Tamanho do mercado de confiança de investimento imobiliário (REIT), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (REITs de ações, REITs hipotecários e REITs híbridos), por aplicação (escritórios, varejo, residencial, industrial e outros) e visão regional e previsão para 2035

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MERCADO DE CONFIANÇA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (REIT)VISÃO GERAL

O tamanho do mercado global de fundos de investimento imobiliário (reit) ficou em US$ 2,56 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 5,97 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 9,9% de 2026 a 2035.

Um fundo de investimento imobiliário (REIT) é um mecanismo para os investidores comprarem um conjunto de receitas que geram ativos imobiliários usados ​​para compra, locais de trabalho e lojas de varejo, hotéis e propriedades residenciais. Essas residências são alugadas com fins lucrativos para os cotistas e com total dependência do capital fornecido pelos cotistas. Da mesma forma, os REITs diferem na forma como se concentram em bens imóveis e não em ações, como finanças mútuas. Eles são classificados abaixo de trustes e listados no regulador do mercado de ações, proporcionando assim aos compradores meios de obter publicidade para imóveis sem a necessidade de possuir casas.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado do Real Estate Investment Trust (REIT) foi limitado devido à inflação e às interrupções na cadeia de abastecimento durante a Guerra Rússia-Ucrânia

O conflito Rússia-Ucrânia causou grande incerteza nos mercados mundiais, afetando o crescimento do mercado de fundos de investimento imobiliário (REIT). O aumento dos custos de força, a inflação e as interrupções na cadeia de abastecimento trouxeram riscos aumentados para os investimentos em ativos. Os REIT com exposição aos mercados europeus ou setores fortes também podem enfrentar maior volatilidade. No entanto, alguns sectores, como os REIT comerciais e logísticos, deverão beneficiar da multiplicação da procura dearmazenamento. Os investidores estão cautelosos, equilibrando as possibilidades de expansão da capacidade com os riscos geopolíticos e a instabilidade monetária.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Divergência entre avaliações de imóveis públicos e privados será uma tendência proeminente

Em 2024, uma grande tendência no mercado REIT é a divergência entre avaliações de imóveis públicos e privados. Os REIT públicos estão a ganhar atratividade, uma vez que os seus custos de capitalização implícitos são amplamente melhores do que os dos mercados privados. Prevê-se que esta lacuna seja colmatada através do desempenho superior do REIT e de modificações nas avaliações de bens imóveis pessoais. Fatores como a menor liquidez das transações e o atraso na determinação do valor privado contribuíram para esta disparidade, mas o alinhamento do mercado poderia tornar os REIT públicos uma opção de financiamento mais atraente.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE CONFIANÇA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (REIT)

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em REITs de ações, REITs hipotecários e REITs híbridos

• REITs de ações: Os REITs de ações investem e possuem casas físicas, gerando ganhos geralmente por meio de renda de aluguel. Eles se concentram em setores que incluem imóveis residenciais, industriais e comerciais. Os investidores recebem dividendos provenientes dos lucros do condomínio e da valorização do capital das casas.

• REITs hipotecários: REITs hipotecários (mREITs) investem dinheiro em dívidas imobiliárias, como hipotecas ou títulos subsidiados por empréstimos (MBS). Sua renda vem do hobby desses empréstimos, de preferência aos lucros do condomínio.

• REITs híbridos: REITs híbridos integram estratégias de REITs de ações e hipotecas, investindo em propriedades físicas e dívidas imobiliárias.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em escritórios, varejo, residencial, industrial e outros

• Escritório: No mercado REIT, as casas de escritório geram lucros por meio de aluguéis de longo prazo para empresas. Os REITs gastam dinheiro com a alta demanda por espaços de trabalho em lugares de destaque, proporcionando aos investidores ganhos constantes de aluguel e valorização do capital.

• Varejo: Os REITs de varejo investem em shopping centers, shoppings e residências de varejo independentes. Esses REITs aproveitam os lucros dos apartamentos gerados com a ajuda de inquilinos como lojas,restaurantese supermercados.

• Residencial: REITs residenciais possuem e administram apartamentos ou dispositivos de vários círculos de parentes. Oferecem retornos estáveis ​​através de lucros de arrendamento consistentes e muitas vezes beneficiam da procura crescente nos mercados habitacionais urbanos.

• Industrial: Os REITs industriais colocam dinheiro em armazéns, centros de distribuição e casas de logística.

