Tamanho do mercado de Finanças estruturadas, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (Títulos lastreados em ativos (ABS), Obrigações de dívida colateralizada (CBO) e Títulos lastreados em hipotecas (MBS)), por aplicativo (Grande empresa e média empresa), Previsão Regional para 2028

Atualizado em: 15 April 2024

Visão geral do relatório do mercado financeiro estruturado

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O tamanho do mercado global de finanças estruturadas foi de US$ 1.530.110,0 milhões em 2021, de acordo com nossa pesquisa, o mercado deverá atingir US$ 3.757.918,98 milhões em 2031, exibindo um CAGR de 12,71% durante o período de previsão.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o financiamento estruturado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O declínio repentino no CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

Nos campos das finanças e da economia, a prática de agregar diferentes tipos de obrigações contratuais de dívida em títulos é referida como finanças estruturadas. Posteriormente, os investidores recebem esses títulos na forma de títulos, notas ou outros ativos negociáveis. O objetivo é distribuir o risco entre muitos investidores, a fim de reduzi-lo. Empresas com demandas de financiamento complicadas, que normalmente são insolúveis com financiamento convencional, podem usá-lo como ferramenta financeira.

A procura dos investidores por produtos financeiros está a aumentar como resultado dos rendimentos e liquidez superiores destes produtos em relação aos investimentos tradicionais. Os lucros das empresas estão a aumentar como resultado da expansão da economia mundial e as empresas de todas as dimensões necessitam cada vez mais de financiamento. Inovação e criação de novos instrumentos financeiros estruturados, como títulos garantidos por ativos (ABS) e obrigações de dívida garantidas, que atendem às necessidades dos investidores (CDO). As instituições financeiras estão a utilizar cada vez mais a titularização para reduzir a sua exposição ao risco e fortalecer os seus balanços.

Impacto da COVID-19: diminuição da demanda do consumidor para prejudicar o desempenho do mercado

Nos últimos meses, a maioria dos setores no mundo sofreu efeitos desfavoráveis. Isto pode ser atribuído às enormes perturbações que vários bloqueios preventivos e outras limitações impostas pelas agências governamentais em todo o mundo causaram nas respetivas operações de produção e cadeia de abastecimento. O mesmo se aplica ao mercado mundial de obrigações de dívida garantidas.

Além disso, a procura do consumidor diminuiu agora, uma vez que as pessoas estão mais empenhadas em cortar despesas não essenciais dos seus orçamentos individuais, uma vez que a condição económica geral da maioria das pessoas foi negativamente afectada por este surto. Ao longo do período previsto, prevê-se que os fatores acima mencionados tenham um impacto negativo na trajetória de receitas do mercado. No entanto, prevê-se que a indústria se recupere em linha com isto quando as agências reguladoras individuais começarem a suspender estes bloqueios forçados.

Últimas tendências

"Grandes empresas darão impulso às vendas no mercado"

A participação de mercado pertencente às grandes empresas foi maior. As grandes empresas são as que mais utilizam produtos financeiros estruturados porque oferecem limites de crédito maiores e prazos mais longos do que outras formas tradicionais de empréstimo. A capacidade das grandes empresas com diversas estruturas organizacionais e modelos de negócio para angariar capital de forma mais fácil e acessível graças à disponibilidade de uma vasta gama de instrumentos financeiros é o que se prevê que impulsione a procura durante o período de projecção. Devido à crescente penetração nas economias emergentes, prevê-se que a categoria de aplicações para médias empresas experimente um crescimento considerável ao longo do período projetado.

Segmentação do mercado financeiro estruturado

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• Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em títulos garantidos por ativos (ABS), obrigações de dívida garantidas (CBO) e títulos garantidos por hipotecas (MBS).

Em termos de produto, as obrigações de dívida garantidas são o maior segmento.

• Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em grandes e médias empresas.

Em termos de aplicação, as grandes empresas são o maior segmento.

