Tamanho do mercado ferroviário, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (ferroviário pesado e, trilho leve) por aplicação (trilho de trem, guindastes de pórtico ferroviário e, transporte temporário) Previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO FERROVIÁRIO

O tamanho do mercado ferroviário global é de 0,88 mil milhões de dólares em 2025 e deverá atingir 0,93 mil milhões de dólares em 2026, crescendo ainda mais para 1,45 mil milhões de dólares até 2035, com uma CAGR estimada de 5% de 2026 a 2035.

A evolução da indústria ferroviária manifesta-se através de avanços ferroviários de alta velocidade, bem como de sistemas de automação e abordagens de transporte sustentáveis. O desenvolvimento das cidades juntamente com as exigências de eficiência no transporte produzem uma procura crescente por redes ferroviárias que transportam passageiros e mercadorias. Órgãos governamentais em todo o mundo investem fundos federais para estabelecer infraestruturas ferroviárias inteligentes, ao mesmo tempo que implementam comboios elétricos para maior segurança e menores impactos ambientais. A indústria adopta actualmente os sistemas de sinalização digital como um desenvolvimento promissor juntamente com os comboios movidos a hidrogénio. O mercado encontra dois obstáculos significativos que incluem custos de infraestrutura juntamente com complexidades regulatórias. O sector ferroviário está prestes a tornar-se uma componente central do futuro transporte sustentável porque as instituições públicas estão a associar-se às empresas privadas para impulsionar o crescimento.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Redução das viagens de passageiros devido a bloqueios e restrições de viagens durante a pandemia Diminuição do crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado ferroviário sofreu efeitos dramáticos com a pandemia da COVID-19, que levou à redução das viagens de passageiros devido aos confinamentos e às restrições de viagem. As cadeias de abastecimento sofreram perturbações em todo o setor ferroviário de mercadorias, mas o transporte ferroviário de mercadorias revelou-se mais durável do que os serviços ferroviários de passageiros. Devido à diminuição das receitas, os prazos de desenvolvimento de infra-estruturas foram prolongados e os novos investimentos tecnológicos foram significativamente reduzidos. Os operadores ferroviários devem utilizar a digitalização, bem como sistemas automatizados e sistemas de bilhetes invisíveis. O mercado mostra sinais de recuperação do ressurgimento económico, enquanto os governos alargam o seu apoio a iniciativas sustentáveis ​​que se centram em sistemas ferroviários eléctricos com tecnologias verdes para a estabilidade a longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Investimento em sistemas elétricos e trens movidos a hidrogênio para acelerar o crescimento do mercado

O mercado ferroviário apresenta um forte potencial de expansão, uma vez que os analistas esperam que atinja 781,2 mil milhões de dólares até 2030. A indústria ferroviária de alta velocidade continua a sua expansão através da estação de St Pancreas, em Londres, que desenvolve novas rotas para a Alemanha e a Suíça.  A mudança para práticas sustentáveis ​​continua a ser fundamental porque os fabricantes investem em sistemas eléctricos e em comboios movidos a hidrogénio como alternativas de combustível alternativo.  A digitalização melhora as operações através da implementação de soluções inteligentessistemas de bilhetagemjuntamente com sinalização digital que aumentam a eficiência operacional e a satisfação dos passageiros. Essas tendências estão impulsionando o crescimento do mercado ferroviário.

• De acordo com um relatório do governo, a velocidade média dos comboios de mercadorias das ferrovias indianas aumentou mais de 80%, atingindo cerca de 43 km/h em comparação com os níveis de desempenho anteriores.
• Dados governamentais indicam que a extensão total da via férrea da Índia ultrapassou os 121.000 km, destacando a expansão contínua da rede ferroviária nacional.

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TRILHOMERCADO SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em transporte ferroviário pesado e transporte ferroviário leve

• Ferrovia pesada: Ferrovia pesada refere-se a sistemas ferroviários de alta capacidade, incluindo metrôs e trens intermunicipais, projetados para viagens de longa distância e transporte de massa. Esses sistemas operam em trilhos exclusivos com locomotivas eletrificadas ou a diesel, garantindo transporte eficiente e em alta velocidade.

• Metro Ligeiro: Os sistemas ferroviários ligeiros são soluções de transporte urbano que operam em vias dedicadas ou partilhadas, muitas vezes com menor capacidade e velocidade do que os comboios pesados. Eles fornecem transporte flexível e econômico para distâncias curtas e médias, melhorando a conectividade da cidade e reduzindo o congestionamento do tráfego.

