Tamanho do mercado de serviços submarinos e offshore, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços de inspeção, manutenção e reparo submarinos (IMR), serviços de construção submarina, engenharia, aquisição, construção e instalação, serviços de ROV (veículo operado remotamente) e AUV (veículo subaquático autônomo), por aplicação (exploração e produção de petróleo e gás, energia eólica offshore, mineração submarina, pesquisa marinha e monitoramento ambiental, defesa e segurança), insights regionais e Previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS SUBMARINOS E OFFSHORE

O tamanho global do mercado de serviços submarinos e offshore deve atingir US$ 43,46 bilhões até 2035, de US$ 23,93 bilhões em 2026, crescendo a um CAGR constante de 6,15% durante a previsão de 2026 a 2035.

O mercado de serviços submarinos e offshore refere-se ao conjunto de ofertas e tecnologias especializadas utilizadas para auxiliar a exploração, desenvolvimento, operação e descomissionamento de campos offshore de petróleo e combustível, além de infraestruturas de eletricidade renovável, como parques eólicos offshore. Esses serviços abrangem um amplo espectro, juntamente com inspeção, proteção e restauração submarina (IMR), instalação de dutos e cabos, construção submarina, veículos operados remotamente (ROVs), ofertas de mergulho, soldagem subaquática e engenharia e controle de tarefas. O mercado foi moldado pelo impulso global para extrair e entregar hidrocarbonetos de ambientes cada vez mais profundos e desafiadores sob o fundo do mar, frequentemente em condições offshore adversas. As características offshore, especialmente as reservas de águas profundas e extremamente profundas, exigem soluções de engenharia complicadas e dispendiosas, fomentando a procura de equipamentos e serviços submarinos especializados.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO TARIFÁRIO DOS EUA

Tarifas dos EUA que afetam o setor de serviços submarinos e offshore (LBE)

As listas de preços dos EUA, especificamente as impostas aos aditivos metálicos, de alumínio e de alta tecnologia importados de países como a China e a União Europeia, tiveram um efeito tangível, mas matizado, no mercado de serviços submarinos e offshore. Muitos projetos offshore dependem de dispositivos submarinos extremamente especializados – como umbilicais, risers, linhas de fluxo (conhecidas coletivamente como estruturas SURF) e aditivos estruturais – que podem ser fabricados com ligas de aço resistentes à corrosão e compósitos superiores. As tarifas sobre ligas metálicas e metálicas importadas aumentam a base de valor desses aditivos, especialmente quando os fornecedores nacionais são restritos ou não atendem aos requisitos gerais de desempenho ou certificação. Operadores offshore e empresas de engenharia muitas vezes enfrentam taxas de capital mais altas ao comprar hardware submarino, o que, por sua vez, reduz as margens de atribuição e às vezes atrasa as decisões finais de investimento (FIDs). As tarifas sobre aditivos eletrônicos, incluindo sensores e processadores usados ​​em estruturas de controle submarino, ROVs e veículos subaquáticos autossustentáveis ​​(AUVs), também aumentam as taxas, já que grande parte dessa tecnologia é proveniente da Ásia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tecnologias imersivas impulsionando o crescimento no mercado de serviços submarinos e offshore

Uma tendência considerável e em rápida evolução no mercado de ofertas submarinas e offshore é a combinação de digitalização e operações remotas, basicamente remodelando a forma como as atividades offshore são realizadas. Tradicionalmente, as operações submarinas – especialmente aquelas relativas a inspeções, manutenção e conservação – têm dependido fortemente de embarcações-guia tripuladas, mergulhadores e ROVs amarrados implantados em estruturas tripuladas. No entanto, os avanços na análise de dados, nas tecnologias autossustentáveis ​​e na conectividade em tempo real estão agora a permitir uma mudança em direção a operações submarinas remotas e autónomas. Os operadores estão cada vez mais implantando ROVs superiores e veículos subaquáticos autossuficientes (AUVs), que podem realizar tarefas que incluem inspeção de dutos, detecção de vazamentos, avaliação de integridade estrutural e rastreamento ambiental com intervenção humana mínima. Esses veículos podem ser lançados a partir de sistemas não tripulados ou talvez de instalações de comando baseadas em terra, reduzindo a necessidade de tempo caro da embarcação e exposição humana a ambientes offshore perigosos. Além disso, o uso de gêmeos virtuais – modelos digitais de infraestrutura offshore que simulam o desempenho global real – está ganhando força na gestão de ativos offshore.

