Takaful (seguro islâmico) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Takaful familiar e Takaful geral), por aplicação (família, governo e negócios), por canal de vendas (canal direto e canal de distribuição) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO Takaful (seguro islâmico)

O mercado global de Takaful (seguro islâmico) deve aumentar de US$ 0,05 bilhão em 2025 para US$ 0,05 bilhão em 2026, a caminho de atingir US$ 0,16 bilhão até 2035, crescendo a um CAGR de 14,3% entre 2025 e 2035.

O sistema financeiro islâmico é Takaful, também conhecido como seguro islâmico, que se baseia na cooperação e assistência de um grupo de pessoas. O modo como funciona é reunir as contribuições de um grupo de participantes num fundo partilhado. São também utilizados para apoiar as perdas dos membros (por exemplo, por acidentes, doenças ou danos de propriedades), fornecendo assistência financeira. A Takaful difere porque, ao contrário do seguro convencional, a seguradora procura beneficiar indirectamente do lucro, uma vez que os participantes estão preocupados primeiro com a responsabilidade partilhada e depois com a distribuição dos fundos excedentários de volta aos participantes. Isto está de acordo com os princípios islâmicos de atividades proibidas, como juros (riba), jogos de azar (maysir) e incerteza (gharar). Há um conselho da Shariah dirigindo a operação da Takaful.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado acelerado devido à consciência dos riscos à saúde

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado Takaful adquiriu um tremendo impulso com a pandemia COVID 19. A consciência dos riscos para a saúde, bem como a insegurança financeira causada pela pandemia, provocaram um aumento na procura de produtos Takaful de saúde e de vida. Fizeram-no para proporcionar às famílias e aos indivíduos a oportunidade de procurarem protecção contra despesas médicas imprevistas, bem como perdas de rendimento resultantes de doenças e a possibilidade de o vírus ter um impacto nos seus meios de subsistência. O seu crescimento pode ser atribuído parcialmente a este aumento da consciência de como a cobertura de seguros é importante e às bases dos princípios Takaful (por exemplo, baseados nos valores de apoio comunitário e mitigação de riscos). Além disso, a pandemia agilizou a adoção da tecnologia digital na indústria Takaful, permitindo aos clientes alta comodidade e facilidade de acesso.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Inovação de produtos para impulsionar o crescimento do mercado

Existem muitas tendências emergentes ocorrendo neste mercado. A inovação de produtos está a ser difundida pelas seguradoras com uma ênfase crescente na necessidade de inovar para satisfazer as necessidades de segmentos específicos de clientes e responder a novas necessidades crescentes. Em segundo lugar, as melhorias tecnológicas estão a mudar a indústria e a ascensão da Insurtech, da inteligência artificial, da blockchain, por exemplo, está a trazer operações mais eficientes, melhor experiência do cliente e melhor oferta de produtos. Em terceiro lugar, o mercado alargou o âmbito geográfico, alargou a penetração aos mercados emergentes e alargou o foco para a parceria regional e global. Por último, há um forte foco na sustentabilidade e até mesmo no investimento ético, à medida que os participantes da Takaful começaram a incorporar considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) nas suas decisões de investimento, bem como nas suas ofertas de produtos.

• De acordo com a Perspectiva Estatística 2024 da Organização de Cooperação Islâmica (OIC), cerca de 63% dos operadores Takaful nos países membros adotaram plataformas de emissão de apólices online e processamento digital de reclamações. O Conselho Islâmico de Serviços Financeiros (IFSB) informou que as assinaturas Takaful baseadas em dispositivos móveis aumentaram 28% entre 2021 e 2023, em grande parte impulsionadas pela crescente integração de fintech na Malásia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

• O Banco Central da Malásia (Banco Negara Malásia) observou que as contribuições do Takaful para a família e a saúde representaram 77% da participação total do Takaful em 2023, acima dos 70% em 2020. Entretanto, o Comité de Seguros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) concluiu que a penetração do Takaful relacionada com a saúde aumentou 22% apenas na Arábia Saudita, enfatizando o apelo crescente do produto na cobertura de riscos pós-pandemia.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO Takaful (seguro islâmico)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Família Takaful e General Takaful

• Família Takaful:Trata-se de fornecer proteção financeira a grupos familiares fechados, como a família de seus membros. Oferece necessidades de vida, saúde, educação e aposentadoria. Produtos como seguro de vida, assistência médica, planos de poupança, fundos educacionais, etc. estão todos incluídos.

