Tamanho do mercado de sementes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sementes de culturas de campo, sementes vegetais), por aplicação (agricultura, horticultura, silvicultura) e insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEMENTES

O mercado global de sementes está avaliado em aproximadamente US$ 80,87 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 121,67 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 4,5% de 2026 a 2035.A Ásia-Pacífico lidera com 45-50% de participação impulsionada por uma grande base agrícola. A América do Norte detém 25–30%.

O mercado mundial de sementes é uma parte essencial do sector agrícola, que envolve uma grande variedade de sementes utilizadas para o cultivo de culturas como grãos, vegetais, frutas e flores. O mercado é estimulado pela crescente procura de alimentos causada por uma população mundial em expansão, pelos avanços da tecnologia agrícola e pela procura de culturas mais produtivas e resistentes a doenças. Tecnologias como sementes geneticamente modificadas (GM), sementes híbridas e sementes orgânicas estão a contribuir substancialmente para aumentar a produtividade agrícola.

O mercado está dividido em culturas arvenses (milho, trigo e arroz), sementes de hortaliças e sementes de flores. A procura de sementes de culturas arvenses é principalmente impulsionada pela procura para resolver questões de segurança alimentar e manter a agricultura global. As sementes de vegetais, especialmente sementes de tomate, alface e pimenta, estão em ascensão com o aumento do desejo por alimentos saudáveis ​​e práticas agrícolas amigas do ambiente.

Juntamente com as práticas agrícolas convencionais, a indústria de sementes também tem testemunhado um interesse crescente na agricultura de precisão e nos tratamentos de sementes para melhorar o desempenho das culturas. O crescimento da agricultura biológica, bem como a procura de sementes não-OGM também estão a afectar a dinâmica do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de sementes teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 afectou drasticamente o mercado de sementes, interrompendo as cadeias de abastecimento, restringindo as actividades agrícolas e atrasando os períodos de plantação e colheita. Os bloqueios, o encerramento de fronteiras e a escassez de mão-de-obra prejudicaram a produção de sementes, causando atrasos na produção e entrega de sementes em todo o mundo. Os agricultores, especialmente nos países menos desenvolvidos, foram desafiados a ter acesso a sementes de qualidade, o que levou a perdas nas colheitas e a menos rendimento.

A pandemia também provocou perturbações nas redes de logística e transporte, o que colocou dificuldades no transporte de sementes através das fronteiras nacionais. Devido ao efeito no comércio internacional, as nações que dependiam da importação de sementes sofreram escassez de variedades de culturas prioritárias. A volatilidade do mercado e as recessões económicas também resultaram na diminuição dos investimentos na agricultura e num abrandamento na adoção de novas tecnologias em sementes, como sementes geneticamente modificadas (GM) e híbridas. Além disso, a atenção voltou-se para o combate à crise sanitária de curto prazo, resultando numa menor investigação e desenvolvimento em inovação de sementes e protecção de culturas. A procura de sementes nos mercados comerciais e ornamentais também caiu, à medida que a procura de flores e culturas não essenciais diminuiu.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da adoção de sementes orgânicas e não transgênicas para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência importante entre os consumidores de sementes é o uso crescente de sementes orgânicas e não-OGM devido à crescente conscientização sobre a saúde e as questões ambientais entre os consumidores. Esta tendência para uma agricultura sustentável está a fazer com que os agricultores procurem sementes que sejam compatíveis com práticas agrícolas verdes, aumentando assim a procura de sementes biológicas. Paralelamente, os avanços biotecnológicos estão a impulsionar a inovação de sementes que melhoraram a resistência a pragas, doenças e ao stress ambiental, contribuindo para maiores rendimentos agrícolas e menor dependência de factores de produção químicos. Além disso, a adoção da agricultura em ambiente controlado (ACE) está a aumentar, com os agricultores a incorporarem práticas agrícolas de alta precisão e eficientes em termos de recursos, como a hidroponia e a agricultura vertical, afetando ainda mais a escolha de sementes e as forças de mercado.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), as sementes híbridas representam agora 57% da área mundial de cultivo de milho e 48% dos campos de arroz na Ásia, impulsionadas por uma maior produtividade e resiliência climática. Variedades biofortificadas, como o milho com vitamina A e o arroz enriquecido com zinco, estão a ser promovidas em mais de 60 países para segurança nutricional.