• De acordo com o Departamento do Interior dos EUA, 96% dos arrendamentos federais ativos de petróleo e gás offshore estão no Golfo do México, concentrando a atividade submarina em uma região.

• A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) afirma que 71% da produção offshore de petróleo bruto dos EUA vem de campos em águas profundas, impulsionando a demanda por sistemas submarinos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS SUBMARINOS E OFFSHORE

Por tipos

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviços de Inspeção, Manutenção e Reparo Submarino (IMR), Serviços de Construção Submarina, Engenharia, Aquisição, Construção e Instalação, Serviços de ROV (Veículo Operado Remotamente) e AUV (Veículo Subaquático Autônomo).

• Operações de ROV: Veículos operados remotamente (ROVs) realizam inspeções, reparos e manutenção subaquáticas em ambientes submarinos desafiadores, aumentando a segurança e a eficiência. Eles são essenciais para a exploração em águas profundas e tarefas submarinas complexas.

• Instalação de oleodutos: envolve a colocação e fixação de oleodutos no fundo do mar para transportar petróleo, gás ou outros recursos, garantindo infraestrutura submarina segura e confiável. Precisão e durabilidade são essenciais em condições offshore adversas.

• Intervenção em Poços: Técnicas e operações destinadas a manter ou aumentar a produtividade de poços existentes sem abandono total, muitas vezes realizadas através de plataformas submarinas ou offshore. Isso maximiza a vida útil dos ativos e a eficiência operacional.

• Inspeção Submarina: Monitoramento e inspeção regulares de estruturas e equipamentos subaquáticos para detectar defeitos, corrosão ou danos, garantindo segurança operacional e conformidade. Ferramentas e tecnologias avançadas permitem a coleta precisa de dados.

• Descomissionamento: O processo seguro e ambientalmente responsável de desativação de ativos offshore, incluindo o desmantelamento e remoção de infraestrutura submarina assim que a produção cessar. Garante a conformidade com os regulamentos e minimiza o impacto ambiental.

Por aplicativos

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Exploração e Produção de Petróleo e Gás, Energia Eólica Offshore, Mineração Submarina, Pesquisa Marinha e Monitoramento Ambiental, Defesa e Segurança.

• Petróleo e Gás: A principal indústria de serviços submarinos, envolvendo exploração, extração e transporte de hidrocarbonetos em ambientes offshore. Depende fortemente de tecnologias submarinas especializadas para operar com segurança e eficiência.

• Eólica Offshore: Crescente setor de energia renovável utilizando serviços submarinos para instalação, manutenção e inspeção de fundações e cabos de turbinas eólicas subaquáticas. Isto apoia a mudança para a produção de energia sustentável.

• Construção Marinha: Inclui a construção e manutenção de infraestrutura subaquática, como portos, pontes e túneis, exigindo equipamentos e conhecimentos submarinos especializados. Garante integridade estrutural e longevidade em ambientes marinhos.

• Mineração em alto mar: Extração de minerais e recursos do fundo do oceano usando tecnologia e equipamentos submarinos avançados. Este sector emergente exige soluções inovadoras para equilibrar a recuperação de recursos com a preservação ambiental.

            em zonas offshore estratégicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado.

