Tamanho do mercado de Ride Hailing, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (e-hailing, compartilhamento de carros, aluguel de carros, mobilidade baseada em estação) por aplicação (compartilhamento de carros P2P, compartilhamento de carros corporativos) e previsão regional para 2035

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MERCADO DE PASSEIOSVISÃO GERAL

Prevê-se que o tamanho global do mercado de Ride Hailing testemunhe um crescimento consistente, começando de US$ 181,73 bilhões em 2025, atingindo US$ 194,27 bilhões em 2026 e subindo para US$ 354,26 bilhões até 2035, com um CAGR constante de 6,9%.

A indústria global de transporte de passageiros está atingindo novos patamares com o aumento da urbanização, o aumento da demanda de mobilidade sob demanda e os avanços na tecnologia digital. As empresas de carona permitem que os consumidores desfrutem de táxis sem filas e esperas nos estandes, proporcionando a conveniência de usar um meio de transporte sob demanda habilitado para smartphone. Uber, Didi Chuxing e BlaBlaCar estão entre os concorrentes que revolucionaram a plataforma de mobilidade ao criar soluções baseadas em aplicativos para combinar motoristas e passageiros em tempo real. Os incentivos governamentais ao transporte urbano inteligente e à expansão da mobilidade partilhada e à crescente preocupação ambiental também impulsionaram o mercado para uma escala maior. Além disso, prevê-se que a penetração de veículos eléctricos e autónomos em frotas de transporte privado defina o futuro da indústria. Independentemente das questões regulamentares e das preocupações com os salários e as condições de trabalho dos motoristas, o mercado continua a crescer, impulsionado pela inovação e pelas mudanças nas exigências dos consumidores. Com os serviços de transporte privado a tornarem-se uma componente omnipresente da mobilidade urbana, o seu impacto na infraestrutura de transportes e no comportamento dos passageiros só irá aumentar nos próximos anos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de passeioTeve um efeito negativo devido à menor necessidade de viagens durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A indústria mundial de transporte privado sofreu um enorme golpe com a pandemia da COVID-19, com a procura a diminuir acentuadamente quando os confinamentos e as medidas de distanciamento social entraram em vigor em todo o mundo. As empresas de transporte privado registaram uma utilização recorde no início da pandemia, com outras a caírem até 80% em algumas áreas. Este declínio repentino foi sentido principalmente através da redução das necessidades de viagem e do aumento do medo da transmissão viral através de meios de transporte comuns. Consequentemente, as empresas pioneiras de transporte privado sofreram perdas de receitas cósmicas e tiveram de fazer ajustes rápidos com base nas circunstâncias. Implementaram em grande parte práticas sanitárias rigorosas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, mais higienização dos veículos e a adição de divisórias entre motoristas e clientes para mitigar o medo dos clientes. Além disso, serviços de partilha de viagens, como o UberPool e o LyftLine, que oferecem viagens partilhadas por vários passageiros, foram suspensos numa tentativa de limitar o contacto, afectando novamente a dinâmica do mercado. Quando os confinamentos terminaram e as taxas de vacinação aumentaram, o negócio recomeçou, mas a crise colocou um foco irreparável nos protocolos de saúde e higiene na indústria do transporte privado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente demanda por ingredientes naturais e orgânicos para impulsionar o crescimento do mercado

As principais mudanças no mercado de ride-hailing são a introdução de práticas de sustentabilidade e o aumento da percentagem de carros elétricos nas estradas. As empresas de transporte privado preferiram esta forma, à medida que as preocupações com a crise climática e a pegada de carbono se tornaram cada vez mais generalizadas. Marcas reconhecidas internacionalmente como Uber e Didi Chuxing prometeram tornar-se eléctricas e alcançar viagens 100% livres de emissões até ao final desta década. Os governos globais estão a aplicar vários incentivos e subvenções para promover a utilização de veículos eléctricos no serviço de transporte privado. Além disso, as empresas estão a atribuir fundos que chegam a milhões para inventar tecnologia automática que proporcione eficiência operacional e reduza despesas à medida que a velocidade do serviço de transporte autónomo começa a decolar. O outro desenvolvimento crucial deste setor é a profissionalização do serviço de carona. Tais sistemas oferecerão aos usuários regulares um desconto nas viagens, na forma de assinatura mensal, o que reduzirá os custos para os usuários e ao mesmo tempo promoverá a fidelização entre eles.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), tem havido um aumento constante na adoção de serviços de transporte partilhado em áreas urbanas, com as viagens partilhadas representando 25% do total de viagens de transporte privado nos EUA em 2020. Esta tendência tem sido impulsionada principalmente por uma combinação de preocupações ambientais e pela procura de soluções de viagem económicas.

