Tamanho do mercado de torres de telecomunicações, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Torre Lattice, Torre Guyed, Torre Monopole, Torre Stealth, Outros), por aplicação (Telhado, Baseado no Solo) e Previsão Regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TORRES DE TELECOM

O tamanho global do mercado de torres de telecomunicações está avaliado em US$ 46,85 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 48,73 bilhões em 2026, progredindo constantemente para US$ 72,07 bilhões até 2035, exibindo um CAGR de 4,1% durante o período de previsão 2025-2035.

A rede global de telecomunicações depende fortemente de torres de telecomunicações porque estas suportam ligações de serviços móveis e de dados através de redes extensas. As torres abrigam antenas juntamente com outros equipamentos eletrônicos para transmissão de sinais de dados e voz em longas distâncias. O aumento da utilização de dados móveis e o desenvolvimento de tecnologias 5G criaram um aumento substancial na procura de redes de torres de telecomunicações fortes e expandidas. As entidades operacionais despendem esforços significativos para aumentar a sua presença de torres em áreas rurais, ao mesmo tempo que melhoram as estruturas existentes para apoiar bandas de frequência que melhoram a velocidade. A partilha de infra-estruturas entre prestadores de serviços continua a sua tendência ascendente porque os ajuda a reduzir despesas operacionais e a minimizar os efeitos ambientais. Através da colaboração, a instalação da rede acelera enquanto o mercado se transforma em um mercado mais competitivo. O mercado de torres de telecomunicações demonstra potencial de expansão a longo prazo porque a urbanização se torna mais intensa junto com o avanço contínuo das tecnologias da Internet das Coisas. As torres de telecomunicações servem como plataformas de infra-estruturas vitais para unir comunidades e apoiar o desenvolvimento económico.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de Torres de Telecomunicações Teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia global de coronavírus criou várias barreiras na participação de mercado de torres de telecomunicações. As medidas de restrição implementadas durante a pandemia criaram uma perturbação nas operações da cadeia de abastecimento, atrasando assim a entrega de componentes críticos utilizados para o desenvolvimento de torres e operações de manutenção. O atraso forçou a implantação necessária de novas torres e exigiu a desaceleração das atualizações da infraestrutura atual. Os operadores de telecomunicações reagiram à instabilidade financeira causada pela pandemia através de reduções nas despesas de capital que limitaram o financiamento da sua iniciativa de expansão da rede. As atividades de construção e manutenção sofreram mais atrasos devido à escassez de trabalhadores que surgiu devido a preocupações com a saúde dos funcionários e restrições impostas. O processo de adaptação nas agências governamentais durante a COVID-19 criou atrasos nos procedimentos de licenciamento e regulamentação necessários para a instalação de novas torres de comunicação. As dificuldades operacionais da pandemia, juntamente com o seu impacto exigente nos sistemas logísticos, criaram barreiras à expansão do mercado de torres de telecomunicações, apesar do aumento da procura de serviços de dados durante os trabalhadores remotos e a atividade online.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente adoção da tecnologia Open RAN no mercado de torres de telecomunicaçõesImpulsiona o crescimento do mercado

O mercado de torres de telecomunicações adotou a tecnologia 5G-Advanced conhecida como 5.5G como um de seus principais desenvolvimentos recentes. O padrão 3GPP Release 18 define a tecnologia 5G-Advanced como uma evolução evolutiva da rede 5G que realiza otimizações de desempenho e amplia os recursos da rede para maior eficiência espectral. O mais recente avanço tecnológico permite diversas aplicações de ponta, incluindo realidade estendida (XR) e comunicação massiva do tipo máquina (mMTC), juntamente com serviços de latência ultrabaixa que ambas as indústrias precisam para veículos autônomos e automação industrial. Combinações isotrópicas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) em redes 5G-Advanced conduzem o gerenciamento automático de recursos enquanto prevêem os requisitos de manutenção para aumentar a eficiência operacional. A infraestrutura das operadoras de torres de telecomunicações requer modernização para implementar capacidades avançadas encontradas no 5G-Advanced porque esta tecnologia necessita de pequenas células adicionais e melhores redes de backhaul. Os stakeholders do mercado de torres de telecomunicações estão desenvolvendo planos de ação para acompanhar os requisitos de infraestrutura do 5G-Advanced, uma vez que seu lançamento comercial está previsto para 2025.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT, 2023), 48% das novas torres de telecomunicações a nível mundial estão a ser implantadas para suportar redes 5G, destacando uma rápida mudança em direção à conectividade da próxima geração.

