Tamanho do mercado LiDAR de estado sólido, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (varredura baseada em MEMS, matriz de fase e flash sem varredura), por aplicação (automotivo, industrial e segurança) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO LIDAR DE ESTADO SÓLIDO

O tamanho global do mercado lidar de estado sólido é de US$ 2,12 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 2,72 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 26,16 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 28,5% de 2026 a 2035.

O mercado lidar de estado sólido tem crescido desde então, essencialmente impulsionado pela crescente aceitação de sistemas avançados de condução assistida e carros autônomos. As versões de estado sólido são mais robustas, baratas e de design compacto em comparação com as formas mecânicas de lidar e, portanto, encontram grande utilidade para aplicações automotivas e industriais. O mercado tem vindo a ganhar cada vez mais atenção devido ao seu âmbito e procura em expansão, incluindo nações bem investidas e inovadoras na América do Norte e na Ásia-Pacífico. Os operadores históricos, paralelamente, estão tentando impulsionar as capacidades dos sistemas Lidar em termos de resolução, alcance e confiabilidade para tecnologias de próxima geração; portanto, com o crescimento contínuo da automação e das infraestruturas inteligentes, os próximos anos testemunharão o crescimento ainda maior do Solid-State Lidar.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria LiDAR de estado sólido teve um efeito negativo devido à interrupção na produção e demanda de LiDARdurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentando demanda inferior ao previsto em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado LiDAR de estado sólido testemunhou uma recessão devido à pandemia de COVID-19, especialmente durante a sua fase inicial. Os bloqueios totais e as interrupções na cadeia de abastecimento afetaram gravemente o funcionamento da produção e atrasaram os lançamentos, o que provocou perdas substanciais no crescimento do mercado. Uma diminuição acentuada na procura do consumidor abrandou a produção e interrompeu a produção automóvel, com consequências significativas na procura global de LiDAR no sector automóvel, um dos principais consumidores desta tecnologia. O período indefinido e a gravidade da pandemia também resultaram na redução de investimentos e no adiamento de projetos em outros continentes, com indústrias dependentes da tecnologia LiDAR. Embora a maioria das empresas tenha reconfigurado as suas tecnologias LiDAR para servir aplicações pandémicas, isso não preencheu a lacuna deixada pela recessão no mercado global.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A integração de IA está impulsionando o crescimento do mercado em avanços de automação

Vários desenvolvimentos notáveis ​​estão tornando o mercado LiDAR de estado sólido em rápida evolução e mais moderno ao longo do tempo. Uma delas é, no entanto, a integração da inteligência artificial (IA) com inovações revolucionárias. De acordo com os fabricantes, a integração de algoritmos de IA no LiDAR resultará na melhoria das capacidades de processamento em tempo real, onde a detecção e classificação de objetos serão realizadas com mais precisão. A aplicação de tal melhoria é muito relevante, especialmente para veículos autónomos, uma vez que mesmo uma diferença de tempo de uma fracção de segundo pode criar implicações para a segurança e eficiência. Com o aprimoramento da IA, espera-se que sua fusão com a tecnologia Solid-State LiDAR traga avanços consideráveis ​​nas aplicações de transporte e automação industrial.

• De acordo com uma autoridade governamental de segurança nos transportes, 94% dos acidentes rodoviários estão ligados a fatores de erro humano. Isto está acelerando a mudança para o LiDAR de estado sólido, à medida que os fabricantes de automóveis integram sistemas de percepção para reduzir incidentes relacionados a erros humanos.
• Uma associação líder da indústria relata que uma região detém 38% de participação nas instalações globais de LiDAR de estado sólido. Outra grande economia industrial registou um aumento de 180% na capacidade de produção de LiDAR devido a iniciativas nacionais de tecnologia industrial.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO LIDAR DE ESTADO SÓLIDO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em varredura baseada em MEMS, matriz de fase e flash sem varredura

• Varredura baseada em MEMS: A varredura a laser com a técnica MEMS emprega sistemas microeletromecânicos para desenvolver o feixe de laser em vários ângulos, a fim de obter imagens 3D com alta resolução. Este tipo de dispositivo é um bom compromisso no desempenho da dimensão custo e é adequado para sua aplicação automotiva e robótica. Essa miniaturização, juntamente com o consumo reduzido de energia, facilita o uso de sistemas com restrições de espaço. No entanto, tem um problema de durabilidade em condições adversas, como vibração e condições ambientais.

