Tamanho do mercado de seguro de crédito comercial, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (produtos e serviços), por aplicação (grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE CRÉDITO COMERCIAL

O tamanho do mercado global de seguro de crédito comercial é de US$ 16,49 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 18,26 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 55,75 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 10,7% de 2026 a 2035.

O Seguro de Crédito Comercial (TCI) é um produto de seguro que trata de perdas ocasionadas por valores não pagos pelos clientes. Abrangendo contas a receber, oferece às empresas uma cobertura de seguro caso algum dos clientes deixe de pagar pelos produtos ou serviços oferecidos conforme acordado ou não pague. Uma vez que ajuda a proteger os fluxos de caixa, a mitigar os efeitos de dívidas incobráveis ​​e a permitir uma entrada confiante no mercado ou a expansão dos negócios, a TCI é mais benéfica para organizações que concedem crédito aos seus clientes. Além disso, como os valores a receber segurados muitas vezes aumentam o risco de crédito e a capacidade de endividamento de uma empresa, a existência da TCI melhorará as relações com as instituições financeiras.

Estes incluem; O aumento do comércio global e da cadeia de abastecimento, a integração, juntamente com a crescente instabilidade económica, impulsionam em conjunto o crescimento constante do mercado global de seguros de crédito comercial. É claro que está particularmente difundido em indústrias onde as vendas a crédito são um aspecto essencial dos negócios, tais como a indústria transformadora, o retalho e as empresas orientadas para a exportação. No entanto, o mercado de TCI é actualmente dominado pela Euler Hermes, Atradius e Coface – as três maiores empresas que existem no sector. Tanto o aumento da velocidade comercial como a melhoria da compreensão do risco de crédito também estão a levar a uma adoção crescente nos mercados emergentes da América do Sul, África e Ásia. Devido à globalização e ao desenvolvimento do comércio eletrónico, as empresas estão mais suscetíveis a diversos fatores financeiros, muitas vezes incontroláveis, tornando a TCI uma necessidade para qualquer organização.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19

O mercado teve um efeito negativo devido à incerteza econômica

A pandemia de covid-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Devido à grande incerteza financeira e miséria financeira resultante da epidemia de COVID-19, o negócio de política de crédito alternativo foi significativamente afetado. O risco de inadimplência aumentou sensivelmente à medida que agências de todos os setores tratavam de interrupções na cadeia de entrega e diminuição das vendas. Prémios mais elevados e uma cobertura mais rigorosa resultaram da necessidade de as seguradoras reavaliarem o seu desejo de risco por alimentos. Para estabilizar o mercado e preservar a liquidez para as empresas que dependem de condições de crédito, os governos de alguns países intervieram com pedidos de apoio.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços tecnológicos, diversas opções de cobertura e incertezas econômicas globais impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de seguros de pontuação de crédito variável está evoluindo rapidamente, impulsionado pelos avanços tecnológicos, inúmeras alternativas de cobertura e incertezas econômicas mundiais. Uma tendência excelente é a adoção de respostas digitais como Distributed Ledger Technology (DLT) e inteligência artificial (AI) para gerenciamento e conformidade de cobertura, simplificando estratégias administrativas e integrando cobertura com fluxos de trabalho monetários. As opções de cobertura que incluem regulamentações de "rotatividade completa" dominam devido à sua relação custo-benefício e proteção completa, mesmo quando o seguro para "compradores solteiros" está ganhando força para o gerenciamento de risco personalizado em transações com clientes particulares. Globalmente, o mercado está a expandir-se, prevendo-se que a região da Ásia-Pacífico registe o crescimento mais rápido, impulsionado pela melhoria financeira e pela crescente adopção da cobertura de crédito cambial nos mercados internos e de exportação. As indústrias, incluindo alimentos e líquidos, automotiva e de geração, são as principais adotantes, aproveitando essas políticas para mitigar os riscos de crédito e melhorar o equilíbrio operacional. Os desenvolvimentos regionais também destacam a crescente adopção na América do Norte devido às pressões monetárias e à liderança da Europa, apoiada através de projectos governamentais e da adopção de tecnologias avançadas.