• O Relatório de Inteligência da GSMA (2023) afirma que 37% das operadoras de telecomunicações estão agora envolvidas em acordos de partilha de torres para optimizar os custos de infra-estrutura.
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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TORRES DE TELECOM

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Lattice Tower, Guyed Tower, Monopole Tower, Stealth Tower, Outros

• Torre Treliçada: A Torre Treliçada com base em treliça de aço permanece independente enquanto suporta cargas pesadas devido às suas características de alta resistência e adequada para amplas áreas de cobertura.

• Torre Estaiada: As torres estaiadas são estruturas delgadas e altas que utilizam cabos de sustentação ancorados no solo para suporte em locais onde a área estendida do cabo é viável.

• Torre Monopole: A torre monopolo possui uma estrutura tubular compacta que se adapta a ambientes urbanos, ao mesmo tempo que fornece suporte para cargas médias de equipamentos e oferece uma aparência atraente.

• Stealth Tower: Stealth Tower possui dupla funcionalidade, disfarçando-se de mastros de bandeira ou árvores, ao mesmo tempo em que fornece estrutura de comunicação que resolve controvérsias zonais e de design em locais protegidos.

• Outras Torres: Inclui torres híbridas, autoportantes e coberturas que atendem a necessidades específicas. Eles podem integrar vários elementos de design para requisitos exclusivos do local. Usado em vários setores para comunicação, monitoramento meteorológico e vigilância.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado Rooftop, Ground-based

• Rooftop: Os sistemas Rooftop Tower encontram seu lar na construção de telhados para fornecer cobertura em áreas urbanas enquanto usam estruturas estabelecidas em vez de reivindicar novos terrenos.

• Baseado no solo: A Torre terrestre opera a partir de uma instalação terrestre direta para fornecer cobertura de rede de área ampla em regiões rurais e suburbanas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Proliferação de dados móveis e implantação de 5G Impulsione o mercado

O crescimento do mercado de torres de telecomunicações acelerou exponencialmente porque os usuários mantiveram crescentes necessidades de dados móveis devido à crescente popularidade dos smartphones combinados com aplicativos que consomem dados substanciais. A necessidade de uma Internet rápida e confiável para streaming de jogos e atividades de trabalho em casa força as operadoras a expandir e fortalecer seus sistemas de rede em toda a rede. A implantação da tecnologia 5G aumenta a necessidade de redes de infraestrutura densificadas porque utiliza frequências de alcance mais curto em bandas de frequência mais altas. As operadoras de telecomunicações gastam generosamente no fortalecimento dos seus locais atuais e na criação de novas torres de rede para permitir recursos 5G de próxima geração com latência mínima e desempenho de alta velocidade, com o objetivo de atender às demandas dos clientes e criar oportunidades de lucro a partir de tecnologias futuras, como plataformas de Internet das Coisas e mobilidade autônoma.

• De acordo com a UIT (2023), 62% da população global utiliza serviços móveis, criando uma procura significativa por torres de telecomunicações adicionais.

• O Banco Mundial (2023) relata que 41% das áreas urbanas nos países em desenvolvimento estão a expandir redes de torres para satisfazer as crescentes necessidades de conectividade digital.