• Phase Array: Phased array LiDAR usa direção de feixe de estado sólido e ajusta a fase dos sinais de luz, não exigindo peças móveis para fazer uma varredura rápida e precisa com alta confiabilidade e densidade variável e velocidade de varredura tornam isso muito útil em aplicações militares, aeroespaciais e direção autônoma. Além disso, devido ao seu design compacto e robusto, adapta-se bem mesmo em ambientes muito abusivos. Devido aos elevados custos iniciais e à complexidade técnica, tais benefícios permanecem limitados na maioria das aplicações comerciais, como as acima mencionadas.

• Flash sem varredura: O flash sem varredura LiDAR sopra a luz através de um feixe amplo de uma só vez e tira uma fotografia através de um sensor de câmera para capturar toda a cena que seria digitalizada com um sensor físico. Seria muito útil para aplicações de curta distância, como reconhecimento de gestos e navegação interna, pois fornece informações de profundidade rápidas e precisas. Essa estabilidade garante alta resistência e baixa manutenção, pois não há peças móveis. Seu alcance e resolução são muito inferiores aos dos tipos de digitalização, por isso não é adequado para ambientes de longo alcance e alta velocidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo, Industrial e Segurança

• Automotivo: o LiDAR de estado sólido é muito útil para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e tecnologias de direção autônoma. Suas capacidades de produzir mapas 3D do ambiente ajudam os sistemas de veículos a evitar obstáculos e navegá-los. É pequeno e barato, sendo ideal para instalação em veículos de consumo. Conseqüentemente, à medida que as regulamentações incentivam mais segurança nos veículos, a necessidade de mais LiDAR automotivo continua aumentando.

• Industrial: LiDAR de estado sólido é a tecnologia que permite automação, robótica e sistemas de fabricação inteligentes. Permite medição precisa de distância, rastreamento de objetos e orientação de máquinas, maximizando assim a produtividade e a segurança. Este design de estado sólido muito resistente resiste ao ambiente de fábrica mais cruel em comparação com os sistemas LiDAR normais. Ele está se tornando mais popular desde o início da indústria 4.0 para seções de armazém, logística ou automação de processos.

• Segurança: Principalmente, o LiDAR de estado sólido é aplicado em segurança de perímetro, detecção de contra-intrusão e análise de multidões. Isso envolve dados espaciais de alta resolução em tempo real em ambientes complexos e com pouca luz. Uma verificação não invasiva e favorável à privacidade torna este um excelente candidato para aplicações de vigilância públicas e privadas. A segurança automatizada inteligente está aumentando, e a necessidade da tecnologia LiDAR está se tornando um dos pilares críticos nas infraestruturas de vigilância modernas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

A adoção de veículos autônomos alimenta o crescimento do mercado para uma automação mais segura

A crescente aceitação de veículos autônomos é uma das principais forças motrizes do crescimento do mercado LiDAR de estado sólido devido à sua técnica de fornecimento de dados críticos para navegação, detecção de obstáculos e mapeamento ambiental, todos pré-requisitos para a operação segura de veículos autônomos. Como os fabricantes de automóveis estão no processo de aumentar a segurança dos veículos e desenvolver carros totalmente automatizados, a demanda por sistemas LiDAR confiáveis ​​e compactos aumentou. Os sistemas LiDAR de estado sólido parecem mais adequados devido à sua robustez e viabilidade econômica para atender às novas exigências da indústria automotiva.

• Os dados de análise de acidentes do governo mostram que 94% dos acidentes resultam de causas relacionadas com os condutores. Isto fortalece a demanda por LiDAR de estado sólido para apoiar ADAS mais seguros e funções autônomas.
• Um programa governamental europeu atribuiu 2,5 mil milhões de euros à inovação em mobilidade, incluindo tecnologias de automação relacionadas com LiDAR, impulsionando a adoção e comercialização da investigação.

O crescimento do mercado acelera com o aumento da demanda por automação industrial

O mercado de LiDAR de estado sólido está crescendo devido à crescente demanda na área de automação industrial e aos princípios da Indústria 4.0. O sistema LiDAR está sendo cada vez mais usado para robótica, automação de armazenamento e otimização de linhas de produção, onde são necessários recursos de detecção 3D de altíssima precisão. O LiDAR de estado sólido é preferido porque é robusto, livre de manutenção e compatível com os padrões da indústria. Aqui, a confiabilidade e o desempenho tornam-se muito importantes. O crescente impulso à eficiência, automação e segurança em vários setores catapultou ainda mais a tecnologia LiDAR para uma proeminência mundial.