• A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (Esquemas de Sementes da OCDE) informou que os volumes de comércio de sementes certificadas aumentaram 22% entre 2019 e 2024, garantindo uma melhor pureza genética e rastreabilidade em mais de 80 países participantes, especialmente em cereais e sementes oleaginosas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEMENTES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Sementes de Culturas de Campo, Sementes Vegetais

• Sementes de culturas arvenses: As culturas arvenses são essenciais para a segurança alimentar mundial e são um motor significativo da indústria de sementes. As culturas arvenses incluem sementes de milho, trigo, arroz e soja. Essas sementes são utilizadas principalmente na agricultura comercial em larga escala para consumo humano e alimentação animal. As sementes das culturas arvenses são geralmente cultivadas para aumentar o rendimento, a resistência a doenças e a tolerância a tensões ambientais, como secas e inundações. Com a necessidade crescente de nutrir a população global, a procura de sementes para culturas arvenses continuará a ser robusta, alimentada por melhorias agrícolas, como sementes geneticamente modificadas (GM) e híbridas.

• Sementes Vegetais: As sementes vegetais constituem outro segmento importante no mercado de sementes. Eles compreendem sementes de vegetais como tomate, alface, pimentão, repolho e cenoura. Com cada vez mais consumidores a dar ênfase à alimentação saudável, a procura por vegetais orgânicos e frescos está a crescer. As sementes de hortaliças são projetadas para serem de alto rendimento e resistentes a pragas, para que os agricultores possam satisfazer a crescente demanda. Variedades de sementes vegetais também estão sendo criadas para atender aos gostos e climas regionais, de modo que sejam versáteis o suficiente para serem cultivadas sob diversas condições em todo o mundo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Agricultura, Horticultura, Silvicultura

• Agricultura: O segmento de aplicação mais proeminente na indústria de sementes é a agricultura. Inclui a agricultura comercial e a agricultura de subsistência, onde as sementes são utilizadas para cultivar alimentos, fibras e culturas energéticas. Os agricultores de todo o mundo dependem de sementes de qualidade para aumentar a produtividade, satisfazer as necessidades alimentares e aumentar os rendimentos. As inovações nas práticas agrícolas, como a agricultura de precisão e a utilização de sementes híbridas, estão a transformar a produção agrícola para a tornar mais eficiente e sustentável.

• Horticultura: A horticultura é outro uso importante na indústria de sementes. Esta indústria envolve o crescimento de plantas como flores, arbustos, frutas e vegetais para uso ornamental e comercial. A jardinagem urbana, o paisagismo e a necessidade de belas plantas estão ajudando a impulsionar o crescimento deste mercado. Sementes hortícolas, como as de frutas tropicais, flores e ervas, são cada vez mais procuradas, à medida que os consumidores se concentram cada vez mais em embelezar os seus espaços de vida e adicionar mais vegetação aos seus arredores.

• Silvicultura: O segmento de uso florestal da indústria de sementes é especializado no cultivo de árvores para madeira serrada, fabricação de papel e meio ambiente. Sementes de árvores, incluindo madeira dura, macia e perene, são vitais para reflorestar, colher madeira e manter ecossistemas. A procura de sementes florestais cresceu com a intensificação da consciência ambiental e a necessidade de uma gestão sustentável dos recursos, tanto nas florestas comerciais como nos esforços de conservação conduzidos pelo governo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente população global e demanda por alimentos para impulsionar o mercado