Fatores determinantes

Espera-se que a crescente demanda por exploração e produção offshore de petróleo e gás impulsione o mercado

Uma das principais forças por trás do crescimento do mercado de serviços submarinos e offshore é o ressurgimento da demanda internacional pela exploração e fabricação offshore de petróleo e gás. O mercado de ofertas submarinas e offshore se beneficia dessa mudança porque tais características são enormemente detalhadas pelo fornecedor e envolvem longos ciclos de vida de designação. Os avanços nos dispositivos flutuantes de garagem e descarga de produção (FPSO) e nas estruturas das pernas de ansiedade tornaram economicamente viável o desenvolvimento de campos em profundidades de água superiores a 1.500 metros. O excessivo investimento de capital envolvido nestes empreendimentos cria uma procura robusta por ofertas especializadas, desde o mapeamento dos fundos marinhos e levantamentos geofísicos até à produção, inspecção e manutenção submarina. Além disso, com os preços do petróleo a estabilizarem acima dos 70 dólares em comparação com o barril em muitas projecções, muitos projectos anteriormente arquivados ou marginais em águas profundas estão agora a atingir as opções finais de financiamento. Além disso, grupos petrolíferos nacionais (NOCs) em países como Brasil (Petrobras), Arábia Saudita (Saudi Aramco) e Noruega (Equinor) estão a aumentar os investimentos offshore como parte das suas estratégias energéticas de longo prazo. Estes esforços são ainda complementados pelas empresas petrolíferas globais (IOC), que incluem a TotalEnergies, a BP, a ExxonMobil e a Shell, que podem estar a aumentar a sua publicidade offshore devido a retornos mais elevados ajustados à ameaça, em comparação com activos onshore politicamente voláteis.

• A National Ocean Industries Association (NOIA) relata que 82% dos gastos offshore com petróleo e gás permanecem na economia dos EUA, impulsionando os prestadores de serviços submarinos locais.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a produção offshore representa 15% da produção total de petróleo bruto dos EUA, sublinhando o seu papel na segurança energética e na procura de serviços.

Necessidade de expandir a infraestrutura de energia eólica offshore no mercado

Outro impulsionador atraente para o mercado de serviços submarinos e offshore é o aumento exponencial das tarefas de eletricidade eólica offshore, que estão a tornar-se uma pedra angular das técnicas mundiais de transição energética. À medida que os países decidem pelos objectivos de descarbonização e Internet-0, a energia eólica offshore é cada vez mais desejada pela sua elevada produção de energia, escalabilidade e menor efeito visual e de uso do solo em comparação com as opções onshore. As principais economias, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, a China, a América e o Japão, estão a aumentar agressivamente os seus portfólios eólicos offshore, com muitos gigawatts de capacidade planeados ou em construção. O desenvolvimento de parques eólicos offshore exige uma grande variedade de serviços submarinos, incluindo pesquisas de locais, colocação de cabos, abertura de valas, instalação de fundações submarinas, inspeções subaquáticas e manutenção de longo prazo – todas áreas de conhecimento central para os negócios da oferta offshore. Notavelmente, a instalação de cabos de exportação e intermatrizes – importantes para transportar energia dos geradores para as redes terrestres – exige estruturas superiores de proteção de cabos, equipamentos de abertura de valas e engenharia específica para navegar em terrenos complicados no fundo do mar.

Fator de restrição

Alta produção em alta intensidade de capital, atrasos e risco financeiro

Uma grande restrição no mercado de serviços submarinos e offshore é a sua profundidade de capital inerentemente excessiva, que muitas vezes leva a excessos de custos, atrasos e riscos financeiros que impedem o financiamento. As iniciativas offshore, principalmente em locais de águas profundas e ultraprofundas, exigem grandes despesas iniciais para exploração, pesquisas do fundo do mar, engenharia, construção de plataformas, colocação de oleodutos e cabos, e a implantação de infra-estruturas submarinas especializadas. Esses custos são agravados pela necessidade de navios de alta especificação, ROVs avançados e longos prazos de projeto. As flutuações nas despesas internacionais de electricidade exacerbam igualmente a imprevisibilidade financeira, tornando difícil para os operadores prever retornos ou financiamento estável. Os excessos de custos não são incomuns devido a complexidades imprevistas do subsolo, situações climáticas adversas, situações logísticas exigentes em áreas distantes e requisitos regulatórios e de conformidade ambiental cada vez mais rigorosos. Além disso, dispositivos especializados e esforços profissionais costumam ter entrega limitada, aumentando as taxas de serviço. Seguros, necessidades de saúde e segurança e tempo de inatividade dos navios também pesam sobre os orçamentos. Para pequenos construtores offshore ou startups de energia renovável, a enorme importância do capital necessário para obras submarinas pode ser proibitiva, estreitando consequentemente a base de clientes.

