Tamanho do mercado de pneus, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (veículos comerciais e automóveis de passageiros), por aplicação (transporte, militar e construção) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PNEUS

O mercado global de pneus está estimado em aproximadamente US$ 272,41 bilhões em 2025, e deverá crescer para US$ 285,76 bilhões até 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 439,53 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 4,9% de 2025 a 2035.

O mercado global de pneus representa uma secção transversal enorme de produtos de pneus utilizados por todos os tipos e tipos de veículos, desde automóveis, veículos comerciais e outras máquinas industriais. O mercado pode ser alimentado principalmente por mais produção de automóveis, o que requer mais pneus de substituição, além de outras vantagens tecnológicas no campo dos pneus, incluindo pneus run-flat, pneus com baixo consumo de combustível e pneus ecológicos. A tendência da procura deve-se principalmente a um aumento na adoção de veículos elétricos, uma vez que existem vários tipos de pneus especiais especializados de durabilidade e baixa resistência ao rolamento específicos para veículos elétricos em procura.

O mercado foi segmentado com base no tipo, tanto radial quanto polarizado, categoria de veículo, passageiro, caminhão leve, caminhão pesado, especialidade e canal de distribuição OEM e pós-venda. Os maiores mercados para a procura de pneus são a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico, e o crescimento tem sido muito significativo na região da Ásia-Pacífico devido à elevada produção automóvel na China e na Índia. A digitalização na fabricação de pneus e inovações como os "pneus inteligentes", que fornecem dados em tempo real sobre pressão e desgaste da banda de rodagem, serão novas áreas de crescimento significativas para os produtores no futuro próximo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

PneuA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 reduziu drasticamente, da noite para o dia, o fabrico e a distribuição de pneus em todo o mundo, cortando fornecimentos, mão-de-obra e diminuindo a procura dos consumidores devido a vários confinamentos e reduções de viagens. Embora tenha havido uma ligeira recuperação no mercado, o golpe deixou efeitos duradouros – uma política de gestão de inventário significativamente alterada, maiores custos de operações e localização das cadeias de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Pneus ecológicos e inteligentespara impulsionar o crescimento do mercado

As tendências recentes no mercado de pneus são uma demanda crescente por pneus ecológicos e inteligentes. Também surgiram pneus de origem sustentável ou reciclável, como pneus produzidos com materiais sustentáveis ​​ou reciclados, bem como aqueles concebidos para reduzir a resistência ao rolamento e proporcionar maior eficiência de combustível. Há um bom número de pneus inteligentes com sensores que rastreiam medições em tempo real de pressão, temperatura e desgaste da banda de rodagem, que estão sendo apontados como trazendo maior segurança e eficiência na manutenção de veículos. Tanto a responsabilidade ambiental como o avanço tecnológico compõem estas tendências na indústria de pneus.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha (ETRMA), o mercado de substituição de pneus está cada vez mais a mudar para opções de pneus ecológicos e sustentáveis, com 35% de todos os pneus vendidos na região agora fabricados com materiais reciclados.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), a procura por pneus para veículos elétricos está a crescer rapidamente, prevendo-se que as vendas de pneus para veículos elétricos representem quase 10% do mercado global de pneus até 2025.

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PNEUMERCADOSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em veículos comerciais e automóveis de passageiros

• Veículos Comerciais: Pneus projetados para veículos comerciais e pesados, incluindo caminhões, ônibus e reboques. Estes são construídos para suportar cargas pesadas com durabilidade, adequados para uso em transporte e logística e essenciais para o bom funcionamento dos setores de carga e construção.

• Automóveis de Passageiros: Divisão que compreende pneus utilizados para transporte privado, como para uso pessoal em veículos. Os pneus para automóveis de passageiros destacam o conforto, a segurança e a eficiência de combustível, que devem atender às diversas demandas do uso urbano e rodoviário.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em transporte, militar e construção

• Transporte: Os pneus automotivos para esta aplicação atendem aos requisitos mais básicos de movimentação nos setores de transporte pessoal e comercial. Isso varia de pneus de alta eficiência de combustível e seguros para estradas até pneus duráveis ​​destinados ao transporte de longa distância, deslocamento urbano e compartilhamento de viagens.

