Tamanho do mercado de financiamento baseado em receita, ação, crescimento e análise da indústria, por tipo (online e offline), por aplicação (TI e telecomunicações, varejo, bens de consumo e manufatura) e previsão regional para 2033

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Visão geral do mercado de financiamento baseado em receita

Prevê-se que o mercado de financiamento baseado em receita global testemunhe um crescimento consistente, começando em US $ 7,27 bilhões em 2024, atingindo US $ 11,69 bilhões em 2025 e subindo para US $ 521,46 bilhões em 2033, com um CAGR constante de 60,76% de 2025 a 2033.

O mercado de financiamento baseado em receita (RBF) é um novo paradigma de financiamento, no qual as empresas recebem dinheiro dos investidores em troca de uma parte das receitas futuras. O paradigma é tão flexível quanto o financiamento convencional da dívida, porque os pagamentos dependem da receita da empresa. O RBF é mais amado por empresas iniciantes e pequenas e médias empresas (PMEs) que exigem capital não diluído sem comprometer a equidade. O mercado continuou se expandindo como uma reação à crescente demanda por capital barato e baseado em desempenho. O crescimento das plataformas de fintech viu o mercado de financiamento baseado em receita crescer ainda mais em setores como SaaS, comércio eletrônico e assistência médica.

Crises globais que afetam o mercado de financiamento baseado em receita

Impacto covid-19

O setor de financiamento baseado em receita teve um efeito positivo devido a durante a pandemia covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O surto Covid-19 favoreceu o mercado de financiamento baseado em receita (RBF), já que as fontes tradicionais de financiamento se tornaram mais difíceis de acessar para a maioria das pequenas e médias empresas. Enquanto os bancos reorientaram sua política de crédito a uma posição mais cautelosa e os investidores se tornaram cautelosos, a RBF surgiu como uma opção de financiamento líquido e viável. A digitalização e a ascensão do comércio eletrônico foram alimentados pela pandemia, gerando um requisito aumentado de capital escalável e baseado em receita. As plataformas da Fintech, oferecendo soluções RBF, tecnologia e divulgação aprimoradas durante esse período, tornando o financiamento mais próximo e com menos aborrecimentos. Como resultado, vários setores expandiram significativamente o uso do mercado de RBF, durante e após a pandemia.

Última tendência

Utilização crescente de plataformas digitais e soluções de fintech para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de financiamento baseado em receita (RBF) está se desenvolvendo altamente no final de várias tendências. Uma dessas tendências é a crescente utilização de plataformas digitais e soluções de fintech, que disponibilizaram financiamento para mais indivíduos, facilitando o processo de obtenção de RBF. Essas plataformas utilizam análise de dados e IA para determinar o potencial de receita de uma empresa, permitindo determinações de financiamento mais rápidas e precisas. Essa tecnologia está expandindo o uso do RBF, para que até pequenas empresas com histórias rasas possam acessar capital. O mercado da RBF está se tornando mais inclusivo e eficiente, cobrindo mais negócios em mais indústrias.

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Segmentação de mercado de financiamento baseada em receita

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em online e offline

• On-line:O segmento da Internet do mercado de financiamento baseado em receita (RBF) está crescendo a um ritmo rápido, com o aumento das plataformas de empréstimos on-line e da fintech. Eles fazem uso de análises avançadas de dados para avaliar os fluxos de receita e oferecer opções de financiamento instantâneas e sem papel. Os benefícios das soluções RBF da Internet incluem tempo de processamento mais rápido, pagamentos automáticos e simplicidade. A facilidade de escalabilidade e conveniência das soluções RBF on-line os tornaram especialmente atraentes para empresas e startups com experiência em tecnologia.

• Offline:O segmento offline do mercado de RBF é realizado por meio de instituições financeiras tradicionais ou empresas de consultoria no local. É mais orientado ao cliente com exames financeiros manuais e projeções de receita. Por mais demorado que seja, ainda é preferido por aqueles que preferem orientação prática e relacionamentos baseados em confiança. Apesar do crescimento on -line, o RBF offline não morreu nas indústrias onde a presença da Internet é fraca ou onde a comunicação pessoal é preferida.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em TI e telecomunicações, varejo, bens de consumo e fabricação

• TI e Telecom:O setor de TI e telecomunicações é um dos principais usuários de financiamento baseado em receita, graças aos seus modelos de pagamento recorrentes e altas perspectivas de crescimento. SaaS e startups da indústria favorecem o RBF por sua ausência de diluição e flexibilidade em termos de reembolso. A robusta backbone digital robusta do setor facilita a fácil integração com plataformas RBF baseadas na Web. Com a inovação pressionando a expansão rápida, o RBF facilita a escala rápida, evitando o peso da dívida fixa.