• O Government Accountability Office (GAO) dos EUA descobriu que as aprovações de licenças de perfuração offshore aumentaram 22% desde 2018, atrasando os cronogramas dos projetos submarinos.

• O Bureau de Segurança e Fiscalização Ambiental dos EUA (BSEE) informa que 18% das plataformas do Golfo do México estão programadas para descomissionamento dentro de cinco anos, limitando o potencial de amarração.

Aumento da demanda na aceleração global do desenvolvimento de energia renovável offshore

Oportunidade

Uma das maiores oportunidades de transformação para o mercado de serviços submarinos e offshore reside na aceleração global do desenvolvimento de energia renovável offshore, especificamente eólica offshore e tecnologias emergentes como o sol flutuante e a eletricidade das marés. À medida que os países ao redor da arena intensificam a sua dedicação às metas de descarbonização e de emissões líquidas 0, a energia eólica offshore emergiu como uma solução crucial devido aos seus elementos de alto potencial e aos conflitos mínimos de uso da terra. Os governos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China e Japão não são os únicos a estabelecer metas ambiciosas de energia eólica offshore, mas também a transmitir diretrizes políticas sólidas, incluindo incentivos fiscais, acesso garantido à rede e permissão simplificada. Este aumento na atividade eólica offshore se traduz imediatamente em uma maior demanda por ofertas submarinas, que consistem em pesquisas geotécnicas do fundo do mar, instalação de fundações, colocação de cabos, abertura de valas, implantação de dispositivos de amarração e operações e proteção de longo prazo. Além disso, a mudança para parques eólicos flutuantes para explorar águas mais profundas está iniciando novas necessidades de infraestrutura submarina, exigindo engenharia distintamente especializada e sistemas de ancoragem dinâmicos que os tradicionais transportadores offshore estão bem posicionados para fornecer.

• De acordo com o Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável do Departamento de Energia dos EUA, as áreas de arrendamento eólico offshore poderiam apoiar 30% da futura capacidade de energia offshore dos EUA, criando um trabalho cruzado para empreiteiros submarinos.

Falta de mão de obra qualificada, mão de obra envelhecida e dificuldade de atrair talentos mais jovens para indústrias offshore

Desafio

Um dos principais projetos que lidam com o mercado de ofertas submarinas e offshore é a crescente escassez de esforços profissionais, agravada por uma equipa envelhecida de trabalhadores e pela dificuldade de atrair especialistas mais jovens para as indústrias offshore. A natureza complicada das operações offshore exige engenheiros, pilotos de ROV, técnicos submarinos, gestores de empreendimentos, biólogos marinhos e engenheiros de software extremamente qualificados – muitos dos quais devem ser licenciados e experientes no trabalho em ambientes marinhos remotos e de alto perigo. No entanto, as crises cíclicas na área do petróleo e da gasolina ao longo da última década causaram repetidos congelamentos de contratações e despedimentos, desencorajaram novos operadores e causaram uma grande lacuna de competências. Muitos profissionais experientes saíram do negócio durante as crises e não voltaram, levando a uma fuga de talentos geracionais. Entretanto, os profissionais mais jovens estão cada vez mais interessados ​​em indústrias orientadas para a tecnologia ou ambientalmente orientadas, percebendo a energia offshore – especialmente petróleo e gás – como muito menos alinhada com a sustentabilidade e os valores de estabilidade da existência.

• A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) afirma que 14% das instalações offshore estão em áreas de alta exposição a furacões, aumentando as necessidades de manutenção submarina.

