Tamanho do mercado de comissão de negociação de ações, participação, crescimento e análise do setor por tipo (cobrança por valor, cobrança por número de ações) por aplicação (pessoal, empresa geral, empresa de fundos), insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES

O mercado global de comissões de negociação de ações situou-se em 1,26 mil milhões de dólares em 2026 e manteve uma forte trajetória de crescimento para atingir 2,52 mil milhões de dólares em 2035, com um CAGR de 8% de 2026 a 2035.

As plataformas de comissões de negociação de ações revolucionaram o cenário de financiamento ao eliminar os custos convencionais de compra e venda, permitindo aos usuários comprar e vender ações, ETFs e outros ativos sem incorrer em taxas. Esses sistemas aproveitam a tecnologia para agilizar o procedimento de negociação, apresentando interfaces intuitivas e informações de mercado em tempo real. Eles atendem tanto a traders novatos quanto a traders qualificados, fornecendo acesso a uma ampla variedade de unidades financeiras e técnicas de investimento. Além disso, eles frequentemente fornecem recursos educacionais e equipamentos analíticos para ajudar os clientes a tomar decisões informadas. Com as suas interfaces de fácil utilização e abordagem económica, as estruturas de compra e venda isentas de comissões permitiram que os indivíduos participassem ativamente nos mercados financeiros.

O tamanho do mercado de comissões de negociação de ações está se expandindo devido a vários elementos-chave. Em primeiro lugar, a crescente acessibilidade desses sistemas através de aplicações móveis e portais online atraiu um grupo demográfico mais amplo de investidores, como os millennials e a geração Z, que estão mais inclinados a incorporar soluções digitais. Em segundo lugar, o aumento da volatilidade do mercado e os preços ocasionais dos passatempos estimularam o interesse na participação no mercado de ações, à medida que as pessoas procuram retornos mais elevados para os seus investimentos. Por último, a eliminação dos custos de preços reduziu as limitações à entrada, incentivando mais pessoas a interagir na compra e promoção do desporto e alimentando o crescimento desta secção de mercado.

IMPACTO DA COVID-19

A incerteza induzida pela pandemia levou à volatilidade do mercado e à queda dos preços das ações

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado de comissões de negociação de ações a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Inicialmente, a incerteza desencadeada pela pandemia provocou uma grande volatilidade no mercado e quedas acentuadas nos custos das ações, à medida que os investidores enfrentavam as consequências financeiras. No entanto, à medida que as medidas de confinamento pressionaram os humanos a ficarem em casa, houve um aumento na actividade comercial a retalho. Com mais tempo disponível e maior acesso a plataformas de negociação gratuitas, muitas pessoas passaram a fazer investimentos como forma de gerar lucros ou realmente passar o tempo. Este afluxo de pequenos investidores contribuiu para o aumento dos volumes de negociação e, em alguns casos, para o comportamento especulativo, moldando a dinâmica do mercado de forma excepcional e enfatizando a importância dos sistemas de compra e venda online na facilitação do acesso aos mercados monetários. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão dos avanços no comércio algorítmico em IA e ML impulsionando a adoção

Uma tendência distinta no mercado é o impulso ascendente da negociação algorítmica, impulsionado com a ajuda de avanços em IA e ML. As empresas estão cada vez mais implantando algoritmos sofisticados para executar negociações roboticamente com base em parâmetros predefinidos, juntamente com movimentos de preços, extensão e tendências de mercado. Esta tendência provocou o desenvolvimento de novos produtos e tecnologia, incluindo estruturas de negociação de alta frequência e sistemas inteligentes de roteamento de ordens, projetados para otimizar a execução cambial e minimizar despesas. Os principais players do setor, incluindo os principais bancos financiadores e fundos de hedge, estão investindo estreitamente nesta tecnologia para obter vantagem competitiva no mercado. Além disso, startups de fintech estão surgindo com soluções modernas adaptadas à compra e venda algorítmica, democratizando o acesso a essas ferramentas para comerciantes de personagens.

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MERCADO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕESSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Dependendo do mercado de comissões de negociação de ações, são fornecidos os tipos: Cobrança por valor, Cobrança por número de ações. O tipo Cobrança por Valor capturará a participação máxima de mercado até 2028. 

• Cobrança por valor: esta seção envolve corretoras que cobram uma taxa definida com base na taxa financeira da mudança. Apela aos compradores que compram e vendem grandes volumes ou ações com preços mais elevados, porque a comissão permanece consistente independentemente do número de ações negociadas, proporcionando previsibilidade de preços e, sem dúvida, diminuindo despesas para grandes transações.

• Cobrança por Quantidade de Ações: Nesta seção, as corretoras cobram uma comissão principalmente com base na quantidade de ações negociadas. É desejado por investidores de varejo e por aqueles que compram e vendem volumes menores, pois a taxa varia linearmente com o número de ações, tornando-a adequada para transações menores e pessoas com capital restrito.

Por aplicativo

O mercado é dividido em Pessoal, Empresa Geral, Empresa de Fundos com base na aplicação. Os participantes do mercado global de comissões de negociação de ações no segmento de cobertura como Pessoal dominarão a participação de mercado durante 2022-2028.

• Pessoal: Esta seção atende investidores de caráter que trocam ações para fins de financiamento privado. É composto por investidores de varejo, traders amadores e day traders que manipulam seus próprios portfólios. O impulso ascendente das plataformas de negociação online e da negociação sem taxas impulsionou o crescimento neste segmento, capacitando as pessoas a participarem ativamente no mercado de ações.

