Tamanho do mercado de bebidas esportivas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (bebida esportiva hipotônica, bebida esportiva isotônica e bebida esportiva hipertônica), por aplicação (atletas, consumidores casuais e usuários de estilo de vida) e insights regionais e previsão para 2035

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BEBIDA ESPORTIVAVISÃO GERAL DO MERCADO

O mercado global de bebidas esportivas vale US$ 5,49 bilhões em 2026 e atinge US$ 7,89 bilhões até 2035, mantendo um CAGR de 4,1% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de bebidas esportivas dos Estados Unidos está projetado em US$ 1,96 bilhão em 2025, o tamanho do mercado europeu de bebidas esportivas está projetado em US$ 1,46 bilhão em 2025, e o tamanho do mercado de bebidas esportivas na China está projetado em US$ 1,66 bilhão em 2025.

O mercado de bebidas esportivas passou por uma transformação de um produto especializado para esportistas para uma categoria convencional de bebidas funcionais, com volume crescendo entre entusiastas do fitness, consumidores jovens e mercados de massa que buscam melhor hidratação. A crescente preocupação mundial com a saúde, o bem-estar e os estilos de vida fisicamente ativos tornou as bebidas desportivas meios convenientes para repor eletrólitos e manter a energia antes e depois do exercício. A urbanização e o aumento dos rendimentos disponíveis nos mercados emergentes também aceleraram ainda mais o consumo destas bebidas. Além disso, a crescente popularidade da cultura do ginásio, das maratonas, do ciclismo e de outros desportos de resistência expandiu a base de consumidores primários, de atletas profissionais a consumidores de estilo de vida e praticantes de exercício recreativo.

As empresas estão atendendo a isso aumentando as linhas de produtos para atender a uma ampla gama de necessidades dos consumidores. Isso envolveu a introdução de bebidas com baixo teor de açúcar, valor agregado orgânico e funcional na forma de vitaminas, aminoácidos e cafeína natural. Houve também um movimento significativo em direção à hidratação à base de plantas e a produtos de rótulo limpo que apelam aos valores contemporâneos do consumidor. Além disso, a elevada penetração no retalho, especialmente através de supermercados, lojas de produtos naturais e online, aumentou enormemente a disponibilidade de produtos. Embaixadores e desportistas, personalidades das redes sociais e campanhas de marketing de causa também promoveram o reconhecimento da marca por meio de promoção. No geral, estes forneceram uma plataforma para a expansão a longo prazo da indústria de bebidas desportivas nas economias desenvolvidas e emergentes.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de bebidas esportivas teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de fornecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou pela primeira vez a indústria das bebidas desportivas ao interromper a prática de desportos organizados, treinos em ginásios e eventos públicos de fitness em grande parte do mundo. Esta queda abrupta no exercício físico reduziu a procura a curto prazo, especialmente nas áreas metropolitanas urbanas, onde essas bebidas eram normalmente consumidas em movimento ou como parte do exercício físico. Além disso, as perturbações na produção e na cadeia de abastecimento causaram escassez de stocks em partes do mercado, especialmente em produtos especiais ou importados. Mas com a progressão da pandemia, o estilo de vida dos consumidores voltou-se para o bem-estar doméstico e para o estilo de vida fitness em casa. As vendas de academias caseiras, aulas de ginástica em casa e vendas de assinaturas de exercícios virtuais aumentaram muitas vezes, aumentando a demanda por bebidas de alto desempenho. As bebidas desportivas também ganharam com o aumento da consciencialização pública sobre a saúde imunitária e a hidratação, com os consumidores a procurarem produtos com benefícios funcionais e para a saúde. A indústria respondeu reformulando com vitaminas, ingredientes naturais e elementos que melhoram a imunidade para tirar vantagem das mudanças de preferências. Os canais online foram fundamentais para impulsionar a recuperação das vendas, proporcionando comodidade e segurança nos bloqueios. No geral, embora a pandemia tenha inicialmente perturbado, acabou por transformar a categoria de bebidas desportivas para um maior consumo de bem-estar e ocasiões de utilização mais variadas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendência em direção a ingredientes naturais e formulações de rótulo limpo em bebidas esportivas para impulsionar o crescimento do mercado

