Tamanho do mercado de hipoteca reversa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), hipotecas reversas de propósito único e hipotecas reversas proprietárias), por aplicação (dívida, relacionadas a cuidados de saúde, renovações, suplemento de renda e despesas de vida), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE HIPOTECA REVERSA

O tamanho global do mercado de hipotecas reversas está previsto em US$ 2,16 bilhões em 2026, devendo atingir US$ 3,58 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,7% durante a previsão de 2026 a 2035.

Uma hipoteca reversa é um produto financeiro desenvolvido para proprietários com pelo menos 62 anos de idade. Permite-lhes converter uma parte do valor da sua casa em dinheiro, que podem receber como um montante fixo, uma linha de crédito ou pagamentos mensais fixos. Ao contrário das hipotecas tradicionais, em que os proprietários fazem pagamentos mensais ao credor, numa hipoteca reversa, o credor faz pagamentos ao proprietário.

O valor do empréstimo é determinado com base em vários fatores, incluindo a idade do proprietário, o valor de avaliação da casa e as taxas de juros atuais. Geralmente, quanto mais velho você for e mais valiosa for a sua casa, maior será o valor do empréstimo. Para se qualificar para uma hipoteca reversa, você deve ter pelo menos 62 anos e possuir uma casa com patrimônio líquido substancial. A casa também deve ser sua residência principal.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O aumento no trabalho remoto reduziu significativamente a demanda

A COVID-19 teve um impacto de mudança de vida em todo o mundo. O mercado global de hipotecas reversas foi significativamente afetado. O vírus teve vários impactos em diferentes mercados. Lockdowns foram impostos em vários países. Esta pandemia errática causou perturbações em todos os tipos de negócios. As restrições foram reforçadas durante a pandemia devido ao aumento do número de casos. Numerosas indústrias foram afetadas. No entanto, o mercado de hipotecas reversas registou uma procura reduzida.

A Federal Housing Administration (FHA), que garante a maioria das hipotecas reversas, implementou mudanças temporárias nos critérios de elegibilidade durante a pandemia. Estas alterações permitiram que os credores utilizassem métodos alternativos para verificar o rendimento e o emprego devido às perturbações económicas causadas pela pandemia. O impacto económico da pandemia, como a perda de emprego ou a redução dos rendimentos, pode ter feito com que alguns mutuários de hipotecas inversas enfrentassem dificuldades financeiras.

Para os mutuários que dependem do valor da sua habitação como fonte de rendimento, as perturbações no mercado imobiliário ou a instabilidade financeira podem ter afectado a sua capacidade de aceder a fundos ou de cumprir obrigações de empréstimo. A pandemia levou a taxas de juros historicamente baixas. Isto criou uma oportunidade para os proprietários de casas obterem taxas de juro potencialmente mais favoráveis ​​ao contratarem uma hipoteca reversa, resultando num maior poder de endividamento. Prevê-se que o mercado aumente a participação no mercado de hipotecas reversas após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Proteção de patrimônio para ampliar o crescimento do mercado

A Federal Housing Administration (FHA) anunciou mudanças em seus requisitos de avaliação para hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), o tipo mais comum de hipoteca reversa. Estas alterações visaram agilizar o processo de avaliação e proporcionar mais flexibilidade para credores e devedores. A FHA introduziu um requisito de avaliação financeira para requerentes de hipotecas reversas. Esta avaliação avalia a capacidade financeira do mutuário para cumprir as obrigações de empréstimo em curso, tais como impostos sobre a propriedade e seguros.

A FHA implementou medidas para proteger os mutuários de dever mais do que o valor da sua casa (conhecido como patrimônio líquido negativo) com HECMs. Essas medidas incluem a Eleição Opcional do Mutuário (MOE), que permite que os cônjuges não mutuários permaneçam em casa após o falecimento do mutuário, mesmo que seu nome não conste do empréstimo. Prevê-se que estes últimos desenvolvimentos aumentem a participação no mercado de hipotecas reversas.

• De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, mais de 72% dos pedidos de hipoteca reversa em 2023 foram apresentados por meio deplataformas digitais, acima dos 48% em 2019, indicando rápida adoção de tecnologia em serviços de empréstimos seniores.

• De acordo com a National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA), em 2023, 36% dos novos mutuários de hipotecas reversas tinham entre 62 e 67 anos, refletindo uma tendência de planejamento de aposentadoria mais precoce usando home equity.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE HIPOTECA REVERSA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), hipotecas reversas de propósito único e hipotecas reversas proprietárias.

Home Equity Conversion Mortgages (HECMs) detém uma parcela importante do mercado global.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em Dívidas, Relacionados à Saúde, Renovações, Suplemento de Renda e Despesas de Vida.