• Militar: Os pneus projetados para veículos militares são principalmente para terrenos complicados, condições climáticas adversas e terrenos acidentados e também costumam incluir resistência a perfurações junto com maior tração; daí a necessidade desses tipos de pneus em operações de defesa e locais de mobilidade off-road.

• Construção: Veículos de construção pesados, incluindo carregadeiras, escavadeiras e caminhões basculantes, exigem pneus fortes, resistentes e robustos que tenham bom desempenho em terrenos acidentados. Projetados para oferecer estabilidade e durabilidade, ao mesmo tempo que resistem ao desgaste, são pneus especiais que fornecem o suporte necessário para atividades de construção e mineração.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                 

Fatores determinantes

Aumentando a produção e vendas de veículos para impulsionar o mercado

Com o aumento das economias, principalmente nas regiões em desenvolvimento, é indicado o aumento da produção e das vendas de veículos, o que aumenta diretamente a procura no mercado de pneus. As regiões da Ásia-Pacífico, especialmente a China e a Índia, registaram uma rápida urbanização e uma população de classe média em expansão, causando assim um aumento da população proprietária de automóveis e, consequentemente, uma maior procura de pneus. Este aumento na venda de veículos, desde automóveis de passageiros a veículos comerciais, funciona bem para o crescimento sustentado do mercado de pneus, à medida que os fabricantes aumentam a produção para satisfazer as exigências dos OEM e dos pneus de substituição.

• De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA), as iniciativas de segurança dos pneus levaram a um aumento de 15% na conscientização do consumidor, gerando um maior número de substituições de pneus em toda a América do Norte.

• O Bureau of Transportation Statistics dos EUA reporta um aumento anual de 5% na propriedade de veículos nos mercados emergentes, contribuindo para uma maior procura por pneus nestas regiões.

Avanços Tecnológicos na Fabricação de Pneus para expandir o mercado

O avanço tecnológico na fabricação de pneus tornou-os mais duráveis, seguros e eficientes em termos de combustível, daí uma preferência crítica tanto entre consumidores como entre fabricantes. Pneus autovedantes, pneus que economizam combustível ou pneus inteligentes, que reportam aos sistemas do veículo quando precisam de desgaste e pressão, estão mudando o próprio cenário desta indústria. Esta tendência reflete o foco global na sustentabilidade, uma vez que os fabricantes também produzem pneus ecológicos para cumprir as normas ambientais e atrair uma clientela mais ampla. Todas estas inovações contribuem para o crescimento global do mercado de pneus, refletindo uma mudança em direção às preferências emergentes dos consumidores e aos requisitos regulamentares.

Fator de restrição

Volatilidade nos preços das matérias-primasto Potencialmente impedir o crescimento do mercado
 

Um dos aspectos negativos que contribuem para este atraso no crescimento do mercado de pneus é que tende a haver muita flutuação nos preços das matérias-primas – tanto para a borracha natural como para a borracha sintética. Estes têm grandes implicações no custo de produção dos pneus. A flutuação dos preços do petróleo bruto afecta obviamente directamente a produção de borracha sintética, originando assim custos de produção irregulares. Isto tem um impacto negativo nas margens de lucro dos pneus e dos fabricantes, pelo que enfrentam problemas em manter preços aceitáveis ​​dos produtos como um potencial obstáculo ao crescimento. As empresas repassam os custos aos consumidores e isso, por sua vez, afeta diretamente a demanda. A imprevisibilidade dos preços resulta em orçamento e planejamento ineficientes para os fabricantes. Isto, por sua vez, prejudica os investimentos em inovação em grande escala e a longo prazo.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), as tarifas sobre matérias-primas importadas para a produção de pneus aumentaram 20%, o que afecta o custo global de produção de pneus em vários países.

• A Organização Internacional de Normalização (ISO) observa que as regulamentações ambientais sobre a eliminação de pneus e os processos de produção aumentaram os custos para os fabricantes, restringindo o crescimento em algumas regiões.