Um grande movimento na indústria de bebidas esportivas é o crescente interesse dos consumidores por ingredientes naturais e produtos de rótulo limpo. Os aditivos artificiais diminuíram e os consumidores preocupados com a saúde estão procurando ativamente bebidas que não utilizem alternativas orgânicas ou vegetais em seus produtos. Em vez disso, o que as empresas estão a fazer é criar produtos com adoçantes naturais, como a estévia e a fruta do monge, e adicionar algum tipo de funcional, como melaço ou outro microrganismo de suporte intestinal, sal marinho, água de coco e extratos naturais de fruta para obter eletrólitos e sabor adicionais. Isso se alinha com o aroma da nutrição líder de bem-estar e com mais visualizações abertas de ingredientes. Para envolver os consumidores ambientalmente conscientes, eles também estão lançando embalagens ecológicas e fontes sustentáveis. Com o aumento da natureza competitiva do mercado, a inovação de rótulos limpos está rapidamente se transformando em uma vantagem para as marcas. A tendência não agrada apenas os atletas, mas também os corredores e até mesmo as pessoas que buscam um pouco de hidratação nos consumidores do dia a dia em geral. Consequentemente, os fabricantes de bebidas desportivas estão a diversificar as suas linhas de produtos com opções de baixas calorias e orgânicas ou à base de plantas para alargar o espectro de um consumidor preocupado com a saúde.

• Em 2022, 78% dos consumidores globais preferiram bebidas com ingredientes naturais, levando a um aumento no número de bebidas esportivas adoçadas com estévia, fruta-monge ou eletrólitos vegetais
• Mais de 50% dos consumidores dos EUA em 2022 optaram por bebidas esportivas feitas com sabores de frutas reais, componentes orgânicos ou fórmulas de hidratação à base de plantas

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BEBIDA ESPORTIVASEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em bebida esportiva hipotônica, bebida esportiva isotônica e bebida esportiva hipertônica.

• Bebida esportiva hipotônica: Os níveis de sal e açúcar em uma bebida esportiva hipotônica são mais baixos do que o corpo pode, para que possam ser absorvidos rapidamente. São ideais para uma reidratação rápida, especialmente para esforços físicos de pressão leve e curta.

• Bebida esportiva isotônica: As bebidas esportivas isotônicas são muito semelhantes ao equilíbrio natural de fluidos e eletrólitos do corpo humano, por isso funcionam bem como combustível e também para reabastecimento. Comumente usado por atletas de resistência em treinos longos ou competições.

• Bebida esportiva hipertônica: As bebidas esportivas hipertônicas são mais açucaradas e eletrolíticas do que a água corporal, portanto, mais energia para a hidratação devida. Geralmente são consumidos após o exercício para reabastecer o glicogênio muscular e auxiliar na recuperação.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em atletas, consumidores casuais e usuários de estilo de vida

• Atletas: Os atletas devem beber a bebida esportiva, em combinação com hidratação e realmente precisam dela para desempenho e resistência a longo prazo. O que eles fazem, impulsionando inovações em torno do equilíbrio e entrega de eletrólitos e ingredientes funcionais.

• Consumidores Casuais: Os consumidores casuais utilizam cada vez mais bebidas desportivas para hidratação diária, especialmente aquelas posicionadas como com baixo teor de açúcar ou que melhoram a saúde. Este segmento desfruta do posicionamento de bem-estar dos novos produtos de rótulo limpo e enriquecidos com vitaminas.

• Usuário de estilo de vida: Usuários que usam bebidas esportivas como parte de uma dieta de estilo de vida ou como refresco em ocasiões especiais. As decisões sobre produtos não esportivos sustentam um ciclo de vida legal que informa o desenvolvimento de características de estilo e preços para essas bebidas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da conscientização sobre saúde e condicionamento físico para impulsionar o mercado

A crescente conscientização do mercado de bebidas esportivas pode ser atribuída ao crescente interesse entre todas as faixas etárias pela saúde e pelo condicionamento físico. Mais pessoas estão fazendo exercícios de ginástica, corrida, ciclismo e esportes coletivos, portanto há uma maior demanda por hidratação e eletrólitos. Isso cria uma necessidade de bebidas isotônicas e funcionais para quem pratica resistência, desempenho e recuperação. Isto também é alimentado pelo estilo de vida consciente da saúde e pela crescente visibilidade do estilo de vida fitness, influenciando os indivíduos que consomem uma alimentação saudável com hidratação. Os atletas que usam marcas de fitness estão à vista de uma ampla base de consumidores, agora ofuscada pelas redes sociais, substituindo a cultura de treino nesta população mais ampla e promovendo hábitos de consumo mais saudáveis, o que significa que também consumirão mais bebidas desportivas. Os programas corporativos de bem-estar e a presença crescente de desportos comunitários, etc., também estão a impulsionar a exposição dos produtos, bem como o consumo. As campanhas governamentais de condicionamento físico e nutrição também contribuem indiretamente com parte do aumento da demanda pelo produto. Além disso, com a crescente urbanização e proliferação de ginásios nos países em desenvolvimento, também proporciona um acréscimo aos grupos de consumidores para os fabricantes de bebidas desportivas.

