Tamanho do mercado bancário transacional, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (financiamento comercial, gestão de caixa, serviços fiduciários e de valores mobiliários e outros), por aplicação (corporativo, instituição financeira e indivíduos), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO BANCÁRIO TRANSACIONAL

Espera-se que o mercado bancário transacional mundial se expanda de aproximadamente US$ 6,742 bilhões em 2025 para cerca de US$ 7,146 bilhões em 2026, alcançando quase US$ 12,073 bilhões até 2035, progredindo a um CAGR de 6% durante o período 2025-2035.

Uma expressão ampla usada para descrever a gama de serviços prestados pelas instituições financeiras para ajudar as empresas na gestão do seu fluxo de caixa e transações financeiras é banco transacional. Esses serviços podem ser categorizados em vários grupos, cada um com uma função distinta para atender às necessidades específicas das empresas. Bifurcado em numerosos segmentos e numa variedade de produtos, o crescimento do mercado bancário transacional resiste mesmo sob condições extremas e continua a florescer.

Os neobancos continuam a servir um nicho de mercado, mas estão a crescer a um ritmo mais rápido em termos de quota de mercado e a cobrar cerca de um terço do que os bancos tradicionais cobram pelos seus serviços. As empresas Fintech estão se concentrando em áreas lucrativas da cadeia de valor. Algumas razões para o mesmo são fazer investimentos significativos em inovação, fazendo com que os retardatários pareçam insignificantes. Os grandes gigantes da tecnologia, com as suas bases de clientes substanciais, representam uma ameaça genuína.

Principais descobertas

IMPACTO DA COVID-19

O crescimento do mercado proliferou na pandemia devido ao bloqueio

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Registou-se uma diminuição das visitas aos balcões físicos e um aumento das transações digitais e onlinebancárioatividade durante a pandemia de COVID-19. A pandemia obrigou tanto os particulares como as empresas que anteriormente se opunham ao serviço bancário pela Internet a tornar as aplicações bancárias digitais o seu novo padrão. A conveniência do consumidor cresceu como resultado da epidemia, o que poderia eventualmente levar a um aumento na procura. Do lado do fornecedor, a maioria dos fornecedores tem se concentrado na conquista de novos clientes, oferecendo os serviços que os tempos difíceis exigiram. Estes factores trouxeram muitos desafios à quota de mercado da banca transaccional, mas na pandemia passada estes desafios foram enfrentados e postos de parte desde então.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração tecnológica para impulsionar o crescimento do mercado

As vantagens das plataformas bancárias digitais, que incluem principalmente custos de TI mais baixos, tempo de colocação no mercado mais rápido, open banking, recursos pré-configurados, porém personalizáveis, experiência do cliente omnicanal e arquitetura de microsserviços, levaram à preferência da maioria dos bancos por essas plataformas. A fim de melhorar o acesso dos filipinos a serviços financeiros de primeira classe, o GoTyme Bank, um banco digital nas Filipinas, associou-se ao Mambu, uma plataforma bancária global na nuvem, para desenvolver uma solução bancária digital de ponta.

• Adoção de serviços bancários digitais: De acordo com o banco de dados Global Findex do Banco Mundial, mais de 60% dos adultos na América do Norte e na Europa usaram serviços bancários digitais em 2024, impulsionando o crescimento em plataformas bancárias transacionais.

• Expansão dos Neo-Bancos: A Autoridade Bancária Europeia relata que os neo-bancos capturaram aproximadamente 15% do segmento bancário transacional corporativo na Europa em 2024, oferecendo taxas mais baixas e soluções bancárias baseadas na nuvem.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCÁRIO TRANSACIONAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Trade Finance, Cash Management, Trust & Securities Services e outros e o segmento líder é o Sistema Distribuído de Geração de Energia

• Financiamento Comercial: Nada mais é do que uma situação em que os fluxos transacionais internacionais são cuidados.

• Gestão de caixa: É basicamente um serviço de sistema de gerenciamento de saídas e entradas sem causar problemas.

• Serviços de Valores Mobiliários: Serviços de fideicomissos para clientes, e também custódia com administração de investimentos são realizados com este tipo específico de serviço de produto.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Corporativo, Instituição Financeira e Pessoa Física e o segmento líder é Corporativo

• Corporativo: são aplicativos públicos que possuem uma cultura de trabalho privada deste produto/serviço específico.

• Instituição Financeira: São aplicativos utilizados principalmente para ensinar tudo sobre finanças e transações financeiras.

• Indivíduos: são aplicativos usados ​​​​por pessoas individualmente.