• Outros: Esta classe em REITs abrange setores que incluem saúde, hospitalidade ou centros de informação. Estes nichos de mercado oferecem diversificação e possibilidades específicas de crescimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Saúde Comum da Economia para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A saúde geral da economia desempenha um papel crucial no desempenho geral do mercado REIT. Numa economia robusta, os negócios aumentam, levando a uma melhor procura por residências industriais, como escritórios, retalho e áreas comerciais. Essa demanda aumenta a renda dos apartamentos e aumenta o valor dos ativos, beneficiando os REITs. Da mesma forma, o crescimento económico estimula o emprego e os salários, resultando numa maior procura de áreas residenciais. À medida que os rendimentos dos aluguéis aumentam e os valores dos ativos aumentam, os REITs tendem a gerar retornos mais fortes, tornando-os mais atraentes para os investidores. Desacelerações económicas, mas podem ter o efeito alternativo.

Disponibilidade de capital é crucial para o crescimento do mercado

A disponibilidade de capital, seja ou não através dos mercados de dívida ou de ações, é crucial para as estratégias de crescimento e aquisição dos REITs. Quando o financiamento está disponível e a preços razoáveis, os REIT podem aumentar as suas carteiras de ativos, acumular novas propriedades e aumentar as receitas de aluguer, gerando retornos mais elevados para os investidores. As baixas taxas de empréstimo tornam mais fácil para os REIT alavancar a dívida e aumentar o aumento. No entanto, durante períodos de condições de crédito mais restritas ou aumento das taxas de juros, o financiamento torna-se mais caro e menos acessível, o que pode restringir a capacidade dos REITs de crescer, adquirir novas casas e gerar retornos robustos.

Fator de restrição

Riscos Operacionais para Restringir o Crescimento do Mercado

O desempenho de um REIT é fortemente estimulado através da gestão satisfatória de seus ativos. O controlo eficaz garante que as propriedades sejam mantidas adequadamente, que os inquilinos fiquem satisfeitos e que os aluguéis sejam renovados, tudo isso contribuindo para fluxos de caixa sólidos. No entanto, um terrível controlo dos bens, incluindo a negligência na preservação, a falta de atração ou retenção de inquilinos ou a má gestão dos contratos de arrendamento, podem resultar em casas desocupadas e na redução dos rendimentos do condomínio. A inadimplência dos inquilinos ou a incapacidade de alugar ou vender casas podem igualmente prejudicar os fluxos de caixa, impactando negativamente a lucratividade do REIT e diminuindo os retornos para os compradores.

Oportunidade

A liquidez dos REITs pode apresentar várias oportunidades para o boom do mercado

Os REITs oferecem mais liquidez do que os investimentos imobiliários diretos porque podem ser negociados no mercado primáriobolsas de valores, como ações. Isto torna mais fácil para os compradores comprar e vender ações rapidamente, proporcionando flexibilidade e reduzindo os limites de entrada em comparação com imóveis tradicionais, onde as transações são muitas vezes mais lentas e complexas. A liquidez dos REIT atrai uma gama mais ampla de traders, desde intervenientes institucionais a traders pessoais, contribuindo para o boom do mercado e apresentando oportunidades de diversificação numa carteira imobiliária sem a necessidade de propriedade direta de ativos.

Desafio

O sentimento do investidor pode representar um grande desafio para a expansão do mercado

Os REITs são motivados principalmente pelo sentimento dos investidores mais próximos do mercado de ações e da região imobiliária. Se os investidores mudarem a sua consciência para outras classes de activos, que incluem obrigações ou mercadorias, ou se tornarem cautelosos em relação ao mercado imobiliário devido a preocupações económicas, os fluxos de capital para REIT podem diminuir. Esta diminuição da procura por ações de REIT pode impedir o crescimento e afetar a capacidade dos REIT de aumentar o orçamento para aquisições ou desenvolvimento de ativos. As opções do investidor desempenham um papel importante no desempenho geral e na expansão do mercado REIT.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (REIT)

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• América do Norte

A América do Norte governou o mercado de fundos de investimento imobiliário (REIT) em 2022, impulsionada por uma mudança significativa na composição do mercado após a Grande Crise Financeira. No final de 2022, tipos de ativos alternativos, incluindo instalações de fatos, instalações de garagem frias, torres de celular e propriedades de saúde, representavam 64% do mercado de fundos de investimento imobiliário (REIT) dos Estados Unidos, de acordo com a Bloomberg. Esta diversificação, juntamente com o forte desempenho operacional da arena, permitiu aos REIT controlar com sucesso os desafios monetários. Os REIT provaram ser resilientes na navegação em incertezas como recessões, graças à sua capacidade de evoluir para necessidades de conversão e características de investimento, garantindo um domínio duradouro do mercado.