• Em 2024, o segmento isotônico representava 52,1% do mercado de bebidas esportivas dos EUA, indicando forte preferência do consumidor por bebidas balanceadas com eletrólitos
• Em 2024, 94,6% de todas as bebidas esportivas dos EUA foram embaladas em garrafas PET, enfatizando a alta demanda por formatos leves e convenientes

Inovação de produtos e expansão de ingredientes funcionais para expandir o mercado

O desenvolvimento sustentado de produtos e ingredientes funcionais adicionados estão ajudando a impulsionar o crescimento do mercado de bebidas esportivas. Os jogadores estão formulando bebidas com benefícios como vitaminas, minerais, aminoácidos e auxiliares energéticos naturais para responder às mudanças nos desejos dos consumidores. Maior intensidade de sabor, desenvolvimento baseado em plantas e variedades com baixo teor de açúcar estão atraindo consumidores em movimento com valores saudáveis. Esta ênfase na inovação não só atrai os concorrentes, mas também amplia o mercado entre os consumidores não competitivos e ativos que procuram opções de bebidas que melhorem o desempenho e sejam melhores para si. Embalagens inteligentes e formatos portáteis também estão surgindo para atrair consumidores em movimento. Além disso, as empresas estão usando análise de dados e informações dos consumidores para otimizar pares de ingredientes e perfis de sabores que repercutem nos mercados regionais. As parcerias com especialistas em nutrição e cientistas desportivos também estão a optimizar a eficácia dos produtos. Além disso, o aumento da procura por ingredientes de origem sustentável e rótulos limpos está a forçar as empresas a reformularem-se e a diferenciarem-se numa arena competitiva crescente.

Fator de restrição

Alto teor de açúcar e preocupações com a saúde podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Uma das rédeas de crescimento mais proeminentes do mercado de bebidas esportivas é o aumento da preocupação com os altos níveis de açúcar nas misturas padrão. A maioria dos consumidores, especialmente os consumidores preocupados com a saúde, estão a tornar-se cada vez mais apreensivos publicamente relativamente aos efeitos nocivos do consumo excessivo de açúcar – obesidade, diabetes, cáries. Alguns países começaram mesmo a cobrar impostos sobre o açúcar e a realizar campanhas de sensibilização para a saúde tendo como pano de fundo as autoridades reguladoras, com um efeito semelhante que tornará os clientes menos propensos a comprar bebidas com elevado teor de açúcar. Estas são as forças por trás das alternativas com baixo teor de açúcar ou sem açúcar, mas nenhuma indústria reformulou sem sacrificar o sabor e o desempenho. Como resultado, as marcas tradicionais de bebidas desportivas podem registar vendas incrementais ou reformulações, ameaçando potencialmente os países com maior consciência sanitária, especialmente os desenvolvidos.

• As bebidas desportivas contêm, em média, dois terços do açúcar encontrado nos refrigerantes normais, levantando preocupações de saúde, como obesidade e problemas dentários, especialmente entre os jovens.
• Em 2024, as autoridades reguladoras proibiram o uso de óleo vegetal bromado (BVO) em bebidas com sabor cítrico, impactando as formulações utilizadas em certas variantes de bebidas esportivas

Expansão da demanda entre consumidores não-atletas para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A crescente popularidade das bebidas esportivas entre os consumidores não-atletas oferece uma enorme oportunidade de crescimento no mercado de bebidas esportivas. Usuários de estilo de vida, consumidores casuais e aqueles que buscam hidratação durante as atividades diárias, viagens ou trabalho estão entre eles. À medida que as bebidas desportivas vão além do consumo atlético, as marcas podem atrair públicos mais vastos, enquadrando os produtos como soluções de hidratação diária com benefícios funcionais melhorados, como suporte imunitário ou energia natural. Esta diversificação permite que os fabricantes penetrem em novos canais de varejo, como lojas de conveniência, cafés e lojas de bem-estar. Nos mercados emergentes, o aumento dos rendimentos disponíveis e a mudança nos padrões de consumo alargam ainda mais a base potencial de consumidores do mercado. Campanhas de marketing que enfatizam ingredientes de rótulo limpo, opções orgânicas e formulações com baixo teor de açúcar também podem atrair consumidores preocupados com a saúde, além da base principal de atletas.

