PSD2 e tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor Banking Open Banking, por tipo (plataformas de API, serviços de iniciação de pagamento, serviços de informação da conta), por aplicação (instituições financeiras, startups de fintech, soluções bancárias digitais) e insights regionais e previsão para 2034

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PSD2 e Visão geral do mercado bancário aberto

O tamanho do mercado global de PSD2 e bancário aberto é de US $ 25,14 bilhões em 2025, deve subir para US $ 32,03 bilhões em 2026 e deve atingir US $ 222,27 bilhões em 2034, expandindo-se em um CAGR de cerca de 27,4% durante o período 2025-2034.

O PSD2 e o Open Banking Market estão passando por um grande estágio de crescimento, já que os bancos e a FinTech estão tentando se encaixar nas mudanças dos regulamentos sobre pagamentos e necessidades em constante mudança do consumidor. Essas estruturas mudaram o cenário do setor bancário drasticamente, pois exigiria compartilhamento seguro de dados usando APIs, e terceiros poderiam criar novos serviços financeiros. O mercado evoluiu até o ponto em que não é mais um mercado de conformidade, mas também um agente de transformação digital no mercado financeiro. A Europa ainda está liderando a adoção, pois os requisitos do PSD2 se tornam reguladores e mais de 80 % dos bancos na UE fornecem APIs completamente atendidas. A entidade de implementação bancária aberta está disponível como exemplo para outros mercados que incentivaram a formação de sites de agregação de contas, sites de iniciação de pagamento e sites de gerenciamento financeiro adaptados. A região norte -americana está atrasada para trás, e o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor sugeriu regulamentos bancários abertos semelhantes para acelerar a concorrência.

Os inovadores da FinTech estão usando essas estruturas para desenvolver serviços de valor agregado em um próximo nível além da mera conformidade. Agora, os AISPs fornecem análises avançadas de fluxo de caixa para pequenas empresas, e as PISPs estão diminuindo o atrito de transações no comércio on -line. O surgimento de padrões bancários como serviço permitiu que empresas não financeiras integrassem produtos financeiros em seus sistemas. A fraude nas transações é uma questão de grande preocupação e requisitos de autenticação de clientes fortes (SCA) funcionam para reduzir casos de fraude nas transações. O mercado passou a transição atualmente para APIs de maior valor que apóiam o aumento da funcionalidade, como a verificação em tempo real do pagamento e a análise de dados superior. Novos aplicativos são pontuação de crédito usando padrão de fluxo de caixa, reconciliação de contabilidade automática e ferramentas personalizadas de bem -estar financeiro. No futuro, ainda há espaço para crescer no mercado, à medida que a idéia de financiamento aberto se espalha não apenas para o mundo dos bancos clássicos, mas também para os investimentos, pensões e produtos de seguros. A criação de APIs padronizadas entre jurisdições será vital para oferecer serviços transfronteiriços e sustentar o ritmo na inovação financeira.

Principais descobertas

Impacto covid-19

PSD2 e a indústria bancária aberta tiveram um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

O PSD2 e o Banking Open também foram afetados pela pandemia COVID-19 de duas maneiras que criaram um padrão complexo de dinâmica de políticas. Os primeiros períodos de bloqueio em 2020 resultaram em grandes distúrbios operacionais em termos de significado da continuidade dos negócios, e não das iniciativas de transformação digital nas instituições financeiras. Os cronogramas de implementação da API de inúmeros bancos ficaram 6 a 12 meses atrasados ​​para enfatizar a necessidade de garantir serviços essenciais, e a desaceleração resultou em desaceleração de adoção bancária aberta de curto prazo na Europa. Os órgãos regulatórios reagiram atrasando os prazos dos requisitos de autenticação de clientes fortes (SCA), oferecendo assim uma flexibilidade tão esperada em meio à crise.

