Tamanho do mercado de gerenciamento de despesas de telecomunicações (TEM), participação, crescimento e análise de mercado por tipo (acabado em moinho, anodizado, revestido de energia), por aplicação (construção e construção, automotivo e transporte, máquinas e equipamentos, bens de consumo duráveis, elétricos) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GESTÃO DE DESPESAS DE TELECOM (TEM)

O mercado global de gestão de despesas de telecomunicações (tem) está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 4,06 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 8,89 bilhões até 2035, com um CAGR de 9,1% de 2026 a 2035.

 Uma organização que utiliza soluções TEM para melhorar o controle ou a visibilidade dos custos de telecomunicações o faz porque já estabeleceu dispositivos móveis, operações globais e ambientes de trabalho híbridos em seus processos. Essas despesas nesta área tornam-se mais pesadas à medida que o uso aumenta. O gerenciamento de comunicações fixas, móveis, de dados e em nuvem convergiu para uma plataforma de gerenciamento centralizada que beneficia as empresas na redução do superfaturamento e na otimização do uso, além de processar faturas com precisão. Com o aumentotransformação digitale com a tendência crescente de "trabalhar em casa", o TEM se tornará mais relevante para alcançar estratégias de comunicação econômicas nessas organizações.

Além disso, tem havido também uma tendência crescente para a monitorização em tempo real das despesas de telecomunicações e para o apoio à visibilidade dos custos entre departamentos, o que impulsiona ainda mais a procura por sistemas TEM tão robustos. As soluções baseadas em nuvem deram um grande impulso à popularização do TEM devido à sua escalabilidade, flexibilidade e integração perfeita com a matriz de hardware-software existente da empresa, como plataformas de ERP e RH. Adotando cada vez mais as tecnologias emergentes 5G, SD-WAN e IoT, as empresas, no entanto, complicam as suas infraestruturas de telecomunicações; portanto, cada vez mais sobre eles está o rastreamento eficaz de despesas e o gerenciamento de ativos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de gerenciamento de despesas de telecomunicações (TEM) teve um efeito positivo devido ao aumento das operações digitais e remotas durante a pandemia de COVID-19.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

O mercado de Telecom Expense Management revelou-se positivo, especialmente no longo prazo, devido à COVID-19. Com as empresas a fazer uma rápida mudança para o modelo de trabalho remoto, a gestão de uma força de trabalho dispersa e digitalmente ligada tornou-se extremamente importante. Houve, portanto, muita procura por soluções TEM que rastreiem a utilização móvel e da Internet, gerissem o aumento dos custos de telecomunicações e criassem visibilidade nas despesas de comunicação em várias geografias. Além disso, o facto de as organizações dependerem muito mais de ferramentas de comunicação na nuvem, videoconferências e serviços de dados móveis significava que agora, mais do que nunca, as plataformas TEM eram críticas para a otimização de custos e a responsabilização pelos orçamentos de TI e telecomunicações.

Mas, no curto prazo, a pandemia reduziu os orçamentos e fez avançar as despesas de TI em algumas organizações, especialmente nas pequenas e médias empresas. Algumas empresas adiaram ou reduziram investimentos em novas implementações de software, incluindo TEM, principalmente devido à incerteza económica. Além disso, as interrupções nas operações dos prestadores de serviços e na disponibilidade de forças de trabalho criaram obstáculos à implementação e gestão eficazes de soluções TEM.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Expansão 5G para impulsionar o crescimento do mercado

A expansão 5G são benefícios vitais da participação de mercado do Telecom Expense Management (TEM). As implementações de redes 5G em todo o mundo estão a causar repercussões na indústria de gestão de despesas de telecomunicações (TEM), que está atualmente a remodelar as suas ofertas e capacidades para enfrentar os desafios emergentes. As empresas que adotam tecnologias 5G para facilitar aplicações avançadas, como implantações de IoT, computação de ponta erealidade aumentadaestão se encontrando em ambientes de telecomunicações cada vez mais complicados, com novos modelos de preços, opções de serviços e padrões de uso. Os provedores de TEM estão evoluindo rapidamente suas próprias plataformas para suportar redes de próxima geração, ao mesmo tempo em que projetam alguns recursos específicos para rastrear e otimizar despesas específicas de 5G, como fatiamento de rede, níveis de qualidade de serviço e recursos de computação de ponta. Com taxas de transferência de dados muito elevadas fornecidas pelo 5G, as inovações no monitoramento e otimização do uso de dados também estão sendo impulsionadas pela necessidade das organizações de aproveitar as vantagens do 5G enquanto gerenciam os custos.