• O aumento da participação em atividades físicas e esportivas alimentou uma demanda crescente por bebidas hidratantes, com mais de 60% dos consumidores preocupados com a saúde buscando benefícios funcionais adicionais em 2023
• Em 2023, marcas líderes lançaram bebidas esportivas enriquecidas com vitaminas, aminoácidos e colágeno, visando recuperação, imunidade e saúde das articulações, com mais de 45% dos novos lançamentos contendo benefícios adicionais à saúde

 

Superar obstáculos regulatórios e demandas de rótulos limpos é um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos maiores desafios para a indústria de bebidas esportivas é acompanhar a evolução das necessidades regulatórias em todo o mundo e, ao mesmo tempo, atender às crescentes necessidades dos consumidores por ofertas com rótulos limpos. Os governos de várias partes do mundo estão a impor controlos mais rigorosos ao teor de açúcar, aos ingredientes artificiais e às alegações, especialmente nas bebidas consumidas entre os consumidores mais jovens. Ao mesmo tempo, os consumidores exigem transparência e origem dos ingredientes, levando as marcas a abandonar corantes, conservantes e sabores sintéticos. Remodelar produtos que cumpram as regulamentações, bem como as necessidades do consumidor, sem alterar o sabor, o prazo de validade ou os atributos funcionais é desafiador e caro. Além disso, tornar os produtos acessíveis e ao mesmo tempo introduzir ingredientes naturais premium torna a formulação do produto e a produção em larga escala mais complexas.

• As bebidas esportivas enfrentam forte concorrência de alternativas emergentes, como água de coco e águas funcionais, que atraem mais de 55% dos consumidores millennials que buscam opções de hidratação com rótulo limpo
• Com o uso global de garrafas PET excedendo 480 bilhões de unidades anualmente, as marcas estão sob pressão para adotar embalagens sustentáveis, impactando os custos de produção e o planejamento da cadeia de fornecimento

 

 

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BEBIDA ESPORTIVAINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O mercado de bebidas esportivas dos Estados Unidos é um grande impulso para o crescimento mundial, impulsionado pela alta demanda do consumidor, pela cultura esportiva robusta e pela forte presença de marcas líderes. Níveis crescentes de frequência a academias, corridas e participação em esportes organizados impulsionam uma demanda sólida por produtos de hidratação e desempenho. Além dos atletas, o mercado está crescendo com consumidores de estilo de vida que buscam opções de hidratação funcional além de refrigerantes. A inovação com baixo teor de açúcar e rótulos limpos também está influenciando os gostos dos consumidores. A participação no mercado de bebidas esportivas da América do Norte continua a dominar como resultado de fortes redes de distribuição e fidelidade à marca. Novas tendências de nicho, como produtos à base de plantas e enriquecidos com eletrólitos, estão em ascensão. O investimento contínuo em patrocínios esportivos e campanhas de marketing de fitness continuará a impulsionar o crescimento do mercado de bebidas esportivas dos Estados Unidos.

• Europa

A quota de mercado europeu de bebidas desportivas está a expandir-se com as tendências de saúde e o aumento do consumo de bebidas funcionais. Os pioneiros são o Reino Unido, a Alemanha e a França; os consumidores querem produtos com rótulos limpos e com baixo teor de açúcar. A penetração no mercado nas áreas urbanas estende-se à participação em desportos amadores, corridas de maratona e visitas a ginásios. As políticas regulatórias sobre açúcar e aditivos levaram à invenção de alimentos naturais/orgânicos. A participação no mercado europeu de bebidas esportivas é a base de players globais dominantes, com novos participantes regionais começando a estabelecer interesse em extensões comerciais locais. Isso é alimentado pelo crescimento dos canais de comércio eletrônico e pelas tendências de saúde. O mercado continua a mudar, com maior ênfase na sustentabilidade, abertura e alegações funcionais de saúde.

