Tamanho do mercado de bebidas sem açúcar, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (bebidas carbonatadas, chá, água com gás, outros), por aplicação (saúde, convalescença, substituição de refeições, outros) e previsão regional de 2026 a 2035

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MERCADO DE BEBIDAS SEM AÇÚCARVISÃO GERAL

O mercado global de bebidas sem açúcar está estimado em US$ 97,84 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 370,34 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 15,94% de 2026 a 2035. A América do Norte lidera com 40-45% de participação devido aos consumidores preocupados com a saúde. A Europa detém 30–34%.

O tamanho do mercado de bebidas sem açúcar dos Estados Unidos está projetado em US$ 12,24 bilhões em 2025, o tamanho do mercado europeu de bebidas sem açúcar está projetado em US$ 14,40 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de bebidas sem açúcar na China está projetado em US$ 15,71 bilhões em 2025.

O mercado de bebidas sem açúcar está a crescer dramaticamente devido às crescentes preocupações dos consumidores com a saúde e o bem-estar, às preocupações com a obesidade e aos crescentes casos de diabetes. Os consumidores estão cada vez mais inclinados a bebidas de baixas calorias, o que está a aumentar a procura de uma bebida adoçada com um substituto natural ou artificial do açúcar, como a estévia, o aspartame e a sucralose. Os produtos disponibilizados no mercado são refrigerantes sem açúcar, bebidas com aromatizantes, energéticos e sucos. O continente com o maior consumo tem sido a América do Norte e a Europa, enquanto a Ásia-Pacífico tem um rápido crescimento com as mudanças nos estilos de vida e a urbanização. Os principais concorrentes estão apresentando novos sabores e itens com rótulos limpos para conquistar os consumidores saudáveis. O mercado está pronto para se manter saudável no crescimento global.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de bebidas sem açúcar teve um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de suprimentos, aumento dos custos das matérias-primas e redução dos gastos do consumidor nas regiões afetadas durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto negativo no mercado de bebidas sem açúcar através de perturbações na cadeia de abastecimento, aumento dos custos das matérias-primas e redução dos gastos dos consumidores nas regiões afetadas. Ingredientes críticos, como adoçantes artificiais e materiais de embalagem, foram atrasados ​​e a sua taxa está a aumentar devido a questões logísticas e sanções. O estreitamento das margens de lucro dos fabricantes tem sido experimentado pela escassez de energia e pela inflação que aumenta o custo de produção. Além disso, a volatilidade geopolítica minou a confiança dos investidores e influenciou as estratégias de expansão do mercado na Europa de Leste. O efeito da incerteza económica reduziu a procura dos bens não necessários pelos consumidores e, neste caso, as bebidas premium sem açúcar estão entre as altamente afectadas, reduzindo o crescimento do mercado tanto na Rússia como nos mercados que dependem fortemente da continuidade do comércio.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente demanda por adoçantes naturais é uma tendência

A tendência mais significativa no negócio de bebidas sem açúcar é a crescente preocupação com o consumo de adoçantes naturais, ou seja, estévia, fruta-monge e eritritol, a pedido dos consumidores preocupados com a saúde que exigem receber produtos com rótulos limpos. Há um aumento na popularidade de bebidas funcionais, ou seja, bebidas com zero ou baixo teor de açúcar, ricas em vitaminas, eletrólitos, probióticos ou adaptógenos. A tendência de crescimento para embalagens sustentáveis ​​e ingredientes à base de plantas também está a tornar-se uma norma entre as pessoas interessadas em consumos ecológicos e eticamente bons. A outra tendência é apelidada de inovação em sabores, uma vez que as marcas apresentam marcas exóticas e exclusivas, combinando sabores novos e diferentes para atrair as gerações mais jovens. As marcas têm conseguido alargar a sua presença a mercados maiores, especialmente nas economias emergentes, com o crescimento do comércio eletrónico e dos canais de vendas D2C (direto ao consumidor). Além disso, as marcas de bebidas promovidas pelas celebridades e outros influenciadores estão a explorar o mercado sem açúcar, tornando o ambiente visível no mercado. Há uma procura crescente de bebidas energéticas com zero calorias e de alternativas ao álcool, como cocktails sem álcool sem açúcar, para se adequarem ao estilo de vida e às tendências sociais de consumo.

