Tamanho do mercado do setor imobiliário, participação, crescimento e análise de mercado, por tipo (mercado de aluguel, mercado de varejo), por aplicação (imóveis comerciais, imóveis residenciais multifamiliares, casa separada de imóveis residenciais) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO SETOR IMOBILIÁRIO

O mercado global do setor imobiliário está avaliado em aproximadamente US$ 5.047,15 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 7.212,46 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 4,42% de 2026 a 2035. A Ásia-Pacífico domina com ~ 45% de participação, seguida pela América do Norte em ~ 30% e Europa em ~ 20%. O crescimento é impulsionado pelo desenvolvimento urbano e pela procura de habitação.

O Mercado do Sector Imobiliário representa uma das maiores e mais fundamentais colunas económicas do mundo, incluindo propriedades residenciais, comerciais e industriais que servem como uma importante infra-estrutura para a actividade económica e habitação humana em todo o mundo. Muitos segmentos neste mercado completo incluem desenvolvimento imobiliário, dinheiro, controle e serviços de transação, incluindo locais de escritórios, locais de varejo, complexos residenciais, armazéns e imóveis especiais. A recuperação desta região está internamente relacionada com sintomas demográficos, estilos de urbanização, ciclos de melhoria monetária e opções de estilo de vida desenvolvidas que exigem pressão para vários tipos de propriedades e localizações. Os mercados imobiliários apresentam variações locais adequadas, inspiradas nas condições económicas locais, estruturas regulamentares, preferências culturais e desenvolvimento de infra-estruturas, criando diversas possibilidades de investimento e perfis de risco em vários mercados geográficos.

O cenário imobiliário moderno é rapidamente moldado por inovações tecnológicas, práticas de melhoria permanente e mudanças de estilos funcionais, que afetam o design de ativos, as técnicas de produção e as técnicas de uso do espaço. As mudanças digitais revolucionaram as plataformas online, as excursões virtuais, as tecnologias de edifícios inteligentes e a análise de dados, revolucionando o controlo de transações e ativos que aumentam a eficiência operacional e a experiência do cliente. A estabilidade ambiental tornou-se uma questão importante no desenvolvimento de recursos e nas opções de financiamento, sendo os certificados de construção ecológicos, o design energeticamente eficiente e os materiais de construção sustentáveis ​​um requisito padrão em vez de características alternativas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DO SETOR IMOBILIÁRIO

• Tamanho e desenvolvimento do mercado:O tamanho do mercado global do setor imobiliário foi de 10,19 trilhões de dólares em 2022 e deverá atingir 14,06 trilhões até 2028, com um CAGR de 5,52% durante o período de previsão.
• Principais impulsionadores do mercado:A rápida urbanização e o crescimento populacional não têm precedentes para propriedades residenciais e comerciais, e espera-se que mais de 68% da população global viva em áreas urbanas até 2050.
• Grande restrição do mercado:O aperto das crescentes taxas de juro e das políticas monetárias reduziu a quantidade de desafios de solidez e de transacções nos principais mercados imobiliários a nível mundial.
• Tendências emergentes:A adoção da Proptech acelerou com as plataformas digitais, que agora facilitam mais de 40% das transações imobiliárias residenciais nos mercados desenvolvidos, mudando os processos imobiliários tradicionais.
• Liderança regional:A Ásia-Pacífico representa a maior parcela dos volumes globais de investimento imobiliário, que representa cerca de 35% da capitalização total do mercado, impulsionada pela urbanização maciça da China.
• Cenário competitivo:Os players internacionais da DR, como Horton, Transport, Paltagroup e Greenland Holdings, regulam importantes participações de mercado através de diversos portfólios de desenvolvimento.
• Partição de mercado:Da mesma forma, o mercado de aluguer representa o segmento que mais cresce, com preferência crescente por soluções de habitação flexíveis, enquanto o mercado retalhista enfrenta mudanças devido ao desenvolvimento do comércio eletrónico.
• Desenvolvimento recente:Os critérios ESG (Ambiente, Social, Governação) tornaram-se um importante factor de investimento, com edifícios duráveis ​​a exigirem uma avaliação premium de 10-15% em relação às propriedades tradicionais.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria do setor imobiliário teve um efeito positivo devido à redução da atividade econômica durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentandoacima do previstodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

A epidemia de COVID-19 teve um impacto negativo no sector imobiliário, especialmente no sector comercial e hoteleiro. O bloqueio prolongado e os critérios de trabalho remoto reduziram significativamente a procura por espaços de escritório, aumentando a taxa de espaços e o rendimento do aluguer caiu. Da mesma forma, lojas de varejo, grandes armazéns e alojamentos registaram um enorme declínio no número de visitantes e ocupação dos locais a pé, forçando muitos grupos a parar ou a evitar taxas de tarifa. O investimento nessas secções também estagnou e muitos projectos de melhoria em grande escala foram interrompidos devido à perda de mão-de-obra e à incerteza monetária.