• Ásia

O mercado da Ásia-Pacífico para bebidas desportivas está a crescer rapidamente, impulsionado pela urbanização, mudanças no estilo de vida e uma classe média emergente. O aumento do interesse pelo fitness, especialmente entre os jovens de países como a China, a Índia e o Japão, está a criar uma nova procura por bebidas de hidratação e desempenho. A participação do mercado de bebidas esportivas na Ásia-Pacífico está crescendo devido ao marketing agressivo, à crescente presença no varejo e às variantes de sabores locais. As marcas globais estão a solidificar a sua posição e os intervenientes locais oferecem alternativas de baixo custo e culturalmente aceitáveis. A tendência de saúde e bem-estar também gerou mais demanda por itens com baixas calorias e ingredientes naturais. No mercado de bebidas desportivas dos Estados Unidos, as estratégias formuladas pelos líderes globais estão a ser replicadas em toda a Ásia para conquistar consumidores e estimular o crescimento a longo prazo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado de bebidas esportivas estão investindo ativamente em inovação, marketing e distribuição de produtos para fortalecer seu posicionamento competitivo. As empresas estão introduzindo variantes funcionais com adição de vitaminas, minerais e eletrólitos naturais para atrair consumidores preocupados com a saúde. Há uma ênfase crescente na reformulação de produtos com teor reduzido de açúcar e ingredientes de rótulo limpo para se alinharem com a evolução das preferências alimentares. Para alargar o alcance, as marcas estão a expandir a sua presença digital, aproveitando os influenciadores das redes sociais e estabelecendo parcerias com eventos desportivos e comunidades de fitness. Colaborações estratégicas com aplicações de fitness e plataformas tecnológicas vestíveis também estão a ajudar as marcas a personalizar soluções de hidratação e a aumentar o envolvimento do consumidor. Além disso, as iniciativas de sustentabilidade nas embalagens e no fornecimento estão a tornar-se uma prioridade, refletindo um compromisso com a responsabilidade ambiental, juntamente com a inovação orientada para o desempenho.

• BA Sports Nutrition: Em 2023, a BA Sports Nutrition lançou mais de 12 novas variantes de produtos formulados com eletrólitos e aminoácidos, com foco na recuperação de desempenho e atletas de resistência
• Arizona Beverage Company: Arizona Beverage Company lançou mais de 10 SKUs de hidratação com sabor entre 2022 e 2024, expandindo sua presença na categoria de bebidas esportivas com opções de eletrólitos aprimorados e à base de frutas

Lista das principais empresas de bebidas esportivas

• BA Sports Nutrition
• Arizona Beverage company
• The Coca-Cola Company
• AJE group
• Britvic PLC.
• Kraft Heinz Company
• Fraser and neave holdings bhd
• Living essentials
• Nestle SA
• GlaxoSmithKline plc.
• PepsiCo
• D'angelo
• Abbott Nutrition co
• MyDrink Beverages
• Extreme drinks co

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2024: A PepsiCo (Estados Unidos) lançou uma nova variante sem açúcar de sua bebida esportiva Gatorade para atender à crescente demanda por opções de hidratação mais saudáveis. Este produto visa atrair consumidores preocupados com o condicionamento físico que buscam bebidas com baixo teor calórico, sem comprometer o conteúdo ou sabor de eletrólitos. O lançamento reflete a estratégia de inovação contínua da PepsiCo no segmento de bebidas funcionais. Também se alinha com o compromisso mais amplo da empresa em oferecer alternativas melhores para você em resposta às tendências globais de saúde. O lançamento foi apoiado por uma campanha de marketing direcionada focada no desempenho atlético e no bem-estar, ajudando a marca a fortalecer a sua presença em mercados urbanos competitivos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de bebidas esportivas fornece uma análise abrangente da dinâmica da indústria, incluindo os principais impulsionadores de crescimento, tendências emergentes, desafios e oportunidades que moldam o setor. Ele avalia vários tipos de produtos, como bebidas isotônicas, hipotônicas e hipertônicas, juntamente com aplicações para atletas, consumidores casuais e usuários de estilo de vida. O relatório abrange dados históricos e de previsão, oferecendo uma visão clara da evolução do mercado. Também avalia a evolução competitiva, as percepções regionais e os padrões de comportamento do consumidor que influenciam a procura nos principais mercados.

Além disso, o relatório inclui perfis estratégicos de empresas líderes, destacando suas recentes inovações, expansões e iniciativas de marketing. Ele segmenta o mercado por tipo, aplicação e região para facilitar a análise direcionada. É dada especial atenção ao impacto dos acontecimentos geopolíticos e relacionados com a saúde na produção e no consumo. A metodologia de pesquisa baseia-se em fontes primárias e secundárias, garantindo precisão e relevância.