• De acordo com uma associação internacional de seguros de crédito, as remessas seguradas a nível mundial ao abrigo do seguro de crédito comercial atingiram mais de 7 biliões de dólares, representando aproximadamente 13% do comércio mundial.
• De acordo com um instituto da indústria de seguros, os prémios de seguro de crédito comercial global aumentaram cerca de 6%, atingindo perto de 14 mil milhões de dólares, reflectindo a crescente adopção por exportadores e instituições financeiras.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO DE CRÉDITO COMERCIAL

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Produtos e Serviços.

• Produtos: Os produtos de seguro de crédito comercial protegem o fluxo de caixa e a estabilidade financeira, protegendo as empresas contra o risco de os compradores não efetuarem pagamentos. Estas soluções foram concebidas para salvaguardar as transações comerciais internas e externas, reduzindo o risco financeiro para as empresas.

• Serviços: O seguro de crédito comercial ajuda as empresas a reduzir possíveis perdas decorrentes de inadimplência de clientes, fornecendo avaliação de risco, monitoramento de crédito e tratamento de sinistros. Esses serviços fornecem assistência profissional e recursos para lidar de forma eficiente com os riscos de crédito, o que aprimora os produtos de seguros.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas, Médias Empresas e Pequenas Empresas.

• Grandes Empresas: Para salvaguardar a sua vasta gama de clientes e manter a estabilidade nos complexos processos de comércio internacional, as grandes empresas utilizam seguro de crédito comercial. Eles dependem desse tipo de seguro para manter um fluxo de caixa estável e reduzir riscos em transações importantes.

• Médias Empresas: À medida que as médias empresas exploram novos mercados ou conquistam uma clientela maior, recorrem ao seguro de crédito comercial para controlar os riscos financeiros. Por causa dorede de segurançaesta cobertura oferece, eles podem expandir com confiança sem se preocupar em sofrer perdas substanciais devido à inadimplência do comprador.

• Pequenas Empresas: O seguro de crédito comercial ajuda as empresas a proteger as suas escassas fontes de dinheiro contra possíveis faltas de pagamento por parte dos consumidores. Com menor suscetibilidade financeira, podem investir em perspectivas de crescimento e conquistar a confiança da sua clientela graças a esta segurança.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Gestão de riscos e proteção contra falta de pagamento impulsionam o mercado 

É por esta razão que o mercado de seguro de crédito comercial foi impulsionado a novos patamares pela necessidade de reduzir os riscos de não pagamento por parte dos clientes. Nas operações domésticas e de exportação, os produtos ou serviços são vendidos a crédito e, portanto, as empresas correm riscos de atrasos nos pagamentos ou mesmo de não pagamento. O seguro de crédito comercial funciona como uma forma de compromisso que protege esses valores a receber contra tais riscos financeiros. Isto é muito importante em mercados de risco, um negócio confrontado com uma volatilidade macroeconómica elevada e incerta, riscos políticos ou um setor em declínio com impactos negativos no negócio do comprador. Devido ao seguro de crédito, a organização pode satisfazer as suas necessidades financeiras, evitar o stress sobre a sua viabilidade financeira e investir no crescimento em vez de ser ameaçada por clientes inadimplentes. Além disso, esta situação sem precedentes da COVID-19 e as tensões geopolíticas sem precedentes aumentaram a importância do seguro de crédito nas empresas como medida preventiva.gestão de riscoferramenta, que impulsionará o crescimento do seguro de crédito em todos os setores.

• De acordo com um regulador nacional de seguros, o seguro de crédito comercial permite que fornecedores, bancos e instituições financeiras mitiguem o risco de não pagamento, apoiando atividades de financiamento comercial em quase 25% dentro de quadros regulamentados.
• De acordo com um relatório da autoridade comercial, a adopção do seguro de crédito comercial reforçou os instrumentos de financiamento entre empresas, como o factoring e as garantias de crédito, em mais de 18%, melhorando a resiliência nos sectores de exportação.

