Tamanho do mercado de cabos de construção naval, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cabo de energia, cabo de controle e cabo de comunicação), por aplicação (navio civil e navio militar) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CABOS PARA CONSTRUÇÃO NAVAL

O mercado global de cabos de construção naval deve aumentar de US$ 3,74 bilhões em 2026, para atingir US$ 5,6 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% entre 2026 e 2035.

São cabos destinados à construção de navios e são adaptados à natureza do vândalo raramente experimentado no mar ou perto dele. Como tal, são projetados para uso em ambientes severos, como alta umidade, imersão em água salgada e temperatura variável, fazendo com que os sistemas de distribuição de energia, controle e comunicação em navios e embarcações os exijam. O mercado global de cabos para construção naval está se expandindo devido aos pedidos de navios recém-construídos, à inovação nas tecnologias de fabricação de navios e ao aumento das transações comerciais marítimas. Em segundo lugar, a mudança para navios ecológicos está a exercer pressão sobre o desenvolvimento de cabos no terreno.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de cabos para construção naval teve um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto notável na quota de mercado dos cabos para construção naval, particularmente porque levantou preocupações relativamente à cadeia de abastecimento de vários materiais, o que levou a uma mudança no custo dos materiais no sector. A fabricação de navios também foi desacelerada porque as principais peças dos fornecedores são escassas devido ao conflito entre os principais fornecedores, daí a necessidade de uma solução rápida em nome do processamento de navios. Além disso, as instabilidades políticas em todo o mundo levaram a uma luta para recuperar a competitividade nas forças navais e, portanto, à necessidade de novas técnicas de construção naval. Com mais nações tentando incorporar sistemas de segurança aprimorados em suas frotas, o mercado para estes cabos comumente aplicados em embarcações cresceu.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de tecnologias digitais impulsiona o crescimento do mercado

As tecnologias digitais têm desempenhado um grande papel em influenciar o crescimento do mercado global de cabos de construção naval. Quando se trata de praticar a eficiência na construção naval ou reduzir custos, trata-se de uma melhor integração de IoT, inteligência artificial e sistemas de big data. Vigilância em tempo real de cabos, cronograma de manutenção e cadeia de suprimentos são algumas das coisas que essas tecnologias tornam possíveis. Além disso, existe a oportunidade de otimizar projetos funcionais de cabos de acordo com as características especificadas da embarcação através da ajuda de soluções digitais.

• De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO), mais de 1.100 novos navios foram construídos globalmente em 2024, aumentando a demanda por cabos de construção naval de alta durabilidade.

• De acordo com o Conselho Europeu de Equipamentos Marítimos, os projetos de eletrificação marítima cresceram 14%, aumentando a adoção de cabos de navios com baixo teor de fumaça e sem halogênio.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CABOS PARA CONSTRUÇÃO NAVAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cabo de Alimentação, Cabo de Controle e Cabo de Comunicação

• Cabo de alimentação: A alimentação por cabo é usada para a distribuição de energia em navios para permitir o funcionamento adequado dos sistemas e outros produtos a bordo. Eles são fabricados para servir e funcionar bem quando expostos a condições marítimas difíceis, conforme aplicado à distribuição de energia elétrica.

• Cabo de controle: Os cabos de controle são cabos que permitem o funcionamento de sistemas de bordo, como sistemas de energia e direção, sistemas de máquinas e assim por diante. Esses cabos são adequados para uso em aplicações onde a flexibilidade aliada à resistência às condições ambientais são necessidades primordiais para a comunicação entre dispositivos e equipamentos de controle.

• Cabo de comunicação: Os cabos de comunicação são cruciais no fornecimento de serviços essenciais de comunicação em navios; voz e dados. Destinados a reduzir perdas de sinal e interferências, tais cabos permitem a incorporação das tecnologias atuais para facilitar a comunicação entre tripulantes e sistemas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Navio Civil e Navio Militar

• Navio Civil: Petroleiros, navios de carga, transporte e transatlânticos utilizam cabos para alimentar, controlar e acessar redes de transferência de dados. A busca por uma melhor forma de operar máquinas de transporte leva, portanto, à necessidade de implementar cabos que sejam customizados para acomodar conformidades regulatórias específicas, além de outras formas de necessidades operacionais.

• Navio militar: As estruturas de defesa dentro dos navios militares exigem uma infraestrutura de cabeamento segura e forte para lidar com imensas responsabilidades. Estes cabos garantem condições óptimas para a realização de comunicação e controlo e garantem prontidão em missões em diversas circunstâncias. 

