Tamanho do mercado de elementos de terras raras, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cério, disprósio, érbio, európio, gadolínio, hólmio, lantânio, lutécio, neodímio e praseodímio), por aplicação (ímãs, catalisadores, metalurgia, polimento, vidro, fósforos e cerâmica), e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ELEMENTOS DE TERRAS RARAS

O mercado de Elementos de Terras Raras deverá atingir US$ 3,6 bilhões em 2026 e crescer para quase US$ 6,02 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,9% de 2026 a 2035.

O Mercado de Elementos de Terras Raras compreende a extração, processamento, separação e uso downstream dos 17 metais lantanídeos, além de ítrio e escândio, que são essenciais para aplicações modernas de alta tecnologia. A produção global de elementos de terras raras atingiu cerca de 390.000 toneladas métricas de equivalente de óxido de terras raras em 2024, impulsionada pela procura de ímanes permanentes, catalisadores e eletrónica avançada. A China continua dominante, respondendo por cerca de 69% da produção mundial, enquanto outros produtores, como os Estados Unidos e Mianmar, fornecem participações menores. O Relatório de Mercado de Elementos de Terras Raras destaca a importância estratégica desses materiais em veículos elétricos, turbinas eólicas, sistemas de defesa e eletrônicos de consumo.

Nos Estados Unidos, o mercado de elementos de terras raras está concentrado em torno da mina Mountain Pass, que produziu aproximadamente 45.000 toneladas métricas de óxido de terras raras equivalente em 2024. Isto representa cerca de 11–12 por cento da oferta global. Os EUA também importam uma parte significativa das suas terras raras: cerca de 70% das importações dos EUA são originárias da China. As reservas conhecidas dos EUA totalizam cerca de 1,9 milhões de toneladas métricas, tornando o crescimento da oferta interna uma prioridade estratégica. Para players B2B na América, a Análise de Mercado de Elementos de Terras Raras enfatiza a diversificação da cadeia de suprimentos e a expansão da capacidade de refino.

Principais conclusões

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de elementos de terras raras teve um efeito negativo devido ao aumento do mercado durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de REE sofreu modificações substanciais devido à pandemia de COVID-19, o que levou à redução da produção juntamente com redes de abastecimento instáveis. As paralisações resultantes dos confinamentos, juntamente com a escassez de trabalhadores e as restrições de transporte nas fronteiras, fizeram com que as minas produzissem menos material, principalmente na China, que detém a posição de fornecedor líder. O sector automóvel e a indústria electrónica, juntamente com as energias renováveis, enfrentaram uma procura reduzida por parte de indústrias-chave devido ao declínio económico. As flutuações de preços juntamente com a utilização dos stocks intensificaram-se enquanto este episódio expôs as deficiências do mercado face às emergências mundiais.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

O mercado cresce à medida que as nações desenvolvem cadeias de abastecimento alternativas e reciclagem

O Mercado de Elementos de Terras Raras é cada vez mais moldado pela tendência de eletrificação, com a produção de EV exigindo grandes volumes de ímãs de neodímio-praseodímio; mais de 45% do uso de terras raras agora vai para a produção de ímãs. A reciclagem está ganhando força: cerca de 40% dos desenvolvedores de terras raras estão planejando ou construindo usinas de reciclagem para recuperar neodímio e disprósio de ímãs em fim de vida. A diversificação da cadeia de abastecimento é crítica – 32% dos projetos mineiros iniciados em 2024 estão localizados fora da China, visando a produção na Austrália, nos EUA e no Sudeste Asiático.

A jusante, mais de 25% da capacidade de refinação de terras raras está a ser investida em joint ventures para reduzir a dependência do processamento num único país. Terras raras pesadas, como disprósio e térbio, que já foram um nicho, representam agora quase 18% da demanda devido ao seu uso em motores de alta temperatura e sistemas de defesa. Simultaneamente, as novas tecnologias estão a impulsionar a substituição: aproximadamente 15% dos fabricantes de ímanes permanentes estão a experimentar ligas alternativas para reduzir o conteúdo de terras raras. Essas mudanças são centrais para os insights do mercado de elementos de terras raras e para as futuras previsões do mercado de elementos de terras raras.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ELEMENTOS DE TERRAS RARAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cério, Disprósio, Érbio, Európio, Gadolínio, Hólmio, Lantânio, Lutécio, Neodímio e Praseodímio