A pandemia acabou sendo uma força forte dos serviços financeiros digitais, permitindo que o comportamento de inúmeros bancos de consumidores e negócios seja assim transformado. A necessidade de acessar ramos físicos e muitas pessoas sob bloqueios criaram um pico enorme na necessidade da solução financeira orientada pela API. O uso dos serviços de agregação de contas aumentou 300 %, à medida que os consumidores queriam visões consolidadas de seus ativos financeiros, e os volumes de pagamento de pagamento aumentaram 400 % à medida que o comércio eletrônico se tornou o canal de comércio mais importante. Foi um teste de estresse não planejado que confirmou a robustez da infraestrutura bancária aberta e a importância de seu acidente na sustentação da estabilidade do sistema financeiro na crise.

As APIs bancárias abertas ajudaram os governos da Europa a fornecer injeções de emergência à economia, permitindo o desembolso de fundos de estímulo do governo de maneira mais eficiente, com alguns países desenvolvendo portais personalizados diretamente vinculados a contas bancárias por meio de serviços de iniciação de pagamento. Essa aplicação prática apresentou as possibilidades da estrutura em ponto de vista fora do padrão dos fins de negócios. Pensa -se também que a crise aumenta o processo de cooperação entre credores e fintechs tradicionais, em que 72 % das instituições financeiras observam que sua cooperação se intensificou com base na crescente demanda digital.

Últimas tendências

Mercado para o crescimento do aumento do reconhecimento de condicionamento físico

A conscientização sobre a saúde e os regulamentos de dieta levaram ao aumento maciço da demanda de produtos orgânicos sem glúten no PSD2 e na indústria bancária aberta. Há uma tendência crescente de inovações prontas para uso e alternativas fortificadas e integrando a solução para alimentos veganos, baseados em plantas e fusão. Além disso, operações sustentáveis ​​e embalagens ecológicas tornam -se mais duas áreas de foco que indicam a crescente conscientização ambiental dos consumidores e dos produtores de resíduos.

• De acordo com a Comissão Europeia (CE, 2023), mais de 350 provedores de serviços de informação de conta (AISPs) e provedores de serviços de iniciação de pagamento (PISPs) foram autorizados na UE desde a implementação do PSD2, refletindo um crescimento significativo no setor bancário aberto.

• O Fundo Europeu de Investimento (EIF, 2023) relatou que 26% dos consumidores da UE usaram serviços bancários abertos, indicando uma crescente adoção entre a população.

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PSD2 e segmentação de mercado bancário aberto

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em plataformas de API, serviços de iniciação de pagamento, serviços de informação de conta

• Plataformas de API: elas facilitam a troca segura de dados entre os bancos e os fornecedores de terceiros (TPPs), facilitando a integração de serviços financeiros. Isso é solicitado pelos requisitos regulatórios (por exemplo, PSD2) e demanda de mercado de serviços bancários em tempo real. Protocolos avançados de segurança da API, como OAuth 2.0 e OpenID Connect, estão desempenhando um papel importante para garantir a troca de dados seguros em plataformas de API. Grandes bancos e empresas de fintech têm gasto grande parte de seus recursos para criar um forte ecossistema de API que os ajude a inovar e aprimorar as experiências de seus clientes. O aumento das finanças incorporadas e a ascensão do conceito bancário como serviço (BAAs) aumentam apenas a importância de tais plataformas no sistema financeiro contemporâneo.

• Serviços de iniciação de pagamento (PIs): permite que os TPPs façam uma transferência bancária direta em nome dos clientes, eliminando a rede convencional de cartões. O desenvolvimento do comércio eletrônico e a demanda de transações rápidas e baratas são fatores de crescimento. As soluções de PIs ganharam considerável popularidade na Europa devido aos requisitos do PSD2, que permitem fazer pagamentos instantâneos e menos dependência dos intermediários. Através do PIs, as empresas estão usando processos de checkout para minimizar a fraude de check -out e garantir o pagamento bem -sucedido. Também é influenciado pelo fato de o PIS estar sendo integrado a aplicativos bancários móveis e carteiras digitais e, portanto, está se tornando popular entre os consumidores que conhecem a tecnologia.

