Shadow Banking Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Securitização, veículos, fundos do mercado monetário, mercados para acordos de recompra, bancos de investimento, empresas hipotecárias e outros), por aplicativo (PMEs, grandes empresas e outros) Previsão regional até 2028

Atualizado em: 29 April 2024

Visão geral do relatório sobre o mercado bancário paralelo

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O tamanho do mercado global de shadow banking foi de US$ 53.220 milhões em 2021 e deverá atingir US$ 84.897,65 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino no CAGR pode ser atribuído ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

O shadow banking refere-se à atividade de entidades financeiras (como bancos) que não estão sujeitas às mesmas regras que os bancos comerciais típicos. Estas instituições frequentemente emprestam e tomam emprestado dinheiro, emitem dívida e titularizam activos. O sistema bancário paralelo refere-se ao conjunto de intermediários financeiros não bancários (NBFIs) que prestam serviços comparáveis ​​aos bancos comerciais típicos, mas fora das leis bancárias convencionais. A importância do sistema bancário paralelo decorre do seu potencial para servir como fonte de crédito para empresas e consumidores quando os bancos tradicionais não querem ou não podem fazê-lo. O sistema bancário paralelo ganhou destaque para rivalizar com os bancos depositários tradicionais e teve um papel importante na crise das hipotecas subprime de 2007-2008 e na recessão mundial que se seguiu.

Impacto da COVID-19: A pandemia rebaixou o crescimento do mercado de crowdfunding

Devido aos confinamentos e às interrupções na atividade industrial e na cadeia de abastecimento, a COVID-19 teve inicialmente um impacto substancial na quota de mercado do sistema bancário paralelo. Após o início da pandemia, é mais provável que as empresas expandam a disponibilidade de empréstimos a mutuários novos e com dificuldades financeiras. Contudo, esta maior oferta de crédito pode não ser sustentável; após a epidemia, a taxa de inadimplência dos empréstimos fintech triplica, ao passo que não há nenhuma mudança substancial na taxa de inadimplência dos empréstimos bancários. Os mutuários com ambos os tipos de empréstimos priorizam o reembolso dos empréstimos bancários. Estas descobertas esclarecem os benefícios do sistema bancário paralelo em tempos de crise, bem como a fragilidade potencial de tais organizações quando as taxas de inadimplência aumentam.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Inovação em produtos e serviços e diversificação por parte dos investidores para aumentar a participação no mercado"

Os bancos paralelos têm sido rápidos a inovar os seus produtos e serviços para satisfazer as necessidades dos seus consumidores, resultando num aumento da concorrência com bancos legítimos. Os investidores procuram cada vez mais investimentos alternativos fora dos produtos bancários regulares, contribuindo para a expansão global das redes de bancos paralelos.

SEGMENTAÇÃO DO Mercado Shadow Banking

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• Análise por tipo

Com base no tipo, o mercado é subdividido em securitização, veículos, fundos do mercado monetário, mercados para acordos de recompra, bancos de investimento, empresas hipotecárias e outros.

• Por análise de aplicação

Com base nas aplicações, o mercado é subdividido em PMEs, grandes empresas e outras.

FATORES MOTORISTAS

"Uma ampla gama de benefícios para PMEs e grandes empresas para ampliar a participação no mercado"

O mercado global do sistema bancário paralelo era dominado pelas PME, que representavam mais de 60% da receita total. A ascensão deste segmento pode estar ligada a um aumento na procura de soluções de financiamento de curto prazo por parte das PME, que são consideradas mais solventes do que outros tipos de consumidores. Prevê-se que o segmento das principais empresas se desenvolva significativamente durante o período de previsão devido à sua maior utilização como fonte de capital para uma variedade de fins, tais como atividades de fusões e aquisições, investimentos em ativos físicos ou projetos com perfis de risco maiores do que as empresas da carteira dos bancos. Além disso, o uso crescente de derivativos, como swaps e opções de taxas de juros, bem como a maior prioridade dada ao controle dos riscos relacionados às operações corporativas, impulsionaram dramaticamente esta área de aplicação em todas as regiões nos últimos anos.