Por aplicativo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em trilhos de trem, trilhos de guindastes de pórtico e transporte temporário

• Trilho do trem: O trilho do trem consiste em trilhos de aço que guiam e sustentam os trens, garantindo um movimento suave e estável. Esses trilhos são cruciais para o transporte de cargas e passageiros, projetados para suportar cargas pesadas e altas velocidades.

• Trilho do guindaste de pórtico: Os trilhos do guindaste de pórtico são trilhos especializados que permitem que os guindastes se movam com eficiência em portos, armazéns econstruçãosites. Eles proporcionam estabilidade e precisão para levantar e transportar cargas pesadas em curtas distâncias.

• Transporte Temporário: O transporte temporário inclui infraestrutura móvel, como trilhos modulares ou soluções de trânsito portáteis para uso de curto prazo. É frequentemente usado em canteiros de obras, resposta a emergências e logística de eventos para facilitar o transporte rápido e eficiente.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Urbanização e crescimento populacional para amplificar o crescimento do mercado

A expansão das populações globais, juntamente com os rápidos padrões de urbanização, constituem as principais forças de mercado dos caminhos-de-ferro. As exigências mais elevadas de transporte impulsionam o crescimento da indústria ferroviária porque as áreas urbanas continuam a expandir-se rapidamente. Os sistemas de transporte metropolitano e ligeiro sobre trilhos servem como uma opção económica para os motoristas, minimizando os engarrafamentos e os danos ambientais, ajudando assim a reduzir as emissões. O desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária recebe investimento financeiro do governo devido ao aumento da população urbana. As cidades inteligentes, através das suas iniciativas, ajudam a promover a tecnologia ferroviária moderna com sinalização digital juntamente com comboios automatizados que, por sua vez, fortalecem o crescimento do mercado ferroviário e a eficiência operacional. Todos os fatores mencionados acima estão impulsionando a participação no mercado ferroviário.

• Os dados oficiais de investimento do governo mostram que existem cerca de 844 projetos ativos no setor ferroviário, totalizando quase ₹ 23 lakh crore em custo total estimado, mostrando um grande impulso na infraestrutura.
• De acordo com dados do Ministério, o carregamento de mercadorias pela Indian Railways aumentou 29%, ultrapassando 1.590 milhões de toneladas, reflectindo a forte procura logística e a produção industrial.

Investimentos governamentais e iniciativas de sustentabilidade para impulsionar o crescimento do mercado

As administrações estatais em todo o mundo dedicam orçamentos ao desenvolvimento ferroviário para construir melhores sistemas de transporte público e minimizar a dependência dos produtos petrolíferos. O mercado expande-se através do aumento dos investimentos financeiros em sistemas ferroviários de alta velocidade e em programas de modernização e electrificação ferroviária. A concretização de metas sustentáveis ​​estimula a adopção industrial de tecnologias verdes que incluem comboios eléctricos e comboios movidos a hidrogénio. O apoio governamental a medidas de transporte de redução de emissões, bem como a melhorias na infra-estrutura, fortalece os sistemas ferroviários. As parcerias público-privadas criam soluções inovadoras que melhoram a eficiência do transporte ferroviário, ao mesmo tempo que tornam o acesso mais acessível, posicionando assim as viagens ferroviárias como um elemento fundamental das futuras opções de mobilidade sustentável. Os fatores acima mencionados estão contribuindo para o rápido crescimento e desenvolvimento do mercado.

Fator de restrição

Altos custos de infraestrutura e manutenção para diminuir o crescimento do mercado

O estabelecimento e o apoio contínuo aos sistemas ferroviários exigem investimentos substanciais que constituem a principal restrição do mercado. Altos investimentos para aquisição de terrenos e desenvolvimento de vias, juntamente com sistemas de sinalização e veículos ferroviários, constituem despesas essenciais em projetos de infraestrutura ferroviária. As despesas operacionais aumentam porque as atividades regulares de manutenção e as atualizações da rede exigem financiamento adicional. As despesas com a expansão ferroviária, juntamente com os projectos de modernização, normalmente enfrentam atrasos orçamentais. Os elevados custos associados aos investimentos em projectos ferroviários levam as economias mais pequenas e os investidores privados a adiar as decisões de financiamento do desenvolvimento ferroviário devido a retornos imprevisíveis, juntamente com despesas de capital essenciais. Os obstáculos financeiros atrasam a adopção da tecnologia nas redes ferroviárias, ao mesmo tempo que reduzem as possibilidades de dimensão do mercado. Todos esses fatores estão atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento do mercado.