• Serviços de Informação da Conta (AIS): Oferta acesso combinado a informações relacionadas à conta sobre os clientes, incluindo ferramentas personalizadas de gerenciamento financeiro (com o consentimento do cliente). Os principais são o aumento da inovação da FinTech e das demandas de transparência do consumidor. Os provedores da AIS estão recorrendo à IA e ao aprendizado de máquina para fornecer análises preditivas, sugestões orçamentárias e recomendações automatizadas para ajudar as pessoas a economizar dinheiro. Políticas e regulamentos, como GDPR e PSD2, suportam a segurança e a privacidade dos dados, incutindo confiança em seus usuários. Tornou -se aparente que o crescente ecossistema bancário aberto em todo o mundo fará com que o crescimento do AIS continue a preencher o ritmo, especialmente na gestão de patrimônio e no setor de empréstimos.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em instituições financeiras, startups de fintech, soluções bancárias digitais

• Instituições financeiras: os bancos e cooperativas de crédito tradicionais estão adotando o PSD2 e o Bancos Abertos como uma maneira de cooperar com os regulamentos e melhorar as disposições dos clientes. Essas instituições usam APIs abertas para oferecer trocas de dados seguras, permitindo que integrações de terceiros ofereçam um serviço melhor, como aprovação de empréstimos e aconselhamento financeiro pessoal. Muitos deles agora estão criando pacotes de API de elite para ganhar dinheiro com sua infraestrutura sem comprometer seus padrões de segurança. O mercado europeu está na frente avançada, com 90 % dos bancos operando APIs do PSD2 em 2023.

• Startups de fintech: essas empresas de fintech apoiadas em particular estão acelerando a inovação da fintech no PSD2 e o ambiente bancário aberto através do desenvolvimento de aplicativos de próxima geração em pagamentos, empréstimos e gerenciamento de finanças pessoais. A Revolut criou um negócio inteiro na parte de trás das APIs bancárias abertas, lançando as ferramentas de agregação de contas e gerenciamento de dinheiro. Desde 2020, mais de 15 bilhões de dólares em investimento global são observados no setor, o que implica alta confiança nos investidores nas soluções bancárias abertas.

• Soluções bancárias digitais: Embora os neobanks e os bancos Challenger tenham sido verdadeiros crentes dos princípios bancários abertos, eles os estão usando para fornecer aos clientes experiências bancárias convenientes e de primeiro celular. Essas são soluções que tendem a consolidar muitas contas financeiras nas plataformas em que os usuários têm acesso a uma visão geral de toda a situação financeira. Funcionalidades como uma notificação de pagamento direto, análises de gastos e estilos de poupança automatizados estão se tornando fenômenos. Recentemente, um estudo revelou que as APIs bancárias abertas permitem que os aplicativos bancários digitais mantenham uma taxa de retenção de clientes 40 % maior do que os dos aplicativos bancários tradicionais.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Mandatos regulatórios e transformação digital para iniciar o mercado

O PSD2 agora é um fator principal para o desenvolvimento no mercado de serviços financeiros de consumo da Europa, forçando o acesso aberto em seus sistemas de pagamento e dados de conta a fornecedores de terceiros. Essa pressão está levando a transformação digital no setor bancário; 78% dos bancos na Europa agora apresentam APIs compatíveis em 2023. Além disso, a demanda emergente do consumidor emergente por integração contínua de serviços financeiros é a fonte do PSD2 e o crescimento do mercado bancário aberto. Os mercados emergentes que não os da Europa não estão atrasados, com o Brasil e outro país com esquemas bancários abertos semelhantes em vigor para estimular a concorrência: até 2025, a base de usuários bancários abertos globais deve exceder 130 milhões, obviamente significando momento apreciável para serviços financeiros orientados por API em todo o mundo.

• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA, 2023), o PSD2 fornece uma estrutura regulatória que exige que os bancos permitam acesso seguro aos dados de pagamento do cliente para fornecedores de terceiros, promovendo a inovação e a concorrência.

• O Banco Central Europeu (BCE, 2023) destacou que 37% dos consumidores da UE desejam serviços de gerenciamento financeiro mais personalizados, impulsionando a adoção de soluções bancárias abertas.

A inovação da Fintech, juntamente com a demanda pelo consumidor por personalização, tende a expandir o mercado.

A ascensão das soluções FinTech que alavancam as APIs bancárias abertas está criando novas oportunidades para gerenciamento financeiro personalizado. Os clientes exigem cada vez mais o acesso em tempo real a dados financeiros sincronizados e informações orientadas pela IA e, como tal; Atualmente, 65% dos millennials usam pelo menos um aplicativo aberto habilitado para o Banking. As soluções baseadas em API tendem a reduzir as velocidades de aprovação em até 80% em alguns setores específicos, como gerenciamento de patrimônio e empréstimos. Esses primeiros adotantes sofreram um aumento de 35% nas taxas de conversão devido a recomendações de produtos hipersessoalizados, possibilitados pela integração de algoritmos de aprendizado de máquina. O investimento da fase de capital de risco em startups bancárias abertas atingiu apenas US $ 4,5 bilhões em 2023, provando que essa é uma proposta emocionante para o futuro da confiança contínua no mercado.

Fator de restrição

Preocupações de segurança e custos de implementação para potencialmente impedir o crescimento no mercado

Embora esse progresso tenha sido feito, inúmeras instituições estão encontrando problemas na implementação de estruturas bancárias abertas seguras. O custo médio por banco de médio porte a cumprir com o PSD2 é superior a 5 milhões de euros, e os investimentos em segurança contínuos destinados à prevenção de fraudes e proteção de dados continuam a se esgotar orçamentos. A alta confiança do consumidor também permanece uma barreira enorme, onde 42% de todos os europeus ainda não se sentem bem em compartilhar dados financeiros com terceiros. Pior ainda é o caso de pequenas instituições financeiras que não possuem essa estrutura de apoio interno de seus concorrentes maiores; Com cerca de 60% dos bancos comunitários ficando para trás em suas implementações de API, esse turno fica ainda pior. Essas questões foram agravadas por recentes violações de segurança de alto nível; No entanto, tendo em vista essas estatísticas, torna-se evidente que os casos de incidentes de fraude relacionados ao setor bancário aumentaram 28% ano a ano.

• De acordo com a Fintech Europe Association (ETI, 2023), 31% dos fornecedores de terceiros relataram atrasos ou barreiras técnicas no acesso a APIs bancários, dificultando a integração perfeita.

• O Conselho de Pagamentos Europeus (EPC, 2023) observou que 24% dos bancos da UE têm infraestrutura técnica insuficiente para apoiar totalmente a adoção bancária aberta, restringindo a expansão do mercado.

Criação de Oportunidades de Mercado Inovadoras de Finanças e Bancos e Bancos como Serviço

Oportunidade

Espera-se que o Banking Open combinado com o financiamento incorporado gerar uma oportunidade de dólares 50 bilhões até 2025. As empresas não financeiras estão introduzindo rapidamente serviços financeiros em suas plataformas. As indústrias de varejo, telecomunicações e comércio eletrônico estão na vanguarda dessa tendência. Novos fluxos de renda podem ser criados, complementados por uma forte ênfase na retenção de clientes por meio de valor agregado do serviço.

Os principais exemplos disso são a IKEA e a Amazon, que já começaram a pilotar soluções de empréstimos incorporados alimentados por APIs bancárias abertas. O segmento BaaS também está crescendo em 45% do CAGR. Provedores de plataformas como SolarisBank e Railsbank permitem que qualquer empresa se torne um provedor de serviços financeiros. Novos casos de uso emergem que cobrem um amplo espectro da saúde ao automotivo, onde a integração de pagamento contínua aprimora as experiências dos clientes.