Apesar das situações exigentes, algumas carteiras do mercado imobiliário sofreram grandes mudanças durante a pandemia. O imobiliário residencial, especialmente em locais suburbanos e de nível 2, viu um apelo renovado à medida que os humanos exigiam locais de residência massivos e mais baratos, adequados para o ensino à distância. Taxas de juros baixas e regulamentações governamentais favoráveis ​​apoiaram a compra de casas. Além disso, a rápida adoção de sistemas virtuais para listagem de ativos, tour virtual e registro eletrônico levou a um maior desempenho nas transações, estabelecendo as bases para uma atmosfera imobiliária mais tecnicamente fortalecida.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Integração PropTech e tecnologias de edifícios inteligentes para impulsionar a evolução do mercado

A integração PropTech e as tecnologias de construção inteligente são benefícios vitais da participação de mercado do setor imobiliário. A rápida integração da Property Technology (PropTech) e das Smart Building Technologies está remodelando o panorama da área imobiliária, surgindo como principal catalisador da evolução e crescimento do mercado. A PropTech inclui uma enorme variedade de soluções virtuais – que incluem IA, blockchain, realidade virtual e análise de dados – que agilizam o gerenciamento de ativos, embelezam as experiências dos locatários e otimizam as opções de investimento. Simultaneamente, tecnologias de construção inteligentes, incluindo sensores habilitados para IoT, sistemas automáticos de gestão climática, equipamentos de renovação preditiva e modelos duais digitais, estão a ser implementadas para melhorar a eficiência, a sustentabilidade e a capacidade de resposta dos edifícios. Estas melhorias agora não só ajudam a reduzir o consumo de eletricidade e as despesas operacionais, mas também garantem a conformidade com regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DO SETOR IMOBILIÁRIO

POR TIPO

Com base no Tipo, o mercado global do Setor Imobiliário pode ser categorizado em Mercado de Aluguel e Mercado de Varejo.

• Mercado de Locação: Envolve a locação de imóveis residenciais e comerciais com aluguel periódico, proporcionando flexibilidade aos locatários e renda estável aos proprietários.

• Mercado de Varejo: Envolve a venda permanente de propriedades, permitindo a propriedade de longo prazo e a construção de riqueza para compradores e investidores.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global do setor imobiliário pode ser categorizado em imóveis comerciais, multifamiliares de imóveis residenciais e casas separadas de imóveis residenciais.

• Imóveis comerciais: Imóveis utilizados para operações comerciais, proporcionam renda e capacidade de valorização aos investidores.

• Multifamiliares de imóveis residenciais: casas com várias unidades, como apartamentos, oferecem um equilíbrio entre vida barata e escalabilidade.

• Casa separada de imóveis residenciais: Privacidade, propriedade e retornos de investimento de longo prazo incluem valiosas casas unifamiliares.

DINÂMICA DE MERCADO

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda em construção e infraestrutura para impulsionar o mercado

Um fator de crescimento do mercado do Setor Imobiliário é a Urbanização Global e Demografia. A onda desta urbanização é explicada em particular nas economias emergentes, onde o rápido crescimento económico, a industrialização e melhores padrões de vida estão a gerar padrões de migração interna que causam uma escassez de habitação adequada e procura de espaço comercial nas principais áreas metropolitanas. As tendências demográficas, incluindo os Millennials nos principais anos de compra de habitação, exigem soluções habitacionais especiais para a população idosa, e a mudança nos padrões de formação doméstica está a gerar diversas procuras habitacionais que apoiam tanto o desenvolvimento tradicional unifamiliar como conceitos inovadores de habitação multilateral. A crescente classe média nos mercados emergentes representa uma base de consumidores adequada que exige propriedades residenciais de alta qualidade, juntamente com um aumento do poder de compra e das aspirações habitacionais, ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento imobiliário comercial para a expansão das necessidades do sector retalhista, de escritórios e de serviços.