Há um impulso notável no crescimento do Mercado de Sementes. O crescimento da população global é um dos principais fatores que alimentam o mercado de sementes. À medida que a população mundial continua a crescer, a procura de alimentos, fibras e culturas combustíveis também continua a aumentar. Isto gera uma necessidade de maiores rendimentos das culturas, estimulando a utilização de sementes mais novas, como as geneticamente modificadas (GM) e as híbridas. Estas sementes são desenvolvidas para serem mais produtivas, sustentáveis ​​e resistentes a pragas, doenças e tensões ambientais, para permitir que os agricultores produzam o suficiente para satisfazer a crescente procura de alimentos. Além disso, os avanços no melhoramento de culturas e nas tecnologias de sementes são significativos para aumentar a produção agrícola para alimentar milhares de milhões de seres humanos em todo o mundo, impulsionando ainda mais o crescimento no mercado de sementes.

• De acordo com o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA), a população global deverá ultrapassar os 8,5 mil milhões até 2030, exigindo aproximadamente 60% mais produção de alimentos do que os níveis de 2010. Esta procura crescente está a pressionar os governos e os agricultores a adoptarem variedades de sementes melhoradas para obterem rendimentos mais elevados.

• O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) afirma que mais de 2,1 mil milhões de dólares em financiamento público foram atribuídos desde 2020 à investigação de sementes, genética de culturas e inovação biotecnológica. Da mesma forma, o Departamento de Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores (DAFW) da Índia certificou mais de 5.600 novas variedades de sementes só em 2023.

Avanços na tecnologia na produção de sementes para expandir o mercado

As inovações sustentadas na tecnologia agrícola, incluindo a modificação genética, a agricultura de precisão e a biotecnologia, estão a melhorar significativamente o desempenho das sementes. A engenharia genética e a hibridização contribuíram para a criação de sementes mais resistentes às doenças, tolerantes à seca e mais produtivas. Além disso, tecnologias como o revestimento de sementes e a edição do genoma estão a permitir uma melhor proteção das culturas e sementes de melhor qualidade. Estes desenvolvimentos aumentaram a eficiência e a fiabilidade das sementes na agricultura comercial e de subsistência, impulsionando o crescimento do mercado de sementes à medida que os agricultores tentam maximizar a produção agrícola e minimizar as perdas.

Fator de restrição

Restrições regulatórias e controvérsia sobre sementes GM podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Apesar das vantagens das sementes geneticamente modificadas (GM), a sua utilização está sujeita a sérios obstáculos regulamentares na maior parte do mundo. Os países com sistemas regulatórios fortes restringem a aplicação e comercialização de sementes geneticamente modificadas, o que pode retardar o crescimento do mercado. Além disso, há controvérsia e oposição contínuas de alguns grupos de activistas ambientais e de saúde em relação às culturas geneticamente modificadas, resultando em processos judiciais, oposição pública e adopção gradual em alguns mercados. A limitação da aplicação de sementes geneticamente modificadas nas principais áreas agrícolas poderia limitar as perspectivas de crescimento do mercado de sementes.

• De acordo com a Direção-Geral da Agricultura da Comissão Europeia, pode levar até 8 anos para que uma semente geneticamente modificada (GM) receba aprovação total na UE, causando atrasos na inovação e comercialização para os desenvolvedores de sementes.

• A Organização Meteorológica Mundial (OMM) informou que ondas de calor e secas anormais em 2023 afetaram quase 38% das terras agrícolas do mundo. Tais flutuações climáticas levam a taxas de falha na germinação das sementes de até 15%, impactando a estabilidade geral do mercado.

Oportunidade

Aumento da demanda por sementes sustentáveis ​​e orgânicas para criar oportunidades para o produto no mercado

Como as pessoas estão se tornando mais preocupadas com a saúde e mais orientadas para o meio ambiente, há uma demanda crescente por sementes orgânicas e não transgênicas. O impulso para a agricultura biológica e métodos sustentáveis ​​levou à criação de sementes que satisfazem esta procura. Métodos de cultivo ecológicos com uso mínimo de fertilizantes químicos e pesticidas estão ganhando popularidade devido às sementes orgânicas e sustentáveis. Esta mudança oferece uma enorme oportunidade para as empresas de sementes inovarem e lançarem produtos que respondam às tendências do mercado, impulsionando o crescimento do negócio de sementes biológicas.

