Tamanho do mercado de armazenamento hidro bombeado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sistema de circuito fechado, sistema de circuito aberto e outros), por aplicação (reservatórios naturais e reservatórios artificiais) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO HIDROBOMBADO

O mercado global de armazenamento hidrelétrico bombeado deve aumentar de aproximadamente US$ 4,8 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 7,67 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,4% entre 2026 e 2035. Ásia-Pacífico e Europa lideram com 55-60% de participação combinada para projetos de armazenamento de rede; A América do Norte detém cerca de 25–30% para novos desenvolvimentos.

O armazenamento hidrelétrico bombeado (PHS) é um tipo de armazenamento de energia onde a energia é armazenada como energia potencial gravitacional e produzida no processo de descarga. Isso o torna um dos mais antigos e mais usadosarmazenamento de energiatecnologias até hoje. Trata-se de dois reservatórios, situados em altitudes diferentes, e pelo menos um deles está, em regra, situado a um nível mais elevado que o outro.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado global de armazenamento hidrelétrico bombeado é avaliado em US$ 4,8 bilhões em 2026, devendo atingir US$ 7,67 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,4% de 2026 a 2035.
• Restrição principal do mercado:60% dos locais potenciais enfrentam restrições ambientais ou regulatórias, limitando o desenvolvimento em grande escala (US DOE).
• Tendências emergentes:75% dos novos projetos integram energia hidrelétrica bombeada com energia solar e eólica para armazenamento híbrido de energia renovável (IHA).
• Liderança Regional: A Europa contribui com mais de 40% da capacidade hidrelétrica bombeada global, liderando em plantas operacionais e adoção de tecnologia (IHA).
• Cenário Competitivo:80% dos projetos atuais são gerenciados pelos 10 principais players globais, com foco em turbinas de alta eficiência e infraestrutura modernizada (DOE).
• Segmentação de mercado:Os sistemas de circuito fechado representam 55%, os de circuito aberto 35% e outras configurações 10% das instalações hidrelétricas bombeadas globais (IRENA).
• Desenvolvimento recente:65% das novas centrais utilizam monitorização avançada e otimização digital para melhorar a eficiência energética e a integração da rede (IHA).

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de armazenamento hidrelétrico bombeado teve um efeito positivo devido à importância do armazenamento de energia durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia também revelou a necessidade de um sistema de armazenamento de energia à medida que o mundo muda paraenergia renovávelfontes à medida que os governos e as indústrias adotavam soluções de energia renovável. O armazenamento hidroeléctrico bombeado, que é crucial para estabilizar as redes e apoiar fontes de energia renováveis, incluindo a energia eólica e solar, tem sido cada vez mais considerado para o armazenamento de energia e a capacidade de equilíbrio.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente demanda por estabilidade da rede para impulsionar o crescimento do mercado

A necessidade de estabilidade da rede está a tornar-se uma tendência mais comum na indústria de PHS, como visto na análise acima. A utilização da energia solar e eólica como fontes de eletricidade tem vindo a aumentar, um facto que torna a utilização deste tipo de fontes de energia um problema, uma vez que são de natureza intermitente. Os sistemas de armazenamento de baterias de PHS são ideais para resolver este problema, pois são capazes de armazenar o excesso de energia gerado durante os períodos de alta geração renovável e liberar energia quando necessário durante picos ou períodos de baixa geração renovável.

• De acordo com a International Hydropower Association (IHA), o potencial mundial estabelecido para armazenamento hidrelétrico bombeado já ultrapassou 160 GW, solidificando seu papel como a maior geração de armazenamento de energia em massa do mundo.

• A Comissão Europeia informa que as estruturas de garagens hidroeléctricas bombeadas representam quase 70% da capacidade de garagens eléctricas à escala da rede da Europa, com mais de 45 GW instalados em todos os estados membros, de acordo com novas avaliações que utilizam técnicas de transição de força da vizinhança.

• Dados do Departamento de Energia dos EUA (DOE) sugerem que mais de 150 centros de armazenamento hidrelétrico bombeado estão atualmente em operação em toda a América, contribuindo com um potencial misto superior a 20 GW para a rede elétrica nacional.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO HIDROBOMBADO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Sistema de circuito fechado, Sistema de circuito aberto e Outros.

• Sistema de circuito fechado - O sistema de armazenamento hidráulico bombeado em circuito fechado envolve um corpo de água que é separado dos corpos de água reais, incluindo fontes de água doce e salgada. O funcionamento deste sistema depende do bombeamento de água entre reservatórios de condicionamento de água de ciclo superior e inferior em períodos de baixa demanda e alta geração de energia elétrica e em processos cíclicos de reaproveitamento.

• Sistema de circuito aberto - Os sistemas de armazenamento hidrelétrico bombeado de circuito aberto são geralmente integrados a corpos d'água de rios ou lagos. Esta água é obtida dessas fontes fora dos períodos de pico e bombeada de volta para o reservatório superior quando necessário.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Reservatórios Naturais e Reservatórios Artificiais.

