Tamanho do mercado de ácido sulfúrico, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (enxofre elementar, fundições de metais básicos, minério de pirita, outros), por aplicação (fertilizantes, fabricação química, processamento de metais, refino de petróleo, indústria têxtil, automotivo, celulose e papel, outros) e insights regionais e previsão para 2034

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE ÁCIDO SULFÚRICO

O tamanho global do mercado de ácido sulfúrico foi de US$ 9,12 bilhões em 2025 e o mercado deve atingir US$ 11,21 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 2,5% durante o período de previsão.

O ácido sulfúrico é um produto químico industrial básico que serve como matéria-prima e auxiliar de processamento em fertilizantes, refino, tratamento de metais e fabricação de produtos químicos. Demanda A demanda global segue a produção (processamento de fosfato) de fertilizantes, a produção de fundição e refino de metais básicos e a industrialização dos mercados emergentes. Produtores químicos integrados, refinarias cativas e produção de fundições e recuperação de subprodutos de unidades petroquímicas e de recuperação de enxofre impulsionam a oferta. A próxima volatilidade ocorre com o preço da matéria-prima de enxofre que é produzida de acordo com a sua disponibilidade, o preço da energia e as mudanças nas regulamentações relativas a emissões e resíduos. A nova tendência de investimento em tecnologias de produção e recuperação com baixas emissões está a ser reestruturada devido à nova mobilidade para matérias-primas circulares e controlos ambientais.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de ácido sulfúrico teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de abastecimento de matérias-primas de enxofre, logística e produção industrial regional, apertando a disponibilidade regional e aumentando os custos de frete e seguros durante a guerra Rússia-Ucrânia

O conflito Rússia-Ucrânia perturbou as cadeias de abastecimento de matérias-primas de enxofre, a logística e a produção industrial regional, reduzindo a disponibilidade regional e aumentando os custos de frete e seguros. Sanções e desvios comerciais foram impostos a alguns exportadores e fornecedores intermediários, forçando os compradores a encontrar outros fornecedores a custos mais elevados. A volatilidade periódica dos preços da energia e a interrupção dos trabalhos das refinarias e fundições vizinhas diminuíram a geração de subprodutos do enxofre em determinados intervalos, deixando défices temporários. A incerteza no mercado estimulou a manutenção de inventários e a cobertura contratual e a procura regional variou à medida que os produtores de fertilizantes e os transformadores de metais mudaram as suas estratégias de aquisição. Em geral, a guerra aumentou as flutuações temporárias de preços e acelerou a diversificação das fontes de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

As principais tendências são uma maior recuperação e reciclagem de enxofre nas refinarias e unidades de processamento de gás, investimentos pesados ​​em dispositivos de limpeza de gases a seco e húmidos com baixas emissões e a racionalização de capacidades em grandes intervenientes químicos integrados. A estabilidade da necessidade de fertilizantes, especialmente no processamento de fosfato, continuou a ser a base do consumo, enquanto a regulamentação ambiental reforçada é a favor de canais de produção mais limpos e da captura de subprodutos. Os participantes no mercado estão a adoptar o fornecimento a longo prazo e a logística flexível como forma de lidar com a volatilidade. A capacidade de resposta está a ser melhorada pela digitalização do planeamento da cadeia de abastecimento, aumentando a utilização de centros de armazenamento distribuídos. Por último, os compradores estão a prestar mais atenção às emissões do ciclo de vida e os produtores estão a fornecer o ácido sulfúrico com baixo teor de carbono como diferenciação comercial.

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ÁCIDO SULFÚRICO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Enxofre Elemental, Fundições de Metais Básicos, Minério de Pirita, Outros.

• Enxofre Elemental: O ácido sulfúrico é produzido pela queima de enxofre elementar, que é, portanto, uma importante matéria-prima. Oferece uma qualidade estável com impurezas bastante baixas para permitir plantas ácidas eficazes. A disponibilidade é determinada por unidades de recuperação de petróleo/gás e enxofre a montante; a oferta do mercado varia com a atividade do processo de hidrocarbonetos e o movimento internacional dos fluxos do comércio de enxofre.

• Fundições de metais básicos: O dióxido de enxofre é produzido como subproduto da fundição de minérios de sulfeto por fundições de metais básicos, que é usado como alimentação cativa em instalações de ácido sulfúrico. O refino e lixiviação de metais no local geralmente são fornecidos por ácido derivado de fundição. Os ciclos de commodities e a regulação das emissões tornam a produção dependente da taxa de processamento do minério metálico e do nível de controle ambiental, pois está diretamente relacionado à produção das fundições.