Integração tecnológica e transformação digital para expandir o mercado

A mudança digital mais ampla do setor imobiliário está a criar novas oportunidades de mercado, a melhorar a capacidade operacional e a atrair investidores e residentes amantes da tecnologia que exigem experiências imobiliárias modernas e associadas. As soluções Proptech são revolucionadas por meio da descoberta de propriedades, processos de transação e plataformas refinadas que fornecem tours virtuais, correspondência de propriedades gerenciadas por IA, modelos de avaliação automatizados e processos de fechamento simplificados que reduzem os custos de transação e os requisitos de tempo. Técnicas de construção inteligentes, incluindo sensores IOT, controlo climático automatizado, sistemas de gestão de energia e integração de segurança, estão a tornar-se características padrão que levam a alugueres e avaliações premium, reduzindo custos operacionais e impactos ambientais. A emergência de soluções de âmbito flexível, conceitos de vida conjunta e modelos de economia partilhada está a criar novas estratégias de utilização de propriedade que maximizam a capacidade de receitas, atendendo ao estilo de vida e às preferências de trabalho das pessoas que vivem hoje.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Volatilidade das taxas de juros e incerteza econômica podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

O sector imobiliário enfrenta desafios significativos decorrentes da instabilidade e da incerteza económica abrangente da taxa de juro, que afecta directamente a capacidade, o retorno do investimento e as transacções envolvendo propriedade em todas as áreas do mercado. O aumento das taxas de juro aumenta o custo dos empréstimos tanto para os compradores de imóveis como para os promotores, reduz o poder de compra dos construtores residenciais e, simultaneamente, aumenta os custos de financiamento do crescimento que podem atrasar ou cancelar projetos, eventualmente perturbar a oferta e afetar a dinâmica do mercado. A incerteza económica resultante do stress geopolítico, das preocupações com a inflação e das mudanças na política monetária provoca hesitação entre investidores e residentes, o que atrasa as decisões de investimento, reduz as transacções, diminui a quantidade de transacções e aumenta a volatilidade do mercado que afecta a avaliação da estabilidade dos rendimentos imobiliários e de arrendamento.

Iniciativas de desenvolvimento sustentável e construção verde para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A crescente ênfase na estabilidade ambiental e na mitigação das alterações climáticas está a criar oportunidades suficientes para o desenvolvimento e investimento de bens imobiliários centrados em tecnologias de construção ecológica, design energeticamente eficiente e soluções permanentes de planeamento urbano. Os requisitos regulamentares para a criação de eficiência energética, redução das emissões de carbono e avaliação do impacto ambiental exigem materiais de construção permanentes, integração de energias renováveis ​​e tecnologias de construção inteligentes que reduzam a pegada ambiental, proporcionando poupanças de custos operacionais a longo prazo. Certificações de edifícios verdes, como Leed, Breeam, e padrões de estabilidade locais estão sendo exigidas para atrair inquilinos de qualidade e valorização premium, levando a benefícios competitivos para os incorporadores que preferem o desempenho ambiental em seus projetos.

A complexidade regulatória e a incerteza política podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A zona imobiliária está a lidar com desafios de uma estrutura regulatória complicada e avançada, que varia nos tribunais, causando encargos de conformidade para os contribuintes do mercado que operam em muitos mercados, atrasos e incerteza. As regras de zoneamento, os códigos de construção, os requisitos ambientais e os mandatos de habitação de baixo custo continuam a aumentar, e os construtores e investidores precisam de navegar em abordagens de aprovação complexas que podem afetar extensivamente o tempo de atribuição, o valor e a viabilidade. As alterações na cobertura fiscal, juntamente com a avaliação fiscal de activos, a solução para vantagens de capital e as regras de depreciação, podem ter um efeito sobre os retornos dos investimentos e a dinâmica do mercado num volume excelente, o que cria incerteza para os planos de financiamento a longo prazo e as estratégias de gestão de carteiras.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DO SETOR IMOBILIÁRIO

• AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte é a região que mais cresce nestemercado. O mercado do setor imobiliário dos Estados Unidostem crescido exponencialmente por vários motivos. Os Estados Unidos dominam o mercado regional com o maior e mais fluido mercado de investimento imobiliário do mundo, com regiões REIT abrangentes, plataformas refinadas de gestão de propriedades e opções de financiamento abrangentes que apoiam o desenvolvimento residencial e comercial em diversos mercados geográficos. O campo beneficia de um quadro jurídico estável, de processos de transacção transparentes e da adopção de tecnologia imobiliária avançada que facilita operações de mercado eficientes e atrai fluxos de investimento globais em busca de retornos estáveis ​​e diversificação de carteira. As tendências demográficas, incluindo os Millennials, que entram na dinâmica dos principais anos de compra de casas, nos padrões de urbanização e no envelhecimento da população, promovem diversas soluções de habitação e bens imóveis relacionados com a saúde.