Compartilhamento de infraestrutura e otimização de custosExpanda o mercado

Os operadores de telecomunicações escolhem modelos de partilha de infra-estruturas porque os custos de construção e operação das torres de telecomunicações continuam a ser exorbitantemente elevados. As empresas diminuem as suas despesas operacionais ao mesmo tempo que diminuem o impacto ambiental através de abordagens colaborativas de partilha de torres que aceleram a implementação da sua rede. O método permite que diferentes fornecedores compartilhem infraestrutura física comum, o que resulta em melhor otimização de recursos e maiores retornos de investimento. Diferentes organismos reguladores regionais activam esta prática porque cria uma melhor cobertura de serviços de Internet em áreas mal servidas e cria uma concorrência saudável entre redes. Empresas de torres independentes especializadas em torres compartilhadasconstrução de infraestruturae a gestão se desenvolveram devido a essa evolução do mercado, ao mesmo tempo em que aceleravam o crescimento do mercado de torres de telecomunicações.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e de licenciamento potencialmente impedem o crescimento do mercado

A implementação de torres de telecomunicações encontra barreiras consideráveis ​​durante as fases de licenciamento e regulamentação. A construção de torres exige extensos procedimentos de licenciamento porque as agências reguladoras necessitam de cooperação com representantes governamentais, ao mesmo tempo que cumprem as normas ambientais e obtêm a aprovação da comunidade. As datas de conclusão dos projetos se estendem devido a essas barreiras e as empresas enfrentam despesas operacionais mais elevadas. A colaboração entre rígidas regulamentações de zoneamento e membros da comunidade descontentes força as localizações das torres em menos zonas permitidas, o que resulta em um alcance restrito da rede sem fio e na expansão da capacidade. Um requisito necessário de realização de avaliações de impacto ambiental atrasa aconstruçãoaprovação. As dificuldades regulamentares atrasam a implantação de infra-estruturas críticas de telecomunicações, ao mesmo tempo que dissuadem o investimento no mercado, reduzindo assim o potencial de crescimento do mercado de torres de telecomunicações, juntamente com a sua eficiência operacional.

• De acordo com a Comissão Federal de Comunicações (FCC, 2023), 28% das instalações planejadas de torres enfrentam atrasos devido a licenciamentos complexos e aprovações ambientais.

• A GSMA (2023) observa que 33% das torres de telecomunicações apresentam rentabilidade reduzida devido ao aumento das despesas operacionais e de manutenção.

Expansão das redes 5G cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

A implementação da tecnologia 5G em todo o mundo cria um enorme potencial de mercado para torres de telecomunicações porque as redes 5G requerem muitas instalações de torres densas juntamente com pequenos componentes celulares. As estruturas existentes devem ser atualizadas para receber equipamentos 5G e novas instalações de torres são necessárias devido a esta necessidade. As empresas de telecomunicações dedicam fundos significativos para construir e expandir redes de infraestrutura 5G para satisfazer tanto a base de clientes como os clientes empresariais que necessitam de conectividade rápida e confiável. As crescentes demandas de infraestrutura impulsionam a expansão da rede, o que oferece às empresas de torres de telecomunicações novas oportunidades de se beneficiarem dessa expansão. Redes 5G robustas são necessárias devido aos dispositivos IoT e ao desenvolvimento de cidades inteligentes que impulsionam a expansão no mercado de torres de telecomunicações.

• A Agência Internacional de Energia (AIE, 2023) informa que 24% das novas torres de telecomunicações integram agora sistemas de energia solar ou híbridos, apresentando oportunidades de sustentabilidade.

• De acordo com o Banco Mundial (2023), 39% das regiões rurais em todo o mundo ainda estão mal servidas, oferecendo um potencial substancial para novas instalações de torres.

