Tamanho estruturado do mercado de finanças, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (valores mobiliários apoiados por ativos (ABS), obrigações de dívida garantidas (CBO), títulos lastreados em hipotecas (MBS)) por aplicação (grande empresa, empresa média) Previsão regional de 2025 a 2034

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Visão geral do mercado financeiro estruturado

O tamanho do mercado de finanças estruturadas globais ficou em US $ 2513,45 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US $ 7498,53 bilhões em 2034 em um CAGR estimado de 12,91% de 2025 a 2034.

O tamanho do mercado de finanças estruturadas dos Estados Unidos é projetado em US $ 804.30475 bilhões em 2025, o tamanho do mercado financeiro estruturado da Europa é projetado em US $ 618.56062 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado financeiro estruturado da China é projetado em US $ 725,88503 bilhões em 2025.

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com finanças estruturadas experimentando uma demanda inferior do que esperam em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O declínio repentino no CAGR é atribuído ao crescimento e demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos quando a pandemia terminar. 

Nas áreas de finanças e economia, a prática de agregar diferentes tipos de obrigações de dívida contratual em valores mobiliários é chamada de finanças estruturadas. Os investidores são posteriormente apresentados com esses valores mobiliários na forma de títulos, notas ou outros ativos negociáveis. O objetivo é espalhar o risco entre muitos investidores, a fim de diminuir o risco. Empresas com demandas complicadas de financiamento, que geralmente são insolúveis com o financiamento convencional, podem usá -lo como uma ferramenta financeira.

A demanda dos investidores por produtos financeiros está aumentando como resultado dos rendimentos superiores desses produtos e da liquidez aos investimentos tradicionais. Os lucros corporativos estão aumentando como resultado da expansão da economia mundial, e as empresas de todos os tamanhos precisam mais de finanças. Inovação e criação de novos instrumentos de finanças estruturadas, tais valores mobiliários apoiados por ativos (ABS) e obrigações de dívida garantidas, que atendem às necessidades dos investidores (CDOs). As instituições financeiras estão usando cada vez mais a securitização para diminuir sua exposição ao risco e fortalecer seus balanços.

Principais descobertas

Impacto covid-19

Diminuição da demanda do consumidor ao desempenho do mercado

Nos últimos meses, a maioria dos setores do mundo experimentou efeitos desfavoráveis. Isso pode ser atribuído às enormes interrupções que vários bloqueios de precaução e outras limitações que foram impostas por agências de governo em todo o mundo causaram suas respectivas operações de produção e cadeia de suprimentos. O mesmo se aplica ao mercado mundial de obrigações de dívida garantidas.

Além disso, a demanda do consumidor agora diminuiu, pois as pessoas têm a intenção de reduzir as despesas não essenciais de seus orçamentos individuais, pois a condição econômica geral da maioria das pessoas foi afetada adversamente por esse surto. Ao longo do prazo previsto, espera -se que os fatores acima mencionados tenham um impacto negativo na trajetória de receita do mercado. No entanto, o setor deve se recuperar de acordo com isso quando as agências reguladoras individuais começam a elevar esses bloqueios forçados.

Últimas tendências

Grandes empresas para fornecer impulso às vendas do mercado

A participação de mercado que pertencia a grandes empresas foi maior. As grandes empresas usam mais produtos financeiros estruturados porque fornecem tetos de crédito maiores e tenores mais longos do que outras formas tradicionais de empréstimos. A capacidade de grandes empresas com várias estruturas organizacionais e modelos de negócios para aumentar o capital de maneira mais fácil e acessível, graças à disponibilidade de uma ampla gama de instrumentos financeiros é o que se espera impulsionar a demanda durante o período de projeção. Devido ao aumento da penetração nas economias emergentes, prevê -se que a categoria de aplicação da empresa média experimente um crescimento considerável ao longo do período projetado.

• As securitizações esotéricas vinculadas a ativos como catálogos de música e receitas de restaurantes expandiram -se para cerca de US $ 63 bilhões em emissão em 2024, um aumento de mais de 50% a partir de 2023.

• Os ETFs da CLO nos EUA subiram para mais de US $ 19 bilhões em novembro de 2024 - acima de apenas US $ 120 milhões em 2020.

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Segmentação de mercado financeiro estruturado

Por análise de tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em títulos apoiados por ativos (ABS), obrigações de dívida garantida (CBO) e valores mobiliários apoiados por hipotecas (MBS).

Em termos de produto, as obrigações de dívida garantidas são o maior segmento.

Por análise de aplicação

Com base no aplicativo, o mercado pode ser dividido em grandes empresas e médias empresas.

Em termos de aplicação, a grande empresa é o maior segmento.