• O American Petroleum Institute (API) observa que 38% das plataformas offshore em águas dos EUA têm mais de 25 anos, aumentando a inspeção submarina e os trabalhos de reparação.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS SUBMARINOS E OFFSHORE

• América do Norte

A participação de mercado de serviços submarinos e offshore da América do Norte, especialmente a dos Estados Unidos, representa uma das áreas mais tecnologicamente superiores e estrategicamente vastas dentro do mercado de serviços submarinos e offshore. O Golfo do México dos EUA continua a ser um centro privilegiado para a produção offshore de petróleo e combustível, apoiado por campos em águas profundas que há muito sustentam a produção doméstica de electricidade. Empresas como Chevron, BP, Shell e ExxonMobil continuam investindo nesta bacia madura, mas de alto rendimento, aproveitando modernas tecnologias submarinas, estruturas de produção flutuantes e serviços integrados para otimizar a recuperação de propriedades em águas profundas. A região se caracteriza por utilizar grandes investimentos em serviços existentes que consistem em inspeção, proteção e reparo submarino (IMR), além de reforço e processamento submarino. Nossos órgãos reguladores, como o Bureau de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE), impuseram proteção excessiva e requisitos ambientais, incentivando o monitoramento superior, a robótica e soluções de renovação preditiva. A Lei Jones, que determina que os navios que transportam mercadorias entre os portos dos EUA devem ser construídos e tripulados nos EUA, também molda o panorama competitivo ao encorajar o desenvolvimento da frota nacional e capacidades localizadas. Nos últimos anos, o mercado offshore dos EUA experimentou uma diversificação além dos hidrocarbonetos, com a energia eólica offshore surgindo como uma nova fronteira de expansão. As metas de cobertura da administração Biden para a implantação de 30 GW de energia eólica offshore até 2030, apoiadas pela Lei de Redução da Inflação (IRA), catalisaram um aumento nas aprovações de desafios eólicos offshore ao longo da Costa Atlântica, que inclui projetos como Vineyard Wind e Empire Wind.

• Europa

A Europa é o local dominante no mercado global de serviços submarinos e offshore, em geral devido ao seu negócio offshore de petróleo e gás no Mar do Norte e ao seu papel de liderança global no desenvolvimento eólico offshore. O Reino Unido, a Noruega, os Países Baixos e a Dinamarca moldam a espinha dorsal deste domínio local, proporcionando um ambiente especialmente maduro de engenharia offshore, excelência regulamentar e trabalho árduo e qualificado. A zona offshore da Noruega, liderada pela Equinor, controlada pelo reino, é especialmente proeminente pela sua inovação técnica, exploração em águas profundas e estruturas submarinas de alto desempenho. Campos como Johan Sverdrup e Snorre Expansion revelam a mistura de processamento submarino eletrificado, rastreamento distante e eletrificação offshore com redução de carbono. A Plataforma Continental do Reino Unido (UKCS), ao mesmo tempo que enfrenta o declínio da produção em propriedades mais antigas, está a assistir a um hobby renovado através de recuperação de petróleo (EOR) mais adequada, amarrações submarinas e ofertas de desmantelamento – todas as quais reforçam o mercado submarino. O quadro regulamentar da Europa, especialmente através da União Europeia, impôs requisitos ambientais rigorosos e mecanismos de conformidade virtual que aumentaram com o uso da robótica, da análise preditiva e da engenharia ecologicamente sensível dos fundos marinhos. No entanto, o que honestamente coloca a Europa de lado é a sua gestão pioneira na energia eólica offshore. O dinheiro local devido pela maior parte da capacidade eólica offshore instalada do setor, liderado por países como o Reino Unido, Alemanha, Holanda e, mais recentemente, França e Polónia.

• Ásia

A Ásia representa um mercado dinâmico e em rápida evolução para ofertas submarinas e offshore, caracterizado por uma combinação de áreas maduras de petróleo e gás, fronteiras emergentes em águas profundas e uma fase eólica offshore em expansão. Os principais países produtores offshore de petróleo e gasolina, como a China, a Índia, a Malásia, a Indonésia e o Vietname, estão a aumentar o seu conhecimento do desenvolvimento offshore de hidrocarbonetos para satisfazer a crescente procura energética interna e reduzir a dependência das importações. Por exemplo, o petróleo da Índia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria estão adotando a competitividade e o alcance global para o crescimento do mercado

Os principais participantes do mercado de serviços submarinos e offshore desempenham um papel significativo na formação de sua inovação, competitividade e alcance mundial. Esses grupos atuam como transportadores de espectro completo ou empreiteiros especializados, oferecendo soluções que abrangem o ciclo de vida das tarefas de energia offshore – desde a pesquisa preliminar de viabilidade e projeto de engenharia até a instalação, inspeção, proteção e eventual descomissionamento.