• Reservatórios Naturais - Neste sistema, a energia é armazenada em reservatórios inferiores, que podem ser de água natural por meio de um lago ou rio. Na verdade, o abastecimento de água superior, do qual a água é bombeada para o inferior, também pode ser um reservatório natural.

• Reservatórios Artificiais - Assim, os reservatórios artificiais são projetados para serem utilizados como fontes de energia em sistemas PHS e diferem dos reservatórios naturais. Eles fornecem mais controle do fluxo de água e da produção de energia, portanto, podem ser localizados de forma flexível em comparação com outros reservatórios.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por integração de energia renovável para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de armazenamento hidrelétrico bombeado é a crescente demanda por integração de energia renovável. Estes incluem a procura de integração de energias renováveis ​​e os requisitos de armazenamento de energia que desempenham um papel significativo no mercado de PHS. Com a transformação energética em curso, a energia derivada do sol e também da energia eólica é a mais significativa no setor energético. Mas estas fontes de energia não são fiáveis ​​porque estão em posição de produzir energia em determinados períodos quando a procura é elevada. Isto é ajudado pelos sistemas PHS que armazenam energia produzida à noite ou em outras condições de baixa geração renovável e dispersam o excesso de energia durante períodos de alta demanda ou baixa geração.

Necessidade de armazenamento de energia de longa duração para expandir o mercado

Impulsores de mercado A contratação e operação de ativos de PHS são necessárias para tipos não convencionais de interface de usinas de energia; o armazenamento de energia de longa duração também é um aspecto crítico para a segurança e confiabilidade do sistema de energia. Com as mudanças que estão a ocorrer na geração de energia a partir de fontes renováveis ​​como a eólica e a solar, que em alguns casos é imprevisível devido às condições climáticas flutuantes, daí a necessidade de armazenar energia em dispositivos de armazenamento que terão grande capacidade com longos ciclos de armazenamento de energia. O PHS é uma das poucas tecnologias capazes de fornecer armazenamento de longa duração, de várias horas a dias, em uma escala que pode atender aos picos de carga ou às deficiências na geração renovável.

• Com a rápida implantação de activos de energia renovável intermitente, a Comissão Europeia mencionou que as respostas de armazenamento, em particular as hidroeléctricas bombeadas, podem amortecer flutuações iguais a até 25% dos resultados renováveis ​​variáveis ​​em áreas de elevada penetração, melhorando o equilíbrio da rede.

• O DOE dos EUA destaca que as instalações de armazenamento hidrelétrico bombeado são capazes de despachar a energia economizada em 10 minutos, uma característica vital para equilibrar a carga e manter a frequência da rede em algum momento de picos repentinos de demanda.

Fator de restrição

Alto investimento de capital inicial para potencialmente impedir o crescimento do mercado

O mercado de armazenamento hidrelétrico bombeado (PHS) também é restrito pela característica de alto investimento de capital inicial. Estabelecer um sistema PHS ainda exige grandes quantidades de capital porque a infra-estrutura envolve investir emconstruçãoestruturas como barragens, reservatórios, usinas e redes complementares de transmissão. Os custos dos estudos de impacto territorial e ambiental, mais os custos de construção, podem ser medidos em milhares de milhões de dólares americanos, o que coloca sérios desafios de financiamento para muitos projectos.

• De acordo com o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, cerca de 15 a 20% dos locais pesquisados ​​nos Estados Unidos atendem aos rigorosos critérios geológicos e ambientais exigidos para novos projetos hidrelétricos bombeados, limitando assim as oportunidades de expansão.

• A Comissão Europeia determinou que os métodos de autorização e aprovação regulamentar para tarefas de armazenamento hidroeléctrico bombeado podem ampliar os prazos de melhoria em até cinco anos, representando uma barreira substancial à rápida implantação.

Políticas Governamentais e Incentivos ao Produto no Mercado

Oportunidade

Vários governos estão a propor incentivos monetários, créditos fiscais, descontos e políticas para apoiar as energias renováveis ​​e os sistemas de armazenamento de energia. À medida que o mundo avança no sentido de reduzir a utilização de carbono e de melhorar a resiliência das redes eléctricas, está a surgir um caminho mais claro para financiar tecnologias de armazenamento em grande escala, como o PHS. Estes incentivos ajudam a reduzir os custos dos promotores, transferindo uma parte dos custos globais do PHS para o mercado mais amplo e aumentando a vantagem comparativa do PHS em relação a outros armazenamentos.

• O Departamento de Energia dos EUA estima que a capacidade tecnicamente recuperável da garagem hidrelétrica bombeada do reino excede 100 GW, sugerindo uma possibilidade significativa de aumentar de forma semelhante as competências da garagem de força em escala de rede.

