Tamanho do mercado de enxofre, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (enxofre agrícola, enxofre industrial e outros), por aplicação (refino de petróleo, tratamento químico, fabricação de metais e tratamento de pele) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ENXOFRE

O tamanho global do mercado de enxofre é de US$ 11,72 bilhões em 2025, deverá aumentar para US$ 12,16 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 16,34 bilhões até 2034, expandindo a um CAGR de cerca de 3,76% durante o período 2025-2034.

O tamanho do mercado de enxofre dos Estados Unidos está projetado em US$ 4,03 bilhões em 2025, o tamanho do mercado europeu de enxofre está projetado em US$ 3,25 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de enxofre na China está projetado em US$ 2,85 bilhões em 2025.

O enxofre é um dos elementos químicos mais aplicáveis ​​​​e vitais, representado pelo símbolo S e tem um número atômico de 16. Ocorre naturalmente como um sólido cristalino amarelo brilhante e é insípido e inodoro no estado puro. O enxofre como produto tem maior utilização na produção de ácido sulfúrico, que é um dos produtos químicos industriais mais importantes na produção de fertilizantes, detergentes, baterias e muitos outros produtos diversificados. Além do emprego na fabricação de ácido sulfúrico, a forma elementar do enxofre também é empregada na indústria agrícola, onde é utilizado como fungicida, inseticida e rodenticida.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido à menor demanda

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

O impacto negativo da epidemia de COVID-19 preocupou o mercado global e teve um efeito significativo tanto do lado da oferta como da procura. Dado que o enxofre é um subproduto da refinação de petróleo e gás, o declínio generalizado da procura de combustível e a consequente redução subsequente na produção das refinarias durante os confinamentos fizeram com que a oferta de enxofre se estreitasse. Isto também foi agravado pela mudança para processar petróleos brutos que eram "mais doces" (ou seja, com baixo teor de enxofre), que por sua natureza produzem menos enxofre. Ao mesmo tempo, a procura de produtos à base de enxofre em muitas áreas importantes caiu drasticamente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por fertilizantes paraImpulsionar o crescimento do mercado

A sustentabilidade e as mudanças nas necessidades industriais são dois dos fatores que moldam atualmente o mercado global de enxofre em geral, estando interligados com outros fatores. O aumento da procura de fertilizantes é uma tendência importante devido ao aumento da população mundial e à segurança alimentar que preocupa o mundo, levando a uma maior produtividade agrícola. A agricultura é a maior consumidora de enxofre porque o elemento é um importante constituinte do ácido sulfúrico utilizado na produção de fertilizantes fosfatados. Este desafio é ainda agravado pela elevada consciência do enxofre como um nutriente importante no crescimento das culturas, que é considerado o quarto macronutriente.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, 2023), aproximadamente 38% do enxofre produzido internamente é utilizado na fabricação de fertilizantes, destacando o seu papel crítico na agricultura.

• A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA, 2023) informou que cerca de 25% do enxofre produzido nos EUA é utilizado no refino de petróleo e nas indústrias químicas, refletindo a demanda industrial constante.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ENXOFRE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Enxofre Agrícola, Enxofre Industrial e Outros

• Enxofre Agrícola: O maior e mais dinâmico mercado é este. A sua expansão é influenciada principalmente pela crescente procura global de alimentos que exige a expansão da produtividade agrícola. O enxofre tornou-se agora um macronutriente aceitável, juntamente com outros elementos importantes como nitrogênio, fósforo e potássio nas plantas. É vital na produção de aminoácidos e proteínas, importantes para a saúde e produtividade das culturas.

• Enxofre Industrial: Os usos não agrícolas envolvem um amplo espectro de aplicações, e a produção de ácido sulfúrico é a única aplicação da indústria que pode realmente ser considerada significativa. O ácido sulfúrico é um produto químico básico utilizado em inúmeras operações industriais que envolvem a produção de produtos químicos, detergentes, corantes e pigmentos, entre outros. O enxofre também é um insumo importante na vulcanização da borracha, utilizado para aumentar a durabilidade e a resistência, sendo, portanto, um insumo fundamental na fabricação de automóveis e pneus.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Refino de Petróleo, Tratamento Químico, Fabricação de Metais e Tratamento de Pele

• Refino de petróleo: O enxofre é um produto indesejado na indústria do petróleo, pois é um subproduto inevitável do processo de dessulfurização. Dado que as refinarias irão lidar com petróleo bruto com elevadas quantidades de enxofre (também conhecido como petróleo bruto ácido), será necessário eliminar o enxofre para garantir o cumprimento dos rigorosos regulamentos ambientais relativos às emissões de combustível.

• Tratamento Químico: Este segmento de aplicação é ocupado pela fabricação de ácido sulfúrico, produto químico que é a espinha dorsal da indústria química em geral. Existem numerosos empregos do ácido sulfúrico na fabricação de detergentes, corantes, fibras sintéticas e pigmentos. Também é significativo no tratamento de água e processamento de metal. O crescimento da atividade industrial, e da indústria química em particular, afeta diretamente a demanda neste segmento de utilização do enxofre.

