Tamanho do mercado de sementes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sementes convencionais, sementes GM), por aplicação (terras agrícolas, estufa) e por previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEMENTES

O mercado global do mercado de sementes está começando com um valor estimado de US$ 55,6 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 83,76 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,3% entre 2026 e 2035.

Fundamental para a indústria agrícola, o mercado global de sementes garante o abastecimento de alimentos e aumenta o rendimento das colheitas em todo o mundo. O aumento da população mundial e a crescente procura de alimentos impulsionam a invenção e o crescimento do mercado, aumentando a necessidade de sementes de alta qualidade. Rendimentos mais elevados e métodos agrícolas sustentáveis ​​são o resultado do facto de os agricultores adoptarem sementes geneticamente alteradas e tipos de sementes híbridas para permitir que as culturas resistam a pragas, doenças e climas severos. O aumento do conhecimento dos clientes sobre saúde e sustentabilidade ambiental também está causando uma mudança no mercado em direção a sementes orgânicas e não transgênicas. As empresas estão, portanto, a concentrar-se na produção de tipos de sementes ricas em nutrientes, tolerantes à seca e adaptáveis ​​ao clima, para satisfazer as necessidades agrícolas em mudança. Além disso, melhorar o desempenho das sementes, por sua vez, ajuda a impulsionar o crescimento do mercado de sementes através do progresso em biotecnologia, tecnologias de revestimento de sementes e métodos de agricultura de precisão. Especialmente em áreas com escassez de terras, o crescimento das terras agrícolas, a agricultura hidropónica e aagricultura verticalaumentaram a necessidade de melhores tipos de sementes. Os projectos governamentais que apoiam a sustentabilidade agrícola e os planos de segurança alimentar também inspiraram a investigação e o desenvolvimento (I&D) em sementes de alto rendimento, estimulando assim ainda mais os investimentos. A participação no mercado de sementes na próxima década será moldada pelo aumento das capacidades de edição artificial, bancos de sementes e abordagens de reprodução sustentável. A indústria de sementes está preparada para uma expansão moderada à medida que os métodos agrícolas mundiais mudam e apresentam novas respostas aos problemas agrícolas contemporâneos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

Interrupção nas cadeias de abastecimento levando à flutuação incessante de preços

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A indústria mundial de sementes sofreu grandes perturbações na cadeia de abastecimento e oscilações de preços como resultado da epidemia da COVID-19. Os confinamentos, as restrições de viagem e a escassez de mão-de-obra atrasaram a produção, o transporte e a distribuição de sementes, limitando assim a disponibilidade e causando atrasos. A expansão do mercado de sementes foi ainda dificultada pela incapacidade de movimentar insumos agrícolas e matérias-primas, o que obrigou muitas empresas de sementes a reduzir as operações. O aumento dos preços das sementes também tornou difícil para os pequenos e médios agricultores obter boas sementes, devido ao aumento das despesas logísticas e à menor capacidade de mão-de-obra. No entanto, com o aumento da procura mundial de alimentos, o mercado recuperou, motivando assim os agricultores a procurar tipos de sementes resistentes e com rendimentos elevados para aumentar a produção. A crise da COVID-19 também acelerou a aceitação dos sistemas agrícolas digitais, o que permitiu aos agricultores obter sementes através da Internet e reduzir os estrangulamentos na cadeia de abastecimento. Prevê-se que a quota do mercado de sementes na era pós-pandemia seja definida por um foco na resiliência da cadeia de abastecimento, na produção local de sementes e em técnicas agrícolas sustentáveis ​​à medida que o sector recupera.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O apelo crescente pelas sementes tradicionais está a impulsionar uma maior utilização de técnicas agrícolas sustentáveis ​​e biológicas.