• General Takaful:Riscos não-vida, como bens, veículos motorizados, viagens e marítimos; chamado General Takaful. Oferece proteção financeira contra perdas decorrentes de acidente, perda natural ou roubo. Oferece seguro automóvel, seguro residencial,seguro de viagem, produtos de seguros empresariais.

Por aplicativo 

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Família, Governo e Negócios

• Família:Seguros e necessidades financeiras para a família Takaful são direcionados aos indivíduos e suas famílias. Salvando vidas,seguro saúde, estão incluídos planos de educação, esquemas de poupança para aposentadoria e produtos vinculados a investimentos.

• Governo:Oferece produtos Takaful a funcionários públicos e seus dependentes. Pode incluir grupo específico de funcionários públicosseguro de vida, seguro saúde e plano de aposentadoria.

• Negócios:Fornece soluções de seguros e gerenciamento de risco para empresas de todos os tamanhos. Isso inclui seguros de propriedade, seguros de interrupção de negócios, bem como outros produtos de seguros aplicáveis ​​às operações comerciais.

Por canais de vendas

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Canal Direto e Canal de Distribuição

• Canal direto:Os operadores da Takaful vendem produtos diretamente através de sua própria equipe de vendas, call centers ou através de plataformas online. É chamado de canal direto. Assim, os clientes podem comprar produtos Takaful diretamente através do site ou aplicativo móvel da operadora e ter a oportunidade de obter controle sobre a experiência do cliente e também reduzir custos.

• Canal de distribuição:Consiste em intermediários (atuando como agentes e corretores independentes) que atuam como intermediários conectando clientes às operadoras Takaful. A distribuição dos produtos Takaful é feita através do banco e de outras instituições financeiras. Oferecer produtos Takaful a clientes de outras empresas, como empregadores ou varejistas. Encontra parceiros em novos lugares e onde quer que estejam, e pode usar redes existentes e relacionamentos com clientes para expandir o alcance, bem como criar acesso a conhecimentos comuns.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que declaram as condições do mercado.

Fatores determinantes

População muçulmana global para expandir o mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado Takaful (seguro islâmico) é a população muçulmana global A população muçulmana global é um grande impulsionador do crescimento do mercado Takaful. À medida que a população muçulmana cresce, aumenta também a procura de produtos financeiros islâmicos, incluindo seguros. Traz uma base substancial de clientes para os serviços Takaful.

• A Organização de Contabilidade e Auditoria para Instituições Financeiras Islâmicas (AAOIFI) informou que, em 2024, 42 jurisdições adotaram padrões de seguros compatíveis com a Sharia, em comparação com apenas 29 em 2018. De acordo com o Banco Islâmico de Desenvolvimento (BIsD), as regulamentações Takaful apoiadas pelo governo em países como Indonésia, Paquistão e Bahrein melhoraram os níveis de conformidade em 34%, incentivando novos participantes no segmento de seguros islâmicos.

• O Pew Research Center estimou que a população muçulmana global ultrapassou 1,9 mil milhões em 2024, representando 24% da população total mundial. De acordo com o Instituto Islâmico de Investigação e Formação (IRTI), cerca de 40% dos adultos muçulmanos nos países da OIC permanecem sem conta bancária, oferecendo um vasto potencial para as instituições Takaful promoverem a inclusão através de esquemas de protecção compatíveis com a Sharia.

Políticas governamentais e estruturas regulatórias favoráveis ​​para o avanço do mercado

Políticas governamentais favoráveis ​​e estruturas regulatórias são importantes para impulsionar o crescimento do mercado Takaful. Em muitos países com uma população significativa de muçulmanos, os governos de muitos deles estão a promover voluntariamente o Takaful através de regulamentos de apoio, facilitação do desenvolvimento e sensibilização do público. Este apoio regulatório promove um ambiente propício para o crescimento da indústria Takaful.

Fator de restrição

 Baixa Consciência para Representar Potenciais Impedimentos neste Mercado

A conscientização e a compreensão sobre o Takaful entre a população em geral são baixas e este é um importante fator de restrição para a participação de mercado do Takaful (seguro islâmico). Os princípios do Takaful estão geralmente alinhados com as aspirações de muitos muçulmanos, mas uma parte substancial dos potenciais clientes ainda não está familiarizada com a sua existência, os profissionais; e contras que oferece. A falta de conhecimento da Takaful pode dificultar a penetração no mercado e restringir o crescimento da indústria Takaful. É por isso que é tão importante convencer as pessoas e ter campanhas de sensibilização bem pensadas e eficazes, iniciativas educativas e estratégias de comunicação claras que possamos utilizar para atrair mais clientes.

