Pequenas e médias empresas (PMEs) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (empresas de médio porte, pequenas empresas, microemorineses) por aplicação (agrícola, turismo, construção, alimentos, industriais, outros) e idéias regionais e previsão para 2033

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Visão geral do mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs)

Prevê-se que o mercado global de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs) testemunhe um crescimento consistente, a partir de US $ 19,27 bilhões em 2024, atingindo US $ 19,88 bilhões em 2025 e subindo para US $ 25,65 bilhões em 2033, com um CAGR constante de 3,2% de 2025 a 2033.

O setor de seguros para PME pode desempenhar um papel instrumental na garantia de empresas de risco operacional, legal e financeiro. Sendo a espinha dorsal da economia, os riscos e as exposições industriais das PME precisam ser consideradas pelos produtos de seguro. As seguradoras estão oferecendo uma ampla variedade de produtos, incluindo seguro de responsabilidade civil, seguro de propriedade, seguro cibernético e seguro de interrupção de negócios, todos projetados para serem flexíveis o suficiente para atender às necessidades dessas empresas. Houve um aumento na demanda em relação à aceitação e soluções de seguro acessíveis, em meio a todas as PMEs regulatórias e de incerteza de mercado enfrentam. Nisso, as seguradoras confiam fortemente em ferramentas digitais que permitem facilitar o acesso a políticas com a experiência do cliente sendo aprimorada no processo.

Impacto da Guerra da Rússia-Ucrânia

O mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs) teve um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a Guerra da Rússia-Ucrânia

A Guerra da Rússia-Ucrânia afetou o mercado de seguros de pequenas e médias empresas de tamanho médio (PMEs) mundial por causa de seu efeito nas cadeias de suprimentos de energia e nas exportações de petróleo. A Rússia está entre os principais fornecedores mundiais, as exportações reduzidas de combustível e as sanções impostas levaram à escassez de suprimentos e volatilidade dos preços no mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs). As nações européias, que dependem do seguro russo de pequenas e médias empresas (PMEs), suprimentos alternativos de origem rapidamente, desencadeando um aumento mundial em pequenos e médias empresas (PMEs), demanda de seguros e padrões comerciais. As refinarias internacionais, especialmente no Oriente Médio e na Ásia, aumentaram a produção para cobrir as lacunas na demanda, enquanto os países de deportamento de combustível pagaram mais por compras. A crise também acelerou a diversificação de pequenas e médias fontes de seguro de empresas de tamanho médio (PME) e expôs a narrativa de segurança energética, induzindo várias regiões a aumentar a capacidade de refino local e o armazenamento estratégico. Essa tensão geopolítica ainda afeta pequenas e médias empresas (PMEs) Política de preços das indústrias dependentes de seguros, fornecimento de combustível e planejamento futuro de infraestrutura.

Impacto covid-19

O mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs) teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O mercado de seguros para PME vê uma profunda transformação sob o Covid-19. Os bloqueios e restrições consideraram as empresas restringidas ou interrompidas com muitas PMEs enfrentadas com perdas nas receitas. Houve um aumento nas reivindicações de seguro, principalmente para interrupção de negócios. No entanto, a maioria das políticas não incluiu pandemias em termos diretos, que iniciaram disputas entre seguradoras e seus segurados. Estes foram seguidos por litígios principalmente no Reino Unido, onde a Suprema Corte decidiu a favor dos segurados neste caso histórico e, portanto, forçou as seguradoras a efetuar o pagamento em algumas reivindicações. Esses eventos colocaram a importância de uma clara redação política e a inclusão de pandemia cobrem firmemente em primeiro plano, de onde as seguradoras começaram a reconsiderar e modificar seus produtos para serem melhor posicionados para oferecer soluções às PMEs através de qualquer crise semelhante no futuro.

