Tamanho do mercado de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores, participação, crescimento e crescimento da indústria por tipo (corretoras de ações, bolsas de valores, corretoras de títulos, corretoras de derivativos e commodities e outros), por aplicação (on-line e off-line), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS E BOLSAS DE VALORES

O tamanho do mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores é de US$ 1.417 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 1.462 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 1.954 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 3,2% de 2026 a 2035.

A corretagem de valores mobiliários e as bolsas de valores são componentes importantes dos mercados financeiros. Uma corretora de valores mobiliários é uma empresa que atua como intermediária entre investidores e os mercados financeiros, permitindo que os investidores comprem e vendam títulos como ações, títulos e fundos mútuos. As corretoras de valores mobiliários normalmente ganham comissões ou taxas sobre as transações que facilitam para seus clientes.

As bolsas de valores, por outro lado, são mercados onde ações, títulos e outros títulos são comprados e vendidos. Eles fornecem uma plataforma para as empresas listarem suas ações e para os investidores comprarem e venderem essas ações. As bolsas de valores podem ser locais físicos onde os traders se reúnem pessoalmente ou podem ser plataformas eletrónicas onde as transações são realizadas online. Em geral, as corretoras de valores mobiliários e as bolsas de valores trabalham em conjunto para facilitar a compra e venda de valores mobiliários.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Interrupções no IPO prejudicaram a demanda do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

A COVID-19 teve um impacto de mudança de vida em todo o mundo. A participação no mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores foi significativamente afetada. O vírus teve vários impactos em diferentes mercados. Lockdowns foram impostos em vários países. Esta pandemia errática causou perturbações em todos os tipos de negócios. As restrições foram reforçadas durante a pandemia devido ao aumento do número de casos. Numerosas indústrias foram afetadas. Contudo, o mercado de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores registou uma redução da procura.

A pandemia causou perturbações no mercado de IPO, uma vez que as empresas foram forçadas a adiar ou cancelar os seus planos de abertura de capital. Isto teve um efeito cascata no mercado de corretagem de valores mobiliários e nas bolsas de valores, uma vez que menos IPOs significam menos negócios para estas empresas. A pandemia causou muita incerteza nos mercados, levando ao aumento da volatilidade nos preços das ações. Isto tornou mais difícil para os investidores tomar decisões informadas sobre quando comprar e vender títulos.

A pandemia levou a mudanças no comportamento dos investidores, com muitos investidores à procura de refúgios seguros para proteger os seus investimentos. Isto levou a um aumento da procura por certos tipos de títulos, como títulos governamentais. No entanto, prevê-se que a participação no mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores cresça após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção da tecnologia Blockchain para beneficiar as perspectivas de mercado

Algumas bolsas de valores estão explorando o uso da tecnologia blockchain para facilitar a negociação de títulos. As plataformas baseadas em blockchain poderiam potencialmente oferecer negociações mais rápidas e seguras, bem como maior transparência e eficiência nos processos de liquidação. As bolsas de valores procuram cada vez mais expandir-se para novos mercados em todo o mundo, tanto através de aquisições como de parcerias. Isto permitiu aos investidores aceder a títulos de uma gama mais ampla de empresas e regiões do que nunca.

O investimento ambiental, social e de governação (ESG) tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos, e muitas corretoras de valores mobiliários e bolsas de valores oferecem agora produtos de investimento centrados em ESG. É provável que esta tendência continue à medida que os investidores se tornem mais conscientes do impacto dos seus investimentos no mundo que os rodeia. As plataformas de negociação online tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos, permitindo aos investidores comprar e vender títulos no conforto das suas casas. Prevê-se que isto aumente a participação no mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a participação dos investidores de retalho aumentou 35%, impulsionada pela negociação sem comissões e pelo acesso mais amplo às plataformas de negociação online.
• A SEC informa que as plataformas de negociação digital representam agora 40% do total de transações, refletindo uma mudança em direção a operações de mercado mais acessíveis e eficientes.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS E BOLSAS DE VALORES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em Corretoras de Ações, Bolsas de Valores, Corretoras de Títulos, Corretoras de Derivativos e Commodities, entre outras.