FATORES DE CONDUÇÃO

Infraestrutura de TI para impulsionar o mercado

Vários bancos preferem utilizar serviços baseados na nuvem para reduzir o custo da infraestrutura de TI necessária para a configuração local. Isto permite-lhes escalar rapidamente a infraestrutura e introduzir novos produtos, servir uma base de clientes maior com uma gama mais ampla de necessidades e lidar com o número cada vez maior de pagamentos em tempo real, mantendo ao mesmo tempo os padrões de segurança e conformidade.  Esses fatores determinantes ajudam muito no aumento do mercado bancário transacional.

Avanços tecnológicos para expandir o mercado

Hoje em dia, uma mudança significativa é provocada pelas mudanças na economia, nas regulamentações, nas capacidades tecnológicas e nas expectativas dos clientes. Isto exige que as organizações bancárias superem estes obstáculos e adotem uma postura proativa em relação à segurança cibernética. Quase três vezes mais ataques cibernéticos tiveram como alvo o setor bancário do que outros setores. O custo das violações de dados aumenta exponencialmente. As principais tendências no mercado de aplicações de segurança cibernética que deverão crescer incluem a aplicação da autenticação multifatorial, muitas vezes para controle de acesso físico, redes privadas virtuais e esforços dos integradores de montagem de chips para evitar a falsificação.

• Modernização da infraestrutura de TI: De acordo com o Federal Reserve dos EUA, cerca de 42% dos bancos na América do Norte adotaram infraestrutura de TI baseada em nuvem em 2024, melhorando a escalabilidade, a segurança e a eficiência operacional.

• Avanços Tecnológicos: O Banco de Compensações Internacionais (BIS) informa que os gastos com segurança cibernética no setor bancário aumentaram 38% em 2024 para mitigar violações de dados, apoiando a adoção segura de serviços bancários transacionais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desacelerações econômicas podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Problemas de integração entre plataformas bancárias digitais e sistemas mais antigos, falhas de rede e vulnerabilidades de segurança podem resultar em perdas significativas para os bancos, o que poderia impedir a expansão do mercado bancário transacional.

• Desacelerações Económicas: De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento do PIB global abrandou para 2,5% em 2024, impactando os investimentos empresariais em serviços bancários transacionais.

• Questões de integração de sistemas legados: O Banco Central Europeu (BCE) observa que mais de 25% dos bancos enfrentaram atrasos na adoção do banco digital em 2024 devido a problemas de integração com sistemas legados.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO BANCÁRIO TRANSACIONAL

Região da América do Norte dominando o mercado devido às grandes escalas agrícolas

O mercado é segmentado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

O mercado de sistemas bancários digitais está em expansão principalmente devido à presença de muitos dos maiores bancos da América do Norte. As empresas bancárias digitais locais facilitam a conversão de sistemas antigos em digitais, fornecendo software como serviço. Entre os países mais inventivos e pioneiros na adoção da computação em nuvem está a América do Norte. A forte tração do mercado é facilitada pela presença de fornecedores de infraestrutura em nuvem na área.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Participantes do mercado investirão em colaborações para manter presença no mercado

O cenário competitivo do mercado está consolidado, com alguns concorrentes proeminentes operando nos níveis global e regional. O desenvolvimento de produtos e as alianças estratégicas estão sendo buscados pelos principais players para ampliar seus respectivos portfólios de produtos e alcançar uma posição forte no mercado global.  Eles também utilizam técnicas como fusões e aquisições, parcerias, acordos de distribuição, parcerias, anúncios e endossos de celebridades para obter uma vantagem competitiva no mercado.

• Standard Chartered Bank (Reino Unido): Gerencia mais de 1.000 contas de clientes corporativos em todo o mundo com serviços integrados de financiamento comercial e gestão de caixa.

• CitiBank (EUA): Facilita o processamento diário de US$ 3 trilhões em pagamentos corporativos e institucionais, oferecendo soluções robustas de gestão de caixa.

Lista das principais empresas bancárias transacionais

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Janeiro de 2023: Temenos é um novo banco digital de Taiwan chamado Next Bank. Graças à plataforma aberta da Temenos, o Next Bank pode lançar produtos de forma eficiente e rápida. O banco pretende expandir gradualmente a sua oferta em moeda estrangeira, incluindo ferramentas de gestão de activos e serviços de remessas para trabalhadores migrantes. Nove meses após a sua criação, o Next Bank, desenvolvido pela Temenos, pretende crescer rapidamente para uma base de usuários aproximada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.