• De acordo com a Federação Internacional de Sementes (ISF), a integração do mapeamento digital e da análise de sementes aumentou a produtividade agrícola em 25% em regiões que utilizam tecnologias de sementeira de precisão. Este avanço permite a seleção personalizada de sementes e maior precisão de plantio.

• A Associação de Comércio Orgânico dos EUA (OTA) destaca que mais de 18% das explorações agrícolas americanas utilizam agora sementes orgânicas ou não-OGM, com as terras agrícolas biológicas globais a atingirem 96 milhões de hectares em 2022, abrindo novas oportunidades para produtores de sementes ecológicos.

Desafio

As mudanças climáticas e os padrões climáticos imprevisíveis podem ser um desafio potencial para os consumidores

As alterações climáticas representam um grande desafio para a indústria de sementes. Condições climáticas erráticas, como secas prolongadas, inundações e temperaturas flutuantes, podem afetar drasticamente a produção de sementes, bem como as colheitas. Embora algumas sementes sejam concebidas para se tornarem mais resistentes a tais factores de stress climático, a rápida deterioração do clima representa um desafio contínuo tanto para os produtores de sementes como para os agricultores. Lidar com estas alterações climáticas exige inovação contínua na tecnologia de sementes, que consome recursos e exige um compromisso a longo prazo.

• A Associação Internacional de Testes de Sementes (ISTA) estima que até 15-20% do comércio de sementes nos países em desenvolvimento envolve sementes contrafeitas ou de baixa qualidade, causando perdas de rendimento de 10-30% e danos económicos aos pequenos agricultores.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), os atrasos globais no envio de sementes aumentaram 28% durante 2022-2023 devido ao congestionamento dos portos e à volatilidade dos preços dos fertilizantes, aumentando os custos de produção de sementes em até 18% para os principais fornecedores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEMENTES

• América do Norte

A região da América do Norte tem um crescente mercado de sementes nos Estados Unidos. A América do Norte está entre os principais intervenientes no mercado internacional de sementes, impulsionado por práticas agrícolas sofisticadas, agricultura comercial em grande escala e avanços tecnológicos. Os Estados Unidos sozinhos são um ator líder, estando entre os maiores produtores e consumidores de sementes agrícolas a nível mundial. O uso de sementes geneticamente modificadas (GM) e tipos híbridos de sementes é comum, pois melhoram o rendimento, a resistência a pragas e a resistência à seca. Além disso, a América do Norte tem uma boa indústria de investigação e desenvolvimento sob a forma de grandes empresas de sementes com sedes localizadas no Canadá e nos EUA, que investem fortemente em tecnologia de sementes e biotecnologia.

• Europa

A Europa é também um interveniente significativo na indústria de sementes, com uma elevada procura de sementes biológicas e de práticas agrícolas ecológicas. A União Europeia (UE) tem regulamentações bastante rigorosas sobre o uso de organismos geneticamente modificados (OGM), mas ainda é um mercado importante para sementes orgânicas e não-OGM. A Alemanha, a França e os Países Baixos estão entre os maiores produtores de sementes de culturas arvenses e de sementes hortícolas, com foco em variedades de alto rendimento e de alta qualidade. Além disso, a Europa está a adoptar cada vez mais tecnologias agrícolas de precisão que melhoram o desempenho das sementes e minimizam os efeitos ambientais.

