Tamanho do mercado de pneus, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (diâmetro do aro ≤29 polegadas, 29 polegadas＜diâmetro do aro≤39 polegadas, 39 polegadas＜diâmetro do aro≤49 polegadas e diâmetro do aro ＞49 polegadas), por aplicação (pneus de caminhão pesado, pneus OTR e pneus agrícolas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PNEUS

O mercado global de pneus situou-se em 246,11 mil milhões de dólares em 2026 e manteve uma forte trajetória de crescimento para atingir 447,06 mil milhões de dólares em 2035, com um CAGR de 4,7% de 2026 a 2035.

Na indústria automotiva em geral, o mercado global de pneus tem grande potencial em relação ao crescimento, demanda e inovações em tecnologia devido ao crescente número de produção de veículos, demanda de veículos elétricos e avanço da tecnologia de pneus. Os pneus desempenham um papel vital e crítico ao criar uma ligação entre o veículo e a estrada para tração, estabilidade e segurança. Os pneus modernos mantêm as suas funções essenciais de proporcionar economia de combustível, longevidade e desempenho. Eles são produzidos para segmentos amplos e variados, desde veículos de passageiros até veículos comerciais e aplicações off-road. Além disso, pneus inteligentes, tecnologia run-flat e materiais verdes são apenas algumas das inúmeras inovações que estão mudando a indústria focada na sustentabilidade e no desempenho. Além disso, o aumento da procura nos países em desenvolvimento e a investigação constante sobre soluções de pneus da próxima geração continuam a impulsionar a expansão global deste mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de pneus teve um efeito negativo devido a interrupções e restrições durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentandoabaixo do previstodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os efeitos da pandemia do coronavírus foram muito adversos para o mercado global de pneus, uma vez que provocou perturbações na cadeia de abastecimento, encerramentos de fábricas e um declínio drástico na produção e vendas de veículos. Os confinamentos e as restrições à circulação levaram a uma redução da atividade de transporte, resultando num declínio acentuado na procura de pneus de substituição. Os sectores dos veículos comerciais e de passageiros foram afectados principalmente porque a recessão económica frustrou os gastos dos consumidores em veículos novos e na manutenção. Além disso, as instalações de produção de pneus foram severamente afetadas devido à falta de pessoal e à redução da capacidade, paralisando ainda mais o crescimento do mercado. O declínio durante a pandemia, portanto, mostrou quão vulnerável é o mercado às crises mundiais e levou a quase dois cortes de custos nas receitas dos fabricantes de pneus a nível mundial.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento do mercado impulsionado por inovações e tecnologia de pneus inteligentes e sustentáveis

As inovações e a sustentabilidade estão entre as tendências mais fortes que definem o mercado global de pneus, com um foco crescente em soluções de pneus inteligentes e amigas do ambiente. Uma das principais tendências é o fenómeno crescente de pneus inteligentes equipados com sensores para medir pressão, temperatura e desgaste do piso em tempo real para melhorar a segurança e o desempenho dos veículos. Esta tecnologia está a tornar-se popular, especialmente em veículos com propulsão eléctrica e operação autónoma, onde se pretende atingir os elevados padrões de eficiência e precisão que se espera de tais veículos. Também está a abrir oportunidades na utilização de materiais sustentáveis, como borracha reciclada e componentes de base biológica, para uma maior redução do impacto ambiental. Por último, mas não menos importante, um maior foco em pneus com baixo consumo de combustível e baixa resistência ao rolamento também é algo que a indústria está caminhando para a inovação e soluções mais ecológicas.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), mais de 85% dos veículos de passageiros nos EUA usam agora pneus radiais, reflectindo a sua maior preferência devido à melhor eficiência de combustível e maior vida útil.
• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha (ETRMA), mais de 30 milhões de pneus de automóveis de passageiros produzidos na Europa em 2023 continham materiais sustentáveis ​​como sílica e polímeros de base biológica.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PNEUS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Diâmetro do aro ≤29 polegadas, 29 polegadas＜Diâmetro do aro≤39 polegadas, 39 polegadas＜Diâmetro do aro≤49 polegadas e Diâmetro do aro ＞49 polegadas

• Diâmetro do Aro ≤29 polegadas: Os diâmetros dos pneus menores ou iguais a 29 polegadas são geralmente observados no segmento de veículos de passeio e comerciais leves, pois são muito utilizados no deslocamento diário e em sistemas de transporte de pequena escala. Esses pneus são construídos considerando a eficiência de combustível, o conforto e a durabilidade ideais para atender aos segmentos compactos, sedãs e SUVs. Esses pneus continuam sempre em demanda com excelente volume de veículos dessa categoria disponíveis, mantendo assim uma alta frequência de trocas.