• 1. Corretoras de ações: As corretoras de ações atuam como porta de entrada para os investidores comprarem e venderem ações da empresa, oferecendo insights e serviços de execução para otimizar os retornos. Eles conectam os investidores individuais ao mundo dinâmico dos mercados de ações.
• 2. Bolsas de Valores: As bolsas de valores proporcionam um mercado regulamentado onde os títulos são cotados, negociados e avaliados de forma transparente. Eles garantem liquidez, descoberta de preços e confiança entre compradores e vendedores.
• 3. Corretoras de títulos: As corretoras de títulos são especializadas em facilitar a negociação de instrumentos de dívida, ajudando os investidores a garantir ativos de renda fixa. Eles conectam emissores com compradores, garantindo acesso eficiente ao mercado para ambas as partes.
• 4. Corretoras de Derivativos e Mercadorias: Estas corretoras permitem a negociação de futuros, opções e mercadorias, ajudando os investidores a cobrir riscos ou a especular estrategicamente. Eles oferecem experiência em instrumentos complexos vinculados a ativos subjacentes.
• 5. Outros: Esta categoria abrange intermediários financeiros que oferecem serviços de nicho, como distribuição de fundos mútuos, consultoria de investimentos e gestão de fortunas. Eles complementam as plataformas de negociação tradicionais, atendendo às necessidades especializadas dos investidores.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em Online e Offline.

• Online: O mundo online nos conecta instantaneamente, superando distâncias com um toque ou clique. Abre portas para conhecimento ilimitado, comunidades virtuais e oportunidades globais.
• Off-line: os momentos off-line nos permitem mergulhar totalmente no mundo real, saboreando imagens, sons e conversas. Eles promovem conexões genuínas e uma ruptura pacífica com o ruído digital constante.

FATORES DE CONDUÇÃO

Sentimentos dos investidores para aumentar a participação no mercado

O sentimento do investidor é um fator-chave do desempenho do mercado. Notícias e perspetivas positivas podem levar a um aumento da procura de títulos, enquanto notícias e perspetivas negativas podem levar a uma diminuição da procura. A saúde geral da economia desempenha um papel importante no desempenho do mercado de corretagem de valores mobiliários e das bolsas de valores. Em geral, uma economia forte está associada a preços mais elevados das ações e a um maior volume de negociações.

• A SEC destaca que as negociações algorítmicas e de alta frequência agora controlam 55% das transações de ações, melhorando a eficiência e a liquidez do mercado.
• A implementação de reformas regulamentares aumentou as taxas de cumprimento da divulgação para 90%, aumentando a confiança dos investidores.

Ambiente regulatório para aumentar o tamanho do mercado

O ambiente regulatório pode ter um impacto significativo no mercado de corretagem de valores mobiliários e nas bolsas de valores. Alterações nos regulamentos, tais como novas leis ou regras que regem as práticas comerciais, podem afetar o desempenho do mercado e o comportamento dos investidores. As novas tecnologias, como as plataformas de negociação digital e os sistemas baseados em blockchain, estão a mudar a forma como os valores mobiliários são negociados e processados. Prevê-se que estes factores impulsionadores aumentem a quota de mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade do mercado prejudicará participação de mercado

Altos níveis de volatilidade do mercado podem dificultar a previsão dos movimentos futuros do mercado pelos investidores, levando à hesitação e à diminuição da atividade comercial. A instabilidade política, as disputas comerciais internacionais e outros riscos geopolíticos podem criar incerteza nos mercados, o que pode levar à diminuição da confiança dos investidores e à redução dos volumes de negociação. As violações da segurança cibernética e outros incidentes de segurança podem impactar negativamente a corretagem de valores mobiliários global e a participação no mercado das bolsas de valores.

• Os ataques cibernéticos aos sistemas de negociação aumentaram 25%, representando riscos para a integridade dos dados e a confiança do mercado.
• As tensões geopolíticas contribuem para picos de volatilidade que afetam 30% dos dias de negociação, impactando as decisões dos investidores.
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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS E BOLSAS DE VALORES

A América do Norte domina o mercado de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores

A América do Norte é o principal acionista da participação no mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores. Isto se deve à presença de grandes bolsas de valores, como a Bolsa de Valores de Nova York [NYSE] e a NASDAQ. Estas regiões têm um quadro jurídico e regulamentar bem desenvolvido para a negociação e investimento de valores mobiliários, que estabeleceu uma elevada confiança no mercado. Os mercados nesta região são profundos e líquidos, o que significa que existe um grande conjunto de títulos disponíveis para negociação e um elevado nível de atividade comercial. A Europa é o segundo maior acionista em participação no mercado global de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Participantes proeminentes do mercado estão fazendo esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para permanecer à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seu portfólio de produtos.

• Northwestern Mutual: De acordo com a SEC, a Northwestern Mutual Investment Services fornece uma variedade de serviços financeiros, incluindo corretagem de valores mobiliários, gerenciando mais de 1 milhão de contas de clientes.
• Bank of America: O Bank of America, por meio do BofA Securities, lida com 25% da negociação institucional de ações, oferecendo serviços abrangentes de corretagem.

Lista das principais empresas de corretagem de valores mobiliários e bolsas de valores

• Northwestern Mutual [U.S.]
• Bank of America [U.S.]
• Ameriprise Financial [U.S.]
• Wells Fargo Advisors [U.S.]
• Raymond James Financial [U.S.]

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa perfila um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, etc. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.