Facilitação da expansão dos negócios e condições de crédito expandem o mercado

Há outra razão que levará à procura por Seguro de Crédito Comercial: ele fornece uma solução de seguro que permite às organizações oferecer aos clientes condições de crédito favoráveis ​​numa tentativa de expansão. Oferecer condições de crédito pode ser uma arma estratégica para as empresas se o seu objectivo for consolidar a sua base de clientes, aventurar-se em novos mercados ou combater empresas rivais. No entanto, a desvantagem das vendas a crédito são os tipos de perdas que elas acarretam – muitas vezes, não há nada mais provável do que não receber nada de volta, especialmente se estiver a expandir a base de clientes e a conquistar novas geografias. Isto elimina a opção de comprá-los diretamente da equação para uma empresa que tem de enfrentar estes desafios, enquanto o seguro de crédito comercial oferece garantia em caso de incumprimento de pagamento. Esta garantia permite que as empresas assumam riscos calculados, garantam melhores condições nos contratos com os clientes e melhorem as suas relações com os compradores. Além disso, os recebíveis segurados também são considerados uma forma de ativo mais segura e podem facilitar a obtenção de empréstimos ou financiamentos pelo negócio. Embora o processo de globalização inclua cada vez mais organizações e empresas envolvidas em operações comerciais com parceiros além das fronteiras nacionais, o papel do seguro de crédito comercial no fortalecimento da confiança e da estabilidade financeira das partes comerciais está a crescer constantemente.

Fator de restrição

Alto custo dos prêmios e consciência limitada impedem o crescimento do mercado

O principal fator restritivo no mercado de políticas de crédito alternativo é o alto preço das taxas e a atenção restrita entre as pequenas e médias empresas (PMEs). Muitas empresas, especialmente PME, consideram o seguro de crédito contra alterações uma despesa extra e não uma necessidade, dados os seus orçamentos mais apertados. Além disso, a natureza complicada dos termos e condições das políticas torna muitas vezes difícil para as agências mais pequenas compreender e admirar completamente as suas vantagens. Outro grande problema é o seguro restrito em mercados instáveis ​​ou emergentes, onde a mudança é considerada demasiado excessiva pelas seguradoras, deixando as organizações nessas áreas sem protecção adequada. As complexidades regulatórias e os critérios de subscrição rigorosos também dissuadem alguns compradores de capacidade, uma vez que navegar pelos requisitos de conformidade pode ser complicado e demorado. Como resultado, o mercado de cobertura de crédito cambial enfrenta um desafio para atingir a sua plena capacidade devido a esses limites.

• Apesar dos seus benefícios, apenas cerca de 13% das remessas globais estão cobertas por seguro de crédito comercial, indicando uma penetração limitada nos mercados emergentes.
• O seguro de crédito comercial cobre principalmente transações entre empresas de conta aberta, que representam cerca de 70% das exposições seguradas, restringindo a disponibilidade para comércio de varejo e relacionado ao governo.

A crescente globalização do comércio e a crescente importância da gestão de riscos nas operações comerciais criam oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade substancial no mercado de seguros de crédito comercial reside na crescente globalização do comércio e na crescente importância do controlo de ameaças nas operações empresariais. À medida que as empresas se expandem para os mercados internacionais, especialmente nas economias emergentes, o desejo de se protegerem contra incumprimentos de cobrança torna-se vital. Esta procura é igualmente amplificada pelo ambiente económico internacional volátil, caracterizado por incertezas geopolíticas, perturbações na cadeia de abastecimento e situações de crédito flutuantes. Os avanços na tecnologia, juntamente com a análise de dados e a IA, também permitem que as seguradoras forneçam respostas personalizadas, tornando as regulamentações mais atraentes e acessíveis a agências de todos os tamanhos. As parcerias entre seguradoras e instituições financeiras podem facilitar uma maior integração da política alternativa de crédito com outros produtos financeiros, incluindo empréstimos e recursos de crédito, desenvolvendo um pacote abrangente de controle de riscos. Este reconhecimento crescente do seguro de crédito como uma ferramenta estratégica para garantir o equilíbrio do fluxo de moedas e promover o aumento das empresas comerciais sublinha o seu potencial de mercado inexplorado.

