas de open banking.

 

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PSD2 E INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO BANCÁRIO ABERTO

• América do Norte

O PSD2 e o Mercado Bancário Aberto dos Estados Unidos estão a prosperar graças à forte inovação das fintech e à procura dos consumidores por serviços financeiros digitais, mesmo que operem num quadro bancário aberto essencialmente voluntário. Os gigantes da tecnologia financeira e os grandes bancos estão a colaborar conjuntamente para construir os padrões das API, com 68% das grandes instituições financeiras a trabalharem alegadamente para implementar soluções bancárias abertas. Estima-se que o mercado cresça a um CAGR de 24,5% até 2025 devido à maior aceitação do financiamento incorporado no comércio eletrônico e na saúde. A padronização das regras do open banking pelo Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) em 2024 aumentará ainda mais o ritmo da padronização para protocolos de partilha de dados possivelmente obrigatórios, semelhantes ao PSD2. Os gigantes regionais - JPMorgan Chase e Bank of America investiram conjuntamente mais de 2 mil milhões de dólares em infra-estruturas API - enquanto unicórnios fintech como a Plaid controlam a camada de conectividade com uma quota de penetração de 75% entre aplicações financeiras digitais.

• Europa

A Europa é a maior área no PSD2 e na quota de mercado do Open Banking, com a imposição regulatória constituindo mais de 45% da adoção global. O Reino Unido e a Alemanha estão a assumir a liderança na expansão regional, com 85% dos bancos a cumprirem integralmente a PSD2. A região está a registar um crescimento explosivo das fintech, especialmente na iniciação de pagamentos (crescimento de 300% desde 2020). As diretrizes de 2023 da EBA melhoraram ainda mais os requisitos de confiabilidade da API, garantindo menos de 0,1% de tempo de inatividade nos principais fornecedores. A Escandinávia tem as maiores taxas de adesão dos consumidores, com 62%, impulsionada pela penetração do mobile banking de mais de 90%. A iniciativa do euro digital do BCE está a criar oportunidades para a integração do sistema bancário aberto nos pagamentos do setor público.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, com Singapura, Austrália e Japão a pressionarem por 62% da adoção regional através de políticas bancárias abertas progressistas. O mercado aqui é caracterizado por soluções mobile-first, com integrações de superaplicativos elevando as taxas de adoção dos consumidores para 58% entre as populações urbanas. O mercado da China é peculiar porque mistura APIs bancárias oficiais com plataformas tecnológicas privadas como a Alipay, que juntas realizam transações bancárias abertas superiores a 50 mil milhões de dólares por dia. O movimento Account Aggregator da Índia adicionou 1,2 mil milhões de contas desde 2022, enquanto os bancos digitais do Sudeste Asiático estão a utilizar APIs abertas para alcançar uma aquisição de clientes 3x mais rápida do que os bancos tradicionais. As diversas abordagens regulamentares na região preparam-se para oportunidades e complicações para soluções transfronteiriças.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

PSD2 e líderes de mercado de inovação em Open Banking

O espaço PSD2 e Open Banking é caracterizado por concorrentes como instituições financeiras com visão de futuro e disruptores ágeis de fintech que transformam o campo dos serviços financeiros com a ajuda de soluções orientadas por API. Gigantes experientes do setor bancário, como o HSBC e o Santander, gastaram mais de mil milhões de dólares combinados para construir estruturas bancárias abertas poderosas, com uma combinação de conformidade regulamentar e melhoria orquestrada da experiência do cliente através de aplicações de planeamento financeiro baseadas em IA. Os pioneiros da camada de conectividade, incluindo Plaid e Tink, permanecem na vanguarda, onde as suas ofertas de API já chegaram a mais de 75% das aplicações fintech na Europa, e grandes empresas tecnológicas, incluindo Apple e Google, estão a começar a incorporar aspectos de open banking nas suas plataformas.

• Plaid (EUA): De acordo com Plaid (2023), a plataforma se conecta a mais de 11.000 instituições financeiras em todo o mundo, permitindo que milhões de consumidores e empresas acessem dados de contas e serviços de pagamento.

• Tink (Suécia): De acordo com Tink (2023), a empresa liga-se a mais de 6.000 bancos europeus, apoiando mais de 1.200 aplicações fintech em toda a Europa.

As alianças estratégicas de intervenientes na mesma indústria estão a aumentar, e a mais recente colaboração entre grandes bancos e fintechs permitiu que a integração de novos serviços fosse implementada 40% mais rapidamente. Os serviços de valor acrescentado tornaram-se uma importante área de concorrência e, no mercado, os líderes competem com base numa melhor capacidade de manutenção, tais como análise de fluxo de caixa em tempo real, opções de poupança automatizadas e modelos de empréstimo preditivos. A cibersegurança é uma das esferas mais interessantes para investir, e os principais fornecedores estão a planear investir 25-30 por cento dos seus investimentos em I&D na prevenção de fraudes e em tecnologias de protecção de dados à medida que entram em novos sectores, como o financiamento integrado e as plataformas Banking-as-a-Service.

