Tamanho do mercado bancário de varejo, participação, crescimento e análise do setor por tipo (software e serviço) por aplicação (microempresas, pequenas e médias empresas e grandes empresas), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO BANCÁRIO DE VAREJO

O tamanho do mercado bancário de varejo global é projetado em US$ 10,31 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 23,22 bilhões até 2035, com um CAGR de 9,43% durante a previsão de 2026 a 2035.

O termo "banco de varejo", às vezes conhecido como "banco de consumo", refere-se à prática tradicional do mercado de massa de indivíduos que utilizam escritórios regionais de bancos comerciais maiores. O banco de varejo é um serviço que oferece aos consumidores opções financeiras para administrar suas finanças, obter crédito e fazer depósitos seguros em nome de clientes individuais de varejo. As operações bancárias de retalho são normalmente geridas através do desenvolvimento comunitário, de bancos públicos e privados e de Empresas Financeiras Não Bancárias (NBFC). Eles oferecem serviços como hipotecas, empréstimos imobiliários e contas transacionais, bem como cartões de débito, crédito e caixas eletrônicos.

Ele oferece uma série de vantagens, incluindo taxas de juros acessíveis, atendimento rápido ao cliente e opções simples de empréstimo de crédito. O cliente individual é a principal prioridade na banca de retalho. Para cada cliente de retalho individual, a banca de retalho esforça-se por fornecer um balcão único para o maior número possível de serviços financeiros. As empresas bancárias de retalho estão a alterar os seus procedimentos comerciais para reduzir as despesas operacionais. Como resultado, as expectativas dos clientes em relação a vários bens e serviços aumentariam ainda mais. Numa economia impulsionada pela procura, os bancos retalhistas apenas necessitam de gastar um montante mínimo em marketing porque os depósitos retalhistas são geralmente estáveis. A procura de serviços bancários de retalho também é alimentada pelas crescentes exigências governamentais de que todas as pessoas em muitos países tenham acesso a pelo menos uma conta bancária.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Interromper as operações de fabricação para desacelerar o crescimento do mercado  

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as notas digitais a registarem uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia.

A nível mundial, a epidemia de COVID-19 provocou convulsões sociais e instabilidade económica. O encerramento de instalações fabris e industriais aumentou a taxa de desemprego a nível mundial. Tem sido extremamente desafiador para as organizações de uso final investir em tecnologias baseadas em blockchain.varejosoluções devido à persistência da pandemia. As organizações empregam soluções para aumentar a transparência da cadeia de abastecimento e melhorar os seus actuais procedimentos comerciais. A COVID-19 teve muito pouco efeito na banca de retalho. Várias indústrias internacionais também começaram a utilizar tecnologia de registo distribuído e contratos inteligentes, permitindo que empresas de todas as dimensões, incluindo PME, protejam os registos da cadeia de abastecimento e melhorem a transparência da cadeia de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Capacidades de monitoramento aprimoradas para impulsionar o crescimento do mercado

Nos próximos anos, prevê-se que a crescente ênfase dos bancos de retalho na ligação aos clientes, na melhoria das capacidades de monitorização e na disponibilização de acesso fácil ao crédito abasteçam o mercado bancário de retalho. O estudo sobre o mercado global de bancos de varejo oferece uma análise abrangente do setor. As ferramentas melhoradas de monitorização e o acesso rápido aos empréstimos dos bancos de retalho são muito eficazes. Os bancos estão colocando mais ênfase na melhoria da experiência do cliente, oferecendo melhores taxas de juros e mais interação com o cliente.

• De acordo com o Relatório de Bem-Estar Económico de 2024 do Federal Reserve Board, 78% dos adultos norte-americanos utilizaram serviços bancários móveis ou online no ano passado, acima dos 72% em 2021. Esta crescente adopção digital está a remodelar a forma como os bancos interagem com os consumidores, levando os principais bancos retalhistas a melhorar a funcionalidade das suas aplicações e a infra-estrutura móvel.