• Cério O cério é um dos elementos de terras raras mais abundantes e constitui cerca de 50% da matéria-prima mista de óxidos de terras raras. É amplamente utilizado em conversores catalíticos – mais de 30% do consumo global de cério vai para a produção de catalisadores automotivos. O cério também é empregado no polimento de vidro: cerca de 20% dos polidores de vidro óptico utilizam óxido de cério devido à sua eficiência. Na metalurgia, pequenas quantidades de cério (cerca de 8%) são adicionadas a ligas leves para melhorar a resistência à oxidação. Os conversores catalíticos que utilizam óxido de cério ajudam a reduzir as emissões em mais de 150 milhões de veículos em todo o mundo, tornando o cério fundamental na conformidade com a regulamentação ambiental. Devido à sua abundância e relativa estabilidade, o cério continua a ser um componente central na demanda do mercado de elementos de terras raras.

• Disprósio O disprósio é uma terra rara pesada e representa cerca de 2 a 3 por cento da produção global de terras raras. É essencial para ímãs permanentes de alta temperatura: mais de 40% dos ímãs NdFeB usados ​​em veículos elétricos ou turbinas eólicas incorporam disprósio para manter o desempenho magnético em temperaturas elevadas. O uso de disprósio em data centers e sistemas de defesa também tem crescido, com aproximadamente 15% dos novos sistemas de alto desempenho exigindo ímãs aprimorados com disprósio. Os projetos de mineração que visam o disprósio muitas vezes enfrentam altos custos de extração, uma vez que é uma fração menor dos corpos de minério. As iniciativas globais de reciclagem visam recuperar o disprósio de ímãs aposentados, com cerca de 10% da demanda de disprósio projetada para ser atendida por fontes recicladas até 2030, tornando-o um componente estratégico do Mercado de Elementos de Terras Raras.

• Érbio O érbio é utilizado em comunicações de fibra óptica: quase 25% da produção de érbio vai para amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFAs) que suportam telecomunicações de longa distância. Também é usado em lasers, com cerca de 10% da produção usada em sistemas de laser médicos e industriais. Em aplicações metalúrgicas, o érbio constitui uma pequena porção (menos de 5%) das ligas especiais utilizadas para tecnologia e pesquisa nuclear. A relativa escassez de érbio em comparação com terras raras mais leves significa que a sua produção adequada para minas é frequentemente responsável por apenas 1–2 por cento da produção total de óxidos de terras raras. À medida que a infraestrutura de telecomunicações se expande globalmente, o érbio continua a ser um elemento estratégico nos cenários de previsão de mercado de elementos de terras raras.

• Gadolínio O gadolínio é utilizado em aplicações médicas e industriais. Aproximadamente 20% da produção de gadolínio é usada em agentes de contraste para ressonância magnética em hospitais. Outros 30% vão para ímãs de alto desempenho usados ​​em instrumentação especializada. Materiais dopados com gadolínio também são usados ​​em hastes de controle de reatores nucleares; cerca de 15% do gadolínio global é consumido nesse setor. Em pesquisa e desenvolvimento, os compostos de gadolínio representam cerca de 10% da produção em aplicações especiais de cerâmica e vidro. Sua disponibilidade moderada e aplicações estratégicas fazem do gadolínio um elemento-chave nas discussões da Estratégia de Mercado de Elementos de Terras Raras.

• Hólmio O hólmio tem aplicações de nicho, mas vitais: aproximadamente 8% do suprimento global de hólmio é usado para supercondutores de alta temperatura em ressonância magnética e laboratórios de pesquisa. Outros 5% são empregados em sistemas de laser de precisão para uso médico e industrial. O restante vai para ligas magnéticas especializadas para aplicações de nicho, como motores de alta frequência ou instrumentação científica. Globalmente, a produção de hólmio é limitada, representando significativamente menos de 1% da produção total de elementos de terras raras. Dada a sua pequena escala, o hólmio é frequentemente obtido a partir de subprodutos durante a separação de terras raras mais pesadas, e o seu mercado está intimamente ligado ao investimento em investigação e à procura de tecnologia avançada.