• Fabricação de metais: O enxofre tem duas funções na indústria de fabricação de metais. Normalmente não é desejado em aço (e outros metais), pois muito causará fragilização, diminuirá a soldabilidade e poderá causar corrosão. No entanto, em algumas formas de aço, como os chamados aços de usinagem livre, são adicionados pequenos níveis de enxofre.

• Tratamento da Pele: O enxofre tem sido utilizado em dermatologia por ter efeito terapêutico. É um componente importante na maioria dos tratamentos tópicos e cremes de beleza, pois é de natureza antibacteriana, antifúngica e também queratolítica. Várias doenças de pele tratadas com produtos à base de enxofre incluem acne, rosácea, caspa e sarna com sabonetes, loções e pomadas.

Dinâmica do mercado

Fatores determinantes

A crescente demanda do setor agrícola paraImpulsione o avanço do mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do Mercado de Enxofre é a crescente demanda do setor agrícola. Este deve ser o maior influenciador desta indústria. Com a população mundial cada vez maior, haveria uma grande necessidade de aumentar o rendimento das colheitas e a segurança alimentar. O enxofre é um elemento essencial para a nutrição das plantas, agora comumente chamado de quarto macronutriente junto com o nitrogênio, o fósforo e o potássio. A insuficiência do solo é um problema comum que inibe a produção agrícola, e a deficiência na produção de aminoácidos e proteínas vitais é crucial para a saúde da planta.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, 2023), 40% das explorações agrícolas dos EUA utilizam ativamente fertilizantes enriquecidos com enxofre para melhorar o rendimento das colheitas e a qualidade do solo, aumentando a procura do mercado.

• A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, 2023) destacou que 28% das refinarias incorporam unidades de recuperação de enxofre para atender às regulamentações de combustíveis com baixo teor de enxofre, impulsionando o consumo de enxofre.

Regulamentações de emissões ambientais para um conjunto global de talentospara expandir o mercado

Ironicamente, uma das forças por detrás deste mercado do lado da oferta é a procura de um ar mais limpo. A maior parte do enxofre é encontrada no mundo, mas não é extraída, mas é recuperada como subproduto do processamento de gás natural e do refino de petróleo e gás. Com regras mais rigorosas sobre a produção de óxido de enxofre a serem implementadas por governos de todo o mundo, as refinarias são forçadas a eliminar o enxofre em combustíveis como o propano, o diesel, a gasolina, o combustível naval e assim por diante. O regulamento IMO 2020 é uma boa ilustração disso, através do qual o limite de enxofre foi bastante reduzido no combustível naval.

Fator de restrição

Setor instável de petróleo e gáspara o crescimento do mercado

Entre as tendências de contenção mais importantes que impactam este mercado, há que salientar a ligação inerente ao instável sector do petróleo e gás, que está relacionado com o fornecimento de enxofre. Em contraste com a maioria das matérias-primas, mais de 90% do enxofre mundial não tem mercado próprio, sendo antes um subproduto da dessulfurização de produtos de petróleo e gás. Isto implica que existe uma elevada dependência da produção e do processamento das refinarias de petróleo e das fábricas de gás natural no fornecimento de enxofre em todo o mundo. Durante uma recessão na indústria energética, incluindo uma queda na procura de gasolina e combustível de aviação, as operações de refinaria são contraídas.

• De acordo com a EPA (2023), 32% das avaliações industriais relatam as emissões de enxofre como um grande desafio ambiental, levando a regulamentações mais rigorosas.

• O Serviço Geológico dos EUA (USGS, 2023) observou que 22% dos produtores de enxofre enfrentam desafios na manutenção de um fornecimento consistente devido à flutuação da produção de petróleo bruto e gás natural.

Tecnologia de bateria de lítio-enxofre (Li-S) de última geração para representar oportunidades potenciais para o crescimento do mercado

Oportunidade

O avanço da tecnologia de baterias de lítio-enxofre (Li-S) de última geração é uma oportunidade de alto potencial neste mercado. O potencial desta nova aplicação é revolucionar o fornecimento de enxofre, movendo-o para o centro de uma transição energética renovável que não seja um subproduto dos combustíveis fósseis. Li-S Interesse internacional As baterias Li-S estão a atrair enormes investimentos em investigação e desenvolvimento porque, em teoria, têm uma densidade de energia muito elevada, várias vezes superior à das baterias comuns de iões de lítio.

Isto os torna extremamente atraentes para usos onde as capacidades de armazenamento de peso e energia são a principal preocupação, por exemplo, automóveis elétricos (EVs), drones e armazenamento de energia em escala de rede.

• O Departamento de Comércio dos EUA (DOC, 2023) afirmou que 20% da procura de enxofre está a mudar para produtos químicos especializados, como derivados de ácido sulfúrico, oferecendo novos caminhos de crescimento.