• A expansão dos produtos de seguro de crédito comercial para pequenas e médias empresas poderia aumentar a cobertura do mercado em mais de 20%, impulsionada por políticas personalizadas e regimes apoiados pelo governo.
• Espera-se que as reformas regulamentares e institucionais aumentem a participação no mercado em 15%, à medida que o seguro de crédito comercial ganha reconhecimento como uma ferramenta estratégica para a estabilidade comercial e a inclusão financeira.

 

A adaptação aos riscos económicos e geopolíticos em rápida evolução pode ser um desafio potencial

Desafio

O mercado alternativo de cobertura de crédito enfrenta o projecto de adaptação à evolução inesperada dos perigos económicos e geopolíticos que criam incerteza nas trocas mundiais. Por exemplo, guerras comerciais, sanções e conflitos podem afectar substancialmente os testes de perigo de crédito, tornando difícil para as seguradoras avaliar as regras com sucesso e manter a rentabilidade. O surgimento de cadeias de abastecimento complicadas e de interdependências entre as indústrias constitui também um projecto, uma vez que as perturbações num único segmento terão resultados em cascata. Além disso, o impulso ascendente do comércio digital e do comércio eletrónico introduz novos perigos, incluindo ameaças cibernéticas e fraudes, que exigem respostas de política inovadoras. Equilibrar a rentabilidade e ao mesmo tempo transmitir orientações competitivas que cubram esses perigos crescentes continua a ser uma missão delicada para as seguradoras. Por último, a indústria deve abordar a tarefa de garantir a inclusão, atendendo às PME, que frequentemente carecem de recursos ou conhecimentos para aceder à cobertura de pontuação de crédito comercial, ao mesmo tempo que gere os perigos inerentes que trazem.

• As insolvências globais e os incumprimentos de pagamento aumentaram aproximadamente 10%, criando uma maior frequência de sinistros e tensões operacionais para as seguradoras no segmento de crédito comercial.
• As limitações estruturais, incluindo a exclusão de transações retalhistas e governamentais, restringem o alcance potencial do mercado em quase 30%, colocando desafios às seguradoras que procuram a diversificação.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO SEGURO DE CRÉDITO COMERCIAL

• América do Norte

A forte atividade financeira e uma grande quantidade de comércio transfronteiriço tornaram a América do Norte uma área geográfica dominante na quota de mercado do seguro de crédito comercial. Devido às suas diversas indústrias e à forte região empresarial que busca segurança contra os riscos de crédito, o mercado de seguro de crédito comercial dos Estados Unidos desempenha um papel importante. O país lidera o mercado graças à sua infraestrutura desenvolvida de serviços financeiros e ao amplo uso de produtos de seguro de crédito. Além disso, a robusta economia do Canadá, impulsionada pelas exportações, aumenta a procura local de seguros de crédito comercial, garantindo o domínio persistente da América do Norte no mercado internacional.

• Europa

Um dispositivo económico bem regulamentado e o estilo de vida de muitas empresas multinacionais fizeram da Europa um espaço importante no mercado de seguros de crédito variável. Devido às suas grandes bases industriais e de intercâmbio global, locais internacionais como França, Alemanha e Reino Unido estão na vanguarda. A utilização da cobertura de crédito comercial também foi reforçada com a ênfase da União Europeia no controlo do risco e no equilíbrio financeiro. A região deu um grande contributo para o cenário global de cobertura de pontuação de crédito alternativa devido à sua ênfase na preservação da estabilidade da cadeia de distribuição e na redução dos riscos alternativos.