• Lantânio O lantânio é uma das terras raras mais leves e constitui uma grande fração do minério global, às vezes mais de 20% da alimentação mista de terras raras. É muito usado em baterias de níquel-hidreto metálico (NiMH): cerca de 30% do lantânio vai para ligas de baterias. Também é usado em conversores catalíticos: 25% do consumo automotivo de lantânio ocorre em materiais catalisadores. Na fabricação de vidro, quase 15% do lantânio é usado para melhorar o índice de refração e a durabilidade em vidros especiais. Devido à sua relativa abundância e versatilidade, o lantânio é um metal fundamental no mercado de elementos de terras raras, especialmente para armazenamento de energia e aplicações automotivas.

• Lutécio Lutécio está entre as terras raras mais raras; muitas vezes representa menos de 0,5% da produção total de óxidos de terras raras. Apesar de sua escassez, cerca de 10% do lutécio é usado na terapia do câncer por meio de radiofármacos lutécio-177. Uma parcela (cerca de 5%) também é usada em instrumentação PET (tomografia por emissão de pósitrons) de alta precisão. Sua produção limitada e uso especializado fazem do lutécio um nicho, mas uma terra rara medicamente estratégica. Devido à sua raridade, a maior parte do lutécio é obtida como subproduto durante a separação de terras raras mais pesadas, tornando-o sensível à capacidade de refino. No Mercado de Elementos de Terras Raras, o lutécio é frequentemente discutido no contexto da demanda médica e científica de alto valor.

• Neodímio O neodímio é uma terra rara crítica para ímãs: mais de 45% da produção global de neodímio é usada para ímãs permanentes NdFeB. Esses ímãs alimentam veículos elétricos, turbinas eólicas e produtos eletrônicos de consumo. A procura de neodímio está altamente correlacionada com a produção de VE: as vendas de VE aproximaram-se dos 14 milhões de unidades em 2023, impulsionando a procura de ímanes. Na energia limpa, mais de 30% das instalações de turbinas eólicas utilizam ímãs de neodímio-praseodímio. O risco de fornecimento de neodímio é significativo: muitos mineiros e refinadores dedicam mais de 50% da sua capacidade de terras raras ao neodímio. A centralidade do neodímio garante que ele continue sendo uma pedra angular da narrativa de crescimento do mercado de elementos de terras raras.

• Praseodímio: O praseodímio geralmente acompanha o neodímio na produção de ímãs: mais de 30% da produção de praseodímio é misturada com neodímio para ímãs permanentes de alto desempenho usados ​​em veículos elétricos e motores industriais. Também é usado em vidros especiais, onde 15% contribui para aplicações de coloração e resistência. Em aplicações de ligas, 10% do praseodímio é usado em motores de aeronaves para melhorar a resistência ao calor. Como o praseodímio e o neodímio são frequentemente minerados em conjunto, os volumes de produção estão intimamente ligados: muitas operações alocam 40-50 por cento do seu processamento de terras raras para a produção combinada de NdPr. No Mercado de Elementos de Terras Raras, o papel do praseodímio está intimamente ligado à demanda magnética e às aplicações de energia limpa.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Ímãs, Catalisadores, Metalurgia, Polimento, Vidro, Fósforos eCerâmica

• Ímãs: Os ímãs são a maior categoria de aplicação no mercado de elementos de terras raras, respondendo por mais de 45% da demanda de uso final. Dentro disso, os ímãs permanentes baseados em NdPr representam mais de 35% do consumo total de REE devido ao seu alto desempenho em motores EV e turbinas eólicas. Terras raras pesadas, como disprósio e térbio – embora representem menos de 5% da produção total – são essenciais em ímãs de alta temperatura, especialmente para motores industriais e aeroespaciais. Espera-se que o aumento da procura de energias renováveis ​​e de transportes eletrificados impulsione a utilização de ímanes para mais de metade do consumo global de terras raras nos próximos anos. Para empresas B2B, a produção de ímãs de terras raras é um eixo central das Perspectivas do Mercado de Elementos de Terras Raras.