• De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, cerca de 63% dos adultos norte-americanos relataram reduzir a ingestão de açúcar em bebidas a partir de 2023, com 1 em cada 4 consumidores optando semanalmente por refrigerantes sem açúcar.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 60 países implementaram regulamentações ou impostos destinados a reduzir o consumo de açúcar nas bebidas. Por exemplo, o imposto sobre o açúcar no México levou a uma queda de 12% no consumo de bebidas açucaradas no segundo ano de implementação (Revisão da Política de Nutrição Global da OMS, 2023).  

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MERCADO DE BEBIDAS SEM AÇÚCARSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Bebidas Carbonatadas, Chá, Água Soda, Outros.

• Bebidas carbonatadas: De acordo com o tipo, a indústria de bebidas sem açúcar pode ser dividida em bebidas carbonatadas que são mais dominantes no mercado e são muito procuradas por clientes que precisam beber líquidos crocantes e com baixo teor de sódio. Estes contêm refrigerantes sem açúcar, águas com gás e refrigerantes diet, que geralmente são tornados mais doces usando substitutos artificiais ou naturais para acomodar indivíduos diabéticos e preocupados com a saúde.

• Chá: Dependendo do tipo, a categoria de bebidas sem açúcar também abrange chás sem açúcar e especialmente chás gelados sem açúcar, chá verde e infusões de chá de ervas. A popularidade dessas bebidas reside na composição natural e no efeito positivo na saúde humana, incluindo antioxidantes e metabolismo. Eles têm como alvo os consumidores que desejam alimentos refrescantes e de baixa caloria, que não complementem açúcares e adoçantes artificiais.

• Água com gás: Dependendo do tipo, o mercado de bebidas sem açúcar contém água com gás ou água com gás ou água gaseificada. Não contém açúcar nem calorias e é uma bebida saudável, geralmente consumida como substituto de refrigerantes adoçados. É um dos favoritos do consumidor que se preocupa com a boa forma e com a saúde, e é aplicado como misturador em bebidas de baixa caloria.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Saúde, Convalescença, Substituição de Refeições, Outros.

• Saúde: Segregando o mercado de bebidas sem açúcar com base no grau de aplicação, pode-se apresentar a saúde, que se tornou muito popular porque as bebidas sem açúcar são usadas para perder peso, controlar o diabetes, manter a forma, etc.

• Convalescença: Com base na aplicação, o mercado de bebidas sem açúcar pode ser segmentado por convalescença, pois essas bebidas podem ser consumidas por pessoas que se recuperam da doença. Eles proporcionam hidratação e nutrição suave (não açucarada), são benéficos como produto de alto volume e baixo estresse, e são necessariamente claros sem fornecer uma carga de açúcar aos pacientes, o que os torna uma excelente escolha para médicos que necessitam de dietas controladas para prosseguir com a recuperação dos pacientes, principalmente pacientes com diabetes ou problemas metabólicos.

• Substitutos de Refeição: De acordo com a aplicação, o segmento de mercado de bebidas sem açúcar abrange os substitutos de refeição, nos quais as bebidas são elaboradas para ter um fornecimento equilibrado de vitaminas e minerais, sem adição de açúcares. As bebidas são benéficas no suporte de peso, em dietas para diabéticos e na vida sensível ao tempo, pois fornecem uma quantidade equilibrada de proteínas, vitaminas e minerais. Eles são famosos entre os consumidores de saúde e fitness.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da consciência sobre saúde e doenças relacionadas ao estilo de vidaImpulsiona o crescimento

Um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de bebidas sem açúcar é a crescente consciência global sobre saúde e bem-estar. A tendência da obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares é uma tendência crescente e os consumidores estão cada vez mais conscientes dos seus hábitos alimentares. As bebidas sem açúcar podem ser consumidas como alternativa às bebidas convencionais que contêm açúcar, para que quem gosta das bebidas aromatizadas possa apreciá-las sem arriscar a saúde. Como os governos e as instituições de saúde incentivaram a diminuição do consumo de açúcar, as bebidas com zero calorias e as que contêm baixas calorias continuam a ser muito procuradas. Esta mudança é mais pronunciada, especialmente na população das áreas urbanas, onde o risco de doenças relacionadas com o estilo de vida é maior e as pessoas estão motivadas a consumir bebidas mais saudáveis.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 422 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes e espera-se que esse número aumente. Nos EUA, o CDC relata que 90% dos americanos consomem mais açúcar adicionado do que o recomendado, levando mais de 60% dos consumidores a mudarem para bebidas sem açúcar (CDC, 2023).