• De acordo com o Conselho Islâmico de Serviços Financeiros (IFSB), a taxa de penetração global do Takaful permanece abaixo de 2% fora dos principais mercados financeiros islâmicos. A Autoridade Takaful do Paquistão destacou que apenas 11% das famílias elegíveis conhecem os produtos Takaful, em comparação com 67% dos seguros convencionais. Esta lacuna de conhecimento continua a restringir a expansão global.

• O Instituto Bancário e Financeiro do Bahrein (BIBF) relatou um déficit de 25% em acadêmicos qualificados da Sharia especializados em auditoria Takaful. Da mesma forma, o Banco Central dos EAU afirmou que a indústria Takaful necessita de aproximadamente 1.800 profissionais treinados até 2026 para atender às crescentes necessidades regulatórias e operacionais das seguradoras islâmicas.

Opções de investimento ético responsável para criar oportunidades neste mercado

Oportunidade

Um importante factor de oportunidade para este mercado é a crescente procura por parte dos investidores de opções de investimento éticas e socialmente responsáveis. A recente consciência dos efeitos ambientais e sociais das práticas de investimento convencionais levou os investidores a exigir produtos financeiros de acordo com os seus valores. Como uma contribuição positiva para a sociedade e o meio ambiente, o foco na partilha de riscos, no apoio comunitário e, muitas vezes, no investimento ético coloca o Takaful como uma abordagem de investimento atraente. Esta crescente procura por investimentos éticos representa um estímulo para os operadores da Takaful melhorarem a sua quota de mercado, atraindo uma base de clientes mais ampla, para além do público-alvo muçulmano tradicional.

• De acordo com o Conselho Islâmico de Serviços Financeiros (IFSB), cerca de 37% das empresas Takaful estão explorando contratos inteligentes baseados em blockchain para aumentar a transparência nos modelos de participação nos lucros. O Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica do Dubai (DIEDC) projecta que a integração da blockchain poderá reduzir os custos administrativos em 18-22% na gestão política Takaful até 2025.

• A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido informou que os produtos de seguros éticos e socialmente responsáveis, incluindo o Takaful, atraíram 15% mais segurados não-muçulmanos desde 2022. Entretanto, o Grupo de Trabalho de Finanças Islâmicas do Banco de Inglaterra observou que os activos Takaful geridos no Reino Unido cresceram 31%, destacando a sua relevância financeira ética mais ampla.

 

Complexidade dos produtos representa um desafio potencial para este mercado

Desafio

A complexidade de seus produtos e o risco de erros de leitura por parte dos consumidores é um dos principais desafios deste mercado. Um conceito teórico de cooperação mútua e partilha de riscos, embora seja uma grande ideia na prática, não é fácil de ser compreendido por alguns. Os produtos Takaful possuem características únicas como ausência de interesse e investimento ético e podem não ser totalmente compreendidos por todos aqueles que possam ser potenciais clientes. Isso dificulta a adoção dos produtos Takaful devido à falta de clareza no entendimento mútuo. Para enfrentar o desafio de transmitir os benefícios e características do Takaful numa estratégia de comunicação eficaz, é imperativo ter ofertas de produtos simples que permitam aos clientes compreender melhor e, subsequentemente, aceitar o produto.

• O Banco Islâmico de Desenvolvimento (BIsD) identificou que as regulamentações do Takaful variam em 25 mercados activos, criando inconsistências transfronteiriças. A AAOIFI acrescentou que 60% dos operadores Takaful enfrentam desafios na harmonização dos padrões de contabilidade e relatórios, limitando a interoperabilidade global e a confiança dos investidores.