• EUROPA

O Mercado Imobiliário Europeu apresenta um cenário diversificado e fragmentado que consiste em mercados maduros da Europa Ocidental e oportunidades emergentes da Europa de Leste, integrados por rápidos fluxos de investimento e esforços de harmonia regulamentar. Os principais centros financeiros, incluindo Londres, Paris, Frankfurt e Amesterdão, atraem investimento internacional adequado, apesar das incertezas do Brexit, mercados de capitais profundos, estruturas jurídicas sofisticadas e fortes investidores institucionais beneficiam disso. A ênfase da região na estabilidade e no desempenho ambiental fez com que os mercados europeus se tornassem líderes em normas de construção ecológica, requisitos de eficiência energética e práticas permanentes de desenvolvimento urbano que afectam as tendências imobiliárias globais. Os desafios demográficos, incluindo o envelhecimento da população e a pressão da urbanização, criam oportunidades para soluções especiais de habitação, imóveis de saúde e projetos de regeneração urbana que atendam às necessidades sociais.

• ÁSIA

A Ásia representa o mercado imobiliário mais dinâmico e de mais rápido crescimento do mundo, inspirado pela urbanização sem precedentes, pelo desenvolvimento económico e pelas tendências demográficas que criam exigências em grande escala para o desenvolvimento de residências, comércio e infra-estruturas em vários mercados nacionais. A China domina o desenvolvimento urbano, o investimento em infra-estruturas liderado pelo governo e uma procura crescente de habitação por parte da classe média, o que cria uma actividade de mercado regional em grande escala, embora as alterações regulamentares e as preocupações com a dívida criem volatilidade e incerteza política que afectam a mobilidade do mercado. A Índia apresenta uma grande capacidade de crescimento através da sua grande população, rápida expansão económica e processo de urbanização em curso, exigindo um desenvolvimento imobiliário adequado para se ajustar à crescente população urbana e expandir os sectores empresariais. O Japão oferece um mercado maduro com desafios e oportunidades demográficas únicas, incluindo projetos de redesenvolvimento urbano, necessidades de habitação da população idosa e atrações de investimento internacional através de políticas favoráveis ​​e ideias monetárias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado do setor imobiliário através da inovação estratégica e da expansão do mercado. Estas empresas estão a adoptar tecnologias de construção avançadas e a desenvolver práticas de construção sustentáveis ​​para melhorar a qualidade e as características de desempenho ambiental dos seus projectos. Estão a diversificar os seus portefólios de desenvolvimento para incluir empreendimentos de uso misto, edifícios inteligentes e tipos de propriedades especializadas para setores-chave como logística, saúde e soluções flexíveis de espaço de trabalho, atendendo às crescentes exigências de ativos imobiliários modernos. Além disso, estas organizações estão a optimizar a sua pegada de desenvolvimento global e a reforçar a sua presença no mercado para aumentar o alcance geográfico e garantir a entrega consistente de projectos, especialmente em mercados urbanos em rápido crescimento e em economias emergentes. Ao investir em investigação e desenvolvimento de métodos de construção inovadores, materiais de construção sustentáveis ​​e integração de tecnologia imobiliária, melhorando a eficiência operacional na gestão de projectos e explorando novos conceitos de desenvolvimento em sectores imobiliários emergentes, estes intervenientes impulsionam o crescimento e promovem avanços no sector imobiliário.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR IMOBILIÁRIO

• Greenland Holdings (China)
• R. Horton (U.S.)
• PulteGroup (U.S.)
• JLL (U.S.)
• Prologis (U.S.)
• Lennar (U.S.)
• Greystar (U.S.)
• Vanke (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024: A Prologis, empresa líder global em logística imobiliária, anunciou uma expansão estratégica das suas capacidades de desenvolvimento de armazéns sustentáveis ​​em todo o seu portfólio internacional. Este investimento substancial envolve a implementação de tecnologias avançadas de construção ecológica e sistemas de energia renovável em novos empreendimentos, melhorando significativamente a capacidade da empresa de fornecer instalações logísticas neutras em carbono, ao mesmo tempo que satisfaz a crescente procura por infraestruturas de cadeia de abastecimento sustentáveis ​​e apoia critérios de investimento ESG.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando vários segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado do Setor Imobiliário está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado do setor imobiliário prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.