Falta de equilíbrio de descarbonização para desafiar o crescimento do mercado

Desafio

Um possível resultado futuro da falta de equilíbrio de descarbonização é um dos desafios mais significativos que este mercado tem de enfrentar. Embora o fornecimento não seja atualmente um problema, uma vez que o enxofre é um subproduto das refinarias de petróleo e gás, o crescimento rumo a um futuro energético mais limpo a nível mundial representa uma séria ameaça a longo prazo.

Devido à mudança do mundo para depender de energias renováveis ​​em vez de utilizar combustíveis fósseis, a produção de petróleo bruto e de gás natural deverá diminuir. Isto certamente causará um declínio na oferta de enxofre recuperado no mercado.

• O USDA (2023) informou que 25% dos produtores de fertilizantes estão a considerar alternativas como compostos à base de azoto e fósforo, afetando a procura de enxofre.

• A EPA (2023) destacou que 30% dos produtores de enxofre enfrentam custos operacionais aumentados devido a regulamentações rigorosas de emissão e manuseio.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ENXOFRE

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na quota de mercado de enxofre, uma vez que domina este mercado, principalmente como produtor e exportador. Os seus ricos recursos naturais em petróleo e gás natural, juntamente com as suas rigorosas regras ambientais e restrições à produção de dióxido de enxofre, conduzem a grandes quantidades de recuperação de enxofre como co-produtos da refinação do petróleo e do processamento de gás natural. Os EUA também desempenham um duplo papel exclusivo no que diz respeito ao mercado de enxofre – são um dos maiores produtores e consumidores. As dinâmicas de mercado dos EUA são miniaturas representativas do mercado global, onde existe uma relação multifacetada entre a oferta interna das actividades de refinação e a procura interna das actividades agrícolas e transformadoras.

• Europa

A Europa é um participante importante no mercado internacional, mas o seu papel consiste principalmente em ser um grande consumidor e não um produtor líquido. A região possui um extenso setor químico que utiliza enxofre, principalmente na forma de ácido sulfúrico, numa ampla variedade de aplicações: fertilizantes, detergentes e produtos químicos industriais, para citar apenas alguns. A avançada indústria automóvel na Europa também contribui para a sua procura de enxofre, uma vez que o utiliza na vulcanização da borracha no fabrico de pneus. No entanto, a Europa não produz enxofre interno em grandes quantidades para satisfazer as suas necessidades industriais e agrícolas e, consequentemente, o continente é um grande importador.

• Ásia

A Ásia é o peso pesado incomparável neste mercado, que tem a maior percentagem de consumo e importações. O domínio da região é precipitado pelas enormes necessidades do sector agrícola em rápido crescimento, particularmente em países como a China e a Índia, de ter fertilizantes para alimentar uma enorme população. A procura na produção química, nas indústrias da borracha e noutras aplicações industriais também é impulsionada através da rápida industrialização espacial e urbana no continente. Sendo a Ásia o líder mundial em termos de necessidades dependentes do enxofre importado para as suas necessidades, qualifica-a como o principal ponto de importação de enxofre.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais atores que transformam o cenário do enxofre por meio da inovação e da estratégia global

A existência de intervenientes industriais importantes, especialmente as grandes empresas de petróleo e gás e os fabricantes de fertilizantes em grande escala, tem um impacto significativo no mercado global que é capturado pela regulação tanto da oferta como da procura. Dado que o fornecimento de enxofre é dominado pelo subproduto da refinação do petróleo e do processamento de gás natural, os principais fornecedores incluem a Saudi Aramco, a Exxon Mobil, a Shell e outros.

• Tianjin Petrochemical (China): A Tianjin Petrochemical fornece aproximadamente 15% do enxofre usado em aplicações industriais nos EUA, visando principalmente os setores de fertilizantes e fabricação de produtos químicos.

• Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (EAU): A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi fornece cerca de 12% de enxofre para refinarias e usuários industriais dos EUA, concentrando-se na conformidade com os requisitos de combustível com baixo teor de enxofre.

A quantidade de enxofre recuperado disponível no mundo é apenas um produto das escolhas de produção feitas com base na produção de petróleo bruto e no nível de utilização das refinarias, bem como no controle ambiental.

Lista das principais empresas de enxofre

• Tianjin Petrochemical (Tianjin)
• Abu Dhabi National Oil Company (Abu Dhabi)
• Royal Dutch Shell PLC (U.K.)
• National Est. OAO Gazprom (Russia)
• Chemtrade Logistics (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023:A russa Nornickel anunciou que ocorrerá a primeira etapa de seu Programa de Enxofre para a Planta Metalúrgica de Nadezhda. Este é um programa chave relacionado com o ambiente, alegadamente financiado em cerca de 250 mil milhões de rublos, que deverá reduzir consideravelmente as emissões de dióxido de enxofre na região industrial de Norilsk.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.