• De acordo com a Telecom Expense Management Industry Association (ETMA), sobre65%das empresas adotaram análises baseadas em IA em suas soluções TEM para melhorar a otimização de custos e a eficiência operacional.

• De acordo com o Guia de Mercado Gartner 2024, aproximadamente58%das organizações estão integrando serviços TEM com plataformas baseadas em nuvem para agilizar o rastreamento e o gerenciamento de despesas de telecomunicações.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE GESTÃO DE DESPESAS DE TELECOM (TEM)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global de gerenciamento de despesas de telecomunicações pode ser categorizado em Baseado em Nuvem e On Premises.

• Baseado em nuvem: As soluções TEM baseadas em nuvem utilizam uma plataforma segura acessível pela Internet para gerenciamento de despesas e permitem flexibilidade, implantação rápida, atualizações automáticas e requisitos mínimos de infraestrutura para suporte de TI.

• No local: As soluções TEM locais residem no(s) próprio(s) data center(s) de uma organização e em sua própria infraestrutura, proporcionando controle rigoroso sobre a segurança dos dados, opções para personalizar seus aplicativos e a capacidade de integração com sistemas existentes.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global de gestão de despesas de telecomunicações pode ser categorizado em BFSI, Bens de Consumo e Varejo, Saúde, TI e Telecom, Manufatura e Transporte e Logística.

• BFSI: No setor BFSI, as instituições financeiras utilizam soluções TEM para gerir vastas redes de comunicação globais, garantir a conformidade regulamentar e consolidar poupanças de custos em diversas operações bancárias, sucursais e centros de atendimento ao cliente.

• Bens de Consumo e Varejo: Os varejistas aplicam soluções TEM para controlar custos em diversas lojas, otimizar a conectividade para sistemas de ponto de venda e gerenciar o controle de despesas para escritórios corporativos, armazéns e redes de distribuição.

• Cuidados de saúde: As organizações de cuidados de saúde utilizam o TEM para gerir sistemas de comunicação complexos que incluem hospitais, clínicas e instalações de cuidados remotos, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com leis e regulamentos, como a HIPAA, contra o acesso não autorizado a informações de saúde protegidas.

• TI e Telecomunicações: As empresas tecnológicas estão a utilizar soluções TEM para reduzir as despesas de telecomunicações das suas operações internas, gerir ambientes de teste e alocar eficazmente recursos de comunicação entre as suas equipas de desenvolvimento e centros de dados.

• Fabricação: As empresas de manufatura aplicam TEM para gerenciar custos de conectividade em instalações de produção, armazéns e operações da cadeia de suprimentos, concentrando-se principalmente em lidar com os custos de comunicação da IoT e das operações emergentes de automação industrial.

• Transporte e Logística: Neste setor, as empresas implementam soluções TEM para gerir despesas de fornecedores para comunicações de frotas, sistemas de rastreamento e os crescentes requisitos de conectividade de redes logísticas modernas e projetos de transporte inteligentes.

DINÂMICA DE MERCADO

Fator de Condução

Crescente mobilidade empresarial e proliferação de dispositivos para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Telecom Expense Management (TEM) é a crescente mobilidade empresarial e a proliferação de dispositivos. Nas organizações contemporâneas, a multiplicação de dispositivos está a crescer exponencialmente, cada um exigindo uma forma diferente de conectividade ou serviço de telecomunicações, e tudo isto inclui agora smartphones, tablets, sensores IoT, wearables e muitos outros tipos especiais de dispositivos específicos da indústria. Esses desafios estão a agravar-se quando começam a implementar práticas de traga o seu próprio dispositivo (BYOD) ou estratégia de propriedade corporativa e habilitada pessoalmente (COPE). Um cenário de gerenciamento cada vez mais complicado cria múltiplas operadoras, planos de serviços e padrões de uso. No futuro, as fronteiras tradicionais que dividem o uso corporativo e pessoal continuarão a desaparecer para além da atribuição de reembolsos. Também complica a aplicação da segurança e a conformidade com as políticas. Além disso, muitas organizações estão a converter as suas infra-estruturas de voz autónomas existentes em plataformas de comunicações unificadas.