• Empresa Geral: A seção empregadora padrão abrange entidades corporativas, grupos e instituições que se envolvem na negociação de ações para diversos fins, consistindo em hedge, controle de tesouraria ou financiamento estratégico. Estas entidades executam frequentemente negociações de grande extensão e podem nomear agentes especializados ou utilizar estratégias algorítmicas de compra e venda para gerir eficazmente as suas carteiras.

• Empresa de fundos: esta seção inclui finanças de investimento, que incluem orçamento mútuo, finanças negociadas em bolsa (ETFs) e finanças de hedge, que alternam ações em nome de seus investidores. Os grupos de fundos contratam gestores de portfólio e analistas para tomar decisões de investimento totalmente baseadas nos objetivos do fundo e na abordagem de financiamento. Eles desempenham um papel importante no mercado reunindo o orçamento dos investidores para obter exposição variada a ações e outros ativos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente adoção da digitalização e da tecnologia móvelImpulsiona o crescimento do mercado

Um fator determinante que alimenta o mercado é a crescente adoção da digitalização e da era celular. Com a proliferação de smartphones e da conectividade à Internet, os indivíduos agora têm acesso sem precedentes aos mercados financeiros ao seu alcance. As estruturas de negociação sem comissões aproveitam este estilo, fornecendo aplicações móveis de fácil utilização e interfaces online, permitindo aos investidores negociar ações e outros ativos sempre, em qualquer lugar. Este fator de conforto atraiu um grupo demográfico mais amplo de investidores, incluindo as gerações mais jovens que se sentem mais confortáveis ​​com as estruturas digitais, expandindo assim o tamanho do mercado e impulsionando o crescimento sustentado na indústria de negociação gratuita.

Democratização das FinançasImpulsiona o crescimento do mercado de comissões de negociação de ações

Outra enorme razão que impulsiona o crescimento do mercado de comissões de negociação de ações é a democratização das finanças. Tradicionalmente, obter acesso aos mercados monetários exigia um capital considerável e incorria em elevadas despesas de transação, proibindo a participação a compradores institucionais e a indivíduos prósperos. No entanto, o surgimento da negociação gratuita de taxas quebrou esses obstáculos, permitindo que todas as pessoas com telefone e ligação à Internet colocassem dinheiro em ações e outros ativos com taxas mínimas. Esta democratização capacitou uma nova onda de investidores de retalho, como os millennials e a geração Z, a controlar os seus futuros monetários, aproveitando assim o aumento da procura por serviços de negociação sem comissões e contribuindo para a rápida expansão do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Mudanças regulatórias ou fator de restrição de escrutínio para o mercado

Uma questão restritiva que afecta o mercado é a capacidade de ajustamentos ou escrutínio regulamentar. À medida que essas estruturas beneficiam o reconhecimento e atraem uma base maior de indivíduos, os reguladores também podem examinar mais de perto as suas práticas, levando a políticas ou requisitos de conformidade mais rigorosos. Além disso, as preocupações com a manipulação do mercado, as ameaças à segurança cibernética ou os conflitos de interesse devem ativar a intervenção regulatória, provavelmente impactando as operações ou a lucratividade das plataformas de compra e venda gratuitas. A adaptação aos cenários regulamentares em evolução e a manutenção da conformidade podem representar desafios para os intervenientes no mercado, restringindo sem dúvida a trajetória de crescimento da indústria de negociação sem taxas.

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MERCADO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕESINFORMAÇÕES REGIONAIS

América do Norte lidera participação de mercado impulsionada pela infraestrutura financeira dos EUA

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

O líder em participação de mercado nas comissões de negociação de ações é a América do Norte, impulsionada pela robusta infraestrutura monetária dos EUA e pelo alto nível de adoção tecnológica do país. O mercado dos EUA testemunhou um grande aumento nas estruturas de compra e venda gratuitas, alimentadas pela proliferação de startups de fintech e pela crescente demanda dos investidores de varejo. Além disso, a presença de centros financeiros essenciais juntamente com a cidade de Nova Iorque permite a inovação e o financiamento nesta zona. Com uma grande população de investidores experientes em tecnologia e ambientes regulatórios favoráveis, a América do Norte está preparada para manter seu papel principal e experimentar um crescimento duradouro no mercado de compra e venda sem taxas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado de comissões de negociação de ações é significativamente influenciado pelos principais intervenientes da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores em guarda-roupas de tecido, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses grandes players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Lista das principais empresas de comissão de negociação de ações

• Morgan Stanley (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Merrill Lynch (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Evercore (U.S.)
• Guggenheim Investments (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Lazard (U.S.)
• Moelis & Company (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Barclays (U.K.)
• Credit Suisse Group (Switzerland)
• UBS Group (Switzerland)
• HSBC (U.K.)
• BNP Paribas (France)
• Societe Generale (France)
• OAO Sberbank (Russia)
• Nomura Holdings (Japan)
• Daewoo Securities (South Korea)
• CITIC Securities (China)
• CICC (China)
• China Securities (China)
• Huatai Securities (China)
• State Bank of India (India)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Outubro de 2021: Goldman Sachs anunciou um desenvolvimento comercial considerável ao revelar seus planos para ampliar sua presença no mercado de criptomoedas. Esta circulação marcou uma mudança tremenda para o renomado banco de financiamento, que historicamente abordou as criptomoedas com cautela. A Goldman Sachs lançou uma nova mesa de negociação dedicada a futuros e contratos não entregues de Bitcoin, permitindo que os usuários se beneficiem da exposição a ativos virtuais. Esta melhoria reflete a crescente aceitação das criptomoedas entre os investidores institucionais e ressalta o compromisso da Goldman Sachs em se adaptar às tendências do mercado em evolução e atender às necessidades dos clientes dentro do panorama monetário em mudança inesperada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.