Fatores determinantes

"Financiamento pouco sofisticado para impulsionar o desempenho do mercado"

Normalmente, os investidores são obrigados a fornecer financiamento estruturado, uma vez que isso é necessário para uma injeção significativa de capital em uma empresa ou organização. Ao contrário de um empréstimo normal, que pode ser transferido entre diferentes tipos de dívida, os produtos financeiros estruturados são quase invariavelmente intransferíveis. As empresas, os governos e os intermediários financeiros utilizam cada vez mais o financiamento estruturado e a titularização para controlar o risco, construir mercados financeiros, alargar a clientela e criar novos instrumentos de financiamento para mercados complexos, em desenvolvimento e emergentes. Devido à transferência de risco dos vendedores para os compradores dos produtos estruturados, a utilização de financiamento estruturado por estas entidades altera os fluxos de caixa e altera a liquidez das carteiras financeiras. As empresas financeiras também beneficiaram da utilização de métodos de financiamento estruturados que lhes permitem eliminar determinados activos dos seus balanços. Prevê-se que os CDOs impulsionem o crescimento do mercado financeiro estruturado.

"Obrigações de dívida garantida (CDOs) para apoiar as vendas no mercado"

Os produtos financeiros estruturados incluem obrigações de dívida colateralizadas (CDO). É uma dívida que é suportada por um conjunto de bens e garantias (segurança). Terrenos reais, propriedades comerciais ou bens pessoais, como móveis, carros ou outros ativos, são formas aceitáveis ​​de segurança. As três partes principais de um CDO são o prestador de serviços, o originador e o investidor ou credor. O facto de as taxas de juro dos CDOs serem normalmente superiores às das contas de poupança padrão ou das contas do mercado monetário é outra vantagem dos CDOs. Você pode encontrar CDs que oferecem grandes juros sobre o seu depósito, dependendo da instituição financeira e da duração do CDO.

Fatores de restrição

"Estrutura de mercado monopolista para impedir a expansão do mercado"

A falta de coordenação entre múltiplas organizações financeiras é um problema para o sistema financeiro. A falta de coordenação é causada pela existência de diversas instituições financeiras e pelo envolvimento do governo nos poderes que controlam essas organizações. Numerosas organizações financeiras detêm posições dominantes no mercado. Duas empresas que conquistaram uma parcela significativa dos mercados de fundos mútuos e seguros de vida são a LIC e a UTI. Esses sistemas massivos podem resultar em uma gestão financeira deficiente ou ineficaz.

Insights regionais do mercado financeiro estruturado

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"Ásia-Pacífico dominará o mercado devido a grandes investimentos em projetos"

Durante o período de previsão, prevê-se que a Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido e tenha a maior participação no mercado financeiro estruturado. A expansão pode ser atribuída ao aumento dos investimentos em projectos de infra-estruturas nas economias emergentes. Por exemplo, um livro branco divulgado pelo fórum económico mundial afirma que o investimento em infra-estruturas a nível mundial atingiu o pico.

A procura por instrumentos financeiros estruturados como ABS e CDO, que oferecem financiamento para projetos de longo prazo com pagamentos recorrentes durante um determinado período de tempo, deverá aumentar à medida que os investimentos aumentam. Devido à elevada procura por parte das médias empresas que procuram melhorar o seu desempenho financeiro através de transacções de Financiamento de Activos Estruturados e de apoio regulamentar destinado a reduzir o risco associado a estas transacções, fornecendo orientações sobre metodologias de avaliação, a Europa foi responsável pelo segundo maior volume de transacções. .

Principais participantes do setor

"Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva "

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços de colaboração através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Morgan Stanley (EUA)
• HSBC (Honk Kong)
• Bank of America Merrill Lynch (EUA)
• Deutsche Bank (Alemanha)
• Barclays (Reino Unido)
• Citigroup (EUA)
• Goldman Sachs (EUA)
• UBS (Suíça)
• JP Morgan Chase (EUA)
• Credit Suisse (Suíça)

Cobertura do relatório

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, etc. mudança de dinâmica.