Tamanho do mercado de baterias de íon-lítio ferroviário, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (bateria LFP, bateria Li-NMC) por aplicação (ferrovia autônoma, ferrovia híbrida), insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO FERROVIÁRIO

O mercado global de baterias ferroviárias de íons de lítio está avaliado em cerca de US$ 0,5 bilhão em 2026 e deverá atingir US$ 2,6 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 21,7% de 2026 a 2035.

Os principais usos das baterias ferroviárias ou de material circulante são as estacionárias. Em aplicações fixas, como energia de reserva de emergência para torres de sinalização, cruzamentos ferroviários e sistemas de sinalização, o material circulante das baterias é utilizado para iluminação, partida de motores de locomotivas e usos estacionários. A procura por comboios eléctricos e de baixa manutenção está a crescer, o que faz subir os preços das baterias dos comboios. Fontes de alimentação para controle de portas, computadores de bordo, iluminação, ar condicionado, ventilação, freios, comunicações e partida de motores são oferecidas por empresas que fabricam baterias de trens. Por exemplo, a EnerSys é especializada em trens e produz baterias para a indústria. O mercado de baterias ferroviárias está em expansão como consequência da expansão das linhas de produtos das empresas.

As redes ferroviárias estão se expandindo em todo o mundo devido à rápida urbanização e ao aumento do número de passageiros. Os elevados requisitos de utilização de energia e de poluição continuam a ser obstáculos significativos para a indústria ferroviária. Prevê-se que as baterias e outros dispositivos de armazenamento de energia reduzam o consumo de energia e, como resultado, reduzam as despesas operacionais globais.

IMPACTO DA COVID-19

Impacto negativo da pandemia de COVID no mercado de sistemas de transporte ferroviário

Um desafio económico, humanitário e de saúde sem paralelo foi colocado ao mundo pela COVID-19. Os bloqueios ajudaram a impedir a propagação do coronavírus, mas tiveram um grande impacto financeiro. Um dos setores empresariais mais severamente impactados é o setor ferroviário. Os bloqueios e outras limitações tiveram um impacto no sector ferroviário, seguindo uma tendência observada em países onde a COVID-19 já se expandiu. Além disso, a indústria ferroviária enfrenta agora dificuldades imprevistas como resultado do coronavírus. No entanto, prevê-se que a necessidade de baterias ferroviárias aumente significativamente num futuro próximo devido à flexibilização das medidas de confinamento e à consequente abertura dos mercados em todo o mundo.  

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por baterias auxiliares para impulsionar o crescimento do mercado

Devido ao crescimento da rede ferroviária pelos governos regionais e à relação custo-eficácia do transporte ferroviário, a rede de passageiros nas ferrovias aumentou quatro vezes em todo o mundo. O potencial dos metropolitanos, autocarros de passageiros e eléctricos equipados com equipamentos funcionais de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) para manter uma temperatura interior confortável é infundido pela necessidade de alargar a rede ferroviária. Além da introdução de novos vagões ferroviários e da modernização da frota actual com sistemas HVAC mais modernos, importantes empresas e o governo estão a encerrar iniciativas. O trem de passageiros é onde podem ser observadas a maioria das novas modificações.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO FERROVIÁRIO

Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Bateria LFP, Bateria Li-NMC. Prevê-se que a bateria LFP seja o segmento líder.

Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Ferrovia Autônoma, Ferrovia Híbrida. A Ferrovia Autônoma dominará o segmento.

FATORES DE CONDUÇÃO

Desenvolvimento de infraestrutura ferroviária em nações emergentes

A velocidade e a eficácia das linhas ferroviárias para o transporte de mercadorias e pessoas aumentam com melhorias na infra-estrutura. Além disso, são necessárias grandes despesas para apoiar a implantação de um comboio autónomo. O mercado de baterias ferroviárias está a aumentar à medida que os governos dos países em desenvolvimento fazem investimentos significativos para satisfazer as necessidades da configuração tecnológica mais atualizada necessária para comboios autónomos.