• A análise do governo mostra que a participação dos caminhos-de-ferro no total do transporte de mercadorias diminuiu de quase 90% anteriormente para cerca de 30%, indicando uma transferência modal significativa para as estradas.
• O movimento ferroviário de contentores continua a ser limitado, com apenas cerca de 12 milhões de toneladas de contentores domésticos em comparação com 48 milhões de toneladas de contentores EXIM, destacando a distribuição desigual da carga.

Investimentos em redes ferroviárias de alta velocidade e sistemas avançados de transporte para criar uma oportunidade no mercado

Oportunidade

O mercado ferroviário tira benefícios de maiores investimentos em redes ferroviárias de alta velocidade e sistemas de transporte avançados. O maior foco ambiental leva os clientes a optarem por comboios eletrificados, ao mesmo tempo que promove uma procura de mercado por transporte ferroviário movido a hidrogénio. O mercado ferroviário beneficia de sistemas de programação digital que utilizam IA e programas de manutenção preditiva que melhoram a segurança operacional juntamente com o aumento da eficiência. A aceleração do crescimento urbano, juntamente com o aumento do número de população, cria uma procura crescente de sistemas de metro e metro ligeiro. A integração de políticas de transporte público de apoio e a expansão das redes de comércio internacional por parte dos governos cria novas oportunidades de mercado que estabelecem o transporte ferroviário como parte integrante dos futuros sistemas de transporte internacional. Esses fatores estão criando diversas oportunidades no mercado que ajudam a impulsionar seu rápido desenvolvimento.

• As projecções políticas sugerem que o sector ferroviário da Índia pretende capturar quase 40% do potencial global da actividade ferroviária, impulsionado por programas de modernização e electrificação.
• As iniciativas de eletrificação e eficiência permitiram poupanças operacionais superiores a 4.700 milhões, criando mais espaço para investimentos tecnológicos e operações sustentáveis.

 

Financiamento substancial que resulta em atraso na expansão do programa para criar desafios no mercado

Desafio

A indústria ferroviária enfrenta obstáculos devido às suas substanciais exigências de despesas iniciais, juntamente com períodos de implementação alargados. A implementação de projectos de infra-estruturas necessita de financiamento substancial, o que resulta num atraso na expansão do programa. Períodos de aumento da concorrência entre vários modos de transporte, especialmente aéreo e rodoviário, resultam numa diminuição da procura de passageiros ferroviários. Os sistemas de sinalização eletrónica e os sistemas ferroviários automatizados necessitam de uma atualização fundamental, juntamente com programas de formação para implementar tecnologias modernas. As crises do mercado, juntamente com os custos imprevisíveis dos materiais, criam obstáculos à rentabilidade sustentada no sector industrial. Esses fatores estão criando diversas dificuldades e sofrimentos para o crescimento e desenvolvimento do mercado.

• Estudos de competitividade nacionais revelam que a velocidade média dos comboios de mercadorias permanece apenas em torno de 23 km/h, muito abaixo dos valores de referência globais, reflectindo lacunas de eficiência persistentes.
• A capacidade de vagões no sistema ferroviário indiano cresceu a uma taxa média de apenas 5%, restringindo a movimentação de carga e limitando a otimização da cadeia de abastecimento.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO FERROVIÁRIO

• América do Norte

A América do Norte testemunha o crescimento crescente da indústria ferroviária através de investimentos destinados ao desenvolvimento de redes ferroviárias e de carga de alta velocidade. Os Estados Unidos estão a implementar novos programas para serviços ferroviários de passageiros que incluem modificações nos serviços Amtrak, bem como a construção da rede ferroviária de alta velocidade da Califórnia. O Canadá dedica os seus recursos à modernização do trânsito urbano, enquanto o México estabelece novas rotas ferroviárias destinadas ao comércio. As práticas sustentáveis ​​levam as empresas a adoptar infra-estruturas eléctricas e sistemas de combustíveis alternativos. Os problemas associados ao envelhecimento das infraestruturas, bem como a falta de financiamento suficiente, limitam o progresso no setor ferroviário. Para alcançar uma melhor conectividade das infra-estruturas, juntamente com a redução do congestionamento rodoviário e um transporte ferroviário amigo do ambiente, os sectores público e privado precisam de colaborar com o apoio do governo.