Preocupações com saúde e meio ambiente podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado enfrenta grandes dificuldades porque o público duvida que a radiação do campo eletromagnético das torres de telecomunicações possa ser prejudicial à saúde humana. Os resultados da investigação científica mostram que a proximidade residencial das torres de telecomunicações não deve causar problemas de saúde, mas as comunidades tendem a demonstrar ansiedade relativamente a este assunto específico. A resistência das comunidades resulta em manifestações e batalhas judiciais e em novas regras rigorosas, impedindo assim a implantação de novas torres e, por vezes, exigindo a deslocação de torres já construídas. Uma série de preocupações ambientais, incluindo perturbações da vida selvagem e efeitos visuais, criam dificuldades adicionais durante a instalação de torres de telefonia celular. Campanhas de conscientização pública aliadas ao cumprimento de padrões de segurança e parceria com órgãos ambientais trabalham para superar preocupações que permitem uma expansão mais tranquila das instalações de telecomunicações.

• A FCC (2023) destaca que 31% dos projetos de torres enfrentam atrasos devido a dificuldades na aquisição de terrenos adequados em áreas urbanas e semiurbanas.

• De acordo com a GSMA (2023), 22% das torres em determinadas regiões enfrentam ameaças à segurança, incluindo vandalismo e roubo de componentes críticos.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TORRES DE TELECOM

• América do Norte

América do Norte, especialmente mercado de torres de telecomunicações dos Estados Unidos domina devido aos seus sistemas de comunicação avançados, juntamente com a significativa demanda dos consumidores por comunicações confiáveis. A rápida adoção da tecnologia 5G exige que as atuais redes de torres passem por expansão e atualizações de rede para fornecer melhores taxas de dados e cobertura aprimorada. Os gigantes das telecomunicações continuam a comprometer recursos importantes para a instalação de novas torres e modificações nas torres existentes para atender aos crescentes requisitos de programas com uso intensivo de dados e dispositivos de Internet das Coisas. A American Tower Corporation fez um investimento de US$ 1 bilhão em infraestrutura durante agosto de 2024 para construir melhores instalações de torres de telecomunicações nas principais cidades dos EUA porque a demanda de dados continua a crescer. A região demonstra um compromisso sustentado com a liderança em infra-estruturas de telecomunicações para promover o seu desenvolvimento estratégico.

• Europa

A Europa opera um mercado duplo de torres de telecomunicações que integra estruturas de fundação existentes com projetos de modernização em desenvolvimento. Empresas de torres independentes em toda a região estão actualmente a implementar acordos de partilha e consolidação de torres para operar torres de telecomunicações para vários operadores de redes móveis. Uma parceria operacional trabalha para minimizar os custos de despesas e aumentar a velocidade de implantação de redes de próxima geração a partir de 5G e além. O mercado enfrenta diversas dificuldades devido à elevada rivalidade do mercado, bem como aos requisitos regulamentares complexos. A INWIT, a maior empresa de torres de telecomunicações móveis da Itália, relatou receitas anuais inferiores às esperadas devido ao aumento da concorrência no mercado na Itália. A dedicação da Europa à convergência tecnológica, bem como às atividades de partilha de infraestruturas, posiciona-a competitivamente no setor do mercado global de torres de telecomunicações.