• Minério de Pirita: O minério de pirita (sulfeto de ferro) pode ser torrado para criar SO2 que poderia ser usado na fabricação de ácido sulfúrico, que foi historicamente crucial em áreas que tinham pouco enxofre elementar. A produção de pirita é limitada pela disponibilidade de minério e pela capacidade de torrefação, e é limitada pelo menor teor de enxofre e pelos custos de manuseio mais elevados do que o enxofre elementar recuperado ou subprodutos da refinaria.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Fertilizantes, Fabricação Química, Processamento de Metais, Refino de Petróleo, Indústria Têxtil, Automotivo, Papel e Celulose, Outros.

• Fertilizantes: A maior proporção de demanda de ácido sulfúrico está na fabricação de fertilizantes, principalmente fertilizantes fosfatados. A rocha fosfática é transformada em ácido fosfórico, que é solúvel em água pelo uso de ácido. A procura está directamente relacionada com as épocas agrícolas, os preços das colheitas e as políticas de subsídios aos fertilizantes, pelo que os produtores de fertilizantes são os principais e mais consistentes consumidores no mercado.

• Fabricação Química: Uma das matérias-primas e catalisadores utilizados na fabricação de muitos produtos químicos é o ácido sulfúrico: sais de sulfato, pigmentos, surfactantes e intermediários. Os fabricantes de produtos químicos dependem da qualidade do ácido e do fornecimento. A integração de processos e os arranjos de fornecimento just-in-time reduzem os requisitos de armazenamento, mas os tornam mais sensíveis a pequenas interrupções.

• Processamento de Metais: As aplicações do ácido sulfúrico no trabalho de metais são decapagem, lixiviação e tratamento de superfície. Outras indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e de cobre, aplicam ácido na remoção de incrustações e na extração hidrometalúrgica. A procura responde aos ciclos da indústria pesada, às expansões de capacidade e aos incentivos regulamentares para um processamento mais limpo.

• Refino de Petróleo: O enxofre é um subproduto das unidades de hidrodessulfurização e recuperação de enxofre fabricadas nas refinarias; o enxofre recuperado abastece mercados ácidos ou mercados de enxofre elementar. Existem também alguns processos de refino que envolvem o uso de ácido sulfúrico. A otimização do rendimento e as regulamentações ambientais que controlam o enxofre fazem a diferença no fornecimento e na disponibilidade de ácido a jusante.

• Indústria Têxtil: O ácido sulfúrico é aplicado na indústria têxtil na fixação de corantes, processamento e modificação de pH de fibras. A procura é baixa relativamente aos fertilizantes e constante em áreas onde encontramos elevada produção têxtil. As tendências de processamento sustentável e substituição de produtos químicos podem diminuir a utilização de ácidos no sector a longo prazo.

• Automotivo: O uso de ácido sulfúrico na fabricação automotiva inclui fabricação de baterias (eletrólito de bateria de chumbo-ácido), preparação de superfícies metálicas e limpeza de componentes. As tendências da procura (no sentido das tecnologias de lítio) poderão alterar lentamente a tendência da procura do ácido de bateria tradicional, daí o consumo a longo prazo do setor automóvel.

• Celulose e Papel: A indústria de celulose e papel utiliza compostos de enxofre e ácido sulfúrico em alguns de seus métodos de polpação e branqueamento, mas não em grau intensivo como é usado em fertilizantes ou em metais. A demanda depende dos ciclos de produção de papel e substituição por outros produtos químicos substitutos para a celulose; a regulamentação ambiental também afeta as preferências químicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Demanda liderada por fertilizantes para impulsionar o avanço do mercado

A demanda global de ácido sulfúrico é impulsionada principalmente pela produção de fertilizantes fosfatados, que converte rocha fosfática em ácido fosfórico usando grandes volumes de ácido sulfúrico, aumentando assim o crescimento do mercado de ácido sulfúrico. A produção de fertilizantes e, consequentemente, a utilização de ácidos são directamente determinadas pelos padrões de procura agrícola, pelos preços das culturas, pelos subsídios governamentais e pelos padrões de plantação. Em áreas onde o cultivo intensivo da agricultura ainda é sustentado (por exemplo, algumas partes da Ásia, América Latina e África), a procura de fertilizantes é um impulso de crescimento consistente para os fabricantes de ácido sulfúrico.