• A Associação Islâmica de Seguros de Londres (IIAL) relata que existem apenas 8 operadoras Retakaful licenciadas em todo o mundo, forçando os principais fornecedores da Takaful a confiar no resseguro convencional para mais de 45% da sua cobertura. A Associação Takaful da Malásia (MTA) estima que a dependência do resseguro convencional aumenta os custos operacionais em 12–15% anualmente.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TAKAFUL (SEGURO ISLÂMICO)

•  América do Norte

A população muçulmana na América do Norte é muito pequena, no entanto, tem um grande impacto no desenvolvimento da indústria Takaful através da tecnologia e da inovação financeira naquela parte do mundo. A indústria Takaful na América do Norte tem potencial para adaptar e integrar o desenvolvimento de tecnologias sofisticadas de seguros, inteligência artificial (IA) e blockchain, para aumentar a eficiência e melhorar a experiência do cliente. Além disso, existe um mercado financeiro desenvolvido na América do Norte que pode oferecer uma fonte de informações úteis, bem como as melhores práticas para o desenvolvimento e crescimento do setor Takaful. O desenvolvimento do mercado Takaful no mercado Takaful (seguro islâmico) dos Estados Unidos permitiria imitar os EUA em termos de sua população diversificada e da melhor infraestrutura financeira em todo o mundo. As lições da experiência dos EUA em áreas como o papel da regulamentação de seguros, inovação de produtos e atendimento ao cliente seriam úteis para os operadores da Takaful em outras áreas.

• Europa

O mercado Takaful pode beneficiar da riqueza de experiência da longa história europeia de seguros e serviços financeiros. Áreas como gestão de riscos; o desenvolvimento de produtos e a conformidade regulatória também podem ser utilizados no crescimento e no desenvolvimento da indústria Takaful a partir da experiência europeia. Mesmo a crescente diversificação da população europeia – e entre ela, o crescente crescimento da comunidade muçulmana – significa um pedido crescente de produtos financeiros compatíveis com a Sharia, e isto rapidamente molda a Takaful na região europeia.

• Ásia

O mercado global de Takaful é o epicentro da Ásia, com alta população muçulmana e economia em desenvolvimento. Há uma variedade de operadoras Takaful nesta região, que vão desde players tradicionais até empresas emergentes de fintech, contribuindo para que a indústria tome um novo caminho inovador e competitivo. No entanto, a expansão do mercado Takaful está a ser impulsionada pelo ambiente favorável proporcionado pelo forte crescimento económico nesses países asiáticos, bem como pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pela consciência da importância da segurança financeira. Além disso, o desenvolvimento da indústria Takaful é facilitado pelo aumento da integração da economia asiática com o sistema financeiro global, pela troca de conhecimentos e pelas melhores práticas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes que transformam o mercado Takaful (seguro islâmico) por meio de nova criatividade

O mercado Takaful é influenciado por vários meios pelos principais players industriais. O crescimento do mercado é realizado por players consagrados com ampla experiência no produto, recursos financeiros e poder da marca por meio de sua entrada no mercado com nova criatividade, expansão geográfica e injeção de tecnologias no sistema. Mas também ajudam a expandir a indústria, desenvolvendo padrões da indústria, praticando o que há de melhor e a ética da conduta empresarial envolvida. Além disso, a existência destes intervenientes no cenário competitivo também impulsiona a inovação para uma indústria Takaful existente e para a melhoria contínua que, em última análise, trará o benefício aos consumidores de uma variedade tão maior de produtos e serviços de alta qualidade.

• Companhia de Seguros Islâmica: De acordo com a Federação de Seguros da Jordânia, a Companhia de Seguros Islâmica detém uma quota de mercado de 14% no sector de seguros da Jordânia compatível com a Sharia, com mais de 220.000 segurados activos. A empresa relatou um aumento de 19% nas matrículas familiares no Takaful em 2023, impulsionado por iniciativas de integração digital apoiadas pela Autoridade de Seguros da Jordânia.

• JamaPunji (Paquistão): A Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão (SECP), no âmbito do seu programa de literacia financeira JamaPunji, confirmou que mais de 2,6 milhões de indivíduos foram educados em finanças Takaful e islâmicas entre 2021–2023. As campanhas de conscientização aumentaram a participação nos produtos familiares Takaful em 27%, promovendo a inclusão financeira entre as populações carentes.

Lista das principais empresas Takaful (seguros islâmicos)

• Islamic Insurance Company (UAE)
• JamaPunji (India)
• AMAN (Switzerland)
• SALAMA (UAE)
• Standard Chartered (U.K.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Janeiro de 2025:Etiqa Insurance Pte Ltd., lançou o primeiro produto de seguro takaful de Cingapura em mais de dez anos, em janeiro de 2025. O desenvolvimento deste marca um grande avanço na extensão do seguro compatível com a Shariah para Cingapura, cujos seguidores desejam tais produtos.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

Este relatório é baseado em análise histórica e cálculo de previsão que visa ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de Takaful (seguro islâmico) de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisão dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.