• A Organização Europeia do Consumidor (BEUC, 2023) afirmou que as iniciativas de finanças abertas poderiam melhorar o acesso a produtos financeiros para 29% dos consumidores carentes, criando oportunidades de inclusão financeira.

• De acordo com o Fundo Europeu de Investimento (EIF, 2023), 33% das instituições financeiras planejam alavancar dados bancários abertos para aprimorar as avaliações de risco de crédito, expandindo o acesso a empréstimos.

Desafio dos padrões Fra9mentários e curta de compatibilidade de trans-jurisdição, definitivamente

Desafio

Os diferentes mercados têm padrões técnicos diferentes que criam dores de cabeça na interoperabilidade, especialmente para um fornecedor multinacional. Nesse sentido, enquanto o Reino Unido e a UE avançaram de alguma maneira para obter padrões, apenas 30% das APIs bancárias abertas são totalmente compatíveis entre as fronteiras. O aumento dos custos de desenvolvimento, associado à baixa escalabilidade, dificulta os resultados, especialmente com os fintechs direcionados a mais jurisdições. Protocolos de autenticação variados significam que as empresas devem confiar em várias implementações técnicas, forçando alguns fintechs a alocar recursos de engenharia 40% maiores.

Os regulamentos divergentes pioram as questões; Em certo sentido, a Europa exige o setor bancário aberto, mas os EUA permanecem motivados pelo mercado. Combinado com isso, ocorre adoção irregular no nível global. Os grupos da indústria trabalham em harmonização; No entanto, ainda significa alguns anos até a padronização total.

• O Banco Central Europeu (BCE, 2023) observou que 28% das transações bancárias abertas são expostas a fraudes de engenharia social, exigindo medidas de segurança mais fortes.

• De acordo com o Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu (EPRS, 2023), 32% das parcerias da FinTech com os bancos se concentram no controle de investimentos, limitando a escalabilidade das iniciativas bancárias abertas.

 

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PSD2 e Open Banking Market Regional Insights

• América do Norte

O PSD2 dos Estados Unidos e o Open Banking Market estão prosperando com uma forte inovação de fintech e demanda do consumidor por serviços financeiros digitais, mesmo que opere em uma estrutura bancária aberta essencialmente voluntária. Os gigantes da Fintech e os principais bancos estão colaborando em conjunto para construir os padrões de APIs, com 68% das instituições financeiras maiores trabalhando para implementar soluções bancárias abertas. Estima-se que o mercado cresça em um CAGR de 24,5% até 2025 devido ao aumento da aceitação de finanças incorporadas no comércio eletrônico e nos cuidados de saúde. A padronização de regras em Bancos Open do Consumidor Financial Protection Bureau (CFPB) em 2024 aumentará ainda mais o ritmo da padronização em protocolos de compartilhamento de dados possivelmente exigidos, semelhantes ao PSD2. Os gigantes regionais-jpmorgan Chase e o Bank of America investiram em conjunto mais de US $ 2 bilhões em infraestrutura da API--unicórnios da FinTech, como controlar xadrez, a camada de conectividade com uma participação na penetração de 75% entre as aplicações financeiras digitais.