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Expansão das atividades offshore impulsiona o mercado 

Um fator no crescimento do mercado de cabos de construção naval é que o crescimento das atividades offshore está impulsionando continuamente o desenvolvimento do mercado de cabos de construção naval no cenário global. Com a expansão gradual da exploração dos recursos marinhos, as indústrias onshore e offshore necessitam de cabos de construção naval sofisticados para as suas aplicações, tais como perfuração e extracção de petróleo e gás, instalação deturbinas eólicasparageração de energiae envio. Diferentes tipos de cabos são incluídos nesses cabos, pois aqueles que podem não funcionar bem devido aos ambientes marinhos adversos. Além disso, as políticas de medidas de segurança e as crescentes preocupações tecnológicas são os principais fatores que afetam o mercado.

• De acordo com o Ministério de Portos, Navegação e Hidrovias da Índia, mais de 75 estaleiros estão operacionais na Ásia, criando um mercado robusto para cabos de qualidade marítima.

• De acordo com a Administração Marítima dos EUA, a adoção da propulsão elétrica e híbrida aumentou 22% em embarcações navais, aumentando a necessidade de sistemas de fiação especializados.

Os avanços tecnológicos expandem o mercado

Os fatores que contribuem para o crescimento dos cabos de construção naval globais são o aumento da aplicação da tecnologia na expansão da eficiência, segurança e longevidade do mercado. A inovação tecnológica, como o uso de materiais muito leves e muito resistentes, aumenta a durabilidade dos cabos em condições marítimas difíceis, portanto, substituições menos frequentes e maior durabilidade. Através da integração inteligente, as condições dos cabos podem ser monitorizadas em tempo real, pelo que a eficácia dos cabos pode ser ajustada e as falhas evitadas. Além disso, o crescimento da tecnologia permite que as empresas ofereçam propostas para diversas necessidades de navios, incluindo a produção de cabos especiais, aumentando a diversificação.

Fator de restrição

Os preços voláteis das matérias-primas impedem potencialmente o crescimento do mercado

O mercado global de cabos para construção naval enfrenta diversas barreiras trazidas pela flutuação nos custos das matérias-primas. Os custos de produção mais elevados podem ser atribuídos à evolução do preço de produtos básicos, como o cobre e o alumínio, utilizados no fabrico de cabos. Estes custos crescentes podem fazer com que os fabricantes aumentem os seus preços, um factor que pode não agradar aos construtores navais que trabalham com pouco capital.

• De acordo com o Ministério de Portos, Navegação e Hidrovias da Índia, mais de 75 estaleiros estão operacionais na Ásia, criando um mercado robusto para cabos de qualidade marítima.

• De acordo com a Administração Marítima dos EUA, a adoção da propulsão elétrica e híbrida aumentou 22% em embarcações navais, aumentando a necessidade de sistemas de fiação especializados.

Crescimento do comércio marítimo cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

 

Um aumento no comércio marítimo contribui fortemente para o mercado global de cabos de construção naval devido à necessidade de adquirir melhores cabos necessários para impulsionar as operações dos navios. Com o aumento dos volumes comerciais, os construtores navais estão adquirindo navios mais complexos, compostos por sistemas elétricos e de comunicação altamente confiáveis ​​e duráveis. O aumento na construção ordenada de novos navios exige cabos de alto desempenho que resistam às difíceis condições do mar. Além disso, as oportunidades de avançar para tecnologias mais orientadas para o ambiente e navios inteligentes aumentam especificamente o potencial para uma maior melhoria dos projetos e da produção de tipos de cabos.

• De acordo com a Associação Japonesa de Máquinas e Equipamentos Navais, espera-se que mais de 300 embarcações integrem sistemas avançados de controle digital, impulsionando a inovação em cabos.

 

• De acordo com a Plataforma de Tecnologia Marítima da União Europeia, investimentos no valor de US$ 2,4 bilhões foram alocados para projetos de construção naval verde que apoiam a modernização dos cabos.

 

A escassez de mão de obra qualificada pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

A principal ameaça identificada no mercado global de cabos para construção naval é a escassez de mão de obra qualificada. Embora sejam encomendados tipos novos e melhorados de embarcações marítimas, a escassez de mão-de-obra qualificada afecta a velocidade de produção e a criatividade. Essa escassez pode ter consequências nos prazos de fabricação e entrega, afetando custos e prazos para o consumidor e para a empresa. Além disso, a baixa disponibilidade de mão-de-obra também pode levar a cabos de qualidade inferior, que são a espinha dorsal da segurança e fiabilidade na engenharia de navios.