• Catalisadores: Elementos de terras raras usados ​​em catalisadores representam aproximadamente 20% do uso total. O lantânio e o cério são os principais contribuintes para os conversores catalíticos de automóveis, formando quase 50% das terras raras nesses dispositivos. No refino de petróleo, cerca de 15% das terras raras vão para catalisadores de craqueamento catalítico fluido (FCC) para melhorar a eficiência. A fabricação de produtos químicos também utiliza catalisadores à base de terras raras: 10% do cério processado é usado para catalisadores redox em processos oxidativos. Estas aplicações de catalisadores tornam o Mercado de Elementos de Terras Raras vital para o controle de emissões em escala industrial e a atualização petroquímica.

• Metalurgia: A metalurgia consome terras raras através da sua adição a ligas e metais especiais: cerca de 12% da produção de terras raras é alocada para aplicações metalúrgicas. Lantânio e cério são usados ​​para melhorar a usinabilidade em ligas de ferro e aço, representando quase 8% do uso de ligas. Mischmetal (uma liga de terras raras) responde por 5% da demanda, usado em pederneiras mais leves e forjamento. Em ligas aeroespaciais de alto desempenho, as terras raras representam 6% da demanda por ligas de terras raras, geralmente usando praseodímio e neodímio. Esses usos metalúrgicos são fundamentais para o Relatório da Indústria de Elementos de Terras Raras para empresas de ligas e ciência de materiais.

• Polimento: As aplicações de polimento e abrasivos consomem óxidos de terras raras, como o cério: cerca de 15% da produção global de cério é usada no polimento de vidro e semicondutores. O óxido de cério continua sendo o padrão da indústria para polimento de vidro óptico, especialmente para fabricação de lentes e monitores, com mais de 30 milhões de componentes ópticos polidos anualmente. No setor de semicondutores, as formulações de polimento de terras raras contribuem para acabamentos superficiais de alta precisão – cerca de 20% da demanda de cério vai para o polimento avançado de wafers e componentes. Isso torna a análise de mercado de elementos de terras raras vital para fabricantes de alta tecnologia.

• Vidro: As terras raras contribuem significativamente para o vidro especial: o lantânio e o cério juntos formam mais de 20% do uso de REE em vidro óptico de alto índice. O lantânio ajuda a melhorar o índice de refração e a reduzir a dispersão nas lentes das câmeras, contribuindo com cerca de 10% da demanda. O cério adiciona propriedades de filtragem UV e é usado em cerca de 8% da produção de vidros especiais. As terras raras pesadas são mínimas em vidro, mas podem ser usadas em vidros especiais para laser e fósforos. O uso de terras raras em vidro ressalta seu valor em fotônica e óptica, uma parte fundamental das avaliações do tamanho do mercado de elementos de terras raras.

• Fósforos: Os fósforos, especialmente para iluminação e displays, consomem terras raras como európio, térbio e ítrio – representando cerca de 12% do uso global de terras raras. O európio é fundamental para os fósforos vermelhos em displays e iluminação, representando mais de 90% da procura de európio. O térbio e o ítrio fornecem fósforos verdes para lâmpadas fluorescentes e LEDs, estimando 10% do consumo do mercado. A mudança para as tecnologias OLED e micro-LED pode aumentar o uso de fósforo de terras raras. Essas aplicações são cruciais para as tendências do mercado de elementos de terras raras em eletrônicos de consumo e iluminação.

• Cerâmica: Elementos de terras raras são usados ​​em cerâmica avançada: gadolínio, lantânio e cério são comumente usados ​​em capacitores cerâmicos e materiais de micro-ondas. A cerâmica representa aproximadamente 8% da demanda de terras raras. Cerâmicas à base de gadolínio são usadas em componentes de blindagem e sensores de ressonância magnética, representando cerca de 4% do uso global de gadolínio. Cerâmicas de perovskita à base de lantânio são usadas em células de combustível e suportes de catalisadores, consumindo 3% do fornecimento de lantânio. Essas aplicações cerâmicas especializadas destacam as oportunidades do mercado de elementos de terras raras na fabricação avançada.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento em energia limpa, veículos elétricos e eletrônicos avançados que exigem ímãs de terras raras de alto desempenho

A implantação global de veículos elétricos continua a acelerar, com mais de 14 milhões de veículos elétricos vendidos em 2023 e mais de 76% dos motores de íman permanente utilizando ímanes de terras raras NdFeB contendo neodímio e praseodímio. A expansão da energia eólica apoia esta tendência, uma vez que mais de 50 GW de nova capacidade eólica foram instalados em 2023 e quase 85% das turbinas de acionamento direto utilizam ímanes baseados em REE. A eletrónica de consumo contribui significativamente, com 1,6 mil milhões de smartphones produzidos anualmente e mais de 92% a depender de componentes baseados em terras raras. Essa dependência generalizada fortalece o crescimento do mercado de elementos de terras raras em todos os setores.