Graças, em parte, à crescente procura dos consumidores por alimentos orgânicos e ambientalmente sustentáveis, o crescimento do Mercado de Sementes teve certamente impacto no aumento da procura de sementes tradicionais e híbridas que apoiam técnicas agrícolas ecológicas. A crescente conscientização sobre a saúde do solo, a perda de biodiversidade e o uso de pesticidas químicos contribuíram para o abandono, pelos agricultores, de sementes geneticamente modificadas (GM) em favor de tipos de sementes não-OGM, de polinização aberta e híbridas, em linha com práticas agrícolas sustentáveis. Utilizando subsídios, subvenções e ajuda técnica para estimular técnicas agrícolas orgânicas e restaurativas, governos e grupos agrícolas em todo o mundo estão a apoiar esta transformação. O aumento do acesso a métodos biológicos de controlo de pragas e a fertilizantes orgânicos também levou os agricultores a optarem pelos melhores tipos de sementes cultivadas naturalmente. Esta tendência está a estimular a criatividade no desenvolvimento de sementes, à medida que as empresas se concentram em melhorar a resistência às doenças, a tolerância à seca e a adaptabilidade do solo nas sementes tradicionais, para satisfazer as novas exigências da agricultura sustentável, não só apoiando o crescimento do Mercado de Sementes, mas também não impulsionando a inovação no desenvolvimento de sementes.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a procura global por sementes híbridas aumentou 12% nos últimos cinco anos, impulsionada por rendimentos mais elevados das culturas.

• A Federação Internacional de Sementes relata que mais de 60 países expandiram os seus regulamentos de comércio de sementes, destacando o crescente intercâmbio global de sementes.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEMENTES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Sementes Convencionais, Sementes GM

• Sementes Convencionais: Amplamente utilizadas na agricultura orgânica e sustentável por sua diversidade genética natural e vantagens ambientais, as sementes convencionais não são OGM. Ao permitir que os agricultores cultivem plantas sem depender de alterações genéticas ou de produtos químicos artificiais, ajudam a manter a biodiversidade e a qualidade do solo. Regiões com fortes restrições aos OGM e clientes que procuram alimentos cultivados naturalmente e sem produtos químicos também preferem sementes convencionais.

• Sementes geneticamente modificadas: levando ao aumento da produtividade e à redução dos custos de produção, as sementes geneticamente modificadas proporcionam melhor tolerância a insetos, doenças e condições climáticas severas. Estas sementes foram desenvolvidas para proporcionar resistência a herbicidas, resistência à seca e melhor valor nutricional, sendo, portanto, muito vantajosas para a agricultura industrial. Os agricultores estão cada vez mais a adoptar as sementes geneticamente modificadas à medida que procuram respostas para resolver os problemas globais de segurança alimentar e os desafios colocados pelas alterações climáticas, ao mesmo tempo que mantêm as perdas de colheitas ao mínimo.

Por aplicativo
 

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Terras Agrícolas, Estufa

• Terras agrícolas: As terras agrícolas em grande escala utilizam extensivamente sementes convencionais e geneticamente modificadas para aumentar a produtividade e satisfazer a crescente procura global de alimentos. Ao considerar aspectos como tipo de solo, clima e resistência a pragas e doenças, os agricultores garantem que suas colheitas tenham um desempenho ideal. As atividades agrícolas em grande escala têm registado uma eficiência ainda maior das sementes graças aos métodos avançados de tratamento de sementes e às práticas de agricultura de precisão.

• Estufa: a agricultura ambiental utiliza sementes específicas e de alto desempenho destinadas a florescer em condições de cultivo sintéticas e garantir uma produção anual contínua, alojadas numa estufa. Um melhor controlo de pragas e doenças é possível graças à agricultura em estufa; também reduz a dependência de pesticidas químicos. A procura de frutas, legumes e culturas exóticas fora de época estimulou avanços no desenvolvimento de sementes híbridas, personalizadas apenas para cultivo em estufas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.          

Fatores determinantes

Crescente população impulsionando demanda por alto rendimento

A necessidade de produção de alimentos aumentou muito com o aumento constante da população mundial, pelo que os agricultores estão sob muita pressão para optimizar o rendimento das colheitas. Daí resultou uma maior adopção de sementes convencionais e geneticamente modificadas (GM), que aumentam a produção e garantem a segurança alimentar. Os governos e as organizações agrícolas estão a pressionar por melhores variações de sementes para satisfazer as crescentes necessidades de consumo, aumentando assim a quota de mercado de sementes em todo o mundo e fazendo com que o mercado de sementes cresça de forma constante.

• De acordo com as Nações Unidas, prevê-se que a população mundial atinja os 9,7 mil milhões até 2050, impulsionando a procura de sementes resilientes e de elevado rendimento para garantir o abastecimento alimentar.

• O Departamento de Agricultura dos EUA destaca que a adoção de sementes geneticamente modificadas ultrapassou os 90% em culturas como soja e milho nos principais países produtores.