"Crescente adoção de fundos de securitização e do mercado monetário para testemunhar um crescimento significativo do mercado "

Os Veículos de Segurança (SV) são uma nova classe de ativos que surgiu como resultado da crise financeira global. Têm um elevado valor em dinheiro, mas um baixo valor líquido, o que os torna um veículo atraente para investidores que procuram um pagamento elevado com pouco risco. Devido ao seu uso em diversas operações do banco paralelo, como veículos de investimento estruturados (SIV), conduítes e outros veículos para fins especiais, o SV provavelmente adquirirá popularidade durante o período de projeção (SPV).

Os fundos do mercado monetário são os instrumentos de investimento mais líquidos para a obtenção de capital a curto prazo. Eles também são chamados de contas correntes bancárias, contas de gerenciamento de caixa ou colocações para instituições financeiras e relatórios de investidores. Prevê-se que o mercado monetário global aumente significativamente ao longo do período de previsão, como resultado dos seus diversos investimentos de carteira, que incluem títulos governamentais, títulos corporativos e outros ativos, como papéis comerciais de empresas e organizações. Como resultado, o aumento da utilização de veículos de titularização, fundos do mercado monetário, mercados de acordos de recompra, bancos de investimento, empresas hipotecárias e outras partes do sistema bancário paralelo também está a contribuir para a sua expansão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Amplificação do risco no sistema financeiro e riscos de alta liquidez para conter o crescimento do mercado"

Os bancos paralelos operam de forma semelhante aos bancos, mas com muito menos supervisão. Por estarem ligados ao sistema bancário tradicional através da cadeia de intermediação de crédito, aumentam o risco sistémico. Se houver uma crise no sistema bancário paralelo, esta poderá rapidamente estender-se ao sistema bancário principal. O dinheiro de curto prazo é angariado pelos bancos paralelos e utilizado para investir em activos de longo prazo. Como resultado, podem tornar-se insolventes e não conseguirem satisfazer as suas obrigações de curto prazo durante períodos de mercados ilíquidos. No entanto, existem certos riscos associados para desafiar o crescimento do mercado bancário paralelo.

INSIGHTS REGIONAIS DO Mercado Shadow Banking

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"Região Ásia-Pacífico liderará com apoio governamental para instituições financeiras e vários fatores macroeconômicos"

Durante o período de projeção, espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado regional de crescimento mais rápido. A ascensão do sistema bancário paralelo na Ásia-Pacífico pode ser atribuída a uma variedade de variáveis ​​macroeconómicas, incluindo taxas de juro baixas, elevados níveis de endividamento das famílias e maior apoio governamental às instituições financeiras. Além disso, a atitude regulamentar da China em relação a estas instituições tem vindo a desenvolver-se rapidamente nos últimos anos. Esta evolução criou oportunidades significativas para os intervenientes no mercado neste espaço, influenciando assim o crescimento da quota de mercado do shadow banking.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os participantes proeminentes que contribuem para o crescimento do mercado"

Os players internacionais, regionais e locais no mercado de interface cérebro-computador são bem diversificados e o mercado é moderadamente competitivo. No entanto, algumas empresas internacionais importantes, como a Natus Medical Incorporated, a Compumedics Ltd, a Emotive Incorporation, a g.tec medical Engineering GmbH e a NeuroSky, controlam uma grande parte da indústria graças às suas marcas fortes e amplas redes de distribuição. As empresas são descobertas investindo em tecnologia de ponta para proporcionar aos seus clientes uma transformação digital.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Bank of America Merrill Lynch (EUA)
• Barclays (Reino Unido)
• HSBC (Reino Unido)
• Credit Suisse (SSuíça)
• Citibank (Índia)
• Deutsche Bank (Alemanha)
• Goldman Sachs (EUA)
• Morgan Stanley (EUA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório examina elementos que afetam os lados da oferta e da procura e estima as forças dinâmicas do mercado para o período de previsão. O relatório oferece motivadores, restrições e tendências futuras. Depois de avaliar fatores governamentais, financeiros e técnicos de mercado, o relatório fornece análises exaustivas de PEST e SWOT para regiões. A pesquisa está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem. A informação é uma estimativa aproximada dos fatores mencionados, levados em consideração após uma pesquisa aprofundada.