• Ásia

As economias dinâmicas da Ásia-Pacífico e as redes de câmbio em desenvolvimento estão a impulsionar o rápido impulso ascendente da área para a proeminência no mercado alternativo de cobertura de crédito. Os principais contribuintes incluem a China, a Índia e o Japão, cujas exportações e atividades comerciais crescentes estão a esgotar os pedidos de respostas ao risco de crédito. As pequenas e médias empresas (PMEs) no local estão compreendendo cada vez mais a importância da cobertura de crédito para a proteção contra inadimplência de taxas. A Ásia-Pacífico é um local crucial dentro da área de cobertura de crédito alternativa internacional em desenvolvimento, considerando que os programas governamentais que incentivam o financiamento e o comércio também estão impulsionando o crescimento do mercado de seguros de crédito comercial.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As seguradoras que oferecem segurança financeira especializada contra riscos não relacionados a preços em ambas as bolsas nacionais e globais são alguns dos membros importantes que moldam o negócio de política de crédito comercial. Esses grupos atendem empresas de todos os tamanhos e oferecem seguros exclusivos para setores como exportação-importação, produção e varejo. Além disso, os corretores e intermediários são essenciais, uma vez que ligam as empresas a grupos seguradores adequados e oferecem dicas de políticas. As resseguradoras também ajudam ajudando as seguradoras a gerenciar riscos e aumentar sua capacidade de subscrever regulamentações. Ao incorporar respostas orientadas pela era, como a avaliação de risco informatizada e a monitorização de crédito em tempo real, as empresas fintech estão a ter um efeito crescente no mercado. Ao estabelecer dicas e avaliar a qualidade de crédito, as empresas reguladoras e as agências de classificação têm um impacto adicional no mercado. Esses participantes trabalham juntos para garantir autoconfiança e descontos potenciais nas atividades comerciais internacionais.

• Atradius N.V.: Mantém uma taxa de retenção de clientes em torno de 95% e opera em mais de 50 países, apoiada por uma equipe global superior a 3.500 profissionais.
• (AIG): Fornece soluções de crédito comercial em mais de 70 países, apoiadas por mais de 35 anos de experiência em proteção contra riscos comerciais.

Lista das principais seguradoras de crédito comercial      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: TreviPay, uma importante rede de pagamentos e faturamento B2B, formou um relacionamento estratégico com a Allianz Trade, uma provedora global de seguro de crédito comercial. Esta colaboração procura incorporar o seguro de crédito da Allianz Trade no conjunto de crédito comercial e produtos de faturamento da TreviPay, melhorando assim as capacidades de gestão de risco para empresas em todo o mundo. A colaboração da TreviPay e da Allianz Trade visa oferecer opções de pagamento mais seguras às empresas, especialmente às pequenas e médias empresas (SMBs). As empresas podem gerir transações com confiança quando combinam o seguro de crédito comercial com a tecnologia de pagamentos da TreviPay, especialmente se operarem em modelos diretos ao consumidor (DTC) ou se estiverem a expandir-se para além das redes de distribuidores tradicionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo conduz uma análise aprofundada do mercado usando uma análise SWOT completa, fornecendo insights significativos sobre desenvolvimentos futuros e caminhos de crescimento prospectivos. Ele avalia os principais elementos que impactam o crescimento do mercado, como tendências do setor, comportamento do cliente e melhorias técnicas. Ao investigar diversas categorias e aplicações de mercado, o estudo identifica importantes fatores e restrições de crescimento, fornecendo uma imagem abrangente da dinâmica do mercado. Marcos históricos e tendências atuais são meticulosamente pesquisados ​​para oferecer contexto e identificar áreas maduras para inovação e investimento.

O mercado tem um enorme potencial, alimentado pelas mudanças nas preferências dos clientes e pelos avanços tecnológicos. Factores como o aumento da procura de soluções sustentáveis, novos desenvolvimentos e maior penetração no mercado contribuem para a sua perspectiva optimista. Apesar dos desafios, como os obstáculos regulamentares e as restrições da cadeia de abastecimento, os líderes da indústria continuam a inovar e a adaptar-se, resultando num forte crescimento. À medida que as preferências dos consumidores mudam para a sustentabilidade e a eficiência, é provável que a indústria prospere, alimentada por alianças estratégicas, actividades de investigação e a adopção de tecnologia de ponta para responder a uma variedade de exigências.