• Europa

A Europa é a maior área do PSD2 e a participação de mercado bancário aberto, com a imposição regulatória constituindo mais de 45% da adoção global. O Reino Unido e a Alemanha estão liderando a expansão regional, com 85% dos bancos sendo totalmente compatíveis com o PSD2. A região está passando por um crescimento explosivo da fintech, particularmente no início do pagamento (crescimento de 300% desde 2020). As diretrizes de 2023 da EBA aumentaram ainda mais os requisitos de confiabilidade da API, garantindo menos de 0,1% de tempo de inatividade nos principais fornecedores. A Escandinávia tem as maiores taxas de adoção do consumidor em 62%, sendo impulsionada pela penetração bancária móvel de mais de 90%. As oportunidades de integração bancária aberta nos pagamentos do setor público estão sendo criadas pela iniciativa de euro digital do BCE.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, com Cingapura, Austrália e Japão pressionando 62% da adoção regional pelas políticas bancárias abertas progressivas. O mercado aqui é caracterizado por soluções móveis-primeiro, com integrações de super-aplicativos elevando as taxas de adoção do consumidor para 58% entre as populações urbanas. O mercado da China é peculiar, pois mistura APIs bancárias oficiais com plataformas de tecnologia privada como a Alipay, que juntas conduzem transações bancárias abertas que excedam US $ 50 bilhões por dia. O movimento do agregador de contas da Índia adicionou 1,2 bilhão de contas desde 2022, enquanto os bancos digitais do sudeste da Ásia estão usando APIs abertas para obter 3x aquisição mais rápida de clientes que os bancos tradicionais. As diversas abordagens regulatórias na região se preparam para oportunidades e complicações para soluções transfronteiriças.

Principais participantes do setor

PSD2 e líderes de mercado de inovação bancária aberta

O PSD2 e o espaço bancário aberto são caracterizados por concorrentes como instituições financeiras com visão de futuro e disruptores ágeis da FinTech que transformam o campo dos serviços financeiros com a ajuda de soluções orientadas por API. Gigantes experientes da indústria bancária, como o HSBC e o Santander, gastaram mais de 1 bilhão de dólares combinados, a fim de construir poderosas estruturas bancárias abertas, com um fusível de conformidade regulatória e melhoria orquestrada da experiência do cliente usando aplicativos de planejamento financeiro baseados em IA. Os pioneiros na camada de conectividade, incluindo xadrez e tink, permanecem na vanguarda, onde suas ofertas de API agora chegaram a mais de 75 % dos aplicativos da FinTech na Europa e grandes empresas de tecnologia, incluindo Apple e Google, estão começando a incorporar aspectos do setor bancário aberto em suas plataformas.

• Plaid (EUA): De acordo com a Plaid (2023), a plataforma se conecta a mais de 11.000 instituições financeiras em todo o mundo, permitindo que milhões de consumidores e empresas acessem dados de contas e serviços de pagamento.

• Tink (Suécia): De acordo com Tink (2023), a empresa se conecta a mais de 6.000 bancos europeus, apoiando mais de 1.200 pedidos de fintech em toda a Europa.

As alianças estratégicas de players do mesmo setor estão em ascensão, e a mais recente colaboração entre os principais bancos e fintechs viu a integração de novos serviços implementados 40 % mais rápidos. Os serviços de valor agregado tornaram-se uma grande área de competição e, nos líderes de mercado, competem com base em uma capacidade de manutenção aprimorada, como análise de entrada de caixa em tempo real, opções de poupança automatizadas e modelos de empréstimos preditivos. A cibersegurança é uma das esferas mais interessantes para investir, e os principais provedores planejam investir 25 a 30 % de seus investimentos em P&D em tecnologias de prevenção de fraudes e proteção de dados à medida que entram em novas verticais, como financiamento incorporado e plataformas bancárias como serviço.

