Tamanho do mercado de investimento de crowdfunding imobiliário, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (capital e empréstimos), por aplicação (comercial e industrial, residencial e outros), insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE INVESTIMENTOS DE CROWDFUNDING IMOBILIÁRIO GLOBAL

O tamanho global do mercado global de investimento de crowdfunding imobiliário foi de US$ 3,24 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 16,1 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 19,5% de 2026 a 2035.

O crowdfunding imobiliário é um procedimento pelo qual o capital para apoiar projetos imobiliários é canalizado para grupos através de diversos investidores e fundos. Ao democratizar o processo de investimento imobiliário, torna-se possível ao segundo nível fazer investimentos na casa, o que só era possível para os ricos. Apresenta o investimento num activo como a oportunidade de diversificação que conduz a retornos crescentes. Permite aos investidores alargar o seu horizonte de investimento para além dos mercados públicos, uma vez que alguns investimentos privados são tradicionalmente reservados a indivíduos com elevado património líquido, o que os torna pouco disponíveis para os investidores comuns. As fontes de capital são numerosas, desde a compra de propriedades formalmente ocupadas e o desenvolvimento de novas até aos diferentes tipos de empréstimos, ou seja, hipotecas, linhas de home equity, e assim por diante.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado acelerado pela pandemia devido aos serviços sem contato

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve impactos mistos no mercado de crowdfunding. Nas fases iniciais, a procura por estas franquias caiu significativamente devido ao encerramento e ao abrandamento do sector produtivo. Teve impacto direto no mercado. A pandemia causou interrupções de curto prazo devido à disponibilidade de mão de obra. Os confinamentos e outras restrições tiveram um impacto tremendo no interesse público, uma vez que causaram um salto na procura de recursos para projectos relacionados com a pandemia, como equipamentos médicos, investigação e as pequenas empresas que estavam a fechar.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Propriedades residenciais e comerciais para impulsionar o crescimento do mercado

A demanda por aquisição de imóveis residenciais e comerciais vem crescendo gradativamente. A plataforma apresenta oportunidades de investimento em imóveis comerciais e residenciais juntamente com recursos de crowdfunding e também inclui detalhes como valor do investimento, prazo de vencimento, retorno do investimento e outros detalhes do imóvel. Isso, de certa forma, permite ao usuário ter dados estruturados e uma tomada de decisão adequada que envolva investimento em um imóvel ou grupo de imóveis preferencial.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), as atividades de crowdfunding que operam sob o Regulamento Crowdfunding devem ser conduzidas através de intermediários registrados. Em 2024, cerca de 83 portais de financiamento foram registados na SEC e na FINRA, e os 5 principais intermediários representaram quase 70% das ofertas iniciadas e cerca de 75% das receitas reportadas, destacando a crescente institucionalização e monitorização regulamentar dos investimentos imobiliários baseados em crowdfunding.
• De acordo com dados da indústria compilados a partir de plataformas internacionais de crowdfunding, o número de plataformas de crowdfunding imobiliário ativas a nível mundial ultrapassou 400 até 2023, enquanto mais de 150 novas plataformas foram lançadas em todo o mundo apenas entre 2014 e 2015, indicando uma forte adoção tecnológica e expansão do investimento digital no setor imobiliário.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTOS DE CROWDFUNDING IMOBILIÁRIO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em ações e empréstimos.

• Patrimônio líquido: as pessoas que compram capital da empresa de incorporação imobiliária são os investidores. Podem gerar rendimentos através da distribuição de rendas e têm direito à valorização do imóvel sempre que este é vendido.

• Empréstimos: Os investidores se comportam como corretores que tomam empréstimos de incorporadores para compra de terrenos ou obras. Contrair empréstimos junto de instituições financeiras, bem como de outros instrumentos de dívida, é uma opção para as pessoas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em comercial e industrial, residencial, entre outros.

• Comercial e Industrial: Este setor presta serviços a propriedades comerciais, como edifícios de escritórios, armazéns ou lojas de varejo. Os investidores geram renda por meio de aluguéis e ganham valor no mercado imobiliário no setor empresarial.

• Residencial: O crowdfunding dá mais foco em tipos de imóveis geradores de renda, como prédios de apartamentos ou unidades unifamiliares que podem ser alugadas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Comodidade no setor imobiliário para ampliar o mercado 

Um dos principais fatores para o crescimento do mercado de investimento de crowdfunding imobiliário é a conveniência no setor imobiliário. Revolucionou o mercado. A tecnologia e o surgimento de sites e aplicativos dedicados ao crowdfunding tornam o investimento imobiliário menos complexo e aumentam a familiaridade de mais pessoas com o processo, tornando-o uma ferramenta para atingir os objetivos de investimento. Estas plataformas divulgam informações sobre muitas questões imobiliárias, quer existam edifícios pessoais ou comerciais, possibilidades de crowdfunding e outros dados imobiliários, como o montante do investimento, o período de maturidade e a taxa de retorno. Isso dá aos usuários autoridade para que os consumidores pesquisem preços de imóveis e façam investimentos em propriedades específicas que mais gostam.