• De acordo com dados do Banco Central Europeu (BCE), mais de 62% de todas as transações em pontos de venda (POS) na área do euro eram sem contacto no final de 2023. Os bancos retalhistas estão cada vez mais a integrar cartões de débito e crédito com NFC com carteiras digitais para responder a este aumento na procura dos consumidores por pagamentos sem atrito.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCÁRIO DE VAREJO

Por tipo

De acordo com a modalidade, o mercado é classificado da seguinte forma: Software e Serviços. Prevê-se que o mercado bancário de varejo com o maior CAGR seja o software durante o período previsível. Os problemas podem estar ligados a uma série de programas de software comuns fornecidos pelos bancos de varejo, incluindo soluções para processamento de pagamentos, cartões, cheques e comércio pela Internet.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado da seguinte forma: Microempresas, Pequenas e Médias Empresas e Grandes Empresas. Prevê-se que a utilização generalizada de todos os produtos pelas microempresas impulsione a expansão do mercado bancário de retalho.

FATORES DE CONDUÇÃO

Ofertas crescentes de produtos para clientes de varejo para facilitar o desenvolvimento do mercado

O aumento das ofertas de produtos para clientes de varejo é um dos principais contribuintes para o crescimento das receitas do mercado bancário de varejo global. Serviços relacionados a investimentos, como gestão de patrimônio, planejamento de aposentadoria, consultoria financeira com opções de produtos, contas de corretagem e produtos individuais de alto patrimônio líquido oubanco privadotambém estão se tornando mais prevalentes. Os bancos poderão conseguir reduzir os custos operacionais, tirar partido de maiores ofertas de produtos online e melhorar a ligação aos clientes como resultado da expansão do digital e do aumento da preferência pela utilização de canais como a banca pela Internet e a banca móvel. Serviços como aprovação rápida, altos juros sobre economia, taxas de manutenção baratas e integração digital com vídeo KYC apoiam o crescimento do mercado bancário de varejo.

Melhor prestação de serviços para promover o progresso da indústria

O aumento da população em idade activa, a melhoria das condições económicas e o aumento do investimento governamental no sector bancário são os principais factores que influenciam o crescimento das receitas do mercado. Focando na mudança do modelo de negócios para incorporar tecnologia comointeligência artificial (IA), automação de processos robóticos (RPA), consultores robóticos e identificação digital (ID) em processos de negócios, bem como trazer modelos centrados no cliente para melhorar a experiência e os ganhos do cliente são fatores que deverão continuar a abrir oportunidades de negócios lucrativas para grandes players e novos participantes no mercado bancário de varejo. Além disso, os consumidores estão a mudar para canais digitais, como a banca online e a banca móvel, que podem ser aproveitados para melhorar a prestação de serviços e prevê-se que continuem a impulsionar o crescimento do mercado bancário de retalho.

• De acordo com o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dos EUA, o volume de originação de empréstimos pessoais aumentou 23% em 2023, impulsionado principalmente por consumidores mais jovens que procuram crédito para educação, saúde e reformas residenciais. Os bancos de retalho estão a capitalizar esta procura através de sistemas simplificados de aprovação de empréstimos digitais.

• A base de dados Global Findex 2021 do Banco Mundial mostra que 76% dos adultos em todo o mundo têm agora acesso a uma conta bancária, acima dos 51% em 2011. Os esforços de inclusão liderados pelos governos, especialmente na Índia e em África, levaram os bancos de retalho a expandir-se para os mercados rurais com modelos bancários móveis e sem agências.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentação governamental rigorosa para impedir o crescimento do mercado

Existem algumas limitações e dificuldades que podem impedir a expansão do mercado bancário de retalho. As restrições do mercado bancário de retalho serão provavelmente causadas por factores como regulamentações mais rigorosas e um aumento de grandes perdas com empréstimos. A expansão do mercado bancário de retalho global é significativamente limitada por uma série de circunstâncias adversas. Surgiram vários desafios com a expansão das plataformas digitais na banca de retalho, incluindo a necessidade de encontrar parceiros aceitáveis, gerir dados e abordar preocupações sobre segurança cibernética e privacidade. Prevê-se que outros factores de risco da banca de retalho, como a regulamentação governamental rigorosa e o aumento dos enormes défices de empréstimos, abrandem consideravelmente a expansão do mercado da banca de retalho.

