Tamanho do mercado de logística de terceiros, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (DCC, DTM, ITM, software logístico), por aplicação (fabricação, bens de consumo, varejo, automotivo, alimentos e bebidas, outros) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEIROS

O tamanho do mercado global de logística de terceiros foi de US$ 79,980 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 127,660 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,3% durante o período de previsão.

A logística de terceiros (também conhecida como 3PL) é um contrato corporativo em que as empresas transferem seus serviços de logística para prestadores de serviços terceirizados que criam serviços de transporte, armazenamento, distribuição e agenciamento de carga personalizados e sob demanda. Estas ofertas holísticas permitem às empresas manter os seus negócios onde são mais fortes, juntamente com soluções logísticas especializadas que proporcionam uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento, oferecem eficiência em termos de redução de custos e também proporcionam às empresas clientes que trabalham num campo diferente a capacidade de usar a tecnologia para transmitir.

O tamanho do mercado global de logística de terceiros está sujeito ao crescimento devido ao crescente progresso no comércio eletrônico na área de varejo. O crescimento do comércio eletrónico é impulsionado pela maior adoção da Internet e de serviços móveis, o que leva à necessidade de sistemas de entrega eficazes, gestão de inventário, entregas mínimas de pacotes, envios cronometrados que são pessoais e agenciamento de carga. O foco cada vez maior na eficiência das operações e nos custos e na otimização das cadeias de suprimentos globais continua aumentando as solicitações de soluções especializadas em logística de terceiros.

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia acelera crescimento do comércio eletrônico, levando ao aumento da demanda por 3PL

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Devido aos confinamentos e à mudança para as compras online, a pandemia contribuiu enormemente para o rápido crescimento do comércio eletrónico, que deixou requisitos sem precedentes de serviços 3PL. Os incidentes com cadeias de abastecimento demonstraram o valor de conceitos logísticos adaptáveis ​​e canais de distribuição robustos. A crise apenas induziu as empresas a subcontratar serviços logísticos para soluções dedicadas e provocou um maior investimento na automatização de armazéns, redes de entrega de última milha e soluções de logística digital do Médio Oriente que mudarão o tecido e a estrutura da indústria indefinidamente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A transformação digital revoluciona a prestação de serviços logísticos

A sinalização de serviços de logística de terceiros, a adoção de tecnologias modernas, como inteligência artificial, sensores IoT, blockchain e automação, a inovação de sistemas de armazém inteligentes, análises preditivas e rastreamento em tempo real dos participantes estão mudando a forma como a logística de terceiros funciona. Esta tendência promove a dinâmica do software logístico, estabelecendo a procura por plataformas integradas, automóveis autónomos e ferramentas de otimização de cadeias de abastecimento baseadas em dados, que podem ser utilizadas para proporcionar experiências individualizadas aos clientes e sustentabilidade nos processos logísticos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEIROS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em DCC, DTM, ITM, Software Logístico

• DCC: Transporte por contrato personalizado que envolve serviços de frota dedicados que oferecem requisitos de clientes dedicados/específicos e relacionamentos de longo prazo.

• DTM: Gerenciamento de Transporte Doméstico que fornece soluções completas de remessa doméstica e gerenciamento de frete que entregam mercadorias de maneira eficaz através das fronteiras dentro de um país/estado.

• ITM: International Transportation Management que oferece transporte global e desembaraço aduaneiro, bem como serviços de logística relacionados às atividades de comércio internacional.

• Software de logística: soluções de software e tecnologia que permitem que logistas e prestadores de serviços forneçam visibilidade da cadeia de suprimentos, gerenciem estoques e otimizem operações.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Manufatura, Bens de Consumo, Varejo, Automotivo, Alimentos e Bebidas, Outros

• Manufatura: Logística industrial: Soluções logísticas industriais que cuidam dos processos de produção, manuseio de materiais e distribuição de produtos acabados para empresas de manufatura.

• Bens de Consumo: Serviços de logística de distribuição necessários para empresas de produtos de consumo que procuram criar acesso a serviços eficientes de entrega, armazenamento e atendimento de produtos de varejo.