Fator de restrição

Os elevados custos iniciais impedem o crescimento do mercado, mas a expansão pode reduzir as barreiras

A tecnologia LiDAR de estado sólido tem um alto custo inicial, uma das principais variáveis ​​inibidoras no mercado LiDAR de estado sólido. Os aspectos positivos das tecnologias LiDAR de estado sólido: no longo prazo, elas exigem pouca manutenção e são duráveis. No entanto, ainda existe um enorme requisito de custo inicial de produção e integração para a tecnologia. Estes custos constituem uma grande barreira que impede a adopção; portanto, é mais restrito nos mercados de consumo automotivo, onde a sensibilidade aos preços permanece. Além da contínua evolução e expansão da tecnologia, os custos deverão inevitavelmente diminuir, pelo que, actualmente, continua a ser um obstáculo à implementação a nível mundial.

• Os módulos LiDAR de estado sólido baseados em MEMS exigem o alinhamento de mais de 1.200 componentes microópticos, e os testes indicam que 45% das unidades precisam de suporte extra de resfriamento. As taxas de defeitos de fabricação são em média de 12%, em comparação com 5% para designs de flash concorrentes.
• As auditorias da indústria mostram mais de 12 protocolos de comunicação e 8 interfaces proprietárias nos sistemas LiDAR atuais. Apenas 25% dos dispositivos suportam formatos de dados universais, retardando a integração perfeita do sistema.

As cidades inteligentes impulsionam o crescimento do mercado com a expansão da automação e da infraestrutura

Oportunidade

O rápido crescimento de cidades inteligentes e projetos de infraestrutura seria uma dessas áreas de desenvolvimento no mercado LiDAR de estado sólido. Sistemas automatizados modernos para gestão de tráfego, segurança pública e serviços públicos inteligentes surgiriam em breve, à medida que outras tecnologias fossem lançadas nas cidades; em breve, a demanda por mapeamento 3D muito eficiente estaria disponível. O tamanho e as características de custo-benefício do LiDAR de estado sólido são mais adequados para tais aplicações. Da mesma forma, a fusão ou incorporação do LiDAR em outras tecnologias futuras, como 5G e IA, poderia ampliar ainda mais o seu desempenho. É uma tendência promissora no desenvolvimento urbano que o mercado apresenta como uma grande promessa para expansão futura.

• Os projetos de cidades inteligentes instalaram mais de 2.300 unidades LiDAR de estado sólido para monitoramento de tráfego, segurança e mobilidade urbana, criando oportunidades para fornecedores LiDAR focados em infraestrutura.
• Os ambientes de automação industrial integraram mais de 4.200 módulos LiDAR de estado sólido em 1.100 instalações, representando um aumento de 75% na adoção, abrindo novas aplicações em armazenamento, logística e maquinário autônomo.

 

Limitações de alcance e resolução dificultam o crescimento do mercado na adoção

Desafio

Existem certas limitações que impedem significativamente a adoção de LiDAR de estado sólido em mercados que dependem de extensa coleta de dados à distância. Esses reveses de desempenho devem ser resolvidos para que o LiDAR de estado sólido possa provar seu valor na competição em todos os setores. Caso contrário, a atual restrição de alcance e resolução em comparação com os sistemas LiDAR mecânicos tradicionais continuará a atormentar o desenvolvimento tecnológico do mercado LiDAR de estado sólido. A maior parte do LiDAR de estado sólido é compacto e robusto; no entanto, normalmente sofre em termos de precisão, bem como em termos de longo alcance em relação a certos requisitos de desempenho, por exemplo, na condução autónoma a alta velocidade.

• O tempo médio de certificação para módulos LiDAR de estado sólido é de cerca de 95 dias, aumentando para 120 dias em regiões com camadas regulatórias mais rígidas, causando atrasos na implantação.
• Das 85.000 unidades enviadas, apenas cerca de 40.000 alcançaram a implantação funcional, deixando 45% das unidades subutilizadas devido a gargalos de integração e atrasos na validação de OEM.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO LIDAR DE ESTADO SÓLIDO

• América do Norte

América do Norte impulsiona o crescimento do mercado com inovação e investimentos