• A Agência Europeia do Ambiente (AEA) relata que as empresas de transporte privado na Europa estão a incorporar cada vez mais veículos eléctricos (VE) nas suas frotas. Em 2021, quase 12% da frota de transporte privado nas principais cidades, como Londres e Berlim, consistia em VEs, prevendo-se que o número duplicasse até 2025 devido às regulamentações de emissões mais rigorosas da União Europeia.

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MERCADO DE PASSEIOSSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em E-hailing, Car Sharing, Aluguel de Carros, Mobilidade Baseada em Estação:

• E-hailing: É uma plataforma on-line de passageiros para todos, é o principal serviço de carona baseado em aplicativo que precisa que o maior número de passageiros reserve viagens imediatamente com aplicativos móveis como Uber, Didi Chuxing e Beat. É a primeira opção para deslocamento diário ou para viagens espontâneas, pois vem com a comodidade e o preço acessível do rastreamento em tempo real. A aplicação de pagamentos sem dinheiro em veículos utilizados desde a classe económica até à classe premium contribuiu enormemente para a sua utilização extensiva. O e-hailing, que agora está operacional em quase todas as cidades, é o meio de transporte mais favorável que as pessoas preferem a ter um carro pessoal à medida que aumenta o número de veículos nas estradas.

• Compartilhamento de carro: O compartilhamento de carro permite que os clientes aluguem um carro por curtos períodos, digamos de hora em hora, por meio de sites como BlaBlaCar e Zipcar. É perfeito para quem precisa de carro ocasionalmente, mas não precisa ter um. Também é ecologicamente correto porque tira os carros das estradas e promove uma economia compartilhada. A procura de partilha de automóveis está a aumentar, especialmente nos centros urbanos onde o estacionamento é restritivo e limitado. Permite aos clientes alugar um carro por períodos curtos, digamos de hora em hora, através de sites como BlaBlaCar e Zipcar. É perfeito para quem precisa de carro ocasionalmente, mas não precisa ter um. Também é ecologicamente correto porque tira os carros das estradas e promove uma economia compartilhada. A procura de partilha de automóveis está a aumentar, especialmente nos centros urbanos onde o estacionamento é restritivo e limitado.

• Aluguel de carros: As empresas de aluguel de carros evoluíram do modelo tradicional de aluguel de carros, incorporando reservas baseadas em aplicativos e períodos de aluguel flexíveis. Hertz e Enterprise são algumas das empresas que agora oferecem aluguel no estilo carona, onde os clientes podem retirar e entregar os carros em diferentes pontos. O segmento é apreciado por viajantes de negócios e turistas que necessitam de um veículo por um curto período, mas apreciam a conveniência da reserva por aplicativo.

• Mobilidade baseada em estações: Este esquema oferece retirada e entrega de carros em estações fixas, compartilhadas por scooters elétricos, bicicletas e até alguns empreendimentos de compartilhamento de carros. É adequado para viagens urbanas de curta distância, reduzindo a carga de tráfego e as emissões. Cada vez mais governos estão a encorajar este sistema como parte da sua estratégia de mobilidade inteligente.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em P2P Car Sharing, Corporate Car Sharing

• Compartilhamento de carro P2P: O compartilhamento de carro ponto a ponto (P2P) é um novo modelo no qual as pessoas compartilham seus próprios automóveis durante períodos de não utilização. Plataformas como BlaBlaCar e Get around oferecem uma oportunidade para os proprietários de automóveis ganharem algum dinheiro extra e oferecerem aos passageiros um transporte acessível, sem que eles precisem ter um carro. Este modelo de negócio é especialmente procurado em áreas urbanas onde possuir um carro é caro, com elevados custos de estacionamento e taxas de serviço. Com a crescente popularidade do compartilhamento, o compartilhamento de carros P2P é uma ótima opção em comparação ao aluguel de carros tradicional.