Desenvolvimentos tecnológicos que melhoram a qualidade das sementes e os níveis de rendimento

Os desenvolvimentos contínuos na biotecnologia e na engenharia genética transformaram a produção de sementes, aumentando as pragas, as doenças e a resistência climática extrema. O consumo de fertilizantes químicos e pesticidas é reduzido e a produção agrícola é melhorada graças à introdução de sementes resistentes a pragas, com alto teor de nutrientes e tolerantes à seca. As sementes modernas são agora muito mais fiáveis ​​e eficazes, ajudando a expansão do mercado de sementes ao atrair capital das agroindústrias, bem como dos agricultores.

Fator de restrição

Problemas legais, bem como questões morais relativas às sementes geneticamente modificadas.

Embora as sementes geneticamente modificadas ofereçam diversas vantagens, a sua ampla utilização é dificultada em muitos países, especialmente na Europa e em partes da Ásia, por regras governamentais rigorosas. Também a abrandar o crescimento do mercado está o receio dos consumidores relativamente aos possíveis riscos ambientais e de saúde associados às culturas geneticamente modificadas. Também para os produtores, as controvérsias éticas em torno da engenharia genética e do patenteamento de sementes apresentam limitações em áreas com leis rigorosas e, portanto, restringem a sua quota de mercado de sementes.

• De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o uso excessivo de pesticidas no tratamento de sementes contribui anualmente para 3 milhões de casos de intoxicação química agrícola, levantando preocupações de segurança.

• Os elevados custos das sementes são uma barreira, tendo a FAO observado que as sementes híbridas podem custar até 3 vezes mais do que as sementes tradicionais nos países em desenvolvimento.

Desenvolvendo um novo caminho através da expansão da agricultura urbana e vertical

Oportunidade

 

A crescente procura por tipos de sementes especializadas capazes de viver em ambientes controlados, incluindo sistemas hidropónicos e aeropónicos, está a ser alimentada pela crescente popularidade da agricultura vertical e agricultura urbana. As cidades que procuram ideias de produção alimentar sustentável estão a aumentar a necessidade de sementes personalizadas para a agricultura interior e em estufas. Esta mudança oferece às empresas de sementes uma grande oportunidade de produzir colheitas eficientes em termos de espaço, de rápido crescimento e de alto rendimento, impulsionando assim o sector urbano de sementes e o crescimento do mercado de sementes.

• A Agência Internacional de Energia informa que a procura de biocombustíveis deverá crescer 25% até 2030, criando oportunidades para culturas de oleaginosas como a soja e a colza.

 

• De acordo com a FAO, as variedades de sementes resistentes ao clima poderiam aumentar o rendimento das colheitas em até 20%, abrindo oportunidades em regiões propensas à seca.

 

Mudanças climáticas influenciando a produção de sementes e o rendimento das culturas

Desafio

 

As taxas de sementes e o rendimento geral das culturas são directamente afectados por padrões climáticos erráticos, incluindo temperaturas extremas, precipitação intermitente e frequências crescentes de cheias e secas. As incertezas no crescimento do mercado de sementes surgem quando os agricultores têm problemas em escolher sementes que possam tolerar as mudanças climáticas. As iniciativas de investigação e desenvolvimento destinam-se à produção de espécies de sementes resistentes ao clima para ajudar a combater este problema, mas a aceitação geral ainda não começou.

• As questões de propriedade intelectual continuam a ser uma barreira, uma vez que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual afirma que mais de 70% das sementes patenteadas são detidas por algumas empresas globais.

 

• De acordo com dados da OCDE, o comércio ilegal de sementes representa quase 10% do mercado global, criando desafios para a garantia de qualidade e a concorrência leal.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEMENTES

• América do Norte

Fortes investimentos embiotecnologia agrícolapermitir que o mercado de sementes dos Estados Unidos lidere a investigação, o desenvolvimento e a comercialização de sementes, dominando assim a indústria de sementes norte-americana. Alto uso de sementes geneticamente modificadas,agricultura de precisão, e métodos agrícolas sofisticados facilitam maiores rendimentos agrícolas e melhor resiliência a pragas e doenças, impulsionando assim a expansão do mercado de sementes na área. Além disso, o aumento da quota de mercado de sementes na América do Norte é apoiado por políticas governamentais para desenvolvimentos biotecnológicos e patentes de sementes.