Rápido crescimento de veículos elétricos para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

Esta é uma oportunidade para o mercado de pneus baseado em veículos elétricos, porque os VE necessitarão de pneus especializados. Esses veículos têm exigências especiais devido às suas baterias pesadas e grande torque, de modo que colocariam tensões diferentes nos pneus em comparação com outros veículos tradicionais. Os fabricantes inovaram nos padrões de piso especializados dos pneus, nos compostos de borracha e nos designs reforçados que aumentam a durabilidade e a eficiência. O crescimento crescente do mercado de EV dá à divisão crescente espaço para projetar e oferecer pneus compatíveis com EV, atuando assim como um contribuidor chave para um grande grau de crescimento no mercado.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o aumento da adoção de veículos elétricos apresenta uma oportunidade lucrativa para os fabricantes de pneus desenvolverem pneus especializados para carros elétricos, com um crescimento esperado de 30% até 2030.

 

• O Departamento de Energia dos EUA reporta um crescimento de 12% na procura de pneus de alto desempenho devido a um número crescente de veículos desportivos e de luxo na estrada.

 

O aumento do custo das matérias-primas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

A outra fonte de desafio para o mercado de pneus é o aumento dos preços dos insumos das matérias-primas utilizadas na produção de pneus – como borracha e compostos sintéticos. A volatilidade na oferta ou os choques climáticos na borracha natural provocam o aumento dos custos das matérias-primas, obrigando os fabricantes a procurar alternativas ou a aumentar os preços vendidos aos seus clientes. Borracha sintética também baseada em insumos derivados do petróleo, portanto também vulnerável às flutuações no preço do petróleo, aumentando assim a complexidade no planejamento da produção e no controle de custos. Estes custos tornam-se factores importantes e desafiantes na manutenção dos padrões de qualidade, ao mesmo tempo que os clientes exigem pneus mais baratos e mais duráveis, reduzindo as margens de lucro.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), a eliminação de resíduos de pneus continua a ser um desafio significativo, com mais de 290 milhões de pneus descartados anualmente apenas nos EUA.

 

• A Administração do Comércio Internacional (ITA) destaca a dificuldade em acompanhar a constante evolução das preferências dos consumidores, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade e à durabilidade dos pneus.

 

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PNEUINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte continua a impulsionar a quota de mercado de pneus devido ao forte crescimento da indústria automóvel. Há uma procura crescente por pneus de substituição, e há uma elevada procura nos segmentos comerciais e de passageiros, impulsionada principalmente pelo aumento da propriedade de veículos e pela preferência dos consumidores por pneus duráveis ​​e com baixo consumo de combustível. O impulso regulamentar do governo no sentido da segurança e da eficiência de combustível dos pneus apoia os esforços de produção para inovar no design dos pneus. O mercado de pneus dos Estados Unidos é líder na América do Norte devido à sua robusta rede de distribuição de fabricantes de automóveis e a uma demanda bem definida por veículos de passageiros e comerciais. O interesse emergente dos consumidores por pneus premium e de desempenho, juntamente com uma indústria de pós-venda mais robusta, está a fazer crescer significativamente o mercado nos EUA. Os fabricantes concentram-se mais em tecnologias avançadas, tais como pneus de baixa resistência ao rolamento com potenciais melhorias de eficiência de combustível, para fomentar a procura nos consumidores.
 

• Europa

A quota de mercado de pneus na Europa é considerável, uma vez que possui um sector automóvel saudável e uma procura crescente de veículos eléctricos, que requerem pneus especialmente concebidos para atingirem a verdadeira eficiência. Além disso, o foco na rotulagem de pneus e na utilização de materiais ecológicos levou os fabricantes regionais a concentrarem-se nos domínios da sustentabilidade e da eficiência energética. A Alemanha, a França e o Reino Unido mantiveram uma posição forte como mercados-chave com elevadas produções e exportações automóveis, impulsionando o crescimento dos mercados regionais.