• De acordo com a Public Health England (PHE), o Programa de Redução de Açúcar do governo do Reino Unido levou a uma redução de 15,2% no teor de açúcar em refrigerantes entre 2015 e 2020.

A inovação em adoçantes naturais e ofertas de produtos impulsiona o mercado

A tecnologia da ciência alimentar deu esperança à produção de excelentes adoçantes naturais, como a estévia, a fruta do monge e o eritritol. Os ingredientes permitem que os fabricantes produzam bebidas sem açúcar que se assemelham àquelas que causam problemas de saúde adversos no organismo. Quando combinados com novos sabores, ingredientes funcionais e embalagens bonitas, esses produtos podem atingir um grande eixo de clientes. Refrigerantes e chás sem açúcar, águas enriquecidas com frutas e bebidas energéticas são apenas uma parte deste número crescente de bebidas não carbonatadas, que apelam a todas as categorias de gostos e dietas, contribuindo substancialmente para o crescimento do mercado e a competitividade das marcas tanto nos mercados desenvolvidos como nos emergentes.

Fator de restrição

Alto custo e percepção de sabor de alternativas sem açúcar restringe o crescimento do mercado

Um importante fator de restrição no mercado de bebidas sem açúcar é o maior custo de produção e a percepção de sabor desfavorável entre determinados segmentos de consumidores. Os adoçantes artificiais de alta qualidade, como a estévia, o eritritol e a fruta do monge, podem ter custos mais elevados do que o açúcar de uso comum, o que aumenta o custo no retalho. Isto tem a capacidade de afastar os consumidores sensíveis aos preços, especialmente nos mercados em desenvolvimento. Além disso, apesar do avanço tecnológico, um certo grupo de consumidores ainda pensa que as bebidas sem açúcar têm um gosto residual ruim, de natureza amarga ou metálica, especialmente em bebidas carbonatadas ou aromatizadas. Esta barreira de sabor pode constituir um obstáculo a compras repetidas e pode impedir a adopção por utilizadores que não estejam familiarizados com produtos sem açúcar. Além disso, as dúvidas relativas às repercussões a longo prazo dos adoçantes artificiais para a saúde podem ser paralelas às tendências de compra, especialmente quando se trata de clientes que se preocupam com a saúde e desejam bebidas com rótulo limpo. Tudo isto provoca um abrandamento na penetração no mercado, especialmente em áreas onde as questões de sensibilização e acessibilidade são muito evidentes, o que limita a capacidade global do mercado de bebidas sem açúcar no mercado internacional.

• De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), cerca de 34% dos consumidores da UE expressaram preocupação com o uso a longo prazo de adoçantes artificiais como o aspartame e a sucralose num inquérito de segurança alimentar de 2023.

• Com base em um relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a produção de adoçantes naturais como estévia e extratos de monge é 20–30% mais cara do que o açúcar convencional.

A expansão da demanda por bebidas funcionais e personalizadas ajuda na expansão do mercado

Oportunidade

Uma oportunidade importante no mercado de bebidas sem açúcar reside na crescente procura por bebidas funcionais e personalizadas. Os consumidores estão a escolher bebidas que não só reduzem o teor de açúcar, mas também têm efeitos positivos adicionais na saúde, como o fortalecimento do sistema imunitário, o estômago saudável, a hidratação ou a energia. Isto está liderando a criação de formulações sem açúcar, reforçadas com vitaminas e minerais, adaptógenos e probióticos.

Além disso, o surgimento da cultura do desporto e da saúde, especialmente em grupos etários mais jovens, apresenta oportunidades para posicionar (e diferenciar) produtos que se adaptem a estilos de vida específicos, ou seja, amigos do ceto, seguros para diabéticos ou que contenham bebidas à base de plantas. O varejo digital e direto às tendências do consumidor também pode permitir que as marcas façam bebidas mais personalizadas de acordo com as preferências e necessidades alimentares de cada pessoa. Novos mercados, que estão a tornar-se mais urbanos ou a tomar consciência da saúde, apresentam um vasto potencial a ser explorado por marcas internacionais e nacionais para alcançar novos mercados. Estas tendências podem constituir a base para melhorar significativamente a diferenciação da marca e a presença online através da quota de mercado no segmento de bebidas sem açúcar.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), prevê-se que a população urbana da Ásia-Pacífico cresça 1,2 mil milhões até 2050, aumentando a procura de bebidas centradas na saúde, como bebidas sem açúcar, especialmente entre os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, que constituem mais de 60% da população em países como a Índia e a Indonésia.