• Ásia-Pacífico

O aumento das actividades agrícolas em países como a Índia, a China e o Sudeste Asiático, onde a agricultura ainda é um sector económico significativo, está a impulsionar o crescimento do mercado de sementes na Ásia-Pacífico. A aceitação das sementes está a ser promovida por programas governamentais, incluindo subsídios para sementes híbridas, cursos de formação de agricultores e investigação sobre culturas de alto rendimento. Os crescentes apelos à segurança alimentar e às técnicas agrícolas sustentáveis ​​impulsionaram ainda mais os avanços nas variedades avançadas de sementes, fortalecendo assim a distribuição regional do mercado de sementes.

• Europa

Os controlos rigorosos da Europa sobre as sementes geneticamente modificadas estão a aumentar a procura de sementes biológicas e convencionais, uma vez que os clientes valorizam produtos alimentares não-OGM e ecológicos. Métodos agrícolas sustentáveis ​​apoiados por iniciativas da União Europeia, como a Estratégia do Prado ao Prato, ajudam a moldar a economia local. Além disso, o aumento da procura dos consumidores por uma agricultura centrada na biodiversidade e por culturas resistentes às alterações climáticas está a estimular a investigação e o desenvolvimento de tipos de sementes resistentes a doenças e tolerantes à seca, incentivando assim a expansão do mercado de sementes em toda a Europa.
 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Vários intervenientes importantes estão a impulsionar o desenvolvimento da agricultura e das fronteiras técnicas no sector global de sementes, altamente competitivo. As principais empresas do sector concentram-se na criação de tipos de sementes de alto desempenho, utilizando a biotecnologia e a engenharia genética para aumentar a resistência, o rendimento e a sensibilidade das culturas a diferentes condições ambientais. Com o objectivo de produzir tecnologia de sementes sustentável e de elevado rendimento que promova a segurança alimentar a nível mundial, estes líderes empresariais investem muito em investigação e desenvolvimento. Estas empresas satisfazem as crescentes exigências da agricultura contemporânea, privilegiando sementes híbridas e geneticamente alteradas (GM) e oferecendo tipos de culturas tolerantes a pragas, tolerantes à seca e resistentes a doenças.

• Bayer: De acordo com dados da Comissão Europeia, a divisão de sementes da Bayer opera em mais de 120 países, concentrando-se fortemente na proteção de culturas e na genética de sementes.

• Monsanto: De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA, as sementes biotecnológicas da Monsanto cobrem mais de 80 milhões de hectares em todo o mundo, especialmente em culturas de milho e soja.

Além disso, o crescimento da popularidade para satisfazer a crescente procura dos consumidores por produtos alimentares sustentáveis ​​e não OGM implicará a promoção da produção de sementes convencionais e biológicas. A quota de mercado de sementes destes grandes intervenientes é adicionalmente apoiada por centros mundiais de investigação de sementes, parcerias estratégicas com agricultores e soluções agrícolas digitais, garantindo assim um crescimento constante do mercado de sementes e desenvolvimentos técnicos no domínio da agricultura.

Lista das principais empresas de sementes

• Bayer [Germany]
• Monsanto (now part of Bayer) [United States]
• Syngenta [Switzerland]
• DowDuPont (now Corteva Agriscience) [United States]
• Groupe Limagrain [France]
• KWS [Germany]
• Land O' Lakes [United States]
• Gansu Dunhuang Seed [China]
• Hefei Fengle Seed [China]
• Mahyco [India]
• Nuziveedu Seeds [India]
• Sakata Seed [Japan]
• Takii Seed [Japan]
   

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023:Integrando software de seleção de sementes artificiais com modelos de previsão climática, a Syngenta Seeds revelou uma nova plataforma digital para uma agricultura inteligente em termos climáticos. O programa abrange a criação de tipos de sementes tolerantes à seca, especialmente adequadas para áreas sob pressão climática. Além disso, foi a iniciativa de agricultura sustentável da empresa, onde foram realizadas pesquisas em sementes de baixo rendimento. Este progresso está em linha com a sua dedicação à criação de sementes que possam responder à evolução das condições ambientais e, ao mesmo tempo, promover práticas agrícolas amigas do ambiente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Incluindo tamanho do mercado, estimativas de crescimento, desenvolvimentos da indústria e principais atores, este documento oferece uma análise minuciosa do mercado de sementes. Ele aborda em grande detalhe os insights regionais, a dinâmica do mercado, a segmentação do mercado e o efeito das crises mundiais que duram tanto. A pesquisa também abrange uma análise geral dos obstáculos e perspectivas emergentes que influenciam o desenvolvimento do mercado.