Pressões crescentes de custos e necessidade de visibilidade financeira

A maior ênfase na otimização de custos e na transparência financeira em todas as empresas funcionou como uma forte alavanca para a adoção da gestão de despesas de telecomunicações. Numa economia sob pressão para manter margens e fornecer escrutínio financeiro, supervisiona detalhadamente as despesas de telecomunicações – um dos cinco principais custos operacionais, na maioria dos casos. As empresas entendem que os ambientes de telecomunicações tendem a estar carregados de ineficiências: serviços não utilizados; termos contratuais abaixo do padrão; faturamentos que contenham erros; e processos redundantes representariam, no seu conjunto, custos evitáveis ​​substanciais. A própria natureza da complexidade na facturação de telecomunicações, incluindo múltiplas operadoras, tipos de serviços e jurisdições, leva os domínios empresariais a um risco ainda maior de fugas financeiras sem ferramentas de gestão especializadas.

• De acordo com a Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), a proliferação de dispositivos IoT levou a um40%aumento nas despesas de telecomunicações empresariais, necessitando de soluções TEM eficazes para gerenciar e controlar custos.

• De acordo com o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), a adoção da tecnologia 5G resultou em um35%aumento dos investimentos em infra-estruturas de telecomunicações por parte das empresas, impulsionando a procura de serviços TEM abrangentes.

Fator de restrição

Complexidades de implementação e desafios de integração para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Com a implementação de soluções TEM rigorosas sendo altamente complexas e intensivas em recursos, o mercado de gestão de despesas de telecomunicações está a enfrentar ventos contrários significativos, especialmente em empresas maiores com ambientes de telecomunicações heterogéneos. As organizações subestimam os desafios relacionados com a consolidação e normalização de dados de telecomunicações de múltiplas operadoras que operam sob diferentes formatos, estruturas de facturação e definições de serviço. A integração da Plataforma TEM com sistemas empresariais existentes é muitas vezes um desafio técnico, especialmente a integração com ERP, RH e programas de gestão financeira, o que aumenta o tempo e o custo associados à implementação. Muitas organizações encontram problemas de qualidade de dados ao configurar sistemas porque os registros históricos de telecomunicações são geralmente inconsistentes, incompletos ou contêm erros de classificação, compondo tarefas de reconciliação de dados muito antes de qualquer análise real poder ocorrer. Além disso, as implementações de TEM normalmente exigem coordenação multifuncional entre TI, finanças, compras e unidades de negócios, criando desafios de alinhamento organizacional que atrasam a conclusão do projeto.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT),30%das organizações enfrentam desafios na implementação do TEM devido à falta de protocolos padronizados entre diferentes provedores de serviços de telecomunicações.

• De acordo com a Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI),25%das pequenas e médias empresas (PME) citam os elevados custos iniciais de configuração como uma barreira à adoção de soluções TEM.