O mercado LiDAR de estado sólido da América do Norte exige precisão e confiabilidade nos setores automotivo, aeroespacial e de defesa. O desenvolvimento de veículos autónomos está a testemunhar algum crescimento tecnológico e enormes investimentos. Grandes fabricantes e instituições de pesquisa estão buscando inovação no mercado LiDAR de estado sólido dos Estados Unidos com o apoio de um setor automotivo um tanto próspero no país. Acima de tudo, as iniciativas governamentais estão a promover a tecnologia de veículos autónomos no país. Portanto, a região norte-americana cobre de fato uma parcela significativa do mercado mundial de LiDAR. Uma ferramenta para segurança e eficiência é através da inovação no transporte. Empregos serão criados à medida que a economia local crescer. A questão premente a ser abordada com o envolvimento do capital humano na região e o estímulo à inovação contínua será o critério da marcenaria privada com todas as agências governamentais e fluxo de veias para resolver problemas e regulamentações relativas ao uso das tecnologias em práticas padrão suaves.

• Europa

O crescimento do mercado europeu prospera com base na automação, na sustentabilidade e nas cidades inteligentes

Com um forte apoio dos setores automóvel e industrial, a Europa está a entrar em tecnologias modernas de automação e segurança que abrangem generosamente o LiDAR de estado sólido. O impulsionador adicional para a procura de soluções LiDAR no planeamento urbano e nos transportes provém de iniciativas de sustentabilidade e cidades inteligentes. Portanto, países como a Alemanha e a França, com os seus principais intervenientes no setor automóvel e tecnológico, promovem a inovação em veículos autónomos e na automação industrial. Além disso, a UE promove a iniciativa de transformação verde e digital; portanto, novamente, um reduto da adoção da tecnologia LiDAR de estado sólido.

• Ásia

O crescimento do mercado asiático acelera com investimentos automotivos, robóticos e de inovação

A Ásia detém uma boa participação de mercado LiDAR de estado sólido, graças ao rápido avanço de suas indústrias automotiva e robótica na China, Japão e Coreia do Sul. Estas nações estão a investir fortemente em tecnologias para veículos autónomos e sistemas de produção inteligentes, aumentando ainda mais a procura por soluções LiDAR. A China é, no entanto, o contribuinte mais dominante para o mercado: a absorção acelerada de tecnologias de detecção avançadas está a ser promovida por iniciativas governamentais e empresas privadas na China. Assim, com a frente de produção e inovação ainda na liderança da Ásia, a contribuição para o mercado global de LiDAR de estado sólido deverá aumentar.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Alianças e investimentos industriais impulsionam o crescimento do mercado em inovação e adoção

Há mudanças rápidas acontecendo no cenário LiDAR de estado sólido devido aos esforços inovadores entrelaçados com alianças e investimentos de alguns participantes selecionados da indústria. Os principais participantes da tecnologia LiDAR incluem Velodyne, LeddarTech e Innoviz Technologies, com foco no avanço da tecnologia no que diz respeito ao desempenho, custo e dificuldades de integração com sistemas autônomos. O aprimoramento das soluções LiDAR de estado sólido para aplicações automotivas, industriais e de segurança continua impulsionando o mercado. A colaboração com OEMs e empresas de tecnologia permite que os participantes acelerem a adoção do LiDAR entre as indústrias. Suas participações de mercado e tecnologia conquistarão grande espaço no desenvolvimento futuro do mercado LiDAR de estado sólido.

• Velodyne: Os relatórios da empresa indicam mais de 15.000 sensores enviados em um período, com mais de 2.400 atribuídos a projetos de estado sólido, contribuindo para uma base cumulativa de remessas superior a 67.000 unidades.
• Quanergy: O LiDAR de estado sólido baseado em OPA da empresa demonstra capacidade de detecção de 200 metros, apoiando seu posicionamento em aplicações de percepção de longo alcance.

Lista das principais empresas

• Velodyne (U.S)
• Quanergy (U.S)
• LeddarTech (Canada)
• ABAX Sensing (China)
• Ibeo (Germany)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

5 de novembro de 2024: A empresa israelense Opsys Technologies revelou o sensor LiDAR de estado sólido ALTOS Gen 2 junto com a cidade de Peachtree Corners e o Curiosity Lab na Geórgia, EUA. Esta implementação introduziu pela primeira vez o sensor ALTOS Gen 2 em um ambiente de trabalho real e também representou sua primeira implantação em um município e nos EUA. O ALTOS Gen 2 é um sistema LiDAR de estado sólido puro, sem partes móveis, apresentando imagens de nuvem de pontos 4D de alta resolução, confiabilidade e robustez contra condições ambientais extremas para que possa ser utilizado para diversas aplicações, incluindo sistemas de transporte inteligentes, fábricas inteligentes, robótica e segurança pública.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.