Os ímãs de alto desempenho geram mais de 60% do consumo total de óxidos de terras raras, tornando a fabricação de ímãs um segmento de demanda dominante em todo o mundo. Os setores de defesa e aeroespacial em mais de 30 países utilizam terras raras em sistemas guiados com precisão, sendo o neodímio e o disprósio responsáveis ​​por 45% das necessidades de materiais. As políticas de energia limpa em mais de 70% das economias desenvolvidas exigem o aumento da implantação de veículos eléctricos e eólicos, intensificando a procura de terras raras. Além disso, a automação industrial cresceu 18% nas principais economias, impulsionando a procura por motores de elevado binário que incorporam ímanes de terras raras. Esses fatores aceleram coletivamente a expansão do mercado de elementos de terras raras.

Fator de restrição

O crescimento do mercado enfrenta desafios de regulamentações, preocupações ambientais e atrasos em projetos

O papel dominante da China – que detém 69% da produção mundial de terras raras e mais de 90% da capacidade de refinação – cria uma vulnerabilidade geopolítica significativa. Mais de 55% dos países importadores dependem de materiais REE intermédios chineses, aumentando o risco de interrupção do fornecimento. As restrições ambientais atrasam quase 40% das novas propostas mineiras, afectando os esforços de diversificação. Além disso, 33% dos projetos de refinação globais registam prazos de licenciamento alargados devido ao elevado impacto ecológico. Estas restrições desafiam fortemente a estabilidade do mercado de elementos de terras raras.

Os elevados custos de capital prejudicam os novos participantes, uma vez que mais de 52% dos mineiros juniores não têm acesso ao financiamento necessário para instalações de separação em várias fases. Os requisitos globais de conformidade ambiental acrescentam quase 28% de custo adicional ao projecto, contribuindo para a hesitação no investimento. A fragilidade da cadeia de abastecimento é evidente, com 41% das indústrias importadoras de REE a reportar incerteza na aquisição. Os fabricantes a jusante indicam que mais de 36% dos atrasos decorrem da disponibilidade limitada de refinação global. Essa concentração excessiva restringe o potencial de crescimento do mercado de elementos de terras raras.

O crescimento do mercado se expande com inovações em reciclagem e oportunidades de extração sustentável

Oportunidade

A Austrália, que detém 5,7 milhões de toneladas de reservas de óxidos de terras raras, produziu aproximadamente 13.000 toneladas em 2024 e planeia aumentar a capacidade em 30% nos próximos anos. Os EUA estão acelerando o progresso do refino, com 22% dos novos investimentos destinados à separação de NdPr de alta pureza. A reciclagem está a emergir fortemente: mais de 20% das empresas de terras raras adotam agora tecnologias de reciclagem magnética com eficiências de recuperação acima de 90%. A acumulação estratégica está a crescer à medida que mais de 15 países estabelecem reservas nacionais de REE.

Estas iniciativas reforçam as oportunidades de mercado de elementos de terras raras a longo prazo. As joint ventures para a separação a jusante estão a expandir-se, com mais de 30% dos novos projetos de terras raras em 2025 envolvendo parcerias transfronteiriças. A Europa tem como meta uma meta de abastecimento interno de 25% de minerais críticos até 2030, impulsionando o investimento em REE. As matérias-primas alternativas provenientes de fluxos de resíduos industriais estão a aumentar, à medida que 18% dos produtores exploram a extracção de terras raras com base em cinzas de carvão. Espera-se que as fábricas de refino não chinesas aumentem a diversidade global, com 12 a 15 novas fábricas planeadas nos EUA, Austrália e UE. Esses desenvolvimentos apoiam a expansão do mercado de elementos de terras raras em novas rotas de fornecimento.