Expansão da IoT e iniciativas empresariais conectadas para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Os sistemas operacionais IoT literalmente explodiram, oferecendo assim grandes oportunidades para a expansão do mercado de gestão de despesas de telecomunicações em termos de escopo e valor. À medida que as organizações instalam cada vez mais sensores, dispositivos e máquinas em suas operações, elas são desafiadas por muitas oportunidades enormes no gerenciamento de custos de conectividade digital, padrões de uso de dados e otimizações de planos de serviços. Os métodos tradicionais de gestão de despesas de telecomunicações focados principalmente na gestão de voz e smartphones não conseguem lidar com as peculiaridades da conectividade IoT, que incluem diferentes tipos de redes (celular, LPWAN, satélite), diferentes padrões de consumo de dados e modelos complexos de preços multicamadas. Provedores de TEM mais inovadores estão implementando ferramentas especiais para enfrentar os desafios desses requisitos, incluindo análises específicas para IoT, fluxos de trabalho de provisionamento e desprovisionamento automáticos e monitoramento de uso em tempo real para evitar excesso inesperado de dados.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, a mudança para o trabalho remoto levou a um aumento de 50% na procura de gestão de dispositivos móveis nos serviços TEM, apresentando oportunidades de crescimento para os fornecedores.
• De acordo com o Índice de Economia e Sociedade Digital (DESI) da Comissão Europeia, as iniciativas de transformação digital nos países da UE criaram um aumento de 45% na necessidade de soluções integradas de TEM no setor público.

 

Complexidade de gerenciamento de fornecedores e dinâmica de relacionamento com operadoras podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

As organizações que pretendem implementar soluções de gestão de despesas de telecomunicações (TEM) enfrentam frequentemente enormes desafios na navegação na relação altamente complexa que existe entre os fornecedores de TEM, as operadoras de telecomunicações e os seus departamentos de compras. Na verdade, todo este ecossistema está repleto de tensões fundamentais, sendo que é quase uma consequência esperada dos erros de faturação, mas também identificaria casos de termos contratuais abaixo do ideal ou de serviços não utilizados, que muitas organizações descobririam que estão frequentemente em conflito com as suas transportadoras durante as negociações contratuais e a resolução de litígios. Há muitas empresas que nunca conseguirão superar as técnicas de encontrar otimizações de custos, o que uma descoberta do TEM mostraria. Isto é pior, uma vez que também pode envolver diferenças na medida em que uma transportadora está disposta a cooperar com um fornecedor terceirizado de TEM, especialmente em questões como acesso a dados, integração de API e como as disputas de cobrança são tratadas.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), 20% das empresas relatam dificuldades em manter a segurança e a conformidade dos dados nos seus sistemas TEM, destacando a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética.
• De acordo com a Autoridade Australiana de Comunicações e Mídia (ACMA), 18% das empresas enfrentam desafios no alinhamento das soluções TEM com as regulamentações de telecomunicações em rápida mudança, afetando a sua eficiência operacional.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE GESTÃO DE DESPESAS DE TELECOM (TEM)

• América do Norte 

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O O mercado de Telecom Expense Management (TEM) dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente por vários motivos. Normalmente, os TEMs na América do Norte atingem níveis avançados de maturidade, funcionando muito além dos domínios tradicionais de processamento de faturas e funções de auditoria e adotando o gerenciamento estratégico de despesas, incluindo análises, otimizações de compras e gerenciamento proativo de serviços. Os requisitos de conformidade da Lei Sarbanes-Oxley para empresas públicas na área estão a forçar particularmente as organizações a adoptar TEMs, à medida que procuram implementar controlos financeiros robustos sobre despesas significativas de telecomunicações. No cenário competitivo estão tanto os especialistas em TEM da velha escola que já estão servindo suas décadas de experiência no setor quanto a nova geração que oferece abordagens tecnológicas avançadas para o mercado. A região está particularmente a adoptar soluções baseadas na nuvem, com as empresas a migrarem de sistemas locais obsoletos para soluções SaaS flexíveis que oferecem uma escalabilidade muito melhor e actualizações permanentes de funcionalidades.

• Europa

O mercado europeu de gerenciamento de despesas de telecomunicações (TEM) é seguramente garantido pelo avanço pela massa de fatores que influenciam o ambiente empresarial. Os dialectos crescentes das telecomunicações modernas, os seus muitos canais e as tecnologias em constante evolução exigem soluções de gestão cada vez mais avançadas. Ao mesmo tempo, a maior demanda por otimização de custos em diversas organizações incentiva a adoção do T.E.M. visibilidade e controle sobre os gastos com telecomunicações. Outro fator importante para exigir uma gestão eficaz de despesas em cenários de rápida mudança é a introdução progressiva de serviços em nuvem. Além disso, os rigorosos mandatos de privacidade de dados na Europa exigem que coisas como o acompanhamento rigoroso das despesas de comunicação sejam tão transparentes e responsáveis ​​quanto possível. A diversidade do ecossistema empresarial europeu, que envolve um número muito elevado de pequenas e médias empresas, além de grandes corporações, resulta numa extensa procura de mercado por ofertas de TEM personalizadas.