Dinâmica da matéria-prima para expandir o mercado

O segundo fator principal é a disponibilidade de matéria-prima e a economia. O ácido sulfúrico é produzido a partir de enxofre elementar (da dessulfurização de petróleo e gás), SO₂ de fundição (do processamento de minério de sulfeto) e torrefação de pirita. Modificações no processamento de hidrocarbonetos, no refino, na recuperação de enxofre e na fundição de metais modificam a quantidade da matéria-prima e seu preço. A título de ilustração, o aumento das taxas de refinação e uma maior recuperação de enxofre resultam num aumento da oferta de enxofre elementar, o que reduz o custo de produção por unidade dos produtores de ácido, ou um declínio nas taxas de refinação ou um encerramento de fundições resulta numa disponibilidade reduzida de matéria-prima e num subsequente aumento dos preços. Os preços da energia, a logística de transporte, bem como as restrições regulatórias às emissões de SO2, também são relevantes em termos de investimento em tecnologia de captura e conversão ou de redução da produção. Combinadas, a interação entre a procura e a oferta de fertilizantes e matérias-primas torna o mercado orientado para a procura e a oferta elástica, resultando em flutuações regulares de preços e incentivos a investimentos em recuperação, logística flexível e processos de produção com menos emissões.

Fator de restrição

A regulamentação ambiental e o aumento do custo da conformidade restringem o crescimento do mercado

Um importante fator de restrição é a regulamentação ambiental e o custo crescente de conformidade. O processamento de ácido sulfúrico requer dióxido de enxofre, névoa ácida e águas residuais, que constituem requisitos de controle de ar e efluentes. Limites de emissões mais rigorosos, padrões de qualidade do ar ambiente e regulamentos de gestão de resíduos aumentam as despesas de capital e operacionais de instalações mais antigas que devem instalar lavadores, coletores de névoa ácida e instalações de tratamento de águas residuais. Existem também esquemas de precificação do carbono e requisitos de eficiência energética que aumentam o preço do combustível e da energia utilizada na produção de ácidos que consomem muita energia. Esses impostos regulamentares podem tornar as instalações marginais não lucrativas e diminuir a oferta a curto prazo, bem como frustrar as tentativas de novos pequenos participantes, concentrando a produção num punhado de empresas maiores capazes de cobrir as melhorias. Existe também a complexidade do cumprimento e permite que atrasos atrasem as expansões de capacidade, o que reduz a agilidade para responder ao rápido aumento da procura e aumenta os desequilíbrios de oferta regional. Estes combinados com outros fatores inibem o crescimento do mercado, aumentando os custos e impedindo a entrada.

Descarbonização, captura de subprodutos e circularidade para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

A oportunidade reside na descarbonização, na captura de subprodutos e na circularidade. Outra forma de os fabricantes ganharem vantagem no mercado é investir na produção de ácidos com baixo teor de carbono, seja através da eficiência energética, da substituição do combustível por fontes de combustível com mais baixo teor de carbono, da electrificação ou da captura de carbono, para que os compradores vejam um factor de produção com baixas emissões. A expansão da recuperação de enxofre através do processamento de gás e da dessulfurização de produtos refinados oferecerá mais matéria-prima aos fabricantes de ácidos e permitirá a integração vertical e melhores margens.

Outra oportunidade comercial existe com o ácido sulfúrico verde ou rastreável, vendido a um preço elevado aos fabricantes de fertilizantes e consumidores industriais socialmente conscientes. Melhor recuperação de calor, melhores conversores catalíticos e outros avanços tecnológicos podem reduzir custos de operação e emissões, abrindo um novo cliente. Por último, a crescente procura em novos mercados agrícolas e a mudança na electrificação (incluindo o processamento de novos materiais e produtos químicos para baterias) criam aplicações adjacentes, permitindo aos fabricantes diversificar a linha de produtos e celebrar contratos de compra a longo prazo com os principais compradores.

Equilibrar a demanda cíclica com ativos intensivos em capital e de longa duração pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um desafio fundamental é equilibrar a procura cíclica com activos intensivos em capital e de longa duração. As fábricas de ácido sulfúrico são altamente sensíveis ao CAPEX e exigem prazos de entrega intensivos. A demanda é volátil devido aos ciclos de commodities e à sazonalidade, em grande parte impulsionada por fertilizantes e metais. Investimentos mal avaliados criarão excesso de capacidade ou défices. Isto é reforçado por limitações logísticas e de armazenamento; o ácido a granel é caro para ser entregue a longas distâncias, daí a ocorrência de desequilíbrios localizados.