• Compartilhamento de carro corporativo: a maioria das empresas agora oferece instalações corporativas de compartilhamento de carro aos funcionários para que possam viajar economicamente, mantendo os custos de transporte mínimos em geral. Em vez de reembolsar os funcionários pelo táxi ou pelo uso de veículo pessoal, as empresas dão acesso a uma frota de veículos comuns para viagens oficiais, visitas a clientes e horários de pico matinais. Não só economiza, mas também é sustentável em termos de minimização do número de carros nas estradas. Os gigantes do compartilhamento de viagens Uber e Lyft até introduziram contas empresariais, tornando mais fácil para as empresas gerenciar as despesas de viagem dos funcionários.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da urbanização e tráfego congestionado, aumentando a demanda para impulsionar o mercado

Quando as cidades se expandem, a população também busca opções de transporte rápidas, seguras e baratas. A posse de automóveis em espaços urbanos densamente povoados está a tornar-se cada vez mais uma dor de cabeça devido às taxas de estacionamento, aos preços dos combustíveis e ao trânsito congestionado. É aqui que entra o serviço de carona como uma solução fácil, conduzindo assimcrescimento do mercado de saudação de carona. Em vez de lidar com o estresse de dirigir, as pessoas agora preferem reservar uma viagem em segundos por meio de um aplicativo. As empresas de transporte privado também reduzem o congestionamento do tráfego em geral, promovendo viagens partilhadas e carpooling, facilitando a mobilidade urbana. Com a população urbana ainda em crescimento, a procura por transporte flexível e a pedido só aumentará, impulsionando o mercado.

• De acordo com as Nações Unidas, espera-se que as populações urbanas atinjam 68% da população mundial até 2050. Em resposta, muitas áreas urbanas estão a registar um aumento do congestionamento do tráfego, levando a uma maior adopção de serviços de transporte privado. O Gabinete do Censo dos EUA indica que cidades como Nova Iorque e Los Angeles registaram um aumento de 15% na utilização de serviços de transporte privado nos últimos cinco anos, à medida que os passageiros procuram opções de transporte mais rápidas e convenientes.

• A União Internacional de Telecomunicações (UIT) informa que a penetração global de smartphones atingiu 78% em 2021, facilitando o acesso dos usuários aos serviços de carona. Este aumento na utilização de smartphones tem sido um impulsionador significativo na adoção de aplicações de transporte privado, com 85% dos utilizadores na América do Norte e na Europa a depender de dispositivos móveis para reservar viagens.

Aumento da penetração de smartphones e da Internet, impulsionando a expansão do mercado

Com a popularidade dos smartphones e o acesso rápido à Internet, os serviços de carona tornaram-se acessíveis a milhões de pessoas em todo o mundo. Quer se trate de um metrô movimentado ou de uma cidade pequena, agora conseguir uma carona é apenas uma questão de alguns toques no telefone. GPS, rastreamento ao vivo e definição de preços por meio de inteligência artificial facilitam a navegação tanto para passageiros quanto para motoristas com os aplicativos de carona. Além disso, os sistemas de pagamento eletrónico, como carteiras e dinheiro sem contacto, tornaram o pagamento simples e conveniente. À medida que aumenta a adopção de telemóveis – especialmente nos mercados emergentes – os serviços de transporte privado estão a atrair mais pessoas, impulsionando o crescimento do mercado.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e restrições legais que retardam o crescimento para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Regras governamentais rigorosas e disputas legais em vários países são um dos maiores obstáculos à indústria do transporte privado. A maioria das cidades promulgou regras para limitar o número de veículos de transporte privado, cobrar impostos mais elevados ou estabelecer requisitos de licença mais rigorosos para os condutores. Os sindicatos locais de táxis também protestam constantemente contra os operadores de transporte privado, alegando que o fazem em condições não competitivas e prejudicam o negócio dos táxis. O problema de classificação do emprego também continua a ser um grande obstáculo. Muitos dos motoristas de carona atuam como prestadores de serviços independentes, em vez de funcionários regulares, negando-lhes benefícios de saúde ou dias de folga remunerados. Uma batalha jurídica eclodiu em numerosas regiões à medida que esses governos começaram a aumentar as suas exigências para garantir melhores direitos laborais aos seus motoristas.