• Ásia-Pacífico

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico experimente um enorme crescimento no mercado de sementes devido ao rápido crescimento da população e ao aumento da procura de alimentos. Nações como a China, a Índia e o Japão estão a investir fortemente em tecnologia agrícola e na inovação de sementes. A Índia, sendo diversificada em clima e tipos de culturas, oferece um enorme mercado para sementes de culturas arvenses, especialmente arroz, trigo e milho. A China utiliza cada vez mais sementes geneticamente modificadas para melhorar a produção agrícola e mitigar problemas de segurança alimentar. A região também está aceitando sementes de hortaliças de alto valor devido à mudança nos hábitos alimentares e à urbanização.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A indústria de sementes é controlada por uma variedade de intervenientes industriais dominantes, tais como empresas multinacionais, fornecedores locais e empresas de biotecnologia. Esses atores estão envolvidos na pesquisa, produção e venda de diferentes tipos de sementes, como culturas arvenses, vegetais e flores. Os grandes intervenientes estão concentrados na criação de sementes geneticamente modificadas (GM) e híbridas, que são mais produtivas, resistentes a pragas e tolerantes a tensões ambientais como secas e extremos climáticos. Além dos tipos de sementes convencionais, a maioria dos intervenientes está a concentrar-se em sementes orgânicas e não-OGM para satisfazer a crescente procura de práticas agrícolas sustentáveis ​​e saudáveis.

• Bayer AG: De acordo com o Ministério Federal Alemão de Alimentação e Agricultura (BMEL), a Bayer desenvolve mais de 2.000 variedades de culturas híbridas anualmente, com instalações de pesquisa em 65 países, com foco em sementes de milho, soja e vegetais de alto rendimento.

• Corteva Agriscience: O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) relata que a Corteva fornece genética de sementes melhorada para mais de 100 países, com sua marca Pioneer aumentando a produtividade média de milho em 7 a 10 alqueires por acre por meio de tecnologia híbrida avançada.

Estas empresas gastam uma quantia considerável em investigação e desenvolvimento (I&D) para melhorar a qualidade das sementes, criar novos tipos de sementes e aumentar a produtividade das culturas. Também trabalham com agricultores, agrónomos e organizações de investigação para garantir que os seus produtos são adaptados para satisfazer as necessidades do mercado e contribuir para a segurança alimentar no mundo. Além disso, a maioria das empresas do setor de sementes está a implementar tecnologias digitais e soluções de agricultura de precisão, que permitem aos agricultores maximizar o desempenho das sementes e o rendimento das colheitas. À medida que cresce o apelo por métodos agrícolas mais duráveis ​​e sustentáveis, estes gigantes da indústria estão a posicionar-se para inovar e adaptar-se às novas necessidades da indústria agrícola.

Lista das principais empresas de sementes

• BASF SE (Germany)
• Corteva Agriscience (U.S.)
• Syngenta Group (Switzerland)
• Bayer CropScience (Germany)
• Limagrain (France)
• Monsanto Company (U.S.)
• KWS SAAT SE (Germany)
• Dupont Pioneer (U.S.)
• Rasi Seeds (India)
• Mahyco Seeds (India)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2023: O Grupo Syngenta, em março de 2023, lançou o "Shoots by Syngenta", uma iniciativa global que visa resolver os problemas mais prementes da agricultura através da inovação e da promoção da agricultura sustentável. A iniciativa reúne avanços científicos e criatividade, unindo acadêmicos, instituições de pesquisa, startups e parceiros intersetoriais para trabalhar ao lado da equipe global da Syngenta de mais de 5.000 cientistas. A medida indica a dedicação da Syngenta em resolver problemas críticos da agricultura através da inovação cooperativa e da sustentabilidade

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de sementes oferece um estudo aprofundado do mercado global de sementes cobrindo diferentes segmentos como sementes geneticamente modificadas (GM) e tradicionais, categorias orgânicas e tradicionais e diferentes tipos de culturas como cereais, frutas, vegetais, oleaginosas e leguminosas. Fornece insights sobre tendências de mercado, impulsionadores de crescimento e desafios, com foco na inovação tecnológica, ambientes regulatórios e comportamento do consumidor. O relatório também explora análises regionais, apontando os principais mercados e os seus correspondentes padrões de crescimento. Ele também traça o perfil dos principais players do setor, analisando suas estratégias, participação de mercado e posicionamento competitivo. O relatório é uma ferramenta útil para as partes interessadas que desejam conhecer a situação actual e as perspectivas futuras do mercado de sementes.