• 29 polegadas＜Diâmetro do aro≤39 polegadas: 29 polegadas Este segmento suporta principalmente aplicações comerciais pesadas, ônibus e caminhões médios que exigem alta resistência e capacidade de suporte de carga. Os pneus desta linha são construídos para desempenho superior em rodovias e viagens de longa distância, com designs resistentes a danos e com baixo consumo de combustível. Este segmento beneficia ainda mais do aumento da procura destes pneus no crescimento atual e futuro da construção, juntamente com a expansão das indústrias de logística.

• 39 polegadas＜Diâmetro do aro≤49 polegadas: 39 polegadas A maioria dos pneus nesta faixa foram projetados para aplicação em veículos off-road, caminhões de mineração e superfícies de engenharia industrial, onde extrema durabilidade e tração foram levadas em consideração. Estes pneus podem suportar condições severas e são, portanto, cruciais na execução de operações em mineração e agricultura ou em grandes projetos de construção. É provável que o consumo destes pneus melhore à medida que o desenvolvimento de infra-estruturas em todo o mundo avança com actividades de extracção de recursos.

• Diâmetro do aro > 49 polegadas: Pneus com diâmetros acima deste são destinados ao trabalho em máquinas ultrapesadas e equipamentos pesados ​​para mineração e construção em grande escala. Este tipo de pneu é construído para desempenho extremo, suportando pesos pesados ​​e funcionando suavemente em condições irregulares fora de estrada. Diz-se que melhorias modernas, como a incorporação de sistemas de monitorização, estão a aumentar a fiabilidade e a esperança de vida destes pneus.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pneus para Caminhões Pesados, Pneus OTR e Pneus Agrícolas

• Pneus para caminhões pesados: Os pneus para caminhões pesados ​​são especialmente projetados para longas distâncias, cargas pesadas e um período ininterrupto, tornando-os componentes vitais dos setores de frete, logística e construção. Esses pneus são, portanto, projetados para priorizar aspectos como durabilidade, eficiência de combustível e capacidade de carga que permite desempenho operacional em rodovias e terrenos mais acidentados. Este crescente comércio global e desenvolvimento de infraestruturas resultaram num aumento da procura por esta categoria de pneus nos últimos anos.

• Pneus OTR: Os pneus OTR são pneus especiais usados ​​em máquinas extremamente pesadas e veículos médios em operações nas condições mais pesadas, como mineração, construção, obras industriais, etc. Os pneus OTR são projetados para produzir grande tração, estabilidade e resistência para atender aos requisitos da severa robustez do solo e da imensa carga do veículo. Portanto, o aumento do número de projectos de infra-estruturas e actividades de extracção de recursos está a alimentar o crescimento da procura de pneus OTR a nível global.

• Pneus Agrícolas: Pneus agrícolas são definidos como os pneus de borracha montados em tratores, colheitadeiras e demais máquinas utilizadas na atividade agrícola. Eles se destinam a fornecer alta tração com compactação mínima do solo para máxima eficiência em uma operação. Esses pneus têm como objetivo proporcionar durabilidade e desempenho em diversas condições de campo, maximizando ainda mais a produtividade e a eficiência no consumo de combustível. O crescimento constante deste segmento pode ser atribuído à mecanização da agricultura e à crescente procura pela produção de alimentos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado 

Fatores determinantes

Crescimento do mercado impulsionado pela procura de veículos no mercado de pneus das economias emergentes

As economias emergentes tornaram-se uma força motriz por trás da produção e venda de veículos no mundo e, portanto, uma importante força de mercado no comércio de pneus. Dado que a urbanização, o aumento do rendimento disponível e a melhoria dos padrões de vida aumentaram a procura de automóveis de passageiros, veículos de duas rodas e veículos comerciais, haveria mais propriedade desses veículos para aumentar a procura de pneus, tanto nos mercados de equipamento original (OE) como de substituição. À medida que a semente automóvel cresce, toda a organização de pneus continua a beneficiar da necessidade de pneus fiáveis ​​e de alto desempenho.