 

O crescimento do mercado enfrenta desafios decorrentes da volatilidade dos preços e das incertezas na oferta

Desafio

Cerca de 35% dos projetos propostos de mineração de terras raras falham devido a desafios metalúrgicos associados a processos complexos de separação. As terras raras pesadas requerem extração de solvente em vários estágios, onde as ineficiências operacionais excedem 22% nas fases iniciais de desenvolvimento. As questões ambientais continuam a ser substanciais; os rejeitos geralmente contêm tório radioativo, fazendo com que 40% dos projetos enfrentem objeções regulatórias. Os cronogramas de desenvolvimento da mina abrangem de 8 a 12 anos, retardando a capacidade de resposta do fornecimento. Essas limitações estruturais impedem o dimensionamento do mercado de elementos de terras raras.

As lacunas de financiamento persistem, com 28% das empresas mineiras juniores incapazes de garantir o capital necessário até que a viabilidade seja estabelecida. Os riscos operacionais permanecem elevados, uma vez que 31% dos projectos activos relatam atrasos devido à resistência da comunidade e ao escrutínio ambiental. Além disso, a infraestrutura global de processamento de terras raras é limitada, com apenas 4 a 5 centros principais a gerir a separação das terras raras mais pesadas. As aprovações regulatórias podem estender os prazos dos projetos em 20–30%, restringindo ainda mais a flexibilidade de fornecimento. Essas barreiras continuam a desafiar o crescimento do mercado de elementos de terras raras.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ELEMENTOS DE TERRAS RARAS

América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte acelera com mineração, refino e apoio governamental

Na América do Norte, o Mercado de Elementos de Terras Raras é estrategicamente importante. Os EUA produziram cerca de 45.000 toneladas métricas de óxido de terras raras equivalente em 2024, representando cerca de 11–12 por cento da produção global. As reservas conhecidas dos EUA são de cerca de 1,9 milhões de toneladas métricas, dando aos produtores nacionais uma base de recursos a longo prazo. A mina Mountain Pass, na Califórnia, continua sendo a principal fonte doméstica, responsável pela maior parte da produção de REE baseada nos EUA. Embora a mineração tenha sido reiniciada nos EUA, a capacidade de refino ainda é limitada; apenas uma pequena fração do processamento de terras raras ocorre em terra.

Como resultado, 70% das importações de terras raras dos EUA provêm da China, expondo as indústrias norte-americanas de alta tecnologia e de defesa ao risco de fornecimento. Para mitigar esta situação, várias empresas e programas governamentais dos EUA estão a investir fortemente para expandir a extracção e a refinação, com o objectivo de aumentar a produção nacional de terras raras em pelo menos 30 por cento durante a próxima década. A Perspectiva do Mercado de Elementos de Terras Raras para a América do Norte centra-se na resiliência da cadeia de suprimentos, estoques estratégicos e investimento em infraestrutura de processamento.

Europa

O crescimento do mercado europeu avança com a mineração, a reciclagem e os investimentos da UE

Na Europa, o Mercado de Elementos de Terras Raras está a emergir como uma indústria geopoliticamente estratégica. Embora a Europa produza apenas uma pequena porção das terras raras globais, a procura regional é elevada: mais de 35% do consumo de terras raras na Europa vai para ímanes permanentes para energias renováveis ​​e mobilidade eléctrica. Vários estados europeus estão a investir na capacidade de exploração e refinação: mais de 10 novos projetos de terras raras estão em desenvolvimento na Suécia, Noruega e Portugal.

A reciclagem de resíduos contendo terras raras está ganhando terreno. Cerca de 20% dos projetos de minerais críticos financiados pela UE concentram-se na recuperação de neodímio e disprósio de ímãs permanentes em fim de vida. A Comissão Europeia deu prioridade às terras raras na sua política de minerais estratégicos, apoiando parcerias de compradores e joint ventures. Na previsão do mercado europeu de elementos de terras raras, espera-se que o impulso em direção à autossuficiência aumente a capacidade de processamento não chinesa em pelo menos 25% nos próximos cinco anos. Isto torna a Europa um interveniente fundamental na remodelação das cadeias globais de abastecimento de terras raras.