Última tendência

Digitalização de serviços de seguro para as PMEs para impulsionar o crescimento do mercado

Transformando digitalmente o gerenciamento e a subscrição de políticas, e as reivindicações estão rapidamente penetrando no mercado de seguros para PME. As plataformas da AI-plataformas, portais digitais e aplicativos móveis são amplamente adotados pelas seguradoras com PMEs em mente para otimizar as operações e melhorar a experiência do cliente. A crescente implantação dessas ferramentas permite que as PME comparem políticas, visualizem as pontuações de risco em tempo real ou apresentam uma reivindicação, entre outras coisas, sem toda a labuta. Paralelamente a essa tendência, há modelos de seguros modulares e baseados em uso, trazendo cobertura personalizada a preços mais adaptáveis. Essa transformação garante que as seguradoras permaneçam alcançáveis, permitindo que as PME converçam rapidamente e confortavelmente com suas soluções de seguro preferidas.

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Segmentação de mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em empresas de tamanho médio, pequenas empresas, micro-negócios:

• Empresas de médio porte: transformando digitalmente o gerenciamento e a subscrição de políticas, e as reivindicações estão penetrando rapidamente no mercado de seguros de PME. As plataformas da AI-plataformas, portais digitais e aplicativos móveis são amplamente adotados pelas seguradoras com PMEs em mente para otimizar as operações e melhorar a experiência do cliente. A crescente implantação dessas ferramentas permite que as PME comparem políticas, visualizem as pontuações de risco em tempo real ou apresentam uma reivindicação, entre outras coisas, sem toda a labuta. Paralelamente a essa tendência, há modelos de seguros modulares e baseados em uso, trazendo cobertura personalizada a preços mais adaptáveis. Essa transformação garante que as seguradoras permaneçam alcançáveis, permitindo que as PME converçam rapidamente e confortavelmente com suas soluções de seguro preferidas.

• Empresas de tamanho pequeno: as pequenas empresas geralmente operam com recursos limitados e escopos menores, tornando cruciais formas baratas e simplificadas. O tipo de risco que essas empresas geralmente procuram proteger incluem danos à propriedade, responsabilidade geral e riscos relacionados a seus funcionários. As seguradoras agrupariam as ofertas ou criariam Políticas do Proprietário da Empresa (BOPS) para essas necessidades para fornecer cobertura essencial em um único plano. Disponibilidade, acessibilidade e transparência são os elementos obrigatórios para esse segmento. Juntamente com a tendência de pequenas empresas que entram em digital e crescem on -line, a demanda por seguro cibernético também aumentou. Assim, as seguradoras estão oferecendo planos escaláveis ​​e fáceis de entender e, portanto, atendem às necessidades desse crescente setor de PME.

• Micro-Businesses: Micro-negócios são geralmente proprietários únicos ou pequenas empresas, com apenas alguns funcionários que exigem cobertura de seguro simples a preços acessíveis. As principais preocupações são responsabilidade de terceiros, proteção de equipamentos e conformidade com obrigações como a compensação dos trabalhadores. Usando canais digitais e subscrição automatizada, as seguradoras estão projetando soluções de seguro rápido e baixo para as necessidades de microempresas. Esse segmento desfruta de inscrição simplificada, preços baseados em uso e alterações de política fáceis. Com um número crescente de indivíduos optando pelo trabalho por conta própria e microempreendedorismo, produtos de micro-seguro flexíveis e acessíveis estão sob demanda de cerveja em vários setores baseados em serviços.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em agricultura, turismo, construção, alimentos, industriais, outros:

• Agrícola: o setor agrícola enfrenta o risco de natureza única, incluindo inconsistências climáticas, falha nas culturas e danos ao equipamento. Consequentemente, um setor de risco segurável inclui, entre outros, gado, culturas, propriedade e responsabilidade. No cenário das mudanças climáticas e da estabilidade da cadeia de suprimentos, a necessidade de uma cobertura de seguro maior e mais forte continua sendo a prioridade máxima das empresas agrícolas. Para esse fim, as seguradoras estão sendo incentivadas a implementar políticas que complementem ferramentas de gerenciamento de riscos, coberturas paramétricas e serviços de reivindicação móvel para a conveniência de agricultores remotos. E essas seguradoras descobriram que a parceria com as cooperativas agrícolas é uma abordagem viável para melhorar a divulgação e a educação do produto. O aumento dos holofotes das PME agrícolas é um reflexo positivo do reconhecimento mais amplo da importância do setor na segurança alimentar e nas economias rurais.