• De acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), a produção global de veículos atingiu aproximadamente 95 milhões de unidades em 2023, aumentando a demanda por pneus novos.
• De acordo com a Rubber Manufacturers Association (RMA), mais de 60% dos novos modelos de pneus introduzidos na América do Norte em 2023 incorporaram tecnologia run-flat ou de redução de ruído.

Inovações tecnológicas e sustentabilidade impulsionam o crescimento do mercado

Inovações tecnológicas, como pneus inteligentes e pneus eficientes em termos de combustível e de baixa resistência ao rolamento, revolucionam o mercado, além de influenciarem enormemente a procura. Pneus inteligentes equipados com sensores são valiosos para melhorar a segurança, a eficiência de combustível e a manutenção de um veículo, fornecendo dados de desempenho em tempo real. Isto é inestimável, especialmente para veículos elétricos e autônomos. A indústria também está mudando para materiais mais valiosos do ponto de vista ambiental, como borracha reciclada e componentes de base biológica, devido às questões ambientais envolvidas. Esses tipos de inovações trazem mais oportunidades para montadoras e consumidores ecológicos.

Fator de restrição

A volatilidade dos preços das matérias-primas limita o crescimento do mercado

A principal questão restritiva do mercado de pneus é a volatilidade dos preços das matérias-primas, especialmente borracha, materiais sintéticos e derivados de petróleo bruto. A fabricação de pneus depende tanto da borracha natural quanto da sintética, o que avalia a relação entre preço e oferta com o custo total de produção do mercado de pneus. A mudança dos padrões climáticos, a instabilidade geopolítica e as perturbações nas cadeias de abastecimento globais são alguns dos factores que ainda criam situações instáveis ​​em matéria de matérias-primas. Estas intuições de preços são excelentes na redução das margens de lucro dos fabricantes de pneus, bem como resultam no aumento dos custos para o consumidor final, bloqueando assim a entrada no mercado.

• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), a produção de borracha natural foi de 13,4 milhões de toneladas métricas globalmente em 2023, mas as flutuações de preços impactaram os custos de fabricação de pneus.
• A Agência Europeia do Ambiente (AEA) informou que aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de pneus em fim de vida foram reciclados na UE em 2023, destacando os desafios de conformidade para os fabricantes.

Tendência de veículos elétricos impulsiona crescimento do mercado no desenvolvimento de pneus especializados

Oportunidade

A crescente popularidade dos veículos eléctricos criou uma boa oportunidade no negócio dos pneus, o que significa que estes veículos são pneus especialmente construídos que requerem baixa resistência ao rolamento, elevada durabilidade e utilização eficaz de energia. Prevê-se que a tracção deste tipo de pneu aumentará à medida que mais e mais governos defendem a adopção de veículos eléctricos e regulamentações de emissões melhoradas. Os fabricantes de pneus concentram-se na criação de novos produtos que se adaptem à tecnologia EV, atendendo assim a este mercado em expansão. A tendência da mobilidade elétrica impulsiona novos caminhos de crescimento para a indústria global de pneus.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), havia mais de 16,5 milhões de veículos elétricos em circulação em todo o mundo em 2023, aumentando a procura por pneus EV especializados.
• De acordo com a Associação de Fabricantes de Borracha, o mercado global de recauchutagem de pneus serviu mais de 20 milhões de pneus para veículos comerciais em 2023, oferecendo soluções económicas para operadores de frotas.

 

A conformidade ambiental desafia o crescimento do mercado

Desafio

O grande desafio para o crescimento do mercado de pneus está aumentando com a rigorosa conformidade ambiental e as pressões de sustentabilidade. Com os governos a reforçarem a reciclagem de pneus, a gestão de resíduos e as normas de emissões em todo o mundo, os fabricantes têm agora de investir em materiais e produção ecológicos. Serão necessárias pesquisas e investimentos significativos no desenvolvimento de pneus recicláveis, biodegradáveis ​​e ecológicos. Um bom e delicado equilíbrio sempre foi muito difícil para os pneus alcançarem na pontuação entre sustentabilidade versus desempenho e custo.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 40% dos pneus importados para a América do Norte em 2023 eram provenientes de regiões de produção de baixo custo, pressionando os produtores nacionais.
• O Banco Asiático de Desenvolvimento informou que apenas 58% das estradas rurais no Sudeste Asiático foram pavimentadas em 2023, limitando a durabilidade e a adoção dos pneus em certas regiões.