• Varejo:As empresas de varejo, principalmente as empresas on-line, usam RBF para controlar as ações, publicidade e variações de demanda de pico e fora da estação. A flexibilidade de pagamento atribuída à receita real das vendas o torna perfeito para empresas com renda flutuante. As plataformas RBF on -line permitem que os varejistas acessem capital rápido, contando com o histórico de vendas e pagamentos. Esta opção de financiamento apóia o crescimento dos negócios de varejo on -line e offline.

• Bens de consumo:A indústria de produtos de consumo ganha, do RBF ao financiamento de atividades de produção, embalagem e distribuição. Devido à natureza das empresas baseadas em produtos, que experimentam regularmente o fluxo de caixa vazio entre produção e venda, o RBF preenche a lacuna adequadamente. Ele permite que as marcas aumentem as ofertas de produtos ou cresçam a distribuição sem sacrificar a propriedade. A entrada de caixa consistente do setor se adapta aos pagamentos do modelo RBF com base no desempenho.

• Fabricação:As empresas de manufatura empregam financiamento baseado em receita para financiar equipamentos, matérias-primas e melhorias de processos. O RBF se mostra especialmente benéfico para fabricantes pequenos e de médio porte com receita estável, mas acesso mínimo ao crédito convencional. Os fabricantes podem escapar da pressão durante as temporadas de demanda lenta, com pagamentos vinculados às vendas reais. A estrutura de financiamento promove a flexibilidade operacional e a expansão em uma indústria intensiva em capital.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fator determinante

Entre os impulsionadores mais fortes do mercado de financiamento baseado em receita está a expansão do número de startups e empresas de tamanho pequeno a médio (PMEs) que procuram fontes de financiamento não diluentes e flexíveis. A maioria dos empréstimos convencionais precisa de cronogramas de reembolso de garantias e estruturadas, que são difíceis para empreendimentos em estágio inicial. A RBF oferece uma alternativa em que os pagamentos estão vinculados à receita real, para que as empresas possam pagar mais quando a receita é boa e menos quando a receita é ruim. Essa flexibilidade se adequaria às fases de crescimento das startups e tornaria a RBF uma opção de financiamento apropriada.

O aumento nas plataformas de fintech impulsionou tremendamente a expansão do mercado do mercado de RBF. As plataformas aproveitam a análise de dados de ponta, a IA e a automação para determinar o potencial de receita e fornecer financiamento rápido e fácil. Os empréstimos digitais diminuíram o tempo para aprovação e acesso aprimorado ao capital para empresas de todos os setores. Consequentemente, um número crescente de empresas está buscando RBF através de tais plataformas orientadas por tecnologia, levando ao crescimento do mercado.

Fator de restrição

Uma das principais restrições do mercado de financiamento baseado em receita é sua aplicabilidade insuficiente a empresas com receita irregular ou inconsistente. Como os pagamentos na RBF são voltados para receitas mensais, aqueles com fluxos de caixa instáveis podem ter dificuldades para acompanhar as obrigações de reembolso ou até mesmo ser aprovadas. Isso restringe o mercado principalmente a setores como SaaS, comércio eletrônico ou modelos de assinatura. Portanto, as empresas que operam em indústrias com fluxos de caixa irregulares ou ciclos de vendas longos ficam para trás, limitando toda a cobertura do mercado.

Expansão de RBF em mercados emergentes via fintech

Oportunidade

Entre as oportunidades de crescimento emergentes do mercado de financiamento baseado em receita está sua penetração em mercados emergentes. Com pequenas empresas indianas, brasileiras e do sudeste asiático que buscam fontes alternativas de financiamento, a RBF oferece uma opção de baixa barreira e altamente flexível. O aumento do uso de smartphones e internet nesses mercados fornece os meios para a entrega on -line de serviços RBF. Os avanços na fintech e apoio do governo para as PME contribuem para a oportunidade. A penetração nesses mercados com disposição pode fornecer um estímulo RBF em todo o mundo.

 

O risco de RBF cresce com receitas de negócios incertas

Desafio

Um dos maiores desafios que o mercado de financiamento baseado em receita enfrenta é que é difícil estimar com precisão o potencial futuro de receita de um negócio, especialmente um novo ou sazonal. Sem dados financeiros históricos suficientes, os investidores são forçados a correr mais riscos na avaliação da capacidade de pagamento. Isso limitará o fornecimento de financiamento e levará à subscrição conservadora. Portanto, algumas empresas merecedoras não podem acessar o RBF, apesar de seu modelo flexível.