• De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), as empresas de transporte privado em muitos países enfrentam quadros regulamentares rigorosos que impõem elevados custos operacionais. Em cidades como São Francisco, as novas regulamentações locais introduzidas em 2020 exigiram que os serviços de carona fornecessem seguro adicional e atendessem aos padrões de segurança, aumentando os custos de conformidade em até 20%.

• A Organização Internacional do Trabalho (OIT) informou que as empresas de transporte privado em muitas regiões, incluindo a América Latina, estão a lutar com a escassez de motoristas. Em 2021, o número de motoristas no México caiu 15%, principalmente devido a greves trabalhistas e mudanças nas leis trabalhistas que criaram incertezas para os motoristas. Esta escassez afetou a disponibilidade de viagens, levando a tempos de espera e custos mais elevados para os consumidores.

Crescimento da demanda das economias emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A maior oportunidade para os operadores de transporte privado é o crescimento da procura nas economias emergentes. Os aplicativos de carona nas economias emergentes da América Latina, África e Sudeste Asiático estão se expandindo com a expansão da conectividade de smartphones e da Internet, facilitando o acesso a aplicativos de carona. O transporte público não é confiável nesses mercados e, portanto, há uma enorme demanda por opções fáceis e convenientes, como o transporte por aplicativo. Essa é uma grande oportunidade para as operadoras de carona.Uber e Didi Chuxing são operadoras de carona, que estão crescendo rapidamente nos mercados com serviço local para atender os clientes locais. As operadoras de carona têm oferecido serviços de carona para veículos de duas rodas e auto-riquixás, de baixo custo e fáceis para viagens em cidades de alta densidade. Com a crescente população urbana e os transportes públicos subdesenvolvidos, os mercados em desenvolvimento têm um enorme potencial de crescimento para que os operadores de transporte privado ofereçam serviços localizados em sincronia com o ambiente local.

• O Fórum Internacional de Transportes (ITF) destaca que muitas cidades procuram integrar serviços de transporte privado com redes de transporte público para criar soluções de mobilidade contínuas. Em 2021, foram lançados projetos-piloto em cidades como Paris, onde 25% das rotas de transporte público foram integradas com serviços de carona, permitindo ligações mais fáceis entre autocarros, comboios e aplicações de partilha de viagens.

 

• De acordo com o Banco Mundial, os mercados emergentes no Sudeste Asiático e em África estão a registar um rápido crescimento na adopção do serviço de transporte privado. Países como a Índia, o Brasil e a África do Sul registaram um aumento de 40% nos serviços de transporte privado entre 2020 e 2021, impulsionados pelo aumento dos consumidores da classe média, pela penetração dos smartphones e pela necessidade de transportes acessíveis e eficientes.

 

Garantir a satisfação e retenção dos motoristas pode ser um desafio potencial para o mercado

Desafio

O maior problema que as empresas de carona podem ter é manter os motoristas a bordo sem comprometer a lucratividade. Os motoristas são a força vital das empresas, mas reclamam muito dos rendimentos insignificantes, das altas taxas de comissão e das preocupações com a segurança no emprego. Como a maioria das empresas de transporte privado classifica os motoristas como prestadores de serviços independentes, eles não têm benefícios como seguro de saúde ou licenças remuneradas, o que leva a negociações intermináveis ​​e até a greves de motoristas em alguns países.

• A Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) relata que 30% dos consumidores na Europa expressaram preocupações com a segurança e proteção ao utilizar serviços de carona. Questões como verificação de antecedentes do motorista, recursos de segurança no aplicativo e segurança pessoal durante viagens noturnas são desafios comuns que as empresas devem enfrentar para manter a confiança do consumidor.

 

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, as empresas de carona enfrentam altos custos operacionais relacionados à manutenção, combustível e seguro dos veículos. Em 2021, os custos operacionais dos serviços de carona nos EUA representaram 45% de sua receita. As empresas devem encontrar formas de equilibrar a rentabilidade com a acessibilidade para manter preços competitivos.