• Os avanços na tecnologia de turbinas e nos sistemas de controle levaram a Comissão Europeia a concluir que a eficiência operacional nas instalações hidrelétricas bombeadas existentes pode ser aumentada em até 15%, abrindo oportunidades para otimização geral do desempenho e maior produção de energia.

O impacto ambiental e social pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O desenvolvimento de sistemas PHS pode causar implicações ambientais e sociais na construção. Por exemplo, reservatórios de grande escala representam perdas para o ecossistema local, resultam na perda de habitat e, por vezes, implicam reassentamentos de pessoas. Tais impactos podem levar ao não apoio das comunidades locais, organizações ambientais e agências reguladoras, o que pode frustrar ou eliminar completamente os projectos.

• A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) observou que os testes de impacto ambiental para projetos hidrelétricos bombeados sinalizam possíveis perturbações ecológicas em mais de 30% dos locais propostos, complicando o processo de aprovação e melhoria.

• Um estudo referenciado pela Comissão Europeia indica que cerca de 40% dos projectos de centrais hidroeléctricas bombeadas enfrentam atrasos enormes na maioria das vezes devido a técnicas de autorização complicadas e consultas consideráveis ​​às partes interessadas, dificultando assim a conclusão atempada do projecto. 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO HIDROBOMBADO

• América do Norte

A tecnologia de armazenamento por bomba também é relativamente madura e foi usada principalmente na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá. Os EUA lideram a região, com muitas das instalações PHS existentes servindo como estabilizadores da rede e melhorando a integração de energias renováveis. O crescimento nesta localização é impulsionado através de investimentos robustos em infraestruturas de eletricidade renovável, da evolução dos quadros regulamentares e da integração de tecnologias superiores de controlo da rede que facilitam o armazenamento eficiente de energia.

• Europa

A Europa é outro mercado significativo que se concentra no armazenamento hídrico bombeado, como resultado de metas mais elevadas para a quota de energias renováveis ​​nos próximos anos e devido ao aumento da procura de sistemas de armazenamento de energia que possam apoiar fontes de energia renováveis. Os mercados eléctricos maduros, aliados a objectivos agressivos de sustentabilidade e a investimentos extensivos na modernização de infra-estruturas envelhecidas, são os principais membros deste aumento constante.

• Ásia

A Ásia-Pacífico emergiu como a região mais dominante na participação de mercado do Pumped Hydro Storage devido a uma convergência de fatores que impulsionam sua liderança nesta indústria dinâmica.  A Ásia-Pacífico é a região que mais governa o mercado global de armazenamento hidrelétrico bombeado. A liderança desta região é concretizada principalmente através de grandes investimentos e da necessidade de armazenamento de energia para facilitar a expansão dos sistemas de energias renováveis ​​e a estabilização das redes eléctricas. A rápida industrialização, o aumento das iniciativas de energia renovável e os projectos governamentais destinados a reduzir as pegadas de carbono são factores-chave que proporcionam um forte crescimento nesta área.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado de armazenamento hidrelétrico bombeado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais estão moldando o mercado de Pumped Hydro Storage por meio de inovação estratégica e crescimento do mercado. Os fornecedores competitivos de sistemas PHS incluem a General Electric (GE) e a Voith Hydro, que estão integradas nos seus esforços de investigação para melhorar a eficiência dos sistemas PHS a custos mais baixos.

• O Departamento de Energia da África do Sul observa que o Esquema de Armazenamento Bombeado Ingula da Eskom, um dos maiores de África, possui uma capacidade instalada de aproximadamente 960 MW, desempenhando um papel fundamental no aumento da fiabilidade da rede no local.

• De acordo com dados da Agência Federal de Rede da Alemanha, a Schluchseewerk opera um portfólio de instalações hidrelétricas bombeadas com uma capacidade cumulativa de cerca de 1,5 GW, o que é essencial para equilibrar e estabilizar o sistema de energia alemão.

As medidas incluem o aumento do factor de capacidade das centrais eléctricas em funcionamento, a redução dos custos operacionais, bem como a implantação de soluções adicionais para satisfazer os requisitos da rede eléctrica no futuro. Através destes avanços tecnológicos, estas empresas garantem que estão bem posicionadas na vantagem competitiva no seu segmento de produtos.

Lista das principais empresas de armazenamento hidrelétrico bombeado

• Eskom (South Africa)
• Schluchseewerk (Germany)
• Toshiba (Japan)
• Northland Power (Canada)
• SinoHydro (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2024: A usina hidrelétrica reversível Cruachan, localizada na Escócia, é propriedade da ANDRITZ, que recentemente revelou seus planos para fazer melhorias nela. Serão fabricadas duas novas unidades geradoras contendo turbinas-bomba e motogeradores, além de válvulas de entrada principais fundamentais para a empresa. O objectivo deste plano de modernização é aumentar a capacidade de produção para 480 MW, o que é mais 40 MW acima da produção actual.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao período previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.