Lista das principais empresas Psd2 e Open Banking

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2025:Em Fevereiro de 2025, o mundo financeiro foi marcado por uma transição do open banking, sendo uma inovação disruptiva, tornando-se também uma infra-estrutura central. Quando o JPMorgan Chase anunciou em 2018, para sua surpresa, que abriria seu ecossistema proprietário de interface de programação de aplicativos para desenvolvedores terceirizados, foi essencialmente o fim da era dos dados proprietários no setor bancário. Esta ação foi acompanhada pelo lançamento de padrões técnicos globais na implementação do sistema bancário aberto pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), a primeira tentativa de unificação da implementação do sistema bancário aberto em 78 jurisdições. Os primeiros sinais indicam que os desenvolvimentos aumentaram a taxa de adoção da API para 92% dos bancos de nível 1 no mundo, e o número de chamadas de API por mês é superior a 200 mil milhões de transações. Esta mudança de infraestrutura é mais pronunciada nos mercados emergentes, com a estrutura India Account Aggregator e a Brazil Open Finance Initiative relatando 300% em ganhos de usuários apenas no primeiro trimestre, ou seja, no primeiro trimestre de 2025.

Ao mesmo tempo, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) aprovou as suas directrizes "Open Banking 2.0" e estabeleceu um indicador de tempo de actividade da API de 99,99% e a monitorização da fraude em tempo real não permitiu que 63% dos crimes financeiros ocorressem em projectos-piloto. Mais importante, talvez, foi o facto de Fevereiro também ter assistido à introdução da primeira transacção bancária aberta intercontinental em qualquer parte do mundo, através da qual um consumidor em Berlim pôde efectuar pagamentos imediatos a um comerciante em Singapura através de conectividade API directa entre bancos, por uma fracção do custo histórico ponto-a-ponto do SWIFT. Isto foi possível graças à recente introdução de uma nova camada de liquidação na blockchain por um consórcio de 40 grandes bancos e este é o maior desafio emergente até agora nas redes de pagamento tradicionais. Previsões recentes de especialistas do setor sugerem que, no quarto trimestre de 2025, quase dois terços de todas as atividades financeiras digitais em todo o mundo serão apoiadas por infraestruturas bancárias abertas e que isso transformará a natureza dos fluxos financeiros em todo o mundo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é uma análise SWOT rigorosa e uma visão futura do mercado global de PSD2 e Open Banking, uma visão detalhada das influências tecnológicas, regulatórias e competitivas que o conduzem até 2029. Ele examina os principais catalisadores de crescimento, como a rápida transformação digital (onde 68% das instituições financeiras consideram as abordagens API-first como uma prioridade), o desenvolvimento de cenários regulatórios em mais de 45 países e o aumento da demanda dos consumidores por serviços financeiros integrados. A segmentação de mercado abrange os campos mais importantes, como os tipos de plataformas API para aplicações empresariais, com foco no rápido desenvolvimento de padrões de atividades em gestão de patrimônio e pagamentos transfronteiriços relativos aos setores BFSI, varejo e governamental.

O relatório analisa não apenas as inovações existentes, como a análise de transações baseada na inteligência artificial, tornada possível pelos 40% dos grandes bancos, e em pontos de viragem retrospetivos, como a ratificação do PSD3 em 2024. É dada especial atenção às tendências de adoção regional, onde a Europa continua a deter a maior parte do mercado, com 48% de quota de mercado, e a Ásia-Pacífico, com uma CAGR de 32%, à medida que adota a implementação mobile-first. A análise competitiva monitoriza a reacção dos bancos tradicionais à ameaça das fintech, com um total de 15 mil milhões investidos em infra-estruturas bancárias abertas desde 2023.

Apesar de desvantagens como a falta de padronização de API (afetando um terço de todas as aplicações transfronteiriças) e problemas de segurança retumbantes, o mercado ainda apoiará a sua posição de taxas de crescimento cada vez maiores; 24,5 por cento sendo a média. Esta é uma dinâmica impulsionada por mudanças mais profundas na construção de serviços financeiros, com o sistema bancário aberto cada vez mais a ser a cola que mantém unidos os sistemas passados ​​e os sistemas da próxima geração. O relatório vê potencial não realizado nas áreas bancária e de seguros das PME, onde a penetração do API é 18-22 pontos percentuais abaixo da banca de retalho e, portanto, pode-se esperar um grande crescimento à medida que a banca e os seguros das PME evoluem para se tornarem mais modernizados.