• De acordo com o Conselho Internacional de Informação Alimentar (IFIC), 57% dos consumidores em 2023 preferiam bebidas com adoçantes naturais como estévia e eritritol.

O ceticismo do consumidor e os desafios regulatórios representam um desafio para o mercado

Desafio

Um desafio significativo no mercado de bebidas sem açúcar é o cepticismo dos consumidores em relação aos adoçantes artificiais e ao escrutínio regulamentar contínuo. Embora as bebidas sem açúcar sejam promovidas como bebidas saudáveis, ainda existe uma preocupação entre os consumidores sobre o potencial impacto na saúde de adoçantes como o aspartame, a sucralose e o acessulfame de potássio. Perguntas sobre a possível associação com câncer, distúrbios metabólicos ou reações alérgicas resultaram em sentimentos contraditórios entre os consumidores sensíveis à saúde, especialmente entre os clientes naturais e de rótulo limpo.

Além disso, os governos de vários países aplicam requisitos divergentes relativos às formas admissíveis de adoçantes e à rotulagem dos produtos aos problemas de conformidade dos fabricantes internacionais. Aderir a essas mudanças nos padrões é caro, pois aumenta a produção e pode causar atrasos no lançamento dos produtos. Além disso, há falhas de comunicação e falta de informação de qualidade sobre questões de substitutos do açúcar que alimentam o mal-entendido e a suspeita sobre o produto. As marcas devem abordar esta questão financiando a educação do consumidor, rotulagem clara e maior inovação em produtos adoçantes naturais e seguros para satisfazer os gostos e requisitos governamentais em vários mercados.

• O Conselho Internacional de Informação Alimentar (IFIC) descobriu que 43% dos consumidores evitam ativamente bebidas sem açúcar devido a preocupações com os potenciais efeitos dos adoçantes sintéticos para a saúde.

• De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), o prazo de aprovação de novos substitutos do açúcar na UE é em média de 18 a 24 meses, atrasando a inovação e a entrada no mercado de bebidas sem açúcar.

 

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MERCADO DE BEBIDAS SEM AÇÚCARINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

Espera-se que a América do Norte desempenhe um papel dominante no mercado de bebidas sem açúcar dos Estados Unidos devido à crescente consciência sobre a saúde, às altas taxas de obesidade e diabetes e à forte demanda por alternativas de baixas calorias. A indústria de bebidas é madura na região e as tecnologias de alimentos, bem como a regulamentação ativa presente, oferecem um rápido desenvolvimento de inovações e introdução de produtos. O consumidor norte-americano também está interessado em consumir produtos de rótulo limpo, funcionais e adoçados naturalmente que continuam a estimular o crescimento do mercado. Os gigantes das bebidas dos Estados Unidos estão em ascensão, em termos das suas opções sem açúcar, a fim de conquistar o mercado orientado para a saúde. O país está na vanguarda em termos de inovação de produtos e distribuição de lojas em diferentes canais.  

• Europa

A Europa está preparada para desempenhar um papel dominante na quota de mercado das bebidas sem açúcar devido ao forte apoio regulamentar à redução do açúcar, ao aumento da sensibilização para a saúde e à adoção generalizada de dietas de baixas calorias. A União Europeia introduziu requisitos de tributação e rotulagem do açúcar, o que estimulou a mudança para produtos mais saudáveis, tanto por parte dos produtores como dos consumidores. Defendidos pela crescente dependência da obesidade e das doenças do estilo de vida, países como o Reino Unido, a Alemanha e a França lideram os mercados de refrigerantes sem açúcar, águas aromatizadas e chás. Além disso, um apoio crescente a ingredientes naturais e de rótulo limpo catalisou a procura de bebidas adoçadas com esteia e outras substituições à base de plantas. O rendimento disponível e o sistema retalhista bem desenvolvido na região estão a encorajar a necessidade consistente de produtos premium sem açúcar. Além disso, a tendência verde dos clientes europeus impulsiona as marcas a inovar embalagens do berço ao berço e linhas de produtos amigas da saúde. Tudo isto contribui para que a Europa, embora seja um dos principais mercados do negócio das bebidas sem açúcar em todo o mundo, aumente o seu potencial de negócio.