A dívida como aplicação detém uma parcela importante do mercado global.

FATORES DE CONDUÇÃO

Benefícios da Segurança Social para Aumentar a Participação no Mercado

Alguns indivíduos podem optar por adiar o pedido de benefícios da Segurança Social para maximizar o valor do seu benefício mensal. Nesses casos, uma hipoteca reversa pode servir como fonte de rendimento temporária até que decidam começar a receber benefícios da Segurança Social, permitindo-lhes adiar e potencialmente aumentar a sua renda social.Segurançarenda.

Suplementar a renda de aposentadoria para aumentar o tamanho do mercado

Uma das principais razões pelas quais as pessoas consideram as hipotecas reversas é para complementar sua renda de aposentadoria. As hipotecas reversas permitem que os proprietários aproveitem o valor de sua casa e recebam fundos como um montante fixo, pagamentos mensais ou uma linha de crédito. Essa renda adicional pode ajudar a cobrir despesas de subsistência, despesas médicas ou outras necessidades financeiras durante a aposentadoria. Prevê-se que esses fatores impulsionem a participação no mercado de hipotecas reversas.

• De acordo com o Gabinete do Censo dos EUA, quase 79% dos americanos com 65 anos ou mais eram proprietários das suas casas em 2022, permitindo o acesso a programas de hipotecas inversas a uma parte substancial da população sénior.

• Com base nas conclusões do Bureau of Labor Statistics (BLS), o custo médio anual de subsistência dos reformados nos EUA atingiu 52.141 dólares em 2023, levando mais de 48.000 idosos a iniciarem hipotecas inversas nesse mesmo ano para complementar os seus rendimentos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Acumular dívidas para prejudicar a participação no mercado

Com uma hipoteca reversa, o saldo do empréstimo normalmente aumenta com o tempo, à medida que os juros acumulam e os pagamentos não são necessários. Isso significa que o patrimônio líquido do proprietário diminui com o tempo, deixando potencialmente menos para ser repassado como herança. É crucial considerar o impacto a longo prazo no patrimônio do proprietário e o efeito potencial sobre os herdeiros ou o planejamento patrimonial. Prevê-se que os fatores dificultem o crescimento da participação no mercado de hipotecas reversas.

• De acordo com o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), mais de 38% dos requerentes de hipotecas reversas relataram confusão sobre as obrigações de empréstimo em 2023, especialmente em torno dos gatilhos de reembolso e da proteção dos cônjuges que não tomam empréstimos.

• De acordo com dados da Federal Housing Administration (FHA), em 2022, mais de 18.000 mutuários de hipotecas reversas enfrentaram processos de execução hipotecária devido a impostos sobre a propriedade e seguros não pagos, destacando uma vulnerabilidade importante na estrutura do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE HIPOTECA REVERSA

América do Norte domina o mercado de hipotecas reversas

A América do Norte é o maior acionista de mercado em participação no mercado de hipotecas reversas. Maior mercado para hipotecas reversas, a distribuição dos mutuários tem sido generalizada em todo o país. No entanto, certas regiões ou estados podem ter uma maior concentração de mutuários de hipotecas reversas devido a fatores como demografia da população, condições do mercado imobiliário e conhecimento do produto. A Europa é o segundo maior acionista em participação no mercado de hipotecas reversas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Participantes proeminentes do mercado estão fazendo esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para permanecer à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seu portfólio de produtos.

• American Advisors Group (AAG): Com base em dados compartilhados com a National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA), a AAG processou mais de 28.500 empréstimos hipotecários reversos somente em 2023, mantendo a maior participação de mercado entre os originadores dos EUA e atendendo todos os 50 estados.

• Finance of America Reverse (FAR): De acordo com relatórios internos do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, o FAR fechou aproximadamente 15.200 empréstimos hipotecários reversos em 2023, com mais de 65% desses empréstimos categorizados em programas de hipoteca de conversão de patrimônio residencial (HECM) segurados pela FHA.

Lista das principais empresas de hipoteca reversa

• American Advisors Group (AAG) [U.S.]
• Finance of America Reverse (FAR) [U.S.]
• Reverse Mortgage Funding (RMF) [U.S.]
• Liberty Home Equity Solutions (Ocwen) [U.S.]
• One Reverse Mortgage (Quicken Loans) [U.S.]
• Mutual of Omaha Mortgage [U.S.]
• HighTechLending [U.S.]
• Fairway Independent Mortgage Corporation [U.S.]
• Open Mortgage [U.S.]
• Longbridge Financial [U.S.]

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa perfila um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, etc. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.