Ásia

O crescimento do mercado asiático domina com inovações de produção, refino e reciclagem

A Ásia-Pacífico domina tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda do Mercado de Elementos de Terras Raras. A China continua a ser o maior produtor, respondendo por 69 por cento da produção global de terras raras em 2024. Outros produtores da Ásia-Pacífico incluem Mianmar, que produziu 31.000 toneladas métricas em 2024, contribuindo com cerca de 8 por cento para a produção global, e a Austrália, que produziu 13.000 toneladas métricas, representando quase 3-4 por cento do total. A Austrália também detém aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de reservas de terras raras, o que a torna uma fonte estratégica fora da China.

A procura na Ásia-Pacífico é impulsionada por energia limpa, com países como o Japão, a Coreia do Sul e a Índia a investirem fortemente em veículos eléctricos e em energia eólica, apoiando 30-35 por cento da actual procura de terras raras na região. Além disso, estão a ser construídas várias instalações de processamento: cerca de 40% da nova capacidade global anunciada em 2025 conta com o apoio das partes interessadas da Ásia-Pacífico. No Relatório de Pesquisa de Mercado de Elementos de Terras Raras, o duplo papel da Ásia-Pacífico como fornecedor e consumidor é fundamental, posicionando-a para o crescimento contínuo e a inovação na cadeia de abastecimento.

Oriente Médio e África

No Médio Oriente e África, o mercado de elementos de terras raras ainda é incipiente, mas tem uma importância crescente. Alguns países africanos – incluindo a Nigéria e Madagáscar – começaram a reportar a produção de terras raras em pequena escala; em 2024, estas nações contribuíram em conjunto com uma percentagem modesta da produção global, estimada em menos de 5 por cento. Estão a surgir iniciativas políticas e regulamentares: mais de 15 países africanos lançaram pesquisas geológicas para avaliar reservas de terras raras. No Médio Oriente, o foco crescente na energia limpa e na produção de alta tecnologia está a impulsionar o interesse nas cadeias de abastecimento de terras raras.

Os sectores dos serviços públicos e da defesa nos países do Conselho de Cooperação do Golfo estão a avaliar parcerias em terras raras, com pelo menos três grandes projectos anunciados desde 2023. A infra-estrutura de processamento, no entanto, permanece limitada: menos de 2 por cento da capacidade de refinação global está na região. O investimento de países importadores de minerais estratégicos está a aumentar: mais de 20 por cento do capital externo em projectos de terras raras no Médio Oriente desde 2023 provém de fundos de avanço que procuram a segurança do abastecimento. As Perspectivas do Mercado de Elementos de Terras Raras para o Oriente Médio e África enfatizam o crescimento da exploração, a capacitação e a integração em redes globais de minerais críticos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado impulsiona a inovação, a sustentabilidade e a competitividade global entre as partes interessadas

As principais partes interessadas no mercado de REE estão impulsionando a indústria nas verticais de mineração, pesquisa, crescimento tecnológico e cooperação. Hoje, a produção integrada é dominada por algumas empresas que incluem o China Northern Rare Earth Group, a Lynas Rare Earths e a MP Materials, entre outras no negócio de refinação. Eles utilizam mineração verde, reciclagem e outros métodos para diminuir os efeitos que representam para o meio ambiente ou até mesmo reduzir a sua dependência da China. Os programas apoiados pelo Estado aumentam a proeminência e solidificam a posição dos principais fabricantes para indústrias de consumo, como veículos eléctricos e electrónica. Estão orientados para o crescimento e inovação do mercado e para a competitividade global.

Lista das principais empresas de elementos de terras raras

• Arafura (Austrália)
• Recursos Alcanos (Austrália)
• Avalon Metais Raros (Canadá)
• Participações de terras raras na China (China)
• Terras Raras Indianas (Índia)

As duas principais empresas por participação de mercado

• China Rare Earth Holdings – ~35% da participação no mercado global de processamento
• Lynas – ~10% da capacidade de mineração e processamento não chinesa

Análise e oportunidades de investimento

O investimento no mercado de elementos de terras raras está aumentando à medida que governos e atores industriais priorizam a resiliência da cadeia de abastecimento. Mais de 32% dos novos projetos de terras raras em 2024-2025 centram-se no desenvolvimento mineiro fora da China, especialmente na Austrália e nos EUA. A reciclagem é também uma via de crescimento: 40% dos projetos propostos de reinício de terras raras incluem reciclagem de ímanes ou extração secundária. O processamento a jusante está a expandir-se, com mais de 30% da capacidade de refinação planeada apoiada por empresas ocidentais que formam joint ventures com parceiros estratégicos.