• Europa

A quota de mercado do fundo de investimento imobiliário (REIT) na Europa está a registar um forte aumento devido ao crescente interesse dos investidores, aos ambientes regulamentares favoráveis ​​e ao desenvolvimento da procura de bens imobiliários. O mercado está aumentando à medida que compradores institucionais e de varejo buscam portfólios diversificados, oferecendo um fluxo constante de lucros. Tendências que incluem o impulso ascendente emcomércio eletrônico, a demanda por propriedades logísticas e comerciais e as iniciativas de sustentabilidade contribuem para as excelentes perspectivas da arena. A Europa continua a ser um mercado importante para investimentos REIT internacionais.

• Ásia

Espera-se que a região Ásia-Pacífico seja a de desenvolvimento mais rápido no mercado REIT durante toda a duração da previsão. Este crescimento é impulsionado pela crescente capitalização de mercado dos REITs e pela ampliação do universo REIT, com novos mercados adotando a versão REIT. À medida que mais países asiáticos introduzem suas próprias versões de REITs, o país oferece mais possibilidades de financiamento para investidores globais. Esta tendência estimulará ainda mais o boom da área REIT da Ásia-Pacífico, posicionando-a para um crescimento contínuo e atraindo financiamento estrangeiro alargado nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria alavancam aquisições estratégicas, diversificação de portfólio e ampliação para setores de alta demanda

Os principais players do mercado REIT, incluindo FIBRA Prologis, RioCan, Dexus e outros, alavancam aquisições estratégicas, diversificação de portfólio e ampliação para setores de alta demanda, como instalações de registros, infraestrutura industrial e de telecomunicações. Conscientização sobre Iron Mountain e Stockland em casas especializadas. Link REIT capitaliza propriedades residenciais na cidade. Estas estratégias decoram a penetração no mercado, aumentam o desempenho financeiro e reforçam o seu lado agressivo no cenário mundial de REIT.

Lista das principais empresas do mercado de fundos de investimento imobiliário (Reit)

• Montanha de Ferro (EUA)
• RioCan (Canadá)
• FIBRA Prologis (México)
• Segro REIT Plc (Reino Unido)
• Covívio SA (França)
• Klepierre Reit SA(França)
• Link REIT (Hong Kong)
• Dexus (Austrália)
• Stockland (Austrália)
• Ascendas REIT (Singapura)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2023:1031 Crowdfunding lançou o Covenant Senior Housing REIT, Inc., projetado para oferecer novas oportunidades de financiamento em residências para idosos. Patrocinado pelo 1031 Crowdfunding, este REIT visa investidores que procuram ativos não correlacionados, com foco em habitação para idosos. O comunicado enfatiza os carros do tipo troco, permitindo que os comerciantes diversifiquem seus portfólios e aproveitem o desenvolvimento do bairro residencial para idosos. O REIT ambiciona proporcionar potencial de aumento a longo prazo para aqueles interessados ​​em investimentos alternativos estáveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório de insights fornece uma análise detalhada do mercado global de fundos de investimento imobiliário (REIT), destacando características-chave na segmentação de produtos, formação de empresas, tecnologia de receita e porcentagem de mercado. Ele explora as tendências modernas, atividades de fusões e aquisições (M&A) que moldam a empresa, oferecendo insights preciosos sobre as técnicas empregadas pelos principais jogadores do mundo. A gravadora é especializada em seus portfólios e recursos REIT, lançando luz sobre técnicas de acesso ao mercado, posicionamento e crescimento geográfico. Além disso, examina como esses grupos navegam no mercado em evolução para manter um lado competitivo. Com uma ênfase específica em seus procedimentos precisos, o documento oferece um conhecimento detalhado dos fatores que impulsionam o crescimento na área REIT. Ao estudar a dinâmica e as técnicas do mercado dos principais jogadores, este relatório oferece às partes interessadas uma visão mais clara de como as empresas estão se posicionando para capitalizar as possibilidades dentro do mercado internacional de REIT em aceleração inesperada.