• Turismo: as PMEs em turismo, desde agências de viagens e empresas de turismo a hotéis boutique, exigem cobertura para questões de responsabilidade pública, propriedades danificadas, riscos de cancelamento e segurança dos hóspedes. A pandemia Covid-19 trouxe à luz a urgência da interrupção dos negócios e do seguro de interrupção da viagem. À medida que o turismo se recupera, pacotes especializados estão sendo desenvolvidos pelas seguradoras para enfrentar essas próprias vulnerabilidades: cobrindo a força maior, gerenciando reputação e termos de cancelamento flexível. Pequenas empresas de turismo estão sendo digitais quando se trata de comprar seguros e registrar reivindicações. Agora, os provedores de seguros estão se esforçando para se adequar à cultura de trabalho do setor de turismo com seu dinamismo e sazonalidade.

• Construção: Com riscos potenciais tão ótimos para as PMEs que trabalham em construção, torna-se setores como construção que experimentam todos os perigos: acidentes de trabalho, quebra de equipamentos ou lesões de terceiros. Os produtos de seguro oferecidos a esse segmento são geralmente responsabilidade geral, compensação dos trabalhadores e cobertura de ferramentas e equipamentos. À medida que o desenvolvimento urbano e as obras de infraestrutura estão vendo toneladas de obras em todo o mundo, a demanda por seguro está crescendo para contratados e subcontratados do lado menor. Consequentemente, as seguradoras estão adotando um modelo de subscrição simplificado com procedimentos de cotação digital e políticas modulares adaptadas à duração e tamanho do projeto. As ferramentas de conformidade de segurança e avaliação de risco também são incluídas nas ofertas de seguros para ajudar as PME de construção no gerenciamento de reclamações e na melhoria das práticas de segurança no terreno.

• Alimentos: PMEs relacionadas a alimentos, como padarias, empresas de catering e mercearias especializadas, precisam de cobertura de seguro para responsabilidade do produto, deterioração, contaminação e riscos de incêndio. Sob rigorosos regulamentos de saúde e segurança, as empresas também precisam de cobertura para respeitar esses regulamentos com alta e continuidade dos negócios. As seguradoras também estão fornecendo os esquemas mais específicos do setor que vêm com serviços de controle de risco, incluindo alertas de inspeção de saúde e assistência de monitoramento de temperatura. Com a ascensão da entrega de alimentos e cozinhas de nuvem, as ofertas de seguros nessas direções estão dando à luz novos modelos que cobrem os motoristas de entrega, riscos cibernéticos e reivindicações de clientes. Este setor é um terreno de incubadora para inovações rápidas em resposta a mudanças de comportamentos do consumidor e tecnologias de serviços de alimentação.

• Industriais: as PME industriais envolvidas na fabricação, logística e engenharia de luz requerem proteção abrangente de risco para as operações por trás delas. Geralmente, sua cobertura de seguro incluiria imóveis, quebra de equipamentos, interrupção de negócios e responsabilidade. As empresas também são expostas a perigos de interrupção da cadeia de suprimentos, impacto ambiental e quebra de máquinas. As seguradoras fornecem capas feitas sob medida com complementos opcionais para atender a certas necessidades da operação. Além disso, quanto mais digital o ambiente se torna, mais a seguradora integra serviços de monitoramento em tempo real e ferramentas de manutenção preditiva em políticas. O segmento é auxiliado com serviços de consultoria para melhorar a postura de risco e diminuir a exposição à perda na produção de alto valor.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Maior conscientização do risco e conformidade regulatória para aumentar o mercado

Um dos principais fatores de crescimento das pequenas e médias empresas (PMEs), o crescimento do mercado de seguros é a crescente conscientização entre os empresários sobre riscos operacionais e considerações legais. Com o crescimento e a diversificação, as PME ficam vulneráveis ​​a tipos variados de ameaças de ataques cibernéticos a desastres naturais a ações judiciais e lesões por funcionários. Por um lado, os governos começaram a aplicar regras mais rigorosas pelas quais as empresas devem ter seguros compulsoriamente, como compensação dos trabalhadores, responsabilidade pública etc. Esse aumento da exposição ao risco e mandatos de conformidade está fazendo as PME pensarem em seguro para alguma forma de proteção financeira e continuidade dos negócios.