Os fabricantes de veículos eléctricos, turbinas eólicas e de defesa estão a comprometer-se com contratos de compra a longo prazo: pelo menos 25% do actual CAPEX de mineração de terras raras está vinculado a acordos de pré-compra. Os fundos minerais críticos e a riqueza soberana também participam: mais de 20% do financiamento recente é direcionado para a separação e refinação de terras raras fora da China. Para investidores B2B, a Perspectiva do Mercado de Elementos de Terras Raras mostra um forte alinhamento com iniciativas seguras de cadeia de fornecimento e soberania mineral estratégica.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação contínua está remodelando o mercado de elementos de terras raras. A tecnologia de processamento está melhorando: mais de 25% dos novos projetos de refino utilizam extração com solvente com baixo desperdício para minimizar a pegada ambiental. A reciclagem está avançando: cerca de 35% dos programas de P&D concentram-se na recuperação de neodímio e disprósio de ímãs em fim de vida com alta pureza. Novas formulações de ímãs estão sendo desenvolvidas, com 20% dos ímãs permanentes de última geração usando conteúdo reduzido de terras raras, mantendo o desempenho. Nas aplicações cerâmicas, 15% dos investigadores estão a criar alternativas livres de terras raras ou composições híbridas para reduzir a dependência. Para terras raras pesadas, como o térbio e o európio, as tecnologias avançadas de separação visam aumentar o rendimento de recuperação de minério de baixo teor em mais de 10%. Essas inovações são fundamentais para as tendências do mercado de elementos de terras raras para um fornecimento sustentável e diversificado.

Cinco desenvolvimentos recentes (2023–2025)

• China implemented stricter export controls in 2025 on seven rare earths (including dysprosium, gadolinium, lutetium), affecting roughly 70 percent of global magnet supply.
• Australia and the U.S. announced a joint investment program in 2025 to build a strategic rare-earth reserve, targeting at least 20,000 metric tons of NdPr capacity over coming years.
• Lynas expanded its processing plant, increasing non-Chinese rare earth oxide production capacity by 30 percent in 2024 to supply electric vehicle and defense markets.
• Recycling startups secured funding in 2023, with at least 40 percent of their investment targeted at magnet recovery systems that extract neodymium and dysprosium from scrap.
• Major car manufacturers signed offtake agreements in 2024 for rare earth elements, committing to over 15,000 metric tons of NdPr oxide from new supply chains.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este Relatório de Pesquisa de Mercado de Elementos de Terras Raras cobre todo o espectro das cadeias de valor upstream e downstream. Inclui dados sobre mais de 390.000 toneladas métricas de produção de óxido de terras raras em todo o mundo em 2024, com quotas de produção detalhadas por país. O relatório segmenta por tipo, analisando a procura de cério, neodímio, praseodímio, disprósio, gadolínio, lutécio e outros REEs em mais de oito elementos. A segmentação de aplicações inclui ímãs, catalisadores, metalurgia, polimento, vidro, fósforos, cerâmica e outros setores. A cobertura regional abrange a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, com quota de produção, estimativas de reservas e previsões de procura para cada região.

Os principais perfis de empresas no Relatório de Mercado de Elementos de Terras Raras incluem Arafura, Lynas, Molycorp, China Rare Earth Holdings e Indian Rare Earths, mostrando suas capacidades de produção, pipelines de projetos e estratégias de processamento. A análise de investimento destaca a reciclagem, a refinação, a integração vertical e a diversificação geopolítica da cadeia de abastecimento como oportunidades principais. O relatório também abrange o desenvolvimento tecnológico, como hidrometalurgia com baixo desperdício, inovação magnética e técnicas de separação, com mais de 20 projetos em andamento acompanhados. A avaliação de riscos inclui regulamentações de exportação, restrições ambientais e volatilidade dos preços de mercado. Por fim, o Rare Earth Elements Market Outlook fornece modelagem de cenários de cinco anos com base na demanda de VEs, energia limpa, defesa e eletrônicos, ajudando as partes interessadas B2B a traçar estratégias de resiliência e crescimento da cadeia de suprimentos.