Tamanho do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (projetos brownfield, projetos greenfield), por aplicação (petróleo e gás, produtos químicos e outros), insights regionais e previsão para 2031

Atualizado em: 29 April 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE TERMINAIS

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O tamanho do mercado global de sistemas de gerenciamento de terminais foi de US$ 883,8 milhões em 2021 e o mercado está projetado para atingir US$ 1.163,9 milhões até 2028, exibindo um CAGR de 3,9% durante o período de previsão.

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O mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) está experimentando um crescimento constante impulsionado por fatores como o aumento do comércio global, a necessidade de eficiência e automação nas operações de terminais e requisitos de conformidade regulatória. As soluções TMS simplificam tarefas como gerenciamento de estoque, agendamento de berços e rastreamento de carga, atendendo a vários tipos de terminais, incluindo terminais marítimos, aeroportuários e ferroviários. Os avanços tecnológicos, incluindo IoT, computação em nuvem e IA, estão impulsionando o desenvolvimento de soluções TMS mais sofisticadas, enquanto o surgimento de portos inteligentes e a demanda por visibilidade em tempo real nas cadeias de abastecimento impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

Os principais players do mercado de TMS incluem Navis, CyberLogitec e Tideworks Technology, entre outros, oferecendo soluções competitivas para atender às diversas necessidades dos operadores de terminais. O futuro do mercado provavelmente será moldado pelas inovações tecnológicas contínuas, pela evolução dos cenários regulatórios e pelo crescimento persistente do comércio global. À medida que os terminais priorizam a eficiência, a redução de custos e a melhoria do atendimento ao cliente, espera-se que a demanda por soluções avançadas de TMS continue a crescer, sustentando a trajetória ascendente do mercado.

Impacto da COVID-19: crescimento do mercado restringido pela pandemia devido a interrupções na cadeia de suprimentos

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia causou perturbações significativas nas cadeias de abastecimento globais, levando à redução dos volumes de tráfego de carga e de passageiros que passam pelos terminais. Muitos terminais enfrentaram desafios operacionais, incluindo escassez de mão-de-obra, redução da procura de certos tipos de mercadorias e perturbações nas redes de transporte. Como resultado, o investimento em novas implementações e atualizações de TMS pode ter sido adiado ou reduzido devido à incerteza e às restrições orçamentais. A pandemia alterou os padrões do comércio global, com mudanças nos volumes de carga, nas rotas comerciais e nos modos de transporte. Os operadores de terminais precisavam se adaptar rapidamente a essas mudanças e otimizar suas operações de acordo.

Apesar dos desafios, a pandemia acelerou a transformação digital das operações dos terminais. Os operadores de terminais enfrentaram pressão para adoptar soluções tecnológicas que os pudessem ajudar a adaptar-se às condições em mudança, a manter a eficiência e a garantir a segurança dos trabalhadores e da carga. Isto acelerou a adoção de soluções TMS, especialmente aquelas que oferecem monitoramento remoto, automação e digitalização de processos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Automação de IA em sistemas de gerenciamento para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) está passando por uma mudança dramática, impulsionada pelo poder transformador da automação. Manutenção preditiva, o futuro para garantir operações suaves nos terminais. Sensores incorporados em equipamentos cruciais alimentam constantemente dados para algoritmos de IA. Esses algoritmos analisam os dados, identificando padrões sutis e anomalias que apontam para possíveis falhas antes que elas aconteçam. Este sistema de alerta precoce permite o agendamento proativo de manutenção, minimizando o tempo de inatividade, evitando emergências dispendiosas e garantindo o fluxo de carga ininterrupto. As operações autônomas aproveitam a IA e a robótica para automatizar tarefas repetitivas, aumentando a segurança e a eficiência. Drones inspecionando os terminais, identificando possíveis problemas e otimizando layouts de armazenamento. Imagine veículos guiados automaticamente (AGVs) circulando, transportando contêineres, carregando navios e manuseando cargas, tudo sem intervenção humana. Isso não apenas reduz a dependência do trabalho manual e minimiza o erro humano, mas também aumenta a velocidade, a precisão e a eficácia operacional geral.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE TERMINAIS

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• Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em projetos brownfield e projetos greenfield.

Projetos brownfield: Os projetos brownfield envolvem redesenvolvimento ou renovação de infraestrutura ou propriedades existentes que podem estar abandonadas, subutilizadas ou contaminadas. Esses projetos geralmente exigem a remediação de riscos ambientais ou a revitalização de áreas deterioradas.

Projetos greenfield: Os projetos greenfield envolvem o desenvolvimento de novas infraestruturas ou propriedades em terrenos não urbanizados ou locais que não tenham sido construídos anteriormente. Esses projetos normalmente começam do zero, sem nenhuma estrutura ou infraestrutura existente.

• Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em petróleo e gás, produtos químicos e outros.

Petróleo e Gás: Os terminais de petróleo e gás gerenciam o armazenamento, manuseio e distribuição de produtos petrolíferos, petróleo bruto e gás natural. As soluções TMS para terminais de petróleo e gás concentram-se na gestão de inventário, programação de chegadas e partidas de navios-tanque, gestão de oleodutos e conformidade com regulamentos ambientais e de segurança.

Produtos Químicos: Os terminais químicos são especializados no armazenamento, manuseio e distribuição de vários produtos químicos, incluindo materiais perigosos e não perigosos. As soluções TMS para terminais químicos priorizam a segurança e a conformidade com requisitos regulatórios rígidos que regem o manuseio e transporte de produtos químicos.