 

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MERCADO DE PASSEIOSINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

O maior e mais avançado mercado de carona está na América do Norte, liderado peloMercado de passeio nos Estados Unidos. O mercado é liderado por Uber e Lyft com a maior participação de mercado, com serviços que vão desde viagens baratas até viagens de luxo. A expansão dos planos de assinatura de carona e a integração aos sistemas de transporte público também contribuíram para o crescimento do mercado. A regulamentação rigorosa e os processos judiciais sobre a classificação dos condutores têm sido um revés para as empresas de transporte privado. O mercado dos EUA também está a evoluir para veículos eléctricos e autónomos, com os intervenientes da indústria a investir fortemente em soluções de mobilidade verdes.

• Europa

O serviço de transporte privado na Europa está a crescer gradualmente, embora a regulamentação excessiva do governo e as políticas pró-táxis tenham suprimido o crescimento em certos países. Londres, Paris e Berlim implementaram uma série de restrições, desde licenciamento até verificações de antecedentes dos condutores, que desencorajam novos entrantes. Apesar disso, a mobilidade partilhada e o serviço de transporte ecológico estão a crescer. Os governos europeus estão a promover serviços de transporte privado eléctrico e os incentivos e subsídios estão a incentivar as empresas a optarem por formas de transporte mais limpas.

• Ásia

O maior e mais rápido mercado de transporte privado da Ásia está a ser impulsionado pela procura da China, da Índia e do Sudeste Asiático. A China é dominada por Didi Chuxing e o Sudeste Asiático por Grab e Gojek, cujas respectivas plataformas vão além do serviço de carona, até pedidos de comida e pagamentos digitais. A alta densidade populacional urbana, o aumento da penetração de smartphones e os sistemas ineficientes de transporte público urbano impulsionaram a demanda por carona. Os mototáxis também são muito populares em países como Indonésia, Vietnã e Índia, onde o congestionamento do tráfego faz com que os veículos de duas rodas passem mais rapidamente. A região está preparada para o crescimento, com um número cada vez maior de pessoas que abandonam a propriedade de automóveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Grandes empresas de transporte privado estão sacudindo o setor com iniciativas de tecnologia, expansão e sustentabilidade. A Uber é líder mundial e pioneira em inovação com assinaturas de viagens, parcerias com veículos elétricos e testes de direção autônoma. Didi Chuxing domina a China e se expandiu para a América Latina e outros mercados globais, com foco em soluções de combinação de viagens com IA e mobilidade verde. A BlaBlaCar revolucionou a carona solidária de longa distância na Europa com soluções de viagens de baixo custo e baseadas na comunidade. Cabify (Easy Taxi) está fazendo incursões na América Latina e na Espanha com ênfase em frota ecologicamente correta e estratégia local. A BEAT está crescendo na América Latina e na Grécia com serviços premium de transporte e foco no cliente. Com mais concorrência, estes intervenientes estão a aproveitar a IA, a sustentabilidade e a diversificação de serviços para dominar o grupo.

• Uber México: A Uber México expandiu significativamente a sua presença, tornando-se uma das principais plataformas de transporte privado do país. De acordo com o Ministério dos Transportes do México, a Uber opera em mais de 40 cidades em todo o México, com mais de 300.000 motoristas registrados em 2021, o que a torna líder no mercado mexicano de carona.

• Didi Chuxing: Didi Chuxing, o gigante chinês do serviço de carona, expandiu-se rapidamente para fora da China. Em 2021, Didi operava em mais de 15 países na Ásia e na América Latina, com mais de 550 milhões de usuários ativos em todo o mundo, de acordo com dados do Ministério dos Transportes da China.

Lista das principais empresas de passeio

• Uber (United States)
• Didi Chuxing (China)
• BlaBlaCar (France)
• Cabify (Easy Taxi) (Spain)
• BEAT (Greece)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Janeiro de 2024: A Uber fez um grande esforço para expandir a sua frota de veículos elétricos (VE) com a visão de alcançar uma mudança radical em direção à sustentabilidade. A Uber associou-se a diferentes fabricantes de veículos eléctricos e fornecedores de estações de carregamento para motivar os condutores a mudar para veículos eléctricos, oferecendo-lhes dinheiro, taxas de serviço mais baixas e acesso especial a estações de carregamento. A medida faz parte da visão da Uber de ser uma plataforma com emissões completamente zero até 2040. A medida reduzirá a pegada ambiental dos serviços de transporte privado e levará outros intervenientes na indústria a seguirem o exemplo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.