Aumento do uso de trens autônomos e rápidos impulsionando o crescimento do mercado

As linhas de energia são normalmente usadas para alimentar trens de alta velocidade e sem condutor, e acredita-se que o sistema de transporte como um todo seja um usuário significativo de energia. Como resultado, diversas soluções de economia de energia e armazenamento são usadas para aumentar o desempenho. Por exemplo, a energia de travagem é convertida em eletricidade e armazenada em dispositivos de armazenamento de energia a bordo utilizando técnicas de travagem regenerativa. Ao implementar a tecnologia de travagem regenerativa, o sistema de metro de Deli, na Índia, conseguiu parar a emissão de cerca de 90,04 toneladas de dióxido de carbono. O JR Kyushu Série BEC819, um trem movido a bateria, foi comercializado com sucesso pela Hitachi em 2017. Ele pode percorrer trechos de trilhos que não são eletrificados graças à energia armazenada em baterias que são carregadas por fios aéreos de corrente alternada. A Hitachi também criou um sistema que permite que locomotivas híbridas funcionem como vagões elétricos, equipando-as com baterias de emergência de baixa capacidade que podem ser utilizadas caso as baterias principais não estejam disponíveis para o material circulante híbrido que gera eletricidade usando motor diesel e baterias. A adaptação de baterias para sistemas ferroviários de alta velocidade, bem como para sistemas ferroviários parcial e completamente autônomos, pode, assim, economizar custos operacionais e de capital. O dinheiro economizado pode ser utilizado para financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento e para mitigar o aumento das despesas de investimento e operacionais resultantes da execução do projeto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos operacionais e de despesas de capital para o sistema ferroviário de alta velocidade

Os elevados custos de infra-estruturas e as restrições orçamentais tornaram difícil para economias emergentes como o México, a Indonésia e outras adoptarem redes ferroviárias de alta velocidade. Foi revelado em outubro de 2021 que os empreiteiros que construíram o trem-bala da Califórnia solicitaram aumentos de custos de pelo menos mais um bilhão de dólares. A situação financeira do projecto de 100 mil milhões de dólares está a tornar-se mais precária devido aos contínuos aumentos de custos e à possibilidade de surgirem problemas semelhantes nos próximos anos. A Malásia fez um acordo com Cingapura em março de 2021 para o término do projeto Ferroviário de Alta Velocidade (HSR) Kuala Lumpur-Cingapura por cerca de US$ 76,30 milhões (S$ 102,8 milhões). A Malásia fez um acordo com Cingapura em março de 2021 para o término do projeto Ferroviário de Alta Velocidade (HSR) Kuala Lumpur-Cingapura por cerca de US$ 76,30 milhões (S$ 102,8 milhões). Devido ao elevado custo do projeto e ao impacto ambiental negativo, as datas de conclusão da linha ferroviária de alta velocidade do Reino Unido para as filiais de Manchester/Leeds e Birmingham foram recentemente adiadas para 2031 e 2040, respetivamente. O custo projectado do projecto também quase duplicou, passando do seu orçamento inicial de 65 mil milhões de dólares para 130 mil milhões de dólares. Um projecto ferroviário de alta velocidade com 150 km de extensão na Indonésia foi igualmente interrompido em 2016. Devido a isto, prevê-se que o elevado custo da infra-estrutura limitaria a expansão da rede ferroviária de alta velocidade nas economias emergentes, o que terá um impacto na procura.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE BATERIA DE LÍTIO FERROVIÁRIO

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico deterá a maior participação de mercado

Na região Ásia-Pacífico, a necessidade de sistemas de conversão de energia para material circulante tem aumentado ano após ano. Devido à sua extensa rede ferroviária, à crescente urbanização e às medidas governamentais para promover o desenvolvimento de transportes energeticamente eficientes, a área é agora líder mundial na produção de material circulante, e prevê-se que continuará a fazê-lo durante o período projectado. Além disso, nações asiáticas como a China pretendem expandir a rede para 45.000 quilómetros até 2030. Dado que a China opera um grande número de comboios de alta velocidade, comboios suburbanos e comboios de trânsito urbano, prevê-se que a China se torne o maior mercado mundial de baterias ferroviárias. Além disso, as ferrovias indianas estão passando por vários avanços e estabeleceram um objetivo. Além disso, as ferrovias indianas estão passando por uma série de mudanças e estabeleceram a meta de eletrificar 7.000 RKM até 2020–21. Além disso, até 2024, as ferrovias indianas esperam ter todas as suas rotas eletrificadas. Os fabricantes de baterias de trens terão muitas chances em um futuro próximo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

Lista das principais empresas ferroviárias de baterias de íons de lítio

• Saft Batteries
• Hoppecke
• GS Yuasa
• Toshiba
• Hitachi
• Leclanché
• AKASOL AG
• Kokam

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.