• Ásia

Espera-se que o mercado de Telecom Expense Management (TEM) emergente na região Ásia-Pacífico acelere com sucesso para um mercado de rápido crescimento, eventualmente no topo da lista dos mercados mundiais. Isto é muito divulgado devido ao papel que o comércio eletrónico está a desempenhar no desenvolvimento, no aumento da penetração dos smartphones, no investimento direto na infraestrutura 5G e na proliferação da IoT e da computação em nuvem. E cada vez mais o argumento continua a favor da crescente complexidade dos serviços de telecomunicações e da necessidade da organização de formular estratégias para gerir e optimizar as suas despesas de telecomunicações, o que sem dúvida levará ao crescimento mais proeminente do mercado num específico. O mercado foi segmentado por tipo de implantação, tipo de serviço, tamanho da empresa e indústria de uso final, sendo um desses setores o principal usuário final nesta região. Estas são apenas algumas das principais empresas internacionais e locais que operam utilizando o cenário TEM na Ásia-Pacífico. A lenta penetração do BYOD numa base de consumidores móveis em rápido crescimento também tem contribuído de forma notável para a crescente procura de TEMs complexos na Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais estão moldando estrategicamente o mercado de Telecom Expense Management (TEM) por meio da inovação e expansão. Estas empresas estão a adotar análises avançadas e a desenvolver novas plataformas de software para aumentar a visibilidade dos gastos com telecomunicações e otimizar a alocação de recursos. Estão a diversificar as suas ofertas de serviços para incluir soluções especializadas e painéis personalizados para setores-chave como finanças, retalho e saúde, atendendo às crescentes exigências de eficiência de custos e conformidade. Além disso, estas organizações estão a optimizar as suas redes globais de prestação de serviços e a reforçar as suas parcerias para aumentar o alcance do mercado e garantir uma qualidade de serviço consistente, especialmente em economias em rápido crescimento e em projectos de infra-estruturas críticas. Ao investir em investigação e desenvolvimento de novas ferramentas analíticas e processos de automação, melhorando a segurança dos dados e as capacidades de elaboração de relatórios, e explorando aplicações inovadoras em áreas emergentes como a IoT e a gestão de comunicações na nuvem, estes intervenientes impulsionam o crescimento e promovem avanços no setor de Gestão de Despesas de Telecomunicações (TEM).

• Tangoe (EUA): De acordo com relatórios da indústria, a Tangoe gerencia maisUS$ 34 bilhõesnos gastos de TI para seus clientes, refletindo sua presença significativa no mercado de TEM.

• Calero Software (EUA): Segundo dados da empresa, Calero supervisiona mais deUS$ 25 bilhõesem despesas de telecomunicações e tecnologia em102 países, sublinhando o seu alcance global no setor TEM.

Lista das principais empresas de gerenciamento de despesas de telecomunicações (TEM)

• Tangoe (U.S.) 
• Calero Software (U.S.)
• MDSL (U.K.)
• Dimension Data (South Africa)
• Accenture (Ireland)
• CGI (Canada)
• Econocom (Belgium)
• Cass Information Systems (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024:A Tangoe anunciou a aquisição de uma plataforma líder de análise de IA especializada em modelagem preditiva de uso de telecomunicações, melhorando significativamente sua capacidade de prever despesas do cliente e recomendar proativamente estratégias de otimização antes do encerramento dos ciclos de faturamento. A aquisição integra recursos avançados de aprendizado de máquina que podem identificar possíveis anomalias de custos semanas antes de aparecerem nas faturas das transportadoras, permitindo que as empresas tomem medidas corretivas antes que as despesas sejam incorridas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando vários segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de Telecom Expense Management (TEM) está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da demanda em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado de Telecom Expense Management (TEM) prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.