Fatores determinantes

Financiamento não sofisticado para combustível no desempenho do mercado

Normalmente, os investidores são obrigados a fornecer financiamento estruturado, pois é necessário para uma injeção significativa de capital em uma empresa ou organização. Ao contrário de um empréstimo regular, que pode ser transferido entre diferentes tipos de dívida, os produtos financeiros estruturados são quase invariavelmente não transferíveis. Empresas, governos e intermediários financeiros estão utilizando cada vez mais financiamento estruturado e securitização para controlar riscos, criar mercados financeiros, ampliar a clientela e criar novos instrumentos de financiamento para mercados complicados, em desenvolvimento e emergentes. Devido à transferência de risco dos vendedores para os compradores dos produtos estruturados, o uso dessas entidades de financiamento estruturado altera os fluxos de caixa e altera a liquidez das carteiras financeiras. As empresas financeiras também se beneficiaram do uso de métodos de financiamento estruturado para permitir que eles excluam certos ativos de seus balanços. Prevê -se que os CDOs aumentem o crescimento do mercado de finanças estruturadas.

Obrigações de dívida garantidas (CDOs)Para apoiar as vendas do mercado

Os produtos financeiros estruturados incluem obrigações de dívida garantida (CDOs). É uma dívida suportada por uma coleção de ativos e garantias (segurança). Terra real, propriedade comercial ou propriedade pessoal, como móveis, carros ou outros ativos, são formas de segurança aceitáveis. As três partes principais de um CDO são o provedor de serviços, o criador e o investidor ou credor. O fato de as taxas de juros do CDOs serem tipicamente maiores do que as de economia padrão ou contas do mercado monetário é outra vantagem dos CDOs. Você pode encontrar CDs que oferecem grande interesse em seu depósito, dependendo da instituição financeira e da duração do CDO.

• Os ativos globais de crédito privado cresceram para pouco mais de US $ 2trilhões até abril de 2024, à medida que os bancos reduziram a atividade de empréstimos do mercado médio.

• Os ativos apoiados em empréstimos compunham aproximadamente 38,5 % do mercado total de finanças estruturadas em 2023.

Fatores de restrição

Estrutura de mercado monopolista para impedir a expansão do mercado

A falta de coordenação entre várias organizações financeiras é um problema para o sistema financeiro. A falta de coordenação é causada pela existência de várias instituições financeiras e envolvimento do governo em poderes que controlam essas organizações. Numerosas organizações financeiras ocupam posições dominantes no mercado. Duas empresas que apreenderam uma parcela significativa do fundo mútuo e os mercados de seguros de vida são LIC e UTI. Esses sistemas maciços podem resultar em gestão financeira ruim ou ineficaz.

• As mudanças regulatórias de Baseliv e a incerteza do crédito ao consumidor foram sinalizadas pela S & Pglobal em 2024 como grandes restrições à emissão estruturada.

• Os ativos bancários das sombras atingiram US $ 63trilhões no final de 2022 - cerca de 78 % do PIB global - levantando preocupações de risco sistêmico que podem restringir a expansão financeira estruturada.

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Mercado de Finanças Estruturadas Insights Regionais

Ásia -Pacífico para dominar o mercado devido a grandes investimentos em projetos

Durante o período de previsão, espera -se que a Ásia -Pacífico experimente o crescimento mais rápido e tenha maior participação de mercado financeiro estruturada. A expansão pode ser atribuída ao aumento dos investimentos em projetos de infraestrutura em economias emergentes. Por exemplo, um white paper divulgado pelo Fórum Econômico Mundial afirma que o investimento em infraestrutura em todo o mundo atingiu o pico.

Espera-se que a demanda por instrumentos financeiros estruturados, como ABS e CDO, que oferecem financiamento para projetos de longo prazo com pagamentos recorrentes ao longo de um período de tempo, aumente à medida que os investimentos aumentam. Devido à alta demanda de empresas de médio porte que buscam melhorar seu desempenho financeiro por meio de transações de financiamento de ativos estruturados e apoio regulatório, com o objetivo de diminuir o risco associado a essas transações, fornecendo diretrizes sobre metodologias de avaliação, a Europa foi responsável pelo segundo maior volume de transações.

Principais participantes do setor

Os principais atores se concentram nas parcerias para obter uma vantagem competitiva

Os participantes proeminentes do mercado estão fazendo esforços colaborativos ao fazer parceria com outras empresas para ficar à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo em lançamentos de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias usadas pelos jogadores para expandir seus portfólios de produtos.

• Crédito Suisse: Historicamente, contribuiu com 20 a 40% de sua receita de serviços bancários privados, sustentando suas capacidades de finanças estruturadas.

• JP Morgan Chase: Ao lado de Goldman Sachs e PNC, o JP Morgan está aumentando a atividade nos US $ 800 bilhões a US $ 1 trilhão de espaço em empréstimos segurados para capturar a demanda do mercado médio.

Lista das principais empresas financeiras estruturadas

• Credit Suisse
• JP Morgan Chase
• UBS
• Goldman Sachs
• Citigroup
• HSBC
• Barclays
• Morgan Stanley
• Bank of America Merrill Lynch
• Deutsche Bank

Cobertura do relatório

Esta pesquisa perfina um relatório com extensos estudos que levam em descrição as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, ele também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, compartilhamento, restrições etc. Essa análise está sujeita a alteração se os principais participantes e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.