 

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE PNEUS

• América do Norte

A América do Norte impulsiona o crescimento do mercado através da inovação e do domínio da fabricação

O mercado global de pneus é hiperdominante na América do Norte devido à presença de uma base de fabricação automotiva bem estabelecida, altas taxas de propriedade de veículos e habilidade na fabricação avançada. O Mercado de Pneus dos Estados Unidos, uma das áreas mais significativas que demonstram este domínio, é atribuído à enorme população consumidora e à procura contínua de pneus de substituição para os segmentos de passageiros e comerciais. Além disso, os EUA são o país líder em inovação em pneus, com muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso contribui muito para o crescimento geral do mercado, principalmente nos aspectos relativos ao avanço tecnológico e iniciativas de sustentabilidade.

• Europa

A Europa impulsiona o crescimento do mercado através da inovação, sustentabilidade e regulamentações

A Europa é uma parte importante do mercado global de pneus, que tem sido impulsionado por um setor automóvel forte e por uma grande ênfase na inovação e na sustentabilidade. Os maiores fabricantes de pneus estão na Europa, e tecnologias avançadas de pneus, incluindo pneus inteligentes e de baixa resistência ao rolamento, estão presentes nesta região. Os países europeus também possuem regulamentações ambientais rigorosas que aproveitam a adoção de soluções de pneus verdes e iniciativas de reciclagem. Além disso, a crescente procura de veículos eléctricos na Europa impulsionou ainda mais o mercado, uma vez que estes pneus são especificamente equipados para veículos eléctricos.

• Ásia

Crescimento do mercado asiático impulsionado pela manufatura, consumo e urbanização

A Ásia detém uma notável participação no mercado de pneus devido à grande base de fabricação automotiva na região, particularmente em países como China, Índia e Japão. O maior produtor e consumidor mundial de veículos, a China, continua a dominar o local em termos de produção e consumo de pneus. A urbanização é rápida e as autoestradas estão a aumentar na Índia e no Sudeste Asiático, colocando assim mais pessoas na posse de veículos; portanto, isso desencadeou a demanda por pneus, especialmente de reposição.  Além disso, a Ásia é um interveniente fundamental no fabrico de pneus, com muitas empresas focadas na produção económica e na expansão da sua presença em mercados emergentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players impulsionam o crescimento do mercado por meio de inovação, parcerias, sustentabilidade

Os principais players da indústria têm impactado significativamente o mercado global de pneus por meio de inovação contínua, parcerias estratégicas e investimentos em sustentabilidade. Michelin, Bridgestone, Goodyear e Continental são empresas líderes na corrida pelos avanços tecnológicos dos pneus, tais como pneus inteligentes e similares, modelos de baixa resistência ao rolamento e materiais ecológicos, e têm estabelecido padrões elevados de desempenho, durabilidade e eficiência de combustível, de modo a serem creditados como tal nestes parâmetros. Seu marketing e marca forte criam a preferência do consumidor por eles. A atividade de P&D também garante que o mercado inove em novas soluções para atender aos requisitos de veículos elétricos, direção autônoma e regulamentações ambientais mais rigorosas.

• Bridgestone (Japão): De acordo com o relatório de sustentabilidade de 2023 da Bridgestone, a empresa produziu mais de 200 milhões de pneus em todo o mundo e investiu 15% do seu orçamento de I&D em materiais avançados para maior durabilidade.
• Michelin (França): De acordo com o relatório anual de 2023 da Michelin, a empresa implantou mais de 1.500 sensores inteligentes de pneus em frotas comerciais para monitorar o desempenho dos pneus em tempo real e reduzir os custos de manutenção.

Lista das principais empresas de pneus

• Bridgestone (Japan)
• Michelin (France)
• Goodyear (U.S)
• Continental (Germany)
• Zhongce Rubber (Germany)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2024: A Michelin revelou seu novo pneu e-Primacy 2, projetado especificamente para veículos elétricos (EVs) e carros híbridos. Este pneu de próxima geração centra-se numa maior eficiência de rolamento, reduzindo o consumo de energia para melhorar a autonomia da bateria EV em até 7%. A Michelin incorporou materiais sustentáveis, incluindo componentes de origem biológica e reciclados, alinhando-se com o seu objetivo de longo prazo de produzir pneus 100% sustentáveis ​​até 2050. O lançamento destaca o compromisso da Michelin com a inovação no segmento de pneus EV, à medida que a procura por pneus ecológicos e de alto desempenho continua a crescer.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.