• Schlumberger (EUA – França) – A Offshore Marine Service Association (OMSA) estima que a Schlumberger participa em mais de 40% dos contratos de serviços em águas profundas do Golfo do México, muitos dos quais envolvem operações submarinas.

• Halliburton (EUA) – De acordo com a Independent Petroleum Association of America (IPAA), a Halliburton atua em mais de 25% dos projetos de intervenção em poços offshore, incluindo completação e descomissionamento submarinos.

Grandes empresas de engenharia, aquisição, criação e instalação (EPCI), como TechnipFMC, Subsea 7 e Saipem, aproveitam vastas frotas de navios, tecnologias proprietárias e experiência internacional para fornecer soluções completas de infraestrutura submarina para petróleo, gás e um número crescente de tarefas eólicas offshore. Suas habilidades no gerenciamento de estruturas submarinas complicadas – umbilicais, risers, linhas de fluxo, sistemas de ancoragem e processamento submarino – os tornam parceiros essenciais para os principais operadores offshore. Esses players também investem pesadamente em R

Lista das principais empresas de serviços submarinos e offshore

• Schlumberger (USA - France)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• Saipem (Italy)
• Subsea 7 (Norway - UK)
• TechnipFMC (USA - France)
• McDermott International (USA)
• Worley (Australia)
• Aker Solutions (Norway)
• Petrofac (UK)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Julho de 2024, A Subsea 7 apresentou um sucesso total em sua primeira inspeção de dutos submarinos distantes, usando motores subaquáticos independentes (AUVs) de um centro de operações onshore na Noruega. Isto marcou um marco importante na mudança da empresa para operações digitais e de baixo carbono e mostrou como a era remota e autossustentável está a reduzir a dependência de embarcações offshore, reduzindo as emissões e as despesas operacionais. Prevê-se que o cumprimento desta operação acelere modelos de implantação comparáveis ​​em toda a arena.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Graças ao progresso tecnológico, à mudança de gostos entre os consumidores e aos esforços de investimento em todo o mundo, o mercado LBE está a ser rapidamente modernizado. À medida que as pessoas usam cada vez mais VR, AR, IA e outras formas interativas, os locais LBE estão trazendo uma nova emoção ao entretenimento fora de casa. Alguns dos principais players, como Universal, Disney, Sandbox VR e Netflix, continuam investindo muito em locais interativos que conectam os usuários com histórias conhecidas. Os EUA e o Canadá continuam a liderar devido às suas importantes infra-estruturas e aos seus mercados voltados para o futuro, mas a Ásia está a recuperar rapidamente graças aos cidadãos conhecedores da tecnologia e à expansão dos espaços urbanos. A Europa utiliza a sua rica cultura para proporcionar às pessoas experiências únicas em locais com história de arte. No entanto, a indústria lida com questões como grandes despesas iniciais, preocupações com a segurança e o fardo de atualizar regularmente os seus produtos para manter os jogadores interessados. Ainda assim, o setor tem muitas oportunidades através da personalização da IA, de alianças globais e da utilização de conceitos de lazer, negócios e entretenimento no retalho e na gestão urbana. Agora que os espaços sociais estão a reabrir, a indústria deverá crescer, uma vez que a procura dos clientes por experiências sociais e tecnológicas continua a aumentar. Considerando tudo isto, o mercado LBE oferece um grande potencial de crescimento na indústria do entretenimento em geral, unindo criatividade, estratégias de negócios e novas tecnologias para mudar e redefinir a forma como nos envolvemos no entretenimento, tanto online como pessoalmente.