• Europa

A inovação ferroviária atinge o seu auge na Europa através de amplos sistemas ferroviários de alta velocidade e de vigorosas iniciativas de sustentabilidade. A Alemanha, juntamente com a Espanha e a França, desenvolveram novas ligações ferroviárias entre as fronteiras nacionais. Através da iniciativa do Pacto Ecológico Europeu, as autoridades trabalham no sentido da eletrificação ferroviária, juntamente com a adoção de combustíveis alternativos para minimizar a poluição. Sistemas de sinalização digital com automação resultam em maior eficácia operacional. Desde o Brexit, o Reino Unido começou a modernizar a sua infraestrutura ferroviária e os países da Europa Oriental concentram-se na modernização das redes ferroviárias obsoletas. Apesar da construção dispendiosa e das difíceis normas regulamentares, as autoridades, em conjunto com a concentração nos requisitos dos passageiros, impulsionarão o desenvolvimento ferroviário inteligente rumo à sustentabilidade em todas as regiões europeias.

• Ásia

O mercado ferroviário opera principalmente na Ásia-Pacífico porque a região experimenta um rápido crescimento urbano e múltiplos desenvolvimentos de infraestrutura. A China assume a liderança no crescimento ferroviário de alta velocidade, mas o Japão mantém a sua posição como líder no desenvolvimento de tecnologia de comboios-bala. A nação da Índia dedica investimentos significativos ao desenvolvimento do metroferroviário e à eletrificação ferroviária porque esta estratégia irá melhorar os serviços de transporte urbano. Os países do Sudeste Asiático, como a Indonésia e a Tailândia, trabalham para estabelecer novos sistemas ferroviários como parte das suas iniciativas de conectividade regional. Sistemas ferroviários inteligentes, operações ferroviárias automatizadas e soluções ferroviárias baseadas em hidrogénio constituem prioridades governamentais para estratégias de transporte sustentáveis. As atuais restrições económicas, juntamente com as restrições regulamentares, criam obstáculos ao progresso. A forte expansão económica, juntamente com as crescentes necessidades de transporte urbano, mantém esta região significativa no desenvolvimento do sector ferroviário mundial.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players adotam estratégias de aquisição para se manterem competitivos

Vários players do mercado estão utilizando estratégias de aquisição para construir seu portfólio de negócios e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, parcerias e colaborações estão entre as estratégias comuns adotadas pelas empresas. Os principais players do mercado estão fazendo investimentos em P&D para trazer tecnologias e soluções avançadas ao mercado. Várias empresas no mercado estão se concentrando em fusões e aquisições estratégicas para expandir suas ofertas de produtos e aumentar sua presença no mercado. As colaborações com empresas de construção e tecnologia estão se tornando mais predominantes, permitindo soluções integradas que atendam às crescentes demandas dos clientes. Os líderes de mercado estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para inovar novos materiais, melhorar a durabilidade do sistema e melhorar o desempenho. Essas iniciativas visam oferecer soluções mais sustentáveis, econômicas e personalizáveis.pisoopções, solidificando assim sua vantagem competitiva no cenário de mercado em rápida evolução.

• EVRAZ: Opera uma grande unidade de produção ferroviária com capacidade anual de fabricação de aproximadamente 950.000 toneladas de trilhos, atendendo aos mercados globais de infraestrutura.
• Tata Steel: garantiu um pedido de fornecimento de cerca de 52.000 toneladas métricas de aço ferroviário da Indian Railways para aplicações em vagões e trilhos, enfatizando seu papel de liderança na cadeia de fornecimento ferroviário.

Lista das principais empresas ferroviárias

• EVRAZ (U.K.)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Tata Steel (India)
• NSSMC – Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japan)
• Voestalpine (Austria)
• SAIL – Steel Authority of India Limited (India)
• JFE Steel (Japan)
• Mechel (Russia)
• ThyssenKrupp (Germany)
• Atlantic Track (U.S.)
• GFG Alliance (U.K.)
• Getzner Werkstoffe (Austria)
• Harmer Steel (U.S.)
• RailOne (Germany)
• Ansteel – Anshan Iron and Steel Group (China)
• BaoTou Steel (China)
• Hesteel (China)
• Wuhan Iron and Steel (China)
• Hebei Yongyang (China)
• Hangzhou Iron and Steel (China)
• Xilin Iron and Steel (China)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Janeiro de 2024:O primeiro trem do novo Stock 2024 chegou ao metrô de Londres em outubro de 2024, quando a Siemens Mobility entregou esses veículos para o serviço da linha Piccadilly. As linhas de metrô de nível profundo agora têm seu primeiro conjunto de trens equipados com passarelas abertas e ar condicionado e portas duplas maiores. A instalação da Siemens em Goole, em East Yorkshire, produziu a maioria dos trens que combinam materiais de alumínio e tecnologia de frenagem para maior capacidade eeficiência energética. A fase de testes começou no final de 2024, enquanto a data projetada para o serviço de passageiros cai no final de 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.