• Varejo: Logística de varejo de ponta a ponta, incluindo o uso de serviços de atendimento de comércio eletrônico, reabastecimento de lojas e soluções de distribuição omnicanal para logística de varejo.

• Automotivo: soluções logísticas especializadas, como distribuição de peças, entrega just-in-time, fabricantes automotivos e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

• Alimentos e Bebidas: Logística refrigerada, cadeia de frio e serviços especializados de movimentação na indústria de alimentos e bebidas.

• Outros: Cuidados de saúde, farmacêuticos, químicos e outras indústrias com necessidades de soluções logísticas especializadas: Estes sectores necessitam de serviços personalizados de gestão da cadeia de abastecimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A transformação digital revoluciona a prestação de serviços logísticos

Volumes sem precedentes de negócios através do comércio eletrónico em todos os setores retalhistas estão a exercer uma pressão vulcânica sobre os requisitos de serviços de terceiros. As compras online necessitam de serviços de atendimento de alta qualidade, modelos de entrega de última milha e sistemas de inventário de múltiplas unidades, entre outros, muitos dos quais são terceirizados para diversas empresas. As crescentes exigências dos consumidores relativamente à velocidade de entrega rápida e segura e à facilidade de realização de devoluções estão a levar as empresas a colaborar com prestadores de serviços 3PL especializados, o que está a impulsionar o crescimento do mercado logístico de terceiros, tanto em divisões geográficas como industriais.

A otimização de custos impulsiona a adoção da terceirização logística

As empresas procuram externalizar a gestão logística localmente, para poupar dinheiro, melhorar a eficiência, bem como obter acesso a conhecimentos especializados não essenciais que provavelmente permitirão poupar custos substanciais de operação e um ambiente de serviços mais eficiente, sem grandes investimentos em capital. A tendência é intensificar o crescimento do mercado à medida que as empresas pretendem concentrar-se nas competências essenciais e utilizar serviços logísticos profissionais para elevar os níveis de competitividade e eficiência operacional.

Fator de restrição

Preocupações com controle e visibilidade limitam a adoção da terceirização

O medo de perder o controle dos processos da cadeia de suprimentos e a menor visibilidade das operações assustam muitas empresas contra a terceirização de operações-chave em sua logística. A dificuldade da fase de implementação (falta de coordenação com os principais algoritmos e processos de negócios), a incerteza da qualidade e dos atributos dos possíveis serviços e a dependência de fornecedores terceirizados são os obstáculos à adoção. Tais considerações prejudicam especificamente as empresas com exigências específicas ou com empresas em mercados altamente controlados, o que poderia limitar a expansão do mercado em áreas de mercado específicas.

Os mercados emergentes apresentam um potencial de crescimento significativo

Oportunidade

As elevadas taxas de crescimento das economias não estabelecidas com segmentos de mercado de comércio eletrónico e indústrias transformadoras em crescimento são oportunidades significativas para a expansão do mercado 3PL. A procura de serviços logísticos profissionais está a aumentar nos mercados emergentes devido ao aumento da urbanização, ao aumento do rendimento disponível do consumidor e ao desenvolvimento de infra-estruturas dos mercados emergentes.

Possui áreas potenciais onde os fornecedores 3PL podem mover e implementar operações, construir relacionamentos locais e participação de mercado em mercados potenciais de alto crescimento, o que proporciona novas fontes de receita e uma forma de diversificação geográfica.

A complexidade da integração tecnológica aumenta os desafios operacionais

Desafio

A velocidade do desenvolvimento tecnológico da esfera logística exige investimentos constantes em novos sistemas, educação de funcionários e otimização de processos, gerando pressão significativa sobre os fornecedores 3PL. Incorporar ambientes de clientes heterogêneos, garantir a proteção de dados e facilitar operações em diversos ambientes tecnológicos agrava as operações e despesas.

No mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm de encontrar um equilíbrio entre o investimento em tecnologia, a obtenção de lucros e a satisfação das crescentes exigências dos clientes, bem como das suas autoridades reguladoras.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEIROS

• América do Norte

A quota de mercado de logística de terceiros tem sido dominada pela América do Norte e pelas suas instalações de comércio eletrónico altamente desenvolvidas e pelas suas redes de cadeia de abastecimento altamente desenvolvidas. A região possui fornecedores 3PL significativos e grandes redes de distribuição que dominam o consumo dos Estados Unidos. As vantagens do mercado dos EUA incluem a adoção bem estabelecida do comércio eletrónico, o elevado nível de integração e a procura dos consumidores relacionada com os serviços de entrega rápida. O rápido desenvolvimento da indústria do comércio electrónico e as actividades de comércio transfronteiriço no Canadá estão a reforçar a expansão do mercado regional, com os esforços governamentais que incentivam o desenvolvimento da infra-estrutura logística e a facilitação do comércio presentes.

• Europa

A Europa é um mercado logístico terceirizado desenvolvido, com um contexto regulatório bem desenvolvido e maior destaque em sustentabilidade. A responsabilidade ambiental e o foco na mitigação de carbono da região promovem a necessidade de soluções logísticas eficazes e práticas verdes na cadeia de abastecimento. Em grande parte, o consumo regional é dominado pela Alemanha, França e Reino Unido, que possuem redes logísticas sólidas e adoção de tecnologia. O mercado único da União Europeia apoia a logística transfronteiriça e funciona combinado com regulamentos de sustentabilidade, abrindo as oportunidades das soluções 3PL que prevalecem ambientalmente e das práticas de entrega inovadoras.

• Ásia

A Ásia-Pacífico torna-se uma região que está a crescer a um ritmo rápido com base na criação do comércio eletrónico e no desenvolvimento da indústria transformadora. A China está muito à frente em termos de desenvolvimento do mercado através de enormes volumes de comércio electrónico e enormes investimentos em infra-estruturas logísticas. O Japão e a Coreia do Sul dão o seu contributo sob a forma de elevadas taxas de adopção de tecnologia e de mercados consumidores altamente desenvolvidos. A crescente economia digital da Índia e o número crescente de consumidores de rendimento médio no Sudeste Asiático oferecem oportunidades substanciais aos fornecedores 3PL e são apoiados pelos esforços governamentais relacionados com a promoção do comércio digital e o desenvolvimento de infra-estruturas logísticas eficazes em toda a área.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Para sustentar vantagens competitivas, as principais empresas de logística terceirizadas estão se orientando para a inovação tecnológica, a expansão geográfica e a diversificação de serviços. As empresas estão investindo em soluções de automação, soluções digitais e soluções logísticas sustentáveis. Nos segmentos de elevado crescimento e nos mercados emergentes, os principais intervenientes estão a acrescentar mais serviços às suas ofertas de produtos, formando alianças estratégicas e adquirindo fornecedores mais especializados para desenvolver competências e penetração no mercado.

Lista de participantes do mercado perfilados

• AmeriCold Logistics (U.S.)
• DHL Supply Chain (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Em novembro de 2022, a DHL Supply Chain declarou que gastará 300 milhões de dólares na automatização de armazéns norte-americanos, o que resultará numa maior eficácia operacional através da instalação de robótica avançada e sistemas baseados em IA. Aumento de capacidade: conta com a expansão de 15 centros de distribuição automatizados adicionais que ampliarão a capacidade de processamento em 60% em 2024. Gestores de diferentes mercados devem destacar que este investimento estratégico indica que a empresa se preocupa com soluções logísticas de base tecnológica e com o reforço do stand de negócios no negócio de atendimento de e-commerce que ganha impulso nos principais mercados norte-americanos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este é um relatório detalhado que fornece a análise do tamanho do mercado global de logística de terceiros, sua dinâmica de crescimento e concorrência durante o período 2018-2029. A concorrência inclui segmentação aprofundada por tipo, uso e geografia e abrange informações sobre tendências, oportunidades e desafios de mercado. O relatório contém o perfil de importantes participantes da indústria, eventos recentes, o ambiente regulatório, bem como sugestões estratégicas que as partes interessadas precisam conhecer sobre possíveis potenciais de mercado e tomar decisões de negócios sólidas no ambiente dinâmico de serviços logísticos.