Transformação digital e inovação de insurtech para expandir o mercado

A transformação digital aprimora a demanda das PMEs, tornando os produtos de seguro acessíveis, transparentes e personalizáveis. A InsurTech, portanto, emprega IA, automação e big data para otimizar a subscrição, cortar custos e facilitar a liquidação de reivindicações em tempo real. Essas inovações fornecem o acesso on-line de proprietários de PME com limpeza de tempo ao seguro, para sua conveniência. Produtos de seguro modular, citações digitais e chatbots para gerenciamento de políticas permitem que as PME selecionem apenas a cobertura necessária sem papelada ou intermediários confusos. Quanto mais simples se torna para as PME comprarem qualquer seguro, maior a taxa de penetração nos setores de pequenas empresas anteriormente mal atendidos se tornarão.

Fator de restrição

Baixa alfabetização de seguros e sensibilidade de custo entre as PMEs paraPotencialmente impedir o crescimento do mercado

A questão central na arena de seguros de pequenas e médias empresas (PME) é a falta de conscientização e/ou a sensação muito aguda dos preços entre os pequenos empresários. Considerando muitas PMEs, especialmente as localizadas nos países em desenvolvimento, podem não estar plenamente cientes de todos os perigos que estão sujeitos ou como o seguro pode protegê -las. Como os mal -entendidos sobre o que uma política significa, exclui e exige que, no que diz respeito às reivindicações, retenha a adoção em potencial, as PME podem ficar em cima da cerca sobre o assunto. Além disso, como o dinheiro é escasso, as PME costumam ver o seguro como uma despesa não essencial- e prefere colocá-lo em segundo plano do que considerá-lo uma salvaguarda estratégica. Finalmente, uma confusão sobre as construções de produtos e a carga administrativa apenas agrava o problema, restringir a penetração, embora exista uma demanda florescente por mecanismos de seguro agrupados para as PME.

Oportunidade

A crescente demanda por nicho e produtos de seguro específicos do setorPara criar oportunidade para o produto no mercado

A outra oportunidade de desenvolvimento na categoria PMEs do negócio de seguros é o aumento da demanda por nicho e produtos de seguros específicos do setor. À medida que as PMEs começam a se aventurar em campos especializados, como fintech, agro-tecnologia, energia renovável e comércio eletrônico, seus perfis de risco exigirão que eles tenham cobertura sob medida. Atualmente, as seguradoras estão vendo cada vez mais que devem criar soluções modernas específicas para as exposições. Por exemplo, o seguro de responsabilidade cibernética pode ser específica para iniciar a tecnologia, enquanto o seguro de colheita pode ser relevante para os agronegócios. Esses produtos feitos sob medida garantem relevância, acessibilidade e confiança para os clientes das PME. Usando análise de dados e parceria do setor, as seguradoras devem criar políticas altamente direcionadas, abrindo assim os novos canais para o crescimento em setores não atendidos e em rápido desenvolvimento.

Desafio

Canais de distribuição fragmentados e alcance limitado do clientePode ser um desafio potencial para os consumidores

Um grande obstáculo é a fragmentação nos canais de distribuição no mercado de seguros para PME. Tais fragmentação barrassem seguradoras de aluguel, alcançando um grupo de pequenas empresas dispersas. Muitas PME são administradas informalmente ou operam em áreas remotas, onde corretores e agentes tradicionais quase nunca aparecem. Isso faz com que o custo da aquisição do cliente seja o dobro do que quer que esteja separado da complexidade. Além disso, as PME dependem do boca a boca ou, na melhor das hipóteses, fazem algumas pesquisas on-line; Portanto, eles não têm uma maneira uniforme de acessar conselhos de seguro de boa qualidade. Sem boas estratégias de distribuição de omnichannel, principalmente estratégias digitais, as seguradoras precisam de muito tempo para envolver e reter clientes de PME; Isso atrasa o crescimento do mercado nessas regiões e indústrias -chave.