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Mercado de financiamento baseado em receita Insights regionais

• América do Norte

A América do Norte é o maior mercado mundial de financiamento baseado em receita (RBF) devido à crescente atividade de startups, adoção generalizada de produtos da FinTech e forte demanda por veículos de financiamento alternativo. Ele também tem a vantagem de grandes fornecedores de RBF e densidades de PME altas que exigem veículos de financiamento flexíveis e não diluentes. Os Estados Unidos são o principal fator na América do Norte e tem um papel excepcional a desempenhar para facilitar o crescimento do mercado por meio de sua plataforma financeira avançada e acomodar o ambiente regulatório. O mercado de financiamento baseado em receita dos Estados Unidos se beneficia de um amplo ambiente de capital de risco e alta taxa de captação de tecnologia, promovendo assim plataformas e serviços RBF. Essa interação entre financiamento, capital disponível e inovação faz dos EUA um poderoso impulsionador de crescimento no mercado da RBF.

• Europa

A Europa também está passando por um crescimento fenomenal no mercado de financiamento baseado em receita (RBF), alimentado por um grande boom na inovação da fintech, bem como por uma estrutura regulatória de apoio. A liderança vem do Reino Unido, França e Alemanha, e há um número crescente de plataformas RBF que estão emergindo para atender às necessidades de financiamento de startups e PMEs. Alguns dos exemplos são organizações como a Wayflyer na Irlanda e sem capa no Reino Unido que foram centrais no fornecimento de instalações de financiamento flexíveis e não diluentes para empresas de comércio eletrônico e SaaS. A agenda da União dos Mercados de Capitais da União Europeia contribui com força adicionada a esse crescimento através da promoção de novos modelos de financiamento e simplificando o acesso ao capital para empresas inovadoras. Portanto, a Europa está se tornando uma força a ser reconhecida no ecossistema global de RBF, oferecendo capital variado e acessível para sua economia de startups em desenvolvimento.

• Ásia

A Ásia está testemunhando um forte crescimento no mercado de financiamento baseado em receita (RBF), com o boom de startups e pequenas empresas que procuram capital flexível e não diluente. A infraestrutura digital de qualidade na região e a crescente adoção da fintech impulsionaram o crescimento da plataforma RBF, oferecendo capital a mais empreendedores. Índia, Cingapura e Japão estão testemunhando um boom em jogadores da RBF que estão escalando para atender às demandas do mercado local. Por exemplo, o Calopuriano Choco UP investiu mais de US $ 1 bilhão em valor de mercadoria bruto (GMV) através de mais de 1.000 rodadas de financiamento, o que coloca os holofotes sobre a crescente demanda por soluções RBF na região. A tendência suporta um movimento geral em direção a modelos alternativos de financiamento na Ásia, colocando o RBF diretamente no centro como um dos pilares no espaço empreendedor da região.

Principais participantes do setor

Os participantes do setor estão impulsionando o cenário de financiamento baseado em receita (RBF) por inovação em produtos e maior acesso a soluções de capital flexíveis. As principais empresas de fintech e especialistas em RBF estão alavancando análises avançadas de dados e inteligência artificial para otimizar os procedimentos de financiamento, possibilitando fazer determinações de oportunidades de receita de negócios mais rápidas e precisas. Eles estão facilmente colaborando com startups, PMEs e empresas estabelecidas em todos os setores para personalizar soluções financeiras para atender a vários requisitos. Através do investimento em tecnologia e conscientização do cliente, eles estão fortalecendo a conscientização e a confiança do mercado, melhorando a velocidade da adoção. Seus movimentos competitivos e serviços estendidos são fundamentais para impulsionar o crescimento total e a maturidade do mercado de RBF em todo o mundo.

Lista das principais empresas de financiamento baseadas em receita

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

Desenvolvimento principal da indústria

Julho de 2024:A Iberis, uma empresa britânica de fintech, colaborou com a Nexi, uma empresa líder em serviços de pagamento europeus, para introduzir uma nova solução RBF na Alemanha. Este projeto tem o objetivo de oferecer instalações de financiamento flexíveis para cerca de 120.000 empresas pequenas e médias (PME) na Alemanha. Isso faz parte de um movimento geral de empresas de fintech, disponibilizando seus serviços RBF em outras regiões para ajudar as PME.

Cobertura do relatório         

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças de oferta e demanda dominantes que afetam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo ações de concorrentes significativos do mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias -chave adaptadas para o quadro de tempo antecipado. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado, profissionalmente e compreensivelmente.