• Ásia

A Ásia-Pacífico representa uma das áreas de crescimento mais rápido no mercado de torres de telecomunicações porque experimenta uma rápida urbanização e expansão económica, juntamente com um número crescente de pessoas que utilizam dispositivos móveis e acedem à Internet. A maioria da China e da Índia lidera os investimentos globais em telecomunicações na expansão da sua infra-estrutura de telecomunicações para satisfazer as crescentes necessidades de conectividade. Entidades governamentais e privados uniram forças com esforços energéticos de implantação de redes 5G nesta região. O fornecedor chinês de telecomunicações China Mobile declarou um investimento de 2 mil milhões de dólares para expandir a sua infra-estrutura rural 5G em Abril de 2024 como forma de melhorar a cobertura e a qualidade da Internet em regiões necessitadas. A Ásia fortalece a sua posição como uma força líder nas telecomunicações globais através desta estratégia inovadora que resolve a lacuna digital, além de garantir o seu papel de liderança na evolução das telecomunicações mundiais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de torres de telecomunicações opera sob intensa concorrência porque várias grandes empresas trabalham para crescer e desenvolvê-lo. A proeminente organização de telecomunicações American Tower Corporation administra importantes propriedades imobiliárias de comunicações sem fio e de transmissão em vários continentes do mundo. atua no mercado dos EUA para apresentar soluções completas de infraestrutura que combinam torres com redes de pequenas células para suporte sem fio. A China Tower Corporation Limited mantém a posição de maior provedora de serviços de torres de telecomunicações do mundo, pois mantém extensos ativos de torres que controlam o mercado asiático. A Indus Towers Limited opera como um importante fornecedor indiano de serviços de infraestrutura de telecomunicações que fornece serviços de conectividade passiva a todas as operadoras em todo o país. A SBA Communications Corporation opera nas Américas e na África do Sul, além de fornecer desenvolvimento de sites e serviços de locação a partir de sua sede nos Estados Unidos. Uma rede global de infra-estruturas de telecomunicações expande-se através de empresas importantes, incluindo a Indus Towers Limited e várias outras, que fornecem conectividade contínua para o avanço da tecnologia da próxima geração, como o 5G.

• China Tower Corporation: De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT, China, 2023), a China Tower Corporation opera 43% das torres de telecomunicações do país, concentrando-se fortemente na expansão da rede 5G.

• American Tower Corporation: A FCC (2023) relata que a American Tower Corporation gerencia 28% das torres dos EUA, com investimentos significativos em densificação de rede e implantações urbanas.

Lista das principais empresas de torres de telecomunicações

• Cisco Systems (U.S.)
• ZTE (China)
• Samsung (South Korea)
• Ciena (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024:A Spark New Zealand anunciou a venda de sua participação restante de 17% na empresa de torres móveis Connexa para o fundo de investimento canadense Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) por NZ$ 314 milhões. Esta transação, juntamente com a venda de uma parte de sua participação no Ontario Teachers' Pension Plan, resultou na CDPQ e na Ontario Teachers', cada uma detendo uma participação co-controladora de 50% na Connexa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de torres de telecomunicações passa por uma expansão ativa porque os requisitos de cobertura de rede aumentam e o 5G, juntamente com outras implementações de tecnologia avançada, aumentam rapidamente. Os analistas projetam que o mercado que excede US$ 83,97 bilhões em 2024 crescerá para US$ 222,37 bilhões até 2031, com um CAGR de 14,28% para este período. A tendência do mercado é ascendente porque os utilizadores estão a ativar mais dispositivos conectados, ao mesmo tempo que consomem maiores quantidades de dados e necessitam de sistemas de comunicação sólidos, tanto nas cidades como nas zonas rurais. Os operadores de telecomunicações começaram recentemente a utilizar os seus activos de torres para gerar receitas que lhes permitam melhorar os seus investimentos e diminuir o seu nível de endividamento. A CDPQ adquiriu a participação residual da Spark New Zealand na Connexa e a SBA Communications comprou mais de 7.000 sites de comunicação da Millicom International Cellular S.A. ao mesmo tempo que o Grupo Vodafone vendeu toda a sua participação na Indus Towers, com sede na Índia. A indústria mostra sinais de consolidação de activos de infra-estruturas através de acordos de partilha porque estes planos procuram maximizar o desempenho operacional juntamente com a resiliência financeira. A dinâmica do mercado que envolve complicações regulamentares e a concorrência feroz levaram a INWIT a reduzir as suas previsões de receitas italianas devido às condições competitivas do mercado italiano. O crescimento progressivo no mercado de torres de telecomunicações continuará, embora estratégico.gestão de ativose os desenvolvimentos tecnológicos tornam-se elementos fundamentais para definir o seu futuro enquadramento.