• Ásia

A Ásia lidera a participação no mercado global de pneus e é responsável por mais participações em países como China, Índia e Japão. A maior industrialização e o ritmo acelerado de urbanização levaram a um aumento na procura de pneus para veículos comerciais, enquanto o aumento do rendimento disponível e a propriedade de veículos aumentaram a procura do segmento de pneus de passageiros. Com capacidades de produção que estão na vanguarda como país orientado para a produção e exportação, a China é um influenciador do mercado global de pneus, enquanto a Índia tem visto um aumento do investimento na fabricação de pneus tanto para o mercado interno como para o mercado de exportação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria moldando o mercadoExpansões Estratégicas e Avanços Tecnológicos

Muitos dos principais intervenientes no mercado de pneus estão a consolidar e a expandir as suas operações para construir uma presença global mais robusta e reposicionar-se ainda mais tecnologicamente. Os principais intervenientes da indústria estão a expandir os seus portefólios de produtos e a introduzir tecnologias de pneus mais avançadas, incluindo pneus de baixa resistência ao rolamento e tipos de pneus de alto desempenho para os mercados de veículos de passageiros e comerciais. Muitas destas empresas investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para fornecer pneus ecológicos e duráveis ​​para atender à crescente demanda por sustentabilidade por parte dos consumidores.

• Continental: De acordo com o relatório anual da empresa, a capacidade global de produção de pneus da Continental excede 100 milhões de unidades anualmente, com um foco significativo no desenvolvimento de tecnologias de pneus sustentáveis.

• Goodyear: A Goodyear está presente no mercado em mais de 20 países, com mais de 70 fábricas em todo o mundo, produzindo mais de 200 milhões de pneus anualmente.

Parcerias, aquisições e expansão levam muitas empresas a aumentar o seu alcance no mercado e a melhorar as suas redes de distribuição. Os grandes players também reagem às exigências regionais, garantindo assim que cumprem os requisitos específicos impostos pelas regulamentações locais e pelo desempenho nos seus respetivos mercados, posicionando-os melhor neste cenário competitivo.

Lista das principais empresas de pneus

• Continental (Germany)
• Goodyear (United States)
• Sumitomo Rubber (Japan)
• Bridgestone (Japan)
• Pirelli Tyre (Italy)
• Yokohama Rubber (Japan)
• Goodrich Tyres (United States)
• Atturo Tire (United States)
• Nitto Tire (Japan)
• Cooper (United States)
• Mickey Thompson (United States)
• Lexani Wheels (United States)
• Federal Tyres (Taiwan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Agosto de 2023:A Bridgestone lançou sua nova tecnologia de pneus Enliten EV para melhorar a eficiência e durabilidade dos veículos elétricos. Como parte do seu compromisso com a mobilidade sustentável, o desenvolvimento apoia o prolongamento da vida útil dos VE através da redução da resistência ao rolamento e do aumento da vida útil da bateria no mercado de VE em constante mudança. Além disso, o design inovador do pneu utiliza agora materiais reciclados e renováveis, correspondendo às crescentes tendências globais de sustentabilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório de mercado de pneus analisa a tendência atual, os motivadores, as restrições e as oportunidades da indústria nas regiões. O estudo de pesquisa é dividido em diferentes categorias de tipo, veículos comerciais e automóveis de passageiros, e aplicação, como transporte, militar e construção. O mercado atualmente experimenta alta demanda devido ao aumento da produção de veículos e ao crescimento da indústria de transporte. Fala também de um reflexo do crescimento, atribuído principalmente às inovações continuamente melhoradas da tecnologia dos pneus, incluindo designs eficientes em termos de combustível e ecológicos.

Além disso, o relatório traz informações de mercado regional para todas as regiões, como América do Norte, Europa e Ásia, em relação à sua participação no mercado do setor de pneus e fatores de crescimento. O artigo abrange as variáveis ​​macroeconómicas que influenciam o desenvolvimento e o crescimento da indústria em termos de regras governamentais e políticas comerciais. Mais importante ainda, é realizado um estudo do cenário competitivo com os principais players e as respectivas estratégias que lhes conferem vantagem no mercado.