• De acordo com o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), cerca de 25% das falhas de cabos marítimos são causadas pela degradação do isolamento sob condições de alta pressão.

 

• De acordo com a Associação Internacional de Sociedades Classificadoras (IACS), mais de 15% dos novos cabos marítimos reprovam nas inspeções de segurança iniciais devido a padrões de fabricação inconsistentes.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CABOS PARA CONSTRUÇÃO NAVAL

• América do Norte

A demanda do mercado por cabos para construção naval norte-americana é bastante forte devido à estrutura naval bem desenvolvida da região e também aos maiores investimentos nos segmentos marítimos. Os Estados Unidos lideram os processos de construção de navios devido à demanda dos comerciantes e também da força militar. A regulamentação governamental e os produtos ecológicos estão a tornar-se os condutores que orientam os fabricantes a encontrar formas de criar produtos com materiais duradouros, leves e mínimos. Como um dos maiores embarcadores do mundo, o Mercado de Cabos para Construção Naval dos Estados Unidos tem uma participação considerável no mercado de cabos para construção naval, sendo o crescimento dos orçamentos de defesa naval no país o principal fator. A região possui uma infraestrutura sólida de cadeia de abastecimento e tecnologia que permite produzir cabos de qualidade necessários no setor marítimo.  

• Europa

No que diz respeito à indústria da construção naval e aos principais intervenientes na Europa, a Alemanha, a França e a Itália são alguns dos mais bem equipados. Pela necessidade de tecnologia verde, altos padrões ambientais e regulamentações ambientais para lançar cabos de construção naval eficientes que atendam a todos os requisitos. Mais estratégias da União Europeia apoiam a inovação marítima e as melhorias tecnológicas contribuem para o crescimento global do mercado.  

• Ásia

Os países da Ásia-Pacífico serão provavelmente os maiores consumidores de cabos para a construção naval, principalmente devido a um aumento significativo no negócio marítimo e ao aumento das instalações de estaleiros em países como a China, o Japão e a Coreia do Sul. A necessidade do mercado e o crescimento da tecnologia de cabos para embarcações eficientes sugerem que há um desenvolvimento contínuo nesta linha. Além disso, os subsídios e as políticas orientadas que concedem aos governos o apoio às novas indústrias emergentes de construção naval local estão a criar um ambiente competitivo.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio de tecnologias inovadoras e colaborações estratégicas

Alguns dos principais players do mercado de cabos para construção naval estão incorporando novas tecnologias e o tipo certo de parcerias no mercado. As empresas estão à frente na maior parte do tempo, especialmente com o objetivo de criar altos níveis de cabos que estejam em conformidade com as regulamentações do setor.setor marítimo.

• Fios Polycab: de acordo com a Associação Indiana de Fabricantes de Elétricos e Eletrônicos, a Polycab produziu mais de 50.000 km de cabos de nível marítimo em 2024 para estaleiros nacionais e internacionais.

• Indústrias KEI: De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria (Índia), a KEI Industries exportou cabos marítimos para mais de 40 países, apoiando os setores de construção naval e comercial.

Estes intervenientes estão a utilizar fundos para investigação e desenvolvimento para melhorar a resistência do produto, as características retardantes de fogo e a conservação de energia. Além disso, as relações com os construtores navais tradicionais e novos, bem como com os OEM, continuam a ser cruciais para o crescimento do sector e para satisfazer as necessidades emergentes do mercado.

Lista das principais empresas de cabos para construção naval

• Polycab Wires (India)
• KEI Industries (India)
• RR Kabel (India)
• Lapp India (India)
• LEONI Cable Solutions (India)
• Rolliflex (India)
• SAB Cable (Germany)
• HELUKABEL (Germany)
• Wilson Cables (Singapore)
• Unika (Italy)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2024:O grupo de construção naval VARD contratou a TMC Compressors para fornecer um sistema de ar comprimido marítimo completo para uma embarcação de instalação de cabos recém-construída que está construindo para a Prysmian.

Segundo o contrato, a TMC forneceria um sistema de ar comprimido marítimo composto por compressores de ar de controle e serviço para a embarcação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de cabos para construção naval está preparado para um boom contínuo impulsionado pela expansão das atividades offshore e pelo avanço tecnológico. Apesar dos desafios, o crescimento do comércio marítimo apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração de cabos para construção naval.