Outros: Outros terminais abrangem uma ampla gama de instalações, incluindo terminais de carga a granel (manuseio de commodities como carvão, minério e grãos), terminais de contêineres (gerenciamento de contêineres marítimos) e roll-on/roll-off (Ro-Ro ) terminais (para veículos e equipamentos).

FATORES MOTORISTAS

"Crescimento comercial e avanços tecnológicos para impulsionar o mercado"

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado global de sistemas de gerenciamento de terminais é o crescimento do comércio e os avanços tecnológicos nas áreas urbanas. A expansão contínua do comércio global impulsiona a demanda por operações de terminais eficientes. O TMS facilita o fluxo suave de mercadorias, melhora os processos de movimentação de carga e otimiza a alocação de recursos nos terminais, apoiando assim o crescimento do comércio internacional. Avanços em tecnologia, como a Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e análise de dados permitem o desenvolvimento de soluções TMS mais sofisticadas e integradas. Essas tecnologias melhoram a visibilidade operacional, automatizam tarefas e melhoram os processos de tomada de decisão nos terminais.

"Expansão da infraestrutura e visibilidade em tempo real para expandir o mercado"

Outro fator determinante no mercado global de sistemas de gerenciamento de terminais é a infraestrutura e a visibilidade em tempo real oferecidas por esses produtos. A expansão e modernização da infraestrutura de terminais, especialmente em mercados e portos emergentes, criam oportunidades para os provedores de TMS. À medida que os terminais investem na modernização das instalações e na implementação de novas tecnologias, há uma procura crescente de soluções TMS para apoiar estas iniciativas. As partes interessadas na cadeia de abastecimento, incluindo expedidores, transportadores e fornecedores de logística, necessitam de visibilidade em tempo real das operações dos terminais e dos movimentos de carga. . O TMS fornece a transparência e visibilidade necessárias, permitindo que as partes interessadas rastreiem remessas, otimizem rotas e respondam rapidamente às mudanças na cadeia de abastecimento.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Altas preocupações de implementação e segurança podem impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Um dos principais fatores de restrição no mercado global de sistemas de gerenciamento de terminais são as altas preocupações de implementação e segurança desses produtos. A implementação de soluções TMS pode envolver custos iniciais significativos, incluindo taxas de licenciamento de software, despesas de hardware e custos de integração com sistemas existentes. . Para alguns operadores de terminais, especialmente instalações mais pequenas com orçamentos limitados, estas despesas podem funcionar como uma barreira à adopção. Os sistemas de gestão de terminais lidam frequentemente com informações sensíveis, incluindo dados de carga, informações de clientes e horários operacionais. Violações de segurança, roubo de dados ou violações de privacidade representam riscos significativos para os operadores de terminais e suas partes interessadas. Abordar questões de segurança e privacidade requer medidas robustas de segurança cibernética, criptografia de dados e conformidade com padrões regulatórios.

VISÕES REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE TERMINAIS

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"A região da América do Norte domina o mercado devido à presença de uma grande base de consumidores"

"O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África."

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado global de sistemas de gerenciamento de terminais devido a vários fatores. A América do Norte, especialmente os Estados Unidos e o Canadá, tem sido historicamente um grande acionista no Mercado TMS. A região possui infra-estruturas avançadas, volumes comerciais significativos e um quadro regulamentar robusto. Os portos e terminais na América do Norte movimentam uma parcela substancial do comércio global, incluindo mercadorias em contêineres, produtos petrolíferos e commodities a granel. Além disso, a presença dos principais fornecedores de TMS e provedores de tecnologia na América do Norte contribui para seu domínio no mercado. Os Estados Unidos são uma potência no mercado global de TMS, hospedando alguns dos portos e terminais mais movimentados do mundo. Os portos ao longo da Costa Leste (por exemplo, Porto de Nova York e Nova Jersey), Costa do Golfo (por exemplo, Porto de Houston) e Costa Oeste (por exemplo, Porto de Los Angeles e Porto de Long Beach) movimentam grandes volumes de mercadorias em contêineres, commodities a granel e produtos petrolíferos. Esses portos contam com soluções TMS avançadas para otimizar operações, gerenciar fluxos de carga e aumentar a segurança.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

O mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) é significativamente influenciado pelos principais players do setor que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação dos padrões do setor. Esses principais players possuem ampla experiência e conhecimento no desenvolvimento e implementação de soluções TMS, fornecendo aos terminais ferramentas avançadas para o gerenciamento eficiente de operações. Sua forte presença global e reputação de confiabilidade contribuíram para o aumento da adoção de soluções TMS em diversos setores. Além disso, esses líderes do setor investem continuamente em pesquisa e desenvolvimento, introduzindo funcionalidades, integrações e recursos de segurança inovadores em plataformas TMS, atendendo aos requisitos e padrões regulatórios em evolução do setor. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado de TMS.

Lista de participantes do mercado perfilados

• ABB (Suíça)

• Honeywell (EUA)

• Siemens (Alemanha)

• Yokogawa Electric (Japão)

• Rockwell Automation (EUA)

• Schneider Electric (França)

• Emerson Electric (EUA)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Novembro de 2023: A Siemens lança o MindSphere Predictive Maintenance, que evita falhas por meio da análise de dados de sensores em vários ativos de terminal.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.