• De acordo com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), os bancos dos EUA relataram mais de 1,8 milhão de casos de atividades cibernéticas suspeitas em 2023, marcando um aumento de 13% ano após ano. As preocupações com o cibercrime estão a tornar os consumidores mais cautelosos na utilização de novas plataformas digitais, retardando a adoção de serviços bancários de retalho avançados.

• De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), as instituições financeiras gastaram globalmente uma média de 10-15% dos seus custos operacionais em conformidade em 2023. Para os bancos de retalho, a adaptação à evolução das regras de combate ao branqueamento de capitais (AML), de conhecimento do seu cliente (KYC) e de proteção de dados continua a sobrecarregar os recursos e a atrasar a inovação.

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MERCADO BANCÁRIO DE VAREJOINFORMAÇÕES REGIONAIS

Aumento da demanda para impulsionar o progresso do mercado na América do Norte

Os bancos norte-americanos deterão a maior quota de mercado da banca de retalho porque estão fortemente concentrados na inovação de novos produtos, métodos de entrega e análises para aumentar a eficiência bancária através da criação de um modelo de negócio centrado no cliente e de riscos, regulamentação e gestão de capital proactivos. Uma vez que os bancos estão fortemente concentrados na inovação de novos produtos, canais de entrega e análises para aumentar a eficiência bancária através da criação de um modelo de negócio centrado no cliente e da gestão proactiva de riscos, regulamentos e capital, prevê-se que a área norte-americana domine o mercado bancário de retalho.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Participantes do mercado se concentram em lançamentos de novos produtos para fortalecer posição no mercado

Os principais players do mercado estão adotando diversas estratégias para expandir sua presença no mercado. Estes incluem investimentos em P&D e o lançamento de novos produtos tecnologicamente avançados no mercado. Algumas empresas também estão adotando estratégias como parcerias, fusões e aquisições para fortalecer sua posição no mercado.

• Monzo: O Monzo Bank relatou mais de 9 milhões de titulares de contas pessoais no início de 2024, com mais de 60% de seus usuários com idade entre 18 e 34 anos, refletindo sua forte posição no setor bancário digital nativo, de acordo com números compartilhados pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido. O modelo mobile-first da Monzo está remodelando a forma como os jovens consumidores interagem com os serviços financeiros.

• KeyBank: De acordo com a Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) dos EUA, o KeyBank opera mais de 980 agências de serviço completo em 15 estados em 2024. Suas iniciativas focadas na comunidade incluem a implantação de mais de US$ 1 bilhão em empréstimos imobiliários para famílias de baixa e moderada renda sob seu Plano de Benefícios Comunitários do KeyBank.

Lista das principais empresas bancárias de varejo

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório abrange aspectos gerais do mercado, incluindo a segmentação do mercado com base no seu tipo e aplicação. O relatório retrata um grupo diversificado de participantes que inclui o mercado e os potenciais líderes de mercado. Principais fatores que deverão impulsionar um grande crescimento no mercado. Os fatores previstos para expandir a participação de mercado também estão incluídos no relatório para oferecer insights de mercado. O crescimento estimado do mercado no período de previsão também está incluído no relatório. A análise regional é concluída para explicar o domínio da região no mercado global. Os fatores que dificultam o crescimento do mercado são discutidos detalhadamente. A análise SWOT do mercado está retratada no relatório. Ele contém detalhes de mercado com tudo incluído.