• Ásia

A rápida urbanização, o crescimento da consciência sobre a saúde e a expansão da população de rendimentos médios estão a tornar a Ásia num importante interveniente no mercado no domínio das bebidas sem açúcar. Isto provocou um aumento na procura de bebidas sem açúcar com baixas calorias devido ao aumento de casos de diabetes e obesidade em países como a China, a Índia e o Japão. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde, especialmente nas regiões metropolitanas, e praticamente exigem alternativas às bebidas doces. Além disso, as campanhas governamentais sobre uma vida saudável e a disponibilidade de produtos baratos e sem açúcar estão a acelerar o mercado. Marcas locais e internacionais estão aumentando seu portfólio com chás sem açúcar, águas aromatizadas e bebidas energéticas especialmente customizadas para atender aos gostos asiáticos. O marketing digital e a influência do comércio eletrónico também contribuíram significativamente à medida que vários indivíduos estão a ser alcançados. Com a mudança dos padrões alimentares e o aumento do nível de rendimento das pessoas, a Ásia oferece oportunidades de dar água na boca aos produtores de bebidas sem açúcar que querem aproveitar a oportunidade de servir um mercado consumidor grande e diversificado da região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do mercado de bebidas sem açúcar são importantes porque contribuem para a inovação, a diversificação de produtos e a satisfação das necessidades dos consumidores em constante mudança. Algumas das empresas líderes do mercado, como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé e Danone, produzem versões sem açúcar das bebidas mais populares e investem em adoçantes naturais, como estévia e fruta-monge.

• Reed's, Inc.: De acordo com a National Beverage Association (NBA), a Reed's, Inc. é reconhecida por sua inovação na produção de bebidas à base de gengibre sem açúcar, que contribuem com uma participação estimada de 5% no segmento de bebidas naturais sem açúcar dos EUA.

• Polar Seltzer: De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), a Polar Seltzer utiliza fontes sustentáveis ​​e práticas de conservação de água em sua fabricação, consumindo aproximadamente 15% menos água por litro de produto em comparação com a média da indústria.

Essas marcas usam canais de distribuição, marketing e P&D poderosos para ajudá-las a permanecer competitivas. Além disso, as campanhas publicitárias tendem a promover bebidas funcionais sem açúcar, que trazem mais benefícios à saúde, disponíveis como startups e marcas de nicho, porque os consumidores com interesses em bem-estar e fitness estão mais focados nisso. Esses players estão cada vez mais globalizados, formando relacionamentos estratégicos e adquirindo outros, o que afeta o crescimento do mercado, bem como a sua competitividade.

Lista das principais empresas de bebidas sem açúcar

• Reed's, Inc.
• Polar Seltzer
• GENKI FOREST
• Perrier
• Virgil's
• Spindrift
• National Beverage
• Bubly
• Nestle
• Nongfu Spring Co Ltd
• Zevia

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024:A Zevia anunciou sua expansão nos mercados canadense e europeu, com o objetivo de atender à crescente demanda por bebidas sem açúcar e adoçadas naturalmente. A empresa introduziu uma gama mais ampla de refrigerantes e chás adoçados com estévia através de parcerias com varejistas regionais e plataformas de comércio eletrônico. Esta mudança faz parte da estratégia de crescimento global da Zevia para atender aos consumidores preocupados com a saúde fora dos EUA e fortalecer a sua posição no mercado internacional de bebidas sem açúcar.

COBERTURA DO RELATÓRIO           

O mercado de Bebidas Sem Açúcar está evoluindo inesperadamente, impulsionado por meio de melhorias tecnológicas, convertendo a dinâmica da cadeia de entrega e o apelo por operações sustentáveis. Desde soluções convencionais de gerenciamento de tecido até vans independentes e elétricas, a empresa está se aproximando de veículos mais inteligentes, mais seguros e mais ecológicos. Embora o mercado tenha enfrentado reveses significativos durante a pandemia da COVID-19, a recuperação tem sido forte, especificamente com o impulso ascendente do comércio eletrónico e dos desportos de armazenamento. Desafios que incluem altos custos iniciais e lacunas de talentos nos grupos de trabalhadores persistem, mas estão sendo abordados por meio de parcerias, inovação e programas de ensino. Os mercados regionais estão a crescer a vários ritmos, com a Ásia a apresentar o aumento mais competitivo, a Europa a ser líder em sustentabilidade e a América do Norte a ser pioneira na automação. À medida que as indústrias adotam a Indústria 4.0, o papel das carrinhas empresariais no apoio a uma logística ágil, reativa e ecológica continuará a aumentar. As perspectivas futuras permanecem boas, com oportunidades suficientes de crescimento, inovação e colaboração estratégica em todo o cenário mundial.