A outra questão é a previsibilidade da matéria-prima: a dependência dos subprodutos da refinaria e da fundição coloca os produtores à mercê das interrupções a montante, das flutuações políticas e das flutuações no mercado energético. Torna-se mais complexo em termos operacionais à medida que o pessoal operacional qualificado é recrutado e retido e os elevados padrões de segurança no manuseamento de produtos químicos corrosivos são observados. Por último, o risco reputacional e regulamentar devido a divulgações acidentais ou ao incumprimento pode resultar em multas, encerramento ou perda de contratos, um desafio financeiro e operacional para o setor.

•   
•   
  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ÁCIDO SULFÚRICO

• América do Norte

A América do Norte desempenha um papel de liderança no mercado de ácido sulfúrico dos Estados Unidos devido às suas indústrias integradas de refino, petroquímica e metais básicos que fornecem enxofre elementar estável e matérias-primas SO₂ derivadas de fundição. A distribuição eficiente é possível graças a grandes centros de produção de fertilizantes e a uma logística bem desenvolvida (ferrovias, oleodutos, portos). O fornecimento confiável também é apoiado por P&D regional e investimentos no controle de emissões e atualizações em fábricas de ácidos. A concentração do mercado por quem tem longa experiência na produção de produtos químicos proporciona força e capacidade para atender o mercado agrícola e industrial. Nos EUA, existe uma grande capacidade de refinaria e petroquímica, que também produz enxofre elementar e permite a produção comercial de ácido. As redes logísticas para os fluxos de ácido sulfúrico na América do Norte continuam a ser centrais para os EUA devido à forte procura de produtos agrícolas nos fertilizantes e às vastas redes logísticas.

• Europa

A participação de mercado do ácido sulfúrico na Europa está condicionada pela alta demanda industrial, incluindo fertilizantes e metais, bem como por abordagens rigorosas de proteção ambiental que promovam a evolução da recuperação e da produção limpa. Muitos produtores possuem fábricas especializadas, que são combinadas com refinarias e fundições, e a pressão das regulamentações incentivou o investimento na recuperação circular de enxofre e na redução de emissões. Os fluxos comerciais dentro da UE e para os mercados vizinhos são auxiliados por vias de transporte avançadas, ao passo que as elevadas despesas com energia e conformidade podem sobrecarregar as margens e promover renovações ou fusões tecnológicas.

• Ásia

A Ásia, especialmente o Sul e o Sudeste Asiático, é o motor do desenvolvimento da procura agrícola e do aumento da utilização de fertilizantes e do desenvolvimento de indústrias. O aumento na taxa de produção de fertilizantes fosfatados e nas instalações de processamento de metais aumenta o consumo de ácido sulfúrico nas regiões. Muitos países estão a investir na produção nacional para minimizar o nível de importação e a mudança nas matérias-primas (expansões de refinarias, processamento de gás) afecta o abastecimento local. As disparidades regionais são causadas por limitações de infra-estruturas e padrões ambientais instáveis, embora, em geral, haja uma mudança no sentido de uma procura de elevado volume e de um aumento do investimento em capacidade e logística.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que transformam o cenário do mercado por meio da inovação e da estratégia global

Os principais intervenientes, grandes conglomerados químicos, refinarias integradas e operadores de fundição, estabilizam o fornecimento através da integração vertical, de matérias-primas cativas e de fábricas com eficiência de escala. Os produtores operam os centros de distribuição em todas as regiões e estabelecem acordos de fornecimento de longo prazo com os fabricantes de fertilizantes e produtores de metais. Os comerciantes e as empresas de logística colmatam os desequilíbrios entre as regiões através do armazenamento, da mistura e do transporte. Os controles de emissões, os catalisadores e a otimização de processos são fornecidos por fornecedores de tecnologia, enquanto as empresas de engenharia fornecem atualizações de plantas. Todas estas funções determinam os preços, a oferta e o ritmo a que a modernização ocorre – onde o poder de mercado é investido nas empresas que possuem os meios de matéria-prima e a cadeia logística.

Lista de empresas de ácido sulfúrico

• Nutrien (Canada)
• Mosaic (U.S)
• OCP (Morocco)       

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CHAVE

Março de 2024: A Yara alocou US$ 109 milhões para o projeto de ácido sulfúrico de Siilinjärvi como parte de suas alocações de títulos verdes para 2024; o relatório Green Bond mostra o projeto Siilinjärvi em construção durante 2024. Este investimento teve como objetivo manter a produção de fertilizantes premium.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de Ácido Sulfúrico global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.