• De acordo com os quadros regulamentares referenciados nas alterações da Lei de Valores Mobiliários dos EUA ao abrigo da Lei JOBS, as plataformas de crowdfunding imobiliário permitem frequentemente níveis de entrada de investimento que variam entre 100 e 10 000 dólares, permitindo a participação de investidores de retalho que tradicionalmente não podiam aceder a grandes projetos imobiliários.
• De acordo com uma análise publicada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre Crowdfunding Regulamentar, entre maio de 2016 e dezembro de 2024 houve cerca de 8.492 ofertas de crowdfunding iniciadas por 7.134 emitentes, demonstrando um aumento significativo na utilização de canais de investimento digitais que também incluem oportunidades apoiadas por imóveis.

Oportunidade de investimento transfronteiriço para aumentar a procura

Muitos acionistas gostam da diversificação do portfólio através do investimento em um mix de propriedades localizadas em vários países. Como resultado, os investidores podem alocar o seu capital nos mercados internacionais e não apenas nos seus países de origem. Eles têm a vantagem de reduzir a taxa de insucesso do investimento e, ao mesmo tempo, desfrutar dos mesmos benefícios ao investir em várias propriedades em vez de uma. Da mesma forma, os promotores imobiliários encaram o crowdfunding como uma opção atractiva, uma vez que os liga a um grupo maior de financiadores, permitindo-lhes assim ter acesso fácil a dinheiro notável apenas devido ao maior número de pessoas que podem optar por investir.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Falta de regulamentações para impedir o crescimento do mercado

A falta de regulamentação para estas plataformas impede o crescimento do mercado. Algumas nações têm leis rigorosas, enquanto outras, devido à ausência de regulamentos, quase não existem barreiras à entrada. Além disso, não existe um padrão de preços estabelecido que conduza a variações indevidas de preços. Superar esses desafios é muito importante para garantir o crescimento contínuo do mercado.

• De acordo com as disposições regulamentares aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, os títulos adquiridos através de plataformas de crowdfunding geralmente não podem ser revendidos durante pelo menos 1 ano, limitando a liquidez de curto prazo para os investidores e reduzindo potencialmente a atratividade de tais investimentos em comparação com ativos negociados publicamente.
• De acordo com as orientações associadas aos regulamentos de crowdfunding da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e da Lei JOBS, as empresas que arrecadam entre 100.000 e 500.000 dólares devem apresentar demonstrações financeiras revisadas, enquanto as ofertas que excedem esse nível devem fornecer relatórios financeiros auditados, aumentando os custos de conformidade e a complexidade operacional para os patrocinadores do projeto.
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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE INVESTIMENTOS DE CROWDFUNDING IMOBILIÁRIO

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

América do Norte dominará o mercado devido à sua localização robusta para crowdfunding

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação no mercado de investimento de crowdfunding imobiliário devido à sua localização robusta para crowdfunding. A região pode fornecer diversos recursos que trazem a oportunidade de pensar em mais oportunidades para ampliar o negócio. O avanço tecnológico é a raiz deste domínio, que torna a região independente na inovação e na aplicação das mais recentes inovações. As diversas empresas e tecnologias mais avançadas desta região, contribuem ainda mais para o crescimento deste setor. Como resultado, a América do Norte destaca-se como um interveniente-chave, estabelecendo o padrão para serviços eficientes e tecnologicamente avançados no cenário global. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes fornecem portfólio diversificado para inovações 

Os principais players da indústria têm um papel no desenvolvimento do mercado, oferecendo uma variedade de produtos. Esses importantes players renovam os padrões da indústria, fornecendo novas opções criativas a uma ampla gama de clientes. Isso ocorre porque essas marcas têm a atenção do mercado global e, portanto, atenderão às diferentes necessidades dos clientes em diferentes mercados. A inclusão de avanços revolucionários e uma ampla base de mercado é o que os diferencia das demais marcas. 

• DiversyFund (EUA): DiversyFund opera como uma plataforma de crowdfunding imobiliário voltada para a tecnologia, com foco principalmente em propriedades multifamiliares nos Estados Unidos. De acordo com divulgações da plataforma e relatórios do setor, a empresa permite que investidores participem em projetos imobiliários de nível institucional com investimentos mínimos a partir de aproximadamente US$ 500, significativamente abaixo dos limites de US$ 50.000 a US$ 100.000 normalmente exigidos em fundos imobiliários privados tradicionais.
• Crowdestate (Estônia): Crowdestate é uma plataforma europeia de crowdfunding imobiliário com sede na Estônia que facilita investimentos imobiliários transfronteiriços. De acordo com estatísticas da plataforma e relatórios europeus de crowdfunding, a empresa apoiou centenas de projetos de investimento imobiliário em mais de 10 países europeus, permitindo aos investidores participar em oportunidades apoiadas por propriedades com durações típicas de projetos que variam entre 12 e 18 meses.

Lista das principais empresas globais de investimento em crowdfunding imobiliário

• DiversyFund (U.S)
• Crowdestate (Estonia)
• CrowdStreet (U.S)
• RealCrowd (U.S)
• Fundrise (U.S)
• EstateGuru (Estonia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Novembro de 2024: Miami Startup, Foothold.Co lançou um investimento de crowdfunding imobiliário para aluguéis de férias de luxo. O objetivo é promover e desenvolver uma abordagem que auxilie promotores imobiliários e arquitetos na aquisição dos fundos necessários para traduzir as suas visões em realidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a compreender o mercado global de investimento de crowdfunding imobiliário de múltiplos ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e as áreas potenciais de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise considera tendências recentes e pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. 

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.