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Mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs) do mercado de insights regionais

• América do Norte

A América do Norte representa um mercado de seguros de PME maduro e bem regulamentado, governado pela alta conscientização, pelo ambiente de negócios heterogêneo e forte adoção digital. Nos Estados Unidos, o mercado de seguros de pequenas e médias empresas (PME), esse é o poder das leis de seguros obrigatórias e da empresa litigiosa: as PMEs são submetidas para manter a cobertura muito extensa. Os produtos especiais da região são fornecidos por seguradoras, suportadas por plataformas digitais e análises avançadas para abordagens de subscrição e distribuição proprietárias. A presença de muitos jogadores entrincheirados, juntamente com fortes ecossistemas e estruturas de políticas da Insurtech, promove a inovação em subscrição e distribuição. À medida que o mercado de PME passa mais para atividades remotas de trabalho e serviço on -line, os EUA continuam a experimentar um crescimento constante da demanda por cibernética, responsabilidade e seguro de propriedade.

• Europa

A Europa, em geral, significa um mercado de seguros estável e crescente para PMEs apoiadas por regulamentos rigorosos de conformidade e sistemas financeiros bem desenvolvidos. Países como Reino Unido, Alemanha e França possuem alta densidade de PME; Assim, a demanda consistente é vista para soluções de seguro que são feitas sob medida. Essas seguradoras estão oferecendo produtos vinculados a metas de sustentabilidade, integração digital e produtos específicos do setor para garantir que essas soluções se alinhem às expectativas em evolução do cliente. Além disso, com a agenda de digitalização apresentada pela UE e programas que suportam pequenas empresas, a adoção de seguros deve se ampliar a partir daí. Alguns desafios permanecem, com a incerteza econômica e a fragmentação do mercado que afetam as empresas, mas a posição da região em sua inclusão financeira e crescimento digital o torna preparado para o desenvolvimento a longo prazo do setor de seguros.

• Ásia

A Ásia está testemunhando um rápido crescimento no mercado de seguros para PME devido a econoichange, empreendedorismo e aumento da conscientização sobre os riscos enfrentados por fazer negócios. As principais economias como China, Índia e Indonésia estão promovendo a inclusão de seguros por meio de esquemas do governo e canais digitais. A vasta população de pequenas empresas seguradas na região oferece grandes oportunidades para as seguradoras que lidam com micro-seguro, proteção cibernética ou cobertura de negócios modular. Embora dificuldades como a complexidade regulatória e a baixa alfabetização persistam, as plataformas móveis e as parcerias privadas do público estão preenchendo o vazio. A ascensão da economia digital fez da Ásia uma nova fronteira para a inovação de seguros focada em PME.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Os principais players deste mercado estão cada vez mais analisando a inovação digital, a personalização de produtos e as alianças estratégicas para atender às necessidades em constante mudança de pequenas empresas. Grãos como AXA, Chubb e Zurique estão montando pacotes específicos do setor com opções flexíveis de preço e cobertura. A AIG e a Aviva estão impulsionando o envolvimento do cliente por meio de plataformas de IA e portais de serviço digital. O seguro de vida de Pingan e China-PAC, por outro lado, está alavancando aplicativos e análises de dados da InsurTech para expandir sua presença no MT-EMS. Essas empresas atuam como motores e agitadores para o restante do mercado por meio de melhor acesso, opções mais baratas e cimentação de confiança para as PMEs em todo o mundo.

Lista das principais companhias de seguros de pequenas e médias empresas (PMEs)

• Chubb (United States)
• Aviva (United Kingdom)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• AIG - American International Group (United States)
• AXA (France)
• PingAn (China)
• China Pacific Life Insurance (China)

Desenvolvimento principal da indústria

Junho de 2024: A AXA introduziu recentemente um seguro para pequenas empresas e empresas médias na França, oferecendo proteções específicas para os perigos peculiares entre as PME, como danos à propriedade, responsabilidade e interrupção de negócios. Além disso, se esforça para garantir facilmente as PMEs, oferecendo planos flexíveis que podem adaptar -se às necessidades particulares de uma empresa. Com essa nova atividade de seguro, a AXA sublinha o apoio para crescer e fortalecer as PME por meio de opções de seguro acessíveis e abrangentes.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes de oferta e demanda que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo quotas de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de maneira formal e facilmente compreensível.