Lista das principais empresas bancárias do PSD2 e do Open

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

Desenvolvimento principal da indústria

Fevereiro de 2025:Em fevereiro de 2025, o mundo financeiro foi marcado com uma transição de bancos abertos sendo uma inovação disruptiva, além de se tornar infraestrutura central. Quando o JPMorgan Chase anunciou em 2018 para sua surpresa que abriria seu ecossistema de interface de programação de aplicativos proprietários para desenvolvedores de terceiros, foi essencialmente o fim da era dos dados proprietários do banco. Essa ação foi acompanhada pelo lançamento dos padrões técnicos globais na implementação do Banco Open do Banco em Assentamentos Internacionais (BIS), a primeira tentativa de unificação da implementação bancária aberta em 78 jurisdições. Os primeiros sinais indicam que os desenvolvimentos aumentaram a taxa de adoção da API para 92 % dos bancos de Nível 1 no mundo, e o número de chamadas de API por mês é mais de 200 bilhões de transações. Essa mudança de infraestrutura é mais pronunciada nos mercados emergentes com a estrutura do agregador de contas da Índia e a iniciativa de finanças abertas do Brasil relatando 300 % em ganhos de usuários apenas dentro de um quarto, ou seja, o primeiro trimestre de 2025.

Ao mesmo tempo, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) aprovou suas diretrizes "Open Banking 2.0" e estabeleceu um indicador APIPIME de 99,99% e o monitoramento de fraude em tempo real não permitiu que 63% dos crimes financeiros ocorressem em projetos piloto. Mais importante, talvez, fevereiro, também tenha visto a introdução da primeira transação bancária aberta intercontinental em qualquer lugar do mundo, pelo qual um consumidor em Berlim conseguiu fazer pagamento imediato a um comerciante em Cingapura por meio de conectividade de API direta de banco a banco a uma fração do histórico custo swift ponto-ponto-ponto. Isso foi possível com a recente introdução de uma nova camada de liquidação no blockchain por um consórcio de 40 grandes bancos e este é o maior desafio até agora emergindo nas redes de pagamento tradicionais. Previsões recentes de especialistas da indústria sugerem que, no quarto trimestre de 2025, quase dois terços de todas as atividades financeiras digitais em todo o mundo serão apoiadas pela infraestrutura bancária aberta e que isso transformará a natureza dos fluxos financeiros em todo o mundo.

Cobertura do relatório

This report is a rigorous SWOT analysis and a future view of the global PSD2 and Open Banking market, a detailed look at the technological, regulatory, and competitive influences driving it through to 2029. It examines main growth catalysts such as fast-moving digital transformation (where 68% of financial institutions considerAPI-first approaches as a priority), the development of regulatory landscapes in 45+ countries, and the increased demand of the consumers towards os serviços financeiros incorporados. A segmentação de mercado abrange os campos mais importantes, como os tipos de plataformas de API para aplicações corporativas, com o foco no desenvolvimento rápido dos padrões de atividades em gerenciamento de patrimônio e pagamentos transfronteiriços em relação ao BFSI, varejo e indústrias governamentais.

O relatório analisa não apenas inovações existentes, como a análise de transações orientada à inteligência artificial possibilitada pelos 40 % dos grandes bancos e em pontos de virada retrospectiva, como a ratificação de 2024 PSD3. Atenção especial é atraída para as tendências regionais de adoção, onde a Europa continua mantendo a maior parte do mercado com 48 % de participação de mercado e a Ásia-Pacífico com um CAGR de 32 % ao adotar a implementação de primeiro celular. A análise competitiva monitora a reação dos bancos tradicionais à ameaça de fintech, com um total de 15 bilhões investidos em infraestruturas bancárias abertas desde 2023.

Apesar de desvantagens como a falta de padronização da API (impactando o terceiro de todas as aplicações transfronteiriças) e problemas de segurança retumbantes, o mercado ainda apoiará sua posição de taxas de crescimento cada vez maior; 24,5 % sendo a média. Este é um momento impulsionado por mudanças mais profundas na construção de serviços financeiros, com o Bancos Open cada vez mais como a cola mantendo os sistemas anteriores e os sistemas de próxima geração juntos. O relatório vê um potencial não realizado nas áreas bancárias e de seguros de PME, onde a penetração da API é de 18 a 22 % abaixo dos pontos bancários de varejo e, portanto, o grande crescimento pode ser esperado, pois o setor bancário e o seguro para PMEs evoluem para serem mais modernizados.